1、金堂項目(xingm)專業市場研究報告致 成金(chn jn)發展二零零九年八月共四十四頁提綱鋼材專業(zhuny)市場2BCG分析(fnx)專業市場玻璃專業市場共四十四頁食品(shpn)預計到2014年的年市場(shchng)增長鋼材能源礦業 新型建材預計到2014年市場占有率工程機械10 %20%1x0.1x10 x工程機械小商品新型建材普通化工鋼材酒店用品鞋材類產品食品明星金牛問題瘦狗鞋材類產品小商品辦公文具普通化工能源礦業農產品酒店用品農產品辦公文具汽車配件汽車配件服裝市場服裝市場BCG分析項目BCG分析共四十四頁本項目發展(fzhn)方向建議根據目前的實際情況(qngkung)，我們

2、選擇兩個類型作為專業市場發展方向：重點發展新型建材-玻璃專業市場重點發展鋼材專業市場共四十四頁產業(chny)支撐提綱市場(shchng)供需競爭分析鋼材專業市場5玻璃專業市場物流利用專業市場建議開發方案設計建議BCG分析共四十四頁玻璃具有易碎、不易運輸等特點，所以專業市場的支撐主要依靠本地及附近地區的支撐。現在成都市范圍內，已經(y jing)有眾多玻璃生產企業，其中比較大型的企業主要有：明達玻璃（成都）有限公司的玻璃深加工廠 （金堂縣）臺玻成都有限公司（青白江）成都南玻工程玻璃有限公司（雙流公興鎮）四川國棟建材玻璃深加工廠 （雙流板橋）成都市申豐實業有限公司（成都市石板灘）這些玻璃生產廠家

3、可以對本項目的專業市場有很好的支撐。市場供需競爭分析產業支撐物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁項目所在區域產業(chny)支撐序號項目投資方名稱投資規模（萬元）1浮法玻璃、特種玻璃生產線明達玻璃（成都）有限公司1310002工程機械及汽車零部件成都海凌達液壓技術有限公司50003汽車配件生產成都恒榮達汽車零部件有限公司40004汽車配件生產成都西馬汽配制造有限責任公司20005特種玻璃、外墻保溫材料生產項目四川華夏特種玻璃有限公司100006汽車連接器和線束生產項目四川美瑞科有限公司(二期工程)3000項目所在區域玻璃生產加工企業，汽車零配件生產企業名稱及規模(gum)投資，為本項目玻璃專

4、業市場帶來支撐。市場供需競爭分析產業支撐物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁國內市場(shchng)項目名稱2008年1季度（萬箱）2009年1季度（萬箱）變化幅度生產量100229309-7.11%銷售量934694591.19%庫存量29852565-14.07%2009年月，綜合加權平均價格.元重量箱，環比上月每重量箱提高.元。2009年第一季度平板玻璃行業出現了一些好的征兆，銷量的增長、產銷率的明顯回升，期末庫存量的減少(jinsho)，都表明了當前浮法玻璃產銷銜接暢通，產品價格的小幅度上調也預示市場嚴峻的狀況正在向好的方面轉變。需求穩定。產業支撐競爭分析市場需求物流利用建議開發方案

5、設計建議共四十四頁2008年，四川省建材工業主要產品產量持續增長。據四川省統計局統計，2008年，全省累計生產水泥5293萬噸，比上年增長4.63；生產平板玻璃2949萬重量箱，增長21.84；生產建筑陶瓷527億平方米，增長5.2l；生產玻璃纖維19萬噸，增長116.20；標磚、瓦的生產分別增長55.15、65.09。經濟運行質量向好。經濟總量增長較快：2008年，全省建材工業完成工業總產值919億元比上年增長48.90；實現銷售收入854億元，增長47.85。經濟效益大幅增長：2008年，全省建材行業實現利稅(l shu)110億元，增長78.06；實現利潤65億元，增長90.18。對外出

