1、-PAGE . z.*集團(tuán)全面績(jī)效考核管理制度目的及適用圍本制度是規(guī)全面績(jī)效考核管理的原則、組織管理權(quán)限、績(jī)效評(píng)估、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用和考核流程的統(tǒng)一規(guī)定；集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司需嚴(yán)格遵守本制度，各集團(tuán)公司可依據(jù)本制度，根據(jù)各集團(tuán)公司的實(shí)際情況制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，報(bào)集團(tuán)人力資源委員會(huì)審批通過后執(zhí)行。釋義績(jī)效考核是為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算書、績(jī)效任務(wù)書、職責(zé)授權(quán)書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、職業(yè)生涯開發(fā)與管理報(bào)告書，即五書管理，由集團(tuán)人力資源中心組織，集團(tuán)各級(jí)管理者負(fù)責(zé)的，通過對(duì)職員的工作完成情況或貢獻(xiàn)大小進(jìn)行定量與定性的評(píng)價(jià)，提高職員能力和績(jī)效水平的過程。績(jī)效考核實(shí)施原則績(jī)效考核要堅(jiān)持公平、公正、科學(xué)、合理的原則；集

2、團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司績(jī)效考核必須堅(jiān)持年度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)、季度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)、月度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)相一致的原則，即年度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)分解成季度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)，季度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)分解成月度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)；集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司必須保證在考核周期開始2個(gè)工作日（含2日）制定績(jī)效考核表；集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司必須堅(jiān)持績(jī)效考核于考核周期結(jié)束的2個(gè)工作日完成；集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司績(jī)效考核必須堅(jiān)持3次績(jī)效面談，以提高工作績(jī)效為核心目的；各集團(tuán)公司的績(jī)效考核成績(jī)必須于考核周期結(jié)束后2個(gè)工作日交集團(tuán)人力資源中心備案。組織管理及權(quán)限集團(tuán)人力資源委員會(huì)具有對(duì)*集團(tuán)全面績(jī)效考核管理制度的審批權(quán)；集團(tuán)總裁具有對(duì)集團(tuán)職員績(jī)效考核成績(jī)的

3、最終復(fù)核權(quán)；具有對(duì)集團(tuán)全面績(jī)效考核爭(zhēng)議的仲裁權(quán)；負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)各中心總監(jiān)、各集團(tuán)公司總經(jīng)理的績(jī)效考核工作；人力資源中心具有對(duì)集團(tuán)績(jī)效考核管理制度的制定、修改和解釋權(quán)；具有對(duì)集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司的績(jī)效考核過程的監(jiān)約權(quán)，對(duì)績(jī)效考核成績(jī)具有復(fù)核權(quán)；負(fù)責(zé)績(jī)效考核管理的技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)與培訓(xùn)工作；各集團(tuán)公司人力資源管理部門具有對(duì)本集團(tuán)公司績(jī)效考核管理制度實(shí)施細(xì)則的制定、修改和解釋權(quán)；具有對(duì)本集團(tuán)公司績(jī)效考核過程的監(jiān)約權(quán)，對(duì)本公司績(jī)效考核成績(jī)具有復(fù)核權(quán)；負(fù)責(zé)本集團(tuán)公司績(jī)效考核管理的技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)與培訓(xùn)工作；集團(tuán)各級(jí)管理者必須堅(jiān)持績(jī)效考核的三次面談：績(jī)效規(guī)劃面談、績(jī)效調(diào)整面談、績(jī)效評(píng)估面談；負(fù)責(zé)集團(tuán)各中心、各集

4、團(tuán)公司的績(jī)效考核管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)進(jìn)行績(jī)效考核；負(fù)責(zé)為集團(tuán)人力資源中心提供績(jī)效考核反饋。績(jī)效考核流程績(jī)效規(guī)劃依據(jù)年度績(jī)效任務(wù)書在每個(gè)考核周期的前2個(gè)工作日績(jī)效任務(wù)人與績(jī)效考核人確定績(jī)效目標(biāo)，確定衡量方法與考核指標(biāo)，填寫績(jī)效考核表并簽字確認(rèn)；績(jī)效執(zhí)行與調(diào)整績(jī)效任務(wù)人必須按照績(jī)效任務(wù)計(jì)劃完成工作，績(jī)效考核人要通過激勵(lì)、溝通、反饋、指導(dǎo)來幫助、監(jiān)督績(jī)效任務(wù)人完成績(jī)效任務(wù)；根據(jù)集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司經(jīng)營管理工作的實(shí)際情況，對(duì)月度績(jī)效任務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但是必須經(jīng)過團(tuán)隊(duì)溝通、面談達(dá)成共識(shí)后執(zhí)行；績(jī)效評(píng)估績(jī)效評(píng)估應(yīng)于考核周期結(jié)束的2個(gè)工作日完成；集團(tuán)副總監(jiān)級(jí)以上職員采用360度考核方法，考核周期為季度；

