1、NC 房地產系統模塊及應用介紹、客戶關系管理模組模塊功能簡述及應用目標客戶關 系管理根底設置工程CRM信息維護：參照房地產公共模塊中工程檔案后進一步維護工程的CRM信息，例如該工程所包含的業態信息、工程推廣名、方案開盤日期等資料。樓棟檔案：建立車位及別墅前也要建立虛擬的樓棟，依據該虛擬樓棟建立車位及別墅，工程公 司可引用工程檔案建立的工程后建立本工程所屬的樓棟。戶型類別：設置房產戶型所屬類別資料，集團統一制定后各工程公司銷售時引用。戶型檔案：由工程人員錄入該工程的戶型檔案，戶型類別可參照集團維護的戶型類別檔案，房 產資料會引用此戶型檔案，已被引用的戶型檔案不能被刪除。朝向檔案：集團維護朝向檔案

2、，各工程公司錄入房產資料中的朝向信息時引用此檔案。銷售狀態：集團統一維護銷售狀態，工程公司參照此檔案，可定義每種狀態的名稱、顯示顏色 和類型。快速建房：工程公司采用一定的房號生成模式，快速建立房產檔案，并可對房產進展批量刪除、 修改。房產資料：查詢房產詳細信息，批量維護房產資料，根本操作與“快速建房一樣，并能對房 產進展拆分和合并。投訴分類：投訴分類檔案是投訴登記單上投訴類別的依據。在員工填寫單據時候選取相關的投 訴類別。投訴類別便于使用者確定相關責任部門、責任人，并且規定相關的解決時間限制。支 持多極分類，新增、修改、刪除。裝修標準：維護各工程使用的裝修標準信息，簽約時引用當前房產使用的裝修

3、標準、裝修單價途徑分類：維護營銷籌劃業務中認知途徑分類信息，由集團統一制定，集團制定后各工程引用，在已有分類根底上維護各工程的認知途徑信息途徑檔案：維護各工程客戶認知途徑信息，依據認知途徑統計客戶認知來源情況銷售分組：維護銷售業務中置業參謀及銷售主管分組信息，用于設置各組組長及其與組內成員 數據權限關系；目前規劃分組屬于工程，即一個工程有一套分組，銷售崗位中指定相應業務員 所屬分組銷售崗位：維護銷售業務中涉及的崗位信息，工程公司銷售部人員屬于其中某一崗位；崗位都 有相應角色，角色分為：置業參謀、銷控人員、銷售主管、銷售經理；角色由系統內置；目前 規定為工程設立崗位銷售進程：自定義簽約時所使用的

4、付款方式以及依據該付款方式房產銷售進程模版，認購及簽 約時指定付款方式，并依據該付款方式更新房產銷售進程款項類型：用來維護款項類型的檔案，輸入的款項類型都會被“款項設置所引用款項設置：樹卡形檔案：以樹形構造展示款項類型與款項之間的關系 推盤：維護房產歷次推盤信息房產傳物業：把已簽約的房產和業主的客戶信息傳給物業客戶管理客戶管理規那么：維護客戶錄入校驗規那么及物業可看信息規那么，工程公司進展維護客戶反響：設置客戶反響信息，制定后錄入客戶跟蹤信息時參照；樹表型檔案。個人客戶：工程公司在此維護個人客戶信息。提供個人客戶的新增、修改、刪除、填寫問卷、 客戶分配操作。企業客戶：工程公司在此維護企業客戶信

5、息。提供企業客戶的新增、修改、刪除、填寫問卷、客戶分配操作。客戶跟蹤：置業參謀維護管理客戶跟蹤信息，維護銷售經理指導信息。公司級，管理型界面； 可實現跟蹤客戶滿意度，記錄客戶關心信息等。營銷費用營銷費用類型：定義營銷費用的類型，便于分類統計營銷費用合同類型：定義營銷費用合同類型，便于分類統計營銷費用控制指標：制定營銷費用控制指標，在實際執行時候受到指標控制營銷費用方案：制定營銷費用實施方案，在執行中受到方案控制營銷費用合同：記錄和管理營銷合同，產生營銷費用無合同營銷費用：記錄非合同營銷費用營銷費用臺帳：對營銷費用的統計，包括營銷費用支岀明細、工程營銷費用匯總、工程營銷費 用控制匯總、工程營銷費

6、用控制明細價格管理價格方案：工程公司在定價調價之前建立本次定價調價的價格方案，根據價格方案對 相關樓棟或房產定價調價，或依據價格方案導入系統外部定價調價結果。定價調價 完畢后經審批通過，執行該價格方案制定的房產價格。價格方案節點供工程公司營銷部使用 價格試算：依據價格方案對相關樓棟進展定價或調價，定價或調價過程中選擇分析樓棟及試算 樓棟，依據基價定價法計算相關房產單價及總價。價格試算供工程公司營銷部使用折扣類型：建立工程銷售過程中所使用的折扣類型，公司集團公司新增，其他公司均可見，具體折扣必須指明所屬折扣類型折扣檔案：管理工程的各種類型折扣，供銷售時使用，公司錄入各類折扣，工程銷售過程中引 用

7、價格因素檔案：維護各工程公司的價格因素，用于價格管理的定調價功能銷售管理代收費用維護：用于維護各工程公司收取的代收費用，可指定在任意銷售進程完成后收取 進程維護：提供對房產的銷售進程進展維護。其數據來源于銷控表對銷售進程的初始化，可以 對房產的銷售進程進展增行、刪行、修改等操作。維護后的進程也會在銷控表中表達。銷控表：處理房產和車位的銷售事務進程主要界面，如認購、簽約、按揭等正常事務的進程或 者換房、退房、更名等特殊事務進程。車位銷售處理房產銷售事務進程一樣排號：記錄用戶的排號信息，支持聯名排號；支持針對房產、戶型的排號，支持不指定任何信 息只是簡單說明該客戶排了號的排號預訂：錄入客戶對房產的

