1、微軟 Dynamics 365 系統(tǒng)方案 目錄2關(guān)于微軟Dynamics2微軟Dynamics系統(tǒng)功能介紹3以微軟Dynamics系統(tǒng)為核心的管理系統(tǒng)生態(tài)架構(gòu)4漢得微揚(yáng)應(yīng)用案例5公司介紹1Microsoft 企業(yè)解決方案核心PlatformBusiness AppsProductivityPartnerEcosystemPPT REM 12微軟MBS-Dynamics產(chǎn)品體系4Dynamics CRMMarketingPilotDynamics AXDynamics NAVDynamics GPYammer/NetbreezeParatureCRM產(chǎn)品系列中高端ERP中低端ERP服務(wù)銷售市場運(yùn)

2、營Dynamics ERPDynamics AXDynamics NAV 2016通過發(fā)現(xiàn)客戶已有價(jià)值更好地挖掘客戶的潛在價(jià)值Dynamics CRMDynamics CRM 2016Dynamics CRM Online 幫助降低企業(yè)運(yùn)營成本提高企業(yè)運(yùn)營效率客戶關(guān)系管理系統(tǒng)企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)Dynamics CRM 全球超過4萬企業(yè)客戶和700萬最終用戶60%世界500強(qiáng)企業(yè)都在使用DynamicsMicrosoft Dynamics，微軟卓越的商務(wù)解決方案Microsoft Dynamics 在以下行業(yè)排行中位于 領(lǐng)導(dǎo)者象限 Gartner：2016 年銷售自動(dòng)化魔力象限 & 2016 年

3、CRM 客戶互動(dòng)中心魔力象限 （Dynamics 已連續(xù) 6 年位列 Garter 領(lǐng)導(dǎo)者象限）The Forrester Wave：2015 年企業(yè)組織客戶服務(wù)解決方案象限圖及中型團(tuán)隊(duì)客戶服務(wù)解決方案象限圖NUCLEUS RESEARCH: Dynamics 365 for operation 位于ERP Value Matrix 2016 領(lǐng)導(dǎo)者象限，并呈強(qiáng)勁上升態(tài)勢900萬38萬終端用戶企業(yè)客戶70%的世界 500 強(qiáng)企業(yè)正在使用 Dynamics微軟Dynamics 全球應(yīng)用畫像微軟Dynamics CRM歷史演進(jìn)8年連續(xù)CRM領(lǐng)導(dǎo)者Dynamics CRM 3.0CRM 自定義創(chuàng)建M

4、icrosoft SQL Server 報(bào)表服務(wù)2005年Dynamics CRM 4.0完整的多租戶解決方案改進(jìn)的報(bào)表、安全、數(shù)據(jù)倒入、郵件合并等功能引入 Dynamics CRM OnlineDynamics CRM 2013 和 Dynamics CRM Online可以在多樣化的設(shè)備上訪問各類信息更加流暢的全新用戶體驗(yàn)更加豐富的情境化內(nèi)容Dynamics 365新一代的云端智能商業(yè)應(yīng)用整合了 CRM 和 ERP 的功能建立了全新的按需構(gòu)建的應(yīng)用模塊來管理特定的業(yè)務(wù)功能，包括銷售模塊、客戶服務(wù)模塊、現(xiàn)場服務(wù)模塊、項(xiàng)目服務(wù)自動(dòng)化模塊和運(yùn)營模塊Dynamics CRM 2011支持語言集成查

5、詢、Windows 通訊基礎(chǔ)和 Windows SharePoint Services 新增數(shù)據(jù)儀表板編輯器支持服務(wù)版增加了對社會(huì)化協(xié)同功能Dynamics CRM 2016注重通過客戶互動(dòng)幫助企業(yè)帶來卓越的客戶體驗(yàn)提供個(gè)性化的用戶體驗(yàn)；創(chuàng)造主動(dòng)的用戶體驗(yàn)；通過利用內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)來識別模式和趨勢，使客戶互動(dòng)具有可預(yù)測性2015年2016年2013年2011年2007年微軟Dynamics CRM長期占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位上千家各行業(yè)的用戶正在使用Dynamics CRM銀行金融能源&制造零售&消費(fèi)品專業(yè)服務(wù)公共事業(yè)上千家各行業(yè)的用戶正在使用Dynamics ERP制造貿(mào)易零售&消費(fèi)品服務(wù)業(yè)及公共事業(yè)Dy

6、namics CRMOneNotePowerBIOutlookYammerSkypeLyncBingCompany PortalDynamics AXOffice 365OneDrive for Business實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施快速，部署靈活，周期相對較短，風(fēng)險(xiǎn)較低軟件成本價(jià)格性價(jià)比非常高開箱即用完全滿足，易用性強(qiáng);與微軟其他的產(chǎn)品使用風(fēng)格一致，培訓(xùn)成本低調(diào)用市場模板；快速靈活的點(diǎn)擊和配置；可擴(kuò)展化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)構(gòu)架；成熟并持續(xù)的開發(fā)平臺和工具；二次開發(fā)簡便。可擴(kuò)展性無縫整合高效生產(chǎn)力：與Office, SharePoint, Skype for Business內(nèi)置集成有序記錄：團(tuán)隊(duì)合作, 課題討論

7、, 實(shí)時(shí)抓取收集反饋互動(dòng)交流：實(shí)時(shí)信息交換, 線上狀態(tài), 現(xiàn)場展示, 語音和視頻電話系統(tǒng)集成用戶界面層：開箱(Out of Box)功能配置商業(yè)邏輯層：建立, 調(diào)研, 合成, 自動(dòng)和擴(kuò)展你的商業(yè)邏輯規(guī)范數(shù)據(jù)層：基于元數(shù)據(jù)的設(shè)計(jì)框架更便于升級和定制第三方呼叫中心無縫集成，與SAP和Oracle ERP也有集成接口 安全設(shè)置安全規(guī)范：定義用戶和團(tuán)隊(duì)；訪問控制組件：定義職務(wù)/職責(zé), 訪問權(quán)限等；數(shù)據(jù)Field層安全設(shè)置：保護(hù)敏感數(shù)據(jù)隨處訪問手機(jī)高效生產(chǎn)力；一次配置, 用于所有地方；手機(jī)軟件包SDK；手機(jī)軟件管理(MAM) 兼容，便于企業(yè)化深度智能數(shù)據(jù)：支持多數(shù)據(jù)源；工具：為商業(yè)用戶定制的設(shè)計(jì)工具洞察

8、力：合成協(xié)作, 挖掘, 分享微軟Dynamics 365 產(chǎn)品特點(diǎn)微軟Dynamics 365 部署模式的多樣性模式四模式三模式一模式二靈活度高根據(jù)業(yè)務(wù)需要拆分非核心業(yè)務(wù)將非核心業(yè)務(wù)遷移到公有云租用虛擬機(jī)接口較為復(fù)雜成本較為合理混合云部署安全性高私有云部署依托于公有云平臺租用虛擬機(jī)獨(dú)立租戶較為安全適度維護(hù)軟硬件較高的集成性的開發(fā)接口高自主性本地化部署自主維護(hù)軟硬件實(shí)現(xiàn)較為復(fù)雜的業(yè)務(wù)邏輯需要一定的成本投入自主部署單位時(shí)間ROI高全部依托于公有云平臺無需維護(hù)任何軟硬件，只需關(guān)心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)有限的數(shù)據(jù)集成的開放最大單位時(shí)間的ROI公有云部署微軟Dynamics常規(guī)部署方式行業(yè)認(rèn)證，數(shù)據(jù)保護(hù)，物理安全廣泛

