1、2020年中國人工智能行業市場前景及投資研究報告2019年人工智能產業園投資前景研究報告中商產業研究院編制第1頁，共24頁。人工智能是新一輪產業變革的核心驅動力，將進一步釋放歷次科技革命和產業變革積蓄的巨大能量，并創造新的強大引擎，重構生產、分配、交換、消費等經濟活動各環節，形成從宏觀到微觀各領域的智能化新需求，催生新技術、新產品、新產業、新業態、新模式。人工智能正在與各行各業快速融合，助力傳統行業轉型升級、提質增效，在全球范圍內引發全新的產業浪潮。根據國務院印發的新一代人工智能發展規劃提出，到2020年人工智能總體技術和應用與世界先進水平同步，核心產業規模超過1500億元，到2025年人工智

2、能核心產業規模超過4000億元，到2030年人工智能理論、技術與應用總體達到世界領先水平，核心產業規模超過1萬億元。隨著政策的進一步推動以及技術的進一步成熟，人工智能產業落地速度將明顯提速。前 言Introduction第2頁，共24頁。目錄CONTENT人工智能行業相關概述 人工智能的定義 人工智能的發展歷程 人工智能產業鏈全景圖 人工智能產業鏈上游分析 人工智能產業鏈中游分析1 人工智能產業鏈下游分析全球人工智能產業發展現狀 全球人工智能產業規模 全球人工智能基礎層規模 全球人工智能技術層規模 全球人工智能應用層規模 全球人工智能產業投融資情況 主要國家人工智能重點布局領域 主要企業人工智

3、能產品布局情況 全球人工智能行業競爭格局情況2第3頁，共24頁。目錄CONTENT 人工智能產業成投資焦點 北上廣為人工智能投資重點地區 人工智能產業投融資地域布局 人工智能企業細分領域布局 人工智能企業地域布局情況 人工智能企業競爭格局情況國內人工智能產業發展現狀 國內人工智能產業規模 國內人工智能基礎層規模 國內人工智能技術層規模 國內人工智能應用層規模3人工智能產業核心企業分析 科大訊飛 海康威視4第4頁，共24頁。目錄CONTENT 漢王科技 四維圖新 科大智能人工智能產業未來發展前景 人工智能行業市場規模預測 人工智能行業未來發展趨勢5第5頁，共24頁。01人工智能產業相關概述第6頁

4、，共24頁。人工智能的定義人工智能是利用數字計算機或者數字計算控制的機器模擬、延伸和拓展人的智能，感知環境、獲取知識并使用知識獲得最佳結果的理論、方法、技術及應用系統。根據人工智能是否能正式的實現推理、思考和解決問題，可以將人工智能分為弱人工智能和強人工智能。 弱人工智能是指不能真正實現推理和解決問題的智能機器。目前主流研究仍然集中于弱人工智能，如語音識別、圖像處理和物體分割、機器翻譯等。 強人工智能是指真正能思維的智能機器，并且認為這樣的機器是有自覺的和自我意識的，這類機器可分為類人和非類人兩類。PAGE 7第7頁，共24頁。 產業化發展期1980年卡耐基梅隆大學為DEC公司設計了XCON的

5、專家系統，取得了巨大成功。1988年德國人工智能研究中心成立，也是目前世界上最大的非盈利人工智能研究機構。1997年深藍計算機戰勝國際象棋冠軍，成為AI歷史上里程碑事件。第二階段1980-2000年第三階段2000-2010年 穩步發展期2006年Geoffrey Hinton在Science上提出給予深度信念網絡可使用非監督學習的訓練算法，使得深度學習在學術界持續升溫。2008年IBM提出“智慧地球”的概念，這些都是這一時期的標志性事件。第一階段1956-1980年 起步發展期1956年美國達特茅斯會議聚集了最早一批研究者，確定了人工智能的名稱和任務，被稱為AI誕生的標志。 蓬勃發展期201

6、6年DeepMind開發的AlphaGo擊敗前世界圍棋冠軍李世石。隨著大數據、云計算、互聯網、物聯網等信息技術的發展，人工智能發展進入爆發式增長的新高潮。第四階段2011年至今人工智能的發展歷程人工智能始于20世紀50年代，隨著科技的快速發展，近年持續升溫，大數據的積聚、理論算法的革新、計算能力的提升，人工智能在很多應用領域取得了突破性進展。人工智能發展歷程大致可以分為以下四個階段：PAGE 8第8頁，共24頁。金融智能支付智能風控量化投資保險科技汽車自動駕駛算法激光雷達ADAS系統車載交互零售自助結算自動售貨機倉儲管理物流管理大健康智能影像診療藥物挖掘健康管理醫學數據挖掘安防智能攝像機人像識

