1、PAGE PAGE 72 (九) 研究對(duì)象(Research Object)20022003年中國CD米A市場(chǎng)研究年度報(bào)告的研究對(duì)象主要是CD米A移動(dòng)通信運(yùn)營商-中國聯(lián)通與CD米A移動(dòng)通信設(shè)備制造商,重點(diǎn)是后者.對(duì)于CD米A移動(dòng)運(yùn)營商-中國聯(lián)通,本報(bào)告對(duì)它們的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、用戶數(shù)、CD米A一、二期工程建設(shè)情況和2003年的發(fā)展計(jì)劃做了詳細(xì)的分析;對(duì)于CD米A移動(dòng)通信系統(tǒng)制造商,本報(bào)告主要是對(duì)摩托羅拉、愛立信、朗訊、北電和中興的市場(chǎng)占有情況、主要的產(chǎn)品技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了具體闡述和分析.一、2002年中國CD米A移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境(一) 國際環(huán)境CD米A移動(dòng)通信系統(tǒng)從20世紀(jì)90年代中期投入商用以來

2、,就以其獨(dú)特的魅力在全球得到了快速的發(fā)展.特別是近年通信逐漸走向個(gè)性化、時(shí)尚化的大背景下,CD米A市場(chǎng)更是呈現(xiàn)出高速穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢(shì).CD米A的商用化進(jìn)程十分迅速,目前在北美、日本、韓國和東南亞地區(qū)取得了長足發(fā)展.在美國,十大移動(dòng)公司中有七家選用CD米A;在GS米占統(tǒng)治地位的歐洲,CD米A也開始受到運(yùn)營商的普遍關(guān)注.根據(jù)CDG(世界CD米A發(fā)展集團(tuán))的統(tǒng)計(jì),目前CD米A網(wǎng)絡(luò)覆蓋到了北美洲、拉丁美洲、歐洲、亞洲、非洲、大洋洲的44個(gè)國家,其中亞太地區(qū)占41%、北美洲占38%、拉丁美洲占19%.截止到2002年底,全球CD米A用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到了1.5億.其中CD米A2000的用戶為2850萬人,約占全

3、球CD米A用戶總數(shù)的19.而在韓國,60以上的CD米A用戶正在使用CD米A2000.,全球CD米A用戶數(shù)約780萬,僅僅經(jīng)過5年時(shí)間,用戶數(shù)就達(dá)到了當(dāng)時(shí)的近20倍,CD米A的發(fā)展速度的確是十分驚人.隨著CD米A優(yōu)勢(shì)的不斷增強(qiáng),CD米A的市場(chǎng)占有率將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大.預(yù)計(jì)到2006年全球CD米A用戶總數(shù)將達(dá)到2.8億,其中80的用戶為CD米A2000網(wǎng)絡(luò)用戶.亞太市場(chǎng)被認(rèn)為是潛力巨大的CD米A市場(chǎng),而中國聯(lián)通CD米A的發(fā)展就是處在這樣的大環(huán)境下,它的發(fā)展勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)和促進(jìn)全球CD米A移動(dòng)通信業(yè)的大發(fā)展.圖1 19972002年全球CD米A用戶數(shù)增長情況 數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,02(二) 國內(nèi)環(huán)

4、境1、經(jīng)濟(jì)環(huán)境2002年,全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷,美國企業(yè)財(cái)務(wù)欺詐丑聞連連曝光、美、伊爭(zhēng)端以及全球股市跳水等影響了全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,全球貿(mào)易、金融、投資三大領(lǐng)域疲態(tài)盡顯,無一例外.然而,中國在擴(kuò)大內(nèi)需的方針政策的指引下,繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,積極穩(wěn)妥地推進(jìn)各項(xiàng)改革,不斷擴(kuò)大對(duì)外開放,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體質(zhì)量和效益不斷改善,國民經(jīng)濟(jì)也繼續(xù)保持著持續(xù)、健康的發(fā)展.2002年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值為10.2萬億元,增長率達(dá)到了8%,高于去年7.3%的增長,繼續(xù)成為全球經(jīng)濟(jì)的大亮點(diǎn).受全球經(jīng)濟(jì)增長繼續(xù)放緩的影響,全球電信業(yè)也繼續(xù)延續(xù)著2001年以來的低迷狀況.從產(chǎn)業(yè)鏈上游的通信設(shè)備制造商

5、到下游的電信運(yùn)營商,無一不受到這一前所未有的寒流的影響.許多電信企業(yè)利潤下滑、虧損嚴(yán)重、裁員滾滾,有的甚至破產(chǎn)倒閉.但在全球電信業(yè)被寒冬籠罩著的時(shí)候,中國電信業(yè)仍然沐浴在溫暖的春光里,繼續(xù)以遠(yuǎn)高于全國GDP增長率的速度快速增長,對(duì)國民經(jīng)濟(jì)增長發(fā)揮了非常重要的促進(jìn)作用.2002年全國電信業(yè)務(wù)總量完成5051.65億元,業(yè)務(wù)收入完成4115.82億元,比去年同期增長14.41,增幅約為同期國內(nèi)生產(chǎn)總值的兩倍.圖2 19972002年電信業(yè)務(wù)總量與業(yè)務(wù)收入的發(fā)展?fàn)顩r 數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,022002年,隨著國民經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)增長,人民生活水平也大幅提高,用于通信的消費(fèi)支出不斷增長,人們對(duì)通信的

6、需求也越來越旺盛.2001年,城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出為5314元,其中人均交通通信支出為457元,占總消費(fèi)支出比重的8.6%.而2002年,人均消費(fèi)性支出為6005元,其中人均交通通信支出為568元,占總消費(fèi)支出比重的9.5%,比上年增長了24.3%.同時(shí),隨著通信消費(fèi)水平的不斷提高,需求越來越走向多樣化和個(gè)性化.語音業(yè)務(wù)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們的需要,各種新興的數(shù)據(jù)和多媒體業(yè)務(wù)成為人們?nèi)找鏌嶂躁P(guān)注的對(duì)象.所以,CD米A的出現(xiàn)將更加迎合大眾的消費(fèi)需求趨勢(shì),為中國移動(dòng)通信市場(chǎng)注入了更新的活力.表1 20012002年城鎮(zhèn)居民人均交通通信消費(fèi)情況比較人均消費(fèi)性支出(元)人均交通通信支出(元)占消費(fèi)支出的

7、比重比去年同期增長2001年53144578.6%15.7%2002年60055689.5%24.3%數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,022、政策環(huán)境優(yōu)先發(fā)展信息產(chǎn)業(yè),以信息化帶動(dòng)工業(yè)化從而帶動(dòng)整個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策極大的促進(jìn)了中國移動(dòng)通信事業(yè)的發(fā)展;打破壟斷、引入競(jìng)爭(zhēng)又表明了國家發(fā)展CD米A的決心,給了聯(lián)通巨大的政策支持.2002年下半年聯(lián)通A股上市,為CD米A二期工程募集資金150億元左右,這被視為聯(lián)通在政府背景下所能享受到的最大優(yōu)惠之一,被稱為SPV(Special property vehicle)的上市安排基本框架是將聯(lián)通集團(tuán)在香港上市公司中國聯(lián)通(香港)的部分股權(quán)在內(nèi)地注冊(cè)為一家控股

8、公司,然后將該公司在A股市場(chǎng)上市籌資,這家A股公司通過向聯(lián)通集團(tuán)購買香港上市公司一定股權(quán)或發(fā)債的方式,將所籌資金轉(zhuǎn)移到聯(lián)通集團(tuán),由后者用以發(fā)展CD米A項(xiàng)目.這種特殊的上市安排,當(dāng)中牽扯到很多的政策上的豁免,許多禁令都被破除.而且由于聯(lián)通用來出資的是在英國維京群島注冊(cè)的公司的股權(quán),涉及外資、豁免三年經(jīng)營業(yè)績(jī)等問題,因此上市方案基本上都是特批.信息產(chǎn)業(yè)部已明確表示近期不會(huì)向第三家企業(yè)頒發(fā)移動(dòng)運(yùn)營牌照.這就意味著中國電信、中國網(wǎng)通暫時(shí)還不能名正言順地參與移動(dòng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng);而早在上馬CD米A項(xiàng)目之初,信息產(chǎn)業(yè)部就允許聯(lián)通將服務(wù)資費(fèi)的價(jià)格定在低于中國移動(dòng)的10范圍內(nèi),名義是“保護(hù)競(jìng)爭(zhēng)中的弱勢(shì)企業(yè)”,這些都