5、集團(tuán)副總監(jiān)級(jí)以下職員（包括副總監(jiān)）采用直線上級(jí)考核的方式，考核周期為月度；績(jī)效考核人與績(jī)效任務(wù)人應(yīng)進(jìn)行績(jī)效考核面談”，通過雙向溝通，共同確認(rèn)績(jī)效考核成績(jī)，步驟如下：對(duì)績(jī)效任務(wù)人考核周期的工作表現(xiàn)進(jìn)行正態(tài)評(píng)價(jià)；公平、公正地對(duì)績(jī)效任務(wù)人每個(gè)績(jī)效目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行評(píng)分，對(duì)其整體績(jī)效加以總評(píng)，并傾聽績(jī)效任務(wù)人的意見；引導(dǎo)績(jī)效任務(wù)人提出可提升或改善的績(jī)效目標(biāo)，針對(duì)可提升或改善之處，與其商討改進(jìn)方案；雙方共同探討績(jī)效任務(wù)人的優(yōu)勢(shì)與弱勢(shì)，探討如何發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，克服弱點(diǎn)；通過溝通確定下一個(gè)考核周期的績(jī)效目標(biāo)；績(jī)效考核人與集團(tuán)人力資源中心、各集團(tuán)公司人力資源管理部門溝通，提交團(tuán)隊(duì)整體績(jī)效考核成績(jī)，并共同探討如何提高團(tuán)

6、隊(duì)整體的工作績(jī)效；績(jī)效結(jié)果應(yīng)用績(jī)效考核人、績(jī)效任務(wù)人在績(jī)效考核結(jié)束后將考核結(jié)果反饋到集團(tuán)人力資源中心；集團(tuán)人力資源中心依據(jù)績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行薪酬福利發(fā)放；對(duì)績(jī)效考核成績(jī)優(yōu)異者，提供學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)及外職業(yè)生涯發(fā)展平臺(tái)；對(duì)績(jī)效考核成績(jī)差者，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)輔導(dǎo)與培訓(xùn)，促進(jìn)其達(dá)成績(jī)效任務(wù)目標(biāo)。總經(jīng)理、總監(jiān)績(jī)效考核管理考核容：戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況、重點(diǎn)績(jī)效任務(wù)、執(zhí)行力及職業(yè)生涯開發(fā)與管理、對(duì)成功的關(guān)鍵要素的把握；考核周期：季度、年度；考核容、數(shù)據(jù)來源、考核人及相關(guān)權(quán)重見下表：績(jī)效任務(wù)目標(biāo)績(jī)效考核容數(shù)據(jù)來源考核人考核權(quán)重匯總計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)年度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)的分解總裁依據(jù)年度績(jī)效任務(wù)書中目標(biāo)權(quán)重的設(shè)立各類指標(biāo)的權(quán)重人力資

7、源中心團(tuán)隊(duì)組織目標(biāo)年度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)的分解經(jīng)營管理目標(biāo)年度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)的分解文化實(shí)踐目標(biāo)年度績(jī)效任務(wù)標(biāo)的分解其它目標(biāo)年度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)的分解執(zhí)行力考核總裁/同級(jí)3人/直接下級(jí)3人20%績(jī)效任務(wù)考核績(jī)效任務(wù)考核容及數(shù)據(jù)來源在績(jī)效考核周期結(jié)束的2個(gè)工作日，依據(jù)年度績(jī)效任務(wù)書、計(jì)劃預(yù)算書,由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心提供計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)成績(jī)，由集團(tuán)總裁依據(jù)總經(jīng)理、總監(jiān)的五書”對(duì)本績(jī)效考核周期的團(tuán)隊(duì)組織目標(biāo)、經(jīng)營管理目標(biāo)、文化實(shí)踐目標(biāo)、其它目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果匯總至人力資源中心；計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)是集團(tuán)五口咸菜缸”中的第一口咸菜缸，集團(tuán)把計(jì)劃預(yù)算十步工作法和EVA價(jià)值管理體系作為第一口咸菜缸里的鹽和水，它腌制就是集團(tuán)穩(wěn)

