1、2022年國產操作系統(tǒng)發(fā)展研究報告國產操作系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀2國產操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展經驗借鑒3國產操作系統(tǒng)發(fā)展趨勢預判4附錄1目錄CO N T E N T S國產操作系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀操作系統(tǒng)可劃分為開源操作系統(tǒng)和閉源操作系統(tǒng)，我國國產操作系統(tǒng)多基于 Linux內核開發(fā)4操作系統(tǒng)本質上是一種系統(tǒng)軟件程序，對內管理資源，對外提供交互。廣義的操作系統(tǒng)包括桌面操作系統(tǒng)、服務器操作系統(tǒng)、智能終端操作系統(tǒng)（例如安卓）、嵌入式 操作系統(tǒng)等。本篇報告只涉及桌面操作系統(tǒng)以及服務器操作系統(tǒng)。完整的操作系統(tǒng)包含了三個主要部分：內核、系統(tǒng)庫與服務、應用軟件。根據(jù)內核代碼是否開源，操 作系統(tǒng)可劃分為開源操作系統(tǒng)和閉源操作系統(tǒng)。我國

2、開源操作系統(tǒng)多基于Linux內核開發(fā)，如統(tǒng)信UOS、麒麟KylinOS等。資料來源：Phoronix；公開資料；億歐智庫整理用戶應用軟件提供用戶界面、編輯器、編譯器等內核提供硬件驅動交互，如任務分配、內存管理、I/O處理等硬件CPU、內存、硬盤等2.開源操作系統(tǒng)內核代碼開源以Linux操作系統(tǒng)為代表以Linux內核為基礎，不同的開發(fā)團體（開源社區(qū)、企業(yè)、個人等）對內核代碼進行一定 的修改和補充，加入GUI（圖形界面）、應用等部分，形成了相應的Linux操作系統(tǒng)發(fā)行 版。Linux系統(tǒng)版本之間存在衍生關系，由此形成Debian、Fedora等幾大家族，各家族 內部又衍生出一些著名版本，如Ubun

3、tu、RedHat Enterprise Linux等。1.閉源操作系統(tǒng)內核代碼不開源以Windows、MacOS為代表微軟公司內部的研發(fā)團隊開發(fā)Windows操作系統(tǒng)，并開發(fā)配套的應用軟件，比如Office。 在生態(tài)建設方面，Intel和Windows長期合作形成Wintel體系，在PC端市占率全球領先。根據(jù)內核代碼是否開源 分為開源操作系統(tǒng)與閉 源操作系統(tǒng)內核開發(fā)工程量龐大：2020年，Linux內核代碼庫有2780萬行代碼，高于2019年初的2610萬行。2017年到2019年，給內核提供過代碼的開發(fā)者超過4000 人，2020年Linux內核源代碼的協(xié)作開發(fā)者達到了2.1萬人。可見內核

4、開發(fā)工程量龐大。內核開發(fā)穩(wěn)定性要求高：內核開發(fā)對穩(wěn)定性的要求較高。而內核的創(chuàng)新，在保持穩(wěn)定性的前提下需要卓越的技術積累。此外，沒有創(chuàng)新的新內核與原版內核差 別不大，但穩(wěn)定性遠小于原版內核，很難聚集起新的生態(tài)。操 作系系統(tǒng)庫與服務統(tǒng)層openssl、glibc等基礎功能以及按需定制的擴展功能級核心廠商產品類型內核統(tǒng)信桌面OS 服務器OSLinux麒麟桌面OS 服務器OSLinux開源不等于無國界，地緣政治引發(fā)開源操作系統(tǒng)供應鏈安全擔憂，中國需要建立 屬于自己的開源根社區(qū)5資料來源：DistroWatch；公開材適用于系統(tǒng)管理員適用于極客開發(fā)LinuxGentooMX LinuxDebianope

