1、環球政務網絡技術有限公司辦公系統操作手冊北京環球趙網絡技術有限公司2010年7月9日目錄 TOC o 1-3 目錄 PAGEREF _Toc266865986 h 2第1章 前言 PAGEREF _Toc266865987 h 41.1系統簡介 PAGEREF _Toc266865988 h 41.2系統特點 PAGEREF _Toc266865989 h 51.3系統功能 PAGEREF _Toc266865990 h 5第2章 操作系統說明 PAGEREF _Toc266865991 h 52.1登錄界面 PAGEREF _Toc266865992 h 52.2初始界面 PAGEREF _

2、Toc266865993 h 62.3頁面格式說明 PAGEREF _Toc266865994 h 7第3章 公司OA系統 PAGEREF _Toc266865995 h 73.1功能模塊結構 PAGEREF _Toc266865996 h 7第4章 員工管理 PAGEREF _Toc266865997 h 104.1員工管理 PAGEREF _Toc266865998 h 104.2員工信息管理 PAGEREF _Toc266865999 h 104.3 員工通訊錄 PAGEREF _Toc266866000 h 12第5章 客戶管理 PAGEREF _Toc266866001 h 125.

3、1客戶管理 PAGEREF _Toc266866002 h 125.2 客戶資料管理 PAGEREF _Toc266866003 h 125.3 客戶聯系管理 PAGEREF _Toc266866004 h 145.4客戶業務管理及其它管理 PAGEREF _Toc266866005 h 15第6章 日程管理 PAGEREF _Toc266866006 h 156.1日程管理 PAGEREF _Toc266866007 h 156.2 我的日程 PAGEREF _Toc266866008 h 156.3提醒管理 PAGEREF _Toc266866009 h 176.4待辦事宜 PAGEREF

4、 _Toc266866010 h 18第7章 考勤管理 PAGEREF _Toc266866011 h 207.1 考勤管理 PAGEREF _Toc266866012 h 207.2簽到簽退管理 PAGEREF _Toc266866013 h 207.3請假管理 PAGEREF _Toc266866014 h 217.4出差管理 PAGEREF _Toc266866015 h 247.5考勤管理 PAGEREF _Toc266866016 h 26第8章 工作管理 PAGEREF _Toc266866017 h 278.1工作管理 PAGEREF _Toc266866018 h 278.2

5、一般考核日報表 PAGEREF _Toc266866019 h 278.3 開發類考核日報表 PAGEREF _Toc266866020 h 299.1營銷管理 PAGEREF _Toc266866021 h 319.2銷售階段目標設置 PAGEREF _Toc266866022 h 319.3 銷售情況 PAGEREF _Toc266866023 h 31第10章 產品管理 PAGEREF _Toc266866024 h 3210.1 產品管理 PAGEREF _Toc266866025 h 3210.2產品列表 PAGEREF _Toc266866026 h 3210.3 產品開發管理 P

6、AGEREF _Toc266866027 h 33第11章 統計管理 PAGEREF _Toc266866028 h 3611.1 統計管理 PAGEREF _Toc266866029 h 3611.2開發人員工作統計 PAGEREF _Toc266866030 h 36第12章 財務管理 PAGEREF _Toc266866031 h 3712.1財務管理 PAGEREF _Toc266866032 h 3712.2付款方式管理 PAGEREF _Toc266866033 h 3712.3銷售回款管理 PAGEREF _Toc266866034 h 3712.4合同管理 PAGEREF _T

7、oc266866035 h 3812.5收入支出事項設置 PAGEREF _Toc266866036 h 3912.6收入支出管理 PAGEREF _Toc266866037 h 3912.7軟件注冊管理 PAGEREF _Toc266866038 h 4012.8網站域名管理 PAGEREF _Toc266866039 h 40第13章 系統管理 PAGEREF _Toc266866040 h 4113.1系統管理 PAGEREF _Toc266866041 h 4113.2用戶管理 PAGEREF _Toc266866042 h 4113.3角色管理 PAGEREF _Toc2668660