8、健的財(cái)政財(cái)務(wù)方針，與合作者、與職員、與企業(yè)、與社會(huì)結(jié)成命運(yùn)共同體、事業(yè)共同體、利益共同體，讓社會(huì)受惠受益，公司繁榮富強(qiáng)，職員敬業(yè)樂業(yè)，股東、客戶心滿意足的所有計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)和計(jì)劃財(cái)務(wù)目標(biāo)；團(tuán)隊(duì)組織目標(biāo)是集團(tuán)五口咸菜缸”中的第二口咸菜缸，集團(tuán)把團(tuán)隊(duì)的力量、管理的力氣、文化的力道”，整合資源、認(rèn)識(shí)環(huán)境、駕馭市場(chǎng)”，投資控股、戰(zhàn)略規(guī)劃、文化管理”，績(jī)效監(jiān)約、人力資源、計(jì)劃財(cái)務(wù)”，作為我們第二口咸菜缸里的鹽和水，它腌制的就是集團(tuán)的五才”五干”和五書”；經(jīng)營管理目標(biāo)是集團(tuán)五口咸菜缸”中的第三口咸菜缸，集團(tuán)明確做三件事，第一，就是我們要做最好或者最有特色，如果我們能做，我們就親自做，如果我們不能做，就請(qǐng)世界

9、最好的來做。第二，我們要做高附加值，即遵照集團(tuán)信條：我們相信本集團(tuán)最重要的就是要為我們的客戶提供超值商品和超值服務(wù)。做超值的產(chǎn)品。第三，做可持續(xù)性和文化發(fā)展的企業(yè)。同時(shí)集團(tuán)強(qiáng)調(diào)八個(gè)管理：以戰(zhàn)略管理為導(dǎo)向、以行銷管理為龍頭、以品質(zhì)管理為保障、以研發(fā)管理為后盾、以人才管理為重心、以組織管理為基礎(chǔ)、以財(cái)務(wù)管理為終點(diǎn)、以文化管理為靈魂以上三件事和八個(gè)管理是咸菜缸中的鹽和水；文化實(shí)踐目標(biāo)是集團(tuán)五口咸菜缸”中的第四口咸菜缸，文化是企業(yè)的靈魂，一個(gè)企業(yè)的成功離不開卓越的企業(yè)文化，卓越的企業(yè)文化，是企業(yè)部各種資源、各種能力形成強(qiáng)勁合力的思想動(dòng)力。集團(tuán)要通過在企業(yè)部系統(tǒng)地傳播智業(yè)大綱、客戶服務(wù)宣言、職業(yè)化塑造等

10、容，牢記*的核心理念，用卓越的企業(yè)文化熏全體職員，使其明白企業(yè)的使命，形成共同價(jià)值觀，讓集團(tuán)的企業(yè)文化變成制度文化、執(zhí)行文化、激情文化、愛心文化”，讓集團(tuán)的文化激發(fā)所有人的潛力，從而促進(jìn)整個(gè)企業(yè)煥發(fā)出強(qiáng)大的生命力。集團(tuán)把集團(tuán)企業(yè)文化作為第三口咸菜缸里的鹽和水，它淹的就是集團(tuán)的核心價(jià)值觀：德、合、信、嚴(yán)、智、勇；其它目標(biāo)是集團(tuán)五口咸菜缸”中的第五口咸菜缸，全面實(shí)現(xiàn)一、三、五發(fā)展戰(zhàn)略。依靠點(diǎn)點(diǎn)滴滴、鍥而不舍的艱苦追求，以網(wǎng)絡(luò)思維”、學(xué)習(xí)型組織”、快半拍”的商法，不斷重塑自我、戰(zhàn)勝自我、超越自我，用遠(yuǎn)景、品德、能力、精神使集團(tuán)成為業(yè)界領(lǐng)軍型企業(yè)；績(jī)效任務(wù)考核結(jié)果總監(jiān)、總經(jīng)理季度/年度績(jī)效任務(wù)考核總分