6、口增加。2008年四川建材工業對外出口1.5億美元，比上年增長33.37。產銷率繼續保持較高水平，全年四川省全行業產銷率達97.54。 省內(shn ni)市場產業支撐競爭分析市場需求物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁最近幾年，四川省的玻璃產量保持較為穩定的增長，基本可以(ky)滿足本地市場的需求。省內(shn ni)市場四川省玻璃生產量年度平板玻璃（萬重量箱）玻璃纖維（萬噸）200724968.91200829491909年1-5月1237.888.02產業支撐競爭分析市場需求物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁房地產（建材玻璃(b l)）和汽車（交通玻璃(b l)）是玻璃(b l)消

7、費的兩個重點的行業。房地產發展(fzhn)的需求 1997-2008年，成都房地產投資額增長了11.5倍，平均增長率達到25.1%。 2008年，由于受地震及金融危機影響，完成房地產開發投資912.51億元，同比上漲0.3。 伴隨著經濟的高速發展和住房體制改革的推行及完善，作為西部最發達城市之一的成都市，受到了越來越多國內外房地產開發商的關注，給成都房地產市場注入了大量的資本。資料來源：成都市統計局產業支撐競爭分析市場需求物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁國內汽車行業發展(fzhn)汽車行業需求(xqi) 隨著中國經濟的發展，國內汽車行業一直保持較快的發展。2008年，受到金融危機的影響，

8、國內汽車行業發展速度放緩，但2009年便開始明顯回暖。產業支撐競爭分析市場需求物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁成都汽車行業汽車產業是成都工業支柱產業之一，經過近十幾年的穩步發展，已具備一定規模。全市現有汽車工業企業155戶，其中整車及改裝車生產企業16戶，零部件企業139戶，從業人員3.9萬余人。2007年全市汽車產業實現主營業務收入195.7億元，同比增長15.68%；工業增加值63.74億元，同比增長19.56%，占整個機械行業增加值的36%以上；利稅31.64億元，同比增長64.11%；實現利潤18.26億元，整車產量7萬輛。隨著國內外汽車制造業向西部轉移，消費增量也開始西移，以四

9、川為代表的西部市場(shchng)正成為重要的增長點。成都作為西部特大中心城市，汽車消費水平居全國前列，近幾年一直保持20%左右的增速，被譽為“私車第三城”，市場潛力巨大。汽車工業(gngy)在成都工業(gngy)所占比重（2007年工業增加值）2001-2007年成都汽車產量情況產業支撐競爭分析市場需求物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁目前，成都市初步形成了以整車（轎車、越野車、客車、載貨車）及零部件開發、生產、貿易為一體的汽車工業體系。整車成都市擁有整車企業16戶，代表企業有四川一汽豐田汽車有限公司、成都一汽汽車有限公司、成都王牌汽車集團股份有限公司、成都客車股份有限公司等。整車產品“

10、COASTER”客車、“PRADO”越野車、“王牌”中輕型貨車、“解放”牌貨車、“遠大”專用改裝車和四川森田消防裝備制造有限公司的消防車在西部地區擁有較高的市場份額。零部件成都市擁有汽車零部件生產企業139戶，產品種類包括：汽車底盤、車身、柴油發動機、車橋、車用減震器、汽車儀表、各類電機、電瓶(dinpng)、汽車座椅、內飾件等產品。汽車電子產品發展迅速，電噴發動機節氣門體、車用空燃比氧傳感器、出租車計價器、GPS、行車記錄儀等已具備一定的生產規模和市場占有率。與此同時，成都市還擁有電子科技大學、四川大學等高等學府和電子信息產業部10所、29所、30所等國內著名的電子產品研發機構。汽車產業代表

11、企業四川豐田汽車有限公司成都一汽汽車責任有限公司成都王牌汽車集團股份有限公司成都客車股份有限公司中汽成都配件有限公司成都正恒動力配件有限公司天興儀表集團公司成都航天模塑股份公司成都豐田紡汽車零部件有限公司成都汽車行業產業支撐競爭分析市場需求物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁產業政策：為按成都市產業布局規劃進駐開發區的企業提供穩定、強有力的政策支持。入駐企業可享受國家西部大開發的優惠政策、開發區的優惠政策，地方政府還會根據項目的技術含量、投資規模、投資強度、吸納勞動力數量等情況，對客商“一企一策”量身定做更優惠的政策。發展重點按照我市汽車產業發展規劃，支持國內外汽車企業到成都建立生產(shn