5、nSUSEFedoraAlmaLinux OSUbuntuUpstream開源社區(qū)滾動更新較為頻繁的社區(qū)版本商業(yè)版及后置穩(wěn) 定版本L1L2L3L4基于L2優(yōu)化改 造的發(fā)行版如果Ubuntu、RedHat等停止對中 國的服務與支持，國產操作系統(tǒng)將面 臨重大危機。中國需要建立自主的根社區(qū)，將決定權掌握在自己手中。受俄烏戰(zhàn)爭影響，俄羅斯操作系統(tǒng)受到影響。2022年3月，微軟宣布退出俄羅斯市場，暫停相關商品銷售及服務；SUSE和RedHat宣布不再為俄羅斯提供任何業(yè)務支持； 4月，Ubuntu的開發(fā)方Canonical公開表示將終止為俄羅斯企業(yè)提供服務。開源社區(qū)是開源操作系統(tǒng)的創(chuàng)新源泉和主要的開發(fā)場所

6、，對于供應鏈安全極其重要。國產操作系統(tǒng)全部采用開源技術路線，其內核、基礎函數(shù)庫、網絡協(xié)議、圖形庫、 瀏覽器引擎等底層代碼，都是基于開源代碼，并不是自主開發(fā)。但這些底層開源代碼受各種開源協(xié)議的限制，依然受所在國家法律的約束。一旦發(fā)生開源社區(qū)閉源的情 況，基于國外開源社區(qū)開發(fā)的國產操作系統(tǒng)將面臨突然休克的危險。億歐智庫：開源社區(qū)層級結構免費發(fā)行版RHELCentOSWindows 7停服、CentOS停服對國內影響范圍較大，國產操作系統(tǒng)廠商應承接 Windows、CentOS生態(tài)延續(xù)與技術兜底需求62021年12月31日，開源操作系統(tǒng)CentOS 8正式停止使用且不再受社區(qū)支持，取而代之是滾動版本

7、CentOS Stream，而CentOS 7也將于2024年結束其最后一個維護周 期。CentOS 停服之后給中國開源操作系統(tǒng)社區(qū)發(fā)展帶來新機遇，華為云、阿里云、騰訊云等云計算廠商，率先在國內成立開源社區(qū)，努力掌握其在底層系統(tǒng)軟件的話 語權。截至2022年6月openEuler累計裝機量達到170萬套、OpenAnolis累計裝機量達到130萬套。資料來源：統(tǒng)信軟件；公開材開源基金 會和上游 社區(qū)項目國內 商業(yè)版CentOS82021年CentOS72024年CentOS Stream停服后，基于CentOS的國內商業(yè)版無以為繼國內 商業(yè)版停服前，基于CentOS優(yōu)化發(fā)行的國內商業(yè)版供 應

8、鏈 安 全以深度（deepin）社區(qū)為基礎，建設立足中國、面向全球的 桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)，打造中國桌面操作系統(tǒng)的根系統(tǒng)國內頭部云廠商，國內操作系統(tǒng)廠商，國內科研院所組建開 源社區(qū)理事會，打造自主可控的Linux發(fā)行版國內頭部云廠商，國內外芯片廠商，國內操作系統(tǒng)廠商組建 開源社區(qū)理事會，打造自主可控的Linux發(fā)行版國家戰(zhàn)略底線思維統(tǒng)一生態(tài)國產操作系統(tǒng)商業(yè)模式逐步完善，銷售渠道多樣化發(fā)展趨勢顯露，從直接銷售向 渠道銷售逐漸過度一般而言，操作系統(tǒng)廠商主要有四種商業(yè)模式，分別是通過銷售許可證和開發(fā)工具產生的商業(yè)許可收入、云服務收入和軟件商店收入。經過多年探索，紅帽公司已經率 先開辟出成功的商業(yè)模式，

9、即提供免費的軟件許可，通過按年的訂閱服務收費。2021年開始，國產操作系統(tǒng)廠商由定向模式向定向、產品、方案三種模式共同發(fā)展，銷售渠道由傳統(tǒng)的直銷模式向多元化銷售渠道擴展，市場推廣速度加快。資料來源：專家訪談；公開材億歐智庫：國產操作系統(tǒng)廠商銷售渠道01定向模式用戶直接把需求發(fā)給信創(chuàng)廠商，讓其提供產品，服 務對象以黨政、軍工和國企用戶為主。02產品模式以單一產品交付為主，操作系統(tǒng)廠商將軟硬件產品 交由渠道商/代理商負責向用戶銷售，服務對象以黨 政、軍工和市場用戶為主。03方案模式以生態(tài)解決方案為交付物，由平臺商發(fā)起，交由渠道商/代理商銷售，并委托給集成商進行實施的模式， 服務對象同樣以黨政、軍工