11、構(gòu)成：總分=計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)考核得分+團(tuán)隊(duì)組織目標(biāo)考核得分+經(jīng)營管理目標(biāo)考核得分+文化實(shí)踐目標(biāo)考核得分+其它目標(biāo)考核得分；總經(jīng)理、總監(jiān)的執(zhí)行力考核（360度考核）考核時(shí)間每季度考核一次；考核容及權(quán)重考核容包括工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、管理能力、學(xué)習(xí)能力四大項(xiàng)19小項(xiàng)；工作業(yè)績(jī)包括工作數(shù)量、工作速度、工作質(zhì)量3項(xiàng)；工作態(tài)度包括主動(dòng)性、責(zé)任感、協(xié)作性、紀(jì)律性4項(xiàng)；管理能力包括專業(yè)知識(shí)、工作方法、工作經(jīng)驗(yàn)、判斷能力、堅(jiān)韌性、協(xié)調(diào)溝通、應(yīng)變能力、系統(tǒng)性、創(chuàng)造性、組織能力、識(shí)才育人11項(xiàng)；執(zhí)行力考核占考核總權(quán)重的20%；考核人和考核依據(jù)績(jī)效考核人依據(jù)管理者執(zhí)行力評(píng)價(jià)表（附件4）對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)估，權(quán)重為30%；隨機(jī)

12、抽取績(jī)效任務(wù)人1-3位同級(jí)，依據(jù)管理者執(zhí)行力評(píng)價(jià)表對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)估，權(quán)重為40%；隨機(jī)抽取績(jī)效任務(wù)人1-3位直接下級(jí)，依據(jù)管理者執(zhí)行力評(píng)價(jià)表對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)估，權(quán)重為15%；績(jī)效任務(wù)人依據(jù)管理者執(zhí)行力評(píng)價(jià)表對(duì)其能力進(jìn)行自評(píng)，權(quán)重為15%；考核結(jié)果匯總由集團(tuán)人力資源中心匯總各位績(jī)效考核人的評(píng)分，納入總經(jīng)理/總監(jiān)季度/年度績(jī)效考核表，總監(jiān)、總經(jīng)理季度/年度績(jī)效考核總分構(gòu)成=績(jī)效任務(wù)考核結(jié)果80%+執(zhí)行力考核結(jié)果20%。副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員績(jī)效考核管理考核容：戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況、重點(diǎn)績(jī)效任務(wù)及職業(yè)生涯開發(fā)與管理；考核周期：月度、年度；考核容、數(shù)據(jù)來源、績(jī)效考核人及相關(guān)權(quán)重見下表：績(jī)效任務(wù)目標(biāo)

13、（依據(jù)平衡記分卡制定）績(jī)效考核容數(shù)據(jù)來源考核人考核權(quán)重匯總財(cái)務(wù)類年度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)的分解總監(jiān)、總經(jīng)理或其他直接上級(jí)副總監(jiān)、副總監(jiān)級(jí)職員財(cái)務(wù)指標(biāo)20%權(quán)重，經(jīng)理級(jí)、職員級(jí)職員財(cái)務(wù)指標(biāo)10%權(quán)重；客戶服務(wù)類指標(biāo)不高于20%的權(quán)重；部運(yùn)營類指標(biāo)不低于50%的權(quán)重；學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類指標(biāo)不高于20%的權(quán)重人力資源中心/人力資源部門客戶類年度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)的分解部運(yùn)營類年度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)的分解學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類年度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)的分解績(jī)效任務(wù)目標(biāo)考核數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類指標(biāo)數(shù)據(jù)來源：考核周期結(jié)束后2個(gè)工作日由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心，依據(jù)集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核，填制計(jì)劃預(yù)算績(jī)效考核表，考核成績(jī)納入副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)

14、理、職員/月度/年度績(jī)效考核表，考核結(jié)果匯總至人力資源中心；客戶類指標(biāo)數(shù)據(jù)來源：考核周期結(jié)束后2個(gè)工作日由直接上級(jí)依據(jù)年度績(jī)效任務(wù)書分解的客戶類考核指標(biāo)進(jìn)行考核，考核成績(jī)納入副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員/月度/年度績(jī)效考核表，考核結(jié)果匯總至人力資源中心；部運(yùn)營類指標(biāo)數(shù)據(jù)來源：考核周期結(jié)束后2個(gè)工作日由績(jī)效考核人依據(jù)年度績(jī)效任務(wù)書分解的部運(yùn)營類考核指標(biāo)進(jìn)行考核，考核成績(jī)納入副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員/月度/年度績(jī)效考核表，其下屬職員職業(yè)生涯開發(fā)與管理報(bào)告書的執(zhí)行情況在本項(xiàng)目中考核；學(xué)習(xí)與創(chuàng)新指標(biāo)數(shù)據(jù)來源：考核周期結(jié)束后2個(gè)工作日由績(jī)效考核人依據(jù)學(xué)習(xí)與創(chuàng)新考核指標(biāo)進(jìn)行考核，考核成績(jī)納入副總監(jiān)、副