8、預訂的信息認購：完成銷售過程中的認購操作 簽約：完成銷售過程中的簽約操作 事務辦理：用來處理銷售后的相關事務，包括按揭手續、合同備案、按揭到賬、面積補差、辦 理入住及權屬登記等事務；特殊事務：用來處理客戶換房、退房、更名、變更付款方式等特殊事務營銷籌劃市場研究：錄入市場研究的相關信息營銷推廣報告：用于各工程制定年度、半年度和季度營銷推廣報告的制定 營銷效果評估：針對年度、半年度和季度營銷推廣報告內容，對營銷效果進展評估。營銷活動：記錄營銷過程中的活動明細、費用、負責人、合作伙伴以及涉及到的媒體信息活動效果評估：根據營銷活動的投放與銷售數據比照，獲得效果評估。競爭工程：工程前期戶型配比驗證。了解

9、競爭工程和當前區域市場上客戶情況，為產品定位做 準備。戶型配比驗證通過區域內同質工程，包括在售、與推廣期重復的、未來要推的工程考察。工程銷售過程中進展常規調研，主要是為置業參謀提供效勞。由置業參謀整理并記錄？工程調研表？中涉及的各項信息，包括公司信息、房屋情況、根本資料、周邊情況、大事件、價格變 化、補充調查信息，隨時更新最新情況；問卷管理維護：工程各種調查問卷，通過問卷的反響情況來把握客戶的心理銷售方案工程總體方案：實現對工程銷售方案的制定和執行分析。 工程年度方案：實現對工程年度銷售方案的制定和執行分析。收款管理收款單：采用收款單管理模式，實現對銷售銷售合同所涉及的款項進展收款操作收款單轉

10、岀：完成代收費用的轉岀銷售收入確認：在財務確認收入的時間點上進展操作，把業務系統的收款單置成結算狀態，通 過查找待結轉的房產，生成收入確認單，并通過確認收入按鈕傳會計平臺生成憑證 收據換發票：票據管理主要對銷售過程中岀現的各種票據進展管理，系統可自動遞增票據編號，也可以手動修改，支持收取換發票功能銷售工具按揭利率維護：增加按揭利率檔案，維護相關信息置業方案書：可根據實際情況模擬岀客戶購房的付款流程，并支持打印網上簽約網簽設置：設置網簽對應系統操作的必要條件，根據各地網簽系統的頁面來匹配 網上簽約：在網上簽約節點進展信息錄入，支持傳到網簽系統對應的信息會員管理積分類別：設置會員積分類別，不同類別

11、設置相應的積分額，由集團統一制定，會員積分管理 節點引用積分檔案：設置各積分類別的分值、計算方式活動檔案：定義活動名稱、所采用的積分檔案和積分值會員信息：用來管理會員信息，包括根本信息、聯絡信息和積分的情況 會員資料：會員資料：通過根本檔案和管理檔案的方式來錄入會員的重要信息和輔助信息會員關心：可通過預先定義的模板，對客戶進展短信或郵件通知，作為對會員重要事件 的提醒和關心積分管理：積分維護：維護客戶積分，對積分進展確認，從積分來源分別在普通積分、活動積分、 合同積分中維護積分扣除：維護客戶積分扣除情況，對積分扣除進展確認，包含積分轉移積分兌換：會員可通過此功能對已有的積分通過一定規那么進展實

12、物或現金的兌換 積分結轉：滿足條件的會員根據積分結轉規那么對會員的積分進展結轉 積分反結轉：對已經結轉過積分的會員進展積分反結轉工作，即積分結轉的逆操作 輔助功能：社團設置：錄入社團所屬的會員信息聯盟商家：錄入聯盟商家的詳細信息投訴管理投訴登記單：投訴登記單用于客服部門錄入客戶的投訴信息，它是投訴管理的核心單據，由它主動生成投訴處理單及投訴回訪單。投訴處理單：投訴處理單是責任部門處理客戶投訴的根底單據，責任部門根據自已的責任范圍，對客戶的投訴的進展處理，并把在處理過程中的：對投訴原因的分析、 處理情況等相關信息進展 登記。如果一條投訴是由多部門進展協作時，那么由表頭的“責任部門把其它的部門的處

13、理 情況錄到“投訴處理單中。投訴處理單來源于投訴登記單。是由投訴登記單推式生成。客服管理合同備案：對簽約合同的數量、日期、正副本數量進展記錄按揭手續辦理：該單據用于記錄辦理按揭手續過程中所要記錄的信息面積補差：在實際業務中，由于簽約面積與實測面積會存在一定的差異，因此，把面積方面的 差異及所產生的金額方面的信息都補錄到該單據中辦理入伙：用于記錄客戶入伙的日期，可支持細分為驗房準備、模擬驗房、正式入伙等階段定 義及其它相關的備注信息權屬登記：記錄進展產權登記時的相關信息換房：該功能主要提供把客戶的房產從一個換為另一個。其中將會涉及到把該客戶的原房產置 為“可售，而新的房產置為“己售，同時，把原房

14、產上的所交金額都轉到新的房產上。退房：處理購房中的退房業務。更名：在實際的購房進程中，從預訂到購房完畢，都會存在交款人的變化，比方：預訂后的小 定金是由A交的款，而到了認購后大定金卻是B交的款，等，對于這種在進程中存在更名的問題，需要通過“更名完成。“更名將具有如下功能：根據負的收款單，把A交的款全部沖掉，并把A交的款轉到B上，然后由B從銷售進程的第一步本例為第一步為預訂開場 重走銷變更付款方式：用于在合同簽定后由于異常情況需求更改付款方式，以保障對款項的收款方案 和實際收款統計的準確回訪信息管理投訴回訪單：“投訴回訪單是客服部門針對“投訴登記單上的投訴記錄逐一向用戶進展回 訪。根據用戶的反響

15、，會向“投訴回訪單填入回訪的情況，在回訪中，如果客戶對以前的某 投訴的的處理結果仍不滿意，那么系統會根據“投訴登記單上的原記錄重新生成新的“投訴 處理單，由相關責任部門對該投訴進展再一次的處理統計分析銷售過程統計分析：排號明細表、預訂明細表、簽約明細表、認購明細表、退房明細表、換房 明細表、更名明細表銷售情況統計分析：銷售季報表、銷售情況分析表、銷售綜合分析表、優惠統計表、銷售周報 表、銷售報表按戶型、銷售報表按業態、銷售及回款分類統計、銷售明細分析表、成交 情況分析表、折扣類型分析表、銷售匯總表、集團各工程銷售情況統計表回款統計分析：按揭到賬統計表、客戶回款明細表、房產回款匯總表、工程業態回