8、43 h 4513.4初始化數據 PAGEREF _Toc266866044 h 4513.5產品設置 PAGEREF _Toc266866045 h 4613.6基礎數據設置 PAGEREF _Toc266866046 h 4713.7項目組設置 PAGEREF _Toc266866047 h 4913.8業務員提成設置 PAGEREF _Toc266866048 h 4913.9開發人員獎金管理 PAGEREF _Toc266866049 h 5013.10簽到簽退時間管理 PAGEREF _Toc266866050 h 5013.11考勤日期設置 PAGEREF _Toc26686605

9、1 h 51第14章 文檔管理 PAGEREF _Toc266866052 h 5214.1文檔管理 PAGEREF _Toc266866053 h 5214.2個人文檔 PAGEREF _Toc266866054 h 5214.3公示文檔 PAGEREF _Toc266866055 h 5214.4公共文檔 PAGEREF _Toc266866056 h 5314.5保密文檔 PAGEREF _Toc266866057 h 53第15章 個人信息管理 PAGEREF _Toc266866058 h 5415.1修改密碼 PAGEREF _Toc266866059 h 54第16章 客戶端設置

10、 PAGEREF _Toc266866060 h 5416.1初始化設置說明 PAGEREF _Toc266866061 h 5416.2問題解答 PAGEREF _Toc266866062 h 54第1章 前言1.1系統簡介北京環球趙網絡技術有限公司開發內部辦公系統(以下簡稱OA 系統)是采用Internet/Intranet 技術，基于工作流的概念，通過計算機網絡實現全面協作辦公。OA 系統對辦公事務和個人事務全面、完善的管理和處理，建立信息互訪平臺，提高信息交流的效率和共享程度，使公司內部各部門、人員相互間的信息交流更為安全、穩定、快捷、可靠，建立高效的自動化辦公平臺。1.2系統特點完全

11、基于瀏覽器界面，客戶端只需安裝IE瀏覽器，操作簡單、方便，只要懂上網便能很快學會使用該軟件。系統基于B/S（瀏覽器/服務器）的體系結構使得用戶只需要通過瀏覽器即可輕松完成各種信息處理，簡單易用，大大縮短了信息系統建立周期，節省管理費用。通過集中管理、統一維護、分類有序存放信息數據，使得系統維護、升級、擴充更方便。1.3系統功能 北京環球趙網絡技術有限公司管理系統包括員工管理、客戶管理、日程管理、考勤管理、工作記錄、營銷管理、產品管理、統計管理、財務管理、系統管理、文檔管理等十一大部分，涵蓋了日常辦公中各主要的環節。可以根據員工所在的職務不同給予分配不同的角色權限，從而實現對各個模塊操作的靈活控

12、制，以達到安全、高效的目的。同時，本系統專門設置了“待辦事宜提醒”，提示用戶代辦事宜如公文、公告及下達的任務等，便于用戶及時處理自己的相關事務。 第2章 操作系統說明2.1登錄界面 本系統需要通過瀏覽器連接OA系統，在瀏覽器地址框中輸入本公司自動辦公系統的網址進入login界面，準確輸入用戶名、密碼和驗證碼，點擊登錄按鈕，待得到確認后，即可進入系統。如下圖示：2.2初始界面登錄成功后首先出現的是系統首頁界面。在這一頁面中一目了然的顯示出該用戶現在的待辦事宜、公示文檔、我的日程、客戶信息、簽到簽退表及考核日報信息。如下圖示：公示文檔：提供所有員工共享的文檔。當點擊圖上面的公示文檔，進入如下圖：這

13、和“文檔管理”下的“公示文檔”是同一個界面的。待辦事宜：提醒用戶近期所要辦的事情，可以點擊直接處理此事情。我的日程：主要是完成對自己的日常事務進行計劃安排。客戶信息：對員工顯示客戶的詳細信息。簽到簽退：是對公司員工每天上班的簽到和簽退進行登記和管理。員工必須在規定的時間內簽到，否則會做曠工處理。考核日報：是針對所有員工，一天中所做事情的描述。上交，為了更好的管理員工和分配任務。2.3頁面格式說明本系統顯示界面分為三個顯示區（如上圖示），分別是： 1）上欄 系統導航條，顯示系統九大功能鏈接項。通過點擊某一功能項可在右側顯示出該功能項的具體列表小項。 2）左側 系統功能項下具體功能小項主列表，顯示