9、的監(jiān)測周邊安全多因素身份認(rèn)證機(jī)架鎖ISO 27001，270018 EU Data processing AgreementHIPAABusiness Associate AgreementSSAE16 SOC 1 & 2EU modelclauses, EU SAFE Harbor（UK IL2等） Government requirements(FedRamp*,)PCI DSS 1.2 當(dāng)前進(jìn)展Microsoft Dynamics CRM 信任中心我們是目前通過認(rèn)證數(shù)量最多的系統(tǒng)服務(wù)提供商微軟系統(tǒng)平臺合規(guī)和安全性首個(gè) 采用 新國際隱私標(biāo)準(zhǔn)ISO 27018 的主流系統(tǒng)服務(wù)提供商海外通過

10、29 項(xiàng)隱私標(biāo)準(zhǔn)通過ISO/IEC 27001、MLPS level 2 和 TCS標(biāo)準(zhǔn)測試，通過 等保三級認(rèn)證符合國際/國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)服務(wù)，安心100%微軟系統(tǒng)平臺合規(guī)和安全性目錄16關(guān)于微軟Dynamics2微軟Dynamics系統(tǒng)功能介紹3以微軟Dynamics系統(tǒng)為核心的管理系統(tǒng)生態(tài)架構(gòu)4漢得微揚(yáng)應(yīng)用案例5公司介紹1Application Platform (PowerApps, Power BI Embedded, Flow) & Common Data ModelOffice 365Microsoft AppSourceThird Party Business Applicatio

11、nsDynamics 365Field ServiceSalesCustomer Service Project Service AutomationMarketingOperationsAzurePower BICortana IntelligenceAzure IoT 當(dāng)前為ERP模板當(dāng)前為CRM模塊微軟Dynamics 365 一體化產(chǎn)品功能覆蓋行業(yè)覆蓋集中控制人力資源人力資源管理預(yù)算控制 供應(yīng)鏈管理市場自動(dòng)化客戶關(guān)懷制造費(fèi)用控制銷售自動(dòng)化公共部門零售財(cái)務(wù)分銷項(xiàng)目管理服務(wù)行業(yè)Microsoft Dynamics 365 完整的業(yè)務(wù)覆蓋微軟Dynamics 365功能分布預(yù)置的業(yè)務(wù)應(yīng)用Sa

12、lesOpportunity managementSocial sellingContent collaborationMobile salesPlanning & managementIntelligenceCustomer ServiceOmni-channelPortalAgent enablementOnsite serviceKnowledgeIntelligenceMarketing *Field ServiceScheduling and dispatchAsset and warranty managementService agreementsInventorymanagem

13、entMobileIntelligenceProject Service AutomationOpportunity managementResource managementTime and expensesProject planningTeam collaborationCustomer billingIntelligenceOperationsRetailProcurement and sourcingSupply chain managementProject accountingHuman capital managementManufacturingFinancial manag

14、ementIntelligence+* Adobe and Microsoft announced plans for a strategic partnership. Microsoft will make Adobe Marketing Cloud its preferred marketing service for Dynamics 365 Enterprise edition.微軟AX提供端到端的業(yè)務(wù)流程管理 郵件系統(tǒng)工作流協(xié)同辦公知識管理協(xié)同辦公平臺BizTalk數(shù)據(jù)庫/操作系統(tǒng) 安全管理 企業(yè)服務(wù)總線 ESBSQL Server/WindowsInternet Security

15、&Acceleration Server B2B平臺(客戶，供應(yīng)商，業(yè)務(wù)伙伴)企業(yè)信息門戶 E-Portal 內(nèi)部/外部統(tǒng)一通迅集團(tuán)政策組織層級會(huì)計(jì)政策采購政策銷售政策信息安全策略產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理樣品管理產(chǎn)品生成器BOM、配方工藝路徑工作中心設(shè)計(jì)變更銷售與市場報(bào)價(jià)管理銷售訂單銷售發(fā)貨銷售發(fā)票銷售結(jié)算分銷模塊生產(chǎn)管理高級排程有限產(chǎn)能與瓶頸工序生產(chǎn)與作業(yè)計(jì)劃車間管理設(shè)備管理效率管理供應(yīng)鏈內(nèi)部公司交易跨站點(diǎn)主計(jì)劃物料需求計(jì)劃采購管理庫存管理品質(zhì)管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢測記錄與判定質(zhì)量報(bào)告與分析質(zhì)量預(yù)防與處理人力資源組織人事考勤薪資培訓(xùn)與員工發(fā)展勝任力模型績效考核平衡計(jì)分卡財(cái)務(wù)管理集團(tuán)財(cái)務(wù)總賬現(xiàn)金銀行應(yīng)收應(yīng)付成本費(fèi)

16、用管理固定資產(chǎn)預(yù)算管理預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算管理辦法財(cái)務(wù)主題SCM主題生產(chǎn)主題HR主題分銷主題商業(yè)智能(BI)質(zhì)量分析主題成本分析主題微軟CRM全功能套件業(yè)務(wù)合并，可支持各獨(dú)立業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 和流程的合并多業(yè)務(wù)，支持不同業(yè)務(wù)模式在同一/不同業(yè)務(wù)單元運(yùn)行多組織，支持集團(tuán)化企業(yè)應(yīng)用需求支持多組織應(yīng)用Sales Dashboard支持矩陣式業(yè)務(wù)架構(gòu)傳統(tǒng)多層級的業(yè)務(wù)部門：全集團(tuán)二級成員單位三級單位業(yè)務(wù)人員多維度矩陣結(jié)構(gòu)：具有“團(tuán)隊(duì)”維度廣泛應(yīng)用于區(qū)域營銷辦、大客戶團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品線團(tuán)隊(duì)等其他維度的設(shè)立團(tuán)隊(duì)可作為記錄負(fù)責(zé)人組織結(jié)構(gòu)變更時(shí)：關(guān)聯(lián)對象的權(quán)限隨之改變靈活的審批流配置能力嵌入了 Windows Wor

17、kflow Foundation關(guān)鍵組件：串行和并行流程設(shè)定；按內(nèi)容確定審批流向的設(shè)定；審批信息提醒（郵件、短信）；信息的到期催發(fā)和上升機(jī)制；對審批過程中表單內(nèi)容的保護(hù)；實(shí)體表單的審批；集成Slivelight技術(shù)關(guān)鍵組件：可視化顯示工作流跟蹤顯示工作流流轉(zhuǎn)顯示工作流程中的路由路徑即將提供可視化設(shè)計(jì)器與Office緊密集成，支持離線操作Sales Dashboard離線客戶端：支持離線操作所有功能模塊支持訪問權(quán)限內(nèi)數(shù)據(jù)支持在線時(shí)快速同步數(shù)據(jù)復(fù)用Office操作體驗(yàn)：命令條、功能欄、主窗口按角色、用戶個(gè)性化定制集中展示客戶、績效、待辦支持離線應(yīng)用，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)狀況進(jìn)行離線數(shù)據(jù)記錄的操作，并在在線狀態(tài)

18、下進(jìn)行數(shù)據(jù)同步統(tǒng)一的界面管理，平板和手機(jī)具備統(tǒng)一的界面風(fēng)格和管理方式支持平板手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備Sales Dashboard自然語言提問,分享的內(nèi)容Power BI連接器，針對CRM和MDM基于角色的儀表板，針對銷售、服務(wù)和市場通過Power BI展現(xiàn)基于不同角色的儀表板Sales DashboardService Dashboard目錄28關(guān)于微軟Dynamics2微軟Dynamics系統(tǒng)功能介紹3以微軟Dynamics系統(tǒng)為核心的管理系統(tǒng)生態(tài)架構(gòu)4漢得微揚(yáng)應(yīng)用案例5公司介紹1Microsoft cloud servicesProductivityCommunicationsCollaborat