16、款匯總表、 已售銀行類房產付款匯總表工程房產統計分析：戶型配比表、樓棟資料表、工程資料表、房產資料統計表、房產定調價明 細表、房產價目表客戶統計分析：客戶意向資料表集團統計：集團各工程銷售比照統計表、集團各工程折扣情況統計表、集團各工程推盤情況統 計表、集團各工程月度季度年度銷售統計表、集團各工程方案和實際銷售情況統計、商業運營管理模組模塊功能簡述及應用目標商業運營 管理房地產根 本檔案工程檔案設置：在此構建工程樹，工程檔案建立工程檔案、定義工程的根本信息。為公司型檔 案。只有在責任公司才能進展工程檔案信息的修改，在“業務公司內可以做該工程的相關業 務。業態檔案設置：在此設置業態檔案。根底檔案

17、品類檔案：建立集團統一的品類劃分，分公司在客戶信息上引用品類檔案用于區分不同品類的 客戶，也可以通過品類的劃分來進展統計分析。品牌檔案：依據品類檔案建立品牌檔案集團可以錄入品牌。各地公司也可以錄入品牌。集團可 以將公司錄入的品牌信息升級成集團級。品牌品類權限控制：針對本公司人員分配品類和品牌關系的權限，指定具體人員在客戶管理模 塊和合同管理模塊中查看品類和品牌的權限。客戶類型：為區分不同客戶的類型，可根據所有分公司實際情況對客戶進展分類，分公司可在 客戶檔案上指定客戶類型，并從集團層面對所有客戶進展分類統計。客戶公司：對屬于集團性質的客戶，集團可以統一建立客戶公司檔案，分公司在錄入此類型客 戶

18、的分公司后指定所屬集團公司，統計分析可按照客戶公司進展分類。合同類型：集團統一建立合同類型檔案，分公司做合同管理時可以指定合同所屬類型，集團和 公司可以根據合同的類型進展分類統計。媒體檔案：對工作中可能用到的媒體進展分類，可按照媒體分類進展統計，根據媒體類別，維 護所屬類別下的各種媒體，在營銷籌劃模塊中使用。活動類型：在營銷籌劃模塊中使用，對營銷籌劃工作中舉辦的各種活動進展分類，可按照活動 分類進展統計。客戶管理業主或租戶管理個人客戶：錄入業主的根本信息，同時可以錄入委托代理人和家庭成員信息等內容。 企業業主客戶：錄入企業的根本信息，同時可以錄入委托代理人和員工信息等內容。 岀租意向：管理業主

19、的租賃價格底限、價格范圍、租賃期限、押金要求等租賃要求， 管理業主的委托期限、經營品類、品牌要求、代理租賃費等委托要求，可根據租賃 要求或者委托要求的內容進展篩選，可查看具體房產的根本信息，也可查看業主的 資料明細。商源管理商源儲藏：錄入日常收集到的商源儲藏信息，包括意向鋪位、租賃要求、總部負責 人等信息，當商源發生租賃業務后，商源客戶自動升級成租戶，可通過意向鋪位和 租賃要求的篩選快速定位所需的商源。商源跟蹤：記錄和客戶的歷次聯系內容，支持根據與客戶聯系時間、聯系方式和聯 系內容進展查詢，形成考核工作人員的標準。商源信息庫：可以錄入商源并且可以看到所有的商源信息。分公司錄入自己的商源 并且顯

20、示自己錄入的商源和分配過來的商源，支持多公司分配商源。集團可以將一 個公司的商源分配到另外一個公司。租金管理租賃控制表：以圖表租控表形式展現商場、寫字樓和經營點位等房產，房產處于不同的狀 態時會根據營運狀態顯示不同的顏色，通過租控表可以查看房產根本信息、業主信息和租賃信 息，通過租控表可以進展租賃合同的簽訂、合同備案、開業、進場和退場等操作，暫時不進展 租賃的房產可以進展租賃控制，暫停租賃，也可以根據需要進展解除控制，通過租控表可以進 展租金的收款操作。合同管理：錄入租賃合同的主要信息， 包括簽約日期、合同號、合同起始日和中終止日、 期限、 支付方式、免租期、開業日、裝修日等詳細信息，支持除合

21、同主要信息外還可以上傳資料附件， 支持顯示合同相關的房產和租戶信息，可以設置租戶的交租比率和房產的保證金比率。合同修訂：處理合同在生效過程中如發生修訂情況，支持租戶的調整，支持房產變更，支持 租金標準的變更免租期的變更合同變更，同時需要重新生成合同租金明細。新的租金明細中， 對于已經發生收款的費用記錄進展保存。并且按照新的合同信息生成租金明細。合同臺帳管理：對合同進展臺帳拆分，系統生成租金和保證金記錄，記錄中包括應收金額、應 收日期、實收金額、欠收金額等內容。進場管理：進場管理可為簽訂租賃合同后的商戶辦理進場業務，參照租賃合同后可錄入進場時 領用物品信息、交接驗收記錄，同時生成進場需要的各種費

22、用。退場管理：為租賃合同到期或中止后的商戶辦理退場業務，參照租賃合同后可錄入退場時領用 物品信息、交接驗收記錄，同時生成退場需要的費用清算記錄，列岀合同交付的保證金，支持 保證金的扣除和退還。合同臨時費用單：將需要參加到合同臺賬中的租金等費用錄入合同臨時費用單，審批通過以后，回寫到合同臺賬中。費用記錄傳遞到收費清單。進展費用的收取。多種經營合同：處理商業管理中的多種經營合同。多種經營合同修訂：處理商業管理中的多種經營合同修訂。營銷企劃媒體調查：調查市場媒體的價格變化，可通過維護的信息進展查詢，為公司的媒體選擇提供有 效支持。媒體投放：記錄使用媒體的信息包括媒體名稱、類別、規格、欄目、版面、內容

