1、客戶經理活動量管理.課程設計引見課程目的：經過學習明白活動量管理的重要性。課程目的：經過課程的講解使客戶經理學會運用各種活動量管理工具，加強活動量管理的力度，自覺填寫活動日志。課時：2課時培訓對象：客戶經理.課程大綱活動量管理引見客戶經理活開工具引見及運用闡明工具運用本卷須知. 一、活動量管理引見.為什么要做活動量管理？.銀保銷售 駐點運營 直接、有效 活動量管理 合理方案、仔細實施、及時總結.怎樣才干真正處理問題？獨一的答案： -做好活動量管理.活動量管理的定義 經由各級業務主管人員對本人及下屬的日常任務進展方案、分析、執行和控制，從而到達使隊伍構成良好的任務行為，并最終到達理性、規范運營的

2、一種管理過程和管理方法。.活動量管理的定義客戶經理層面業務主管層面日常任務的方案、分析良好的任務習慣掌握分析處理問題方法構成科學任務方式實現網點有效管理完成公司目的提高收入 對客戶經理活動的數量、質量進展方案，事先指點 階段終了檢討實踐與方案的差距 提出改好心見及輔導活動量提高技藝提升到達預期目的.活動管理的意義為客戶經理建立規范的任務方式、培育良好的任務習慣；為客戶經理提供自我管理的工具，構成目的設定與落實的根本途徑，使得本身方案與公司的任務方案堅持一致；可以協助管理人員進展業務分析、診斷、尋求具有針對性的輔導與督促；活動管理可以使公司的管理有依托，使管理任務更有針對性、突出重心。.簡單的說

3、： -活動管理就是將每日的任務予以標 準化。1、運用一樣的管理工具2、運用一樣的操作方法和方式.有的客戶經理以為活動量管理就是添加了任務量，沒有認識到這是提高任務程度的好工具。活動管理是將我們任務的行為方式從天性、無認識轉變為自動的、有認識的科學行為，進而經過長期的實際將之變為良好的任務習慣，構成科學的任務方法，從而有繼續的業績，最終提高任務的效率和我們的收入。.活動管理的目的行為方式轉變任務習慣構成科學地任務繼續的業績. 活動量管理的主要內容1、業務目的管理2、訪問量管理3、網點、客戶資料管理及其它資料管理4、會議管理5、活開工具管理.營業單位義務逐級分解渠道、網點、客戶經理制定年、半年、季

4、度、月份方案 1、業務目的管理.渠道經理 每月周終了，記錄業績達成情況、 評價實踐實施效果、并分析任務心得進展任務總結每月周制定任務方案，詳細列出任務重點記錄每個客戶經理的月周業務目的， 定期跟蹤檢查，掌握所轄客戶經理業務達成情況1、業務目的管理.客戶經理制定月周業務目的和方案每月周終了，進展任務總結積極與主管溝通，找出差距，研討措施，力爭完成目的。1、業務目的管理.客戶經理每天堅持訪問每日一訪每日制定網點訪問方案網點承諾制每日終了，記錄訪問記錄2、訪問量管理.2、訪問量管理渠道經理每日審核、 輔導、簽批落實活動量管理對客戶經理能否填寫任務日志作登記.2、訪問量管理渠道經理經常性巡查網點每周至

5、少與所轄每個支行接觸一次陪訪.3、網點、客戶資料管理客戶經理公司資源公 司.晨/夕會周例會業務分析會月、季、半年入司、轉正、提升儀式銀保聯誼會 4、會議管理種類.每天召開晨會每周召開一次周業務例會每月、季、半年定期召開業務分析會指定專人擔任會議記錄或紀要考勤規定：渠道經理填寫4、 會議管理規定.制定一致的工具管理制度并由部門主管監視執行情況； 各級主管及時審閱、逐級匯總并處理活開工具中反映的問題。將活開工具的填寫及審閱情況列入本人年度考評目的，督促各級各類人員提高任務效率及管理程度。5、 活開工具管理原那么.渠道經理所轄客戶經理的網點業務情況、有關管理活動進展分析、檢討和評價提交任務報告5、