7、別車輛大數據虹膜識別人臉閘機互聯網服務語音轉寫翻譯修圖智能推薦鑒黃企業服務智能營銷智能客服IT基礎設施供應鏈管理智能招聘教育自適應系統智能評測拍照搜題智能排課教育機器人工業AI芯片視覺檢測預防性維修生產優化機器人視覺應用層人工智能產業鏈全景圖基礎層計算能力AI芯片視覺傳感器計算能力平臺技術層計算機視覺語音識別機器學習/知識圖譜云平臺/大數據服務自然語言處理虛擬助手導診機器人資料來源：中商產業研究院整理PAGE 9第9頁，共24頁。人工智能產業鏈上游基礎層人工智能基礎層代表企業芯片NVIDIA、ARM、英特爾、IBM、谷歌、微軟、高通、聯發科、蘋果、華為、中星微、深鑒科技、寒武紀科技、景嘉微等傳

8、感器廣微積電、芯福傳感器、砂睿科技、國浩傳感器、雙橋傳感器、惠昌傳感器、深迪半導體、芯敏微系統、科文傳感器、水木智芯等人工智能產業鏈上游-基礎層分析資料來源：中商產業研究院整理人工智能產業鏈的上游基礎層主要有各類基礎設備以及計算能力，上游的芯片、傳感器以及各類計算能力平臺得到廣泛的運用，為人工智能技術的實現和人工智能應用的落地提供基礎的后臺保障，是一切人工智能應用得以實現的大前提。PAGE 10第10頁，共24頁。上游：AI芯片驅動智能產品的大腦數據來源：Gartner、中商產業研究院整理0120100806040202016年2017年2018年2019年2020年E2021年E全球人工智能

9、芯片市場規模及預測情況市場規模（億美元）AI芯片是人工智能的“大腦”，目前AI芯片主要類型有CPU、GPU(圖形處理器)、FPGA(現場可編輯門陣列)、DSP、ASIC(針對神經網絡算法的專用芯片)和類人腦芯片幾種，ASIC有望在今后數年內取代當前的通用芯片成為人工智能芯片的主力。近年來AI芯片市場規模呈快速增長態勢。預計至2021年，人工智能芯片市場規模有望達到111億美元，年復合增長率達20.99%。PAGE 11第11頁，共24頁。上游：AI芯片驅動智能產品的大腦3503002502001501005002019年2020年E數據來源：中商產業研究院整理2021年E2019-2021年中

10、國AI芯片行業市場規模及預測情況市場規模（億元）就國內而言，目前我國的人工智能芯片行業發展尚處于起步階段。隨著大數據的發展，計算能力的提升，人工智能近兩年迎來了新一輪的爆發。數據顯示，2019年中國人工智能芯片市場規模達到124億元，同比增長53.6%；預計2021年市場規模將進一步增長，規模將突破300億元。PAGE 12第12頁，共24頁。人工智能產業鏈中游技術層中游技術層代表企業計算機視覺曠視科技、商湯科技、云從科技、漢王科技、深圳科葩、格靈深瞳、中科奧森等語音識別科大訊飛、出門問問、思必馳、云知聲、百度、騰訊、搜狗、中科模識、微軟等自認語言處理惠普、蘋果、亞馬遜、谷歌、云知聲、思必馳、

11、阿里、達觀數據、智言科技、拓爾斯等人機交互谷歌、微軟、蘋果、IBM、百度、阿里、騰訊、海天智能、小i機器人、極限元、標貝科技等技術開放平臺IBM、谷歌、商湯、曠視、云從科技、搜狗、訊飛開放平臺、360、云知聲等機器學習浙大、哈工大、南大、北航、北郵、土海交大、中科院自動化所、清華、中科院計算所等云平臺谷歌云、百度云、阿里云、金山云、訊飛開放平臺等人工智能產業鏈中游-技術層分析資料來源：中商產業研究院整理技術層是人工智能產業發展的核心，主要是研究各類感知技術與深度學習技術，并基于研究成果實現人工智能的商業化構建。主要包括：計算機視覺、語音識別、自然語言處理、機器學習、平臺等。PAGE 13第13

12、頁，共24頁。中游-計算機視覺數據來源：中商產業研究院整理計算機視覺既是人工智能的核心技術之一，也是人工智能發展應用的重要驅動力。據預測，計算機視覺市場正處于高速增長階段，未來三年將達到千億量級。當前，5G技術取得突破，有望在2020年實現大規模商用。5G時代的到來，將給計算視覺行業帶來更大的市場機遇，形成新的增長點。1200100080060040020002017年2018年2019年2020年E2021年E2017-2021年中國計算機視覺行業市場規模及預測情況市場規模（億元）PAGE 14第14頁，共24頁。資料來源：中商產業研究院整理人工智能產業鏈下游應用層分析下游應用層的產品涉及最

13、廣，商機最多。主要應用層產品包含無人機、智能駕駛、智能機器人、智能教育、智能金融、智能醫療、智能安防、智能搜索。視界空間就是以人工智能應用層產品打造智能生活館。包括智能教育機器人、智能穿戴、智能兒童玩具、智能家居、智能音頻、創意生活、健康保健、戶外運動、航模飛行器。下游熱門應用智能家居自動駕駛智慧醫療智能安防智能制造PAGE 15第15頁，共24頁。國內外科技巨頭人工智能產品及應用公司國家產品谷歌美國TensorFlow等開源框架，TPU、GooglePhotos、Now、Inbox和搜索等多項產品和服務、硬件Facebook美國PyTorch等多個開源框架，Messenger、社交網絡和定向

