1、羅戈研究2019物流生存報告薪酬篇20142019羅戈研究數據說明：本次物流行業薪酬調研的數據共包括兩個時間段的線上調研：第一期：201432015年121195份；第二期：201832019年13691350匯總問卷2537份，以下分析結果均基于此數據展開。其中，2018-2019年調研中有部分新增問題，將單獨分析， 共同問題通過對比分析、交叉分析，展現不同時間段，物流人薪酬水平的變化情況。由于樣本收集渠道、樣本分布、調研者對部分問題的理解差異等，本報告存在一定的局限性，分析結果也以反映整體趨勢為主。羅戈研究調研者主要來自東部、沿海等經濟相對發達地區本科及以上學歷占比兩期均超過60%，且第二

2、期更高樣本描述6年以上工作年限超過40%，管理層占比超過50%男性占比83%為主（基于第二期數據統計）3樣本概況 73%的調研者來自東部，華東地區調研者占40%從經濟區看，73%的調研者來自東部，13%來自中部；從地理分區看，40%的調研者來自華東、其次21%來自華南、16%來自華北。經濟區分布東部中部西部東北海外及港澳臺地理區分布華東華南華北華中西南東北西北海外及港澳臺60, 2%7, 0%289,60, 2%7, 0%289,12%331, 13%1850, 73%155127199, 8% 60, 2%57, 2%7, 0%263, 11%1018, 40%392, 16%541, 21

3、%100176320568847658656 1001763205688476586361972014年2015年2018年2019年5541042014年2015年2018年2019年182911829166318414175221樣本概況 來自廣東、上海、北京、江蘇、浙江的調研占比合計達63%調研對象主要來自廣東、上海、北京、江蘇、浙江、四川等地。512廣東512廣東, 20%405292上海, 16%214184105 104987773浙江7%595544443737322726242411997江蘇,8%7北京, 12%744321廣東北京 江蘇 浙江 湖北 山東 河南 福建 重慶

4、湖南 安徽 遼寧 天津 陜西 河北 江西 廣西 山西 貴州 吉林 新疆 甘肅臺灣廣東北京 江蘇 浙江 湖北 山東 河南 福建 重慶 湖南 安徽 遼寧 天津 陜西 河北 江西 廣西 山西 貴州 吉林 新疆 甘肅臺灣5樣本概況 本科、6年以上工作經歷者為主，第二期高學歷者相應增加基于學歷統計，本科占比達57%，其次是專科及以下占比30%，碩士研究生占比12%，博士研究生較少，共6個調研者，5個來自2019年的調研； 從歷年學歷分布來看，2019年，本科、碩博研究生的占比均相應增加。從工作年限看，2018-2019年6年以上工作經歷者占比較2014、2015年有明顯增加，一年以內工作經歷者占比有所下

5、降。學歷分布12%學歷分布12%12%1%30% 25% 36%53%61% 57%其他博士研究生6年以上2-3年工作年限分布17%16%18% 15%18%21%工作年限分布17%16%18% 15%18%21%28%33%43%52%17%22%內之外依次為第一期、第二期、累計分布內之外依次為第一期、第二期、累計分布6樣本概況 傳統物流服務企業為主，中低管理層及一線員工為主，男性為主來自傳統3PL（倉儲/運輸）的調研者占比近三成，其次為制造業、快遞快運、電商新零售企業等；從崗位級別看，主管、一線員工、經理的累計占比超過80%；根據第二期增加的性別調研統計，男生為主，占83%。行業分布其他,

6、 85,3%總經理/CEO,性別分布（第二期）城配落地配, 69, 3%信息化服務, 98, 4%傳統零售, 183, 7%新物流, 214,8%電商新零售企業, 244,10%快遞快運, 262, 10%傳統3PL（倉儲運輸）, 779, 31%制造業, 369,15%實習生,0以上, 174,7%經理, 518,20%一線員工, 794, 31%1%主管839,33%教師/培訓師, 13, 1%女, 234,17%男, 1116,83%7羅戈研究薪酬對比分析靈魂拷問：這一年，加班賺的錢，夠養生么？區行崗學時域業位歷間很很很很很重重重重重要要要要要8羅戈研究對比4年前，物流人的平均薪酬翻了一

