1、目錄CONTENTS01K12在線教育行業概述疫情對K12在線教育行業的影響02在線青少兒英語教育行業競爭格局英語垂直行業呈現“寡頭”競爭格局03在線青少兒英語教育行業用戶洞察“英語學習觀”向能力與個性培養的方向轉變04在線青少兒英語教育行業品牌認知頭部品牌受用戶認可，成為行業風向標05在線青少兒英語教育行業展望優質教育資源下沉，平臺商業模式更加成熟，推動行業向更加專業化和細分化的方向發展01疫情對K12在線教育行業的影響K12在線教育行業概述隨著信息技術發展和移動互聯網的普及，在線教育行業突破時間、空間和地點的限制，讓學生群體都能享受多元化的教育資源K12在線教育，因覆蓋多賽道、跨越人群年齡

2、周期長，成為在線教育行業中最重要的分支之一K12教育是針對從學前、小學、初中到高中階段的學生所提供的教育服務，由公立和私立學校承擔主要的基礎教育任務，同時資本市場上催生出各類以學科輔導（如數學、語文、英語等） 、素質培養（如編程、美術、音樂等）為主要目的的校外培訓機構學前教育提高教師資源供給效率提高學生對教育資源的獲取效率小學突破地域限制，教師可同時為 更多學生提供 教學服務， 有助于緩解各地 區教育資源分 配不均問題用更少的費用 就可獲得更高 質量的教育資 源， 惠普更多 收入不高的家 庭初中K12在線教育范圍K12在線教育包括：學歷教育和校外的培訓輔導高中數據來源：極光研究院自主研究K12

3、在線教育的優勢提升教育平臺的獲客效率線上化可以提 升培訓機構的 獲客的效率，減少場地成本，加強教研質量 水平， 提升運 營效率等提升校外培訓機構的服務品質線上化讓平臺 的教學過程更 透明、可監督，利于改善國內 民營教培行業 大環境K12在線教育行業發展歷程中國K12群體規模大，課外培訓作為課堂學習的補充，市場需求強烈；中國K12在線教育行業經歷穩步發展、爆發式增長到現在的沉淀階段教育行業線上化程度提升，使知識獲取的方式發生了根本變化，據CNNIC報告，中國的在線教育用戶達到4.23億，滲透率逐年遞增經歷了一段快速發展期后，K12在線教育行業的頭部玩家將重點從流量追逐轉移到轉化效率，市場資本愈發

4、向頭部企業集中穩步發展階段K12在線教育行業發展歷程爆發式增長階段沉淀階段2014年以前，國內整體民營教育行業發展已較為成熟，K12教育行業逐漸線上化，越來越多線下培訓機構及初創公司試水在線教育業務2014 年開始， 國內在線教育行業進入發展高峰期，大量資本涌入市場，K12在線教育快速發展，成為風口型賽道，初創企業爆發式增長近兩年開始，K12在線教育頭部企業已基本完成用戶流量的積累，開始把重點放在運營及變現在線教育用戶規模及滲透率位：億在線教育用戶規模在線教育用戶滲透率手機在線教育用戶規模手機在線教育用戶滲透率 4.234.20 46.8%單64240%10%02015122016122017

5、12201812201906202003-20%數據來源：CNNIC 第45次中國互聯網絡發展狀況統計報告K12在線教育行業用戶規模除了疫情帶來的強勢增長，K12在線教育行業用戶規模整體呈現增長態勢縱觀K12在線教育行業近一年的運營數據表現，疫情為K12在線教育行業帶來了一波較大幅度的增長，行業滲透率及月活在2020年2月達到近年的峰值隨著疫情好轉，行業的滲透率及MAU逐步回落，但整體來看，行業仍處于增長的態勢；隨著暑假結束和新學期開始，9月滲透率同比增長 2.5個百分點，MAU同比增速達23.1%50%45%40%35%30%25%20%K12在線教育行業覆蓋滲透率 39.0% 24.3%

6、26.8%201906201909201912202003202006202009K12在線教育行業MAU單位：億4 2.29 1.86 3.35321201906201909201912202003202006202009數據來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取數周期：2019.06-2020.09行業覆蓋滲透率指行業的在裝設備數占市場總設備數的比例行業MAU指在某一月份內至少啟動過相應行業下的任意APP一次的去重設備數K12在線教育行業用戶活躍性用戶對K12在線教育平臺的使用習慣逐漸養成，但用戶粘性還有提升空間K12在線教育行業的日均新增用戶呈增長