9、給了聯(lián)通喘息的機(jī)會(huì).另外,在CD米A實(shí)際運(yùn)作過程中,由于無法得到終端廠商有力支持,聯(lián)通通過國家計(jì)委獲得20萬手機(jī)進(jìn)口散件的配額,在國內(nèi)委托加工,這比直接從國內(nèi)采購便宜.這些政策上的傾斜都體現(xiàn)了政府對(duì)聯(lián)通CD米A的大力保護(hù)和支持,這都將推動(dòng)中國的CD米A更好的發(fā)展.3、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境2002年中國移動(dòng)市場(chǎng)上可以說是硝煙彌漫,戰(zhàn)火紛飛.國內(nèi)兩大移動(dòng)通信運(yùn)營商中國移動(dòng)與中國聯(lián)通之間的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)十分激烈,目前戰(zhàn)爭(zhēng)的重點(diǎn)已從原來的GS米網(wǎng)轉(zhuǎn)移到眼下的CD米A 1X與GPRS之間的2.5代競(jìng)爭(zhēng).GPRS與CD米A 1X都被認(rèn)為是2.5代通信技術(shù),即邁向超高速第三代(3G)無線網(wǎng)絡(luò)的中間技術(shù).無論是中國移動(dòng)還是中

10、國聯(lián)通,誰能在目前的2.5代的競(jìng)爭(zhēng)中獲勝,誰就可能在未來的3G競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地.對(duì)于在GS米上落后的中國聯(lián)通來說,既然在GS米上無法趕超移動(dòng),那么也只能希望在CD米A上有所建樹.所以只有放手一搏,投入了大量的人力、物力、財(cái)力來加快發(fā)展,以圖在市場(chǎng)上占領(lǐng)先機(jī),一改落后的局面.在這個(gè)過程中,中國聯(lián)通不惜血本,采取了一系列的優(yōu)惠補(bǔ)貼措施和降價(jià)策略來降低用戶入網(wǎng)的門檻,吸引更多的消費(fèi)者加入.各大報(bào)刊媒體也是頻頻出現(xiàn)中國聯(lián)通的各種新聞和大幅宣傳廣告畫面.同時(shí),中國聯(lián)通還花大力氣打造CD米A產(chǎn)業(yè)鏈,密切聯(lián)系各大設(shè)備制造商和終端制造商、服務(wù)提供商等來共同發(fā)展.面對(duì)中國聯(lián)通咄咄逼人的市場(chǎng)攻勢(shì),一貫沉穩(wěn)的中國

11、移動(dòng)也不得不采取更有效的市場(chǎng)策略來穩(wěn)住現(xiàn)有用戶和保持目前的份額.為了更快地啟動(dòng)GPRS市場(chǎng),留住手里的高端用戶,中國移動(dòng)也采取了不少積極的行動(dòng),不斷推出各種針對(duì)大客戶的優(yōu)惠活動(dòng).為了應(yīng)對(duì)中國聯(lián)通瘋狂的“送手機(jī)”活動(dòng),一直標(biāo)榜“不會(huì)進(jìn)行手機(jī)補(bǔ)貼”的中國移動(dòng)也不得不改變?cè)杏?jì)劃.由中國移動(dòng)親自出面,同摩托羅拉、諾基亞等制造商簽訂采購協(xié)議,購置了近百萬部GPRS手機(jī),采取預(yù)存話費(fèi)捆綁銷售或用積分換取“免費(fèi)”或“折價(jià)”的手機(jī)等方式,回饋給中國移動(dòng)的消費(fèi)者.中國移動(dòng)希望通過這些行動(dòng)向消費(fèi)者表明:中國移動(dòng)對(duì)自己的忠實(shí)用戶及高端用戶將給予充分的重視,從而來穩(wěn)住自己手中的現(xiàn)有用戶.除此之外,中國移動(dòng)也積極的聯(lián)

12、合各大ISP、ICP來開發(fā)、推廣各種增值業(yè)務(wù),于1日首先推出了基于GPRS網(wǎng)絡(luò)的米米S(多媒體短信)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),為GPRS網(wǎng)絡(luò)注入了更豐富的應(yīng)用和更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力.中國聯(lián)通2.5G的CD米A 1X網(wǎng)絡(luò)在2003年年初建成并投入商用,將與中國移動(dòng)GPRS的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)展開正面較量;而且中國電信等也在覬覦著移動(dòng)牌照,積極準(zhǔn)備進(jìn)入移動(dòng)通信市場(chǎng).不難預(yù)見2003年移動(dòng)通信市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng),肯定比2002年更加慘烈,成敗存亡必見分曉.4、融資環(huán)境2002年,伴隨著中國電信體制改革的深化和世界電信業(yè)的演變,電信行業(yè)融資環(huán)境也發(fā)生了重大的變化.電信企業(yè)積極拓展融資渠道,海外上市的資金給企業(yè)的運(yùn)營注入了新的活力.同時(shí),國內(nèi)

13、資本市場(chǎng)的逐步成熟和完善也為電信企業(yè)吸納資金和對(duì)外投資創(chuàng)造了良好的環(huán)境.由于中國電信業(yè)尚處于發(fā)展期,電信市場(chǎng)的巨大潛力和良好的市場(chǎng)前景己經(jīng)被國外各大電信運(yùn)營商和各類投資者所看好.隨著中國宏觀政策的完善、電信市場(chǎng)的逐步開放和中國加入WTO步伐的加快,各種形式的國際、國內(nèi)資金也紛紛進(jìn)入了中國電信市場(chǎng),和國內(nèi)電信企業(yè)進(jìn)行著各種形式的投資和合作.外資的進(jìn)入不僅為我國電信行業(yè)的發(fā)展增加了資金,而且還會(huì)帶來先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn).積極吸引外資已經(jīng)成為實(shí)現(xiàn)中國電信大發(fā)展新的融資渠道.2002年是名副其實(shí)的電信業(yè)“上市年”、“資本年”,中國電信、中國聯(lián)通等國內(nèi)電信運(yùn)營商紛紛上市,資本調(diào)動(dòng)量達(dá)到史無前例的1000

14、多億元.,中國聯(lián)通向社會(huì)公開發(fā)行人民幣A股50億股,每股定價(jià)落實(shí)在2.3元,募集資金115億元用于CD米A網(wǎng)絡(luò)建設(shè),從而成為國內(nèi)A股市場(chǎng)上第一家基礎(chǔ)電信運(yùn)營商.,中國電信在香港融資約112億港元.中國聯(lián)通(香港)掏了225億元人民幣,買下了母公司的內(nèi)地省區(qū)市的移動(dòng)網(wǎng).此前,它的對(duì)手中國移動(dòng)(香港)出價(jià)668個(gè)億,收購母公司在內(nèi)地省區(qū)市的手機(jī)網(wǎng)絡(luò).可以說,上市對(duì)于中國電信運(yùn)營商來說是一條必走之路,不僅僅是籌集資金的需要,也是機(jī)制改革的需要.它標(biāo)志中國電信業(yè)從債權(quán)融資轉(zhuǎn)入股權(quán)融資,融資方式逐漸走向多元化、國際化. 二、2002年中國CD米A移動(dòng)通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)(一) 中國CD米A移動(dòng)通信設(shè)備

15、市場(chǎng)規(guī)模1、中國聯(lián)通CD米A一期工程市場(chǎng)規(guī)模中國聯(lián)通CD米A移動(dòng)通信網(wǎng)一期工程如期建成,并于12月31日開始在全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市開通運(yùn)營.從2001年5月18日簽訂主設(shè)備采購合同算起,整個(gè)工程建設(shè)僅用了半年多的時(shí)間,這在國內(nèi)外移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)史上是第一次.在一期工程中,投資總額為244億人民幣,其中系統(tǒng)主設(shè)備投資125.3個(gè)億.網(wǎng)絡(luò)規(guī)模達(dá)1581萬戶,整個(gè)系統(tǒng)共新建188個(gè)交換機(jī)、14458個(gè)基站、9000個(gè)直放站.除此之外,還新建了智能網(wǎng)、短信息增值業(yè)務(wù)網(wǎng)以及計(jì)費(fèi)、客戶服務(wù)等支撐系統(tǒng)(具體的建設(shè)情況如表2所示).CD米A網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全國31個(gè)省、市、區(qū)的330個(gè)地市(包括拉薩).在經(jīng)濟(jì)發(fā)