10、和市場用戶為主。直接銷售銷售團隊網絡商店渠道銷售云和托管服務提供商 分銷商獨立軟件供應商 系統(tǒng)集成商增值轉銷商億歐智庫：國產操作系統(tǒng)廠商商業(yè)模式0102開發(fā)工具產生的商業(yè)許可收入04通過在操作系統(tǒng)或開 發(fā)工具中集成云服務， 從云服務中獲得收入03建立軟件商店，第三 方開發(fā)者可以從中獲 取收入，形成生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)傳統(tǒng)銷售許可證模式 下的商業(yè)許可收入商業(yè)模式7國產操作系統(tǒng)在重要行業(yè)中逐步應用，國產化采購比例逐年上升，經過業(yè)態(tài)收縮， 逐漸呈現(xiàn)兩強格局8目前我國操作系統(tǒng)整體國產化率不足5%，從“2+8+N”的體系來看，黨政體系操作系統(tǒng)國產化率高于行業(yè)體系，在行業(yè)中金融行業(yè)和電信行業(yè)國產化率逐步提升。

11、根 據(jù)億歐智庫測算，國產操作系統(tǒng)通用市場增速將超過20%。在市場和政策的推動下，國產操作系統(tǒng)業(yè)態(tài)逐步收縮，呈現(xiàn)以統(tǒng)信、麒麟為核心的兩強格局，有利于市場發(fā)展與生態(tài)聚攏。資料來源：東吳證券；華鑫證券；公開材“2”金融電力交通醫(yī)療電信航空航天石油教育“8”黨政機關事業(yè)單位物流 汽車日化.“N”地產煙草 電子 家居行業(yè)黨政顏色越深國產化率越高億歐智庫：2019-2024年國產操作系統(tǒng)通用新增市場規(guī)模注：本報告重點研究國產操作系統(tǒng)通用市場，即除軍工和涉密行業(yè)以外的“2+8+N” 行業(yè)。13.515.318.022.127.034.113%18%23%22%26%2019202020212022E2023

12、E2024E國產操作系統(tǒng)通用市場規(guī)模（億元）同比增長（%）統(tǒng)信操作系統(tǒng)麒麟操作系統(tǒng)deepin社區(qū)open Euler 社區(qū)Open Anolis 社區(qū)open Kylin 社區(qū)2022年5月宣布建設根 社區(qū)2022年6月宣布建設根 社區(qū)億歐智庫：國產操作系統(tǒng)呈現(xiàn)兩強格局國產操作系統(tǒng)產業(yè)圖譜9注：排名不分先后黨政（2G）黨政機關事業(yè)單位消費者（2C）軟件開發(fā) 工具包編譯器開發(fā)工具軟件包 規(guī)范軟件 應用服務語言國產操作系統(tǒng)應用領域開源社區(qū)開發(fā)桌面操作系統(tǒng)服務器操作系統(tǒng)行業(yè)（2B）金融電信電力航空航天交通石油醫(yī)療教育國產操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展經驗借鑒開源社區(qū)是操作系統(tǒng)發(fā)展的必要條件，構建自主的根社區(qū)既是

13、行業(yè)發(fā)展需求，也 是網絡空間安全發(fā)展要求11資料來源：統(tǒng)信軟件；麒麟軟件；DistroWatch；公開材2022年開年以來，開源軟件安全問題屢屢成為熱議話題。CentOS停服、Apache Log4j2安全漏洞事件等，均凸顯開源供應鏈安全和信息安全的重要性。對此，構建中 國主導的根社區(qū)成為我國網絡空間安全發(fā)展的必然要求，國產操作系統(tǒng)廠商相繼宣布打造根社區(qū)。桌面操作系統(tǒng)頭部企業(yè)，統(tǒng)信軟件于今年5月宣布打造首個中國桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)deepin；麒麟軟件于今年6月宣布成立中國桌面操作系統(tǒng)根社區(qū) openKylin。億歐智庫：中國構建自主根社區(qū)LinuxDebianAlmaLinux OSUbunt