7、態勢，9月開學期間，新增用戶471.25萬，同比增速達22.7%K12在線教育行業的人均使用時長同樣處于增長的態勢，8月暑期期間，平均每個活躍用戶的使用時長為每天2.3小時，較去年同期增加43分 鐘（同比增速45.2%）暑期期間用戶使用時長同比增多，用戶對K12在線教育平臺的依賴程度逐漸增強；開學期間，新增用戶同比增多，但人均使用時長并未有明顯增幅，表明用戶使用習慣逐漸養成但粘性還需提高K12在線教育行業日均新增用戶單位：百萬1210.1183.8444.710201906201909201912202003202006202009K12在線教育行業人均使用時長單位：分鐘/日243.3138.

8、195.12001000201906201909201912202003202006202009數據來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取數周期：2019.06-2020.09新增用戶指所選日期內，首次安裝指 K12在線教育行業 app的去重設備數行業人均使用時長指 K12在線教育行業 app平均被每個活躍用戶使用的時長中國K12在線教育企業圖譜隨著用戶學習需求的深化、學習消費意識的覺醒和消費能力的升級，中國K12在線教育行業已經進入了垂直化發展階段，尤其是青少兒英語學習類平臺表現突出作業輔導類題庫類教學輔助納米盒小猿口算樂教樂學作業幫 作業幫口算大力A

9、I輔導作業盒子小學口算互動作業一起小學學生一起中學工學生具類小猿搜題題拍拍猿題庫學霸君阿凡題智學網易100批改網綜合課程學習課垂直領域程教青作業幫直播猿輔導高途課堂掌門1對1學而思網校學類一起學網校少51Talk兒英語VIPKID類平安好學(vipJr) DaDa英語瓜瓜龍英語gogokid有道精品課跟誰學學而思培優少兒趣配音少兒流利說思維培養興趣類編程類編程貓Nemo兒童編程啟蒙掌門少兒火花思維課堂斑馬思維畫啦啦小燈塔兜兜哩數據來源：極光研究院自主研究02英語垂直行業呈現“寡頭” 競爭格局在線青少兒英語教育行業市場潛力在線青少兒英語教育行業發展迅速，是K12在線教育行業中潛力巨大的領域隨著家

10、長以及學生對英語學習的重視度不斷提升，英語學習低齡化傾向明顯，青少兒英語教育市場迎來爆發式增長，市場需求逐步釋放根據極光iAPP數據，1月-9月，在線青少兒英語教育行業滲透率同比增長的均值為69%，增長幅度明顯高于在線教育行業和K12在線教育行業，成為行業增長的主要驅動力各層級的在線教育行業滲透率同比增長在線教育行業K12在線教育行業在線青少兒英語教育行業150%202001202003202005202007各層級的在線教育行業 MAU 同比增長在線教育行業K12在線教育行業在線青少兒英語教育行業100%50%0%200%150%100%50%0%2020012020032020052020

11、07*本文提到的在線青少兒英語教育行業指，專門針對K12用戶的英語教育垂直領域的app，包括但不限于：51Talk青少兒英語、VIPKID英語、平安好學(vipJr) 、DaDa英語、伴魚少兒英語、瓜瓜龍英語、gogokid、嘰里呱啦、久趣英語等（未窮盡，排名不分先后順序）數據來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)取數周期：2020.01-2020.08在線青少兒英語教育行業用戶規模疫情加速用戶選擇青少兒英語教育平臺進行學習，從2月起，行業用戶規模整體呈現增長態勢疫情給在線青少兒英語教育行業帶來了強有力的增長；隨著疫情好轉，行業的滲透率和MAU小幅回落，但仍

12、保持著近年來較高的水準8月，在線青少兒英語教育行業滲透率同比增長0.42個百分點，MAU同比增速達35.8%在線青少兒英語教育行業覆蓋滲透率3% 1.76% 1.34%201901201904201907201910202001202004202007在線青少兒英語教育行業MAU單位：百萬 2.56%2%1% 16.37 9.98 7.3516104201901201904201907201910202001202004202007數據來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)取數周期：2019.01-2020.09在線青少兒英語教育行業下沉分析在線青少兒英語教