14、導航條各項功能列表。列表項采用折疊導航顯示，通過點擊標題將功能項打開，點擊相應功能項執行操作。3）右側 詳細顯示和具體操作區。用戶可通過選擇左側的具體小功能項詳細查看該功能實現效果，并進行具體操作。 第3章 公司OA系統3.1功能模塊結構序號功能模塊具體模塊名稱備注（）員工管理1員工信息管理2員工通訊錄（二）客戶管理3客戶資料管理4客戶聯系管理5客戶業務管理6客戶提醒管理7客戶交接查詢（三）日程管理8我的日程9提醒管理10代辦事宜（四）考勤管理11簽到簽退管理12請假管理13出差管理14考勤統計（五）工作記錄15一般考核日報表16開發類考核日報表（六）營銷管理17銷售階段目標設置18銷售情況（

15、七）產品管理19產品列表20產品開發管理（八）統計管理21開發人員工作統計（九）財務管理22付款方式管理23銷售回款管理24合同管理25收入支出事項設置26收入支出管理27軟件注冊管理28網站域名管理（十）系統管理29用戶管理30角色管理31初始化數據32產品設置33基礎數據設置34業務員提成設置35開發人員獎金管理36簽到簽退時間設置37考勤日期設置（十一）文檔管理38個人文檔39公示文檔40公共文檔41保密文檔第4章 員工管理4.1員工管理員工管理包括員工信息管理和員工通訊錄二個模塊。4.2員工信息管理員工基本信息管理即是對公司內部的全體員工信息進行集中管理，員工的基本信息包括：員工編號、

16、員工姓名、性別、出生日期、所屬部門、畢業學校、學歷、專業、崗位、職務、來公司上班時間、身份證號、移動手機號碼、聯通手機號碼、小靈通號碼、QQ、Email、家庭住址、家庭手機號碼、家庭座機、狀態。其中“崗位”即是在公司從事何項工作，如：銷售、軟件開發、網站制作等，“狀態”即表明在公司的工作狀況，如：在職、離職、退休等。當用戶點擊“員工管理”下的員工信息管理會進入到如下圖所示界面：記錄并查詢自己的信息，列表顯示員工信息，可通過查詢欄輸入員工姓名、選擇性別、部門、崗位、職務、學歷等字段來準確查詢顯示員工的信息，也可以通過增加按鈕彈出頁面添加員工信息，如員工編號、員工姓名、電話、手機、E-mail等，

17、如下圖：刪除記錄可直接通過刪除按鈕執行操作，也可以通過修改來修改自己或者別人的信息(視權限而定)。如下圖：4.3 員工通訊錄當用戶點擊“員工管理”下的員工通訊錄會進入到如下圖所示界面：可以通過員工姓名、性別、部門來查詢員工的基本信息。第5章 客戶管理5.1客戶管理客戶管理包括客戶資料管理、客戶聯系管理、客戶業務管理、客戶提醒管理和客戶交接查詢五個模塊。5.2 客戶資料管理客戶資料管理即是對產品銷售的客戶和使用本公司產品的客戶資料進行整理，客戶資料信息包括：序號、客戶編號、加入日期、客戶名稱、主要聯系人、客戶電話、客戶傳真、詳細地址、聯系人手機、業務員、客戶類型（正式客戶、試用客戶、潛在客戶）、

18、客戶階段、客戶狀態、客戶級別（普通、重要）、客戶來源（媒體廣告、網絡廣告、其他）、行業類型（IT、電子廠商）、省份/地區、城市、產品總額、欠款金額、維護費用、預付總額、備注（競爭對手信息）。點擊“客戶資料管理”進入如下圖所示的界面：可以通過客戶名稱、客戶類型、客戶階段、客戶級別等字段來查詢客戶信息。同時可以直接點擊表中刪除字樣，即可刪除客戶的基本信息，也可以通過修改來修改客戶信息，最后點擊保存即可保存信息。如下圖：還可以將信息導出到EXCEL中，點擊 “導出按鈕“出現如下圖界面：點“保存“，出現下圖：選擇將表保存到哪個目錄下。5.3 客戶聯系管理客戶聯系管理主要是客戶聯系回訪,客戶聯系回訪信息