7、翻！2018201917.1萬/年201420158.4萬/年104%面對現實 哪個區域的物流人薪水最高？海外薪酬讓人眼紅，東南好過西北中；薪酬漲幅華南最高，東北最低國外及港澳臺地區平均薪酬相對內地，有明顯優勢，而國內，從經濟區看，東部高于東北、中部、西部；從地理區看，華南最高，其次是華北、華東，平均年薪在8萬/年以上，西北最低，在6.2萬/年、從薪酬漲幅看，華南漲幅最高，達182%；東北最低，同時，薪酬漲幅與平均薪酬排名趨勢基本保持一致。70.060.050.040.030.020.0各經濟區平均薪酬（萬/年）及漲幅160%140%120%100%80%70.060.050.040.030.

8、020.059.3133%25.4各地理區平均薪酬（萬/年）及漲幅182%146%108%95%78%23.9200%180%160%140%120%100%80%63% 60%10.060%40%60%40%20%0%11.2-20%-40%22.118.512.111.939%40%20%0.00.06.26.710.710.06.20%6.2133%140%84%74%39%10.7133%140%84%74%39%10.76.26.47.78.911.321.525.459.37.78.58.99.0第一期第二期增速海外及港澳臺華南華北華東華中西南東北西北第一期第二期增速10面對現實

9、哪個區域的物流人薪水最高？20182019，上海平均薪酬達27.1萬/年，黑龍江薪酬漲幅超200%20182019年，上海、北京物流人的平均薪酬已超過20萬/年，且漲幅均在150%以上。超過半數區域4年的薪酬漲幅在50%以上，黑龍江地區漲幅最高，達210%，這與第一期較低的基數有一定關系，也與樣本的豐富度有關。各省（包含直轄市）平均薪酬（萬/年）及漲幅199%210%199%210%20156%163%162%142%15120%121%97%94%107%103%1071%64% 76% 77%63%67%81%63% 63%5027.146%47%26.139% 47% 47%13%20%

10、17.017.016.915.815.414.714.213.713.713.60%-29%-510.69.98.76.57.77.18.06.18.36.68.34.612.06.811.66.511.65.711.26.810.510.49.97.26.29.86.73.29.85.48.69.79.35.78.75.38.15.87.35.04.16.08.15.8-1-125.020.015.0250%0%0%0%10.05.00%00%0.0上海 北京 廣東 吉林 浙江 湖北 新疆 貴州 江蘇 江西 河北 天津 四川 山東 云南 重慶 海南 安徽 黑龍江 福建 陜西 遼寧 廣西 湖南

11、 河南 甘肅 內蒙古 山西 寧夏第一期第二期增速50%注：該平均薪酬統計中，已去掉最大值（企業老板），進行統計分析11靈魂拷問 哪些行業最賺錢？資本當仁不讓，軟硬件服務比物流實操更賺錢資本（投資/基金）的平均薪酬最高，且各細分行業平均薪酬排名投資/基金62.06年以上各行業平均薪酬排名物流地產/園區40.0而如果放長時間看，6年以上工作年限的調研者所屬細分行業中，物流地產領域薪酬最高，投資/基金領域暫無6年以上工作經歷者參與問卷調研。2014-2015年，平均薪酬最高的細分行業為信息化服務，達10.9萬/年，其次是物流設備、大宗、傳統零售供應鏈等。注：以上數據，由于不同調研者對行業理解的偏差，

12、會造成分析結果一定的不準確性。注：以上基于2018-2019年數據進行分析/園區能源化工信傳統3PL（倉儲運輸） /電商新零售企業/貨代32.526.825.025.024.823.319.919.519.419.018.718.217.716.615.515.215.013.012.09.89.67.54.3倉儲運輸）新物流（電商新零售企業/航空/物流平臺-鐵路物流其他-37.934.734.032.532.529.628.728.328.225.023.423.022.518.818.516.615.012.09.67.512靈魂拷問 哪種工作最賺錢？除了投資行業，采購、信息化、規劃設計、

