1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250025 一、研究背景 5 HYPERLINK l _TOC_250024 二、山西省汽車行業發展現狀 6 HYPERLINK l _TOC_250023 保有量：整體略高于全國整體水平，但區域分化嚴重 6 HYPERLINK l _TOC_250022 產量：汽車產量下滑，新能源汽車產量顯著提升 8 HYPERLINK l _TOC_250021 銷量：銷量規模較小，份額整體偏低 9 HYPERLINK l _TOC_250020 政策：體系不斷完善，新能源汽車扶持力度較強 10 HYPERLINK l _TOC_250019 布局：產業規模穩步壯

2、大，產業布局不斷完善 14 HYPERLINK l _TOC_250018 省內現存問題總結 15 HYPERLINK l _TOC_250017 三、山西省汽車行業產業鏈布局及重點企業情況 16 HYPERLINK l _TOC_250016 整車及零部件企業布局情況 16 HYPERLINK l _TOC_250015 重點企業情況 18 HYPERLINK l _TOC_250014 江鈴重型汽車有限公司 18 HYPERLINK l _TOC_250013 山西成功汽車制造有限公司 19 HYPERLINK l _TOC_250012 山西大運汽車制造有限公司 20 HYPERLINK

3、 l _TOC_250011 山西美錦能源股份有限公司 21 HYPERLINK l _TOC_250010 陜汽大同新能源專用汽車有限公司 23 HYPERLINK l _TOC_250009 四、山西省新能源汽車產業鏈引進分析 24 HYPERLINK l _TOC_250008 生產分析 24 HYPERLINK l _TOC_250007 上游礦產資源分析 25 HYPERLINK l _TOC_250006 氫燃料電池產業基礎分析 28 HYPERLINK l _TOC_250005 電動汽車零部件價值鏈分析 30 HYPERLINK l _TOC_250004 運營分析 37 HY

4、PERLINK l _TOC_250003 充電樁產業鏈分析 37 HYPERLINK l _TOC_250002 電池回收相關 38 HYPERLINK l _TOC_250001 五、山西省新能源汽車產業發展建議 38 HYPERLINK l _TOC_250000 六、風險提示 40圖表目錄圖 1：我國汽車保有量情況 5圖 2：我國汽車年銷量情況 5圖 3：2019 年國內各省級行政區汽車千人保有量情況對比（輛） 7圖 4：山西區汽車千人保有量情況（輛，%） 7圖 5：2018 年山西省各市汽車千人保有量對比（輛） 7圖 6：2017-2019 年山西省汽車產量情況（輛） 8圖 7：20

5、19 年部分省級行政區汽車累計產量對比 8圖 8：山西省新能源汽車年度產量情況 9圖 9：2019 年各省狹義乘用車累計銷量對比 10圖 10：2020 年山西省狹義乘用車銷量情況 10圖 11：新能源汽車產業鏈 24圖 12：中國鋁土礦分布 26圖 13：中國石墨資源分布 27圖 14：中國鈷礦分布 27圖 15：中國鋁土礦分布 28圖 16：制氫產業鏈： 29圖 17：電動汽車成本結構占比 30圖 18：2017-2019 年動力電池裝機量情況（吉瓦時） 31圖 19：2020 年以來動力電池裝機量情況（吉瓦時） 32圖 20：2016-2019 年國內鋰電池隔膜需求量變化（億平方米） 3

6、4圖 21：電機控制器成本構成（%） 36表 1：山西省近年來汽車行業相關重點政策整理 11表 2：山西省新能源汽車產業集聚區 14表 3：汽車行業主要產業集群 15表 4：山西省主要汽車零部件企業分布情況 16表 5：山西省重點整車制造商概況 17表 6：江鈴重汽主要整車產品 18表 7：成功汽車主要整車產品 19表 8：成功汽車及山西成功新能源汽車有限公司 2018 年至今批復項目 20表 9：大運汽車產品布局情況 20表 10：公司產能情況 21表 11：美錦能源控股子公司飛馳汽車主要整車產品 22表 12：陜汽大同主要整車產品 23表 13：新能源汽車產業鏈 25表 14：山西省氫燃料

7、電池產業鏈布局情況 29表 15：純電動汽車平均續航里程變化情況 31表 16：2020H1 供應商動力電池配套情況（MWH，%） 32表 17：新能源汽車推薦目錄裝配電池類型 2018-2019 年變化情況 33表 18：2019H1&2020H1 新能源電機裝機量 TOP10 裝機情況（套，%） 35表 19：我國新能源驅動電機主流企業及主要客戶 35表 20：2019H1&2020H1 新能源電機裝機量 TOP10 裝機情況（套，%） 36表 21：充電樁產業鏈 37一、研究背景汽車產業發展水平是衡量一個國家工業化水平、經濟實力、科技創新能力的重要標志。從 1953 年長春市第一汽車制造

8、廠動工開始，我國汽車產業經歷了漫長的發展階段。2009 年至今，我國汽車銷量連續 10 年蟬聯全球汽車銷量第一，目前是全球最大的汽車市場。產業層面來看，汽車中上游零部件多達 2 萬多個，而零部件制造需要消耗多種資源，上游包括鋼鐵、機械、石化、橡膠、電子、紡織等，下游主要涉及汽車銷售、汽車金融、保險、維修、加油站等基礎設施建設等，自身單價高，生產消耗大，產業鏈條長。而汽車產業特征不僅導致汽車產業發展趨于技術密集、資金密集、集群化，還對國家經濟具有較大的拉動效應。2010 年以后，國內汽車市場表現出銷量增速放緩的特征，且政策對汽車消費的刺激程度趨弱，國內汽車行業由增量市場向存量市場過度。從汽車保有