13、育行業的下沉趨勢明顯，非一線城市英語學習用戶的需求逐步釋放，還有提升潛力從在線青少兒英語教育行業用戶的城市等級分布情況來看，向下沉城市發力，2020年9月三線及以下城市的占比增長了8.1個百分點(對比 2019年1月)，其中，四線城市增長最為顯著，從18.4%至23.7%，增長5.3個百分點在線青少兒英語教育行業用戶城市等級分布一線城市新一線城市二線城市18.1%19.0%20.1%15.0%17.1%18.7%22.1%22.5%21.1%23.7%20.5%18.4%12.1%11.2%10.3%三線城市四線城市五線及以下城市11.4%9.7%9.0%2019年1月2019年9月2020年

14、9月數據來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)取數周期：2019.01-2020.0951Talk的月度活躍用戶位居第一，用戶規模優勢明顯根據極光iAPP數據，51Talk月度活躍用戶規模遠高于行業平均水平，在7月、8月迎來疫情后的第二波增長從行業MAU整體角度來看，在線青少兒英語教育行業梯隊分化明顯，第一梯隊內玩家的差距逐漸顯現，格局較明朗；第二梯隊則有活躍的新玩家刺激市場，相對來講，玩家之間的競爭比較激烈在線青少兒英語教育行業主要平臺 MAU單位：萬120 100.16 84.63 51TalkVIPKID60行業MAU平均值 39.2938.5w平安好

15、學(vipJr)伴魚少兒英語瓜瓜龍英語0202001202003202005202007 26.07 18.36 8.67 1.54DaDa英語 gogokid英語數據來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)取數周期：2020.01-2020.0851Talk的用戶人均啟動頻次為3.33次/日，領先于行業其他玩家51Talk用戶的人均使用頻次顯著高于行業的其他玩家，保持用戶活躍的同時，其用戶黏性也在維持著較高的水平8 月， gogokid 英語、伴魚少兒英語、51Talk 、平安好學(vipJr) 和 VIPKID的人均啟動頻次均有提升，這些平臺在暑假期間，其

16、用戶參與度有明顯的提升在線青少兒英語教育行業主要平臺人均啟動頻次單位：次/日 51Talk3.3gogokid英語2.7行業平均值2.44瓜瓜龍英語平安好學(vipJr)伴魚少兒英語2.1 VIPKIDDaDa英語1.5202001202003202005202007*51Talk的用戶人均啟動頻次為3.33次/日，3.33次/日為2020年1月-8月的均值數據來源：極光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取數周期：2020.01-2020.08人均啟動頻次指平均每個活躍用戶啟動該APP的次數 人均單日啟動次數=APP日啟動次數/DAU51Talk的市場份額以46

17、.6%大幅領先，占據將近一半的市場份額，優勢顯著；其次是VIPKID(21.9%)、 DaDa英語(11.5%)和平安好學(vipJr) (9.1%)；整體來看，行業用戶向頭部品牌集中在線青少兒英語教育行業市場份額占比1.2%3.1%3.2%3.4% 9.1%11.5%21.9%46.6%51Talk VIPKIDDaDa英語平安好學(vipJr)伴魚少兒英語瓜瓜龍英語gogokid其他*市場份額 = 某app的市場規模 / 全行業市場規模app的市場規模 = 月活躍用戶 x 付費用戶占比 x 課程單價 x 上課頻率/月數據來源：極光研究院自主研究03“英語學習觀”向能力與個性培養的方向轉變用

18、戶的在線英語學習目的家長對孩子英語學習的訴求，以能力培養、個性發展為主從極光調研數據得出，家長希望孩子通過英語學習，提升口語/聽力能力和英語學習興趣現在家長對英語學習的態度有所改觀，學習英語不單純是為了考試升學，而是為了讓孩子具備良好的綜合素質英語學習目的排序3.353.173.162.922.7654321培養開朗、外向的性格培養對英語/學習的興趣提高孩子的口語/聽力能力增長見識/開闊眼界應試/提分/升學*英語學習目的調研題目為排序題，排序題的選項平均綜合得分越高表示綜合排序越靠前計算方法為：選項平均綜合得分（ 頻數權值）/本題填寫人次數據來源：極光調研(Aurora Mobile, NAS