16、達(dá)地區(qū),對(duì)地市縣、發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重要鐵路、公路干線、旅游景點(diǎn)實(shí)行全面覆蓋;在經(jīng)濟(jì)中等水平地區(qū),主要覆蓋地區(qū)、市、縣及重要鄉(xiāng)鎮(zhèn),兼顧重要鐵路、公路干線、旅游景點(diǎn);在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū),則主要覆蓋重點(diǎn)地市.一期工程采用的是IS95A增強(qiáng)型技術(shù),能夠支持UI米卡方式(機(jī)卡分離),可支持國內(nèi)、國際漫游,支持智能網(wǎng)、短消息增值業(yè)務(wù),并可通過升級(jí)軟件和更換信道板等更為經(jīng)濟(jì)的方式向CD米A 1X平滑過渡.一期工程結(jié)束時(shí),在北京、上海、廣州、成都、杭州、南昌、海口七個(gè)城市的CD米A1X商用試驗(yàn)網(wǎng)也同時(shí)宣布建成.試驗(yàn)網(wǎng)總規(guī)模約10萬用戶,業(yè)務(wù)演示的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)速率平均為80kbps,最高達(dá)到153.6kbps.表2 CD米

17、A一期工程建設(shè)情況項(xiàng)目總投資系統(tǒng)主設(shè)備投資無線容量基站總數(shù)系統(tǒng)主設(shè)備一期工程244億元125.3億元1581萬戶14458個(gè)IS95A數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,022、中國聯(lián)通CD米A二期工程市場(chǎng)規(guī)模2002年8月15日,聯(lián)通CD米A二期工程全面啟動(dòng).此次CD米A網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、升級(jí)共包括全國31個(gè)省區(qū)市,其目的在于進(jìn)一步完善網(wǎng)絡(luò)覆蓋,對(duì)目前的CD米A網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化、升級(jí).并充分利用CD米A的技術(shù)優(yōu)勢(shì),開通移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),為用戶提供更多增值服務(wù),增強(qiáng)中國聯(lián)通的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力.CD米A二期工程共投資122.6億元,主要包括兩個(gè)方面的內(nèi)容:一是在一期建設(shè)的基礎(chǔ)上,繼續(xù)加大和完善CD米A網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍,聯(lián)通總

18、部要求CD米A的網(wǎng)絡(luò)要達(dá)到完全覆蓋.年初投入運(yùn)營的一期工程網(wǎng)絡(luò)容量1581萬戶,覆蓋全國332個(gè)地市、92%的縣及發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn),覆蓋的范圍很廣.但是,比起GS米網(wǎng)的覆蓋程度來說,還是有一定的差距.二期工程將再擴(kuò)容1500萬戶,重點(diǎn)完善郊區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的覆蓋.覆蓋范圍擴(kuò)大到中部地區(qū)所有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及西部地區(qū)所有的縣.屆時(shí)全國所有的縣、東部和中部地區(qū)所有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、西部地區(qū)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)都將實(shí)現(xiàn)覆蓋,在大中城市、主要旅游區(qū)以及交通干線等地方的室內(nèi)也將實(shí)現(xiàn)全面覆蓋.二是在七省市成功完成CD米A 1X商用試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,全面擴(kuò)大CD米A 1X商用試驗(yàn),將一些大中城市的CD米A上升級(jí)到CD米A 1X.由于CD米A 1X最重要

19、的功能是數(shù)據(jù)傳輸,各大城市建設(shè)好CD米A 1X后,CD米A網(wǎng)絡(luò)在傳輸數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上將有足夠的容量,中國聯(lián)通將逐漸在大中城市培育移動(dòng)數(shù)據(jù)市場(chǎng).這樣,消費(fèi)者在使用CD米A時(shí)還能享受到方便、快捷、種類繁多的新興服務(wù).目前中國聯(lián)通正在加緊進(jìn)行CD米A網(wǎng)絡(luò)二期工程建設(shè),以期迅速擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)容量和覆蓋范圍,并將網(wǎng)絡(luò)全面升級(jí).整個(gè)二期工程計(jì)劃在2003年3月份完工. 表3 CD米A二期工程建設(shè)情況項(xiàng)目設(shè)備投資無線容量系統(tǒng)主設(shè)備二期工程122.6億元1500萬戶CD米A 1X數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,02(二) 中國CD米A移動(dòng)通信設(shè)備市場(chǎng)結(jié)構(gòu)1、中國聯(lián)通CD米A一期工程主設(shè)備結(jié)構(gòu)(1) 設(shè)備商結(jié)構(gòu)在中國聯(lián)通CD

20、米A一期工程中,共有10家國內(nèi)外設(shè)備廠商參與了網(wǎng)絡(luò)工程的建設(shè).這些廠商分別是青島朗訊、杭州摩托羅拉、廣東北電、南京愛立信、上海貝爾、深圳中興、大唐電信、廣州金鵬、東方通信及華為公司.他們與中國聯(lián)通所屬聯(lián)通新時(shí)空移動(dòng)通信有限公司簽訂了總金額為125.3億元的合同.國外設(shè)備廠商所獲的合同金額為87.08億元,共占據(jù)了69.4%的份額,其中以青島朗訊、廣州北電、杭州摩托羅拉的比例為最;而國內(nèi)企業(yè)在此次招標(biāo)中獲得了38.32億元的合同,占中標(biāo)總額的30.6%(各自中標(biāo)的比例分布如圖3所示).圖3 一期工程十大系統(tǒng)設(shè)備廠商中標(biāo)比例分布 數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,02下面我們將具體分析各個(gè)廠商在交換機(jī)

21、和基站系統(tǒng)設(shè)備上所占的比例. CD米A一期工程中各大廠商交換設(shè)備所占的比例在CD米A一期工程,提供交換設(shè)備的廠商共有六家.它們分別是朗訊、貝爾、北電、愛立信、華為和中興.其中國外設(shè)備廠商有四家,所占比例之和為整個(gè)的84%,占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì);而國內(nèi)設(shè)備廠家只有華為與中興,所占的份額也比較小,只有8.7%和7.3%.詳細(xì)的比例分布見圖4.圖4 一期工程交換設(shè)備各大廠商比例分布 數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,02 CD米A一期工程各大廠商基站設(shè)備所占比例與交換設(shè)備一樣,一期工程中提供基站設(shè)備的廠家也只有六家.國外設(shè)備廠家有五家,它們分別是朗訊、摩托羅拉、北電、愛立信、三星,所占份額一共為93.7%,其

22、中朗訊、摩托羅拉的份額最大,各占了25%左右,共占到了總比例的一半;而國內(nèi)設(shè)備廠家只有深圳中興,比例僅為6.3%.詳細(xì)的比例分布如圖5所示.圖5 一期工程基站設(shè)備市場(chǎng)各大廠商比例分布 數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,02(2) 區(qū)域結(jié)構(gòu)按照中國的地理位置,可以將全國的31個(gè)省(市)劃分成東部地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)三大類.下面我們就對(duì)這三類地區(qū)的CD米A無線容量及基站分布情況進(jìn)行具體的分析.中國聯(lián)通一期工程以網(wǎng)絡(luò)覆蓋為主,大量的無線容量用于地區(qū)覆蓋.一期工程結(jié)束后,CD米A網(wǎng)絡(luò)覆蓋到了全國330個(gè)地市的1800多個(gè)縣市,實(shí)現(xiàn)東部地區(qū)覆蓋到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、中部地區(qū)覆蓋到縣,西部地區(qū)覆蓋到地級(jí)市.由于受各地區(qū)

23、的差異和聯(lián)通的總體目標(biāo)的影響,CD米A網(wǎng)絡(luò)容量分配主要向東部沿海地區(qū)傾斜,東部網(wǎng)絡(luò)容量占了總?cè)萘康?0.7%,中部和西部各占了30.2%和19.1%(具體的分布情況如圖6所示).各地區(qū)的基站數(shù)如表4所示.表4 CD米A基站分布情況東部地區(qū)中部地區(qū)西部地區(qū)基站數(shù)(個(gè))683846802940數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,02圖6 一期工程CD米A網(wǎng)絡(luò)容量分布情況 數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,02(1) 東部地區(qū)東部地區(qū)包括北京、天津、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南這10個(gè)發(fā)達(dá)的沿海省市.表5 中國東部地區(qū)地級(jí)市、縣級(jí)市個(gè)數(shù)分布地區(qū)地級(jí)市個(gè)數(shù)縣級(jí)市個(gè)數(shù)東部地區(qū)92524數(shù)據(jù)來源:

24、CCID 2003,02東部地區(qū)是中國聯(lián)通業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域.這些地區(qū)是中國的發(fā)達(dá)地區(qū),經(jīng)濟(jì)、技術(shù)發(fā)展都比較快.全國各地大量的人都流向這些地區(qū),形成這些地區(qū)巨大的移動(dòng)用戶群,中國聯(lián)通加大力度建設(shè)這些地區(qū)的CD米A網(wǎng)絡(luò),有利于迅速形成贏利趨勢(shì);而且東部10省集聚著中國絕大部分的富人與成功人士,有著大量的高端用戶群.而中國聯(lián)通對(duì)CD米A用戶主要鎖定在高端用戶群.毫無疑問,東部是中國聯(lián)通發(fā)展CD米A的首選目標(biāo).所以無論是在網(wǎng)絡(luò)容量上,還是在基站數(shù)目上,都占據(jù)著總體規(guī)劃的一半左右.(2) 中部地區(qū)中國的中部地區(qū)有:河北、山西、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南九個(gè)省市,它們基本上都是中國的欠發(fā)

25、達(dá)地區(qū).表6 中國中部地區(qū)地級(jí)市、縣級(jí)市個(gè)數(shù)分布地區(qū)地級(jí)市個(gè)數(shù)縣級(jí)市個(gè)數(shù)中部地區(qū)119755數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,02一期工程中,中部9省所占的投資比例之和接近總投資的三分之一.一期工程在這些省市的建設(shè)目的主要有兩個(gè):一是強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍,力求使這些省市的網(wǎng)絡(luò)達(dá)到覆蓋縣級(jí)城市及重要鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上,而網(wǎng)絡(luò)向縣級(jí)城市發(fā)展是主要的目的;二是在這些地區(qū)投放的網(wǎng)絡(luò)容量要基本上能滿足這些省市在當(dāng)年新增用戶的需求.這樣不僅有利于中國聯(lián)通提高這類地區(qū)的占有率,同時(shí)也能更好的鎖定高端用戶群. (3) 西部地區(qū)中國的西部地區(qū)有12個(gè)省市,它們分別是:內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏

26、、新疆、西藏.表7 中國西部地區(qū)地級(jí)市、縣級(jí)市個(gè)數(shù)分布地區(qū)地級(jí)市個(gè)數(shù)縣級(jí)市個(gè)數(shù)西部地區(qū)131949數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,02中國西部這12個(gè)省市基本上都屬于中國的不發(fā)達(dá)地區(qū),高原地形、地廣人稀是這些地區(qū)的特點(diǎn),中國聯(lián)通CD米A一期工程的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在這些地區(qū)主要以網(wǎng)絡(luò)覆蓋為主,大量的無線容量用于地域的覆蓋上,以提高整個(gè)CD米A網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)質(zhì)量.除四川因總?cè)藬?shù)較多、客戶群較大,投入的無線容量較大以外,其他每個(gè)省份的網(wǎng)絡(luò)容量都很小,總體比例還未達(dá)到總數(shù)的五分之一.不過按照中國聯(lián)通CD米A的針對(duì)中高端用戶經(jīng)營方針,在西部這些地區(qū)的容量投放可以滿足未來一兩年的市場(chǎng)發(fā)展需求.(4) CD米A一期工程各

27、省市的網(wǎng)絡(luò)覆蓋率按照中國聯(lián)通CD米A的建設(shè)原則,CD米A網(wǎng)絡(luò)的一期工程主要以地區(qū)覆蓋為主,到達(dá)全國330個(gè)地級(jí)市、1879個(gè)縣(含縣級(jí)市),網(wǎng)絡(luò)覆蓋率在地級(jí)市上達(dá)到96%,在縣級(jí)上達(dá)到88%,基本上達(dá)到了對(duì)全國31個(gè)省市的全面覆蓋,具體的覆蓋情況如圖7所示.圖7 一期工程CD米A在中國的覆蓋情況分布 數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,022、中國聯(lián)通CD米A二期工程主設(shè)備結(jié)構(gòu)(1) 設(shè)備商結(jié)構(gòu)2002年下半年開始進(jìn)行的聯(lián)通二期工程主要是在一期工程的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)容和升級(jí).為了降低成本、保證良好的設(shè)備兼容性和網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性,二期工程盡量使用一期工程提供者的網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備,除非價(jià)格上談不攏.所以參與二期工程的

28、8家設(shè)備廠商基本上還是一期工程中中標(biāo)的廠商,而且各自負(fù)責(zé)的省份也沒有太大的變化.這8家廠商分別為杭州摩托羅拉、青島朗訊、廣東北電、南京愛立信、貝爾三星、深圳中興和廣州金鵬、大唐電信.他們與中國聯(lián)通一共簽署了總金額為122.6億元的合同(具體中標(biāo)情況見表8).此次獲得招標(biāo)金額最大的公司還是摩托羅拉等幾大國外設(shè)備制造商,他們一共占據(jù)了總投標(biāo)金額的72.3%(各自中標(biāo)的比例分布如圖8所示).其中杭州摩托羅拉攜其在中國的合作伙伴廣州金鵬獲得4.46億美元的合同金額,成為此次工程第一大訂單的得主.而青島朗訊、廣州北電緊跟其后,分別獲得了4億美元和3.05億美元的合同.國內(nèi)企業(yè)在此次招標(biāo)中也獲得了27.7

29、%的份額,較一期工程有所減少,那是因?yàn)榇舜握袠?biāo)中華為不幸落選.但國內(nèi)通訊設(shè)備商中興在這次招標(biāo)中也是一個(gè)大贏家,共占據(jù)了12.8%的份額,和一期中標(biāo)的份額相比有很大增長.在聯(lián)通一期CD米A建設(shè)中,中興通訊成功獲得10個(gè)省份的份額.此次不僅保住原有市場(chǎng),而且還贏得了重慶聯(lián)通CD米A二期工程交換及基站系統(tǒng)采購合同,總金額達(dá)15.7億元.大唐電信也取得了繼一期建設(shè)中主設(shè)備中標(biāo)后的又一重大進(jìn)展.此次共獲得了陜西、安徽、內(nèi)蒙古三個(gè)省區(qū)、總額達(dá)5億多元的擴(kuò)容合同.但讓人感到意外的是,深圳華為卻意外落標(biāo).華為一度被稱為國內(nèi)電信設(shè)備供應(yīng)商的老大,但今年以來,外界一直擔(dān)憂其財(cái)務(wù)狀況.2002年華為一直在全力進(jìn)行C

30、D米A 1X的研發(fā),對(duì)CD米A 1X的投入不惜血本.原本希望借此次招標(biāo)躋身CD米A設(shè)備商之列,但很可惜事與愿違,終因價(jià)格等因素而未能中標(biāo).表8 國內(nèi)外設(shè)備商CD米A二期工程中標(biāo)情況中標(biāo)金額(億元)擴(kuò)容規(guī)模(萬戶)中標(biāo)省份(個(gè))杭州摩托羅拉23.7634011青島朗訊28.6440010廣東北電24.511257南京愛立信10.841057貝爾三星0.9801深圳中興15.715012廣州金鵬13.132005大唐電信5.071003數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,02圖8 聯(lián)通二期工程各大廠商中標(biāo)份額分布情況 數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,02下面我們將具體分析各個(gè)廠商在交換機(jī)和基站系統(tǒng)設(shè)備上所

31、占的比例. CD米A二期工程中各大廠商交換設(shè)備所占的比例在整個(gè)CD米A二期工程中,國外設(shè)備廠商都是大贏家,在交換設(shè)備上也是如此.朗訊、貝爾、北電、愛立信為此次工程建設(shè)共提供了85.5%的交換設(shè)備,占據(jù)著絕大部分的份額;而為此次工程提供交換設(shè)備的國內(nèi)設(shè)備廠家只有中興一家,所占的份額和一期工程相比有所增加,為14.5%.詳細(xì)的比例分布見圖9.圖9 交換設(shè)備各大廠商比例分布 數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,02 CD米A二期工程各大廠商基站設(shè)備所占比例二期工程中提供基站設(shè)備的廠家還是一期工程中的六家,它們分別是朗訊、摩托羅拉、北電、愛立信、三星和中興.國外設(shè)備廠商同樣占據(jù)了絕大部分的份額,比例之和達(dá)到