9、量情況來看，截止 2019 年底，我國汽車保有量達 2.6 億輛，千人保有量為 186 輛。一方面，我國汽車千人保有量水平無論與發達國家相比還是與全球平均水平相比均存在一定差距，長期看，隨著宏觀經濟調整和人民生活水平的不斷提高，我國汽車行業還存在一定的增長空間。同時，我國汽車保有量基數龐大，換車需求帶來的銷量同樣可觀。另一方面，目前汽車行業發展趨向于電動化、智能化、網聯化、共享化，不僅進一步延伸了汽車產業鏈條，還擴充了汽車產業邊際，為產業發展帶來了更多可能性。圖 1：我國汽車保有量情況圖 2：我國汽車年銷量情況資料來源：wind，&資料來源：wind，&從國內汽車行業競爭格局來看，一方面，中國

10、作為全球最大的汽車市場，年銷量在全球的占比近 1/3，國外整車廠紛紛加大在華布局；另一方面，股比開放等政策落地，國內政策逐步對外開放，為海外車企布局提供了有力的政策支持，國內汽車市場競爭逐步國際化。與此同時，國內傳統車企通過多年的經驗積累和技術儲備，競爭實力逐步加大，同時新能源汽車的快速發展帶動了一批造車新勢力快速崛起，自主品牌整車開發能力和用戶認可度均有所提升。從目前市場銷售份額來看，國產份額勢強，合資不乏優勢，市場競爭逐步加劇，在此情況下，勢必將加速落后產能出清，同時帶動部分能夠迎合市場需求、并具有產品、技術等優勢的整車廠做大做強。從國內汽車發展進程來看，國內自主品牌在全球市場仍然缺乏核心

11、競爭力，產品布局以中低端車型為主，隨著汽車逐步普及，自主車企的崛起帶動了汽車行業進一步做大，從經濟發展角度來講，我國汽車行業急需要自主車企由大向強轉變。山西省汽車工業歷史悠久，1932 年，國內第一家汽修廠山西汽車修理廠就試制生產出了國內第一臺 1.5t載貨車，解放后，山西省汽車工業經過長期發展，形成了較為完整的汽車工業體系，也具備了一定的產業基礎，但是仍然存在產業規?？偭科?，市占率偏低等問題。近年來，汽車產業發展較快，產業規模穩步壯大，技術水平不斷提升，產品門類逐漸齊全。同時，山西省發布了多項相關政策，加快汽車產業發展步伐，并將新能源汽車作為省內重點聚焦的戰略性產業和領域之一。2020 年

12、一季度，新冠肺炎疫情的爆發對汽車產業產生較大負面影響，汽車產能下降，企業盈利能力下行，庫存壓力加大，二季度以來，隨著疫情防控形勢好轉，經濟運行總體復蘇態勢持續向好，疊加刺激政策推動，購車需求持續釋放，汽車產業整體好轉。后續，隨著省內相關政策不斷推進，以及汽車產業領域各類創新要素的引進落地，山西省汽車產業有望釋放活力。二、山西省汽車行業發展現狀近年來，我省汽車產業發展較快，產業規模穩步壯大，技術水平不斷提升，產品門類逐漸齊全，基本形成了重型汽車、乘用車、新能源汽車、專用車和汽車零部件等較為完善和相互配套的汽車產業體系，呈現出速度加快、結構改善、效益提高、后勁增強的較好發展態勢。根據山西省汽車中長

13、期發展規劃，全省汽車產業領域有 100 余戶企業，其中重型汽車整車企業 2 家、乘用車企業 3 家、新能源汽車企業 7 家、專用車企業 16 家、零部件企業 50 余家。具體來看，山西省汽車行業表現出以下特點：一是山西省保有量整體略高于全國整體水平，但區域分化嚴重；二是汽車產量下滑，但新能源汽車產量顯著提升；三是省內汽車行業政策體系不斷完善，新能源汽車政策扶持力度較大保有量：整體略高于全國整體水平，但區域分化嚴重截止 2019 年底，全國汽車千人保有量為 186 輛，山西省汽車千人保有量為 191 輛，略高于全國汽車千人保有量水平，并在國內各省級行政區中位于中高位?？v向對比，2010 年以來，

14、山西省汽車千人保有量同比增速與全國趨勢相同，且汽車千人保有量水平持續略高于全國千人保有量水平。橫向對比，山西省各市千人保有量水平差異較大，除未披露民用汽車擁有量數據的運城市以外，截止2018 年底，山西省汽車千人保有量為 175 輛，太原市汽車千人保有量為 351 輛，遠超全省整體水平，大同市汽車千人保有量為 199 量，晉城市和晉中市汽車千人保有量均為 186 輛，略高于全省值，其余各市均較全省值低。圖 3：2019 年國內各省級行政區汽車千人保有量情況對比（輛）浙 北 江 山 寧 內 河 廣 遼 天 青 山 陜 新 福 上 吉 河 西 云 重 貴 湖 海 四 安 黑 廣 甘 江 湖江 京

15、蘇 東 夏 蒙 北 東 寧 津 海 西 西 疆 建 海 林 南 藏 南 慶 州 北 南 川 徽 龍 西 肅 西 南古江150100500191300250200資料來源：國家統計局，wind，&圖 4：山西區汽車千人保有量情況（輛，%）圖 5：2018 年山西省各市汽車千人保有量對比（輛）資料來源：國家統計局， wind，&資料來源：山西省統計局，wind，&公共領域新能源汽車推廣頗見成效。一是道路貨運行業新能源汽車推廣應用頗見規模，截止2018 年底，山西省注冊登記的新能源車輛 63887 輛，其中電動汽車 9213 輛、燃氣汽車 54674 輛。二是城市公交行業和城市出租行業新能源汽車占比

16、高，根據 2020 年 10 月 21 日山西省政府新聞辦消息，全省 11 個設區市建成區公交車總數為 9405 輛，新能源車和清潔能源車占比達 97.2%，其中忻州、臨汾、晉城市建成區公交車已于 2019 年全部更換為新能源車；全省 11 個設區市建成區巡游出租車總數為 25488 輛，其中，新能源車 14781輛，燃氣車 10557 輛，甲醇車 150 輛，新能源或清潔能源車占比為 100%。產量：汽車產量下滑，新能源汽車產量顯著提升就汽車產量來看，縱向對比，根據山西省統計局公布的山西省汽車產量情況，2017-2019 年，山西省汽車產量同比增速呈下降趨勢，且在全國汽車產量中的占比仍低，山