19、DAQ: JG)在線英語學習平臺的優勢相比線下平臺，在線英語學習平臺具備的資源，更加契合家長的訴求與線下英語學習機構對比，在線英語平臺的外教資源豐富、師資力量強大得到家長認可，有66.4%的用戶認為線上平臺的外教資源豐富， 58.9%的用戶表示，線上平臺的師資水平更好在線化的學習方式同樣受到孩子的喜歡，有61.3%的用戶表示，通過在線平臺學英語，孩子的接受度更高在線英語學習平臺的優勢外教資源多孩子接受度更高線上師資水平更好58.2%49.5%48.8%66.4%61.3%58.9%減少交通/時間成本1v1成本低學習效果更好數據來源：極光調研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

20、用戶授課模式偏好直播模式受家長認可，成為在線青少兒英語教育行業的主流授課模式隨著直播技術的普及、家長對孩子英語溝通交流能力的重視，大班（多為雙師模式）、小班、1v1等直播模式的課程，成為在線青少兒英語教育行業中最受歡迎的授課模式，調研數據顯示接近九成用戶偏好直播模式極光調研數據顯示，多種班課模式中，48.7%的家長表示“1v1課程”是第一選擇，家長希望能夠通過1v1的交流提高課堂效率在線青少兒英語教育授課模式偏好 直播模式 錄播模式1v1課程小班課程大班課程錄播視頻/課件直播課程的主要授課模式 48.7%13.6%17.3%20.4%1v1課程即一名教師面對一名學生進行直播強，課程單小班課程一

21、般為一名教師面對不超過50名的學生大班課程即一位主講教師面向多名學生（一般為數百名至萬價也更高互動教學，針對不同學生提供個性化教學輔導，互動性及針對性最這類課程較注重互動性，教學內容也有一定的針 對性名以上）進行直播講課，大約30-50名學生配置一位輔導教師，負責跟進學生課程、答疑、批改作業等數據來源：極光調研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)用戶使用習慣用戶對在線課程并不一味的追求單課時長，而是通過逐步提高上課頻率，以保障學習效果極光調研數據顯示，超過九成用戶每周使用在線英語平臺上課1次及以上，用戶對在線英語平臺的使用習慣已經養成45.1%的家長認為“30-40分鐘”的課

22、程時長最為理想22.5%25.8%25.1%22.1%3.4%1.1%在線英語平臺課程時長在線英語平臺上課頻率每天多次每天1次每周4-6次每周1-3次每月1-3次每月不到1次30分鐘以內28.4%30-40分鐘45.1%40-50分鐘20.3%50-60分鐘4.8%60分鐘以上1.4%數據來源：極光調研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)用戶付費意愿一二線城市用戶付費意識較強，三線及以下城市未來潛力大據極光調研，64.0%的用戶愿意在英語學習平臺花費5000元以上，用戶對在線英語學習平臺的付費意愿較強一二線城市用戶中，76.5%的用戶愿意花費5000元以上；三線及以下城市的用

23、戶對于價格敏感度較高，53.7%的用戶接受5000元以內的花費3.8%7.5%7.4%21.8%28.6%30.9%2000元以內2000-5000元5001-10000元10001-15000元15001-20000元20000元以上在線英語平臺的付費意愿分城市線20000元以上15001-20000元10001-15000元26.0%40.1%18.9%4.6%13.6%5001-10000元2000-5000元2000元以內在線英語平臺的付費意愿（每年）2.2%9.9%6.2%14.8%14.3%25.8%23.6%一二線城市三線及以下城市數據來源：極光調研(Aurora Mobile,

24、 NASDAQ: JG)用戶購買決策因素家長更重視平臺的教學方式、教學實力，購買決策因素較為理性家長的購買決策較為理性，不單純依據口碑、知名度決定購買，根據極光調研的數據，課堂教學方式是家長最關注的因素，其次是教學實力（教師的經驗、態度、資質）教師教學經驗6.15課堂教學方式6.99教師教學態度5.99教師資質5.16 用戶購買決策因素 試聽課的學習效果5.13課程互動性4.78平臺口碑4.67課程豐富度4.53*購買決策因素調研題目為排序題，排序題的選項平均綜合得分越高表示綜合排序越靠前計算方法為：選項平均綜合得分（ 頻數權值）/本題填寫人次*本題總共設置16個選項，圖表只展示出排序 top