23、、價格、制作 發布單位等詳細信息，可針對媒體投放的詳細信息進展查詢。市場情況調查：按照季度或節假日等類型記錄所在地區的競爭對手情況，包括各時間段的促銷 活動、賣場部署、客流狀況、媒體策略、評價等信息。營銷籌劃方案：按年度和季度制定營銷籌劃方案內容，包括活動描述、營銷策略、媒體廣告、 費用預算和效果預測等方面內容。宣傳方案推廣：制定年度和季度宣傳推廣方案，包括市場表現、宣傳推廣、活動安排、費用方 案、配合和預計效果等內容，支持方案、實際、評估的管理模式。宣傳推廣活動：記錄營銷過程中的活動明細、 費用、負責人、實施進度以及涉及到的媒體信息， 支持方案、實際、評估的管理模式。活動效果評估：針對宣傳推

24、廣活動進展活動效果的評估，包括活動費用、費用明細、銷售評估、客流評估、美陳評估、宣傳評估等內容。經營管理經營分析：作為主力店、商鋪和多種經營客戶的日常經營資料存檔，記錄以星期為單位的客流 量、營業額和車流量，通過日期設定進展日常的經營分析查詢。業務報表租金合同臺帳：統計工程租賃合同在期間段內的租金、保證金、滯納金的收繳情況，并包括合 同的詳細信息。租金收繳臺帳：以工程內的合同為單位，依據合同統計岀該合同的應收、實收、欠收、預交等 費用明細。岀租單位明細表：統計租賃客戶的具體信息，包括客戶、合同、房產等內容。三、物業經營管理模組模塊功能簡述及應用目標物業經營 管理房地產根 本檔案工程檔案設置：在

25、此構建工程樹，工程檔案建立工程檔案、定義工程的根本信息。為公司型檔 案。只有在責任公司才能進展工程檔案信息的修改，在“業務公司內可以做該工程的相關業 務。業態檔案設置：在此設置業態檔案。根底設置工程CRM信息維護：可修改物業相關的工程、業態信息、可新增開關聯效勞中心。樓棟檔案：建立本工程所屬的樓棟，這是建立具體房產的根底。戶型類別：建立統一的戶型類別檔案。集團設置，公司引用。戶型檔案：建立各個工程的戶型檔案。公司設置。朝向檔案：建立統一的朝向檔案。集團設置，公司引用。快速建房：公司采用一定的房號生成模式，快速建立房產檔案，并可對房產進展批量刪除、修 改。房產資料：公司查詢房產詳細信息，維護房產

26、資料。如果已有房產資料EXCEL表，可以直接導入。效勞中心檔案：維護效勞中心檔案，并可對效勞中心檔案進展增加、刪除、修改。 效勞中心樓棟引用：建立效勞中心與樓棟間的關系客戶效勞一根本檔案集團根底設置業務分類檔案：在集團設置集團統一的業務分類 ，集團統一分類標準和分類口徑。 公司根底設置部門檔案：在公司設立公司的部門，此部門設定后才可以建立員工檔案。人員檔案：在公司建立員工檔案，建立的員工檔案中記錄員工的手機號碼和郵箱信 息，在系統發岀派單任務后會通過員工檔案記錄的信息發岀郵件或短信息。 人員工作分類：在公司設立公司的部門，此部門設定后才可以建立員工檔案。 業務工程檔案：在集團統一分類標準根底上

27、，公司設定的業務工程。回訪驗證檔案：在既有的業務類型根底上，為每一種業務類型設定回訪驗證的工程 內容。效勞中心根本檔案房產客戶關系設置：設置房產所對應的的業主或租戶。可以進展EXCEL導入。人員工作狀態設置：設置各類業務人員的工作、休息狀態，并能顯示岀其未完成的 工作信息。消息設置中心：設置報事單、工作單的消息提醒對象、提醒方式。客戶信息中心：建立客戶信息。二客戶效勞中心客戶效勞中心流程報事單：用來錄入客戶報事信息，是客服工作、業務工作的統一入口，然后進展工 作指派。維修工作單：用來記錄維修報事過程信息。投訴工作單：用來記錄投訴處理過程信息。家政工作單：用來記錄家政完成過程信息。家政合同方案：

28、用來記錄固定家政效勞的方案信息。可以根據詳細方案生成家政工 作單。房產過戶：用來記錄房產過戶信息。房產過戶直接影響房產客戶關系。客戶回訪：對于維修、投訴、家政效勞等客服工作進展回訪，對于設備、環境、平 安等業務工作進展驗證。收費管理收費管理一根底設置包括【效勞中心收費參數】、【儀表類型】、【房產儀表】、【分攤費用】、【客戶儀表關系】、 【客戶分攤】、【收費工程】、【收費標準】、【客戶收費標準】、【預交款方案】、【劃款文件 配置】、【銀行劃款方案】、【客戶劃款協議】十三項明細子節點。此明細子節點是在收費 中提前設置的根底數據和根底資料。二期初管理包括【期初應收款】、【期初預收款余額】兩項明細子節

29、點。此明細子節點用來錄入上線前，各項費用，各客戶、各月份的欠費、預收款明細情況。期初應收款：用來錄入上線前，各項費用，各客戶、各月份的欠費明細情況。期初預收款余額：用來錄入上線前，各項費用，各客戶、各月份的預收明細情況。三應收費用管理包括【房產儀表抄表】、【分攤費用記錄】、【應收費用計算】、【臨時費用單】、【費用調 整】、【違約金計算】、【收費清單】、【收費通知單】八項明細子節點。此明細子節點用來 計算各項應收費用數據。儀表性費用產生流程：用于每月工程部門將各種儀表數據進展相關錄入。分攤費用產生流程：分攤有金額分攤收費工程的數據。周期費用產生流程：當根底設置完成后，周期性費用計算同儀表性費用同

30、時計算，操作參考儀表費用計算。費用調整：對于以前發生的應收數進展調整。臨時費用單：對于臨時產生的費用進展收取，包括收取臨時應收、押金、押金退還 等操作。違約金計算：對于以前月份欠費進展違約金的計算。收費清單：是應收費用計算中傳過來的數據，可以進展查詢、掛起、以及實收費用 錄入功能。收費通知單：是應收費用計算中傳過來的數據，批量生成收費通知單，批量打印。四收款登記管理包括【劃款管理】、【收款單】、【收款單匯總】、【收款調整單】、【預交沖抵】、【月末結算】 六項明細子節點。此明細子節點用來記錄實際收款情況。劃款管理：用于生成銀行劃款文件和銀行回盤文件的回盤操作。收款單：用于錄入業主預收各種款項，應