17、西省汽車年產量/全國汽車年產量均低于 0.5%。橫向對比，山西省 2019 年汽車年銷量為 64565 輛，同比下降 40.22%，無論是份額還是同比增速均低于中部其他五省。圖 6：2017-2019 年山西省汽車產量情況（輛）120,000100,00080,00060,00040,00020,00002017年2018年汽車產量山西省汽車產量/全國汽車產量2019年0.50%0.40%0.30%0.20%0.10%0.00%資料來源：山西省統計局、中汽協、中國汽車工業年鑒、wind，&圖 7：2019 年部分省級行政區汽車累計產量對比3500000300000025000002000000

18、150000010000005000001000.00-40.22800.00600.00400.00200.000.00廣東吉林 上海 湖北 廣西 北京 重慶 河北 天津 浙江 江蘇 遼寧 山東 安徽 四川 河南 湖南 陜西 江西 黑龍江福建 云南 山西 貴州 新疆 甘肅 海南0-200.00左：累計產量（輛） 右：同比（%）注：部分省級行政區產量數據缺失資料來源：國家統計局，wind，&就新能源汽車產量情況來看，根據山西省統計局披露數據，2017 年、2018 年、2019 年全省分別實現新能源汽車產量 24781 輛、43778 輛、57764 輛，較上年分別同比增長 153.6%、16

19、7.9%、31.9%，在全國新能源汽車中的占比分別為 3.17%、3.47%、4.66%，新能源汽車產量份額穩步提升，且年產量持續同比高增長，且增速均顯著高于全國新能源汽車產量同比。2019 年，山西省新能源汽車產量同比增長 31.9%，汽車制造業增加值增長 16.9%，新能源汽車產業增加值增長 61.6%，增速顯著高于全省裝備制造業增加值增速 7.2%。 2020 年一季度，受新冠疫情爆發影響，國內汽車產業鏈受到沖擊，汽車及新能源汽車產量均同比顯著下降，后續隨著國內疫情防控形勢好轉，宏觀經濟穩定恢復，供需關系逐步改善，國內汽車及新能源汽車月產銷均整體修復，山西省未公布 2020 年省內新能源

20、汽車產量情況，但是從山西省統計局公布的全省經濟運行情況來看，新能源汽車作為山西省重點產業，山西省在 2020 年維持投資同比高增長，本年山西省前三季度新能源汽車制造業投資增長 55.2%。70,0005.00%4.50%60,0004.00%50,0003.50%40,0003.00%2.50%30,0002.00%20,0001.50%1.00%10,0000.50%00.00%2016年2017年2018年2019年2020H1新能源汽車產量份額圖 8：山西省新能源汽車年度產量情況資料來源：山西省統計局，&銷量：銷量規模較小，份額整體偏低就銷量而言：根據 AutoBigData 公布的 2

21、019 年各省狹義乘用車累計銷量來看，山西省 2019 年累計銷售狹義乘用車 50.06 萬輛，同比下降 5.4%，占全國狹義乘用車累計年銷量的份額為 2.3%，在全國 31 個省級行政區排名第 19 位；橫向對比，中部六省狹義乘用車年累計銷量均同比下降，而山西省同比降幅較河南省、江西省低，較湖南省、湖北省、安徽省高，山西省銷售份額在中部六省中位于末尾。左：累計銷量（輛） 右：同比-15.0%0-10.0%500000-5.0%-5.4%10000000.0%15000005.0%200000010.0%250000015.0%3000000廣東江蘇 山東 浙江 河南 河北 四川 湖南 湖北

22、安徽 上海 陜西 云南 福建 北京 廣西 江西 貴州 山西 遼寧 重慶 新疆 黑龍江內蒙古吉林天津甘肅海南寧夏青海西藏圖 9：2019 年各省狹義乘用車累計銷量對比資料來源：AutoBigData，&圖 10：2020 年山西省狹義乘用車銷量情況左：當月銷量（臺） 右：同比增速（%）8月7月6月5月4月3月2月200-20-40-60-80-1001月40450004000035000300002500020000150001000050000資料來源：AutoBigData，&政策：體系不斷完善，新能源汽車扶持力度較強一方面，山西省汽車產業政策體系不斷完善，為汽車產業持續發展提供了更為堅實的

23、基礎；另一方面，山西省將新能源汽車產業視為山西省構建多元化中高端現代產業體系的重要支撐，近年來密集出臺了新能源汽車相關政策文件，扶持省內新能源汽車產業發展壯大，山西省汽車產業中長期發展規劃中明確提出“到 2020 年，全省汽車和新能源汽車產業結構得到明顯優化，新能源汽車成為全省汽車產業發展先導”的發展目標，省內從供給端、需求端出臺相關政策，刺激新能源汽車購車需求釋放，具體來看：一是出臺山西省加快推進新能源汽車產業發展和推廣應用的若干政策措施、山西省人民政府辦公廳關于加快推進電動汽車產業發展和推廣應用的實施意見等新能源汽車相關政策，明確新能源汽車的發展方向及目標；二是山西 2016-2019 年

24、，山西省均出臺了新能源產業行動計劃，推動省內新能源汽車產業發展；三是 2018 年山西省 11 個市全面啟用新能源汽車專用號牌，有望刺激新能源購車需求一定程度釋放，刺激省內系能源汽車消費；四是部分地區發布氫燃料電池汽車產業扶植政策，大同市發布大同市氫能產業發展規劃(2020-2030 年)，長治市發布長治市氫能產業發展規劃、長治市氫能與燃料電池汽車產業發展行動計劃等政策，明確氫能發展路線及目標，有望助力氫能產業布局進一步完善，加速省內氫燃料電池汽車發展進程。表 1：山西省近年來汽車行業相關重點政策整理政策發文機關發文時間汽車行業相關重點內容山西省加快推進新能源汽車產業發展和推廣應用的若干政策措