14、uMX LinuxRHELL1L2FedoradeepinopenKylinOpenAnolisopenEuler麒麟統(tǒng)信麒麟統(tǒng)信中科方德紅旗桌面OS服務器OSL3L4Linux操作系統(tǒng)根社區(qū)4大特征1234從Linux kernel和其他開 源組件而構建，不依賴 上游發(fā)行版社區(qū)采用開源社區(qū)運行模式， 有大量的外部個人貢獻 者與企業(yè)參與被廣泛認可，衍生出不 同分支或下游社區(qū)與各開源組件社區(qū)溝通 暢通，并持續(xù)回饋自己 的能力CentOS紅帽經歷技術積累階段、企業(yè)級操作系統(tǒng)階段、開放混合云階段， 構建極具競爭優(yōu)勢的商業(yè)形態(tài)12資料來源： Redhat官網；中信證券研究部；公開資料；億歐智庫整理Li

15、nux軟件的附件基礎設施產品(企業(yè)級操作系統(tǒng)-RHEL、虛 擬化等)應用開發(fā)和其他新興技術產品(中間件、容 器管理、存儲技術等)面向企業(yè)的軟硬一體化解決方案1993年-2001年2002年-2010年2011年-至今產品服務商業(yè)模式關鍵行動帶來影響銷售Linux軟件的相關附件訂閱模式（1-3年）基礎版/標準版/高級版產品價格分別為349/799/1299美金訂閱模式（1-3年）基礎版/標準版/高級版產品價格分別為349/799/1299美金對Linux開源社區(qū)不斷做貢獻收購軟件和咨詢公司1999年，在納斯達克上市收購中間件及企業(yè)管理軟件公司2006年，紐交所上市2011年，進軍軟件可視化和云計

16、算市場2015年，微軟和紅帽達成戰(zhàn)略合作2018年，以340億美元被IBM收購積累技術、人才資源不斷提升品牌影響力通過收購擴大業(yè)務邊界，不斷穩(wěn)固在開 源領域的技術實力和影響力成為了開源操作系統(tǒng)領域絕對的霸主， 逐步贏得市場認可2012年營收首次達到10億美金提升社區(qū)商業(yè)化能力、構筑軟硬一體化能力、擴大生態(tài)規(guī)模、打造混合云新巨頭1技術積累階段2企業(yè)級操作系統(tǒng)階段3開放混合云階段紅帽發(fā)展關鍵要素：（1）聚焦開源技術：基于上游社區(qū)項目，打造開源商業(yè)化產品，在研發(fā)方面投入大量資源。 （2）訂閱商業(yè)模式：依靠訂閱模式獲取收入，保持優(yōu)質的服務，包括軟件更新與升級、技術支持與bug修復、軟件測試與驗證、授權

17、遷移等。（3）構建強大的生態(tài)：積極建設開發(fā)者生態(tài)、上云運行生態(tài)、產業(yè)鏈生態(tài)。（4） 混合云品類擴張：寄托于混合云未來，從單點突破到多點開花，提供一體化解決方案，成為公司持續(xù)發(fā)展的關鍵動力。億歐智庫：紅帽發(fā)展歷程紅帽依托開源社區(qū)，激發(fā)技術創(chuàng)新， 打造標準化產品，實現(xiàn)商業(yè)化， 打造開源模式的典型發(fā)展路線13基于開源社區(qū)項目，為客戶打造品類豐富、安全可靠的開源產品。紅帽在已有的散亂的開源社區(qū)項目上，不斷優(yōu)化和改進，進而生成標準化產品。開源社區(qū)是新型技術 的試驗田，相比開源社區(qū)項目，紅帽的產品具備性能穩(wěn)定、運行高效、維護及時等特點，可以提供更加可靠的企業(yè)級服務保障。紅帽的標準化商業(yè)產品均可以從社區(qū)項目