15、總經(jīng)理、經(jīng)理、職員/月度/年度績(jī)效考核表；考核結(jié)果匯總至集團(tuán)人力資源中心或各集團(tuán)公司人力資源管理部門，個(gè)人職業(yè)生涯開發(fā)與管理職業(yè)生涯目標(biāo)的執(zhí)行情況在本項(xiàng)目中考核；副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員考核結(jié)果副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員月度/年度績(jī)效考核總分構(gòu)成：總分=財(cái)務(wù)類績(jī)效考核得分+客戶類績(jī)效考核得分+部運(yùn)營類績(jī)效考核得分+學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類績(jī)效考核得分；績(jī)效考核結(jié)果是發(fā)放本人績(jī)效獎(jiǎng)金、利潤分享、教育培訓(xùn)機(jī)會(huì)及晉職的重要依據(jù)。集團(tuán)各中心績(jī)效考核表項(xiàng)目填寫與考核的說明財(cái)務(wù)類項(xiàng)目：集團(tuán)各中心的財(cái)務(wù)類成績(jī)與相關(guān)集團(tuán)公司預(yù)算成績(jī)掛鉤，各中心副總監(jiān)級(jí)職員財(cái)務(wù)類指標(biāo)權(quán)重為20%，副總監(jiān)級(jí)以下職員財(cái)務(wù)類指標(biāo)權(quán)重為10

16、%；客戶類項(xiàng)目：其他中心為主的業(yè)務(wù)支持工作在這個(gè)項(xiàng)目中體現(xiàn)，集團(tuán)人力資源中心與主導(dǎo)中心溝通并修正；外部客戶的聯(lián)系與維護(hù)在這個(gè)項(xiàng)目中體現(xiàn)，聯(lián)系的次數(shù)和交流的信息作為考核的依據(jù)；客戶類指標(biāo)所占比例不高于20%；部運(yùn)營類項(xiàng)目：與職位說明書緊密結(jié)合，工作崗位的日常性業(yè)務(wù)和常規(guī)性業(yè)務(wù)在這個(gè)項(xiàng)目中體現(xiàn)，把職位說明書中的量化指標(biāo)固化到績(jī)效考核表中；依據(jù)工作的難易程度，明確4分對(duì)應(yīng)的指標(biāo)以及加分與減分對(duì)應(yīng)的指標(biāo)；部運(yùn)營類指標(biāo)所占比例不低于50%；原則上，部運(yùn)營類指標(biāo)評(píng)分時(shí)不能超過4分，超過4分時(shí)需要有文字的說明；學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類項(xiàng)目：個(gè)人職業(yè)生涯開發(fā)與管理報(bào)告書中的月度目標(biāo)在本項(xiàng)目中考核；對(duì)日常工作的創(chuàng)新、創(chuàng)新的

17、工作、完成的額外建設(shè)性工作、對(duì)個(gè)人崗位有益的培訓(xùn)以及個(gè)人學(xué)習(xí)的成果（得到人力資源中心認(rèn)可）在這個(gè)項(xiàng)目中體現(xiàn)；學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類指標(biāo)所占比例不高于20%；評(píng)分時(shí)目標(biāo)完成為4分或4分以上，未完成則不能高于4分。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效評(píng)分是針對(duì)集團(tuán)各級(jí)職員工作績(jī)效達(dá)成程度的定量評(píng)價(jià)方法，采用5分制體系來標(biāo)明職員的績(jī)效等級(jí)；績(jī)效任務(wù)目標(biāo)是通過平衡記分卡的形式，從財(cái)務(wù)、客戶、部運(yùn)營和學(xué)習(xí)與創(chuàng)新四個(gè)維度進(jìn)行分解考核的關(guān)鍵績(jī)效任務(wù)，必須全部量化并可以通過計(jì)算目標(biāo)達(dá)成率，轉(zhuǎn)化為績(jī)效評(píng)分（1-5分）；針對(duì)目標(biāo)績(jī)效的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)采用目標(biāo)達(dá)成率進(jìn)行績(jī)效評(píng)分轉(zhuǎn)換目標(biāo)達(dá)成率（A）評(píng)分等級(jí)（1-5分）A1.205分1.0A1.204-5分（

