1、低代碼行業研究報告技術創新，變革未來2s摘要概念 界定應用 場景競爭 要素市場 規模趨勢洞察低代碼通常是指APaaS產品，通過為開發者提供可視化的應用開發環境，降低或去除應用 開發對原生代碼編寫的需求量，進而實現便捷構建應用程序的一種解決方案。因此，低代 碼平臺也常被稱為APaaS平臺。從客戶角度看，在滿足產品功能與需求匹配的前提下，中大型企業應用更為多樣復雜，通 常將低代碼平臺作為開發工具長期使用，因此廠商信任度非常重要。中小型企業受制于企 業自身發展，相對廠商品牌更看重產品性價比高低。低代碼作為軟件開發工具之一，可覆蓋制造業、金融、醫療、房地產、零售、餐飲、航空 等眾多行業的不同應用場景，

2、但根據場景類型和復雜程度大致可以劃分為4類應用，分別是 通用型業務場景、企業綜合型管理系統、企業個性化場景應用和中小企業細分應用場景。2020年中國低代碼行業市場規模為15.9億，受前兩年高增長及疫情影響增速有所放緩達到80.2%。未來5年，隨著低代碼技術的成熟及行業經驗的積累，越來越多的應用場景將被挖 掘，疊加云廠商的加入，行業整體仍將維持50%以上的復合增長。1. 易用性和靈活度提升：未來隨著引擎種類和交付模塊數量的增加，低代碼廠商將更加關 注低代碼平臺的完整度和自定義能力，提升低代碼產品的易用新和靈活度。2.嫁接高階能 力：隨著RPA、AI技術能力的應用普及，將會有更多的泛自動化、智能化

3、能力賦能到企業 應用中，實現為客戶提供一體化服務的能力。3.競爭加劇：通用型廠商競爭將會更加激烈， 行業集中度提升。3低代碼行業概述1低代碼行業洞察2低代碼競爭態勢3典型廠商案例4低代碼行業趨勢展望5目錄低代碼研究范圍界定APaaSiPaaSIaaS以獨立低代碼平臺為主，向周邊概念及組件延伸分析低代碼通常是指APaaS產品，通過為開發者提供可視化的應用開發環境，降低或去除應用開發對原生代碼編寫的需求量，進而實現便捷構建應用程序的一種解決方案。因此，低代碼平臺也常被稱為APaaS平臺。廣義上低代碼概念涵蓋所有能夠完成代碼的集成，減少代碼開發的應用過程和服務，但狹義上低代碼的概念更傾向定位 于滿足

4、企業業務端應用需求，通過可視化界面，利用少量代碼或者無代碼即可搭建簡單應用和復雜企業級應用的獨立開 發平臺。本報告研究范圍主要圍繞獨立的低代碼開發平臺，向APaaS、零代碼、BPM等與低代碼相關的其他概念延伸進行分析， 低代碼相關的組件如流程引擎、數據分析引擎等也在本報告研究范圍內。低代碼研究范圍界定APaaSSaaS零代碼BPM其他相關組件4低代碼低代碼和傳統軟件對比低代碼是傳統軟件開發進一步演變，并非全新革命低代碼是傳統軟件開發逐步優化和演變的產物，以其高效靈活穩定等特點逐步應用至企業各業務場景。傳統的開發方法過 于昂貴和僵化，無法為企業提供所需的高效和敏捷的開發流程，且交付周期長定制能力

5、弱，難以應對不斷變化的市場和客 戶期望。為提高軟件開發效率，對代碼進行模塊化封裝的低代碼產品進入開發者視野。低代碼開發降低了應用搭建門檻， 減輕對專業工程師的依賴，讓業務部門用拖拽的方式自行搭建應用平臺，滿足業務部門個性化需求，降低人力成本，減少 與IT部門反復溝通的流程，縮短項目整體開發周期。在后期運維上，低代碼平臺的迭代速度快，靈活性更高。并且低代碼 平臺支持跨平臺部署應用，能實現不同系統間數據聯通。低代碼平臺相對傳統軟件開發優勢明顯，其應用場景也日益豐富。傳統開發與低代碼開發對比通用性拖拽方式構建應用程序，非開發人員可參與低成本減少人力成本和溝通成本聯通性支持跨平臺部署，打通上下游數據高

6、效率交付周期短，按需開發靈活性設計靈活應對快速開發和敏捷變更穩定性代碼結構化程度高，更容易維護傳 統 軟 件 開 發低 代 碼 開 發業務需求系統配置業務需求業務變化需求確認開發測試代碼開發功能測試聯調測試接受測試部署發布系統部署停機發布業務變化5需求確認低代碼開發低 代 碼 開 發 優 勢中國低代碼產品核心價值敏捷響應用戶需求，增加應對復雜應用場景的能力傳統的穩態業務流程相對成熟，企業對于穩態IT系統的關注重點是其穩定性、可靠性和安全性。低代碼產品具有高穩定性， 通過封裝高質量代碼，減少后期因代碼質量而產生的高運維成本，適合企業穩態業務流程的搭建。而企業數字化轉型和為 適應多變的市場需求會誕

7、生大量敏態業務，這類業務變化速度快，需要有開放的架構和開源技術以確保業務的彈性擴展能 力，而低代碼產品正適合企業對敏態業務的開發需求。低代碼產品降低了用戶的使用門檻，沒有固有的數據架構，也沒有 固定的業務流程，通過可復用模型實現軟件快速開發和部署，縮短項目交付周期，企業不需要為每個系統的調整分別建立 昂貴的軟件研發團隊，有很強的靈活性和通用性。另外，低代碼產品可以聯通各系統獲取核心業務所需數據，打通數據孤 島，提高業務部門工作效率。綜上，低代碼產品通過其高穩定性、通用性和靈活性以及對數據的集成，使產品快速響應用 戶需求，能適應企業內部各種復雜的應用場景。低代碼產品的核心價值穩態 業 務敏態業

