1、第五章 信用管理行業第一節 行業概況及征信產品介紹 第二節 企業征信產品的生產和衍生服務 第三節 個人征信產品的生產和應用第四節 我國信用管理行業的發展 第一節 行業概況 及征信產品介紹 隨著市場經濟的發展，信用交易成為主流，信用管理行業就應運而生。一、信用管理行業的構成共包括10個行業。見下頁個人信用調查企業資信調查市場調查資產調查和評估電話查證票據信用管理咨詢資信評級信用保險國際保理商賬追收征信產品生產信用管理服務信用管理行業二、信用管理行業的產品征信產品個人資信調查報告產業狀況調查報告企業資信調查報告國家風險調查報告征信產品 (一)企業資信調查報告 1普通企業資信調查報告2深層次企業資信

2、調查報告主要用于企業并購、法律訴訟、企業拍賣等目的。3專項問題調查報告用于客戶的決策依據、法律證據或向主管部門匯報等4付款分析報告用于對新客戶歸類5供應商評價報告用于簽定購貨合同6后續報告用于跟蹤被調查企業的資信情況，是普通企業資信調查的后續報告 (二)個人信用報告 人信用報告是全面記錄個人信用活動 ，反映個人信用狀況的文件，是個人信用信息基礎數據庫的基礎產品。（1）普通消費者信用調查報告（2）消費者信用評分（發放貸款和信用卡時） （3）購房貸款信用報告（審批消費者購房貸款時 ）（4）就業報告（錄用職員的參考依據 ）（5）人事報告（根據雇主的特殊要求編制的） (三)產業現狀調查報告 產業規范報

3、告又稱行業信息分析報告，內容包括主要行業的有關新政策、行業發展趨勢、競爭對手的財務指標等。 比如汽車行業信息分析報告 、房地產行業信息分析報告等(國家信息中心)(四)國家風險調查報告 國家風險分析報告是對一國的政治、經濟、文化、貿易、投資等方面情況進行綜合分析，提供大量的商業數據、經濟指標、經濟政策、海關限制、勞動市場等重要信息，為計劃赴海外投資的企業提供決策的依據。 三、美國的信用管理服務機構主要分為三種類型。 第一種是企業資信調查機構，以鄧白氏公司為代表，主要為商業機構和商業銀行提供企業信用調查和評估報告。 第二種是消費者信用調查機構，在美國最著名的有三家，分別是益百利公司、艾貴發公司和全

4、聯公司，主要為金融機構、工商企業和公共機構提供消費者個人信用報告。 第三種是為資本市場防范信用風險服務的信用評級機構，主要有穆迪、標準普爾和惠譽公司，其評估對象主要為國家、銀行、企業、股票、債券和大型基建項目。第二節企業征信產品的生產 和衍生服務一、著名的企業信用管理機構(一) 鄧白氏集團 美國最大的企業征信服務機構 鄧白氏主要進行商業市場評估，也稱做企業征信服務公司，其評估對象為各類大中小企業 。1、鄧白氏公司的發展歷程1841年，鄧白氏公司創始人劉易斯大班(LewisTappan)在紐約成立了第一家征信事務所；1849年鄧白氏公司出版了全球第一本商業資信評級參考書；1900年出版了全球第一

5、本證券手冊；1963年發明了鄧白氏編碼；1975年建立了美國商業信息中心；1990年起提供完整的商業信息服務；2000年起致力于電子商務的發展。 2、鄧白氏公司進行信用評估業務主要有兩種模式 一是在企業之間進行交易時對企業所做的信用評級。二是企業向銀行貸款時對企業所做的信用評級。 按照信用風險程度的高低，鄧白氏集團公司向需求者提供不同等級的信用報告。 3、企業信用報告的內容這兩種模式在咨詢對象和咨詢內容上有一些區別，但信用報告大致包括以下幾個方面的內容：(1)公司概覽 (2)付款記錄和分析 (3)財務狀況分析(4)經營表現分析 (5)營運狀況 (二)其他著名的歐美國家信用管理機構1美國克萊勒商

6、業信息集團2澳大利亞的TCM國際信用管理集團公司3荷蘭格瑞頓公司4德國信用聯合公司和波蓋爾公司5其他地方性征信公司（美國的TSI公司、瑞士的Novinform公司、法國的Piguet公司、意大利的Lince公司等）(三)亞洲著名的地區性信用管理機構 1、日本帝國征信公司、東京商工所日本最大的信用管理公司是帝國征信公司(Teikoku Data Bank Ltd)，又稱帝國數據銀行。該公司成立于1899年。帝國征信公司于1992年在美國紐約市設立了分公司。 2、中國臺灣中華征信所企業股份有限公司、財團法人金融聯合征信中心等中華征信所企業股份有限公司由人稱“征信之父”的張秘先生1966年創立。其他