25、施山西省人民政府辦公廳2014 年 11 月公共服務領域推廣應用；納入政府采購目錄；推進配套設施建設；加強安全監管；加大招商引資力度；給予生產企業營銷補助；發揮產業發展基金作用；落實國家稅收優惠政策；電動汽車用電價格政策；差異化的交通管理政策；創新保障服務體系；加快標準體系建設；加大科技攻關力度；培養產業發展人才；加強宣傳引導。山西省人民政府辦公廳關于加快推進電動汽車產業發展和推廣應用的實施意見山西省人民政府辦公廳2015 年 11 月工作任務：推進產業發展；擴大市場應用；建設配套設施；構建創新體系；推動產業協同；創新商業模式；完善標準體系。保障措施：加強組織保障；財稅政策扶持；金融市場助力；

26、完善用電政策；差異化交通管理；加大宣傳推廣。同時發布山西省電動汽車產業發展和推廣應用 2016 年行動計劃山西省新能源汽車營銷補助資金管理辦法山西省財政廳、山西省經濟和信息化委員會2016 年 5 月2016 年 1 月 1 日起，電動汽車補助按照國家同期補助資金 1:1 標準執行。20162017 年，甲醇客車 0.5 萬元/輛，甲醇重卡 0.5 萬元/輛，甲醇轎車 0.25 萬元/輛，甲醇多用途乘用車 0.1 萬元/輛；燃氣重卡 0.5 萬元/輛，燃氣輕（微）卡0.1 萬元/輛。國家、省和省以下各級補貼資金累計總額不得超過汽車銷售價格的90%。執行期限至 2020 年 12 月 31 日，

27、到期后即終止執行。山西省電動汽車充電設施建設運營管理辦法山西省人民政府辦公廳2016 年 8 月電動汽車充電基礎設施建設與運營應遵循“統籌規劃、科學布局，適度超前、有序建設，統一標準、通用開放，依托市場、創新機制”的基本原則。同時，對充電基礎設施的建設條件、審批、企業資質、管理等進行了規定。山西省新能源汽車產業發展 2017年行動計劃山西省經濟和信息化委員會2017 年 3 月做大產業規模：加快重點項目建設、扶持培育龍頭企業、推進產業基地建設、加大招商引資力度；提升創新能力：加強技術創新、完善創新體系；推進協作發展：搭建產業交流合作平臺、建設零部件產業配套園區；重視安全發展：全面落實安全生產責

28、任、加強安全管理。山西省招商引資重點產業指導目錄山西省人民政府辦公廳2017 年 5 月圍繞“六大工程”進行產業分類，設置“七大產業類別”，并結合國內外和我省產業發展的最新趨勢，列出當前我省重點培育和引進的產業發展方向。新能源汽車作為戰略性新興產業培育工程中的一項，并針對電動汽車、甲醇汽車、燃氣汽車、關鍵零部件、充電、換電及加氫設施、電池、電機生產設備、新能源汽車商業推廣列出我省新能源汽車重點培育和引進的產業發展方向。新能源汽車營銷補助資金管理辦法補充通知山西省財政廳、山西省經濟和信息化2017 年 9 月從 2017 年 1 月 1 日起實現終端銷售的，并且在公安車管部門登記注冊獲得行駛證的

29、新能源汽車可申請財政補貼。非個人用戶購買新能源電動汽車申請財政補貼，累計行駛里程須達 3 萬公里（作業類專用車除外）。補貼標準和技術要求按照車輛獲得行駛證年度執行。2017 年 1 月 1 日起，電動汽車營銷補助按照國委員會家同期補助資金 1:0.5 標準執行。2017 年，甲醇客車 0.5 萬元/輛，甲醇重卡 0.5萬元/輛，甲醇轎車 0.25 萬元/輛，甲醇多用途乘用車 0.1 萬元/輛；燃氣重卡 0.5萬元/輛，燃氣輕（微）卡 0.1 萬元/輛。電動汽車執行期限至 2020 年 12 月 31 日甲醇汽車、燃氣汽車執行期限至 2017 年 12 月 31 日。貫徹落實國務院支持山西省進一

30、步深化改革促進資源型經濟轉型發展意見行動計劃山西省人民政府辦公廳2017 年 9 月重點發展新一代信息技術、軌道交通、新能源汽車、新材料、航空航天、生物醫藥、文化旅游等新興產業和先進產品。山西省汽車中長期發展規劃山西省經濟和信息化委員會2017 年 10 月到 2020 年，全省汽車和新能源汽車產業結構得到明顯優化，新能源汽車成為全省汽車產業發展先導，省內汽車企業品牌影響力有大幅提高，汽車產業創新能力和競爭力得到較大提升，在全省工業經濟中比重逐步提高。到 2025 年，新能源汽車成為全省汽車產業發展龍頭，全省汽車產業規模實現大幅躍升，質量品牌、創新能力顯著進步，形成 3-5 個國內核心競爭強、

31、在國內外市場有較大影響的汽車和零部件企業集團，積極向國內汽車大省梯隊邁進。山西省新能源汽車產業 2018 年行動計劃山西省工業和信息化廳2018 年 4 月做大產業規模：加快重點項目建設、完善配套設施建設、做好補貼政策調整、推進產業集聚發展、加大招商引資力度；提升創新能力：加強技術創新、明確創新重點、完善創新體系；重視安全發展：落實安全責任、加強屬地管理。山西省打贏藍天保衛戰三年行動計劃山西省人民政府2018 年 7 月推廣使用新能源汽車。加快推進城市建成區新增和更新的公交、環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車,全省使用比例達到 80%;全省機場、鐵路貨場等新增或更