19、ionBusiness appsIdentity DatabasePlatformDesktop managementMicrosoft software每年超過$950億美元投資于研究和開發(fā)。phonepcbrowser微軟全面地企業(yè)解決方案29微軟的平臺方案靈活的應(yīng)用優(yōu)化的基礎(chǔ)架構(gòu)強(qiáng)有力的工具和框架DELIVERED ON-PREMISES OR AS A SERVICE漢得的IT建設(shè)服務(wù)能力涵蓋企業(yè)管理信息化建設(shè)全過程31BUS中臺系統(tǒng)后臺系統(tǒng)客戶應(yīng)用BPM客戶信息管理商機(jī)管理報(bào)價(jià)銷售查詢分析市場營銷服務(wù)管理移動(dòng)應(yīng)用和內(nèi)部協(xié)同自有電商第三方電商客戶門戶郵件微信APP呼叫中心價(jià)格體系供應(yīng)鏈

20、管理財(cái)務(wù)管理PIM報(bào)價(jià)/訂單管理倉庫管理產(chǎn)品管理HRSRM預(yù)算客戶供應(yīng)商BI費(fèi)控企業(yè)總線以Dynamics CRM為核心的企業(yè)管理系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)中臺系統(tǒng)后臺系統(tǒng)客戶應(yīng)用BPM客戶信息管理商機(jī)管理報(bào)價(jià)銷售查詢分析市場營銷服務(wù)管理移動(dòng)應(yīng)用和內(nèi)部協(xié)同自有電商第三方電商客戶門戶郵件微信APP呼叫中心價(jià)格體系供應(yīng)鏈管理財(cái)務(wù)管理PIM報(bào)價(jià)/訂單管理倉庫管理產(chǎn)品管理HRSRM預(yù)算客戶供應(yīng)商BI費(fèi)控企業(yè)總線微軟 Dynamics AXORACLE EBS微軟 Dynamics CRM泛微Dynamics AXOracleDynamics AX等Dynamics AXOracleDynamicsHANDPower

21、BITableauMicrosoft ESB(Biztalk) /MulesoftDynamics CRM為核心的管理系統(tǒng)應(yīng)用生態(tài)圖目錄34關(guān)于微軟Dynamics2微軟Dynamics系統(tǒng)功能介紹3以微軟Dynamics系統(tǒng)為核心的管理系統(tǒng)生態(tài)架構(gòu)4漢得微揚(yáng)應(yīng)用案例5公司介紹1索能達(dá)案例分享多組織架構(gòu)Organization: Sonepar 中國組織架構(gòu)(Global)數(shù)據(jù)(Master)業(yè)務(wù)流程(Global)Organization: WJT組織架構(gòu)(Local)數(shù)據(jù)(Local)業(yè)務(wù)流程(Local)Organization: HAG組織架構(gòu)(Local)數(shù)據(jù)(Local)業(yè)務(wù)流程(

22、Local)Organization: EF組織架構(gòu)(Local)數(shù)據(jù)(Local)業(yè)務(wù)流程(Local)Global Data Warehouse業(yè)務(wù)流程多樣性數(shù)據(jù)隔離與安全數(shù)據(jù)唯一性&完整性集團(tuán)業(yè)務(wù)管控集團(tuán)數(shù)據(jù)分析Solution: WJTSolution : HAGSolution : EF多業(yè)務(wù)與銷售矩陣工業(yè)IT產(chǎn)品銷售部自動(dòng)化與驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)拓展部OEM銷售二部SI&BU銷售部蘇南大區(qū)無錫OEM銷售部蘇州OEM銷售部寧皖大區(qū)南京銷售部合肥銷售部上海大區(qū)SI&BU銷售部系統(tǒng)工程部機(jī)柜產(chǎn)品銷售部銷售市場服務(wù)銷售人員銷售經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理市場經(jīng)理客服經(jīng)理銷售總監(jiān)增長利潤效率滿意度客戶360視圖大客戶計(jì)

23、劃PDCA銷售活動(dòng)手機(jī)APP、儀表盤精準(zhǔn)客戶資源投放大客戶向上銷售高效銷售活動(dòng)無時(shí)無刻的銷售線索來源與分配CCS商機(jī)ReviewPDCA銷售活動(dòng)合理的銷售線索分配機(jī)制更高轉(zhuǎn)化率、更高贏單率PDCA銷售計(jì)劃與協(xié)助M+商機(jī)預(yù)測團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)達(dá)成銷售費(fèi)用準(zhǔn)確的銷售預(yù)測實(shí)時(shí)的團(tuán)隊(duì)銷售達(dá)成合理的銷售費(fèi)用投入矩陣式銷售協(xié)同產(chǎn)品信息發(fā)布平臺M+商機(jī)預(yù)測團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)達(dá)成提高協(xié)同效率和贏單率準(zhǔn)確的產(chǎn)品銷售預(yù)測實(shí)時(shí)的產(chǎn)品銷售達(dá)成市場計(jì)劃&預(yù)算PDCA活動(dòng)執(zhí)行與協(xié)同線索客戶處理閉環(huán)流程知識庫服務(wù)日歷管控高效提高市場與銷售的協(xié)同效率提升客戶滿意度流程規(guī)范化數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化提升客戶滿意度合理技術(shù)資源分配整體系統(tǒng)藍(lán)圖銷售整體業(yè)務(wù)

24、流程40客戶來源客戶管理商機(jī)管理銷售管理基礎(chǔ)信息管理銷售市場服務(wù)銷售目標(biāo)銷售預(yù)測銷售活動(dòng)銷售費(fèi)用PBDP線索大客戶計(jì)劃大客戶報(bào)告客戶客戶評級商機(jī)AGCEV產(chǎn)品線信息客戶信息W報(bào)表信息管理分析報(bào)表客戶報(bào)告商機(jī)報(bào)表預(yù)測報(bào)表123快速報(bào)價(jià)CCS管控報(bào)價(jià)訂單AX集成精準(zhǔn)營銷、分配銷售資源銷售協(xié)同、提高銷售效率銷售運(yùn)營、提高運(yùn)營效益銷售業(yè)務(wù)模式市場活動(dòng)大客戶價(jià)值獲取一般客戶價(jià)值獲取 獲取線索重點(diǎn)指標(biāo)：客戶占比(份額)重點(diǎn)指標(biāo)：商機(jī)轉(zhuǎn)化率、商機(jī)贏單率客戶經(jīng)營計(jì)劃客戶評級N類客戶C類客戶D類客戶客戶評級通道B類客戶A+A評級維度評級指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)銷售維度上一年度簽單總額400萬以上100200-400萬8

25、050-200萬5050萬以下20歷史合作年限5年以上1003-5年合作801-3年合作50合作1年20財(cái)務(wù)維度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)款1001月內(nèi)801-2月內(nèi)602-3月內(nèi)403月以上0毛利率=25%10020%-25%之間9015%-20%之間8010%-15%之間5010%以下20逾期未提貨占比8%0合作價(jià)值行業(yè)發(fā)展前景、客戶市場地位龍頭企業(yè)100朝陽行業(yè)/新興行業(yè)/國家扶持行業(yè)70傳統(tǒng)行業(yè)50品牌影響力度自主決定品牌100可影響品牌70不能影響品牌，有采購影響力30不能影響品牌，無采購影響力0我們所處的供應(yīng)商地位核心供應(yīng)商100重要供應(yīng)商70一般供應(yīng)商40合作程度伙伴關(guān)系100銷售梯級關(guān)