25、 8的因素數據來源：極光調研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)家長不糾結于外教的國籍，看重外教的教學質量、口語水平和發音極光調研發現，家長對外教的國籍偏好不明顯，家長不會因為“來自英美歐國家” 的頭銜而盲目吹捧家長更看重教師的教學實力，包括外教的授課能力、口語水平和發音選擇外教的決策因素3.623.183.412.722.08國籍教學風格英語發音口語水平授課能力*選擇外教的決策因素調研題目為排序題，排序題的選項平均綜合得分越高表示綜合排序越靠前計算方法為：選項平均綜合得分（ 頻數權值）/本題填寫人次數據來源：極光調研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)家長

26、更看重外教的教學質量、口語水平和發音，孩子在英語課程中的體驗感和參與度尤為重要市面上較多用戶使用的外教是北美外教和菲律賓外教，在對同時使用過北美外教和菲律賓外教的用戶進行深訪時發現，多數家長認為菲律賓外教的教學態度好，課堂氛圍活躍，發音、口語水平與北美外教無明顯差異，菲教的課堂質量和整體好評率高結合定量調研的結果，家長對英語學習課程的期望是，可以提升孩子英語綜合能力和個性發展；所以課程中的體驗感和孩子對課程的參與度至關重要，51Talk平臺的菲教以其教學態度和課堂氛圍贏得大量家長的青睞典型用戶舉例廣州陳女士39歲，孩子9歲持續3年購買英語課程以前用過的平臺：VIPKID 51Talk 學而思目

27、前正在使用的平臺：51Talk我對孩子的英語課程，并不是抱著他提高成績的心態，每周固定讓孩子上1v1外教課，保持英語學習的氛圍，51Talk的菲律賓外教整體來說，性格外向活潑，孩子的參與感強，比較能調動孩子的學習熱情。上海龔先生44歲，孩子10歲持續4年購買英語課程以前用過的平臺：DaDa英語平安好學(vipJr)斑馬AI課目前正在使用的平臺：DaDa英語*僅列舉2個訪談內容摘要數據來源：極光調研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)在所有的英語學習平臺中，DaDa英語的收費比較貴，但是我的孩子和我一致決定繼續使用DaDa英語。原因主要有兩個，一是DaDa英語我們可以挑選英音或

28、者美音的教師，二是平臺的英語老師水平和風格比較適合我的孩子，孩子上課后的反饋比較好，學的也挺開心的。購買在線英語課程的用戶中，學齡前孩子占比較高；近六成的家長擁有本科及以上學歷性別分布65.3%34.7%孩子年齡分布家長年齡分布3-6歲26.9%25歲及以下3.2%7-9歲23.1%26-35歲38.2%10-12歲26.6%36-45歲51.9%13-15歲23.4%46歲及以上6.7%13.7%城市分布23.8%20.3%18.3%18.3%5.6%家長學歷分布12.9%29.4%57.7%本科及以上大專其他數據來源：極光調研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)購買在線英

29、語課程的用戶大多為工作和家庭收入較為穩定的人群近七成的家長都擁有較為正式的工作，其中，白領和工人/服務業從業者居多；調研數據顯示，有73.4%的家庭，其家庭月收入在5000- 15000元之間企業白領工人/服務業從業者家庭主婦/主夫自由職業機關/事業單位人員私營業主/創業者 教師/醫生/律師職業分布7.7%7.3%6.9%17.5%17.0%16.6%16.2%企業管理人員/經理/高管技術/研發人員其他5.3%3.2%2.4%30%家庭月收入分布20%10%0%數據來源：極光調研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)04頭部品牌受用戶認可，成為行業風向標品牌認知度行業中不同品牌

30、認知度可以反映出，用戶心目中該品牌的市場地位和品牌形象通常來講，高認知度品牌具備的“暈輪效應”，能夠很大程度的幫助品牌獲得用戶的好感11.5%22.8%25.5%32.2%62.2%73.2%78.8%81.3%89.8%在線青少兒英語教育行業品牌認知度51Talk平安好學(vipJr)DaDa英語VIPKID瓜瓜龍英語gogokid伴魚少兒英語嘰里呱啦久趣英語數據來源：極光調研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)品牌印象感知通過研究用戶對品牌印象的感知，可以發現行業中不同品牌在各個屬性上的表現差異，以及品牌之間的競爭狀況根據極光調研發現，DaDa英語則在高品質和用戶信任感方