18、中找到影子，是新興技術商業(yè)化的引領者。紅帽始終堅持基于開源社區(qū)的開發(fā)模式，隨著社區(qū)新興技術快速發(fā)展，紅帽緊跟步伐，打造出多元化新興商業(yè)產品，形成了面向企業(yè)級 IT 服務的產業(yè)閉環(huán)，進一步增強市場競爭力。資料來源：Redhat官網；中信證券研究部；公開資料；億歐智庫整理開源社區(qū)重要性開源社區(qū)運作模式對國產操作系統(tǒng)廠商的啟示供給端：開源模式可以降低開發(fā)成本、加速項目迭代， 同時提升公司影響力多人參與開發(fā)，提高項目質量，保持快速的創(chuàng)新和 迭代代碼無需重新開發(fā)，降低開發(fā)者投入成本好的開源項目可以吸引大量關注，提升品牌影響力， 帶來潛在客戶，為后續(xù)實現(xiàn)商業(yè)價值奠定基礎需求端：開源模式可以顯著提升軟件質量

19、，降低產品成 本，保證產品安全性提升創(chuàng)新迭代速度，軟件質量得到保證License費用較低或者免費，整體降低了成本開源軟件不受單一供應商制約，不必擔心停止服務由于源代碼公開，被供應商植入后門的可能性更小， 也提升了項目的安全性社區(qū)版先行，商業(yè)版穩(wěn)健推進可效仿紅帽發(fā)展模式，由社區(qū)版推向商業(yè)版積極融入國際社區(qū)，緊跟前沿發(fā)展趨勢用開放的工作方式激發(fā)創(chuàng)新開放協(xié)作是凝聚廣大開源社區(qū)之力并實現(xiàn)全面技術創(chuàng) 新的最佳方式從開源社區(qū)汲取前沿技術，并對其進行改良優(yōu)化，使其能更好地應用于企業(yè)。公司可使用全球社區(qū)貢獻者 的集體輸入、資源和知識，協(xié)作開發(fā)、維護和增強軟件對社區(qū)實行科學的管理，實現(xiàn)共贏對大量散亂的開源項目進

20、行分類管控，不斷優(yōu)化、改 進，形成標準化的產品對開源社區(qū)提供足夠資金、技術、培訓、指導等支持， 保證開發(fā)工具的多數(shù)量、高質量，吸引更多開發(fā)者， 不斷發(fā)展壯大社區(qū)基礎性項 目Linux紅帽贊助的開 源社區(qū)RHEL系統(tǒng)創(chuàng)意、新功能資金、代碼等企業(yè)客戶貢獻代碼貢獻代碼發(fā)行業(yè)務關系發(fā)展方式參與致力于積極參 與、創(chuàng)建各類 上游項目貢獻代碼、開 展內容協(xié)作、 管理項目、提 供指導及贊助整合穩(wěn)定化提供整合服務， 優(yōu)化平臺和項 促進開源社區(qū)目，將它們納平臺的發(fā)展和入豐富的服務壯大和認證生態(tài)系將行業(yè)公認的統(tǒng)，最終實現(xiàn) 標準技術引入商業(yè)化自有項目紅帽順應開源及行業(yè)趨勢，逐步構建強大的開發(fā)者生態(tài)、產業(yè)鏈生 態(tài)、云端

21、運行生態(tài)，推動操作系統(tǒng)上云14紅帽大力發(fā)展開發(fā)者生態(tài)，積極建設上云運行生態(tài)，同時，與產業(yè)鏈重點廠商建立合作關系，不斷拓寬銷售渠道，提升品牌影響力 。紅帽合作伙伴包括 CCSPs（如公有云提供商和托管服務提供商）、分銷商、嵌入式技術合作伙伴、獨立軟件供應商、系統(tǒng)集成商和增值轉銷商。此外， 一些硬件原始 設備制造商在其硬件產品上預裝并支持紅帽產品，并將其硬件和紅帽產品作為預配置解決方案的一部分一起銷售，開發(fā)全球各行業(yè)大型企業(yè)客戶。資料來源：Redhat官網；中信證券研究部；東方證券；公開資料；億歐智庫整理重視開源社區(qū)的維護，為開源社區(qū)提供資金、管理 和研發(fā)支持通過開源社區(qū)增強創(chuàng)新實力和影響力憑借產