26、系70銷售單點(diǎn)維護(hù)40大客戶計(jì)劃產(chǎn)品線計(jì)劃目標(biāo)（萬）實(shí)際達(dá)成（萬）A產(chǎn)品線300200B產(chǎn)品線150100C產(chǎn)品線500活動(dòng)類型主題計(jì)劃開始時(shí)間地點(diǎn)聯(lián)系人活動(dòng)目標(biāo)狀態(tài)實(shí)際完成時(shí)間活動(dòng)日志負(fù)責(zé)人高層拜訪鎮(zhèn)江鼎圣Q1高層會(huì)晤2016/3/15 14:00漕寶路99號王龍了解聯(lián)系人本年關(guān)鍵訴求；了解客戶本年業(yè)務(wù)狀況已計(jì)劃產(chǎn)品推廣新品推廣2016/10/30 14:00漕寶路99號王龍新品推廣已計(jì)劃銷售目標(biāo)客戶年度銷售目標(biāo)(*)：500萬實(shí)際達(dá)成：300萬達(dá)成率：60%銷售活動(dòng)計(jì)劃創(chuàng)建人：創(chuàng)建日期：2016/1/3提交日期：2016/1/3審批日期：2016/1/5審批人：客戶計(jì)劃：PLAN-2016

27、0101客戶(*) ：鎮(zhèn)江鼎圣電器有限公司計(jì)劃年度(*)：2016狀態(tài)：草稿/待審批/駁回/已計(jì)劃負(fù)責(zé)人：張三所屬團(tuán)隊(duì)：所屬部門：所屬大區(qū)：計(jì)劃概要關(guān)鍵目標(biāo)：關(guān)鍵策略KSF：優(yōu)先行動(dòng)事項(xiàng)TOP:市場活動(dòng)類型季度次數(shù)實(shí)際執(zhí)行次數(shù)負(fù)責(zé)人行業(yè)市場活動(dòng)Q111區(qū)域市場活動(dòng)Q21市場活動(dòng)計(jì)劃附件滿意度目標(biāo)滿意度目標(biāo)：80分實(shí)際滿意度：75分客戶計(jì)劃總結(jié)成績：風(fēng)險(xiǎn)：問題：大客戶計(jì)劃商機(jī)CCS銷售方法論線索CSS階段管控報(bào)價(jià)&訂單IAGCEV報(bào)價(jià)訂單快速報(bào)價(jià)區(qū)分業(yè)務(wù)類型和金額Project-推廣品牌類Project-直接投標(biāo)類OEM-新機(jī)型/新產(chǎn)品開發(fā)類OEM-單次項(xiàng)目投標(biāo)類工程業(yè)務(wù)SI/PB 合作/收單類

28、商機(jī)MRO-供應(yīng)鏈整合類商機(jī)MRO-工業(yè)服務(wù)類商機(jī)商機(jī)重點(diǎn)要素CCS管控OEM-已開發(fā)循環(huán)產(chǎn)單類小單快速報(bào)價(jià)非CCS管控CCS控單要素信息要素信息要素信息要素信息要素信息要素信息要素信息要素信息要素信息要素信息要素商機(jī)推進(jìn)方法銷售員時(shí)間/進(jìn)度（T）信息（D）活動(dòng)（A）活動(dòng)（A）控單（M）時(shí)間因素（T）信息因素（D）控單因素（M）行為因素（A）D1：我們的推進(jìn)流程和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)D2：客戶的采購流程和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)D3：客戶的組織結(jié)構(gòu)/主要成員接近點(diǎn) D4：客戶關(guān)于此項(xiàng)目的決策結(jié)構(gòu)及各人的影響力/定位/傾向 D5：立項(xiàng)原因及決策結(jié)構(gòu)中每個(gè)人的決策點(diǎn)/關(guān)鍵決策點(diǎn) D6：客戶付款信譽(yù)/付款習(xí)慣/項(xiàng)目資金來源及到

29、位情況 D7：各參與者在項(xiàng)目推進(jìn)過程中可利用的資源及作用D8：各參與者的推進(jìn)活動(dòng)/SWOT，客戶認(rèn)為的各參與者的SWOTM1：最高決策者及決策結(jié)構(gòu)中關(guān)鍵人認(rèn)為我們的價(jià)值匹配度最高D9：KSF，及TOP3的活躍情況M2：決策機(jī)構(gòu)中的關(guān)鍵人主動(dòng)協(xié)助我們策劃、實(shí)施項(xiàng)目的獲取過程M3：決策結(jié)構(gòu)中的多數(shù)人認(rèn)為我們是第一 M4：決策者選定我們，或主動(dòng)協(xié)助我們策劃、實(shí)施項(xiàng)目獲取過程商機(jī)推進(jìn)WinLoseActive表示興趣0%Goal Shared目標(biāo)分享10%Qualified Champion關(guān)鍵支持25%Evaluating流程可控50%V客戶承諾95%Project推廣品牌類商機(jī)當(dāng)金額大于等于10萬

30、時(shí)，商機(jī)受CCS管控控單要素客戶表現(xiàn)興趣（）關(guān)鍵人職位目標(biāo)（）了解假定支持者職位目標(biāo)（）確定支持者能力資格及意向()獲得關(guān)鍵人物拜訪機(jī)會(huì)()其他關(guān)鍵人異議消除()通過支持者會(huì)議()通過SOE()后續(xù)雙方合作流程可控()客戶承諾簽訂時(shí)間*：雙方協(xié)定下一步合作意向()信息要素投資主體明確：附件擬推產(chǎn)品預(yù)算：是/否項(xiàng)目投產(chǎn)日期已知：是/否投產(chǎn)日期(填寫)設(shè)計(jì)院已接觸：是/否設(shè)計(jì)院(填寫)業(yè)主影響標(biāo)書人員已見：是/否業(yè)主影響投標(biāo)人員已見：是/否標(biāo)書已受我們影響：是/否成本分析已完成：是/否投標(biāo)人已采用我們品牌：是/否招標(biāo)形式：議標(biāo)/公開評標(biāo)方式：最低價(jià)/綜合評分商機(jī)銷售APP銷售目標(biāo)區(qū)域銷售管理部杜英

31、10億機(jī)柜張效茹機(jī)械傳動(dòng)彭俊上海SI&EU銷售部施丘杰上海OEM銷售一部季正崗其他600萬600萬1800萬4000萬4000萬400萬400萬2200萬+=1億1億8億業(yè)務(wù)發(fā)展部徐亭團(tuán)隊(duì)一劉允 5000萬團(tuán)隊(duì)二李錚 5000萬葛修濤3000萬宗林林1000萬劉智1000萬1000萬+銷售總監(jiān)銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理銷售個(gè)人1. 產(chǎn)品銷售目標(biāo)目標(biāo)直簽1000萬產(chǎn)品總監(jiān)產(chǎn)品經(jīng)理2. 區(qū)域銷售目標(biāo)銷售經(jīng)理矩陣式銷售：產(chǎn)品線目標(biāo)分配給各個(gè)區(qū)域的部門經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理承擔(dān)的目標(biāo)分解給銷售團(tuán)隊(duì)和各個(gè)產(chǎn)品線20000萬2000萬銷售目標(biāo)銷售預(yù)測預(yù)測來源預(yù)測期間客戶預(yù)測(僅針對A、B類客戶做每月滾動(dòng)預(yù)測)M+1M+3M+