19、包括:序號、客戶編號、拜訪日期、聯系類型、主題、聯系內容、重要程度、是否完成。基本功能是完成對客戶聯系回訪信息進行基本的添加、修改、刪除，并可按聯系的類型對回訪信息進行查詢。點擊“客戶聯系管理”即可進入下圖所示：可以通過聯系日期、客戶名稱、重要程度來查詢客戶信息。也可以將客戶信息導出。還可以通過 “當天聯系” “最近七天” “最近一月” “一個月前”來查詢客戶信息。5.4客戶業務管理及其它管理客戶業務管理主要對和公司有業務來往的企業或個人的信息進行管理。包括客戶名稱，產品名稱，業務員，開始時間，開發人員，維護人員，業務員等。基本功能是完成對客戶業務信息進行基本的添加、修改、刪除，并可按客戶名稱

20、，產品名稱，業務員等對客戶業務信息進行查詢。客戶提醒管理主要是對需要定時去拜訪的客戶進行及時的提醒，提醒信息包括：客戶名稱、提醒內容、提醒對象、提醒類型、提醒時間、狀態。其中提醒類型即是提醒的時間段，如：一次、每天、每小時等；狀態即是代表是否已經完成提醒。提醒時除了要完成提醒所顯示的內容外，還應將進行了提醒的客戶單位、聯系方式、聯系人顯示出來，以便即時的去安排拜訪。客戶交接管理主要完成的工作是將業務移交給其他的業務員來執行，即是當某個業務員A由于工作的原因需要執行另一位客戶的業務，或是因為離職的原因需要將接手的業務轉交給另一個業務員B時需進行的交接手續。第6章 日程管理6.1日程管理日程管理包

21、括我的日程、提醒管理和待辦事宜。6.2 我的日程我的日程管理主要是完成對自己的日常事務進行計劃安排，點擊“我的日程”會進入到如下圖所示界面：上圖表示今天日程是空的，當有多件事情時出現如圖：當點擊“更多”會出現如圖所示：可以清楚的知道自己的日程資料。當點擊圖中“OA系統”會進入如圖：同樣也出現詳細的資料，還可以修改信息，再返回，就出現如圖：上圖就是日程的詳細信息，其實此時你已經在“提醒管理”界面了。你可以再增加自己的日程。提醒管理提醒管理是用于提醒用戶何時該做什么事，提醒的次數以及事務主題的基本信息。如下圖所示：同樣的可以通過事務主題、事務日期、是否提醒來查詢信息。也可以通過增加來添加提醒事務，

22、如下圖所示：還可以通過刪除來刪除提醒信息。待辦事宜待辦事宜就是用戶近期需要做的事情，包括編號，處理人，待辦事項，日期、處理狀態等信息。可以通過日期和事項類型來查詢自己的待辦事項。待辦事宜界面可以分為待辦事項和已辦事項。當點擊“待辦事宜”就直接默認進入待辦事項界面，如下圖所示：當點擊“處理”某待辦事宜時，如，出現下圖所示：審核態度可以選“通過”和“不通過”，點擊“提交”出現否則沒成功！點擊“重置”回到原來的界面。再點擊“已辦事項”出現如圖：會顯示已處理完成。第7章 考勤管理7.1 考勤管理考勤管理包括簽到簽退管理、請假管理、出差管理、考勤統計四大模塊。簽到簽退管理簽到簽退管理即是對公司員工每天上

23、班的簽到和簽退進行登記和管理，簽到簽退信息包括：員工姓名、考勤日期、上午簽到簽退時間，上午是否遲到、早退礦工，下午簽到簽退時間、下午是否遲到、早退、礦工。簽到簽退管理要求實現對當日上班的員工進行簽到簽退提醒，員工必須按時簽到簽退，超過規定簽到時間簽到的算做遲到處理，早于簽退時間簽退的算做早退處理，簽到簽退信息是不可更改的，可以對簽到簽退信息按時間、按員工姓名進行查詢。如下圖所示：上午必須簽完“簽到和簽退”才能判斷你上午是否曠工。下午必須簽完“簽到和簽退”才能判斷你下午是否曠工。然后再得出今天你是否曠工。請假管理請假管理即是對員工的請假批假進行管理，請假信息包括：員工姓名、起始日期、截止日期、請