18、不含5分）0.8A1.03-4分（不含4分）0.5A0.82-3分（不含3分）A100%為5分（不含4分）；2、 90%A100% 為4分；3、 80%A90%為3分；4、75%A80%為2分；5、75%以下0分。回款投資配比率（A）滾動(dòng)累計(jì)投資成本實(shí)際額/(滾動(dòng)累計(jì)投資成本預(yù)算額*營業(yè)回款完成率)*100% 40%40%25%A=A時(shí)，為4分（土地成本除外）銷售費(fèi)用率實(shí)際銷售費(fèi)用/實(shí)際簽約額*100% 季度預(yù)警、年度考核20%1、A 90%為5分；（以績(jī)效任務(wù)完成為前提）2、 90%A100% 為4分；3、100%A為0分管理費(fèi)用總額薪酬福利、車輛費(fèi)用、日常經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)費(fèi)用、公共費(fèi)用等15%

19、投資成本總額土地成本、前期成本、*成本、市政成本、配套成本、物業(yè)成本、銷售設(shè)施成本15%合計(jì)100% 100%100% 8-1房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃預(yù)算考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)8-2房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司計(jì)劃預(yù)算考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)1、A 90%為5分；（以績(jī)效任務(wù)完成為前提）2、 90%A100% 為4分；3、100%100%為5分（不含4分）；2、 90%A100% 為4分；3、 80%A90%為3分；4、70%A50%為5分；2、40% A 50% 為4分；3、20%A 40% 為3分；4、 A10%為5分；2、6%A 10% 為4分；3、 A8%為5分；2、5% A 8% 為4分；3、3%A 5% 為3分；4、 A

20、3%為0分；（稅前利潤+利息支出）/（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2*100%總資產(chǎn)報(bào)酬率30%30%薪酬福利、車輛費(fèi)用、辦公費(fèi)用、公共費(fèi)用（除專項(xiàng)費(fèi)用）管理費(fèi)總額集團(tuán)各中心 1、A 90%為5分；（以績(jī)效任務(wù)完成為前提）2、 90%A100% 為4分；3、100%A為0分40%40%管理費(fèi)總額（除專項(xiàng)費(fèi)用）/直接人員編制人均管理費(fèi)100%100% 合計(jì) 季度（總監(jiān)）月度 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 考核周期和權(quán)重 考核指標(biāo)說明 考核指標(biāo)（A）項(xiàng)目單位 -. z.附件8：計(jì)劃預(yù)算考核指標(biāo)釋義91房地產(chǎn)公司營業(yè)回款完成率：滾動(dòng)實(shí)際回款額/滾動(dòng)計(jì)劃回款額*100%營業(yè)回款是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即根據(jù)有效簽約收回

21、的貨幣資金；滾動(dòng)計(jì)劃回款額：指根據(jù)公司2005度經(jīng)營計(jì)劃確定的年度回款總額，并根據(jù)計(jì)劃合理分布在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的計(jì)劃回款金額，預(yù)計(jì)的貨幣資金在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期（暫定1月份為1-25日，2-11月份為上月26日至下月25日，12月份為11月1日12月31日）為計(jì)算周期（以下財(cái)務(wù)核算周期相同），滾動(dòng)累計(jì)的計(jì)劃回款金額，公式為：1月計(jì)劃+2月計(jì)劃+12月計(jì)劃；實(shí)際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際取得的貨幣資金入帳金額，公式為：1月實(shí)際+2月實(shí)際+12月實(shí)際。回款投資配比率：滾動(dòng)投資成本預(yù)算額*營業(yè)回款完成率*100%投資成本：即房地產(chǎn)行業(yè)主要成本投資，包括：土地成本、前期成本、*成

22、本、市政成本、配套成本、物業(yè)成本、銷售設(shè)施成本；滾動(dòng)投資成本：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際支付的貨幣資金出帳金額，公式為：1月支出計(jì)劃+2月支出計(jì)劃+12月支出計(jì)劃；配比率：指計(jì)劃預(yù)算根據(jù)實(shí)際收款金額制定的投資成本付款比率。銷售費(fèi)用率：實(shí)際銷售費(fèi)用/實(shí)際簽約額*100%銷售費(fèi)用=市場(chǎng)推廣費(fèi)用+銷售傭金+管理酬金+銷售管理費(fèi)用實(shí)際銷售費(fèi)用：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際發(fā)生的銷售費(fèi)用金額。管理費(fèi)用總額：薪酬福利+車輛費(fèi)用+辦公費(fèi)用+專項(xiàng)費(fèi)用+公共費(fèi)用薪酬福利包括：任職薪金、績(jī)效獎(jiǎng)金（月度+半年）、津貼（通訊津貼+制裝費(fèi)+教育培訓(xùn)費(fèi)+旅游費(fèi)+節(jié)日津貼）、補(bǔ)貼（午餐補(bǔ)助+交通補(bǔ)助+出差補(bǔ)助）、