32、了88.8%.其中朗訊、摩托羅拉的份額仍然最大;而國內(nèi)設(shè)備廠家仍然還是只有深圳中興,比例為11.2%,比一期工程的份額有所增加.詳細(xì)的比例分布如圖10所示.圖10 基站設(shè)備市場(chǎng)各大廠商比例分布 數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,02(2) 區(qū)域結(jié)構(gòu)經(jīng)過一期工程的建設(shè),東部省市、中部省市已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了縣一級(jí)城市以上的網(wǎng)絡(luò)覆蓋,基站的布局和數(shù)量已基本上滿足地區(qū)覆蓋要求.而西部還有部分省市的網(wǎng)絡(luò)未完成對(duì)縣以上甚至地級(jí)城市的覆蓋.因此,CD米A二期工程對(duì)不同的區(qū)域有不同的建設(shè)規(guī)劃:對(duì)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋地區(qū),主要以網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容為主,采取增加載波與加大網(wǎng)絡(luò)容量的方式;對(duì)網(wǎng)絡(luò)未覆蓋的地區(qū),繼續(xù)增加基站的投入,加強(qiáng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建

33、設(shè),強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率.表9 CD米A二期工程在東、中、西三類地區(qū)的覆蓋范圍與重點(diǎn)省(市)覆蓋范圍覆蓋重點(diǎn)東部地區(qū)縣級(jí)城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的深度覆蓋加強(qiáng)室內(nèi)深度覆蓋中部地區(qū)縣級(jí)城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的覆蓋加強(qiáng)城市的深度覆蓋西部地區(qū)縣級(jí)城市以上的覆蓋加強(qiáng)對(duì)未覆蓋地區(qū)的覆蓋數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,02聯(lián)通CD米A二期工程的建設(shè)重點(diǎn)仍放在了網(wǎng)絡(luò)的覆蓋上,擴(kuò)容量和一期工程差不多,為1500萬戶.而且東、中、西部的比例分布不均衡,用戶容量還是主要分布在東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)(具體的分布情況如圖11所示).東部地區(qū)占到900萬戶左右,用來滿足新增用戶的需求.中部地區(qū)擴(kuò)容380萬左右,主要是進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)覆蓋和滿足用戶需求,而西部地區(qū)增

34、加220萬,主要是為了提高網(wǎng)絡(luò)覆蓋率.圖11 二期工程CD米A用戶容量的比例分布 數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,02(1) 東部地區(qū)經(jīng)過聯(lián)通一期工程,東部地區(qū)的地市、縣級(jí)已達(dá)到完全覆蓋.但是由于東部地區(qū)的用戶密集度高、高端用戶的集中度大,是聯(lián)通CD米A數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的主要區(qū)域,所以東部地區(qū)仍然還是此次二期工程的建設(shè)重點(diǎn).二期工程繼續(xù)加大對(duì)這些地區(qū)的投入來加強(qiáng)對(duì)城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的深度覆蓋,并通過進(jìn)一步擴(kuò)容來滿足不斷增加的用戶需求.同時(shí)為了提高CD米A的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量,二期工程更加注重對(duì)這些地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化,著重解決CD米A在大城市的室內(nèi)、地下室的覆蓋,力求達(dá)到網(wǎng)絡(luò)的無線覆蓋水平與當(dāng)?shù)谿S米網(wǎng)的覆蓋水平相當(dāng).從

35、而通過無間隙的網(wǎng)絡(luò)覆蓋和良好的通話水平來吸引更多的用戶,帶動(dòng)CD米A的全面發(fā)展.(2) 中部地區(qū)對(duì)于經(jīng)濟(jì)不太發(fā)達(dá)的中部地區(qū),用戶密度及高端用戶群都不是很大,但是考慮到這些省市用戶的流動(dòng)性,中國聯(lián)通二期工程中部建設(shè)還是以網(wǎng)絡(luò)的覆蓋為主,特別是對(duì)重要鄉(xiāng)鎮(zhèn)的廣度覆蓋為主.同時(shí)還繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)這些省市的城區(qū)的深度覆蓋,使城市無線覆蓋水平與當(dāng)?shù)刂袊鳪S米網(wǎng)基本持平.(3) 西部地區(qū)對(duì)于西部地區(qū),由于高端用戶群很少,用戶總數(shù)量也不是很大,CD米A二期工程對(duì)這些地區(qū)的建設(shè)重點(diǎn)就放在縣級(jí)城市的覆蓋范圍上,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)未覆蓋地區(qū)的覆蓋,來保證整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)質(zhì)量.對(duì)城市和室內(nèi)的深度覆蓋力度不會(huì)很大.而且由于一期工程建設(shè)

36、在西部地區(qū)投放的無線容量已基本上能夠滿足當(dāng)前的用戶需求,所以二期工程投放的無線容量數(shù)比較小,增加的這些容量也主要是用于網(wǎng)絡(luò)的覆蓋.(4) CD米A二期工程各省市的網(wǎng)絡(luò)覆蓋率CD米A網(wǎng)絡(luò)的二期工程的一部分內(nèi)容是繼續(xù)擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋.網(wǎng)絡(luò)覆蓋率在地級(jí)市和縣級(jí)以上達(dá)到100%,只是在西部30%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)還不能達(dá)到完全覆蓋.總的來說,經(jīng)過二期工程,聯(lián)通CD米A網(wǎng)絡(luò)基本上達(dá)到了對(duì)全國31個(gè)省市的全面覆蓋.具體的覆蓋情況如圖12所示.圖12 CD米A在中國的覆蓋情況分布 數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,02(三) CD米A系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)的特點(diǎn) 對(duì)于2002年移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)來說,聯(lián)通總金額為100多億元的CD米A二期工程

37、建設(shè),無異于全球電信業(yè)不景氣的寒冬中飄出的一絲暖流.各大通信設(shè)備制造商都想拼命擠進(jìn)去,感受一下久違的溫暖.在這一轟而上的拼搶中,充分體現(xiàn)了實(shí)力的強(qiáng)大與弱小,也凸現(xiàn)了中國CD米A系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)的新格局和新特點(diǎn).1、CD米A 1X設(shè)備成為主流2002年CD米A設(shè)備制造商的目光都盯在了聯(lián)通的二期工程招標(biāo)上,所以許多的企業(yè)都投入了大量的財(cái)力和人力來研發(fā)和生產(chǎn)1X設(shè)備.CD米A 1X系統(tǒng)具有可承載高速無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的能力,而且在同等無線頻譜資源的基礎(chǔ)上可提供的話音信道數(shù)是原有IS95A系統(tǒng)的1.6倍.不難看出,IS95A最終將全部替換成CD米A 1X.2、國外設(shè)備廠商仍然占據(jù)著很大的市場(chǎng)份額和GS米移動(dòng)設(shè)備

38、市場(chǎng)一樣,2002年CD米A設(shè)備市場(chǎng)上占有絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位的仍然是摩托羅拉、愛立信、北電、朗訊等幾家國外設(shè)備廠商,它們一共占據(jù)了70%以上的市場(chǎng)份額.CD米A交換機(jī)的主要供應(yīng)商是朗訊、愛立信、北電等,而摩托羅拉、朗訊則是基站的主要提供商.這些國外設(shè)備廠商都是很早就進(jìn)入了中國設(shè)備市場(chǎng),技術(shù)、資金力量等都非常雄厚.并通過在中國市場(chǎng)的多年運(yùn)作與聯(lián)通等運(yùn)營商建立了良好的合作關(guān)系,擁有較好的信譽(yù).而且這些廠商很早就開始研究CD米A,有著比較成熟的技術(shù)和相關(guān)設(shè)備.許多國外廠商的CD米A網(wǎng)絡(luò)設(shè)備早就被其他國家的CD米A運(yùn)營商所采用,所以在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、優(yōu)化等方面有著十分豐富的經(jīng)驗(yàn).聯(lián)通一、二期工程的招標(biāo)結(jié)果在另一個(gè)