22、品性能和技術服務增強客戶粘性建立強大的供應鏈伙伴生態(tài)，包括開發(fā)、適配、銷 售渠道等合作伙伴偏好開拓對價格敏感度低，將質量、效率、安全作為重要考核因素的全球大型企業(yè)產業(yè)鏈生態(tài)構建軟件產業(yè)鏈全鏈條生態(tài)系統(tǒng)開發(fā)適配銷售用戶工具接口供應商多種軟硬件銷售渠道BG端大客戶軟件開發(fā)工 具包編譯器開發(fā)工具SDKAPI軟件包規(guī)范語言軟件：微軟、 Oracle、 SAP等硬件：思科、戴爾、惠普、 華為、AMD、英 特爾、英偉 達、ARM 等云以及托管 服務提供商分銷商獨立軟件供應商系統(tǒng)集成商增值轉銷商美國聯(lián)合包 裹服務希爾頓國泰航空西班牙對外 銀行英國陸軍德國漢莎航 空開發(fā)者生態(tài)建設開發(fā)者社區(qū)，吸引全球開發(fā)者，實

23、現(xiàn)商業(yè)化存儲Linux 企業(yè)版虛擬化 平臺云計算 Open Stack云計算 PaaS 平臺云計算 IaaS平 臺移動 平臺基礎開源項目基礎 架構 管理管理平臺云端運行生態(tài)積極擁抱互補強化的合作關系，順應上云趨勢利用雙方核心優(yōu)勢，充分滿足用戶從部署、資源管 理、應用開發(fā)和上云各個環(huán)節(jié)的需求IBM與紅帽將共同推出下一代混合多云平臺，提供在混合和多云環(huán)境中實現(xiàn)現(xiàn)代化、提高安全性所需的開源創(chuàng)新開源的技術創(chuàng)新，帶 來選擇權和敏捷性強大的開發(fā)者與合作 伙伴生態(tài)圈無可比擬的、廣泛且深入的創(chuàng)新和行業(yè)洞察在超過175個國家和地 區(qū)領先的銷售能力此外，積極和微軟、谷歌、阿里等云廠商達成戰(zhàn)略合作攜手IBM進軍云計

24、算，發(fā)展開放式混合云業(yè)務統(tǒng)信軟件在成長中積累技術，從開源文化吸收養(yǎng)分，步步向根社區(qū) 挺進，提升產業(yè)競爭優(yōu)勢15資料來源：統(tǒng)信官網；公開資料；專家訪談；億歐智庫整理公益性的研發(fā)項目向上游提供技術支持2019年成立統(tǒng)信軟件桌面操作系統(tǒng)、服務器操作系統(tǒng)、智能 終端操作系統(tǒng)，企業(yè)級應用桌面操作系統(tǒng)服務器操作系統(tǒng)智能終端操作系統(tǒng)企業(yè)級應用2008年-2015年2015年-2022年2022年以后產品服務商業(yè)模式關鍵行動帶來影響社區(qū)化和非盈利模式運作社區(qū)化和非盈利模式運作直接銷售建立軟硬件生態(tài)免費的方式吸引用戶出售增值服務的形式收取費用擴充下游渠道deepin是一個基于Ubuntu進行二次開 發(fā)的衍生系統(tǒng)

25、deepin放棄了基于Ubuntu，將Debian 作為研發(fā)的基礎，完成了向統(tǒng)信UOS的 轉型deepin不再依賴Debian，打造根社區(qū)直接上承Linux內核，成為與Debian、Fedora并列的根社區(qū)不斷積累經驗和團隊能力持續(xù)迭代，自主能力提升社區(qū)理念更新：產品創(chuàng)新，技術開放，過 程透明，伙伴共創(chuàng)1第一個7年2第二個7年3第三個7年在逐漸壯大獲得國內外伙伴的大力支持和肯定后，deepin沒有就此止步，先后兩次放棄基于Ubuntu和Debian，不斷向上游前進。目前，隨著deepin和統(tǒng)信的成長，其已 經具備打造中國主導桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)的經驗和能力基礎。從財務角度來看，統(tǒng)信軟件營收保持增

26、長，2021年營收為6.8億元，較2020年增長55%，增勢迅猛。2021年，統(tǒng)信操作系統(tǒng)在桌面端通用新增市場銷售額占比近70%， 持續(xù)保持市占率第一；統(tǒng)信操作系統(tǒng)在服務器端通用新增市場銷售額占比近30%，增速為行業(yè)第一。億歐智庫：統(tǒng)信發(fā)展歷程統(tǒng)信軟件在社區(qū)建設方面，桌面端背靠deepin社區(qū)，服務器端汲取 openEuler、OpenAnolis雙社區(qū)精華，構建強大開發(fā)生態(tài)16資料來源：統(tǒng)信官網；公開資料；億歐智庫整理Linux內核與其他開源組件Debain 無國家社區(qū) 無商業(yè)公司deepin 中國社區(qū)中國企業(yè)/組織Ubuntu 英國社區(qū)英國商業(yè)公司deepin 中國社區(qū)中國商業(yè)公司deep