8、務行業成熟規范標準長期穩定需求分散高定制化快速迭代低代碼產品穩定性 高，降低穩態業務 后期運維成本。通過可復用模型 實現軟件快速開 發和部署，縮短 項目交付周期。價值一：高穩定性滿足企業穩態業務開發維護需求價值二：靈活性和通用性適應企業敏態業務變化價值三：各部門數據的集成，打通企業內部數據孤島企 業 “穩+敏“業 務 IT需 求集成企業內部各系統，連接核心業務 所需數據，提高業務部門工作效率。6低代碼應用場景-從應用類型角度服務企業個性化場景，中小企業新增細分需求成應用熱門低代碼作為軟件開發工具之一，可覆蓋制造業、金融、醫療、房地產、零售、餐飲、航空等眾多行業的不同應用場景，但 根據場景類型和

9、復雜程度大致可以劃分為4類應用，分別是通用型業務場景、企業綜合型管理系統、企業個性化場景應用 和中小企業細分應用場景。通用型場景相對其他場景通常行業屬性較低，可以實現跨領域、跨企業應用，滿足企業共性場 景需求。綜合型管理系統通常用于中大型企業整個內部管理，屬于企業級應用，場景相對復雜。通常會根據企業需求并利 用低代碼平臺提供定制化解決方案。企業個性化應用區別于綜合型管理系統，可服務于各類型企業的個性化需求場景，并 根據企業類型和行業屬性的不同有所側重。中小企業細分應用場景在低代碼應用熱度中后勁很足，或將成為行業應用中的 熱門場景。低代碼應用場景能力圈企業個性化應用，區別于綜合型管理系統，應用于

10、各類型企業的特定場景。比如圖書管理、運維平臺、視頻會議、車輛的管理、創新項目管理等，這類場景通常可以由業務人員利用低代碼0201平臺進行快速開發。低代碼應用場景輻射中小企業細分應用場景中小企業體量小，組織架構扁平化、應用場景較為簡單，通常會選擇低代037044企業個性化特定場景應用碼這種輕量級開發方式用來做細分行 業的核心業務系統，比如生產管理中 中小企業模具生產、玻璃深加工、智 能鎖制造等。企業綜合型管理系統綜合型管理系統通常用于中大型企業 整個內部管理，屬于企業級應用，場 景相對復雜。通常會根據企業需求并 利用低代碼平臺提供定制化解決方案。通用性業務場景國內管理型軟件廠商如用友、金蝶等，

11、提供財務軟件、人事管理、ERP、OA、 CRM、日程管理、會議管理等通用性軟 件，通用性場景通常行業屬性不強，可 以跨領域、跨企業應用，應用范圍廣泛。低代碼應用場景-從終端滲透角度可覆蓋大部分企業應用場景，部分垂直領域仍需要插件補充低代碼在不同企業中模塊的覆蓋率不同。中小企業由于應用復雜度低、業務流程相對簡單等原因，95%的應用場景均可用 低代碼來完成。且低代碼產品靈活性高，便于企業應用功能拓展，能適應中小型企業快速發展中頻繁的功能迭代需求，讓 創新更快落地。中大型企業中低代碼目前可覆蓋70%的應用場景，中大型企業通常需要建立新系統時與企業原系統進行信 息聯通，或是對原有系統進行二次開發，其中

12、的邏輯設計和結構較為復雜。低代碼有大量場景應用模塊和行業插件，可以 幫助中大型企業進行個性化應用的搭建，打通企業內部數據連接。音視頻、即時通信等垂直領域，在低代碼搭建應用的基 礎上還需要其他插件進行功能補充，目前在垂直應用場景照片那個低代碼的功能可覆蓋約50%。低代碼在不同企業中模塊覆蓋率中小型企業中小型企業中 95%以上的場景 可以用低代碼進 行搭建。中大型企業大型企業應用場 景較為復雜，目 前70%+的場景 可以通過低代碼 平臺進行搭建。垂直應用場景在某些垂直應用場景中， 如音視頻、即時通信等 領域，在低代碼的基礎 上需要其他插件進行補 充，覆蓋比例大約在來源：根據專家訪談、公開資料，研究

13、院自主研究及繪制。50%。89中國低代碼市場投融資情況(1)投融資熱度保持高漲，初創企業成投融資新寵2016年開始低代碼概念開始從國內逐漸興起，當年低代碼相關產品投融資事件達10起，至2020年中國低代碼市場共有59 起投融資事件，其中億元以上融資有13起。2016年開始低代碼投融資筆數整體呈上升趨勢，億元以上融資維持在每年2-3 筆。從融資輪次上看，2020年C輪以前融資占比78.6%，相比2016年上升了28.6個百分點，說明低代碼市場整體處于發展 初期，初創企業多，增長速度快。投融資結構上看，初創企業的投融資熱度提升，成為企業投資重點。隨著企業對系統敏 捷性、易用性需求的增加和對業務部門

14、低代碼接受度的提升，市場會迎來新的發展契機，短期內投融資熱度將持續增長。來源： 烯牛數據，IT桔子，研究院自主研究及繪制。注釋：其他包含戰略融資，股權投資，并購和股權轉讓。來源：烯牛數據，IT桔子，研究院自主研究及繪制。1011121214232332016201720182016-2020年中國低代碼融資事件數量總融資數量(筆)20192020億元以上融資數量(筆)20.0%14.3%10.0%35.7%20.0%28.6%201620202016&2020年中國低代碼融資輪次分布對比其他新三板/IPOC輪(含C+)B輪(含Pre-B、B+)A輪(含Pre-A、A+)天使輪、種子輪10注釋：

15、表中信息為2020年1月至2021年2月低代碼市場投融資信息。 來源：烯牛數據，IT桔子，研究院自主研究及繪制。中國低代碼市場投融資情況(2)初創企業持續注入活力，互聯網巨頭開始布局低代碼序號企業名稱融資時間融資輪次融資金額投資人1輕流2021-03-01A+輪數千萬人民幣騰訊投資領投、源碼資本跟投2HIPA黑帕云2020-12-22Pre-A輪數千萬人民幣初心資本3悉息科技2020-12-07Pre-A輪1000萬人民幣嘉御基金領投、戈壁創投跟投4ClickPaaS2020-12-01B輪1億人民幣BAI、SIG海納亞洲領投、明勢資本、五源資本跟投5維格表2020-12-01Pre-A+輪1