32、換作業車輛主要使用新能源或清潔能源汽車。加大資金補貼力度,2020 年底前,11 個設區市城市建成區公交車、出租車、環衛車全部更換為新能源汽車。在物流園、產業園、工業園、大型商業購物中心、農貿批發市場等物流集散地建設集中式充電樁和快速充電樁,為承擔物流配送的新能源車輛在城市通行提供便利。加快淘汰老舊車輛。2020 年底前,京津冀及周邊地區 4 市和汾渭平原 4 市完成國家下達的國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車淘汰任務。山西省人民政府辦公廳關于做好車用乙醇汽油推廣使用工作的通知山西省人民政府辦公廳2019 年 2 月按照“試點先行、全面推行”思路,在全省積極穩妥推廣使用車用乙醇汽油。20

33、20年 1 月 1 日開始，山西省將全面推廣使用車用乙醇汽油。所有加油站禁止向終端用戶銷售非車用乙醇汽油（軍隊特需、國家和特種儲備用油除外），一律改售車用乙醇汽油。并且按照自愿原則，鼓勵對首次使用車用乙醇汽油的車輛進行清洗調整。山西省新能源汽車產業 2019 年行動計劃山西省工業和信息化廳2019 年 4 月發揮財政補貼引導作用；積極研究后補貼政策；推動產業集聚發展；完善配套設施建設；提升技術創新能力；推進產業協同發展；研究制定燃料電池汽車發 展規劃；分階段開展試點示范工作；加快重點項目落地；引領企業國際化視野；關于印發山西省綠色制造 2019年行動計劃的通知山西省工業和信息化廳2019 年

34、4 月加快資源綜合利用重點項目建設：重點推進山西鐵塔新能源動力電池梯次利用改造項目等資源綜合利用重點項目建設；加快資源綜合利用技術創新和推廣應用。山西省推動制造業高質量發展行動方案山西省工業和信息化廳2019 年 4 月以電動汽車為主攻方向，大力發展電動、氫燃料電池、甲醇和燃氣汽車。擴大電動汽車整車和零部件生產能力，加大推廣力度，積極支持氫燃料電池汽車產業發展，推進電動汽車整車、電機控制器和電池管理系統的核心技術創新，促進零部件行業實現與整車生產企業的同步研制、模塊化供貨。重點培育太原、大同、晉中、長治、運城等 5 大新能源汽車產業集群發展。山西省推進運輸結構調整實施方案山西省人民政府辦201

35、9 年 5 月大力推廣新能源和清潔能源車輛。優先支持新能源城市配送車輛上牌,簡化辦證程序。加快推進城市建成區新增和更新的郵政、輕型物流配送車輛使用新能源公廳或清潔能源汽車,全省使用比例達到 80%。全省機場、鐵路貨場等新增或更換作業車輛主要使用新能源或清潔能源。加大對新能源城市配送車輛充電設施建設的用地、資金等支持力度。完善充電加氣基礎設施。加快推進公共充電樁和加氣站規劃及建設,確保用地需求。2020 年,全省共建設充電站 343 座,共建設分散充電樁 19 萬個。2020 年前全省主要物流基地與集散中心均配建物流配送車專用充電站。太原市、晉城市和晉中市城市核心區域公共充電平均服務半徑小于 1

36、 公里,其他城市力爭小于 2.5公里。山西省深化柴油貨車和散裝物料運輸車污染治理實施方案山西省人民政府辦公廳2019 年 6 月優化過境車輛通行；開展機動車環保排放達標監管；加強車用油品質量監管；實施道路拋灑揚塵污染治理；推動綠色運輸發展。嚴格實施重型柴油車燃料消耗量限值標準，2019 年 7 月 1 日起,太原、呂梁、晉中、陽泉、長治、晉城、臨汾和運城市實施機動車國六排放標準；加快淘汰國三及以下排放標準的柴油貨車、采用稀薄燃燒技術或“油改氣”的老舊燃氣車輛；研究建立與柴油貨車淘汰更新相掛鉤的新能源車輛運營補貼機制；2020 年底,完成國家下達的國三及以下排放標準營運柴油貨車淘汰任務；加快充電

37、樁、加氣站、加氫站及甲醇加注站建設,加快推進城市建成區新增和更新的公交、環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送等車輛采用新能源和清潔能源汽車,使用比例達到 80%以上；機場、鐵路貨場等新增或更新作業車輛主要采用新能源或清潔能源車型；鼓勵使用具有節能功效的減排新技術；推廣使用達到國六排放標準的甲醇、燃氣車輛。山西省打贏藍天保衛戰 2020 年決戰計劃山西省人民政府辦公廳2020 年 3 月強化機動車環保排放監管；加強車用油品質量監管；加快機動車結構升級。完成國家下達的國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車淘汰任務。大力推廣新能源汽車,2020 年底前,11 個設區市建成區公交車、出租車、環衛車基

38、本更換為新能源汽車。政府部門及公共機構新購買公務用車新能源汽車占比達到80%以上。嚴格落實機動車強制報廢標準,對已注銷和已報廢的機動車,公安交管部門要加強路面查處；強化應急減排措施。關于印發山西省節能與資源綜合利用 2020 年行動計劃的通知山西省工業和信息化廳2020 年 4 月推進新能源汽車動力蓄電池回收利用體系建設。推進山西鐵塔進一步擴大退役 動力電池梯次利用規模，圍繞 5G 基站建設需求，2020 年力爭在現在的基礎上，全省新建或改造通信基站超過 5000 個，使用梯次電池 7000 組。鼓勵山西鐵塔 能源公司發展備電、發電、換電、充電樁、儲能、電池綜合服務等能源類業務 拓展梯次電池的

39、行業應用場景，探索新的商業模式。推進汾西重工退役動力蓄電池分類再加工利用以及終極拆解資源化處理項目建設。山西省人民政府辦公廳關于實施汽車消費專項獎勵的通知山西省人民政府辦公廳2020 年 4 月山西省內法人消費者和自然人消費者 7 米以上的客車、載重 4.5 噸以上的中重卡車及同級牽引車等商用車型,每輛獎勵 8000 元;轎車、SUV 及 MPV 等乘用車型,每輛獎勵 6000 元；3.5 米以下微型客車及其他商用車,每輛獎勵 4000 元。獎勵時間為 2020 年 4 月 1 日至 12 月 31 日。大同市氫能產業發展規劃(2020-2030 年)大同市促進外來投資局2020 年 10 月