7、還有一些較為著名的亞洲征信公司，如日本中央調查服務公司、新加坡Datapool公司、香港DCS和AMA公司、菲律賓CIBI公司等二、資信調查與信用評級 (一)資信調查的內容P124 (1)企業注冊資料或商業登記資料 (2)企業性質(獨資企業還是股份公司) (3)企業歷史 (4)企業隸屬關系 (5)股東和經營者情況 (6)經營狀況 (7)付款記錄 (8)公共記錄 (9)財務狀況 (二)信用評估與信用評級 在分析大量企業資料的基礎上，將影響信用的各種要素具體化、數量化，最后根據綜合得分結果評估調查對象的信用等級。其信用評級標準大致將信用分為五個級別：信用卓越級、信用良好級、信用尚佳級、風險較大級和

8、無法接受級。 (三)穆迪對工業企業資信評估的指標體系穆迪公司的創始人是約翰穆迪，穆迪投資服務公司曾經是鄧白氏的子公司，2001年鄧白氏公司和穆迪公司兩家公司分拆，分別成為獨立的上市公司。2001年7月穆迪在北京設立代表辦事處，開拓中國業務。2003年2月成立全資附屬公司北京穆迪投資者服務有限公司， 穆迪是世界三大評級機構之一（另外兩個公司是標普與惠譽）。 穆迪公司主要從以下8個方面來分析企業的資信水平：(1)行業發展趨勢(2)國際政策和監管環境(3)管理階層的素質(4)公司基本經營及競爭地位(5)財務狀況及流動資金來源(6)公司架構(7)母公司擔保及維持協議(8)突發事件風險穆迪公司信用等級標

9、準從高到低可劃分為：Aaa級、Aa級、A級、Baa級、Ba級、B級、Caa級、Ca級和C級。三、企業征信的衍生服務1、咨詢服務 2、商賬追收 收賬流程：初審案件 分析案件 發出追討函 上門追討 律師協助 公之于眾 準備訴訟 起訴債務人 收回欠款。收賬機構最主要的收賬手段是向債務人施加信譽壓力。 第三節個人征信產品的生產和應用一、國外個人信用體系模式 1、歐洲模式，即以政府為主導的模式。2、美國模式，即市場化的模式。3、日本模式，即以銀行協會為中心的會員模式。在這3種模式中，美國模式是最完善、最科學、運作最成功的。 二、美國三大信用局(一)艾貴發公司(Equifax) Equifax公司由凱特伍

10、福特(Vator Woolford)創立 ，始建于1899年，總部設在亞特蘭大，它是一家跨國征信公司。 其公司的服務集中在以下兩個方面： 1、信用服務 (1)消費者信用調查報告服務。 (2)決策系統。 (3)信用卡服務。 (4)支票真偽鑒別服務。2、保險信息服務是向美國和加拿大的保險業提供風險管理信息，信息內容包括個人生活、健康、資產等。 (二)益百利公司（Experian ）英國人控股 益百利公司在美國和英國都是最大的信用局，不僅提供消費者個人信用調查服務，還提供工商企業資信調查、房地產和不動產征信等服務。益百利在倫敦證券交易所上市，為65個國家的客戶服務，截至2008年3月31日，年銷售額

11、逾40億5900萬美元。益百利公司可提供三類重要產品： （1）賒帳信息產品； （2）信用證申請書先期調查； （3）欺詐警戒系統。(三)全聯公司（Trans Union）1968年美國聯合油罐車公司和有軌機動車租賃公司作為控股公司建立Trans Union 。1969年公司兼并了一個縣的信用調查所，獲得360萬份信用檔案。從1988年起開始提供美國全國性消費者信用調查報告。主要產品和服務：1、個人解決方案 信用報告、信用評級、欺詐受害者信息等。 2、商務解決方案信用報告、按照行業劃分的解決方案（汽車、銀行信貸、保健、保險、投資、房地產、電信等）。3、目標解決方案 資料獲得、資料管理、人才辨識、身