16、000萬美元高瓴創投領投、靖亞資本、五源資本跟投6即構科技2020-11-02C輪5000萬美元騰訊投資（領投）、IDG資本7維格表2020-11-01Pre-A輪未披露靖亞資本領投、五源資本跟投8輕流2020-10-20A輪數千萬人民幣源碼資本領投、新進資本、小苗朗程跟投9維格表2020-10-14天使輪數百萬美元晨興資本10奧哲2020-09-18B+輪2億人民幣華創資本、華泰證券領投、宜信產業 基金、青島四十人投資、高榕資本跟投11優維科技2020-07-30B+輪7000萬人民幣SIG海納亞洲領投、斯道資本、北京華宇 科創投資跟投12泛微2020-07-27股權轉讓7.71億人民幣騰訊

17、投資13慧友2020-05-25B輪數千萬人民幣涌鏵投資領投、赟岳科峰跟投14HIPA黑帕云2020-04-01天使輪750萬人民幣盈動資本15道一云2020-03-12新三板定增2000萬人民幣深圳市騰訊產業創投有限公司11低代碼行業概述1低代碼行業洞察2低代碼競爭態勢3典型廠商案例4低代碼行業趨勢展望5目錄12低代碼發展驅動因素(1)軟件產業市場穩定增長，從業人員增速疲軟，IT需求難滿足作為我國信息技術發展的基礎性產業，2013年至2020年軟件行業維持增速逐漸趨穩。2020年，全國軟件和信息技術服務 業規模以上企業超4萬家，累計完成軟件業務收入81616億元，同比增長13.3%。相比整體

18、軟件市場需求穩步提升，從業人 員增速卻逐漸放緩，2020年從業人員增速僅3.1%。從業人員數量與軟件規模擴張的摩擦逐漸顯現，傳統IT業務人員的增 長難以滿足企業日益增長的系統新建、二次開發和運維需求。同時面對復雜多變的市場環境，企業對系統和流程的靈活性 和敏捷性有了更高要求，同時各系統相對割裂，增大了數據聯通的難度。低代碼通過封裝代碼的方式降低企業對IT人員的 需求，將應用搭建自主權交于業務部門，緩解企業IT用人壓力，減少與業務部門間頻繁對接需求，提高系統敏捷性，讓企 業的成長不受制于系統。來源： 工信部2020年軟件和信息技術服務業統計公報，研究院自主研究及 繪制。來源： 工信部2020年軟

19、件和信息技術服務業統計公報，研究院自主研究及 繪制。305873702642848482325510361909720728161623.4%21.1%15.7%12.6%14.2%12.4%16.4%13.3%2013-2020年中國軟件業務收入及增速軟件業務收入（億元）20132014201520162017201820192020增長率（%）47054657458661864568270512.4%16.1%5.2%1.0%5.4%4.4%5.7%3.1%2013-2020年中國軟件從業人員數量及增速20132014201520162017201820192020軟件從業人員數（萬人）增

20、長率（%）13來源： 工信部2020年軟件和信息技術服務業統計公報，國家統計局，研究院自主研究及繪制。低代碼發展驅動因素(2)12.213.314.816.114.1%10.9%8.9%9.0%11.3%8.8%6.7%17.2201320202013-2020年IT從業人員年平均工資24.7%2014201520162017軟件從業人員工資（萬元）20182019增長率（%）各項成本增加拉低系統開發效率，企業降本增效迫在眉睫隨著企業規模的擴張和系統更新速度的加快，企業對IT人員需求有增無減。近幾年IT人才的供給增長落后于行業需求的增 長，人才供不應求的現象較為突出，從業

21、人員薪酬逐年遞增，至2020年我國IT從業人員年平均工資已達到17.2萬元。軟件 開發人員的薪資增長使企業內部人力成本壓力不斷增加，同時，隨系統更新頻率提高，冗長的軟件開發時間損耗企業大量 時間成本和機會成本，降低系統開發效率，成為企業發展瓶頸。而低代碼僅用少量編碼就能快速完成系統搭建和功能拓展， 幫助系統快速交付，降低企業系統開發和運維對IT人員的依賴，優化人力資源配置，為企業降本提效。人力成本、時間成本和機會成本增加企業系統開發難度IT人員業務人員需求對接時間損耗系統開發時長市場變化快機動性差，機會損失人力成本時間成本機會成本企業系統 開發及運 維效率低14有云計算應用66.1%沒有云計算

22、 應用 33.9%2019年中國企業云計算使用率公有云41.6%私有云14.7%混合云 9.8%低代碼發展驅動因素(3)數字化轉型成企業發展新引擎，云計算提供技術支撐隨著業務規模的擴大和信息化水平的日益提高，企業效率意識提升，對數字化轉型訴求進一步加強。2019年我國數字經濟 規模為35.9萬億元，占GDP比重達到36.2%，2015-2019年我國數字經濟規模復合增速達13.9%。數字經濟不斷推動我國 企業由傳統商業模式向數字化轉型，尋找新的發展路徑。在企業數字化轉型過程中，云計算提供基礎技術支撐，輔助企業 建立數據中臺。我國云計算基礎設施的建設和技術的成熟讓云服務市場規模不斷增長，企業對云

23、計算的接受程度也不斷提 高，中國信通院數據顯示，2019年中國企業應用云計算的比例達到66.1%，較2018年增長7.5%。在這個過程中，低代碼 能通過公有云產品或私有化部署賦能業務部門，以其豐富的模板和插件幫助企業快速搭建數據中臺，打通各系統數據，加 速企業數字化轉型。來源：中國通信院中國數字經濟發展白皮書（2020年），研究院自主研究 推算及繪制。來源：中國通信院中國數字經濟發展白皮書（2020年），研究院自主研究 推算及繪制。13.917.421.024.921.2%20.3%15.3%15.2%14.5%7.0%8.4%11.5%10.5%7.8%