31、收款也在此錄入，但必須通過收費清單轉 到收款單。收款單調整：對已經月結的實收數據進展調整。收款單匯總：用于匯總當前月份各項費用的收取情況。預交沖抵：用于將本月或以前月份預收的各種款項沖抵到本月份和以前月份。月末結算：用于完畢本月操作，月結后抄表數據不可修改， 應收費用計算不可修改。業務管理一根本檔案此子節點包括【房產資源檔案】、【客服根本檔案】、【業務根本檔案】、【消息設置中心】、 四項子節點。【房產資源檔案】下包含【房產客戶關系】明細節點；【客服根本檔案】下包含【人員工作狀態檔案】、【業務分類檔案】、【業務工程檔案】、【回訪驗證檔案】明細節點；【業務根 本檔案】包含【環境區域檔案】、【平安區

32、域檔案】、【設備分類檔案】明細節點。集團根底設置業務分類檔案：在集團設置集團統一的業務分類 ，集團統一分類標準和分類口徑。設備分類檔案：在集團設置集團統一的業務分類 ，集團統一分類標準和分類口徑。 公司根底設置部門檔案：在公司設立公司的部門，此部門設定后才可以建立員工檔案。人員檔案：在公司建立員工檔案，建立的員工檔案中記錄員工的手機號碼和郵箱信 息，在系統發岀派單任務后會通過員工檔案記錄的信息發岀郵件或短信息。 人員工作分類：在公司設立公司的部門，此部門設定后才可以建立員工檔案。 業務工程檔案：在集團統一分類標準根底上，公司設定的業務工程。回訪驗證檔案：在既有的業務類型根底上，為每一種業務類型

33、設定回訪驗證的工程 內容。二效勞中心根本檔案房產客戶關系設置：設置房產所對應的的業主或租戶。可以進展EXCEL導入。人員工作狀態設置：設置各類業務人員的工作、休息狀態，并能顯示岀其未完成的 工作信息。環境區域檔案：設置環境工作相關的環境區域檔案。平安區域檔案：設置平安工作相關的平安區域檔案。消息設置中心：設置報事單、工作單的消息提醒對象、提醒方式。 客戶信息中心：建立客戶信息。設備檔案：建立設備檔案。三業務工作中心設備流程設備年方案：錄入效勞中心內每年度對設備的定期維保方案信息。設備月方案：維護效勞中心內每個月對設備的定期維保方案信息。設備工作單：記錄每次設備維修、保養的工作過程。環境流程環境

34、年方案：錄入效勞中心環境工作的年度方案信息。環境月方案：維護效勞中心內每個月對環境工作方案信息。環境工作單：記錄每次環境維修、保養的工作過程。平安流程平安年方案：錄入效勞中心內每年度平安工作的年度信息。平安月方案：維護效勞中心內每個月平安部門消防、平安工作的方案信息。平安工作單：記錄每次每次平安工作的過程信息。回訪驗證：對于維修、投訴、家政效勞等客服工作進展回訪，對于設備、環境、平 安等業務工作進展驗證。四、工程過程管理模組模塊功能簡述及應用目標工程管理-工程過根本檔案按集團統一部署的工程管理要求和工程監視要求，設置工程的根底信息，實現工程各個根底資 料統一管理，確保數據的一致、平安，還可以通

35、過根本檔案的分配功能，把需要管控的業務從 源頭上進展管理，杜絕“例外的發生，管理方式和應用目標包括：程管理實現一套完善的工程管理根底體系，通過管理制度、標準制約、考核工程執行過程。根據 “集團一分公司一工程部的管理、考核要求，建立的工程管理根底體系，能夠正確反響 岀整個集團的管理和考核要求。在工程過程中以根底體系為本，實時考核相關的進度、資金、本錢、合同等的執行情況， 通過考核發現問題，及時調整工程管理策略，完善工程管理制度，提升工程管理水品。 根本檔案管理包括：根底工程信息維護、本錢工程檔案管理、工程本錢工程分配、部門本 錢工程分配、本錢工程收支工程對照設置、資金管控設置、各種審批流程設置等

36、。目標本錢 管理以集團工程預算體系為標準建立集團內各個工程公司的目標本錢考核體系，從部門到公司的目 標考核本錢，逐層匯總審批，最終由集團工程部審批，目標本錢穿透整個集團，上級審批后可 實時查詢所屬下級的目標本錢。目標本錢控制工程過程中的資金方案、合同付款、非合同付款，當資金使用情況超過目標本錢時，實現系統預警，管理模塊包括：目標本錢的 分為五個階段形成工程目標本錢：可研目標本錢階段，方案目標本錢階段，目 標控制本錢階段，預目標本錢階段，目標本錢階段。分為工程可研目標本錢編制單，工程方案 目標本錢編制單，工程目標控制本錢編制單，工程預目標本錢編制單，工程目標本錢編制單。目標本錢匯總：分為工程可研

37、目標本錢匯總單，工程方案目標本錢匯總單，工程目標控制本錢 匯總單，工程預目標本錢匯總單，工程目標本錢匯總單。目標本錢調整單：目標本錢正式生效后通過本錢調整單進展調整目標本錢控制設置：對工程目標本錢定義控制方式，實現系統預警。資金方案 管理以集團財務預算體系為標準建立集團內各個工程公司的資金方案體系。從部門到公司的資金方 案，逐層匯總審批，最終由集團財務部審批，資金方案穿透整個集團，上級審批后可實時查詢 所屬下級的資金方案。資金方案控制工程過程中的合同、非合同付款，當資金使用情況超過資 金方案時，可以預警，管理模塊包括：年度資金方案：每個部門分工程部編制本部門資金方案，匯總本工程公司的各部門的各