12、份證證實和詐騙探查、風險管理等。三、信用局業務及個人信用報告（一）信用局業務1、個人信用資料的收集資料來源：一是銀行、信用卡公司等；二是雇主；三是從政府的公開政務信息中獲取。2、 個人信用數據的加工處理和信用評估對散亂無序的數據經過分類、比較、計算、分析、評估等一系列加工處理，形成征信產品。 3、 個人信用產品的銷售 個人信用產品的主要銷售給消費信貸的授信方、商業銀行、保險公司、雇主、司法部門及消費者個人。（二）個人信用報告內容(1)流水賬信息(2)人口統計資料(3)就業資料(4)公共記錄資料(5)查詢記錄（三）信用評分（深度報告）1、支付歷史。352、未償還債務。303、信用歷史的長短。1

13、54、貸款情況。155、使用過的信貸種類。5附：我國個人信用報告的主要內容一、 個人基本信息1. 個人身份信息 2. 居住信息 3. 職業信息二、 信用交易信息（一） 信用匯總信息1. 銀行信貸信用信息匯總2. 信用卡匯總信息3. 貸款匯總信息4. 為他人貸款擔保匯總信息（二） 信用明細信息1. 信用卡明細信息2. 個人貸款明細信息3. 為他人貸款擔保明細信息4. 個人結算賬戶信息5. 個人住房公積金信息 四、個人信用報告的應用 金融機構發放個人消費信貸，商場向顧客發放購物卡，租賃公司考察個人用戶，公用事業公司開通服務，雇主了解應聘者的品質，公司追討債務，稅務部門征收稅款，都要以個人信用報告作

14、為參考依據。個人也可查詢自己的信用報告。第四節我國信用管理行業的發展一、我國信用管理行業的發展1、1932年1949年 19世紀20年代在上海，有日本人創辦的上海興信社和東京興信社，有美國人創辦的商務征信所，但是卻沒有中國人自己的征信所。1932年6月6日，“中國征信所”在上海正式成立（章乃器董事長），是中國征信業的開始。1934年5月15日，中國征信所改組為中國征信所股份有限公司，后在天津、漢口設立分所。截至1935年11月已有會員154家，每天接受的調查要求，平均在2030份左右。從創辦開始到1936年7月，共發行調查報告3萬份左右，這是中國征信所最為興旺的時期 2、1945年1949年

15、抗戰時期，不少工礦企業轉移到大后方，或在大后方創辦，戰時經濟比較活躍，使征信業務的開展有了需要。 1945年3月在重慶開辦 “聯合征信所” ，由多家官辦金融機構合作，后遷往上海，并在外地設分支機構，除開展一般的征信業務外，在很大程度上承擔了四行二局委托的一些業務調查。 3、1987年1995年 對外經濟貿易部決定由所屬的計算中心和世界著名企業征信機構鄧白氏公司合作，互相提供中國和外國企業的信用報告。 1992年11月，中國第一家專門從事企業征信的公司“北京新華信商業風險管理有限責任公司”(于2001年改制為“北京新華信商業信息咨詢有限公司”)成立，標志著中國的企業征信行業開始進入市場化運作階段

16、。 4、1995年2000年 隨著越來越多的企業增加對企業信用報告的需求，大量新的企業征信服務公司在市場上也非常活躍，如上海中商商業征信有限公司、北京中征征信咨詢服務有限公司(臺灣中華征信所子公司) 等。與此同時各地出現了一大批面向中小企業服務的信用擔保機構。 5、2001年以后 從2001年開始，信用問題開始得到社會各界的關注。許多政府和民間投資的企業征信機構雨后春筍般出現。如上海資信有限公司(主要業務為個人征信)、北京信用管理有限公司、金城國際信用管理有限公司、廣東信用管理有限公司等。 二、國內著名的信用服務中介機構簡介目前，我國的信用服務中介機構近百家，其服務大多是地方性的，少數是全國范

17、圍。主要是針對企業和消費者個人的。 1、中國誠信信用管理有限公司(簡稱中誠信)1992年l0月8日，前身是經中國人民銀行總行批準設立的中國誠信證券評估有限公司，2002年9月更名為中國誠信信用管理有限公司。業務范圍：信用評級、社會（企業和個人）征信、信用調查、商賬管理、信用教育、信用咨詢、信用再擔保以及證券咨詢、信息服務等全面的信用管理領域，同時也開展對國內外產業與地區信用環境的綜合評價。 2、北京新華信商業信息咨詢 有限公司 新華信公司成立于1992年。作為中國首家致力于商業信用風險管理事業的專業公司，新華信率先將信用風險管理模式介紹到中國，是目前中國規模最大的提供企業營銷信息和信用風險管理