23、福利（養(yǎng)老保險(xiǎn)+工傷保險(xiǎn)+失業(yè)保險(xiǎn)+醫(yī)療保險(xiǎn)+住房公積金+年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計(jì)劃（總監(jiān)基金+上年度的利潤分享）；車輛費(fèi)用包括：公務(wù)車使用費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、存車過路費(fèi)、驗(yàn)車費(fèi)、車船稅）、車改車費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽車補(bǔ)貼）、福利車費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽車補(bǔ)貼、購車補(bǔ)貼金額）；辦公費(fèi)用包括：辦公用品（辦公雜費(fèi)+書報(bào)資料費(fèi)+郵寄費(fèi)+座機(jī)費(fèi)+名片印刷費(fèi)+加班誤餐費(fèi)）、辦公交通費(fèi)、招待禮品費(fèi)；專項(xiàng)費(fèi)用包括：根據(jù)地產(chǎn)公司部門工作職能的完全劃分，進(jìn)行專項(xiàng)費(fèi)用的劃分，如：信息管理部有維護(hù)費(fèi)、人力資源部的培訓(xùn)費(fèi)、財(cái)富俱樂部

24、、計(jì)劃財(cái)務(wù)部的審計(jì)費(fèi)等；公共費(fèi)用包括：集團(tuán)統(tǒng)一安排及子公司確認(rèn)的分?jǐn)傊帘竟境袚?dān)的費(fèi)用，如：財(cái)富俱樂部的費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。投資成本總額：土地成本+前期成本+*成本+市政成本+配套成本+物業(yè)成本+銷售設(shè)施成本土地成本包括：拆遷補(bǔ)償費(fèi)用（包括前期拆遷補(bǔ)償）地價(jià)款+土地考核費(fèi)、契稅+其他；前期成本包括：可研費(fèi)+方案咨詢費(fèi)+招投標(biāo)費(fèi)+設(shè)計(jì)費(fèi)+質(zhì)量監(jiān)督+預(yù)算審查費(fèi)+測(cè)量費(fèi)勘探費(fèi)+執(zhí)照費(fèi)+竣工圖費(fèi)+綠化費(fèi)+其他；*成本包括：基礎(chǔ)+土建+水暖設(shè)備安裝+地下車庫+電氣安裝+其他；*人防工程計(jì)入土建”項(xiàng)目；*地下車庫”項(xiàng)目包括建設(shè)地下車庫的基礎(chǔ)、土建、水暖、設(shè)備安裝、消防、電氣等方面的開支；市政成本包括：

25、上水+雨水+污水+供氣+熱力+供電+電信+道路+園林景致環(huán)衛(wèi)+其他；配套成本包括：會(huì)所+網(wǎng)絡(luò)+商業(yè)配套+安防設(shè)備+鍋爐房+教育配套+其他；*路燈項(xiàng)開支計(jì)入道路”項(xiàng)目；物業(yè)成本包括：物業(yè)費(fèi)+房屋托管費(fèi)+供暖費(fèi)+其他；銷售設(shè)施成本包括：銷售設(shè)施工程+售樓處+樣板間+開發(fā)間接費(fèi)+其他。92房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司營業(yè)回款完成率：滾動(dòng)實(shí)際回款額/滾動(dòng)計(jì)劃回款額*100%營業(yè)回款是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即實(shí)際收回的貨幣資金；滾動(dòng)計(jì)劃回款額：指根據(jù)公司2008年度經(jīng)營計(jì)劃確定的年度回款總額，并根據(jù)計(jì)劃合理分布在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的計(jì)劃回款金額，預(yù)計(jì)的貨幣資金在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期（暫定1月份為1-25日，2-1