24、2015-2019年中國數字經濟規模及結構201520162017數字產業化規模（萬億元） 數字經濟名義增長率（%）20182019產業數字化規模（萬億元）GDP名義增長率（%）低代碼中美發展路徑對比中國尚處于發展早期，相較美國低代碼行業整體更為分散低代碼概念雛形最早出現在1982年James Martin的無程序員的應用程序開發一書中，美國在低代碼產品的研究過程 較長，并積累了豐富的技術模型和落地經驗，歷經早期萌芽期、探索期，當前已進入到國外巨頭整合階段。而中國則是 2014年出現了第一個低代碼平臺產品，產品應用路徑從早期的數據庫交付、數據集結構搭建逐漸抽象出各種流程引擎，可 視化界面等，而

25、應用也從BPM延伸到更復雜的應用場景如ERP、CRM等應用系統的搭建。低代碼平臺的使用門檻也在逐步 降低，從原來的專業開發人員過渡到業務人員，甚至個人也可以進行自行開發應用軟件。但相對美國，行業整體仍然較為分散。90年代-2013年2014年2015-2016年1982年2018-至今國外萌芽期低代碼中美發展路徑對比國外探索期 國內萌芽期國外整合期國內探索期美國：主要使用群體：專業開 發人員主要應用場景：UI開發 需求開發形式：1.軟件開發可 視化，減少代碼開發。 2.開發框架得以復用，降 低對開發框架師的依賴。無代碼、 低代碼概 念最早出 現在1982 年 James Martin的無程序

26、員的應用 程序開發 一書中。中國：主要使用群體：專業開發人員主要應用場景：數據集結構搭建、 數據庫交付、BPM等開發形式：低代碼廠商為軟件開 發者提供控件、組件。國內第一 個低代碼 平臺出現。中國應用群體：專業開發人員+ 業務人員應用場景：OA、ERP、CRM等 開發形式：1.平臺可視化進行開 發。2。微服務開發架構開發框架復用開發組件復用開發模型復用2017年軟件開發 中的無代 碼模塊超 過需要寫 代碼的部 分。美國：主要使用群體：專業開發+業務人員主要應用場景：OA、ERP等應用 系統開發美國：應用群體：專業開發人員+業務 人員+個人應用場景：應用系統開發、個人APP開發、個人建站等15低

27、代碼商業模式-直接面向企業客戶直接提供平臺+定制化服務，交付質量和滿意度較高第一種商業模式為低代碼平臺廠商直接面向企業客戶，針對企業客戶的不同需求提供產品和服務，企業的通用性需求可 以通過提供低代碼平臺產品給企業端專業研發人員或業務人員自行開發，當通用模塊無法滿足企業特定需求時，可以通 過低代碼平臺廠商進行定制化解決方案溝通，通過產品+實施服務滿足企業需求。該種商業模式為行業中較為常見的模式之一，通過采用該種商業模式的廠商實施經驗較為豐富，有一定服務能力，可以 多維度滿足企業需求，提高交付質量和客戶滿意度，代表廠商有金蝶、用友、輕流、明道云、容聯七陌等廠商。低代碼平臺商業模式-直接面向企業客戶

28、廠商角度廠商角度：適用于團隊服務能力強，行業經驗較為豐富的低代碼平臺廠商。或者本身具 備SaaS產品，向下延伸APaaS平臺的廠商。客戶角度客戶角度：適用于各類企業客戶，針對通用場景和特定場景需求，交付質量和客戶滿意度高。直接提供低代 碼平臺給客戶。低代碼平臺廠商企業客戶終端應用者 內部用戶外部用戶企業客戶產品 可繼續向外拓 展客戶。提供使用權限產品費用+服務費用按訂閱模式和 訂閱數量收費第三方平臺企業微信、 釘釘、飛書銷售額分成提供集成入口根據企業定制 化需求進行解 決方案交付。渠道代理代理費16低代碼商業模式-間接面向企業客戶廠商角度廠商角度：適用于團隊產品能力強，模塊豐富，專注于低代碼產

29、品開發和優化，將定制化 服務部分交于ISV、咨詢公司等第三方合作伙伴實施，商業模式相對輕量化，初創團隊多選 擇該種商業模式。客戶角度客戶角度：適用于中大企業客戶，針對綜合管理系統和特定復雜場景需求，服務內容重的項目。支付產品+服務費用提供產品ISV、SI、SaaS廠商、咨詢公司提供服務低代碼平 臺廠商企業 客戶合作伙伴產品應用者 內部用戶外部用戶企業客戶產品可繼續向外拓展客戶。提供使用權限渠道代理支付產品使用費用第三方平臺企業微信、釘釘、飛書代理費通過第三方集成商交付產品，商業模式更為輕量化第二種商業模式為低代碼平臺廠商間接面向企業客戶，針對相對通用的場景直接提供低代碼產品或少量服務給客戶，而

30、 企業端定制化需求部分交于ISV、咨詢公司等第三方合作伙伴實施，通常簽訂合同包含產品和服務部分，服務費用占比 隨著需求端場景復雜度而提升，低代碼平臺廠商賺取產品費用，第三方集成商賺取服務實施費用。該種商業模式對于低代碼廠商來說更為輕量化，對團隊服務人員水平和人員成本均有所降低，廠商可專注于產品模塊開 發和集成優化，適合低代碼行業初創類廠商，典型廠商代表如奧哲、簡道云、宜搭等。低代碼平臺商業模式-間接面向企業客戶合同分成17低代碼商業模式-前后端開發平臺廠商角度廠商角度：面向具有一定開發能力的專業人員，降低專業開發人員的使用門檻，減少對 高級別研發人員的依賴，大大提升了開發效率和降低開發人員成本