32、6M+12M-9月30M-12月31滾動(dòng)預(yù)測期間固定期間預(yù)測IAGCEV商機(jī)客戶明確預(yù)估需求需求確定預(yù)估交期預(yù)測類型銷售訂單金額M+滾動(dòng)預(yù)測模型銷售預(yù)測銷售儀表盤銷售分析市場方案Wit Value用戶大會(huì)Wit Care小車活動(dòng)市場銷售區(qū)域市場活動(dòng)行業(yè)市場活動(dòng)產(chǎn)品市場活動(dòng)CMS/MLX體驗(yàn)活動(dòng)Wit Care On Tour小車路演市場部發(fā)起、針對目標(biāo)客戶列表(按照區(qū)域、行業(yè)、產(chǎn)品等維度)進(jìn)行的品牌建設(shè)、產(chǎn)品推廣、技術(shù)推介等活動(dòng)銷售部發(fā)起、市場部配合針對單一客戶或單一商機(jī)進(jìn)行的產(chǎn)品推廣、項(xiàng)目推進(jìn)等活動(dòng)預(yù)算啟動(dòng)準(zhǔn)備執(zhí)行反饋總結(jié)分析申請審批執(zhí)行反饋總結(jié)分析市場日歷市場計(jì)劃會(huì)議啟動(dòng)與準(zhǔn)備會(huì)議召開會(huì)后

33、制定并上傳年度市場計(jì)劃會(huì)議啟動(dòng)，準(zhǔn)備會(huì)議營銷團(tuán)隊(duì)活動(dòng)步驟主辦方銷售邀請參會(huì)者會(huì)議報(bào)告會(huì)議召開開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間5天10天邀請講師滿意度調(diào)查確認(rèn)參會(huì)者名單開始時(shí)間滿意度調(diào)查問卷上傳40天年初整理線索線索分配并跟進(jìn)制定年度市場預(yù)算方案開展供應(yīng)商會(huì)議市場分析市場市場分析服務(wù)方案服務(wù)接入服務(wù)派單問題診斷總體服務(wù)框架服務(wù)分析服務(wù)回訪服務(wù)分類銷售400電話-銷售管理部區(qū)域電話技術(shù)人員投訴詢價(jià)技術(shù)服務(wù)(常規(guī)/現(xiàn)場)知識庫類似案例服務(wù)計(jì)劃(審批)現(xiàn)場活動(dòng)(審批)服務(wù)反饋單回訪池回訪規(guī)則服務(wù)內(nèi)容分析服務(wù)過程分析滿意度分析服務(wù)管理的主要目標(biāo)：1、流程規(guī)范化：建立落實(shí)服務(wù)管理，從服務(wù)請求、派工、回訪等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的規(guī)范化

34、處理流程，明確職責(zé)，提高客戶滿意度;2、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化：a、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化：梳理客戶、服務(wù)分類、故障分類、技術(shù)參數(shù)、知識庫，為專業(yè)化服務(wù)提供基礎(chǔ)； b、過程標(biāo)準(zhǔn)化：提供過程的可視化視圖、預(yù)警與提醒；3、數(shù)據(jù)可視化： 形成對整個(gè)服務(wù)能力(服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)過程、客戶滿意度)的分析視圖；服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化接入受理&分配處理滿意度回訪客戶撥打服務(wù)熱線銷售錄入服務(wù)請求分配處理人工程師現(xiàn)場計(jì)劃工程師現(xiàn)場活動(dòng)被投訴部門處理滿意度回訪再回訪12345678910客戶服務(wù)中心監(jiān)控的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)查詢知識庫查詢類似案例技術(shù)錄入服務(wù)請求已打開已分配已完成已關(guān)閉打開時(shí)間分配時(shí)間完成時(shí)間關(guān)閉時(shí)間2*24h4*24h2*24h

35、6*24h服務(wù)方案服務(wù)日歷服務(wù)日歷：1、查詢個(gè)人服務(wù)日歷排程，合理安排服務(wù)時(shí)間2、查詢陪同人員服務(wù)日歷，查看簡便直觀，提高預(yù)約率3、主管可以更好的跟蹤技術(shù)員服務(wù)任務(wù)安排，合理分派工作售前項(xiàng)目方案交流方案交流產(chǎn)品選型功能測試客戶培訓(xùn)程序開發(fā)出廠調(diào)試現(xiàn)場調(diào)試1.自動(dòng)記錄進(jìn)入本階段的時(shí)間2.填寫交流內(nèi)容在項(xiàng)目各階段系統(tǒng)自動(dòng)記錄進(jìn)入本階段的時(shí)間，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫各階段信息，并上傳相關(guān)附件項(xiàng)目階段現(xiàn)場調(diào)試出廠調(diào)試程序開發(fā)產(chǎn)品選型功能測試客戶培訓(xùn)1.自動(dòng)記錄進(jìn)入本階段的時(shí)間2.上傳配置清單1.自動(dòng)記錄進(jìn)入本階段的時(shí)間2.填寫功能測試目標(biāo)/內(nèi)容/結(jié)果3.上傳產(chǎn)品功能測試文檔1.記錄進(jìn)入本階段的時(shí)間2.填寫培訓(xùn)

36、內(nèi)容,3.上傳培訓(xùn)資料1.自動(dòng)記錄進(jìn)入本階段的時(shí)間2.上傳電氣圖紙4.上傳工藝文檔5.上傳郵件及紀(jì)要6.上傳參考資料1.自動(dòng)記錄進(jìn)入本階段的時(shí)間2.上傳郵件及紀(jì)要3.上傳照片及視頻4.上傳項(xiàng)目解決方案5.上傳PLC程序6.上傳HMI&PC程序1.自動(dòng)記錄進(jìn)入本階段的時(shí)間2.上傳郵件及紀(jì)要3.上傳照片及視頻4.上傳項(xiàng)目解決方案5.上傳PLC程序6.上傳HMI&PC程序售前項(xiàng)目服務(wù)分析索能達(dá)信息化框架BI移動(dòng)技術(shù)X+技術(shù)PIM技術(shù)客戶供應(yīng)商Portal社交及咨詢平臺電商平臺電子郵件 短信CRM前臺中臺后臺網(wǎng)站員工自助商品管理供應(yīng)鏈管理品類管理委外加工MRP詢價(jià)，采購倉庫管理供應(yīng)商協(xié)同角色中心Web

37、供應(yīng)鏈管理客戶管理價(jià)格體系案例管理報(bào)價(jià)雙檢銷售訂單審批矩陣權(quán)限管理銷售管理生產(chǎn)訂單管理工序報(bào)工管理排產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)控制總賬,銀行應(yīng)收應(yīng)付固定資產(chǎn)成本管理財(cái)務(wù)管理立項(xiàng)概算預(yù)算核算結(jié)算項(xiàng)目管理人員信息職級管理組織架構(gòu)人力資源管理客戶供應(yīng)商產(chǎn)品組織/人員產(chǎn)品主數(shù)據(jù)ERP財(cái)務(wù)分析管控平臺主數(shù)據(jù)管理 收入結(jié)算 銷售分析 客戶結(jié)算 供應(yīng)商結(jié)算 財(cái)務(wù)分析 預(yù)算管理客戶管理線索管理銷售活動(dòng)市場管理服務(wù)管理商機(jī)管理銷售目標(biāo)銷售預(yù)測銷售費(fèi)用AX集成知識庫大數(shù)據(jù)分析客戶行為采集智能顧客分析BPMPIM產(chǎn)品主數(shù)據(jù)C# 技術(shù)索能達(dá)信息化框架BI移動(dòng)技術(shù)X+技術(shù)PIM技術(shù)客戶供應(yīng)商Portal社交及咨詢平臺電商平臺電子郵件