14、廣告等多項產品和服務蘋果美國基于智能手機等硬件的多項產品，智能助手、智能家居、醫療等高通美國移動智能設備芯片、人工智能套件等。微軟美國CNTK等開源框架，Cortana、小冰等多項產業和服務，硬件IBM美國TureNorth芯片，Watson、行業認知計算解決方案、量子計算機等英特爾美國CPU、XeonPhi、NervanaNVIDIA美國|GPU、深度學習超級計算機DGX-1、自動駕駛超級計算機Xavier.阿里巴巴中國云服務、人工智能平臺DTPAL、電商產品應用。人工智能項目“ET大腦”騰訊中國騰訊優圖實驗室、騰訊AILabEcho等智能家居、機器人、電商產品應用百度中國開源框架Paddl

15、e、百度大腦、自動駕駛、互聯網應用。搜狗中國搜索引擎、知識圖譜、輸入法、語音交互產品等。人工智能產業鏈下游應用資料來源：中商產業研究院整理、騰訊覓影，亞馬遜美國云服務、下游應用層以谷歌、亞馬遜、蘋果、Facebook、IBM和微軟為代表的國外代表的科技巨頭，投入巨資布局以搶占先機。國內科技企業紛紛布局人工智能產業。百度已形成較完整的人工智能技術布局；阿里巴巴憑借電商、支付和云服務資源優勢與人工智能技術深度融合；騰訊憑借社交優勢在AI領域布局覆蓋醫療、零售、安防和金融等眾多行業。此外，中國初創公司商湯、曠視、依圖、云從等也在人工智能細分領域有所研究。PAGE 16第16頁，共24頁。02全球人工

16、智能產業發展現狀第17頁，共24頁。全球人工智能產業規模數據來源：中國電子學會、中商產業研究院整理PAGE 18010009008007006005004003002001002018年2019年2020年E全球新一代人工智能產業規模及預測情況產業規模（億美元）人工智能是新一輪產業變革的核心驅動力，將進一步釋放歷次科技革命和產業變革積蓄的巨大能量，并創造新的強大引擎，重構生產、分配、交換、消費等經濟活動各環節，形成從宏觀到微觀各領域的智能化新需求，催生新技術、新產品、新產業、新業態、新模式。人工智能正在與各行各業快速融合，助力傳統行業轉型升級、提質增效，在全球范圍內引發全新的產業浪潮。據預測，

17、2020年全球新一代人工智能產業規模將近1000億美元。第18頁，共24頁。全球人工智能基礎層規模數據來源：中國電子學會、中商產業研究院整理PAGE 194003503002502001501005002018年2019年2020年E2021年E2022年E全球新一代人工智能基礎層產業規模及預測情況產業規模（億美元）基礎層是人工智能產業的基礎，主要是研發硬件及軟件，如AI芯片、數據資源、云計算平臺等，為人工智能提供數據及算力支撐。目前，基礎層產業仍是全球新一代人工智能產業的核心引擎。數據顯示：2018年全球基礎層產業規模達到111.1億美元，初步統計2019年產業規模將達到142.3億美元，預

18、計到2022年，全球新一代人工智能基礎層產業規模將突破340億美元。第19頁，共24頁。全球人工智能技術層規模數據來源：中國電子學會、中商產業研究院整理PAGE 205004504003503002502001501005002018年2019年E2020年E2021年E2022年E全球新一代人工智能技術層產業規模及預測情況產業規模（億美元）技術層是人工智能產業發展的核心，目前人工智能已經成為世界各國競相爭奪的技術制高點,過去十年中各種領域AI應用取得巨大進展。數據顯示，2018年全球新一代人工智能技術層產業規模達到172.3億美元，隨著技術層逐步從科研、國防、醫療等專用領域逐漸走入工作與生活

19、的消費級場景應用，到2022年產業規模將突破 400億美元。第20頁，共24頁。全球人工智能應用層規模數據來源：中國電子學會、中商產業研究院整理PAGE 2190080070060050040030020010002018年2019年E2020年E2021年E2022年E全球新一代人工智能應用層產業規模及預測情況產業規模（億美元）近年來，在全球產業智能化發展的趨勢下，金融、政府、專業服務、零售等行業投入規模加大，工業、醫療、電信、廣告等領域快速增長，產業智能推動了人工智能應用場景更加豐富。隨著人工智能的應用越來越廣泛，應用層產業規模也在不斷擴大。據中國電子學會數據顯示：初步統計2019年產業規模達360.5億美元。據預測，到2022年全球人工智能應用層產業規模將達到854.6億美元。第21頁，共24頁。全球人工智能產業投融資情況數據來源：CB Insights、中