31、。軟件開發商降低前端或后端開發門檻，微服務架構增加開發靈活性第三種商業模式為低代碼平臺廠商面向軟件開發商或者具備一定開發能力的專業人員，該類廠商更多提供前端或后端開 發服務所需要的框架、插件、控件、組件等工具，利用云原生、微服務架構、DevOps等理念幫助軟件開發廠商提升開 發效率。有的平臺甚至可以實現零代碼自動化開發、運維等，大大減少了專業開發人員對于代碼的編寫。降低高級版開 發工程師的使用，節約了開發成本。該商業模式主要面向具有一定開發能力的專業人員，降低專業開發人員的使用門檻，減少對高級別研發人員的依賴，大 大提升了開發效率和降低開發人員成本。代表廠商有飛算科技、元年云等。低代碼商業模式

32、-前后端開發平臺產品提供方大多提供給一 定開發能力的 專業人員。企業 客戶18低代碼平臺廠商控件、組件 微服務架構 DevOps元數據管理 中臺化能力低代碼商業模式-生態型平臺提供開發標準和交易平臺，以打造開發生態為主第四種商業模式為低代碼平臺生態模式，該種模式中低代碼平臺廠商不直接提供產品給客戶，而是進行使用授權，賺取 授權費用。此外，平臺上有SaaS企業、專業開發者、軟件開發商、ISV等眾多合作伙伴，平臺廠商只需要指定開發標準 和交易規則即可。該種商業模式對于低代碼廠商要求較高，具備平臺和生態思維，能夠將眾多合作伙伴集結起來，具有商業模式輕盈，話 語權高，易產生規模效應等眾多優勢，目前低代

33、碼尚處于發展早期，該商業模式仍不成熟，但不乏廠商開始進行轉型嘗 試，或將成為未來主流商業模式之一。低代碼行業商業模式-生態型平臺廠商角度廠商角度：適用于具有強大資源網絡，具備互聯網思維，合作伙伴強，生態布局較為完 善的廠商。不直接提供產品，只需要提供平臺授權，制定開發標準，商業模式輕盈且容 易產生規模效應。提供模板、插 件、拓展能力 等到平臺。用戶之間在平臺上使用相關功能。產品授權費交易分成產品應用者 個人用戶企業用戶既包含企業客戶，也包含可以自行開發的個人用戶。提供開發標準和交 易平臺。不直接提 供產品給客戶。產品提供方SaaS企業專業開發者ISVIT合作者低代碼平臺生態圈19注釋：本報告市

34、場規模統計僅包含通過提供獨立低代碼平臺并產生營收的廠商，低代碼平臺僅供內部產品使用的部分未包含在本報告研究范圍。低代碼市場規模15.989.763.343.729.3103.3%80.2%83.9%48.9%45.0%41.6%46.0%131.02017201820192023e2024e2025e預計2025年達到131億，未來5年復合增速為52.6%2017年中國低代碼廠商尚處于產品研發或內部試用狀態，對外以平臺形式輸出的廠商不多，整體市場規模較低。但隨著技 術的研發投入增加，以及不同行業需求的挖掘，低代碼相對傳統軟件開發的優勢逐漸被客戶認可，也因此越來越多的廠商 開始

35、加入戰局，導致2018年和2019年迎來行業爆發式增長，2年增速均在一倍以上。2020年行業仍維持較高熱度，基于 前兩年的快速增長及疫情影響，2020年低代碼行業市場規模為15.9億，增速有所放緩達到80.2%。未來5年，隨著低代碼 技術的成熟及行業經驗的積累，越來越多的應用場景將被挖掘，疊加云廠商的加入，行業整體仍將維持50%以上的復合增 長。2017-2025年中國低代碼行業市場規模及增速CAGR=52.6%137.6%20202021e低代碼市場規模(億元）2022e市場增速（%）來源：根據專家訪談、公司財報以及市場模型推算獲得，研究院自主研究及繪制。2021低代碼行業概述1低代碼行業洞

36、察2低代碼競爭態勢3典型廠商案例4低代碼行業趨勢展望5目錄中國低代碼廠商的競爭要素產品成本品牌信任度功能匹配度產品開放性私有化部署中小型企業易用性中大型企業特殊敏感型企業生態建設品牌知名度品牌信任度技術合作伙伴渠道合作伙伴拓客策略產品技術表單引擎工作流引擎數據管理視圖組件豐富性擴展功能實現產品功能與需求的高度匹配，多維度增加客戶忠誠度低代碼尚處于發展早期，市場和客戶認知仍需培育，各廠商也在不同的競爭維度中豐滿羽翼。從客戶角度看，不同規模和 類型企業對低代碼廠商的關注側重點不同，在滿足產品功能與需求匹配的前提下，中大型企業應用更為多樣復雜，需要培 訓人員指導，并將低代碼平臺作為開發工具長期使用，

37、因此廠商信任度非常重要。中小型企業受制于企業自身發展，相對 廠商品牌更看重產品性價比高低，此外，一些特殊敏感型企業如軍工、政府、金融等，更加看重私有化部署的能力。由此 看來，針對企業服務客戶類型，不斷加大在品牌影響力、產品功能、性價比等維度的投入，將會形成企業在客戶心中的定 心丸，增加客戶對品牌和產品的忠實度。中國低代碼客戶關注要素及廠商競爭要素分析產品能力22易用性兼容性安全性開放性服務能力產品價格廠 商競 爭 力 要 素客 戶選 型 關 注 要 素低代碼產品能力第三 方平 臺掃碼登錄菜單集成視圖表單設計規則設計流程設計顯示設備音響角色管理麥克風音響工作表設計分級授權管理統計分析自定義頁面遙

38、控器集成服務管理顯示設備跨組織管理低代碼/零代碼平臺命令插件單元格插件服務層命令插件AI能力第三方插件消息推送單點登錄頁面嵌入項目開發軟件實施信息中心業務人員CRM財務管理人事管理客戶 中心訂單 中心ERPMESAPI接口API接口API接口API接口API接口API接口業務系統智能分析智能服務提升產品集成能力，產品開放性愈加受到重視代表了能幫助開發人員用拖拽式操作、直觀地創建出應用程序的一系列的開發工具（即低代碼開發平臺）和方法（即低代碼開發方案）。低代碼開發”就是開發人員可以通過編寫少量代碼甚至無需代碼就可以快速生成應用程序的一種方法。我們有時把“低 代碼”作為名詞用，這時候我們把它看作一