38、短信CRM前臺中臺后臺網(wǎng)站員工自助商品管理供應(yīng)鏈管理品類管理委外加工MRP詢價(jià)，采購倉庫管理供應(yīng)商協(xié)同角色中心Web供應(yīng)鏈管理客戶管理價(jià)格體系案例管理報(bào)價(jià)雙檢銷售訂單審批矩陣權(quán)限管理銷售管理生產(chǎn)訂單管理工序報(bào)工管理排產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)控制總賬,銀行應(yīng)收應(yīng)付固定資產(chǎn)成本管理財(cái)務(wù)管理立項(xiàng)概算預(yù)算核算結(jié)算項(xiàng)目管理人員信息職級管理組織架構(gòu)人力資源管理客戶供應(yīng)商產(chǎn)品組織/人員產(chǎn)品主數(shù)據(jù)ERP財(cái)務(wù)分析管控平臺主數(shù)據(jù)管理 收入結(jié)算 銷售分析 客戶結(jié)算 供應(yīng)商結(jié)算 財(cái)務(wù)分析 預(yù)算管理客戶管理線索管理銷售活動(dòng)市場管理服務(wù)管理商機(jī)管理銷售目標(biāo)銷售預(yù)測銷售費(fèi)用AX集成知識庫大數(shù)據(jù)分析客戶行為采集智能顧客分析BPMPIM產(chǎn)品

39、主數(shù)據(jù)Dynamics AXDynamics AXC# 技術(shù)索能達(dá)項(xiàng)目的解決方案主數(shù)據(jù)管理銷售管理項(xiàng)目管理采購管理 倉庫管理財(cái)務(wù)管理集成方案業(yè)務(wù)咨詢73數(shù)據(jù)管理部分的重點(diǎn)方案與管理提升要點(diǎn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)在AX和PIM的之間的整合與集成架構(gòu)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)客戶、供應(yīng)商、組織架構(gòu)主數(shù)據(jù)管理架構(gòu)定義關(guān)鍵數(shù)據(jù)的格式規(guī)范定義數(shù)據(jù)維護(hù)流程定義數(shù)據(jù)安全機(jī)制定義關(guān)鍵數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)范打造集團(tuán)化、標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化的主數(shù)據(jù)管理體系全面提高主數(shù)據(jù)管理水平為業(yè)務(wù)運(yùn)營管理奠定扎實(shí)基礎(chǔ)成立數(shù)據(jù)中心，融合研發(fā)和工藝職能，統(tǒng)一歸口管理建立標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范建立數(shù)據(jù)監(jiān)管制度建立統(tǒng)一規(guī)范的主數(shù)據(jù)管理流程，申請、分發(fā)、閉環(huán)反饋和修正、失效流程建立統(tǒng)一規(guī)

40、范主數(shù)據(jù)管理平臺構(gòu)建集中化、規(guī)范化的統(tǒng)一主數(shù)據(jù)管控體系分銷業(yè)務(wù)電信業(yè)務(wù)MRO子公司N數(shù)據(jù)專員主數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)化滿足實(shí)際業(yè)務(wù)需要建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化和精細(xì)化管理體系材料/產(chǎn)品BOM/工藝MRO統(tǒng)一性擴(kuò)展性全局性持續(xù)性編碼規(guī)則分類定義命名規(guī)范維護(hù)規(guī)則生產(chǎn)執(zhí)行采購供應(yīng)倉儲(chǔ)物流財(cái)務(wù)成本服務(wù)管理報(bào)表合并數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容財(cái)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用范圍可執(zhí)行性可讀性強(qiáng)唯一性人人力資源項(xiàng)目供應(yīng)商、客戶會(huì)計(jì)科目物強(qiáng)化主數(shù)據(jù)管理和治理，推進(jìn)數(shù)據(jù)深度共享分析型主數(shù)據(jù)管理平臺（MDM）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析集成框架，數(shù)據(jù)接口，接口管理 規(guī)則、工作流、數(shù)據(jù)質(zhì)量引擎、服務(wù)、數(shù)據(jù)遷移業(yè)務(wù)系統(tǒng)AXPIMCRMBPMBudgeting分析系統(tǒng)DWBIP

41、lanningFinancial ConsolidationDashboards供應(yīng)商總線申請、治理、共享、分發(fā)客戶總線物料總線組織架構(gòu)客戶供應(yīng)商物料組織架構(gòu)索能達(dá)集團(tuán)索能達(dá)中國主數(shù)據(jù)管理定義索能達(dá)主數(shù)據(jù)局公司利用AX全球通訊簿功能實(shí)現(xiàn)客戶，供應(yīng)商，人員的集中管理和分發(fā)通過AX-PIM接口實(shí)現(xiàn)物料主數(shù)據(jù)的同步和分發(fā)項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)良好的數(shù)據(jù)切換工作，是項(xiàng)目成功的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)遷移策略數(shù)據(jù)裝載和歸檔計(jì)劃數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)定義數(shù)據(jù)遷移方法數(shù)據(jù)遷移數(shù)據(jù)清理計(jì)劃數(shù)據(jù)清理開發(fā)數(shù)據(jù)提取、轉(zhuǎn)換、裝載程序Dynamics AX剩余遺留數(shù)據(jù)iscala項(xiàng)目啟動(dòng)方案實(shí)現(xiàn)上線數(shù)據(jù)遷移是ERP項(xiàng)目成功的關(guān)鍵活動(dòng)之一，漢得將從項(xiàng)目一開始就

42、指定顧問和客戶關(guān)鍵用戶、業(yè)務(wù)用戶一起，完成數(shù)據(jù)遷移方案的制定、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的定義、數(shù)據(jù)整理、清選、轉(zhuǎn)換、遷移工作銷售管理部分的重點(diǎn)方案與管理提升要點(diǎn)建立了一套完整的價(jià)格管理體系，實(shí)現(xiàn)了列表價(jià)，階梯價(jià)，折扣，三方協(xié)議，特別折扣，返點(diǎn)等管控需求。建立了完備的分級利潤率指標(biāo)，并利用AX標(biāo)準(zhǔn)的審批流功能實(shí)現(xiàn)不同級別的利潤率審批實(shí)現(xiàn)了報(bào)價(jià)，訂單，變更，發(fā)貨不同業(yè)務(wù)場景下的針對銷售單據(jù)的信息完整性和業(yè)務(wù)合規(guī)性的檢查和審核要求規(guī)范了客戶管理流程，啟用信貸風(fēng)險(xiǎn)（超額，超期，預(yù)收款）管理，靈活制定各種管控方案，降低銷售風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)客戶管理的統(tǒng)一性、規(guī)范性銷售管理部分的重點(diǎn)方案與管理提升要點(diǎn)打造了供應(yīng)鏈，銷售的詢報(bào)價(jià)協(xié)