27、in 中國社區(qū) 深度科技deepin專業(yè)版 無社區(qū)深度科技統(tǒng)信UOS 無社區(qū) 統(tǒng)信軟件統(tǒng) 信 UOS 中國商業(yè)公司衍生系統(tǒng) 商業(yè)/非商業(yè)2022年之后2006-20152015-2022七年一步植根鑄魂歐拉開源社區(qū)已經匯聚了超過350 家全球企業(yè)成員，覆蓋全產業(yè)鏈， 包括芯片、部件、整機、OSV、 各行業(yè)的ISV；吸引了近萬名開源 貢獻者，參與社區(qū)技術創(chuàng)新和版 本開發(fā)；來自全球120多個國家、 1500多個城市用戶的累計下載量 超過57萬次（社區(qū)版本下載量）， 裝機量達到170萬。龍蜥社區(qū)匯聚了30萬名社區(qū)用戶， 200多家上下游合作伙伴，2022年 龍蜥操作系統(tǒng)下載量實現(xiàn)5倍增長， 裝機量達

28、到130萬。50余家產品與 Anolis OS完成適配；多個廠商基 于Anolis OS發(fā)布衍生版本，服務 了政務、金融、能源、運營商、交 通等多個領域的企事業(yè)單位。從上游汲取優(yōu)秀的開發(fā)經驗，不斷豐富自身產品；向世界級大廠迅速學習，完成基礎積累，兩年內實現(xiàn)服務器操作系 統(tǒng)產線能力桌面操作系統(tǒng)方面，統(tǒng)信deepin社區(qū)有著清晰明確的發(fā)展路線和規(guī)劃：從2008年基于Ubuntu社區(qū)發(fā)布deepin版本；到2015年脫離Ubuntu社區(qū)，基于Debian社區(qū)打 造國內外知名的deepin 15；再到2022年開始脫離Debian社區(qū)，基于Linux內核打造立足中國、面向世界的桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)。服務

29、器操作系統(tǒng)方面，統(tǒng)信軟件同時是openEuler、OpenAnolis雙社區(qū)的參與者和貢獻者，統(tǒng)信軟件對各國內操作系統(tǒng)社區(qū)，持開放中立態(tài)度，積極參與社區(qū)建設， 并汲取各社區(qū)優(yōu)勢特性和成果，作為統(tǒng)信服務器操作系統(tǒng)研發(fā)上游。億歐智庫：統(tǒng)信打造桌面根社區(qū)億歐智庫：統(tǒng)信汲取服務器雙社區(qū)開發(fā)經驗內核/系統(tǒng)組件根社區(qū)/系統(tǒng)子社區(qū)/系統(tǒng)二級社區(qū)/系統(tǒng)三級衍生系統(tǒng)統(tǒng)信軟件與開發(fā)者、產業(yè)合作伙伴共同構建操作系統(tǒng)創(chuàng)新生態(tài)，推 動業(yè)務健康穩(wěn)健發(fā)展17作為自主操作系統(tǒng)的領航者，統(tǒng)信軟件將與各領域具備卓越開發(fā)能力的開發(fā)者、合作伙伴攜手，持續(xù)推動軟硬件生態(tài)的構建與發(fā)展。統(tǒng)信軟件在持續(xù)加大研發(fā)投入的同時，在全國建立多家通用