6、活開工具管理.主管對每個渠道經理的業績完成、管理活動進展追蹤、分析、檢討、評價提交任務報告5、 活開工具管理.二、客戶經理活開工具引見及運用闡明.客戶經理活動管理系統內部月方案和總結 周方案和總結任務日志培育各職級客戶經理良好任務習慣各級主管逐漸掌握分析問題、解決問題的才干外部網點運營資料表投保客戶資料表工具周例會業務分析會月、季、半年晨會、夕會會議. 內容 描畫客戶經理活動管理工具1客戶經理月方案和總結： 設定月業務目的，方案本月任務重點，預估實施效果，記錄本月業績達成情況，分析未達成緣由，提出改良措施，本月任務心得。. 客戶經理月方案和總結 年 月 工作安排實施效果計劃及達成情況計劃實際差

7、距完成率（）比上月增（減）數量（+/-）比上月遞增（減）（+/-）保費（萬元）件數（件）拜訪量（次）網均產能（萬元/個）原因分析及改進措施. 內容 描畫 客戶經理活動管理工具2客戶經理周方案和總結：設定周業務目的，方案本周任務重點并預估實施效果及提出所需資源，記錄本周業績達成情況，分析未達成緣由，提出改良的措施，本周的任務心得。.客戶經理周方案和總結 年 月 日月 日 工作安排實施效果計劃及達成情況計劃實際差距完成率（）比上周增（減）數量（+/-）比上周遞增（減）（+/-）保費（萬元）件數（件）拜訪量（次）網均產能（萬元/個）原因分析及改進措施.客戶經理活動管理工具3內容 描畫 客戶經理任務日

8、志 客戶經理每日制定次日的網點 訪問方案，詳細記錄當天詳細 任務內容，當天的心得，主管 每日簽批，及時輔導。. 客戶經理任務日志 年 月 日 單位：元、件 當日計劃上午下午網點名稱期間保費拜訪記錄困難與問題件數當日心得：部門經理意見： 簽名： 日期：. 內容 描畫客戶經理活動管理工具4網點運營資料表客戶經理運用 記錄網點的根本資料，如地址、上級主管等，網點相關人員資料，如姓名、職務、生日等，網點運營資料如該網點存款余額、客流量等關鍵目的，以及同業公司的情況等。. 網點運營資料表客戶經理運用網點名稱： 資料填寫人姓名： 編號：基本資料地址*負責人電話*傳真*網點代碼柜員數量上級機構何時成立何時簽

9、約網點人員資料姓名性別職務婚否聯系電話生日其他經營資料（年）年儲蓄任務個人客戶數單位客戶數日均客戶量月均客戶量對私定期存款對私活期存款同業情況公司名稱銷售產品情況手續費人員狀況激勵費用其他情況 原那么上每年更新一次. 內容 描畫客戶經理活動管理工具5投保客戶資料表 記錄客戶根本資料，如地址、年齡、投保險種和投保金額等，記錄客戶經理對客戶提供的各項效力。客戶的二次開發，珍貴的資源 .投保客戶資料表網點稱號： 資料填寫人姓名：序號 姓名年齡聯系電話聯系地址投保險種投保時間投保金額合同號12345678910.小 結客戶經理.工具運用本卷須知每天、每周、每月定時填寫；培育定量、有效的任務習慣；. 結

10、 論活動管理是 ：一次修行一日功沒有修行全是空 讓銀行代理業務走上良性循環的 獨一道路！. 勝利始于最小的行動 而不是最偉大的方案.課堂作業單日任務日志.單日任務日志填寫標題：根據案例描畫，填寫張三客戶經理10月10日的任務日志。案例描畫： 張三客戶經理，管轄鼓樓工行的古屏儲蓄所、屏東分理處、屏山分理處、銅盤分理處共4個網點。1、10月10日作11日的任務方案，11日擬對4個網點按上面的順序訪問一遍上午2個、下午2個： 到古屏儲蓄所送優選金宣傳單、 屏東分理處要訪問新來的主任、屏山分理處要進展銀保通的測試、銅盤分理處例行訪問。2、訪問過程中發現： 屏東分理處一些柜員私下反映新來的主任不認可代理壽險銷售任務，柜員都不敢銷售；屏山分理處的銀保通測試任務非常順利，柜員非常認可這種銷售方式;銅盤分理處的柜員由于資本市場火暴緣由銷售自信心缺乏，有畏難心情等。3、10月11日的業績：古屏儲蓄所優選金4.5萬 2件屏東分理處0 屏山分理處優選金4萬、2件 銅盤分理處優選金1萬、1件.作業發布1、每位學員填寫一份任務日志；2、每組請一位客戶經理上臺發布；3、點評。.發布順序三組二組一組.習 慣用無盡的惰性來耗費有限的時間。對于個人來