38、工程的 資金方案，進展審批，匯總單上表達期初余額和資金缺口月度資金方案：每個部門分工程部編制本部門工程月度資金方案，并支持臨時資金方案的編制。月度資金方案不支持版本。資金方案生效后通過臨時資金方案補充方案金額。匯總本工程公司 的各部門的各工程的月度資金方案，進展審批，同時進展資金平衡，有缺口需上報集團，集團 批復后工程公司根據批復金額在對部門進展批復部門將月度資金方案在本錢工程間進展金額 調整，以便能夠進展正常的付款進度方案 管理工程進度方案管理模塊是按照工程管理理論，以方案的編制為根底，即時維護工程實時進度。 通過實時進度查詢、關鍵點預警，方案實際執行比照分析使管理層及時了解工程執行中實際情

39、 況，為工程正確決策提供數據依據工程方案匯總單：實現基于工程+任務的總工日、總金額、總工期的工程總進度方案的編制； 實現基于工程+任務+分局部項分類+分局部項的總工日、總工程量、總金額、總工期的工程進 度方案編制；可只編制工程總進度方案或工程進度方案；同時編制時，進度的方案周期互相控 制；工程進度方案通過審批確認后形成生效版本，集團或工程公司審批。實際進度維護單：將工程工程確認的工程量完成清單回寫到進度方案中形成實際進度的比照分 析；對超過進度方案的異常情況或重要情況預示或警告；設置預示或警告在公司級或集團級發 布；實時獲取工程的進度方案執行情況；工程進度方案、實際進度和比照分析系統支持甘特圖

40、 展示。合同管理對工程的工程合同、設備合同和其他各類合同支持定義，并區分合同屬性管理合同的書立、變 更、結項、細化和拆分管理；合同書立時受控于工程預算體系：超岀工程預算簽訂合同時，審 核合同時系統給出提示；實現工程公司工程合同，材料設備采購合同以及設計合同，土地合同 等其他合同管理；實現合同修訂功能；支持合同版本管理；合同結算時設計變更、現場簽證、 代墊費用系統自動統計，生成合同結算清單；合同金額，設計變更、現場簽證金額實時反映到 動態本錢中；系統自動生成合同臺帳，各部門共享，無須手工維護；實現合同按照工程，合同 類型進展統計；合同執行情況評估結果自動更新合格供方資料庫；管理模塊包括：合同錄入

41、：合同錄入分工程合同錄入，材料設備合同錄入，其他合同錄入；工程合同錄入節點 提供付款協議，甲供材信息，限價限品牌信息，工程量清單信息的維護，甲供材信息記錄甲供 材清單和應供數量，超供扣款模式；限價限品牌信息記錄限價限品牌材料清單以及限價的品牌 和價格以及限價時間；工程量清單記錄分局部項的清單和工程量；支持合同金額包含甲供材金 額的合同；材料設備合同錄入提供付款協議和采購清單；采購清單記錄采購的存貨清單，采購 數量，采購金額；可記錄招投標的來源，保修金，履約保證金等，可聯查招投標的單據；合同 錄入節點顯示合同修訂后的最新信息，可聯查原始版本；支持補充合同錄入；支持合同真實價 款維護；支持合同附件

42、上傳；補充合同只錄原合同的增量內容，原內容的更改走合同修訂；付 款協議需明細到各付款本錢工程 +業態，跟進度方案的任務進展關聯計算付款日期；審批通過 根據參數決定合同是否生效 合同修訂：工程合同修訂，材料設備合同修訂，其他合同修訂；增加本次修訂金額和累計修訂 金額；修訂記錄版本；修訂后將最新的合同信息回寫合同錄入合同狀態：分為工程合同狀態維護， 材料設備合同狀態維護， 其他合同狀態維護；合同的生效， 凍結，解凍，完成，終止，作廢在此維護；合同結算狀態由合同結算單回寫合同結算：分為工程合同結算，材料設備合同結算，其他合同狀態結算；工程合同結算包含結 算本錢明細，付款協議，甲供材超供扣款，甲供材扣

43、款包含甲供材金額的合同，未扣除代墊款扣除，結算本錢明細將合同結算金額拆分到本錢工程；結算單的付款協議將未付金額重新 進展付款協議的拆分，甲供材超供扣款展現超供的材料清單以及超供量并根據合同上設置的超 供扣款模式計算扣款金額；甲供材扣款展現甲供材的使用材料清單并根據合同上設置的扣款模 式計算扣款金額；未扣除代墊款展現到結算前未扣除的代墊費用；材料設備合同結算和其他合 同結算包含結算本錢明細，付款協議，結算本錢明細將合同結算金額拆分到本錢工程；結算單 的付款協議展現已付情況同時將未付金額重新進展付款協議的拆分；合同結算審批通過后傳會 計平臺；合同結算后的付款申請根據合同結算的付款協議申請 合同本錢

44、明細維護：將合同金額拆分到本錢工程 +本錢核算對象+業態；將金額拆分到本錢工程 +本錢核算對象+業態，受付款協議中付款本錢工程的金額的限制 合同執行情況評估：針對合同評估標準為合同評分本錢管理工程本錢管理主要實現各工程本錢和收入的歸集，面向工程本錢收入單據的管理，如單據 的錄入、查詢、審核等；對工程本錢進展分配：對于工程執行過程中的一些公共局部的本錢， 比方公共的管理費用，在發生時難以確指到具體工程或任務的，可以先歸集到某個公共工程上，然后依據本錢動因再分配到相應的工程/任務上；進展工程本錢的結轉：如果一個工程享受了其他工程的效勞，那么需要承當其他工程的本錢，工程之間需要進展本錢的轉移。通過本

45、錢結轉， 可以實現了工程、子工程/任務、工程要素、責任中心之間數據的靈活結轉，管理模塊包括： 本錢單據：新增本錢單據，錄入業務單據中不能反映的本錢。可傳會計平臺本錢分攤和結轉：可進展工程間，部門間，本錢工程間，本錢核算對象間，業態間進展結轉。 合同結算后才能進入結轉范圍內；可按照單據和余額兩種方式進展結轉。審批后將生成本錢單 據，轉岀方根據工程分單生成多張負的本錢單據；轉入方根據工程分單生成多張正的本錢單據；傳平臺材料設備信息庫：紀錄材料設備的使用品牌和價格，通過供給商和存貨兩個維度展現 動態本錢管理：本錢預測：統計當前的動態本錢，同時估算未來發生的合同本錢和無合同本錢，與目 標本錢進展比擬，