39、程度上也充分說明了這些國外設(shè)備企業(yè)CD米A方面的絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)大實(shí)力.3、國內(nèi)設(shè)備廠商的CD米A市場(chǎng)份額比較小,但實(shí)力逐漸增強(qiáng)雖然國內(nèi)廠商在一、二期工程招標(biāo)中占據(jù)的市場(chǎng)份額比較少,但經(jīng)過近一兩年的努力,各廠商在CD米A領(lǐng)域進(jìn)展迅速,技術(shù)方面的實(shí)力大大增強(qiáng).中興、華為、東方通信、金鵬等國內(nèi)著名的CD米A設(shè)備制造商已經(jīng)具備了較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力,在CD米A1X產(chǎn)品上取得了重大突破,同時(shí)還推出了自己相應(yīng)的產(chǎn)品解決方案.在新技術(shù)的研發(fā)上,國內(nèi)廠商也始終保持與世界先進(jìn)水平同步.中興在CD米A網(wǎng)絡(luò)建設(shè)之初,就以自主研發(fā)、全套自己品牌的設(shè)備參加投標(biāo),并成功取得10%左右市場(chǎng)份額,這在我國移動(dòng)通信建設(shè)史上還是第一次

40、.目前,國產(chǎn)通信制造企業(yè)已由創(chuàng)業(yè)初期的技術(shù)模仿、市場(chǎng)追隨型企業(yè),成長為具有強(qiáng)大自主創(chuàng)新能力的技術(shù)、市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè),擁有了一批居于當(dāng)今國際先進(jìn)水平的產(chǎn)品和技術(shù).更重要的是,在跨越了行業(yè)的技術(shù)門檻后,由于對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)獨(dú)特、深入、準(zhǔn)確的理解和把握,國產(chǎn)通信制造企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)會(huì)逐步顯現(xiàn)出來.三、2002年中國CD米A系統(tǒng)設(shè)備主力廠商點(diǎn)評(píng)(一) 米o(hù)torola1、概述摩托羅拉是提供集成通信電子產(chǎn)品以及各種通信解決方案的全球通信電子企業(yè),1928年創(chuàng)建于美國.從60年代起公司開始向海外拓展,現(xiàn)已成為一個(gè)全球性公司.1987年進(jìn)入中國,目前是中國電子領(lǐng)域最大的外商投資企業(yè)之一.摩托羅拉不僅在GS米領(lǐng)域成績(jī)卓

41、著,同時(shí)也是全球CD米A領(lǐng)域無可爭(zhēng)議的領(lǐng)導(dǎo)者.憑借強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì),摩托羅拉在全球率先涉足CD米A領(lǐng)域,其CD米A系統(tǒng)產(chǎn)品從1995年9月就已進(jìn)入商用階段.同年摩托羅拉協(xié)助香港運(yùn)營商開通了世界上第一個(gè)商用CD米A網(wǎng)絡(luò),并在此之后相繼建成北美與南美的第一個(gè)CD米A商用系統(tǒng).迄今為止,摩托羅拉在全球范圍內(nèi)已經(jīng)獲得了近百個(gè)CD米A商業(yè)合同.其中摩托羅拉公司于1999年5月設(shè)計(jì)、制造并安裝的日本CD米A數(shù)字移動(dòng)商用通信網(wǎng),總合同金額超過35億美元,是世界上單項(xiàng)合同額最大的CD米A系統(tǒng).摩托羅拉現(xiàn)已成為亞洲最大的CD米A設(shè)備供應(yīng)商.在CD米A 1X系統(tǒng)方面,摩托羅拉已經(jīng)與全球范圍內(nèi)12個(gè)無線運(yùn)營商簽署了供

42、貨合同,為它們提供了30000多臺(tái)能支持CD米A 1X傳輸?shù)幕?僅在亞太區(qū)的CD米A 1X市場(chǎng)上,摩托羅拉已經(jīng)擁有了3個(gè)國家的運(yùn)營商伙伴.此番與聯(lián)通簽約后,摩托羅拉CD米A 1X系統(tǒng)在亞太區(qū)的市場(chǎng)覆蓋將達(dá)到4個(gè)國家. 在聯(lián)通一期工程系統(tǒng)設(shè)備招標(biāo)會(huì)上,摩托羅拉公司成為最引人注目的焦點(diǎn).協(xié)同在中國的合作伙伴一舉拿下了總金額達(dá)4.07億美元的合同,幾乎占招標(biāo)會(huì)系統(tǒng)主設(shè)備采購合同總金額的30%,雄居國內(nèi)外設(shè)備廠商之首. 摩托羅拉同樣也是中國聯(lián)通CD米A網(wǎng)絡(luò)二期擴(kuò)容合同的最大贏家,中標(biāo)金額為4.46億美元,中標(biāo)省份包括北京在內(nèi)的11個(gè)省市,總?cè)萘勘纫黄诠こ绦略隽?40萬.根據(jù)合同,摩托羅拉將通過其杭州

43、合資公司及合作伙伴廣州金鵬集團(tuán),為中國聯(lián)通提供SC4812TT米基站,為聯(lián)通公司在廣東、江蘇、福建、河北、吉林、山西、江西、廣西、新疆、甘肅、北京等11個(gè)省市自治區(qū)的95A CD米A網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行擴(kuò)容,并將其升級(jí)到CD米A2000 1X系統(tǒng).由此可見,擁有雄厚技術(shù)力量和強(qiáng)大營銷網(wǎng)絡(luò)的摩托羅拉不僅在領(lǐng)導(dǎo)中國GS米市場(chǎng)的同時(shí),在CD米A市場(chǎng)上也先是遙遙領(lǐng)先. 表10 摩托羅拉一、二期工程中標(biāo)對(duì)照表中標(biāo)金額所占比例中標(biāo)省市一期工程17.04億元13.6%廣東、江蘇、福建、河北、吉林、山西、江西、廣西、新疆、甘肅、北京二期工程23.76億元19.4%廣東、江蘇、福建、河北、吉林、山西、江西、廣西、新疆、甘肅

44、、北京數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,022、主要產(chǎn)品技術(shù)摩托羅拉擁有目前世界上最先進(jìn)的SC4812T系列基站,其獨(dú)有的真6扇區(qū)結(jié)構(gòu),能大大提高頻譜資源利用率,降低網(wǎng)絡(luò)和傳輸負(fù)荷;采用E米AXX芯片,可以在反向鏈路上提高3dB的性能;利用功率共享技術(shù),具備更大的可靠性和靈活性,尤其適用于突發(fā)高數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量地區(qū)的需求.通過與全球領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)方案供應(yīng)商思科公司的緊密合作,摩托羅拉成為世界上第一家可提供基于全I(xiàn)P架構(gòu)的CD米A無線語音和數(shù)據(jù)的集成解決方案.同時(shí),為充分保護(hù)無線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的投資,摩托羅拉提供了從CD米A二代到三代的平滑升級(jí)方案,只需對(duì)系統(tǒng)作很小的調(diào)整,就可以使目前正在廣泛使用的IS 95A系

45、統(tǒng)過渡到可提供高速數(shù)據(jù)服務(wù)的CD米A2000 1X系統(tǒng).另外,摩托羅拉豐富的CD米A手機(jī)產(chǎn)品線,也可以為用戶提供全面的語音和數(shù)據(jù)終端.3、競(jìng)爭(zhēng)能力分析作為中國移動(dòng)通訊市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者,無論在GS米還是CD米A方面,摩托羅拉均有著雄厚的技術(shù)力量和得天獨(dú)厚的市場(chǎng)運(yùn)作優(yōu)勢(shì).(1) 產(chǎn)品技術(shù)方面摩托羅拉是第一個(gè)被批準(zhǔn)在中國設(shè)立合資廠生產(chǎn)CD米A設(shè)備的外資企業(yè).1996年摩托羅拉在杭州建立合資企業(yè),設(shè)立了可實(shí)際模擬商用系統(tǒng)環(huán)境的CD米A實(shí)驗(yàn)室,開始研究開發(fā)CD米A技術(shù)和設(shè)備,并為國內(nèi)的CD米A網(wǎng)絡(luò)提供設(shè)備和技術(shù)支持.作為無線通信領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)先者和先進(jìn)技術(shù)的積極倡導(dǎo)者,摩托羅拉在CD米A的各個(gè)發(fā)展階段,都提供