31、面被用戶感知；51Talk的專業性、行業領導者地位和客戶喜愛方面受到用戶認可；平安好學(vipJr)被82.9%的用戶認為是創新的英語教育平臺是專業的英語教育平臺是值得信任的英語教育平臺是創新的英語教育平臺是在線英語教育行業的領導者是高品質的英語教育平臺是廣大用戶喜愛的英語教育平臺在線青少兒英語教育行業品牌印象感知VIPKID51Talk平安好學(vipJr)DaDa英語瓜瓜龍英語gogokid伴魚少兒英語70%75%80%85%*品牌形象感知圖表中數據標簽是指：題目中，選擇非常同意/有點同意的用戶占比（共設置5個選項，分別為：非常同意、有點同意、無所謂同意不同意、有點不同意、非常不同意）數據

32、來源：極光調研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)品牌用戶留存對于品牌來說，忠誠度和復購率是用戶粘性的最好體現；DaDa英語的用戶忠誠度高，51Talk用戶的復購率領先優勢較明顯10.5%忠誠度86.7%12.6%在線青少兒英語教育行業用戶轉化漏斗使用過購買過目前購買并使用未來繼續購買使用過購買過目前購買并使用未來繼續購買15.4%7.0%5.5%5.2%2.7%10.2%使用過購買過目前購買并使用未來繼續購買*用戶留存圖表中，使用過包含試聽過課程的用戶 數據來源：極光調研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)復購率74.8%用戶心選指數&品牌期望到達指數基于

33、平臺、課程、教師和學習效果四個維度，綜合得出的用戶心選指數，體現用戶對該平臺英語學習全流程的整體評價；而品牌期望到達指數則代表，品牌達到用戶預期的程度在線青少兒英語教育行業用戶心選指數51TalkVIPKID平安好學(vipJr)DaDa英語在線青少兒英語教育行業品牌期望到達指數74.9%74.3%73.6%70.1%*用戶心選指數購買動機中平臺因素排名指數 * 平臺整體滿意度 + 購買動機中教師因素排名指數 * 教師整體滿意度 + 購買動機中課程因素排名指數 * 課程整體滿意度 + 購買動機中學校效果因素排名指數 * 學習效果整體滿意度購買動機中平臺/ 教師/ 課程/ 學習效果因素排名指數

34、=（ 頻數權值）/本分類填寫人次用戶心選指數，得分越高，則表示用戶對該平臺整體滿意度高*品牌期望到達指數 學習效果感知 / 學習動機排名綜合指數 *100%學習動機排名綜合指數 =（ 頻數權值）/本題填寫人次品牌期望到達指數，得分越接近100%。則說明品牌的學習效果越好數據來源：極光調研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)品牌細分評價平臺評價用戶在課程預約方面，對于不同平臺的看法差異相對較大，其中DaDa英語在課程預約方面評價最好在線青少兒英語教育行業主要品牌平臺評價VIPKID51Talk平安好學(vipJr)DaDa英語瓜瓜龍英語gogokid伴魚少兒英語平臺值得信任平臺

35、適用于多種終端、多種系統，有利于不同場景條件平臺購買服務好平臺口碑良好課程預約方便、簡單平臺界面設計清晰明了平臺網絡不卡頓，學習過程順利平臺售后服務好50%60%70%80%*平臺評價圖表中數據標簽是指：題目中，選擇非常同意/有點同意的用戶占比（共設置5個選項，分別為：非常同意、有點同意、無所謂同意不同意、有點不同意、非常不同意）數據來源：極光調研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)品牌細分評價教師評價由于不同品牌的教師風格、課堂氛圍乃至教學理念各具特色，用戶對教師的評價差異相對較大在線青少兒英語教育行業主要品牌教師評價VIPKID51Talk平安好學(vipJr)DaDa英