12、gchn)基地。重點培育轎車、做大越野車、做強載貨車、做優客車，延伸配套產業鏈，發展汽車服務業。發展目標力爭到2010年，全市汽車產量達到25萬輛，汽車工業總產值達到400億元；到2015年，汽車產量達到70萬輛以上，汽車工業總產值達到1200億元；到2020年，汽車產量達到100萬輛，汽車工業總產值達到1700億元。成都汽車行業產業支撐競爭分析市場需求物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁隨著房地產行業和汽車行業的發展，玻璃(b l)產業仍有很大的發展空間。成都作為西部中心城市之一，未來的發展前景不容置疑，隨著國家4萬億投資的逐步落實和四川災后重建的進一步進行，成都未來幾年有望進入一個快速發

13、展的時期，對玻璃的需求也將進一步擴大。小結(xioji)產業支撐競爭分析市場需求物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁成都現有市場特點和存在的問題玻璃生產廠家眾多，且大部分是中小型企業以散亂的玻璃生產廠家的營業點為主要銷售點，消費者眾多在玻璃品牌方面，客戶一般都會選擇大品牌的產品很多經營戶缺乏(quf)規模，市場缺少有效的競爭市場不規范，很多經營戶漫天要價，經營偽劣產品，消費者利益不能得到有效的保護這些現象和問題的存在，與缺乏專業市場和有效的行業規范有很大的關系，建立專業市場勢在必行。建立(jinl)專業市場勢在必行產業支撐市場需求競爭分析物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁國內現有的玻璃專

14、業市場主要有：北京九龍興達玻璃展示銷售中心北京柏溫國際節能玻璃棉博覽交易中心貴州鼎易玻璃鋁型塑鋼不銹鋼專業市場山東臨沂魯南玻璃市場廣東江門市江海區滘北玻璃（建材）專業市場天津家福玻璃批發市場江蘇國際塑化城 由于玻璃市場一般地域性較強，國內現有的專業市場構不成對本項目(xingm)的實質性競爭。專業市場在西南地區還是空白。國內現有玻璃專業(zhuny)市場產業支撐市場需求競爭分析物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁目前，成都玻璃市場有眾多的生產廠家，但以臺玻、明達等大型(dxng)企業產量占據了市場的很大比例。但是，這些企業不應成為本項目的主要競爭對象，而應該在本項目的招商中，積極引進這些大型

15、(dxng)企業，實現“雙贏”。區域(qy)內競爭小結：建立專業市場的必要性和西南地區玻璃專業市場的空白，都為本項目的發展提供了很好的機遇和條件。爭取要與本地區的大型玻璃廠家形成合作，實現雙贏。產業支撐市場需求競爭分析物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁成都市物流業相關(xinggun)發展規劃該規劃中，將物流業定位為“先導產業”發展目標：到2012年基本建成結構合理的物流基礎設施系統(xtng)和物流信息平臺，形成3-6戶業務輻射西南地區、收入過10億元的知名第三方物流企業；社會物流總成本占地區生產總值的比重降到15%以內；打造中西部鐵路國際集裝箱樞紐和最大的內陸航空港，建成西部物流中心。

16、成都市現代服務業發展規劃-2008.12發展布局：兩樞紐、一園區、四中心“兩樞紐”即成都國際鐵路物流樞紐（兩站兩園）和成都國際航空物流樞紐（一站一園），“一園區”即成都新津鐵路散貨物流園區（目前統稱四園區）“四中心”即成都新都物流中心、成都龍泉物流中心、成都雙流物流中心和成都保稅物流中心。產業支撐市場需求物流利用競爭分析建議開發方案設計建議共四十四頁金堂縣交通(jiotng)規劃金堂的交通規劃極為完善，構成(guchng)了公路、航空、輕軌、高速等立體交通網絡，將成為成都周邊道路交通最為發達便捷的郊縣之一。已通車：成都-成綿高速-青白江-唐巴-金堂成都-城南高速-金堂成都-川陜路-青白江-唐巴