40、到 2023 年，產業規模：形成以可再生能源制氫發電-煤制氫為主體的氫能能源供應體系，構建制氫-運氫-加氫-用氫的完整產業鏈，完善氫燃料汽車核心裝備研發、制造、產業化及應用各環節上的產業鏈，形成氫能產業的閉環、循環、健康發展形式，全市氫能產業鏈工業年產值達到 100 億元。龍頭企業：，全市氫能龍頭企業示范作用增強，引進或培育一批產業鏈核心企業，形成具有較強競爭力的產業集群。培育氫能相關企業 40 家以上，產業鏈核心企業 4-7 家，其中氫能制備企業 1-2 家，氫能核心裝備制造企業 2-3 家，氫能應用企業 1-2 家，投資總規模達到 50 億元。創新能力：重點攻克以煤制氫、工業副產制氫、CC

41、US等技術，實現氫氣的低成本與清潔制備，同步開展氫氣液化、壓縮環節技術、氫氣儲運設備的研發攻關和行業標準制定，支持發展儲氫設備質量檢測中心。在應用環節著重通過產業引進、自主創新，實現燃料電池重型卡車、燃料機車市政環保專用車的本地化制造生產。推動燃料電池發動機相關核心技術研究，建設市級氫能創新孵化平臺。示范試點：在交通運輸領域擴大氫燃料汽車示范線路數量和加氫站示范建設，氫燃料汽車示范投放數量達到 1000 輛以上，加氫能力不低于 500kg/天的示范性加氫站數量達到 17 座，氫燃料公交路線基本覆蓋主城區主要交通路線。開展氫能燃料電池聯供技術應用示范、混氫天然氣小區應用示范；與鐵塔公司、電網公司

42、合作開展氫燃料電池備用電源的示范應用。產業布局：初步形成氫氣制備、儲運、燃料電池及應用等上下游企業結合緊密的產業鏈體系，技術研發、裝備制造、服務功能健全的價值鏈體系。長治市氫能產業發展規劃、長治市氫能與燃料電池汽車產業發展行動計劃、長治市加氫站審批和管理暫行辦法、長治市燃料電池汽車交通運輸暫行管理辦法、長治市燃料電池汽車推廣應用財政補助實施細 則山西省長治市2020 年 10 月2025 年，商品氫生產和供給能力達到 10 萬噸年，建成超過 80 座加氫站，全市燃料電池重型貨車保有量達到 5000 輛以上；重點培育氫能產業鏈上市企業 23 家，產業集群初步成型，氫能產業年總產值達到 400 億

43、元。到 2030 年，長治氫能產業年產值將超過 800 億元，成為長治市的支柱產業與區域經濟新的增長極，完成從“煤城”向“特色氫城”的戰略轉變。、資料來源：&根據山西省政府網站公開資料整理布局：產業規模穩步壯大，產業布局不斷完善整體而言，汽車產業近年來布局持續完善，規模穩步壯大，技術水平不斷提升，產品門類逐漸齊全，尤其是省內持續加大新能源汽車產業發展力度，新能源汽車產業項目相繼投產建設，技術實力逐步增強，并形成了一定程度的產業集聚。表 2：山西省新能源汽車產業集聚區領域基地市企業電動汽車太原、晉中、長治太原比亞迪汽車有限公司、山西皇城相府宇航汽車制造有限公司、山西原野汽車制造有限公司、山西新能

44、源汽車工業有限公司、山西成功汽車制造有限公司、山西大運汽車制造有限公司等。甲醇汽車晉中、長治山西新能源汽車工業有限公司、山西成功汽車制造有限公司等。燃氣汽車太原、大同、運城江鈴重型汽車有限公司、山西成功汽車制造有限公司、山西大運汽車制造有限公司等。關鍵零部件忻州、臨汾、運城太原比亞迪汽車有限公司、山西中德鋁業有限公司、山西長韓新能源科技有限公司、山西潞安礦業(集團)有限責任公司等。資料來源：山西省新能源汽車產業 2018 年行動計劃，公開資料，&同時，山西省多個地區依托自身現有資源，通過引資、協同等方式打造具備自身特色且符合新能源發展趨勢的產業園區。運城市目前已經確立了“1+3”新能源汽車基地

45、的規劃布局，即以運城開發區汽車及零部件產業園為核心，發揮大運汽車龍頭支撐帶動作用，重點的打造絳縣、永濟縣、臨猗縣三個汽車產業集聚區。陽泉市與百度公司簽訂了攜手打造 AI CITY 中小城市樣板市 共建山西（陽泉）自動駕駛車路協同示范區戰略合作協議，打造 AI CITY 中小城市樣板，實現高質量發展。大同市建設氫能產業園城，總規劃面積 50 平方公里，起步區面積 10 平方公里，入駐項目涵蓋高端裝備制造、新能源、新材料、新一代信息技術等戰略性新興產業，建立了全國首個制氫加氫一體站，該制氫加氫站一體站每天可生產 500 公斤氫氣，可滿足 70 多輛氫燃料電池公交車的加氫需求。省內現存問題總結一是缺

46、乏有影響力的整車制造商龍頭，增加了產業集聚的難度。汽車產業自身產業鏈條長，零部件需求量大，對比國內主要的汽車產業集群，可以發現其中均有汽車龍頭制造商布局，汽車整車制造龍頭企業能夠吸引上游零部件布局，進而推動當地產業集群形成。山西省雖然加大汽車產業布局，形成了一定程度的產業集聚，但是目前來看仍然缺乏整車制造龍頭，整體規模較小，可規?；N售的車型少，2019 年山西省新能源汽車產量在全國占比尚不足 5%，汽車產量在全國占比不足 1%，產業規模尚小，集聚程度不足，對產業持續發展形成了阻礙，后續發展動力疲軟。表 3：汽車行業主要產業集群產業集群中心地區代表車企長三角集群江蘇、上海上汽集團、吉利汽車、萬