39、個像Python語言和C#語言一樣的一種“東西”。我們有時也把“低代碼” 作為動詞用，這時候它表達的是它字面上代表的一種應用程序開發方式，因為用這種方式開發應用程序時，你需要手寫 的代碼比通常的開發方式要少很多，在部分場景下甚至可以完全不寫代碼。低代碼平臺能力通過API接口實現產品二次開發，實現產品開發能力。webAPI集成能力數據庫集成23低代碼產品技術以數據和工作流為基礎，通過IDE或模型驅動實現平臺搭建用戶通常可以利用表結構、視圖、統計、自定義頁面、用戶角色權限、工作流6個組件，以數據管理和工作流為基礎，通過IDE開發環境驅動或模型驅動兩種技術路徑來搭建低代碼平臺。基于IDE框架的快速開

40、發平臺是指將傳統的集成開發環境（IDE）充分可視化，允許開發者使用配置面板和控制臺來替代相當比例的代碼編寫。IDE模式靈活性更高，但應用開發過 程管理復雜，所以主要針對IT專業人員，典型廠商如美國Outsystems和歐洲Bettyblocks均采用此技術路徑。而模型驅動 開發平臺進一步降低了代碼開發工作量，但在一定程度上犧牲了應用實現自由度，國內廠商如奧哲、輕流、明道云、伙伴 云等均采用此技術路徑。APaaS主要技術路徑APaaS組件統計在工作表上直接定義統計圖表，支持常見的條 形圖、折線圖、餅圖和 指標值等。表結構通過表單可視化建立 數據表模型，通過控 件直接對應字段類型。視圖通過不同類型

41、的視圖 來定義呈現數據的形 式，包括表格、看板 和層級等。每個視圖 均可定義靈活的數據 篩選條件、字段顯隱 規則和排序邏輯。自定義頁面除了工作表視圖外， 還支持用戶創建一個 空白頁面，在頁面中 可視化配置不同類型的組件。用戶、角色和權限允許應用自定義角色， 并通過簡潔或完整的 方式來定義每個角色 訪問、編輯、刪除和 新增的權限。工作流通過觸發器和動作節點序列支 持各種靈活的自動化工作流。2種技術路徑可視化IDE模型驅動低代碼平臺技術路徑二：用戶一旦在應用平臺 上通過可視化的方式構筑了數據模 型，視圖形態，權限角色等，應用 就直接在平臺提供的運行時環境中 運行，不再需要另外編譯分發。 SaaS形

42、態的應用平臺不再需要配置 獨立的應用運行環境。數據管理工作流數據管理和工作流是使用零代碼/低代碼構建企業中后臺業務應用的核心技術路徑一：允許開發者使用配 置面板和控制臺來替代相當比例 的代碼編寫。開發者對前端界面 組件、數據源綁定方式、數據模 型、業務邏輯和工作流等均可自 由定義，開發者可進一步修改源 碼。職能，在此技術之上通過IDE和模型驅動兩種技術路徑搭建APaaS平臺。24低代碼生態建設-供給端角度完善底層架構模型，豐富應用模板，拓展產品應用能力圈從供給端來看，低代碼生態主要集中在云計算產業鏈上，在底層部署上可以實現私有云、公有云、混合云多種部署方式， 滿足不同行業客戶需求。在低代碼的核

43、心APaaS層，產品相關應用主要涉及到各種引擎、數據庫等中間件，以及DevOps 和監控安全等服務。目前越來越多的底層框架采用更加靈活的微服務架構，使得低代碼可以更好的完成二次開發和應用拓 展。SaaS層產品如ERP、CRM、HRM等可以滿足跨行業、跨部門的通用性需求，未來隨著APaaS層引擎種類的增加、底 層架構模型的完善、應用模板的豐富度提升，低代碼將賦予SaaS應用更多能力。數據來源：全球數據來自于Gartner2020.01，中國數據來自于信通院。低代碼供給端生態公有云私有云混合云KubernetesdockerdockerdockerdockerdockerdockerVMVMVM代

44、碼管理代碼檢查持續集成中間件及服務流程引擎規則引擎身份認證MySQLRedisMongoDB微服務框架可視化面板DevOps日志與監控日志分析查詢實時監控APaaS平臺SaaS平臺27%21%52%2019年全球云計算生態比例IaaS PaaS SaaS66%6%28%2019年中國云計算生態比例IaaS PaaS SaaSIaaSPaaSSaaS低代碼的底 層架構模型、 應用模板豐 富度有待進 一步提升。25低代碼生態建設-需求端角度通過與渠道伙伴合作，增加低代碼產品的應用滲透低代碼需求端生態建設主要在于應用客戶的拓展，目前低代碼的應用客戶更多集中在IT開發人員、部分業務人員，眾多場 景仍依

45、賴于實施方或者低代碼廠商的服務。低代碼在客戶應用中的滲透整體較低，根據Forrester預測，全球低代碼滲透率 達到三分之一，中國整體應用滲透率仍然較低約在5%左右，一方面是因為市場教育不足，廠商對于低代碼的認知度有待 提升，另一方面是因為需求端生態不完善，渠道代理商和專業培訓商的數量不足，在客戶中的滲透速度較慢。但隨著低代 碼的核心價值被企業客戶感知，疊加渠道方的全方位宣傳，軟件開發的形式一定會產生質的變化，行業的需求生態也會隨之豐富。數據來源：全球數據來自于Forrester Research2021,中國數據來自于專家訪談。 注釋：比例代表在所有軟件應用企業客戶中使用低代碼開發模式的企業

46、客戶占比。低代碼生態建設-需求端業務人員根據業務需求自行開發簡單的應 用系統，如流程審批、資源整理、數據匯總等工作。IT開發人員運用低代碼平臺， API接口進行二次 開發，應用拓展。個人客戶開發個人APP、建站、 個人網頁、其他個人個性化應用等。企業客戶各種企業級應用、綜 合管理系統、復雜應 用場景、個性化需求等。軟件開發商快速進行應用框架開發，利用微服務架構打造靈活、高效應用產品。實施方利用低代碼產品進行 終端部署實施，幫助 客戶搭建應用系統。渠道代理商專業培訓商低代碼廠商低代碼在企業客戶中滲透率26全球中國27軟件廠商轉型應用開發型低代碼廠商圖譜垂直型低代碼廠商即時通訊DevOps和運維協

