1、編程教育賽道概況中國(guó)的青少年軟件編程教育行業(yè)在2015年前后出現(xiàn), 到2017年全國(guó)市場(chǎng)規(guī)模只有5億元人民幣左右, 而在一段時(shí)間的沉寂之后, 2020年隨著在線教育和素質(zhì)類教育市場(chǎng)的火熱, 編程教育又再次回到了人們的視線里。2020年4-12歲青少年軟件編程教育市場(chǎng)規(guī)模達(dá)60億元人民幣, 過(guò)往3年年均復(fù)合增速達(dá)到135%。我們預(yù)計(jì)未來(lái)3年軟件編程行業(yè)會(huì)維持年化50%的高速增長(zhǎng)勢(shì)頭, 并在2023年達(dá)到近200億元市場(chǎng)規(guī)模。1.相后比起于之傳秀統(tǒng)的英語(yǔ)、思維、音體美等素質(zhì)教育產(chǎn)品, 編程教育仍屬圖表 1. 素質(zhì)教育各科目在受調(diào)研群體中的滲透率1%新興科目英語(yǔ)思維語(yǔ)文音樂(lè)美術(shù)舞蹈編程體育40200

2、針對(duì)中國(guó)1-3線城市家長(zhǎng)問(wèn)卷問(wèn)題: 請(qǐng)問(wèn)您的孩子目前正在參培哪些素質(zhì)教育項(xiàng)目？（多選）資料來(lái)源: 青少兒素質(zhì)教育消費(fèi)者問(wèn)卷（n=4, 500）,奧緯分析軟驅(qū)動(dòng)件力編程市場(chǎng)線上化趨勢(shì)明顯, 線上錄播及直播產(chǎn)品是增長(zhǎng)的核心圖表 2. 4-12歲青少年軟件編程市場(chǎng)規(guī)模, 按課程類型劃分億元 CAGR200總計(jì)2017-2020E135%2020E-2023F50%29%線上錄播2,000%50%36%線上直播125%60%60 30%30%35%線下面授100%45%0%565% 35%40%2017資料來(lái)源: 奧緯分析2020E2023F當(dāng)前青少年軟件編程市場(chǎng)主要分成三類授課形態(tài): 線上錄播、線上

3、直播和線下面授。在授課形態(tài)的市場(chǎng)規(guī)模占比上, 三個(gè)產(chǎn)品類型基本相同。但因?yàn)榫€上錄播的客單價(jià)遠(yuǎn)低于直播課和線下課, 所以更大比例的學(xué)生其實(shí)是以線上錄播AI課的形式在學(xué)習(xí)軟件編程。圖表 3. 軟件編程培訓(xùn)的主要課程形態(tài)和代表型企業(yè)線下小班課線上直播課線上錄播課適合人群小學(xué) (尤其是低年級(jí)) 用戶為主小低年級(jí)以上有一定專注力兒童專注力稍差的低齡兒童課程特點(diǎn)面對(duì)面交流協(xié)作, 教學(xué)效果好互動(dòng)性較強(qiáng), 效果比錄播課更好培養(yǎng)興趣, 為高客單價(jià)產(chǎn)品引流課時(shí)長(zhǎng)度4560分鐘4560分鐘1520分鐘 課包價(jià)格10,000-15,000元/80節(jié)7,00010,000元/50節(jié)2,500元/50節(jié)主要玩家童程童美、

4、小碼王編程貓、編玩邊學(xué)核桃編程戶青群少年體,軟未件來(lái)編低程線在城一市線和城低市齡滲人透群率滲高透于將低是線各城玩市家, 7戰(zhàn)1略2歲的是重主中力之用重從產(chǎn)品傳播路徑上, 快速崛起的編程教育最先被一線城市富裕階層和中產(chǎn)階層接受, 之后逐漸向低線城市滲透。當(dāng)前在一線城市的滲透率達(dá)到5.2%, 是三線以下城市的26倍, 而在一線城市高端民辦學(xué)校學(xué)生中, 軟件編程培訓(xùn)滲透率超過(guò)15%, 背后的主因包括: 一線城市家庭整體對(duì)素質(zhì)教育持更開(kāi)放的態(tài)度, 且對(duì)編程和數(shù)字化學(xué)習(xí)的接受度高; 高收入家庭的付費(fèi)能力更強(qiáng)。圖表 4. 軟件編程培訓(xùn)在各區(qū)域家庭的滲透率市場(chǎng)滲透率, 按生源地區(qū)比較, 2020, %15.