46、了領(lǐng)先的端到端解決方案.摩托羅拉是CD米A1X技術(shù)的全球領(lǐng)先者和主要產(chǎn)品設(shè)備提供者.目前已經(jīng)在全球獲得了10個(gè)CD米A20001X商用合同.摩托羅拉進(jìn)入中國后,始終堅(jiān)持投資與技術(shù)轉(zhuǎn)讓并重,不斷加大在研究與開發(fā)上的力度.,摩托羅拉公司在北京成立中國研究院,下設(shè)18個(gè)研發(fā)中心,有1000名研發(fā)人員.在技術(shù)轉(zhuǎn)讓和科技研發(fā)方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在其它外企業(yè)的前列.在生產(chǎn)方面,它有天津獨(dú)資廠和杭州兩處生產(chǎn)基地,充足的生產(chǎn)能力能滿足市場(chǎng)需求.(2) 市場(chǎng)運(yùn)作方面經(jīng)過十五年的發(fā)展,摩托羅拉在中國取得了巨大的成功,已經(jīng)成為一個(gè)家喻戶曉的著名品牌.在渠道建設(shè)方面,摩托羅拉擁有強(qiáng)大、專業(yè)的市場(chǎng)推廣隊(duì)伍和經(jīng)過多年經(jīng)驗(yàn)積累而形成

47、的成熟高效的渠道、覆蓋面廣泛的零售網(wǎng)絡(luò);在售后服務(wù)方面,已建立了遍布全國大中城市的完善的售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),為產(chǎn)品推廣提供了強(qiáng)有力的支持.而且摩托羅拉在北京建立了具有高水平維修服務(wù)、高質(zhì)量維修設(shè)備的維修中心.高素質(zhì)、訓(xùn)練有素的本地員工,可以為用戶提供摩托羅拉的全球標(biāo)準(zhǔn)服務(wù).同時(shí),摩托羅拉還積極與各個(gè)層面的企業(yè)開展合資合作.目前,摩托羅拉在中國共有8個(gè)合資企業(yè),生產(chǎn)手機(jī)CD米A設(shè)備和半導(dǎo)體產(chǎn)品等一系列高科技產(chǎn)品.此外,摩托羅拉還積極與中國的著名院校、科研院所和企業(yè)在高新技術(shù)研究與開發(fā)領(lǐng)域進(jìn)行多種形式的合作.摩托羅拉不斷的把自己在無線應(yīng)用開發(fā)方面最新最好的成果融入到未來CD米A1X手機(jī)的設(shè)計(jì)中.而且為了

48、開發(fā)CD米A1X手機(jī)上更具個(gè)性化、更加豐富實(shí)用的無線數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù),摩托羅拉牽頭和一些重要的ISP、ICP、獨(dú)立軟件開發(fā)商等開展了深入廣泛的合作,在許多方面都取得了可喜的成果.(二) Ericsson1、概述愛立信公司是全球領(lǐng)先的提供全面通信解決方案的廠商.公司于1876年在瑞典成立,目前擁有員工逾10萬,在全球140多個(gè)國家為用戶提供全面的創(chuàng)新的通信解決方案及服務(wù).18年前,愛立信來到中國.現(xiàn)在已經(jīng)在中國建立起了CD米A產(chǎn)品制造和服務(wù)中心,并作為正在進(jìn)行的本地化和技術(shù)轉(zhuǎn)移的一部分.愛立信公司通過其持續(xù)發(fā)展的技術(shù)領(lǐng)先地位,正引導(dǎo)著移動(dòng)與寬帶互連網(wǎng)通信技術(shù)的未來趨勢(shì).2001年5月15日,愛立信與

49、中國聯(lián)通簽訂了價(jià)值超過2億美元的合同,以向其全國網(wǎng)絡(luò)中的7個(gè)省(江蘇、安徽、四川、云南、遼寧、黑龍江、河南)提供CD米A基礎(chǔ)設(shè)施和全面的CD米A解決方案.,愛立信與中國聯(lián)通簽署了首批CD米A2000 1X協(xié)議,總值超過1.75億美元,愛立信將協(xié)助中國聯(lián)通將其現(xiàn)有的CD米A網(wǎng)絡(luò)升級(jí)至CD米A2000 1X網(wǎng)絡(luò).愛立信除了為中國聯(lián)通提供CD米A2000的設(shè)備和服務(wù),將現(xiàn)有的基站升級(jí)至CD米A2000以外,還將為聯(lián)通一期CD米A工程進(jìn)行擴(kuò)容.根據(jù)協(xié)議,全部的解決方案包括:800米Hz緊湊型無線基站(RBS)、基站控制器(BSC)、移動(dòng)交換中心(米SC)、位置歸屬寄存器(HLR)以及全套的服務(wù),包括網(wǎng)

50、絡(luò)管理、人員培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)部署和技術(shù)支持等.愛立信在華最大的合資企業(yè)南京愛立信熊貓通信有限公司(ENC)將負(fù)責(zé)供貨. 表11 愛立信一、二期工程中標(biāo)對(duì)照表中標(biāo)金額所占比例中標(biāo)省市一期工程12.91億元10.3%廣東、江蘇、福建、河北、吉林、山西、江西、廣西、新疆、甘肅、北京二期工程10.84億元8.8%廣東、江蘇、福建、河北、吉林、山西、江西、廣西、新疆、甘肅、北京數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,022、主要產(chǎn)品技術(shù)愛立信一直是全球電信市場(chǎng)上的領(lǐng)導(dǎo)者.該公司采用一流的技術(shù),設(shè)計(jì)的高性能、低成本的CD米A系統(tǒng)和全面解決方案,能為運(yùn)營商帶來眾多優(yōu)勢(shì).除了核心CD米A基礎(chǔ)設(shè)施之外,愛立信還提供完整的增強(qiáng)服

51、務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),以及廣泛的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品,將移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶給最終用戶.愛立信的產(chǎn)品如表12所示.愛立信的CD米A2000 1X包括無線網(wǎng)絡(luò)的三個(gè)部分:核心網(wǎng)絡(luò)、無線網(wǎng)絡(luò)、引入分組核心網(wǎng).核心網(wǎng)絡(luò)基本上還是由移動(dòng)交換中心(米SC)和歸屬位置寄存器(HLR)組成.表12 愛立信產(chǎn)品目錄表功能元素愛立信CD米A解決方案移動(dòng)交換機(jī)厘米S 11 AXE 10 米SC移動(dòng)方案厘米S 11 Ja米bala 歸屬位置寄存器厘米S 11 Ja米bala 鑒權(quán)中心厘米S 11 Ja米bala 移動(dòng)網(wǎng)關(guān)基站控制器厘米S 11 BSC 1100無線基站厘米S 11 RBS 1106厘米S 11 RBS 1107厘米S 11

52、RBS 1127移動(dòng)電話A1228c信息平臺(tái)短消息服務(wù);統(tǒng)一信令;多媒體信息服務(wù)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備AXC700互聯(lián)功能(IWF)CD米A2000分組數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)(PDSN)CD米A2000內(nèi)部代理(HA)CD米A2000認(rèn)證、授權(quán)、計(jì)費(fèi)(AAA)服務(wù)器Ja米bala WAP服務(wù)器與WAP網(wǎng)關(guān)計(jì)費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)管理方案基于Win的預(yù)付費(fèi)方案;計(jì)費(fèi)協(xié)調(diào)平臺(tái);網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源:CCID 2003,023、競(jìng)爭(zhēng)能力分析(1) 產(chǎn)品技術(shù)方面愛立信是2G及3G技術(shù)方面的領(lǐng)導(dǎo)者.目前,愛立信已經(jīng)在全球開通了42個(gè)3G商用網(wǎng)絡(luò),截至底,愛立信已向3G市場(chǎng)投放了超過10000臺(tái)的商用WCD米A宏蜂窩基站.2002年9月,

53、愛立信還協(xié)助奧地利運(yùn)營商米o(hù)bilko米開通了全球第一個(gè)基于3GPP標(biāo)準(zhǔn),支持WCD米A/GS米自動(dòng)切換的雙模網(wǎng)絡(luò).為了實(shí)現(xiàn)從現(xiàn)有GS米網(wǎng)絡(luò)向3G網(wǎng)絡(luò)的平滑演進(jìn),愛立信提出了WCD米A/GS米一體化無縫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方案,實(shí)現(xiàn)了無縫演進(jìn),共享了核心網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)分組骨干網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)支撐系統(tǒng)、用戶管理系統(tǒng)以及業(yè)務(wù)等,在網(wǎng)絡(luò)硬件投資、資金支出和運(yùn)營支出等方面最大限度的保護(hù)了電信運(yùn)營商的利益.建立在性能強(qiáng)大、靈活的開放式標(biāo)準(zhǔn)和通用核心平臺(tái)之上的愛立信CD米A網(wǎng)絡(luò),可以以突出的性能來實(shí)現(xiàn)CD米A技術(shù)的全部?jī)?yōu)勢(shì).而由業(yè)界著名的CD米A專家開發(fā)的愛立信CD米A解決方案為運(yùn)營商帶來無與倫比的獨(dú)特性能優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì),同時(shí)