13、品牌及營銷最為賺錢投資最賺錢之外，物流采購、供應鏈管理、信息化管理、方案/實施、62.0各崗位的平均薪酬排名（萬/年）/銷產品/研發等工資水平最高，在25 萬/年以上。/銷28.026.625.023.423.122.822.59.6 9.2 7.3 6.0 而有6年以上工作經驗的調研者所處的崗位排名中，信息化管理、物流采購、供應鏈管理、規劃設計、等崗位工資水平較高，在30萬/年以上。投 物 供資 流 應采 商購 管理信 方 產 供 息 案 品 應 化鏈 /施實發研管管 /施實發研理理規 綜 研 營劃 合 究 銷設 管 咨 計 理 詢 運 供 人 財 倉 項 營 應 事 務 儲 目 鏈 行管

14、管/市場計 政理 理/市場劃營銷運 航 質 教輸 空 控 師管 /理 /師客 網 物 業 操戶 點 資 務 作服 管 管 管務 理 理 售 注：以上數據，由于不同企業的崗位劃分、調研者對崗位認知的偏差，會造成分析結果一定的不準確性。62.76年以上各崗位平均薪酬排名（萬/年）注：以上基于2018-2019年數據進行分析信物39.3 36.0 33.2 39.3 36.0 33.2 30.3 30.028.0 26.3 25.0 23.8 22.5 22.0 22.0 22.0 21.8 17.215.4 14.7 12.0 10.1 10.09.6化采管購理規綜劃合設管計理方物供案流應管鏈市/

15、實施理管理/實施供 航 人 財 應 空 事 務 鏈行/代貨計政/代貨劃倉 運 品 質儲 輸 牌 控管 管 市/理理場/營銷客研教/戶究師/服咨培務詢訓師13面對現實 哪類型企業平均薪資最高？中低層及一線差異不大，外資及民營的高層管理人員薪酬較高各類型企業的平均薪酬，外資最高，其次民營。中低層及一線員工薪酬差異較低，高層有一定差異。各類企業的平均薪酬（萬/年）1815141815141212混合所有制2001000不同類型企業的平均薪酬（萬/年）實習生一線員工主管經理總監及以上總經理外資企業民營企業集體制國有企業合資企業混合所有制注：以上基于年據行析14靈魂拷問 學歷重要么？ 碩士研究生薪水、漲

16、幅、發展潛力亮眼，學歷看來還是挺重要的基于調研，碩士研究生的平均薪酬最高，且漲幅最大，同時，在同等崗位，高學歷員工的薪酬相對更高，并在管理崗上表現明顯。從時間維度看，在工作初期（1-3年），學歷帶來的薪酬差異相對較小，而隨著工作年限的增加，高學歷的薪酬漲幅也更快，6年以上工作年限的平均薪酬，碩士研究生平均薪水明顯高于本科，本科在20萬，而專科及以下在10萬。一定程度反映，學歷隨著工作年限的增加有薪酬價值放大效應，但同時，統計結果中，也有專科以下學歷的調研者，在企業里擔任中高管理層，且擁有不菲的薪酬。注：本部分調研受博士研究生樣本數量的限制，結果存在一定偏差。30.025.0各學歷平均薪酬（萬/

17、年）26.9200%150%120.0100.0同等崗位，高學歷薪酬更高（2018-2019年數據）80.070.0高學歷隨工作年限凸顯薪值（2018-2019年數據）71.020.015.0211.20%21.214121%14.02%73%12.6100%50%80.060.040.060.050.040.038.910.05.00.09.68.57.30%-50%-100%20.00.030.020.010.00.012.213.321.9碩士博士本科專科及以第一期第二期增速專科及以下本科碩士博士總1年以內2-3年4-5年6年以上碩士博士本科專科及以下15扎心時刻 你的時間為你帶來薪酬價