47、同辦公營銷管理其他低代碼/零代碼開發平臺國外低代碼廠商原生低代碼廠商通用型廠商和垂直型廠商共同為企業應用開發賦能目前國內低代碼行業競爭格局主要分為通用型廠商、垂直型廠商、其他低代碼開發平臺三種類型，其中通用型廠商中又有低代碼原生廠商、以應用開發為主的廠商以及SaaS軟件或者云廠商轉型做低代碼的廠商，市場整體格局較為分散。低代碼廠商圖譜通用型低代碼廠商28低代碼行業概述1低代碼行業洞察2低代碼競爭態勢3典型廠商案例4低代碼行業趨勢展望5目錄奧哲三大平臺產品集成企業數字化引擎，提供多樣化解決方案奧哲旗下三個主要產品：氚云、奧哲 云樞、奧哲 H3 BPM，能夠廣泛覆蓋不同企業應用場景，通過產品組合為

48、企業數字化 轉型賦能。氚云以場景為中心，讓使用者可以通過可視化表單和模塊化應用搭建系統，助力中小型企業通用流程數字化管理 及中大型企業部門級流程應用。同時氚云可以提供豐富的API接口，支持在線編碼、調試，可以滿足企業定制化需求。奧哲 云樞提供豐富的內置組件和拖放式界面設計，覆蓋業務應用、流程構建、數據服務、智能決策等多個數字化管理要素。奧哲 H3 BPM是以流程、應用、移動為基礎的私有云開發平臺，幫助企業建立以基礎管理為中心的戰略優勢，適應企業扁平化發展，滿足流程管理和企業綜合管理需求。此外，奧哲有200余個實施交付團隊和核心顧問團隊，能提供全方位企業服 務。奧哲產品分類、功能及特點氚云 一站

49、式數字化開發工具 滿足場景化業務需求釘釘+氚云：降低企業數字化門檻APaaS+SaaS：集 成可自定義SaaS應用開發釘零代碼+低代碼：釘主要面向公民開發者，在線表單又支持深度應用定制復雜接口集成：流程設計有豐富的API接口智能報表奧哲 云樞 企業數字化智能引擎滿足系統化業務需求模塊自動整化構化流合建業程阿務智能里數據云面向專業開發者分析模塊化應用構建開放專業流程引擎可拓業務集成引擎展融入阿里云生態，金融級數據安全防護奧哲 H3 BPM 應用服務平臺 可視化流程配置流程引擎：遵循WFMC標準的工作流引擎技術。集成引擎：以數據模型為核心，提供了Adapter、Event Bus、Data Bus

50、、Data Sync等服務，幫助企業實現輕量級ESB。規則引擎：通過詞匯表、推理引擎、規則表、腳本解析、規則權限幫助企業高效管理 其業務規則，實現流程與規則的解耦。10年 經 驗 核心200+咨詢實顧施問交團付隊團隊核心技術模型驅動架構+自研流程引擎+自研開發語言+原數據驅動的前端渲染+自研報表與數據處理引擎29奧哲產品組合加速企業數字化轉型，實現業務突破和管理創新奧哲深耕企業數字化，沉淀行業經驗，產品組合連接上下游流程及生態，支持企業業務突破和管理創新。目前氚云已經配置 工程建筑、貿易零售、教育培訓、智能制造、連鎖餐飲、IT互聯網、政企服務、房地產、商貿等行業模板，實現中小企業全 數字化管理

51、和中大型企業場景數字化。奧哲 云樞為企業提供業務中臺、云BPM、云端應用定制三大通用解決方案，用敏捷 的業務中臺連接前臺與后臺，為企業打造標準化和規范化的云端流程平臺，助力企業業務流程自動化和數據動態可視化。奧 哲 H3 BPM通過統一流程中心、端到端業務流程、嵌入式流程和管理中臺四個模塊賦能企業基礎管理，解決了傳統應用開 發模式投入成本與客戶價值嚴重不對等的難題，幫助企業打造差異化競爭力。未來奧哲會繼續賦予產品行業特性，加深產品 行業覆蓋度和垂直應用場景，加快企業向數字化轉型的步伐。奧哲產品組合解決方案應用案例及行業覆蓋氚 云云 樞H3BPM行業覆蓋：政務警務稅務教育地產零售能源家政餐飲其他

52、洋蔥圈運營管理平臺實現效果打造運營服務平臺提高獲客量 提升用戶體驗 數字規范化管理面臨痛點開發期限短 平臺敏捷性 功能復雜性 業務個性化搭 建 全 套 客 戶 服 務 系 統全面提升 運營服務 質量實 現 企 業 業 務 數 字 化面臨痛點已有系統未打通庫存管理落后業務流程效率低系統擴張需求實現效果流程審批線上完成業務效率提升門店數據互通已 有 系 統資金管理系統業務管理系統 客戶管理系統庫存管理考勤管理銷售管理OA流程審批氚云以流程為驅動力30輕流平臺能力+開放能力+插件，深度集成系統消除數據孤島輕流無代碼APaaS平臺內置表單引擎、流程引擎、報表引擎、門戶引擎和數據庫引擎，將引擎多樣化組合

53、，通過自動化業務 機器人Q-Robot進行串聯，并提供豐富的拓展插件以及開放接口，以其易用性和靈活性為支撐全方位覆蓋企業應用場景。同 時，輕流無代碼APaaS平臺可以集成釘釘、微信小程序、企業微信等，通過開放平臺打通封閉系統，消除數據孤島，具備很 好的兼容性。在產品功能上，不同功能模塊組合形成輕流無代碼產品矩陣，通過將代碼模塊化封裝，降低使用門檻，讓使業 務部門人員有能力自行設計和搭建應用系統。此外，輕流提供多種部署方式，且有SSL加密協議和商業防火墻等維護數據安 全，配備輕流學院為用戶提供一站式系統開發線上培訓，為企業提供全流程管家式服務，助力企業管理能力數字化升級。輕流無代碼APaaS產品

