1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年投資運營崗位職責表述配合完成有關(guān)項目的宏觀政策、行業(yè)及市場研究工作，收集相關(guān)信息，撰寫研究報告;篩選投資機會，負責項目立項。對項目的數(shù)據(jù)整理及投資價值與風(fēng)險進行初步評估;協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立維護投資項目的尋找、評估、立項、盡職調(diào)查、估值、回報分析、談判、交易及退出，并參與被投企業(yè)的投后管理工作;協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立維護與政府機構(gòu)、投行、會計事務(wù)所、律師事務(wù)所、金融機構(gòu)、合作伙伴的良好關(guān)系;協(xié)助完成投資項目的溝通、協(xié)調(diào)與談判，適應(yīng)出差。2022年投資運營崗位職責表述（二）1、負責公司整體運營策略的制定與分解，包括內(nèi)容質(zhì)量、用戶獲取、用戶轉(zhuǎn)化及流程管理，對執(zhí)行過程進行

2、監(jiān)督、控制和協(xié)調(diào);2、關(guān)注市場和潛在競爭，進行_監(jiān)測，制定市場應(yīng)對策略，推進產(chǎn)品迭代，不斷探索新的運營模式;3、負責商業(yè)化運營管理，支持跨部門溝通與合作，幫助重要項目的計劃實施、開發(fā)和實施運營的改善措施;4、負責運營團隊管理，建立合理的激勵機制，有效促進運營團隊成員成長及工作目標的實現(xiàn)。2022年投資運營崗位職責表述（三）1、負責公司內(nèi)部以及外部投資管理工作，完善投資運作體系，廣泛收集項目信息，維護及拓寬渠道，為投資操作奠定基礎(chǔ);2、嚴格評估篩選與公司戰(zhàn)略相符的、具備投資價值的項目，協(xié)助執(zhí)行公司項目投資決策，加強公司整體產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢;3、進行市場調(diào)研、編制投資建議書和可行性研究方案、進行投資方案設(shè)

3、計和財務(wù)分析論證、控制投資風(fēng)險;4、建立內(nèi)部及外部投資管理制度，規(guī)范各項投資業(yè)務(wù)的操作過程，形成標準化、實用化的操作流程;5、承接部分總監(jiān)對組織架構(gòu)及部門流程優(yōu)化的具體工作。2022年投資運營崗位職責表述（四）1.根據(jù)公司發(fā)展需求，調(diào)研、擬定并滾動修訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃。2.根據(jù)CRO產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及公司戰(zhàn)略定位，研究行業(yè)發(fā)展動態(tài)和發(fā)展趨勢，負責調(diào)研和收集行業(yè)、主營業(yè)務(wù)板塊和新業(yè)務(wù)板塊政策要求，國內(nèi)外市場數(shù)據(jù)、競爭對手業(yè)務(wù)發(fā)展情況等完成月度簡報、季度分析報告，為公司決策提供依據(jù)。3.協(xié)助分解并細化公司整體運營目標及要求，對落實情況進行檢查和及時反饋。4.負責對公司及下屬企業(yè)整體運營情況進行分析，及時揭

4、示公司運營中存在的風(fēng)險;對各類經(jīng)濟運營類報表統(tǒng)計信息進行采集、整理和發(fā)布。_對擬投資項目進行盡職調(diào)查、可行性研究、估值及回報分析，形成項目投資計劃書，制定投融資方案，形成投資分析報告。6獨立完成投資標的公司的業(yè)務(wù)盡調(diào)，財務(wù)分析,成本分析、敏感性分析，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵問題,并完成財務(wù)預(yù)測及估值模型。7.完成上級交辦的其它工作。2022年投資運營崗位職責表述（五）(1)負責探索有助于項目發(fā)展的新領(lǐng)域并搜集整理有關(guān)信息，提出投資建議并進行可行性分析;(2)負責企業(yè)間戰(zhàn)略聯(lián)盟或合作項目的洽談，負責對項目投資運行情況進行統(tǒng)計、分析和預(yù)測;(3)制定并組織實施公司與外部機構(gòu)的項目合作方案，與合作方保持良好關(guān)系;(

5、4)跟蹤項目進展，及時提供反饋信息供公司領(lǐng)導(dǎo)參考;(5)負責起草和修訂合作協(xié)議，協(xié)助相關(guān)部門落實項目實施;(6)收集有關(guān)政府政策、行業(yè)動態(tài)、市場發(fā)展趨勢等外部信息和相關(guān)政策法規(guī);(7)做好項目文檔資料的儲存與備份，并負責檔案材料的保密性。2022年投資運營崗位職責表述（六）1、負責客戶開發(fā)與維護，為客戶供投資咨詢服務(wù)；2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產(chǎn)品銷售；3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；2022年投資運營崗位職責表述（七）_組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營

6、業(yè)部的業(yè)績考核指標；2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；3.為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；5.營業(yè)部安排的其他工作。2022年投資運營崗位職責表述（八）1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!_對申請客戶進行風(fēng)險評估，評判客戶是否符合準入資質(zhì);3.根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的借款金融方案;2022年投資運營崗位職責表述（九）1、負責拓展、開發(fā)新客戶，并維護后續(xù)客戶

7、關(guān)系；2、負責收集市場信息和客戶建議；3、負責向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務(wù)信息及研究報告等；4、負責向客戶提供與期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；2022年投資運營崗位職責表述（十）1.負責公司主營產(chǎn)品的推廣，日?？蛻舻拈_發(fā)與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；2.提供相關(guān)服務(wù)和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關(guān)的服務(wù)；_對每日黃金、白銀走勢數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、分析，客戶制定理財規(guī)劃，實行風(fēng)險控制；_公司提供完善系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)，并配合公司完成各項活動計劃。2022年投資運營崗位職責表述（十一）1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；2、對存量客戶進行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性；3、完成部門指定的工作目標并根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等