26、1月份為上月26日至下月25日，12月份為11月1日12月31日）為計(jì)算周期（以下財(cái)務(wù)核算周期相同），滾動(dòng)累計(jì)的計(jì)劃回款金額，公式為：1月計(jì)劃+2月計(jì)劃+12月計(jì)劃；實(shí)際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際取得的貨幣資金入帳金額，公式為：1月實(shí)際+2月實(shí)際+12月實(shí)際。回款投資配比率：滾動(dòng)營業(yè)成本預(yù)算額*營業(yè)回款完成率*100%營業(yè)成本：即房地產(chǎn)服務(wù)行業(yè)主要營業(yè)投資成本，包括：房地產(chǎn)開發(fā)成本、分包工程款、人工費(fèi)、材料費(fèi)、工程間接費(fèi)、工程其他；滾動(dòng)營業(yè)成本：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際支付的貨幣資金出帳金額，公式為：1月支出計(jì)劃+2月支出計(jì)劃+12月支出計(jì)劃；配比率：指計(jì)劃預(yù)算根據(jù)實(shí)際收

27、款金額制定的營業(yè)成本付款比率。人均管理費(fèi)：管理費(fèi)用總額/實(shí)際月度人數(shù)數(shù)量管理費(fèi)用總額=薪酬福利+車輛費(fèi)用+辦公費(fèi)用+專項(xiàng)費(fèi)用+公共費(fèi)用；實(shí)際月度人數(shù)數(shù)量：指根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算確定的直接人員編制，并納入集團(tuán)人力資源中心進(jìn)行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數(shù)量。利潤總額增長率+（減虧率-）：（本年度利潤預(yù)算額-上年度利潤決算額）/上年度利潤決算額*100%利潤總額是指營業(yè)收入-成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出+其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總額；預(yù)算時(shí)用年度利潤預(yù)算金額進(jìn)行預(yù)算，2008年底決算時(shí)用實(shí)際數(shù)決算；+”表示：增長率；-”表示

28、：減虧率。營業(yè)成本總額：成本費(fèi)用+經(jīng)營費(fèi)用成本費(fèi)用包括：房地產(chǎn)開發(fā)成本+分包工程款+人工費(fèi)+材料費(fèi)+工程間接費(fèi)+工程其他；經(jīng)營費(fèi)用包括：本部經(jīng)營費(fèi)用+下屬子公司經(jīng)營費(fèi)用+其他。93集團(tuán)各中心營業(yè)回款完成率：滾動(dòng)合計(jì)實(shí)際回款額/滾動(dòng)合計(jì)計(jì)劃回款額*100%營業(yè)回款是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即實(shí)際收回的貨幣資金；滾動(dòng)合計(jì)計(jì)劃回款額：指根據(jù)集團(tuán)下屬列入2008年度經(jīng)營計(jì)劃確定的年度回款總額，并根據(jù)計(jì)劃合理分布在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的計(jì)劃回款金額，預(yù)計(jì)的貨幣資金在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期（暫定1月份為1-25日，2-11月份為上月26日至下月25日，12月份為11月1日12月31日）為計(jì)算周期（以下財(cái)務(wù)核算

29、周期相同），滾動(dòng)累計(jì)的合計(jì)計(jì)劃回款金額，公式為：（1月地產(chǎn)計(jì)劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計(jì)劃、其他計(jì)劃）+（2月地產(chǎn)計(jì)劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計(jì)劃、其他計(jì)劃）+（12月地產(chǎn)計(jì)劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計(jì)劃、其他計(jì)劃）；實(shí)際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際取得的貨幣資金入帳金額，公式為：（1月地產(chǎn)實(shí)際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實(shí)際、其他實(shí)際）+（2月地產(chǎn)實(shí)際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實(shí)際、其他實(shí)際）+（12月地產(chǎn)實(shí)際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實(shí)際、其他實(shí)際）。管理費(fèi)用總額：薪酬福利+車輛費(fèi)用+辦公費(fèi)用+公共費(fèi)用薪酬福利包括：任職薪金、績(jī)效獎(jiǎng)金（月度+半年）、津貼（通訊津貼+制裝費(fèi)+教育培訓(xùn)費(fèi)+旅游費(fèi)+節(jié)日津貼）、補(bǔ)貼（午餐補(bǔ)助+交通補(bǔ)助+出差補(bǔ)助）、福利（養(yǎng)老保險(xiǎn)+工傷保險(xiǎn)+失業(yè)保險(xiǎn)+醫(yī)療保險(xiǎn)+住房公積金+年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計(jì)劃（總監(jiān)基金+上年度的利潤