47、向集團、長江汽車、眾泰汽車等西部集群重慶長安汽車、小康集團、力帆汽車等中三角集群武漢東風汽車等珠三角集群廣州廣汽集團、比亞迪等京津冀集群北京、天津北汽集團、長城汽車等東北集群長春一汽集團等資料來源：公開資料，&二是上游零部件資源有限，基礎設施不足，產業鏈條尚待完善。從山西省產業布局來看，雖然在汽車及新能源汽車的部分關鍵節點進行了布局，但是一方面汽車及新能源汽車部分的關鍵零部件仍未布局，且上下游產業鏈相關企業布局較少，加大了整車企業的汽車制造成本和零部件采購成本，另一方面，山西省新能源汽車的基礎設施布局不夠充分，仍然存在車樁不匹配、充電困難等問題，一定程度抑制了購車需求釋放和行業發展。三是人才吸

48、引力不夠，專業型人才短缺。從人才儲備的角度來看，山西省在汽車產業的人才儲備都存在嚴重不足，產業相關的專業人才、高端人才匱乏，人才層次較為單一，為產業研發推進帶來了困難。從人才吸納的角度來看，山西省的汽車產業發展步伐較為滯后，薪酬水平較低，疊加人才引進政策對人才的吸引力不足，加大了相關企業吸納人才的難度和價格成本。四是資金缺口較大，產業發展資金短缺。一方面，汽車產業屬于資金密集型產業，技術投入高，平臺開發周期長、開發投入大，無論車型開發、產業發展和企業運營均需要大量的資金投入。另一方面，新能源汽車作為省內重點產業，近年來得到快速發展，但是隨著新能源補貼政策逐年退坡，技術要求逐步加大，新能源制造商

49、需要通過加大研發、提升效率等手段促進新能源汽車提質降本。因此，產業不斷升級，導致企業資金需求不斷加大，疊加新能源汽車補貼資金到賬周期長加大了企業的資金缺口，為省內汽車企業，尤其是新能源汽車企業的經營以及持續發展帶來了較大的資金壓力。五是產業政策尚待完善。一是從汽車產業政策角度來看，現有政策更多地是指導性文件，政策體系尚不完善；二是山西省新能源汽車尚在起步階段，規模有限，而新能源汽車補貼退坡會加大山西省新能源汽車的推廣難度，基于此山西省缺乏相關的補貼優惠政策；三是氫燃料電池汽車作為山西省目前的重點發展方向之一，省內尚未制定明確的政策。三、山西省汽車行業產業鏈布局及重點企業情況整車及零部件企業布局

50、情況上游零部件方面，山西省有山西長韓新能源科技有限公司、潞安集團等布局新能源上游產業鏈關鍵節點的零部件企業。按區域劃分，主要在大同、運城、長治、太原、臨汾、晉城等地區形成汽車零部件集群，產品涉及發動機、變速箱、輪胎、動力電池等領域。表 4：山西省主要汽車零部件企業分布情況地區主要產品主要企業太原輪胎、動力電池、功能件等雙喜輪胎工業股份有限公司、山西長韓新能源科技有限公司、太原天祥泰機械制造有限公司、山西星辰汽車零部件有限公司等大同變速箱總成、發動機齒輪、渦輪增壓器、柴油機中國重汽大齒集團、大同北方天力增壓技術有限公司、中國重型汽車集團大同北岳專用汽車有限公司等運城汽車底盤、后橋、離合器、獨立懸

51、架、發動機缸體缸蓋、功能件等山西大運汽車制造有限公司、山西卓里集團有限公司、中信機電制造公司、亞新科國際、山西華恩機械制造有限公司、山西三聯鑄造有限公司、山西陽煤千軍汽車部件公司、山西金宇粉末冶金公司等長治發動機、轉向動力泵、制動鼓、半軸等山西成功淮海發動機有限公司、長治液壓有限公司、長治中天汽車有限公司、長治清華機械廠等臨汾前軸、后軸、后橋、制動鼓、制動盤、輪轂、離合器、懸掛零部件、獨立懸架、山西鍛造廠、山西沖壓廠、山西湯榮機械制造股份有限公司、山西恒泰制動器股份有限公司、山西華翔集團股、證券研究報告：行業研究/深度報告扭桿彈簧、曲軸、缸體份有限公司、山西華德冶鑄有限公司等鼓、剎車支架、變速

52、箱體、氣缸體件制造有限公司、山西晉城漢通機械有限公司等氣缸套、輪轂、剎車盤、轉動節、制動山西清慧科技集團股份有限公司、晉城市路寶汽車鋁部晉城資料來源：wind，山西省汽車工業調整振興實施方案（2010），山西省加快推進裝備制造業發展實施方案（2017），公司官網，公開資料，&整車方面，山西省有太原比亞迪汽車有限公司、山西大運汽車制造有限公司、江鈴重型汽車有限公司、山西成功汽車制造有限公司、山西新能源汽車工業有限公司、山西皇城相府宇航汽車制造有限公司等具備整車開發制造能力的整車企業，整車布局包括乘用車、卡車、客車、專用車，動力形勢覆蓋傳統動力汽車、電動汽車、甲醇汽車、燃氣汽車、氫燃料電池汽車。表

53、 5：山西省重點整車制造商概況企業主要車型簡介山西新能源汽車工業有限公司純電動轎車、客車隸屬于浙江吉利控股集團。產能規劃：年產整車 20 萬臺，分二期進行。一期項目達產后，年生產 10 萬臺整車?？尚略鲣N售收入 100 億元，可新增利潤約 7.6 億元，新增稅金約 5.1 億元。太原比亞迪汽車有限公司純電動客車、純電動專用車比亞迪集團子公司。產能規劃：1）整車：一期投資 20 億元形成年產 2000 輛純電動客車、2000 輛純電動專用車的生產能力。二期投資 20 億元，增加工礦作業車生產線，并擴大客車和專用車產能，形成年產 5000 輛純電動客車、5000 輛純電動專用車、2000輛工礦作業