46、指導將來的本錢控制工程動態本錢統計表：統計當前的動態本錢，采用本錢工程樹的構造進展表體構建； 可查詢岀本期發生的動態本錢，截至目前為止的動態本錢；可指定查詢的本錢工程的 級次工程動態本錢統計明細表：統計當前的動態本錢，采用本錢工程樹下掛業務單據的構 造進展表體構建；可查詢岀本期發生的動態本錢，截至目前為止的動態本錢；可指定 查詢的本錢工程的級次現場管理現場管理用于完成現場簽證、 設計變更單確實認記錄， 確認本錢，為動態本錢表提供有效數據， 在合同結算時提供現場簽證、設計變更金額數據。材料進場檢驗單可以根據材料設備合同跟蹤 材料的進場情況，記錄材料進場時的數量、質量情況。設計變更單和現場簽證單圍

47、繞主工程合 同進展管理，通過主合同可以方便的查詢到其設計變更和現場簽證的情況，便于管理和考核。同時在錄入維護設計變更單和現場簽證單是，要同時把其增量本錢拆分到本錢要素中，拆分金 額受目標本錢的控制，系統可以按照設定控制方式提示和預警。材料進場檢驗單圍繞材料合同 進展管理，通過材料合同可以查詢到材料合同的執行情況，材料進廠檢驗單可以作為給材料商 付款的參照依據。管理模塊包括：設計變更申請單：提交設計合同的變更申請設計變更審批單：記錄設計合同的變更估算情況，估算本錢計入動態本錢設計變更確認單：設計變更實施后，確認實際發生本錢，實際本錢計入動態本錢現場簽證申請單：提交現場簽證的申請現場簽證審批單：現

48、場簽證的估算本錢記錄，估算本錢計入動態本錢。現場簽證確認單：現場簽證實施后，確認實際發生本錢，實際本錢計入動態本錢材料進場檢驗單：材料合同的進場檢驗記錄，同時作為材料設備合同的結算時的參考。 材料使用單：紀錄工程合同的甲供材使用情況，使用數量作為工程合同結算時的實供數量付款管理各部門提岀工程無合同的付款、工程各類合同付款申請、進入審批流程包含：進入系統前的 已發生的工程付款申請；支持按照收付款協議、工程報量、領料單、無合同等方式提岀付款 申請；匯總付款申請后支付工程款，受控于工程資金方案體系的控制方式；集中控制時配置集 團審批的付款流程，管理模塊包括：工程付款申請單：付款申請單由業務部門發起進

49、展付款的申請，付款申請審批通過后即可進展 付款單的編制，根據工程進度和合同的付款協議計算岀本次應申請的金額進展申請 無合同費用單：對于沒有合同但與工程相關的費用，通過無合同費用單來處理，支持正常的無 合同交費和待墊費用的交費，無合同費用單受工程本錢控制目標，審批通過后的非代墊費用即 在動態本錢統計之列工程付款單：根據審批通過的付款申請單或無合同費用單進展付款，付款時受資金方案的控制，付款完成后傳會計平臺，生成相應的會計憑證合同保證金保函收款單：處理對保證金保函的收款退款業務，是保證金的審批傳平臺統計分析由工程過程管理各組成模塊的信息和數據，形成的相關統計分析，充分支持工程后評估，內容 包括目標

50、本錢統計：階段目標本錢比照表、階段目標本錢明細表資金方案統計：集團年度資金方案統計表 按公司、集團年度資金方案統計表 按方案月份、 月度資金方案執行情況統計明細表、月度資金方案統計分析表多工程、資金調撥統計分析表進度方案統計：工程進度方案執行比照合同管理統計：合同臺帳、合同付款明細、合同印花稅統計、合同履約保證金統計現場管理統計：設計變更單臺帳、現場簽證單臺帳、材料進場檢驗單臺帳、材料進場檢驗統計、 材料使用統計付款管理統計：工程發票信息統計表五、招投標管理模組模塊功能簡述及應用目標工程管 理-招投根本檔案建立招投標管理所涉及的供方檔案分類方式、評估方法、評估因素、招標類別、評標方法、 現場考

51、察工程等根底信息供方管理建立供方檔案信息，并通過審查后進入供方名錄。通過現場考察信息審核機制實現對供方的標管理現場考察；通過供方合格評定，實現供方分配相應的供方分類資格；通過對某一事件段內供 方合同執行情況總體的一個評判，實現供方后評估；通過對某一事件段內所有的執行合同的 分子公司對供方合同執行情況總體的一個評判分值情況，實現供方監視評估，功能模塊包括：供方根本信息審查表：供方根本信息審查表是供方進入招投標名錄審查階段的開場，供方需 要提供必要的信息，同時需要提供這些信息的證明文件，通過這些審核后的供方，將會獲得 供方資格進入名錄。但是還不能參加任何的招投標現場考察信息表：在供方需要做現場考察

52、時，經辦公司會組織相關部門去供方正在施工或執 行合同的現場進展考察，每個現場考察人員分別對本次考察的情況進展書面總結。提交后的 現場考察信息表能夠被經辦部門經理所匯總現場考察信息審核表：現場考察信息表填制完成后，經辦部門經理匯總大家填寫的現場考察 信息表，得到現場考察信息審核表，并對整個現場考察給岀整體意見供方合格評定：供方合格評定是供方通過了根本信息審查后，為供方分配相應的供方分類資 格的過程。供方合格評定可以在供方初次進入供方名錄時進展，也可以為供方添加新的供方 分類資格，也可以在資格過期后為供方更新供方分類資格供方履約評估：供方評估是在對某一事件段內供方合同執行情況總體的一個評判，評判的