5、0一26線倍v的s 差三距線5.21.3一線城市高端民辦學(xué)校一線城市二線城市0.2三線城市及以下資料來(lái)源: 奧緯分析青少年軟件編程課程主流語(yǔ)言和授課模式而在編程語(yǔ)言上, Scratch和Kitten這類圖形化編程語(yǔ)言是4-9歲啟蒙型編程產(chǎn)品的主要語(yǔ)言。而近年廣泛應(yīng)用于大數(shù)據(jù)和商業(yè)分析的Python語(yǔ)言是小學(xué)生尤其高年級(jí)小學(xué)生的主要學(xué)習(xí)語(yǔ)言。而到了初中階段依然學(xué)習(xí)編程的學(xué)生更多會(huì)選擇難度梯度更大的C+語(yǔ)言, 并參加這個(gè)年齡段的國(guó)內(nèi)、國(guó)際編程競(jìng)賽。圖表 5. 不同年齡段學(xué)生軟件編程課程主流語(yǔ)言編程教育語(yǔ)言所覆蓋年齡段圖形化智能編程hon人工智能編程PytC+語(yǔ)言編程4+5+6+一年級(jí)+二年級(jí)+三年

6、級(jí)+四年級(jí)+五年級(jí)+六年級(jí)+初一+初二+資料來(lái)源: 奧緯分析編程教育的主要驅(qū)動(dòng)因素我們認(rèn)為編程教育近年來(lái)的火爆背后有以下幾大主要推動(dòng)因素:宏觀消費(fèi)基礎(chǔ): 可支配收入提升和中產(chǎn)階級(jí)擴(kuò)大帶來(lái)教育消費(fèi)能力增強(qiáng), 幼兒園普惠化也讓3-7年齡段家長(zhǎng)的教育心理錢包在近兩年變得更加充裕, 這帶來(lái)了低幼年齡段教育爆發(fā)的整體消費(fèi)基礎(chǔ)。政策利好素質(zhì)教育: 而近年來(lái)小升初的非應(yīng)試化政策, 使得小學(xué)課后輔導(dǎo)的壓力變小, 釋放出了素質(zhì)教育空間和時(shí)間, 激發(fā)了整個(gè)素質(zhì)教育賽道的蓬勃發(fā)展。編程教育自身特性: 素質(zhì)賽道中邏輯思維教育是和語(yǔ)言素質(zhì)類并行的科目大類。而在選擇素質(zhì)教育時(shí),家長(zhǎng)往往會(huì)認(rèn)為編程課比數(shù)學(xué)思維課程更加直觀,

7、 孩子學(xué)起來(lái)的趣味性更強(qiáng), 自身的意愿也更強(qiáng)。政策對(duì)編程教育的直接推動(dòng): 從2014年開(kāi)始, 國(guó)家就開(kāi)始在政策層面鼓勵(lì)軟件編程教育的發(fā)展, 并逐步在一些省市進(jìn)入教學(xué)大綱和考試大綱。圖表 6. 青少年軟件編程和機(jī)器人編程行業(yè)重要政策匯總STEAM教育納入基礎(chǔ)學(xué)科2014 201620172018 2019 2020國(guó)務(wù)院印發(fā)人工智能發(fā)展規(guī)劃, 將少兒編程教育提升為國(guó)家戰(zhàn)略教育部印發(fā)教育信息化“十三五”規(guī)劃通知, 把信息化教學(xué)能力納入學(xué)校辦學(xué)水平考評(píng)體系, 將國(guó)逐務(wù)步院推發(fā)廣布編程新教一育代人工智能發(fā)展規(guī)劃提出在中小學(xué)階段推廣編程, 設(shè)置人工智能相關(guān)課程，教育部發(fā)布高中新課標(biāo), 編程、計(jì)算思維成為

8、必修內(nèi)容教育、部創(chuàng)發(fā)客布教育20等18教年育教教育學(xué)信新息模化式和中網(wǎng)的絡(luò)應(yīng)安用全工作要點(diǎn), 指出要探索信息技術(shù)在眾創(chuàng)空間、STEAM教入育初、部高印中發(fā)學(xué)業(yè)教水育平信考息試化2.0行動(dòng)計(jì)劃, 推動(dòng)落實(shí)各級(jí)各類學(xué)校的信息技術(shù)課程, 并將信息技術(shù)納教學(xué)育階部段印設(shè)發(fā)置人2工01智9年能教相育關(guān)信課息程化和網(wǎng)絡(luò)安全工作要點(diǎn), 啟動(dòng)中小學(xué)生信息素養(yǎng)測(cè)評(píng), 推動(dòng)在中小教地育城部市發(fā), 3布-8年中級(jí)小的學(xué)學(xué)人生工將智全能面教試育點(diǎn)學(xué)項(xiàng)習(xí)目人, 北工京智、能廣與州編、深程圳的、課武程漢、西安5個(gè)城市作為第一批試點(diǎn)落全等國(guó)級(jí)高標(biāo)等準(zhǔn)學(xué),校對(duì)計(jì)編算程機(jī)能教力育進(jìn)研行究了會(huì)評(píng)、級(jí)軟標(biāo)件準(zhǔn)行劃業(yè)定協(xié)會(huì)和青少年宮