17、路-金堂成都-成金快速路-金堂在建：青金快速，城廂鎮（青白江，西部鐵路物流中心所在地）- 趙鎮（金堂）已規劃（年內動工）：成巴高速路鐵路：達成鐵路（已通車）輕軌：成青金（規劃中）產業支撐市場需求物流利用競爭分析建議開發方案設計建議共四十四頁優越(yuyu)的物流條件物流優勢是專業市場形成和發展的重要條件之一。根據成都市物流業的發展規劃，成都市將打造中西部最大的國際鐵路集裝箱樞紐和最大內地航空港。而規劃中的鐵路集裝箱集散地和成都市第二機場都位于金堂縣，這為金堂的發展提供了絕佳的機遇，也為玻璃專業市場提供了很好的倉儲和運輸條件，降低產品(chnpn)在物流環節的成本，給入駐企業帶來價格優勢，從而吸

18、引更多的客戶，非常有利于專業市場的發展。產業支撐市場需求物流利用競爭分析建議開發方案設計建議共四十四頁玻璃(b l)專業市場項目定位思路建設和發展玻璃專業市場，是實現區域快速崛起的重要舉措，是提升(tshng)產業增長方式、推進園區集約布局、實現產業規模擴張和結構優化的重要切入點； 是帶動延伸產業發展、樹立成金產業新城特色品牌，發揮產業新城在該區域發展當中領頭羊作用的關鍵落腳點；是促進成金產業新城持續發展，夯實技術創新優勢，引領相關技術融合和產業融合，充分發揮本地比較優勢的突破口。 本項目區域，玻璃產業業已相對成熟，具備產業集約布局發展的基本條件 。因此以玻璃為先導，重點扶持“玻璃新型建材”和

19、“玻璃交通設備”兩大產業鏈條。 產業支撐市場需求建議開發方案競爭分析設計建議物流利用共四十四頁參考國內相關案例的規劃(guhu)方案，我們制定了本項目玻璃專業交易市場的開發參數如下：玻璃專業市場的開發(kif)參數開發參數占地面積(畝)建筑面積（平方米）備注總占地面積200/總建筑面積/150,000/各功能區總面積200150,000建筑密度50%玻璃產品現貨交易區4030,000總部商務區2030,000生活配套服務區2520,000物流加工配送區7570,000綠化面積20/綠化率23%公共設施及道路用地20/場地利用系數77%產業支撐市場需求建議開發方案競爭分析設計建議物流利用共四十四

20、頁玻璃產品現貨交易(xin hu jio y)區普通平板玻璃交易區：34厘玻璃 56厘玻璃 7-9厘玻璃 9-10厘玻璃 1112厘玻璃特種玻璃交易區：鋼化玻璃 磨砂玻璃 噴砂玻璃 壓花玻璃 夾絲玻璃(jisb l) 中空玻璃 夾層玻璃 防彈玻璃 熱彎玻璃 玻璃磚 玻璃紙產業支撐市場需求設計建議競爭分析建議開發方案物流利用共四十四頁總部(zn b)商務區位于專業市場內部，為國內外玻璃生產商、經營商和采購商、房產企業、汽車行業、大型物流企業以及玻璃科研等商企單位提供辦公和業務場所。設電子商務中心、國際(guj)精品玻璃展示中心、國際(guj)玻璃會議中心。生活配套服務區為專業市場提供生活配套服務

21、，包括員工宿舍區，零售商業區等物流加工配送區:沿主要通道修建前店后庫建筑，承擔運輸，倉儲，配送等功能費。產業支撐市場需求設計建議競爭分析建議開發方案物流利用共四十四頁提綱玻璃(b l)專業市場27鋼材專業(zhuny)市場專業市場產業支撐市場供需競爭分析物流利用建議開發方案設計建議BCG分析共四十四頁鋼材相對玻璃來講，比較容易運輸，而且不易變質和腐蝕，因此鋼材專業市場對本地(bnd)生產企業的依賴性并不像玻璃專業市場那樣強。現在四川省內有多家鋼鐵企業，主要有：攀枝花鋼鐵(集團)公司 四川鋼鐵公司四川威遠鋼鐵廠四川德勝鋼鐵四川鑫碧森鋼鐵股份有限公司四川廣漢新金陽鋼鐵有限公司四川廣漢鋼鐵廠這些鋼鐵

