1、附錄三：債務融資工具XX公司20XX年中期票據/短期融資券/私募票據承銷業務工作底稿目錄主承銷商項目發行時間：底稿提交時間：項目負責人（簽字）：項目主辦（簽字）：底稿復核時間：復核人（簽字）：復核人意見：底稿存檔時間：文檔管理員（簽字）：目錄第一部分 主承銷商盡職調查文件第一章 發行人基本情況調查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因1-1發行人設立及歷史沿革文件1-1-1發行人設立文件（工商登記信息）1-1-2發行人歷史沿革文件1-1-3發行人營業執照、稅務登記證及組織機構代碼證等（掃描件僅營業執照)1-2控股股東及實際控制人1-2-1控股股東基本資料1-2-2實際控制人基本資料1-

2、3發行人下屬子公司情況（納入合并報表范圍）1-3-1發行人下屬子公司經營情況(控股情況,無財報)1-3-2發行人下屬子公司營業執照1-4資產權屬情況1-4-1發行人擁有的不動產清單及土地證、房產證和政府批文X1-4-2發行人擁有的其他重要資產清單及證明文件X1-4-3發行人所擁有的資產設定擔?；蚱渌拗魄闆r說明X第二章 業務與技術調查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因2-1行業情況及競爭狀況2-2發行人主營業務模式及相關制2-3發行人工作總結報告（如總經理工作報告等）X2-4當地近三年財政情況（統計公報、財力統計表等）X第三章 董事、監事、高管人員調查（資料收集人： ）有/不適用如

3、不適用請說明原因3-1與任職情況、資格及人員變動有關的三會文件X3-2監管部門對上述人員任職資格的批準或備案文件X3-3董監高人員及核心技術人員簡歷(基本情況)第四章 組織機構與內部控制調查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因4-1發行人公司章程及規范運行情況4-2發行人組織結構、部門設立文件及職能描述4-3發行人內控制度（如財務管理制度、成本控制制度、采購制度、銷售制度、風險控制制度、人事制度、考核制度等）第五章 財務與會計調查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因5-1發行人近三年及一期的財務報告5-1-1發行人近三年及一期經審計的財務報告（母+合并）14、15、16三季

4、度5-1-2發行人下屬子公司近三年財務報告或報表x5-2報告期內發行人主要財務指標情況表5-3報告期內重大會計差錯更正情況X5-4報告期內重大會計政策、估計變更情況X5-5納稅情況X5-5-1當地稅務部門出具的報告期內納稅情況證明文件X5-5-2發行人享有稅收優惠政策等X5-6歷次驗資報告X第六章 業務發展目標調查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因6-1發行人關于未來發展規劃的說明（1.2合并）6-2業務發展目標相關文件（1.2合并）第七章 募集資金運用調查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因7-1本次募集資金運用的相關資料7-1-1募集資金用途（補充營運資金）7-1-2

5、募集資金用于項目投資的，提供項目基本情況和資金到位情況及項目批文、可研報告、用地審核意見、環評報告等不適用7-1-3募集資金用于償還銀行貸款的，提供銀行相關借款合同不適用7-2關于建立募集資金專項存儲和使用的文件7-2-1募集資金專項管理的相關制度文件X7-2-2募集資金專項賬戶的開戶證明和使用情況X第八章 發行人信用調查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因8-1發行人銀行授信情況相關文件X8-2發行人資信情況說明、企業基本信用信息報告8-3債項評級報告8-4銀監局退平臺說明X8-5關于發行人的人民銀行征信報告X第九章 擔保人情況調查（如有）（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明

6、原因9-1擔保人基本情況介紹及實際控制人相關文件X9-2擔保人資信情況文件X9-2-1擔保人授信情況說明X9-2-2擔保人近年評級報告X9-3擔保人近年財務報告或審計報告X第九章 擔保物情況調查（如有）（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因9-1擔保物情況（賬面價值、評估值、擔保范圍等）X第十章 償債保障措施調查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因10-1政府對發行人償債保障的支持文件X10-2募投項目的BT、代建協議（如有）X10-3其他與償債保障有關的支持文件第十一章 風險因素調查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因10-1發行人重大合同（如債務性合同、業務合同

7、等）X10-2訴訟和擔保情況第十二章 其他重要事項調查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因12-1第二部分 主承銷商從事盡職調查的記錄第一章 會議紀要（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因1-1中介機構溝通會議紀要第二章 訪談提綱及記錄（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因2-1發行人高管人員訪談記錄第三部分 申請文件、材料制作及上市文件第一章 承銷機構內部控制文件（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因1-1立項文件1-1-1立項審議意見1-1-2立項回復意見1-2內核文件1-2-1內核審議意見1-2-2內核回復意見1-3風控會相關材料（如有）第二章 審核階段相關文件（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因2-1報送主管部門的全套申報材料2-2主管部門歷次反饋意見及回復第三章 發行階段相關文件（債銷部提供）（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因3-1詢價階段相關文件3-2簿記階段相關文件3-3承銷團文件3-4發行總結文件第