18、的服務機構。 公司產品：信用資料服務：協助企業準確判斷客戶信用風險商帳管理服務：對應收賬款評估分析，促進賬款回收信用管理培訓與咨詢：協助企業提升人員素質和風險管理水平，建立信用管理體系商業信函服務：以覆蓋面廣、信息準確的企業數據庫為基礎，協助企業將營銷材料送達潛在客戶。銷售數據庫服務：協助企業建立和及時更新銷售信息數據庫銷售助理服務：向企業提供有價值的銷售線索重點客戶群分析：協助企業確定重點客戶群的主要特征 3、華夏國際信用咨詢有限公司 (簡稱華夏信用) 華夏國際信用咨詢有限公司創辦于1993年8月，2007年，在此基礎上組建華夏信用集團。主要服務產品：(1)信用管理解決方案：包括信用管理培訓

19、服務、咨詢服務、企業信用調查服務等）(2)市場研究解決方案：市場研究、競爭情報、審慎性調查； (3)個人信用風險解決方案（雇前調查、 個人信貸風險管理 、個人信貸審核 (4) 應收賬款管理解決方案（企業逾期賬款催收、資產調查、應收賬款外包服務、應收賬款管理培訓）4、聯合資信評估有限公司 聯合資信評估有限公司是在中國人民銀行批準的具有企業債券資信評級資格的全國性專業評級機構，注冊資本3000萬元，目前已在全國20多個省市設立了分支機構，在我國債券評級市場中占有較大的市場份額。主要業務：(1)主體評級：對金融及非金融等各類企業主體開展的評級。(2)債項評級：對金融及非金融企業主體發行的各種證券開展

20、的評級。(3)其他業務：如債券投資咨詢、信用風險咨詢等。 5、中國出口信用保險公司(簡稱中國信保)中國出口信用保險公司 是我國惟一承辦出口信用保險業務的政策性保險公司，于2001年12月18日正式揭牌運營。主要業務：提供短期出口信用保險、中長期出口信用保險、海外投資保險及與出口信用保險業務相關的擔保、國際商賬追收和資信服務。 6、鄧白氏國際信息咨詢有限公司 1994年鄧白氏進入中國，公司總部設在上海，在北京、廣州設有分公司，并在北京市昌平區擁有專業數據中心。 公司業務： （1）提供風險管理解決方案：協助企業選擇合作伙伴、制定信用賬期、管理信用風險等。 （2）提供銷售及市場拓展方案：為企業在市場

21、分割、選擇潛在客戶、市場營銷的發展等方面提供服務。 （3）提供商業培訓方案：協助企業改善公司策略，提升員工能力等。 7上海資信有限公司成立于1999年7月的上海資信有限公司是上海目前唯一一家融個人征信系統與企業征信系統為一體、既從事征信數據庫建設又提供個人征信與企業征信服務的專業化機構。2000年6月28日，上海市個人信用聯合征信服務系統數據采集及信用報告查詢分系統正式啟動，并出具了新中國成立后大陸第一份個人信用報告。 8鵬元資信評估有限公司 鵬元資信評估有限公司原名為“深圳市資信評估公司”，成立于1993年，先后經中國人民銀行、證監會、發改委認可，在全國范圍內從事信用評級業務。比如債券評級、

22、工商企業評級等 2001年3月，鵬元公司受深圳市政府的委托，開始正式籌建“深圳市個人信用征信系統”。 9、中國人民銀行征信系統 中國人民銀行征信系統包括企業信用信息基礎數據庫和個人信用信息基礎數據庫。企業信用信息基礎數據庫始于1997年，在2006年7月份實現全國聯網查詢。截至去年底，該數據庫收錄企業及其他組織共計1000多萬戶，其中600多萬戶有信貸記錄。個人信用信息基礎數據庫建設最早是從1999年7月人民銀行批準上海資信有限公司試點開始的，2005年8月底完成與全國所有商業銀行和部分有條件的農信社的聯網運行，2006年1月，個人信用信息基礎數據庫正式運行。二、我國信用管理行業存在的問題 （一）社會信用意識尚未形成，缺乏對失信行為的懲戒機制沒有認識到信用的價值，使信用公司的市場需求難以擴大。另外，失信者受到大多數是道德上的譴責，經濟利益沒有受到損失，從而使失信者不能受到應有的懲罰。（二）法律法規不完善，使得征信業無法可依 目前，我國只出臺了有關信用管理的地方性法規，比如上海市個人信用聯合征信試點辦法、深圳市個人信用征信及信用評級管理辦法 如：如何以法律保護個人隱私？商業銀行如何向征信公司開放企業信用數據？（三