9、協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了青少年編程能力教學(xué)育相部關(guān)發(fā)課布程, 并關(guān)強(qiáng)于調(diào)政下協(xié)一31步72將號(hào)推提動(dòng)案編答程復(fù)教的育函納,入稱信將息包科括技編課程程教標(biāo)育準(zhǔn)在內(nèi)信息技術(shù)內(nèi)容納入到中小資料來(lái)源: 中國(guó)教育部, 各省市教育廳, 奧緯分析圖表 7. 各省市編程政策匯總開(kāi)設(shè)課程建議在中小學(xué)開(kāi)設(shè)編程課程，浙江, 河南, 重慶等地明確發(fā)文培養(yǎng)編程思維, 普及編程教育編入考題近目年, 如來(lái)2多01個(gè)9年高全考國(guó)數(shù)卷學(xué)、試北卷京出卷現(xiàn)和編江程蘇類卷題及在此類考題解題上優(yōu)勢(shì)明顯2等0。18參年與全過(guò)國(guó)青卷少、年天編津程卷課、北程京學(xué)卷習(xí)和的江學(xué)蘇生卷納入特招人設(shè)計(jì)與制作, 程序設(shè)計(jì)等南加京入,初北高京中, 特天招津生和范

10、廣疇州,等包地括將機(jī)編器程出臺(tái)了與編程教育相關(guān)政策的省份資料來(lái)源: 中國(guó)教育部, 各省市教育廳, 奧緯分析收入高考內(nèi)容體系山東和北京也陸續(xù)決定將編程納入高考自2017年浙江將編程納入高考范圍后,內(nèi)容體系, 影響考生人數(shù)超過(guò)100萬(wàn)人值得一提的是, 在奧緯咨詢問(wèn)卷調(diào)研的4,500名家長(zhǎng)中, 應(yīng)試并不是他們選擇編程教育的主因, 激發(fā)孩子興趣及潛在能力提升才是核心驅(qū)動(dòng)因素。縱觀各個(gè)省市編程教育的市場(chǎng)成熟度, 大部分也和編程教育在當(dāng)?shù)氐恼呃贸潭认嚓P(guān)性不高, 更是供給端機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)能力的體現(xiàn)。所以我們認(rèn)為, 雖然政策鼓勵(lì)一直是編程教育的宣傳口號(hào), 但政策紅利尚未到來(lái)。反而是家長(zhǎng)素質(zhì)教育付費(fèi)能力的提升和素

11、質(zhì)教育的外部環(huán)境成熟, 帶來(lái)了近年整體市場(chǎng)的爆發(fā)。而編程教育本身的趣味性,編程作品的可展示型, 編程競(jìng)賽的成就感, 形成了學(xué)生學(xué)習(xí)的主動(dòng)意愿, 帶動(dòng)了編程教育市場(chǎng)激流勇進(jìn),形成爆發(fā)。未來(lái)展望在線教育機(jī)構(gòu)將繼續(xù)推動(dòng)少兒編程產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透: 相比于音、體、美類興趣課程, 軟件編程天生的數(shù)字化和在線化效果更好, 當(dāng)前各家編程教育機(jī)構(gòu)的梯度難度也更易于促進(jìn)孩子完課并續(xù)報(bào)。未來(lái)我們預(yù)計(jì)更多素質(zhì)類教培機(jī)構(gòu)會(huì)攜帶流量進(jìn)入編程教育領(lǐng)域, 并把編程學(xué)科作為強(qiáng)化自身用戶粘性和增加長(zhǎng)期價(jià)值的重要補(bǔ)充產(chǎn)品。編程教育自身的產(chǎn)品天花板更高: 相比于數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、國(guó)學(xué)類興趣課程到了8歲以后讓位于課后輔導(dǎo)培 訓(xùn), 當(dāng)前的軟件編程教育還沒(méi)有形成素質(zhì)和應(yīng)試的明顯學(xué)習(xí)內(nèi)容分界, 使得學(xué)生學(xué)習(xí)的年齡跨度更長(zhǎng)。同時(shí)隨著編程學(xué)科進(jìn)入中高考的政策逐步滲透和落地, 編程教育將比音樂(lè)、美術(shù)類純素質(zhì)培訓(xùn)學(xué)科更受高年級(jí)學(xué)生歡迎, 帶來(lái)更大的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)想象空間。以長(zhǎng)遠(yuǎn)視角來(lái)看: 我們認(rèn)為在數(shù)字化社會(huì), 數(shù)字化能力越來(lái)越成為家長(zhǎng)未來(lái)的共識(shí), 編程教