54、車的生產能力，預計全部建成投產后年產值超過 150 億元；2）電池：4.5GWh 動力電池生產規模。江鈴重型汽車有限公司牽引車、氫燃料重卡江鈴汽車股份有限公司在收購原太原長安重汽基礎上設立的全資子公司，正在實施的江鈴重汽整車及發動機項目現占地面積 865 畝，設計規模為 8 萬臺整車、8 萬臺發動機，預計總投資 60 億元以上（含產品開發投資）。山西成功汽車制造有限公司微客、微面公司位于長治市經濟開發區，是國家公告整車生產企業，公司經營范圍包括汽車及零部件研發制造銷售、售后服務（以工業和信息化部車輛生產企業及產品公告的范圍為準）等。山西皇城相府宇航汽車制造有限公司客車2012 年底，山西皇城相

55、府集團兼并重組了山西宇星客車有限公司并更名為“山西皇城相府宇航汽車制造有限公司”，產品覆蓋 6 至 12 米 NG 燃氣客車、純電動客車及混合動力客車。山西大運汽車制造有限公司貨車、專用車、客車總部位于山西省運城經濟技術開發區，注冊資本 10.7 億元，是一個集汽車研發、生產、銷售、服務為一體的民營企業，總資產逾 110 億元，擁有全系列汽車生產資質。山西美錦能源股份有限公司客車主要從事煤炭、焦化、天然氣、氫燃料電池汽車為主的新能源汽車等商品的生產銷售，旗下控股子公司佛山市飛馳汽車制造有限公司從事研發、生產、銷售公路、旅游、城市客車，具備新能源客車 5000 臺/年產能。山西原野汽車制造有限公

56、司純電客車純電廂式運輸車主要從事電動汽車的研發、制造與銷售，產品包括廂式車、城市客車等類型，旗下擁有“湛龍”汽車品牌，生產的汽車類型有純電動廂式運輸車、純電動自裝卸式垃圾車、純電動車廂可卸式垃圾車、純電動城市客車等車型。中國重型汽車公司經營范圍包括生產銷售自卸汽車、廂式運輸車,銷售重型專用汽車、受委托加工汽車零部件并為其產品提供有關技術和售后服務(涉及行政許可的，憑許可證經營)，主要品牌有北岳牌。集團大同北岳專用車專用汽車有限公司陜汽大同新能專用車陜汽戰略子公司之一，依托陜汽技術優勢，是由陜西重型汽車有限公司與大同市政證券研究報告：行業研究/深度報告源專用汽車有限公司府共同投資組建的專用汽車生

57、產企業。公司始建于 2011 年，現有員工 450 余人，占地面積 700 余畝。建有 3.2 萬 m2 的專用車底盤裝配車間，5900m2 的調試檢測車間，6.5 萬 m2 的專用車聯合改裝車間，擁有先進的生產線及主要設備 432 臺套。公司產品范圍覆蓋常規柴油車產品、LNGCNG 汽車、新能源汽車、專用汽車（自卸車、橋梁檢測車）等領域。產品主要運用于交通物流、礦山運輸、特種作業等領域。資料來源：wind，山西省新能源汽車產業 2018 年行動計劃，各公司官網，商用車網（chinacar），公開資料，&重點企業情況江鈴重型汽車有限公司江鈴重型汽車有限公司（后簡稱“江鈴重汽”）成立于 2013

58、 年 1 月，是中國汽車行業勁旅江鈴汽車股份有限公司的全資子公司。公司位于山西綜改區太原唐槐產業園區，設計規模為 6 萬臺整車、6 萬臺發動機，現總占地面積 1100 畝，擁有員工 1400 余人。產品及產能：江鈴重汽集開發、制造和銷售服務于一體，主要產品為中重型商用車和車用發動機等，并具有完整的重型汽車、柴油發動機生產能力，現具備年產 1 萬臺發動機和 1.5 萬臺整車制造產能，其主要產品涵蓋全系列的重型卡車，包括牽引車、自卸車、公路載貨車等。表 6：江鈴重汽主要整車產品名稱江鈴威龍第一代牽引車江鈴威龍 HV5 牽引車江鈴威龍 HV5-LNG 牽引車江鈴威龍氫燃料重卡車型牽引車牽引車牽引車牽

59、引車動力燃油燃油LNG氫燃料外觀排放標準國五國五/國六國六-資料來源：公司官網，&技術開發：江鈴重汽正在實施技術開發研究院、氫燃料中重卡、電動重卡、智能重卡等項目，氫燃料中重卡產品已完成樣車測試和資質審核，與國內知名氫燃料系統設計企業和汽車技術服務商共同研發的全球首款全時無人駕駛電動重卡Q-Truck 已實現首批交付，智能重卡已完成首批樣車搭建及調試（L4 級）。在建項目：2019 年 7 月，山西轉型綜合改革示范區管理委員會批復項目“江鈴重汽配套產業園項目”，該項目總投資 49969.58 萬元，建設項目規劃總用地面積 121176.45 平方米(182 畝)，總建筑面積 96849 平方米

60、，主要功能為工業生產廠房和相應配套設施。山西成功汽車制造有限公司山西成功汽車制造有限公司（后簡稱“成功汽車”），成立于 2009 年 6 月，為山西成功投資集團旗下公司，注冊資本 12.8 億元。公司積極拓展海外市場，其產品遠銷玻利維亞、南非、沙特、伊朗等 13 個國家。此外，公司持股山西成功新能源汽車有限公司 33.33%股份（山西成功投資集團有限公司持股 66.67%），山西成功新能源汽車有限公司經營范圍包括電動汽車充電設施運營與維護；電動汽車銷售與維修；天然氣加氣站運營維護。產品及產能：成功汽車集開研發、生產、銷售和售后服務為一體的全產業鏈，有長治、遵義兩個獨立的整車生產基地，長治產基地