43、同、審批平臺實(shí)現(xiàn)了發(fā)貨平臺的智能預(yù)留，有效避免了搶貨，無貨，等混亂的售后亂象實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)成本、管理成本雙重KPI考核體系建立了服務(wù)于項(xiàng)目交付的業(yè)務(wù)體系，良性運(yùn)作項(xiàng)目訂單、項(xiàng)目交付、回款結(jié)算、服務(wù)會(huì)等銷售全程業(yè)務(wù)流采購特價(jià)折扣采購特價(jià)采購協(xié)議折扣采購協(xié)議價(jià)格采購指導(dǎo)折扣采購指導(dǎo)單價(jià)三方協(xié)議價(jià)供應(yīng)商返點(diǎn)銷售指導(dǎo)折扣銷售指導(dǎo)單價(jià)銷售協(xié)議折扣銷售協(xié)議單價(jià)實(shí)際銷售折扣實(shí)際銷售單價(jià)采購，銷售列表價(jià)，折扣率協(xié)議價(jià)矩陣維護(hù)價(jià)格協(xié)議優(yōu)先級定義價(jià)格有效期設(shè)定及覆蓋銷售管理 價(jià)格協(xié)議銷售指導(dǎo)利潤率調(diào)整前管理利潤率調(diào)整后管理利潤率毛利率利潤率審核層級維護(hù)利潤率指標(biāo)矩陣，利潤率預(yù)警規(guī)則設(shè)置按照利潤率審核層級設(shè)置利潤審批工

44、作流銷售管理 利潤率管控利潤率警報(bào)信息有效指導(dǎo)報(bào)價(jià)利潤率值對銷售員屏蔽，銷售員能看到利潤率審批層級銷售管理 信息完整性、業(yè)務(wù)合規(guī)性檢查審批單據(jù)類型檢查類型檢查事件檢查失敗鎖定工作流類型工作流代碼類別類型案例類別銷售報(bào)價(jià)單信息完整性信控審核警告無無無銷售報(bào)價(jià)單信息完整性付款條款審核錯(cuò)誤案例無銷售報(bào)價(jià)付款條款審批銷售報(bào)價(jià)單信息完整性*價(jià)格 - 運(yùn)費(fèi)項(xiàng)錯(cuò)誤常規(guī)案例(優(yōu)先)無銷售報(bào)價(jià)銷售報(bào)價(jià)單信息完整性貨期審核錯(cuò)誤案例無銷售報(bào)價(jià)貨期審批銷售報(bào)價(jià)單信息完整性起訂量審核錯(cuò)誤案例-銷售報(bào)價(jià)起訂量審批銷售報(bào)價(jià)單信息完整性*價(jià)格 - 成本項(xiàng)錯(cuò)誤采購詢價(jià)(優(yōu)先)-銷售報(bào)價(jià)銷售報(bào)價(jià)單業(yè)務(wù)合規(guī)性利潤率審核錯(cuò)誤工作流模

45、板報(bào)價(jià)審批工作流無銷售日記帳信息完整性信控審核錯(cuò)誤案例-銷售信控審批銷售日記帳業(yè)務(wù)合規(guī)性訂單確認(rèn)預(yù)收款審核錯(cuò)誤案例-銷售下單預(yù)收款審批發(fā)貨申請信息完整性信控審核錯(cuò)誤案例-銷售信控審批發(fā)貨申請信息完整性發(fā)貨申請預(yù)收款審核錯(cuò)誤案例-銷售發(fā)貨預(yù)收款審批采購訂單信息完整性付款條款審核錯(cuò)誤案例-采購付款條款審核銷售訂單變更信息完整性信控審核警告無-銷售信控審批銷售訂單變更信息完整性訂單確認(rèn)預(yù)收款審核警告無-銷售下單預(yù)收款審批銷售訂單變更信息完整性付款條款審核警告無-銷售付款條款審核銷售訂單變更信息完整性*價(jià)格 - 運(yùn)費(fèi)項(xiàng)警告無-銷售銷售訂單變更信息完整性貨期審核警告無-銷售貨期審核銷售訂單變更信息完整性

46、起訂量審核警告無-銷售起訂量審核銷售訂單變更信息完整性*價(jià)格 - 成本項(xiàng)錯(cuò)誤案例-銷售銷售訂單變更業(yè)務(wù)合規(guī)性利潤率審核錯(cuò)誤工作流模板訂單審批工作流無項(xiàng)目銷售報(bào)價(jià)單信息完整性信控審核警告無-無項(xiàng)目銷售報(bào)價(jià)單信息完整性付款條款審核錯(cuò)誤案例-銷售報(bào)價(jià)付款條款審批項(xiàng)目銷售報(bào)價(jià)單信息完整性*價(jià)格 - 運(yùn)費(fèi)項(xiàng)警告無-銷售報(bào)價(jià)項(xiàng)目銷售報(bào)價(jià)單信息完整性貨期審核錯(cuò)誤案例-銷售報(bào)價(jià)貨期審批項(xiàng)目銷售報(bào)價(jià)單信息完整性起訂量審核錯(cuò)誤案例-銷售報(bào)價(jià)起訂量審批項(xiàng)目銷售報(bào)價(jià)單信息完整性*價(jià)格 - 成本項(xiàng)錯(cuò)誤采購詢價(jià)(優(yōu)先)-銷售報(bào)價(jià)項(xiàng)目銷售報(bào)價(jià)單業(yè)務(wù)合規(guī)性利潤率審核錯(cuò)誤工作流模板訂單審批工作流無項(xiàng)目銷售日記賬信息完整性信控審

47、核錯(cuò)誤案例-銷售信控審批項(xiàng)目銷售日記賬業(yè)務(wù)合規(guī)性訂單確認(rèn)預(yù)收款審核錯(cuò)誤案例銷售下單預(yù)收款審批84銷售管理 - 建立信用控制風(fēng)險(xiǎn)體系，是良性運(yùn)作銷售全程業(yè)務(wù)的有力保證錄入銷售單據(jù)釋放銷售訂單提交審批審批銷售訂單檢查適用訂單審批流程確定最終審批人確定下一層級審批人非審批鏈控制，直接由具有權(quán)限的審批人審批審批銷售訂單確定下一層級審批人第一層審批人第二層審批人具有權(quán)限的審批人審批銷售訂單暫掛訂單通過訂單狀態(tài)控制，審批后才可傳遞需求業(yè)務(wù)員下推發(fā)貨單發(fā)貨單過賬信用檢查N信用超期審批信用審批人信用超期審批N信用審批人客戶評估客戶授信接單檢查發(fā)貨檢查欠款催繳索能達(dá)集中管控事前控制降低風(fēng)險(xiǎn)信用檢查YY審批鏈控制

48、，按層級遞交審批請求針對銷售訂單型的銷售業(yè)務(wù)，將信用控制納入訂單管理全程業(yè)務(wù)以上流程重復(fù)直至找到最終具有權(quán)限的審批者報(bào)價(jià)，訂單觸發(fā)采購詢價(jià)。詢價(jià)回復(fù)自動(dòng)更新至銷售單據(jù)采銷協(xié)同保證報(bào)價(jià)準(zhǔn)確率，提高了工作效率銷售管理 采銷協(xié)同平臺采購管理部分的重點(diǎn)方案與管理提升要點(diǎn)服務(wù)交付為導(dǎo)向，整合內(nèi)部需求，加速采購的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)降低成本為目標(biāo)，梳理外部資源，豐富采購形式，細(xì)化采購策略建立供應(yīng)商管理閉環(huán)流程，規(guī)范評估模型，輔助供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制建立實(shí)現(xiàn)與Rockwell的采購EDI接口集成建立供應(yīng)商寄售管理，精確完成供應(yīng)商寄售結(jié)算以銷帶采的模式下，實(shí)現(xiàn)單對單、背靠背的采購預(yù)付款-銷售預(yù)收款，管理成本 管理利潤的關(guān)聯(lián)綁定