24、假類型、事由、請假天數、審批人、審批狀態（是否同意），請假管理要求能實現將請假的申請即時的遞與領導審批，除了基本信息的添加、修改、刪除外，還應具有對員工的請假記錄進行查詢。如圖： 當點擊“增加”時，如圖所示：點擊“提交”，出現 在返回，如圖所示：可進行修改、提交處理和刪除操作。點擊“提交處理”，如圖所示：選擇好審批人，點擊“選擇”如圖所示：確定后，再提交，如圖所示： 再返回，審核狀態為“審核中”。剩下的就是部門經理的工作了。部門經理只需審批請假是否通過，如通過就發下，審核通過，申請人就會接到通知。即是請假申請通過。否則，審核未通過，接到的就是“未通過”的通知了。基本信息修改如下：提交處理會出現

25、如下所圖：出差管理出差管理是對員工出差事務進行審核的。除了基本信息的添加、修改、刪除外，還應能根據員工姓名，日期等信息對員工的出差記錄進行查詢。當點擊“增加”，如圖所示：提交后，提示 再點擊“確定”如下圖所示：再點擊“提交處理”出現如圖所示：再點擊“選擇” 在下圖選擇在“確定”后，回到原來的界面，在點擊“提交”即可出現如圖所示： 再“確定” 返回出現如圖所示：審核狀態為“審批中”，剩下的就是部門經理的工作了。部門經理只需審批出差事件是否通過，如通過就發下，審核通過，申請人就會接到通知。即是出差申請通過。否則，審核未通過，接到的就是“未通過”的通知了。考勤管理 考勤管理是對員工考勤的記錄進行管理

26、。基本如下示圖：可以通過年份、月份、員工姓名等數據對員工考情信息進行統計，并到處統計數據。它是針對員工“簽到簽退”來管理的，員工必須在規定的事件簽到簽退，當你填完了，即可進入“考勤管理”來查看自己的信息，但你填完了上午中的簽到簽退，才可查看自己上午是否曠工，下午也是一樣，填完整個下午的考勤才能查看你是否曠工。第8章 工作管理8.1工作管理工作管理包括一般考核日報表和開發類考核日報表。8.2 一般考核日報表考核日報表是員工每日工作的一部分，也是員工績效考核的重要依據，考核日報表按從事的崗位（銷售、項目開發、其他）的不同，分為二類：一般考核日報表和開發類考核日報表。一般考核日報表信息包括：日期、員

27、工姓名、項目、預計工時、實際工時、審核人、處理狀態（是否已經通過審核）、操作等;可根據考核時間，員工姓名，項目名稱等信息對一般考核日報表進行查詢。如下圖： 注：考核日報表中無記錄。當點擊“新增”時，出現如圖所示：點擊“轉至考核”，如圖所示：在提交，出現如圖提示：再“確定”，返回 如下圖：此時處理狀態為“考核中”，點擊“取消”如圖： 再點擊“確定”，即處理狀態為“未考核”，再點擊“考核”，處理狀態為“考核中”。一般考核日報表要求每天必須上交，并由相關負責人進行審批，本模塊要求實現在下班前10分鐘提醒員工上交日考核報表，并可對上交的考核日報表的審批領導進行提醒，督辦其考核，對于審核不通過的考核日報

28、應退回，審核人注明審核不通過原因，存于“備注”一欄內，員工重新填寫再上交8.3 開發類考核日報表開發類考核日報表信息包括：序號、日期、員工編號、任務編號、項目編號、項目名稱、具體工作或階段、個人完成詳細內容、實際工時、利用休息時間、部門經理審批、審批人、狀態、備注等。如下圖：當員工點擊“新增”出現如下圖所示界面：當項目名稱為“下達”時，這2欄默認不允許填寫，其它填寫好后，點擊“轉至考核”出現如圖： 就是說，在這里下達任務是不能通過的，默認為申請，選中“申請”再點擊“申請任務”，出現如圖：填寫好后，點擊“轉至審核”出現如圖：即來到了“申請審核”界面，這和 “產品管理” 下的 “產品開發管理” 界