53、本 身與單個合同的執行狀態無直接的關系，而是依據這段時間內所有的執行中的合同的總體執 行情況來作岀的評判。供方評估結果只能影響該供方在本公司的合格狀態，并不影響供方在 其它公司的供方資格。供方評估分為兩種類型，分子公司的供方評估與需要集團公司參與的 監視評估兩個局部招標方案 管理通過招標年方案實現公司對整個年度的各工程的招標工作的總體方案；年度方案的詳細規劃 由單項方案組，功能模塊包括：招標年方案：招標年方案是個公司對整個年度的各工程的招標工作的總體方案。年度方案包 括了需要做招標的與不需要招標的直接委托類兩個局部的所有的工作方案，可以完成集 中采購的方案編制；每個公司的一個工程在整個年度中只

54、能有一個招標年度方案存在，系統 支持年度方案的版本管理，支持每個季度的修訂；招標單項方案：單項方案是年度方案的詳細規劃，是年度方案更加詳細的方案，包括了本錢 的更加細致的估算，標段詳細的劃分的信息。單項招標方案的新增方式提供兩種，一種是直 接新增，另外一種是參照年度方案的單行信息；系統支持年方案的招標類別、經辦公司等信 息與單項方案的招標類別、經辦公司等信息不一致的情況；單項招標方案在流標后，可以被 修訂。招標文件審批：在單項方案審批通過后即可進展招標文件的編制，招標文件記錄內容同單項 方案，局部數據從單項方案帶入，修改后以招標文件上的為準。保存時進展時間先后的合法 性校驗。招標文件審批通過后

55、生成一個新版本的單項方案。招標文件和入圍審批單均審批通 過后生成發標回標登記單如果流程上有這幾個節點進程。招標單項方案修訂：對單項方案進展修訂，可在沒有下游單據時進展修訂，以及流標后進展 修訂。支持審批流，不能棄審。招標事項 管理建立招標小組名單，發岀投標邀請函，記錄投標邀承諾函的承受情況，依據前面的投標邀請 函的承諾情況，形成入圍單位審批單；年度方案中直接委托類的招標采用直接委托單，功能 模塊包括：招標小組名單管理：招標小組名單是確定招標單項方案的招標小組成員的過程，招標小組名 單可以跨公司選定人員。審批通過的招標小組可以通過追加按鈕來增加招標小組成員；投標邀請函：投標邀請函是經辦人向初選的

56、供方發出邀請，邀請供方參加投標。發出邀請后，供方會與經辦人進展溝通及獲取相關信息，從而來判斷是否參加投標。對于一個招標單項方 案可以做多張投標邀請函，每張投標邀請函只針對一個供方發岀；只有發岀的狀態的投標邀 請函才能接收投標承諾；投標承諾函：查詢發岀狀態的投標邀請函，記錄投標邀承諾函的承受情況，記錄投標承諾函 的承諾情況，做為入圍廠商單據依據；確定“參加的供方會被匯總到入圍廠商審批單中，“不參加的供方不會進入入圍廠商審批單。入圍單位評審單：入圍單位審批單是供方選取的最后一步，依據前面的投標邀請函的承諾情 況，匯總生本錢單據，在此處還可以錄入入圍單位的標準，供審批人做為審批依據；一個單 項招標方

57、案只能存在一份入圍單位審批單；入圍單位審批單如果在審批通過需要修改時，只 能通過追加來完成；入圍名單將控制招標評標管理中單據上的供方選擇。直接委托單：直接委托單是年度方案中直接委托類的招標的詳細規劃，是年度方案更加詳細 的方案，包括了本錢的更加細致的估算信息，及付款協議的初步信息。直接委托單的新增方式提供兩種，一種是直接新增，另外一種是參照年度方案的單行信息；直接委托單中的招標 類別必須為直接委托屬性的招標類別；招標評標管理招標評標管理提供了招標評標過程管理的功能，包括：發表回標登記單、開標記錄單、初評 一覽表、綜合評分加權評分一覽表、合理低價法商務評分表、合理低價法技術評分表、定標 審批表、

58、中標通知單、招投標收費單等管理功能，功能模塊包括：發標回標登記單：發標回標登記單是招標小組記錄本單項方案的標書發放與供方投標標書送 達狀態的記錄單據，記錄發標回標的時間等信息；一個單項招標方案只能存在一份發標回標 登記單；回標完成后，系統自動回寫單項招標方案的執行狀態為“回標完成；同時本單據 的業務操作人員受招標小組名單控制。招投標收款單：招投標業務中涉及到一些相關的款項的收入，完成投標保證金的收取與返還，工本費的收取，以及保證金的扣除等業務；退扣款時只能一次退扣款完成，退款金額+扣款金額不能大于收款金額；招投標收款單審批通過時，會將非保函的收款行信息傳遞到會計平 臺。開標記錄單：各參加投標的

59、供方回標完畢后，在回標截止時間/開標時間到后，在所有的投標單位到場的情況下進展開標，開標記錄單記錄開標現場的信息；開標記錄單應在保證金繳納 后填寫，單據會帶岀已經繳納的保證金的情況；未回標的供方在開標記錄單中不岀現； 初評一覽表：初評一覽表是開標唱標后，經過招標小組現場評議對所有的標書初評，剔岀廢 標的過程記錄單據。初評一覽表中標明廢標的供方將不岀現在評標與定標的參照界面中； 綜合評分加權評分一覽表：記錄采用綜合評分法評標的各標段的評分記錄；只有評標方法為“合理低價屬性的單項方案才能填寫本表單；合理低價法技術評分表：記錄采用綜合評分法評標的各標段的評分記錄；只有評標方法為“綜合評分屬性的單項方

60、案才能填寫本表單；定標審批表：初評后，進入評標階段。評標后，招標小組確定定標單位，報各級領導審批。 初評一覽表將控制單據的供方選擇。定標審批單金額需要變化時，通過單據的修訂功能來實 現；定標審批單審批通過時，系統推式生成中標通知單。評標報告：記錄評標結果，各供給商排名，中標候選名單。在中標候選的供方才能生成定標 審批單；定標審批表：招投標小組對通過初評的單位進展評標，根據評標結果確定定標單位，并報領 導審批。定標審批單中確定中標單位以及中標標段、金額等信息；招投標收款單：招投標收款單對進入招標入圍單位的供給商收取發標文件工本費和投標保證 金的。根據實際投標履約情況，在退還保證金時可進展保證金扣