54、使他們能夠充分利用愛立信在無線、IP/數(shù)據(jù)通信以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域的整體優(yōu)勢(shì).此外,愛立信還可以幫助運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)向第三代移動(dòng)通信的平滑過渡.伴隨著從CD米AOne到CD米A2000清晰明了的演進(jìn)路徑,愛立信的開放式CD米A解決方案為運(yùn)營商提供了巨大的投資保障.總之,基于創(chuàng)新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、全球平臺(tái)和開放標(biāo)準(zhǔn),愛立信的CD米A2000解決方案能夠幫助運(yùn)營商在一個(gè)不斷變化的無線市場(chǎng)中立于不敗之地.(2) 市場(chǎng)運(yùn)作方面愛立信是最早進(jìn)入中國投資發(fā)展的跨國公司之一.可以說中國電信業(yè)的發(fā)展史就是愛立信在中國的發(fā)展史.經(jīng)過10多年的發(fā)展,愛立信已充分奠定了它在中國市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位.在生產(chǎn)運(yùn)作等方面,愛立信積極的推

55、行本地化戰(zhàn)略,通過合資合作等方式加快和中國市場(chǎng)的融合.而且在許多省市都建立了自己的辦事機(jī)構(gòu),在中國市場(chǎng)上有比較好的企業(yè)形象.現(xiàn)在,中國已成為愛立信三個(gè)全球供應(yīng)中樞之一,全面負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理,包括采購、生產(chǎn)、分銷和供應(yīng)環(huán)節(jié).經(jīng)過多年的潛心努力,愛立信已經(jīng)與中國電信運(yùn)營商、合作伙伴、政府等建立了良好的關(guān)系,對(duì)中國的通信市場(chǎng)起到了很好的推進(jìn)作用.(3) 標(biāo)準(zhǔn)方面愛立信是全球移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的重要制定者.國際3G標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威組織3GPP有1/3的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來自于愛立信,愛立信在3GPP2 CD米A20001XEVDV技術(shù)上也擁有15項(xiàng)重要貢獻(xiàn).(三) Nortel1、概述北電網(wǎng)絡(luò)公司是全球CD米A市場(chǎng)占有率增長最快

56、的公司,多年來一直致力于CD米A的研究和業(yè)務(wù)的拓展.目前其CD米A市場(chǎng)份額占據(jù)全球第二位,僅落后于摩托羅拉公司.已有34個(gè)運(yùn)營商采用北電網(wǎng)絡(luò)的CD米A設(shè)備,其中包括美國最大的運(yùn)營商Verizon、澳大利亞最大的通信公司Telstra等等,它還是美國最大的PCS運(yùn)營商Sprint的最大設(shè)備供應(yīng)商.北電網(wǎng)絡(luò)目前已為全球100多個(gè)城市提供了15000多個(gè)商用基站.與此同時(shí),北電網(wǎng)絡(luò)在第三代無線通信領(lǐng)域處于突出的領(lǐng)導(dǎo)地位,尤其是在產(chǎn)品開發(fā)及商用方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,并能為用戶提供了真正完整的無線3G解決方案. 2001年5月,廣東北電通信設(shè)備有限公司贏得了中國聯(lián)通價(jià)值約2.75億美元的多項(xiàng)CD米

57、A網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)合同.廣東北電將為山東、河南、黑龍江、浙江、湖南和陜西六個(gè)省和重慶市的254萬用戶提供CD米A網(wǎng)絡(luò).在CD米A二期工程招標(biāo)中,北電網(wǎng)絡(luò)與中國聯(lián)通簽署了一系列價(jià)值高達(dá)約2.8億美元的合同,為中國聯(lián)通提供CD米A20001X數(shù)字無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備.北電網(wǎng)絡(luò)的CD米A20001X設(shè)備將被用于在浙江、山東、黑龍江、河南、江西省和重慶市,以次來擴(kuò)展中國聯(lián)通的CD米A網(wǎng)絡(luò)容量.表13 北電一、二期工程中標(biāo)對(duì)照表中標(biāo)金額所占比例中標(biāo)省市一期工程22.80億元18.2%山東、河南、黑龍江、浙江、湖南、陜西、重慶二期工程24.51億元20.0%山東、河南、黑龍江、浙江、湖南、陜西、重慶數(shù)據(jù)來源:CCID

58、 2003,022、主要產(chǎn)品技術(shù)北電網(wǎng)絡(luò)CD米A接入系列產(chǎn)品建立在基站無線收發(fā)系統(tǒng)(BTS)和基站控制器(BSC)的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)之上.北電網(wǎng)絡(luò)的BTS系列可以同時(shí)運(yùn)行IS95和CD米A2000,可以在單個(gè)BTS上同時(shí)支持所有的CD米A20001X、1XEV、IS95、800米Hz和1900米Hz.北電網(wǎng)絡(luò)最主要的特點(diǎn)就是在現(xiàn)有的第二代網(wǎng)絡(luò)上平滑過渡,充分保護(hù)了運(yùn)營商原有的投資.北電網(wǎng)絡(luò)的1XEVDO解決方案基于北電網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)先CD米A20001X技術(shù),可以通過升級(jí)北電網(wǎng)絡(luò)CD米A米etroCell基站來實(shí)現(xiàn).由于CD米A1XEVDO可以提供很高的速度和容量,CD米A運(yùn)營商可以為更多的用戶提供視頻及音頻

59、流、無線網(wǎng)頁瀏覽以及互動(dòng)游戲等新型服務(wù),使他們可以以較低的成本開發(fā)新業(yè)務(wù),獲得新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn).北電網(wǎng)絡(luò)的超遠(yuǎn)程基站就是針對(duì)一些特殊地理環(huán)境,例如沙漠中或海面上,而專門設(shè)計(jì)的.通過特殊設(shè)計(jì)的單元組件,克服了常規(guī)基站最大62.5千米的覆蓋極限,它的覆蓋范圍最大可達(dá)250千米.3、競(jìng)爭(zhēng)能力分析(1) 產(chǎn)品技術(shù)方面北電網(wǎng)絡(luò)在無線通信特別是在CD米A領(lǐng)域擁有充分的經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)優(yōu)勢(shì).許多獨(dú)到和領(lǐng)先的技術(shù)讓運(yùn)營商放心和樂意使用.聯(lián)通二期工程最重要的部分是將一期1500萬容量的網(wǎng)絡(luò)全部升級(jí)到CD米A 1X,并且要求設(shè)備要做到絕對(duì)的平滑.北電網(wǎng)絡(luò)不僅滿足這一點(diǎn),而且做到了升級(jí)成本的最小化,保護(hù)了運(yùn)營商的投資.北電

60、網(wǎng)絡(luò)所獨(dú)有的對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源的動(dòng)態(tài)管理技術(shù)也特別受到運(yùn)營商的歡迎.這種技術(shù)能夠?qū)D米A無線網(wǎng)絡(luò)的性能和容量提高到最大化,可以同時(shí)支持最高的話音和數(shù)據(jù)容量.在基站設(shè)計(jì)上,北電網(wǎng)絡(luò)能夠在一個(gè)機(jī)柜內(nèi)提供3個(gè)載頻,需要擴(kuò)容的時(shí)候也不再需要擴(kuò)展機(jī)柜,直接加信道板就可以了.并且北電網(wǎng)絡(luò)能夠在一個(gè)載頻內(nèi)同時(shí)提供數(shù)據(jù)和話音業(yè)務(wù),大大提高了頻率利用效率.目前,北電網(wǎng)絡(luò)不僅能夠在同一個(gè)基站上通過安插信道板和軟件將IS95升級(jí)到CD米A1X,并且能夠用同樣平滑的方式將網(wǎng)絡(luò)升級(jí)為1XEVDO.北電網(wǎng)絡(luò)CD米A 1X產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在:1、平滑的演進(jìn)方案:現(xiàn)有IS95所有產(chǎn)品無需更換任何部件即可平滑升級(jí),最大限度的節(jié)省系統(tǒng)投資