29、面下的 “申請任務”時一樣的。開發類考核日報表不是每天必須上交，但要由相關負責人進行審批，并可對上交的考核日報表的審批領導進行提醒，督辦其考核，對于審核不通過的考核日報應退回，審核人注明審核不通過原因，存于“備注”一欄內，員工重新填寫再上交。 第9章 營銷管理9.1營銷管理營銷管理包括營銷階段目標設置和銷售情況二大模塊。9.2銷售階段目標設置銷售階段目標設置即是制定銷售目標，為每個業務員制定銷售計劃，銷售階段目標設置信息包括：員工姓名、銷售目標、年度、月份等，銷售目標階段設置要完成功能是基本信息的添加、修改、刪除，還應完成按年度，月份和業務員進行查詢，導出的功能。9.3 銷售情況銷售情況即是產

30、品的銷售情況，包含銷售信息和銷售統計兩部分；銷售信息包括：客戶名稱、產品名稱、銷售時間、銷售金額、回款金額等。用戶可根據銷售時間對銷售情況進行查詢；銷售統計包括年度，月份，客戶名稱、產品名稱、業務員，銷售金額，回款金額，欠款金額等；用戶可根據年度，月份，業務員等信息對銷售信息進行統計，并對統計信息進行導出。第10章 產品管理10.1 產品管理 產品管理包括產品列表和產品開發管理二大模塊。產品列表產品列表即是對公司開發的產品和正在開發的產品進行集中顯示，通過產品列表，公司內部員工可以輕松的看到公司所開發的產品，產品列表管理要求能夠按產品類別、產品名稱、版本類別和產品規格來查詢產品的詳細信息。如下

31、圖所示：還可以將數據導出到EXCEL 表中。10.3 產品開發管理產品開發管理包括項目管理、任務管理。項目管理即是將已經簽訂開發合同的軟件項目由部門經理分配到指定的項目組實施，并由項目組長分配給小組成員共同開發，項目信息包括：編號、項目編號、項目類型（軟件、網站）、項目組編號、組長、組員、項目開發日期、項目截止日期、狀態（是否完成）。任務管理即是在開發項目時所下達的任務書，由部門經理下達，項目組長負責執行，任務書信息包括：任務編號、項目編號、項目名稱、下達時間、立項時間、項目期限、所需工作日、任務等級、任務下達人、項目負責人、部門經理、任務書內容、任務書文檔類型等。 如下圖所示：當點擊“申請任

32、務”會進入如下圖所示，進行任務申請。填寫好任務申請后，點擊“轉至審批”，將任務轉到項目組長審批。如下圖：在表中選中組長審批人及經理審批人，經理人選擇點擊“選擇”如下圖：點擊“確定”即可。在點擊“保存”會出現如下圖所示： 點擊“確定”，在點擊“返回”，出現如圖：如上圖所示：處理狀態為“未操作”可以進行修改、申請和刪除操作，而處理狀態為“組長審核中”只能進行強行修改和取消。例如“強行修改”如下：修改完信息后，就可以保存了。其實處理狀態為“未操作”和“組長審核中”是可以轉化的。當狀態為“未操作”點擊申請后保存，再返回，處理狀態就為“組長審核中”。當點擊“強行修改”，保存后再返回，處理狀態就為“未操作

33、”。第11章 統計管理11.1 統計管理 統計管理包括開發人員工作統計模塊。開發人員工作統計開發人員工作統計包括軟件開發人員工作和網站制作人員工作統計，基本信息取自進行項目實施時上交的日報表，統計信息包括：項目編號、項目名稱、項目組名稱、組員、使用工時、規定工時、完成情況（提前、推遲）、提前/推遲比例、獎金金額等。 如下圖：當你是經理可以向組長 下達任務，或組長向經理申請任務等等 ，在這里可以統計出來他們的詳細信息。第12章 財務管理 財務管理財務管理包括付款方式管理、銷售回款管理、合同管理、收入支出事項設置、收入支出管理、軟件注冊管理和網站域名管理七大模塊。 付款方式管理付款方式管理是針對客