30、適配中心，與數(shù)千家軟硬件廠商和整機廠商開展全方位的兼容性適配工作，不斷推進國產操作系統(tǒng)平臺的生 態(tài)建設，向市場化發(fā)起有力沖擊。資料來源：統(tǒng)信官網；公開資料；億歐智庫整理產業(yè)生態(tài)建立強大的產業(yè)生態(tài)，增強適配性，提升用戶體驗用戶應用客戶類型政府：全國100多個部委中，已經有80 多個使用了統(tǒng)信UOS操作系統(tǒng)，包括中 辦、國辦、人大等行業(yè)：電力、教育、能源、金融領域， 進行客戶的有效拓展適配組合數(shù)（截至2022.07.25）統(tǒng)信是國內第一個生態(tài)適配數(shù)量突破50萬的操作系統(tǒng)廠商開發(fā)者生態(tài)統(tǒng)信UOS開發(fā)者平臺學習資源開發(fā)資源 業(yè)務合作與服務互動社區(qū)幫助開發(fā)者基礎環(huán)境提供應用分開設完成技術入（DTK、Qt

31、發(fā)、帳號服【UOSer開門引導，了）、桌面環(huán)務、適配認發(fā)者聯(lián)盟】解基礎的入境（窗管、證等業(yè)務合版塊，為開門、設計、帳號服務）、作與服務發(fā)者提供答開發(fā)、分發(fā)應用（應用疑解惑、經等開發(fā)流程商店）各類驗分享等服開發(fā)資源務依托在操作系統(tǒng)領域的專業(yè)優(yōu)勢，為應用賦能，與 開發(fā)者共建、共享、共贏操作系統(tǒng)創(chuàng)新生態(tài)3萬+其他5萬+交通5萬+能源16萬+金融9萬+電信13萬+政務應用軟件外設服務業(yè)務系統(tǒng)299,088186,16917,489整機配件網絡安全基礎軟件11,3425,1144,706智能數(shù)據(jù)云平臺整機存儲與數(shù)據(jù)3,1641,7821,049國產操作系統(tǒng)發(fā)展趨勢預判2%16%19%20%26%其他不太

32、清楚升級 維護成本外設支持安全性使用習慣用戶體驗應用兼容性生態(tài)成熟度是國產操作系統(tǒng)從政策驅動轉向商業(yè)驅動的重要因素，未來兩年國產 操作系統(tǒng)生態(tài)建設將接近臨界規(guī)模19資料來源：2021-2022 中國開發(fā)者調查報告；企業(yè)官網；東吳證券研究所；億歐智庫整理操作系統(tǒng)適配數(shù)量對比統(tǒng)信軟件53萬+麒麟軟件44萬+MacOS360萬+應用軟件Windows103500萬應用軟件；1.75億+軟件版本；1600萬硬件/驅動組合從目前來看，國產桌面操作系統(tǒng)在易用性與軟件的穩(wěn)定性上還沒有辦法超過Windows和MacOS，生態(tài)成熟度的不足也是肉眼可見。在2021-2022 中國開發(fā)者調查報告中，65%的開發(fā)者認

33、為國產操作系統(tǒng)的 應用兼容性亟待增強。生態(tài)建設是操作系統(tǒng)是否成功的關鍵，目前國產操作系統(tǒng)產業(yè)發(fā)展的最大障礙依然是生態(tài)建設。預計未來1-2年內，國產操作系統(tǒng)軟硬件生態(tài)適配數(shù)量將突破百萬。生態(tài)建設是操作系統(tǒng)產業(yè)的核心競爭要素 。由于國產操作系統(tǒng)采取了成熟的開源操作系統(tǒng)Linux的技術路線，同時也投入了大量研發(fā)，從性能上已經較好的實現(xiàn)了追趕， 基本達到了好用階段。而導致國產操作系統(tǒng)受制于人的關鍵問題不在于技術能力，而在于生態(tài)建設。當前，國內主流操作系統(tǒng)廠商都具備了內核之外代碼的開發(fā)能力 ， 造成受制于人局面的主要原因在于產業(yè)鏈上下游沒有建立良性的生態(tài)系統(tǒng) ，或者說使用者太少。操作系統(tǒng)產業(yè)的核心在于生態(tài)建設，而生態(tài)系統(tǒng)建設的核心在于盡快突 破 “臨界規(guī)模”。一旦突破“臨界點”，用戶會因為應用軟件的豐富而加入 ，應用軟件開發(fā)商也因為用戶基礎而投入更多資源進行與操作系統(tǒng)的適配，從而形成良性 循環(huán)。目前國產操作系統(tǒng)完成適配的應用數(shù)量與海外的MacOS和Windows操作系統(tǒng)相比，仍然存在數(shù)量級上