49、關(guān)系提升采購業(yè)務(wù)執(zhí)行效率，加速采購業(yè)務(wù)執(zhí)行，提升時(shí)效性1采購需求采購計(jì)劃 2貨源與價(jià)格確定3采購102030采購單1020304訂單處理批準(zhǔn)過程下采購單過程5訂單執(zhí)行跟蹤供應(yīng)商評估7發(fā)票處理貨物接收6保留采購計(jì)劃層級優(yōu)化與生產(chǎn)和項(xiàng)目的銜接按物料特點(diǎn)制定MRP策略擴(kuò)展采購接收特殊處理功能擴(kuò)展請款工作流完善結(jié)算工作流按采購類型和物料特點(diǎn)制定不同精細(xì)度的審批策略通過評估結(jié)果預(yù)備準(zhǔn)入過程全程參數(shù)評估預(yù)設(shè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)降低營運(yùn)成本，優(yōu)化采購策略結(jié)構(gòu)，豐富采購形式，按特點(diǎn)定制采購流程通過運(yùn)用不同MRP策略，完成生產(chǎn)任務(wù)到物料需求的轉(zhuǎn)化和下達(dá)細(xì)分采購訂單下達(dá)過程的決策要求，按不同采購模式區(qū)分決策反映過程服務(wù)成套交

50、付，縮短定制材料采購環(huán)節(jié)耗時(shí)，保質(zhì)保量快速地完成采購任務(wù)項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)式采購，按項(xiàng)目制定采購任務(wù)，監(jiān)控采購執(zhí)行通過供應(yīng)商評估和采購規(guī)則，完善供貨源大類管理迅速鎖定定制材料準(zhǔn)入供應(yīng)商范圍基于產(chǎn)品BOM，迅速鎖定價(jià)格談判區(qū)間，加快定價(jià)過程對內(nèi)整合需求來源 對外整合采購資源 豐富多種采購形式豐富結(jié)構(gòu)，提升價(jià)值執(zhí)行進(jìn)度付款結(jié)算節(jié)點(diǎn)預(yù)警!成本分析整合外部采購資源整合內(nèi)部需求來源通用物料的需求項(xiàng)目專用物料的項(xiàng)目需求庫存驅(qū)動(dòng)物料的庫存需求庫存采購寄售采購MRO外協(xié)采購進(jìn)口采購項(xiàng)目定制采購交付檢查準(zhǔn)入評估倉庫管理部分的重點(diǎn)方案與管理提升要點(diǎn)倉儲(chǔ)管理精細(xì)度細(xì)分，實(shí)現(xiàn)管理成本的收益最大化倉庫出入庫，盤點(diǎn)，查詢?nèi)鞒虒?shí)現(xiàn)

51、嘜頭（PDA）掃碼管理，全面提升倉庫管理工作效率和準(zhǔn)確度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的批次管理和追蹤索能達(dá)電信業(yè)務(wù)子公司使用AX高級倉庫管理，實(shí)現(xiàn)倉庫流程的精細(xì)化管理，并支撐其高達(dá)每天1萬訂單行（每年200萬行）的供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)。倉庫管理 - 多站點(diǎn)、多倉庫倉儲(chǔ)體系慧橋電氣慧橋海格曼斯堪的亞上海合肥南京保稅非保稅區(qū)域批次管理序列號管理?xiàng)l碼管理多單位管理維度：規(guī)格、顏色、配置庫存補(bǔ)貨模型1.集團(tuán)庫存計(jì)劃運(yùn)算2.分站點(diǎn)庫存計(jì)劃運(yùn)算3.便捷的跨實(shí)體，跨站點(diǎn) 庫存可用交叉查詢貨架貨位儲(chǔ)物箱倉庫管理 - 倉庫條碼功能庫存條碼全過程管理提高生產(chǎn)力預(yù)入庫單 收貨 上架發(fā)貨單 下架 發(fā)貨領(lǐng)料 報(bào)工 完工入庫 倉庫管理 高級倉庫管

52、理AX高級倉庫管理，采用先進(jìn)的數(shù)學(xué)算法，組織和優(yōu)化倉庫運(yùn)作，從而將倉庫物流轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈中的關(guān)鍵戰(zhàn)略組成部分。倉庫管理 批次管理和追蹤物料有效期管理批次有效期原則FIFO出庫原則批次逾期預(yù)警批次壽命報(bào)表批次管理FIFO原則指定批次原則序列號管理批次跟蹤序列號產(chǎn)品手冊財(cái)務(wù)及成本管理部分的重點(diǎn)方案與管理提升要點(diǎn)多方位的一體化項(xiàng)目型財(cái)務(wù)核算內(nèi)部精細(xì)化管理集團(tuán)集中管理與標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)務(wù)管理 :集團(tuán)視角，體系標(biāo)準(zhǔn)化、前瞻性、合規(guī)性統(tǒng)一核算流程規(guī)則統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理體系統(tǒng)一權(quán)限管控體系統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目體系統(tǒng)一財(cái)務(wù)報(bào)告體系統(tǒng)一憑證管理體系統(tǒng)一財(cái)務(wù)帳簿體系統(tǒng)一科目體系結(jié)構(gòu)，采用相同段設(shè)置，全集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)科目段、科目值。下屬企業(yè)

53、需通過科目申請/刪除流程進(jìn)行會(huì)計(jì)科目變更。統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目體系根據(jù)索能達(dá)集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理工作的整體要求核算特殊性，梳理并統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算流程，并在系統(tǒng)中將流程固化。統(tǒng)一核算流程和規(guī)則搭建符合索能達(dá)集團(tuán)的管理需求的帳簿結(jié)構(gòu)，并簡化報(bào)表合并過程統(tǒng)一財(cái)務(wù)賬簿體系制定統(tǒng)一的憑證管理制度（包括憑證編制、審核、打印、裝訂、保存及調(diào)閱查詢等），將憑證管理體系的內(nèi)容定制在信息系統(tǒng)中，集團(tuán)公司可以隨時(shí)查閱下屬單位的憑證信息統(tǒng)一憑證管理體系統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理權(quán)限，崗位與權(quán)限關(guān)聯(lián)，嚴(yán)格按照崗位分配權(quán)限。全集團(tuán)統(tǒng)一進(jìn)行權(quán)限管理與分配工作，下屬企業(yè)按照申請流程進(jìn)行權(quán)限新增/變更統(tǒng)一權(quán)限管控體系統(tǒng)一制定對內(nèi)、對外報(bào)表報(bào)告體系，統(tǒng)一報(bào)表模板、統(tǒng)一各級單位送報(bào)時(shí)間，統(tǒng)一調(diào)整項(xiàng)說明文件格式等。允許各級公司根據(jù)各自管理需要增設(shè)附表統(tǒng)一財(cái)務(wù)報(bào)告體系財(cái)務(wù)基礎(chǔ)體系:多組織、多層級、多準(zhǔn)則，可快速擴(kuò)展核算架構(gòu)集團(tuán)(集中共享單一系統(tǒng))香港中國中國慧橋 PRC GAAP(CNY)斯堪的亞 PRC GAAP)慧橋 HK GAAP斯堪的亞 HK GAAP合并賬套組織結(jié)構(gòu)人力資源決策財(cái)務(wù)體系（科目結(jié)構(gòu)/會(huì)計(jì)制度/幣種/會(huì)計(jì)年度）法人體系(公司報(bào)表,對內(nèi)對外)業(yè)務(wù)單位 采購、銷售、收付、財(cái)務(wù)報(bào)表物流管理（倉庫）業(yè)務(wù)單元香港關(guān)鍵業(yè)務(wù)解