34、戶對公司產品付款的管理。除了基本客戶付款信息的添加、修改、刪除外，還應具有按客戶名稱，產品名稱，付款時間對客戶記錄進行查詢的功能。如下圖所示： 銷售回款管理銷售回款管理即是對銷售的產品的回款作一下明細的統計,分為銷售回款設置和銷售回款兩個模塊。銷售回款設置的基本信息有：客戶名稱 、產品名稱、銷售金額、付款期次、付款時間、付款金額、回款操作；用戶可根據客戶名稱，產品名稱，付款時間等信息進行銷售管理查詢；銷售回款模塊則包括客戶名稱、客戶類型、付款期次、應收金額、回款金額、回款日期、操作員等 。基本操作是對銷售回款進行修改、刪除等操作，并可按客戶名稱、產品名稱、回款日期進行查詢。如下圖所示： 合同管

35、理 合同管理即是對簽訂項目開發的合同進行管理，合同的基本信息包括：合同編號、合同名稱、項目名稱、項目開始時間、項目截止時間、甲方簽訂人、乙方簽訂人、簽訂日期、文件類型。基本操作是對合同進行增加、修改、刪除等操作，并可按合同名稱、項目名稱進行查詢。如下圖所示： 收入支出事項設置收入支出事項設置及是對日常的財務收入支出事項進行設置。如下圖：點擊刪除可以刪除財務信息，也可通過編輯來編輯財務信息。如下圖：可對收入支出事項進行修改，修改完了，點擊更新，或者取消即可。收入支出管理收入支出管理即是財務的日常收入支出明細及匯總，基本信息包括：月份、日期、收入支出事項、單位、數量、收入金額、支出金額、備注等，收

36、入支出管理除了完成對財務收入支出基本的添加、修改、刪除外，還應能對明細的收入支出信息按年、月收入支出事項等信息進行查詢，并可按年月進行匯總。如下圖： 軟件注冊管理軟件產品注冊信息管理即是對安裝后的軟件產品的注冊碼即系列號進行登記，方便客戶重裝軟件后，及時的發回相應的注冊信息。軟件注冊信息包括：客戶編號、產品編號、注冊碼、系列號、注冊時間、備注等。如下圖： 網站域名管理網站域名管理即是對發布到網上的網站的域名進行登記，并對到期的域名，需要續費的網站域名進行及時的提醒，網站域名信息包括：網站域名、網站用戶、網站名稱、注冊日期、注冊金額、到期時間、續費金額、負責人、是否續費、網站是否可用、備注等。網

37、站域名管理除了完成對網站域名信息基本的添加、修改、刪除外，用戶還可根據網站名稱，是否續費等信息來查詢網站，并將查詢結果導出到EXCEL表，如下圖所示：第13章 系統管理 系統管理系統管理包括用戶管理、角色管理、初始化數據、產品設置、基礎數據設置、項目組設置、業務員提成設置、開發人員獎金設置、簽到簽退時間設置和考勤日期設置十大模塊。 用戶管理用戶的基本信息管理和權限管理。基本信息包括：用戶名、真實姓名、性別、所屬部門、角色名稱，擴充用戶權限等。權限管理使用雙重權限管理，可直接為用戶分配系統功能權限，也可對用戶對應的角色分配功能權限。用戶最終的權限是兩種權限的合集。系統支持用戶的多重身份管理，不同

38、身份對應不同的權限，進入系統后可自由切換多身份，系統自動根據當前身份分配相應權限。基本的用戶角色權限對應表如下：用戶角色權限角色權限總經理超級管理員所有權限經理管理員除財務管理的所有權限部門經理銷售部管理員員工信息管理、客戶資料管理、客戶聯系管理、客戶跟進管理、客戶提醒管理、客戶交接管理、流失客戶管理、我的日程、簽到簽退管理、請假管理、考勤統計、考核日報表、我的文檔、銷售階段目標設置、銷售情況、階段目標完成情況、產品列表管理、業務員工作統計、個人資料詳細、修改個人資料、修改個人密碼技術部管理員員工信息管理、我的日程、簽到簽退管理、請假管理、考勤統計、考核日報表、我的文檔、產品列表管理、產品開發