18、值么？高層管理薪酬遠高中低層及一線，6年以上的平均薪酬高出1年以內的270%從統計數據看，工作年限與崗位級別基本呈正相關，一線員工以1-3年工作年限為主，中低層管理層一般在2-5年工作經驗，總監及以上高層管理者的工作年限基本在6年以上。從平均薪酬看，薪酬總體與工作年限正相關，總監及以上高層管理者的平均薪酬遠高于中低層及一線員工。與此同時，也有相當一部分6年以上不同崗位級別的調研者工作年限分布工作經歷的調研者薪酬水平與低工作年限的調研者差距不大，時間能否帶來薪酬的質變，還是要視個人而定。不同崗位級別的調研者工作年限分布5001年以內2-3年4-5年6年以上100.0不同崗位下的薪酬（萬/不同崗位

19、下的薪酬（萬/年）分布總經理91.7總監及以上, 50.124.013.46.59.0經理, 17.9一線9.1實習生, 4.980.070.060.050.040.030.020.010.00.0注：崗位薪酬基于2018-2019年數據進行分析1年以內2-3年4-5年6年以上總計16扎心時刻 性別帶來的薪酬差異有多大？女性薪酬整體低于男性，且隨時間推移，薪酬及崗位劣勢愈加明顯從時間維度看，性別薪酬差異在早期（1-3年）無明顯差異，但之后隨著時間推移，差異越來越大。6年以上工作年限的男性薪水高出女性約47%。從崗位級別角度，女性薪酬相對男性略低，且女性在高級管理層中的占比相對逐漸減小，薪酬差異

20、也逐漸拉大。30.025.020.015.0工作年限帶來的性別薪酬差異（萬/年）28.019.113.7男, 19.9女, 12.6100.090.080.070.060.050.040.030.020.045%不同崗位下的性別薪酬差異（萬不同崗位下的性別薪酬差異（萬/年）91.733%24%17%52.510%18.1 15.914%0%5.34.09.1 9.111.9 11.535.125%15%5%-5%10.05.00.06.86.29.08.911.510.00.0-15% 1年以內2-3年4-5年6年以上平均男女女性占比17薪酬之最 最高薪， 能有多高？除了老板，也有年入過千萬的

21、職業經理人性別工作年限行業崗位級別稅前年收入（萬元）男6年以上傳統3PL（倉儲運輸）企業老板2000男6年以上快遞快運總監及以上1300男6年以上新物流總監及以上800男6年以上新物流總經理/CEO200男6年以上信息化服務總監及以上160以上為2018-2019年薪數據18用戶畫像 普通的物流人，他們大概什么樣子？4萬/年7.2萬/年專科及以下實習生本科一線員工浙江湖州初入行的物流新人倉儲管理廣東惠州工作1年的物流小白倉儲管理民營企業制造業民營企業電商新零售企業以上為2018-2019年薪數據19用戶畫像 普通的物流人，他們大概什么樣子？15萬/年12萬/年碩士經理本科經理江蘇蘇州工作23年

22、的物流Girl規劃設計福建福州工作23年的物流BOY品牌/營銷民營企業咨詢/系統集成民營企業快遞快運以上為2018-2019年薪數據20用戶畫像 普通的物流人，他們大概什么樣子？12萬/年21.5萬/年本科經理本科主管陜西西安工作45年的物流Girl運輸管理工作45年的上海物流BOY信息化管理民營企業傳統3PL外資企業快遞快運以上為2018-2019年薪數據21用戶畫像 普通的物流人，他們大概什么樣子？20萬/年30萬/年專科及以下經理浙江專科及以下經理浙江杭州工作6年以上的物流老兵規劃設計工作6年以上的上海物流老兵運輸管理民營企業傳統3PL民營企業傳統3PL以上為2018-2019年薪數據2

23、2用戶畫像 普通的物流人，他們大概什么樣子？30萬/年50萬/年本科主管本科總監及以上工作6年以上的北京物流老兵物流采購四川成都工作6年以上的物流老兵物流規劃外資企業制造業民營企業傳統零售以上為2018-2019年薪數據23最后 你填寫問卷的時間暴露了什么？ 好好工作，高薪水的人，大多在非工作時間答題，包括凌晨3、4點填寫時間統計分布300250250200150100500第二期第一期平均平均薪酬（萬/年）35.030.025.020.015.010.05.00.00時1時2時3時4時5時6時7時8時9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時