54、矩陣及整體架構生態伙伴微信企業微信釘釘飛書TeambitionIaaS部署方式公有云專有云多種云服務阿里云華為云安全計算環境異地容災備份JWTSSL傳輸加密商業防火墻APaaS 無代碼 引擎無代碼引擎門戶引擎業務體系開放平臺無代碼連接 中心行業插件拓展插件場景插件業務插件低代碼引擎賬號體系對接打印模板 掃碼錄入 自定義提醒消息提醒組織架構角色權限表流報自 動 化 引 擎單程表引引引擎擎擎數據庫引擎輕流學院管家式服務專業咨詢6大 引擎3大體系插件 賦能開放 平臺數據庫引擎DDL：數據定義DML：數據操 作DQL：數據查詢DCL：數據控制連接中心API接口 多連接板塊系統聯通 多維互聯ISO270

55、01認硬件集成賦能服務上云證混合云私有化AzureAWS31輕流無代碼+低代碼打破場景壁壘，一站式協助企業數字化升級目前，輕流已服務超20萬海內外企業、政府機關單位及學校，滿足互聯網、制造、零售、教育、工程建筑、金融、生活服務、 娛樂傳媒等數十個行業的管理系統需求，包括企業資源管理、生產管理、項目管理、訂單管理、客戶關系管理、人事行政管 理等近百個業務場景解決方案，積累了大量大中小企業客戶服務經驗。未來，輕流將以無代碼產品為主，繼續推進低代碼產 品功能完善，為企業提供更加靈活的部署方式，適應企業業務增長，賦能企業數字化升級。為適應企業發展，輕流同步推出 無代碼產品新版本，從“敏捷”、“共生”和

56、“連接”三個維度幫助各類企業打破行業、場景壁壘，提高風險響應能力和內 部系統開放度。通過“自下而上”的應用搭建新模式，輕流的無代碼產品將逐步培養新職業，賦能新咨詢，打造新商城，形成新生態，創新企業數字化轉型。輕流發展趨勢及行業應用典型應用案例PRO版：小微企業敏捷自動化管理平臺PLUS版：適用集團公司業務部分、中小企業ALPHA版：適用中大型企業、集團企業或敏捷共生售后維修管理系統產品售后進度實時推送量化分析服務成本效率表單流程自定義項目跟蹤查詢 按需靈活調整業務流程藥品流通供應鏈協同藥廠、醫院、業務人員協同管理 精細記錄患者信息工程項目管理流程自動化學生事務管理審批簡單輕量收集學生事務信息審

57、批流程線上化典型案例：新生態新商城人與軟件智能融合一站式解決方案新版本新職業運用數字化工具新人才能源行業EHS環境 健康安全設備管理教育行業制造業Andon緊急響應進銷存設備巡檢CI合理化建議零售行業校園管理 售后管理學生事務管理 訂單管理后勤管理 進銷存管理建筑業項目管理成本管理現場管理專業服務律所案件管理質量安全檢測連接有一定IT能力的企業，有系統對接需求推進企業數字化升級復雜流程無紙化審批項目公告及時跟進32明道云APaaS平臺易于使用，模版方案多樣，能力完善2013年萬企明道成立至今經過3輪融資，有7年產品服務經驗，獲ISO27001 信息安全認證，信息系統安全等級保護二級， 積累了4

58、000家客戶。從產品上看，明道云產品迭代速度快，截至2020年6月，明道云版本已更新到5.10，應用管理、工 作流觸發、數據聯通等功能都已齊備且運行穩定。從用戶體驗角度看，明道云系統設計簡潔，分應用、分板塊、分表單管 理不同的業務數據。從使用效率上看，明道云讓企業通過APaaS平臺自助搭建中后臺業務，速度是Java、.Net等原生開發方式的10倍。此外，明道云還為客戶提供完善的使用功能模塊和充裕的數據存儲空間，目前能覆蓋各行業的大部分業務 管理需求，尤其是生產銷售管理和業務財務一體化管理。明道云應用模版及產品特點產品特點客戶管理分布統計銷售行程訂單管理產品明細收款跟蹤員工關系員工檔案人事變動績

59、效考核招聘需求招聘動態項目預算項目周期項目收支任務分配進度跟蹤節點報告項目分配測試反饋進度跟蹤用戶反饋缺陷管理需求分析采購 管理銷售 管理人事管理財務 管理研發管理項目管理收支記賬憑證共享固定資產應收款項供應商管理毛利分析招標項目投標記錄進退貨管理狀態跟蹤采購申請物流查詢自助搭建應用打通數據邊界交互界面簡明完全云端控制移動端全面支持所有應用不同終端數據全同步APaaS平臺靈活，開發部署效率高API和Webhook對接企業內部系統范式化交互設計，方便快速調用不受基礎設施約束，安全存儲星 級 酒 店風 投 機 構培 訓 機 構咨 詢 行 業主要客戶來源：明道云官網、研究院自主研究及繪制。33數據存

60、儲依托 企業服務器。明道云依托容器技術推出私有部署，切中大中型企業需要2020年3月明道云發布國內首個基于容器技術的私有部署版APaaS產品。容器技術極大簡化了開發者要面對的應用環境復 雜性，隱藏了IT架構的復雜性，讓任何購買了該產品的企業客戶都能擁自己的應用平臺，減少對第三方PaaS服務的依賴。 明道云私有部署版的產品鏡像也同步上線國內主要云計算市場。這意味著用戶可以直接從對應的云市場中一鍵安裝明道云， 將明道云的應用程序和數據都保存在自己的基礎設施中。未來明道云將進一步優化APaaS平臺的各項功能，讓私有部署更 貼合企業需求。明道云私有部署版企業應用平臺功能特色支持任意服務器支持企業微信