39、管理、開發人員工作統計、個人資料詳細、修改個人資料、修改個人密碼財務總監財務管理員員工信息管理、我的日程、簽到簽退管理、請假管理、考勤統計、考核日報表、我的文檔、產品列表管理、業務員工作統計、開發人員工作統計、銷售回款管理、合同管理、收入支出事項設置、收入支出管理、軟件注冊管理、網站域名續費管理、個人資料詳細、修改個人資料、修改個人密碼開發人員開發人員我的日程、簽到簽退管理、請假管理、考核日報表、我的文檔、產品列表管理、產品開發管理、開發人員工作統計、個人資料詳細、修改個人資料、修改個人密碼業務員業務員客戶資料管理、客戶聯系管理、客戶跟進管理、客戶提醒管理、客戶交接管理、流失客戶管理、我的日程

40、、簽到簽退管理、請假管理、考勤統計、考核日報表、我的文檔、銷售階段目標設置、銷售情況、階段目標完成情況、產品列表管理、業務員工作統計、個人資料詳細、修改個人資料、修改個人密碼其他其他根據具體情況分配權限擁有超級管理員權限的用戶可以對其它用戶的權限進行相應的擴充。單擊“用戶管理”一下,進入到如下圖所示：當點擊修改可以對用戶的一些信息進行修改。當點擊“擴充用戶權限”會進入如下圖所示：此圖顯示的是超級管理員權限角色。可以為一般用戶、開發人員、管理員等分配權限。角色管理角色信息表包括：角色編號、角色名稱、角色權限等，基本功能包括角色的添加、刪除、修改等，同時可管理角色對應的功能權限。如下圖： 圖中“分

41、配權限”和“擴充用戶權限”是一樣的（只是權限不一樣了），這里就不一一介紹了。初始化數據初始化數據即是將數據庫中原有的數據進行清空,從而重新配置數據,執行初始化數據之前應做好備份，以防造成不可恢復的后果。如圖所示：當點擊“確定”會提示如下圖所示： 當點擊“取消”會回到登錄時所進入的首頁面。 產品設置產品設置即是對公司的所有產品的基本信息進行設置,產品的基本信息有：產品名稱、產品類型(軟件和網站)、產品開發時間、版本類別（開發版，通用版）、產品規格（單機版，網絡版）、版本號、產品階段（開發階段，維護階段）、備注等。產品設置模塊除了能對產品進行相應的添加，修改，刪除外，還可產品類別，產品名稱，版本類

42、別，產品規格對產品信息進行查詢。如圖所示：當點擊某產品名稱，如“客戶管理系統”會出現它的詳細信息。如下圖所示： 基礎數據設置基礎數據設置包括：部門設置、客戶類型設置（個人、企業等）、客戶來源設置（IT、電子等）、客戶階段設置（潛在客戶、正式客戶等）、客戶級別設置（普通、重要）、員工職務類型（經理、業務員、技術員）、崗位設置（銷售、軟件開發、網站制作、財務）、員工狀態設置（在職、離職）、產品型號設置（開發板、通用版）、產品規格設置（FLASH版、單機版、網絡版）等，如圖：就以“部門設置”為例，其它的和此例大同小異，如圖：圖中添加、修改、刪除和退出等功能。當用戶想“添加”時，首先要在“部門名稱”中

43、填寫部門名稱，方可添加。要“修改”時需選中部門名稱，再在下面文本框中修改部門名稱。刪除只需選中部門名稱即可刪除。點擊“退出”即回到上個界面。 項目組設置項目組設置是針對從事項目開發人員的工作進行分工，項目組信息包括：組編號、組名稱、組員姓名、是否組長等。項目組設置具有對項目基本的添加，修改，刪除的功能。 業務員提成設置業務員提成設置包括：完成率區間、產品提成率。業務人員的提成可按時間段內進行制定。用戶還可根據相應情況對業務員提成信息進行添加、修改、刪除等操作。如下圖所示： 開發人員獎金管理開發人員獎金設置即是對參與項目開發和網站制作人員的獎金分配進行設置，包括項目開發和網站建設兩個模塊。項目開發類獎金分配信息包括：序號、開發工時、總開發周期大于開發工時獎金（元）;網站制作獎金分配信息包括：序號、提前總工時20獎金比例、推遲總工時10獎金比例。如下圖： 簽到簽退時間管理簽到簽退時間設置即是對員工上班簽到簽退時間進行限定，以判斷員工是遲到或是早退。基本信息如下圖所示：可通過修改按鈕和保存按鈕對簽到簽退時間進行修改和保存。 考勤日期設置考勤日期設置即是對