24、 21時 22時 23時24關于我們羅戈研究有 深 度 的 供 應 鏈 研 究 機 構羅戈研究：有深度的供應鏈研究機構詢服務，總部上海，現已在深圳、成都設立了辦事機構。源，及創始團隊深厚的行業積累，羅戈始終與企業（務商等）化成為助力企業前進的動力。研究研究咨詢培訓產品與服務立足供應鏈及物流，圍繞企業經營發展相關問題，提供研究與咨詢服務。企業服務基于深厚的行業研究能力，為企業提供覆蓋目標市場研究、企業經營發展相關的多維度研究與咨詢服務。目標市場分析與選擇基于對商業、供應鏈整體動向、物流細分行業競爭格局、典型企業商業模式的持續關注與研究，為企業提供目標市場市場研究及進入建議研究戰略企業發展規劃與經

25、營優化規劃為企業提供覆蓋戰略規、運管理品牌營行業研究持續關注行業變革運營品牌管理營銷數字化 銷等經營發展相關咨詢服務前瞻洞察關注影響供應鏈與物流發展的關鍵模式、技術等，助力企業的前瞻探索產品與服務 市場研究基于持續的行業研究，結合企業的需求與現狀，提供定制化目標市場研究服務。1研究咨詢1研究咨詢研究報告市場研究23某企業目標市場-快運市分析某大型合同物流企業城進入議細分行業研究設施等信息化、智能化等定期行業研究物流行業月報專題研究等了解在售報告書籍請掃或者擊左二維碼咨詢請加羅戈小助微信logclubzhuli01產品與服務 戰略規劃基于確定的目標市場，綜合評估影響企業發展的內外部環境及因素，為

26、企業提供一定時期內的戰略發展目標地位及實施規劃咨詢服務。企業現狀描述與診斷戰略發展目標體系確定戰略目標實施措施企業現狀描述與診斷戰略發展目標體系確定戰略目標實施措施實施路徑建議實施策略路徑細化風險與保障措施目標體系確定發展定位管理目標、財務目標目標體系分解內外部市場環境分析企業SWOT分析對標企業分析某大型國資企業輕資產平臺戰略定位規劃某大型商貿集團物流體系建設咨詢某大型港口集團“十二五”發展規劃產品與服務 運營管理圍繞企業物流運營管理相關問題，提供多層次診斷及優化咨詢服務。物流運營體系咨詢框架某大型外資制造企業物流成本管控咨詢定位與服務策略設計公司的物流業務策略分析與制定模塊一1.1 物流業

27、務定位物流服務策略選擇物流服務指標某大型電池企業逆向物 模塊二流業務咨詢體系分析與建議 模塊三4.1 物流組織架構優化；公司物流發展實施計劃4.2物流業務運作績效優化 模塊四某大型電力企業協同供公司物流信息化建設建議模塊五物流信息化的功能架構物流信息化的需求分析物流信息化的上線基礎分析應鏈管理體系規劃產品與服務 品牌營銷基于對企業戰略、行業的理解，依托羅戈媒體網絡，為企業定制品牌營銷方案。公司戰略公司戰略發展戰略業務戰略產品戰略區域戰略MKT策略產品營銷行業營銷推廣渠道MKT傳播客戶案例包裝線上+線下某供應鏈服務企業年度品牌營銷服務某物流企業年度品牌營銷方案產品與服務 前瞻洞察數字化供應鏈數字經濟時代，商業與供應鏈均面臨著數字化發展的機遇與挑戰，對于傳統企業，如何理解并進行數字化轉型，成為企業發展的重要課題，羅戈研究近年持續關注供應鏈的數字化轉型，并于2018年2月，聯合京東物流，共同發布了數字化供應鏈綜合研究報告，為國內供應鏈及物流企業的數字化發展，提供參考與指導。生態創新國內物流領域格局，正在由于巨頭的進入而逐漸呈現新的生態結構，在恐龍與蟻群共存的物流新生態中，以中小型企業為主的傳統企業，如何在這