36、語瓜瓜龍英語gogokid伴魚少兒英語教師熱情，教學方法多樣化教師的教學態度好教師的教學經驗豐富教學方式受孩子喜愛教師上課時細心且耐心教師口語流利，交流能力強可以嘗試多種授課風格的教師教師口音標準教學方式新穎/創新教師的學歷背景高教師認真負責，及時與家長反饋孩子學習成果很容易找到適合自己孩子的教師55%65%75%85%*教師評價圖表中數據標簽是指：題目中，選擇非常同意/有點同意的用戶占比（共設置5個選項，分別為：非常同意、有點同意、無所謂同意不同意、有點不同意、非常不同意）數據來源：極光調研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)品牌細分評價課程評價總體來說，用戶對不同品牌的課

37、程評價區別不是很大；平安好學(vipJr)在課程內容豐富方面獲得更多的用戶認可；51Talk在課程趣味性和性價比方面有優勢課程的趣味性高課程內容涵蓋豐富, 覆蓋常規英語學習以外的知識內容課程教材符合中國青少兒英語學習需求課程性價比高課程互動性強課程時長安排合理上課自由度高，時間選擇多在線青少兒英語教育行業主要品牌課程評價 VIPKIDDaDa英語伴魚少兒英語55%65%51Talk瓜瓜龍英語75%平安好學(vipJr)gogokid85%*課程評價圖表中數據標簽是指：題目中，選擇非常同意/有點同意的用戶占比（共設置5個選項，分別為：非常同意、有點同意、無所謂同意不同意、有點不同意、非常不同意）

38、數據來源：極光調研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)品牌細分評價學習效果評價對學習效果的評價中，用戶對提高英語表達能力、考試成績、學習興趣三方面感知相對強烈在線青少兒英語教育行業主要品牌學習效果評價VIPKID51Talk平安好學(vipJr)DaDa英語瓜瓜龍英語gogokid伴魚少兒英語提高孩子的英語表達能力真實提高孩子的英語考試成績提高孩子對英語的學習興趣增長孩子的見識，開闊眼界使得孩子更加活潑、開朗50%60%70%80%*學習效果評價圖表中數據標簽是指：題目中，選擇非常同意/有點同意的用戶占比（共設置5個選項，分別為：非常同意、有點同意、無所謂同意不同意、有點不同

39、意、非常不同意）數據來源：極光調研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)05在線青少兒英語教育行業展望5G加速技術提升，迎來行業變革5G時代為在線教育場景的多元化提供更多可能性， AI技術為實現個性化教育、優質教育資源共享貢獻力量隨著5G技術的落地與普及，AI技術在在線教育行業中的應用效果將得到極大的提升，加快智慧教育的發展進程5G技術也將助推AR/VR等技術在線上教育的應用，為廣大學生用戶帶來沉浸式的、立體生動的學習體驗，從而有效提高學習效率5G技術使圖文、視頻等多媒體的加載速度更快，同時直播的流暢度及畫面清晰度將有很大的提升，為學生及教師帶來更好的直播教學、互動體驗，同時教

40、學內容的展現方式也更生動化、趣味化1VR/AR/MR技術，創造更逼真的學習場景幫助同學可以更直觀的看到日常難以見到的場景與環境，身臨其境的感受課本中文字與平面圖片虛擬數字場景全景相機AR圖書MR眼鏡難以表達的信息通過預先設置的定位符號或圖片，通過智能設備看到比二維圖畫更豐富的三維動畫MR能夠對現實場景進行感知，并進行較高程度的交互2與AI技術深度融合，加快智慧教育發展在5G技術的加持下，AI技術將會與物聯網、大數據等技術進行深度融合，如智能化學習工具將滲透到學習的各環節中，在線學習也將變得越來越個性化，高效實現精準教學，提高校園管理效率等，為K12智慧教育的發展提供豐富的想象空間減少企業運營成本提高服務體驗助教AI機器人系統，打造 24h 服務的助教角色，自動對學習任務跟進提醒、學生信息標簽工具等功能虛擬真人老師互動，更少的老師投入智能AI學習系統，助力個性化學習：識別對象的專注度、內在情緒，對發音、筆跡、語義等表現進行智能評測和糾正資料來源：極光研究院自主研究在線教育行業發展紅利期還將持續疫情為行業提供發展機會，預計未來3-5年行業保持高速增長近年來，政策、經濟、社會、技術等多方