22、生產廠家可以對本項目的專業市場有很好的支撐。市場供需競爭分析產業支撐物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁多年以來，中國的鋼鐵產量一直保持著較快的增長速度，2008年粗鋼產量超過5億噸，是1991年產量的7倍以上。經過多年的發展，中國已經成為世界(shji)上最大的鋼鐵生產國，鋼鐵產量占據世界(shji)總產量的1/3以上。2008年，世界鋼鐵產量前20名的企業中有7家是中國企業，其中寶鋼以3500萬噸的產量排名世界第三。收到經濟危機的影響，2008年，中國鋼鐵行業的發展速度明顯放緩。中國(zhn u)歷年鋼鐵生產量產業支撐競爭分析市場需求物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁多年以來(yli

23、)，四川的鋼鐵產量之一穩步增長，到2007年，四川的鋼鐵產量已經超過1500萬噸。2008年，受到金融危機和地震的影響，四川省的鋼鐵產量有多下降，但仍保持在1500萬噸以上。供給四川省歷年(lnin)鋼鐵生產量產業支撐競爭分析市場需求物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁作為世界上最大的鋼鐵消耗國，中國的鋼鐵消耗量一直都以較快的速度增長，最近幾年的增長率基本上都保持(boch)在20%以上。由于中國的工業化進程尚未完成，預計接下來幾年鋼鐵的消耗量將繼續增長，但增長速度可能放緩。需求(xqi)中國歷年鋼鐵消耗量產業支撐競爭分析市場需求物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁需求(xqi)分析利好利

24、空隨著四川省災后重建的進一步進行，大量的基礎工程建設需要消耗大量的鋼材。經濟危機的影響尚未結束2009年，隨著國家各項刺激政策的實施，汽車、機械、輕工、造船、房地產等行業逐步回暖，對鋼材的需求加大。經濟危機使歐美等西方國家對鋼材的需求大幅減少，這使中國鋼材的出口出現很大的問題，而國內需求可能無法全部消化巨大的產量，出現供大于求。國家4萬億的投資計劃也會在很大程度上加大對鋼材等基礎建材的需求。成都作為中西部的中心城市，未來幾年肯定會有很大的發展，這也會加大對鋼材的需求。產業支撐競爭分析市場需求物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁位于成都市金牛區成彭立交橋三環外側始建于2001年，現占地1300

25、余畝，進駐商家700余家，市場各類金屬材料年吞吐量達243萬噸，銷售額達56.9億元 現正進行升級打造，籌資12.08億元，全面(qunmin)改造和提升傳統鋼材交易的模式和物流水平，努力建設成為“立足四川、服務西部、輻射全國”的大型現代鋼材物流中心，成為西部地區最大、配套完善、凸顯現代物流多為一體的國際化現代鋼鐵物流中心，也是中國鋼材貿易商大會西南地區永久性會址。競爭項目量力鋼材(gngci)物流中心產業支撐市場需求競爭分析物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁改造計劃完成后的量力鋼材城：在交易模式上，創建“展示交易、現貨交易、網上交易、期貨交易(q hu jio y)、訂單交易（寫字樓交易

26、）于一體”的立體交易模式；在物流形式上，創建“物流統一運作、以物流配送中心配送為主、商鋪現場發貨為輔”的現代物流模式，形成現代鋼鐵物流產業鏈：鋼材粗加工精加工廢料回收成品配送服務功能將延伸到結算、需求預測、服務咨詢、教育培訓等多個方面競爭項目量力(lingl)鋼材物流中心產業支撐市場需求競爭分析物流利用建議開發方案設計建議共四十四頁對于鋼材這種大宗商品來講，物流成本占銷售額的比重是比較大的，良好的物流系統可以(ky)很好的降低成本，這對商家的吸引力是巨大的。物流優勢是專業市場的必要條件，也是最重要的條件，物流和專業市場是共生的關系，沒有發達的物流就不可能形成專業市場。物流利用(lyng)產業支

27、撐市場需求物流利用競爭分析建議開發方案設計建議共四十四頁軌道交通（6條）已建（2條）：成渝鐵路、達成鐵路在建（3條）：地鐵1號線、達成新線、成綿樂城際客運專線規劃（2條）：地鐵3號線公路交通（11條）已建（8條）：三環路、繞城高速、成金（青）快速通道、貨運大道(d do)、成綿高速、成南高速、川陜路、成渝高速在建（1條）：金堂大道規劃（2條）：環成都經濟區高速公路、成巴高速物流樞紐點（3個）已建：成都北編組站在建：西部鐵路物流中心規劃：成都第二機場金堂(jn tn)的交通 金堂擁有非常優越的交通條件，等在建的交通工程完工后，特別是在西部鐵路物流中心和第二機場建成后，將形成非常完善的交通網絡，將

28、對鋼材專業市場的發展會起到巨大的作用。產業支撐市場需求物流利用競爭分析建議開發方案設計建議共四十四頁參考國內多個鋼材交易市場的規劃方案，我們(w men)制定了本項目剛才交易市場的開發參數如下：鋼材交易市場的開發(kif)參數開發參數占地面積(畝)建筑面積（平方米）備注總占地面積350/總建筑面積/230,000/各功能區總面積175230,000建筑密度50%鋼材現貨交易區4030,000總部商務區3530,000物流加工配送區75150,000生活配套服務區2520,000綠化面積82/綠化率23%廣場及道路用地93/場地利用系數77%建議該交易市場設置連接鐵路物流中心的專用鐵路線。產業支

29、撐市場需求建議開發方案競爭分析設計建議物流利用共四十四頁鋼鐵交易中心的建設(jinsh)包括電子商務交易平臺和ASP（應用服務提供商）中心兩方面內容，主要是現場交易和展示的場地，主要功能是含物流服務、物流商品展示、商務辦公、電子商務交易平臺系統等功能。鋼材現貨交易(xin hu jio y)區開發方案序號開發參數占地面積(畝)建筑面積（平方米）備注1鋼材現貨交易區4030,000含物流服務、物流商品展示、商務辦公、電子商務交易平臺系統等功能1.1電子商務交易平臺/30,00電子商務交易平臺系統是采用B2B模式進行鋼材貿易的專業電子商務平臺1.2ASP（應用服務提供商）中心/2,000ASP中心

30、的建設包括中小企業管理系統、網上支付結算系統、物流加工配送信息系統等。1.3產品及企業展示交易區/23,000主要是企業及產品的展示及交易區域1.4后勤服務區/2,000交易中心的后期服務區產業支撐市場需求建議開發方案競爭分析設計建議物流利用共四十四頁總部(zn b)商務區主要服務于市場內的大中型企業，滿足其日常的商務辦公、會議會展、商務洽談等活動。總部(zn b)商務區開發方案序號開發參數占地面積(畝)建筑面積（平方米）備注2總部商務區3530,000含物流及鋼材企業的總部辦公基地、會議中心、會展中心等2.1總部辦公區/25,000相關企業的總部辦公區域2.2會議會展中心/3,000用于日常

31、的會議、會展活動2.3配套服務區/2,000餐飲、休閑娛樂、企業會所等商務配套設施產業支撐市場需求建議開發方案競爭分析設計建議物流利用共四十四頁物流加工配送區主要由三大服務中心組成，分別為鋼材(gngci)加工中心、鋼材(gngci)倉儲中心、鋼材(gngci)配送中心。物流加工配送(pi sn)區開發方案序號開發參數占地面積(畝)建筑面積（平方米）備注3物流加工配送中心75150,000包含鋼材加工中心、鋼材倉儲中心、鋼材配送中心3.1鋼材加工中心/20,000鋼鐵加工中心主要為汽車制造、裝備制造業等行業提供原材料的加工服務，配置必要的計算機管理系統及建設四條鋼材加工生產線。鋼材生產線分別為冷軋薄板加工生產線、熱軋中薄板加工生產線、熱軋中厚板加工生產線。3.2鋼鐵倉儲中心/120,