1、數據中心行業調研前景分析報告 目錄1.數據中心行業前景趨勢41.1互聯網企業仍為主要客戶41.2電力支出與折舊費用為主要成本51.3IDC產業鏈整合進一步加劇51.4IDC機房和技術進一步升級51.5用戶體驗提升成為趨勢61.6延伸產業鏈61.7生態化建設進一步開放61.8服務模式多元化71.9呈現集群化分布71.10需求開拓82.數據中心行業現狀92.1數據中心行業定義及產業鏈分析92.2數據中心市場規模分析103.數據中心行業存在的問題113.1行業服務無序化113.2供應鏈整合度低113.3基礎工作薄弱123.4產業結構調整進展緩慢123.5供給不足，產業化程度較低124.數據中心行業政

2、策環境分析144.1數據中心行業政策環境分析144.2數據中心行業經濟環境分析144.3數據中心行業社會環境分析144.4數據中心行業技術環境分析155.數據中心行業競爭分析165.1數據中心行業競爭分析165.1.1對上游議價能力分析165.1.2對下游議價能力分析165.1.3潛在進入者分析175.1.4替代品或替代服務分析175.2中國數據中心行業品牌競爭格局分析185.3中國數據中心行業競爭強度分析186.數據中心產業投資分析196.1中國數據中心技術投資趨勢分析196.2中國數據中心行業投資風險196.3中國數據中心行業投資收益20數據中心行業前景趨勢 互聯網企業仍為主要客戶數據中心

3、主要終端客戶有互聯網、云廠商、金融行業、制造行業、政府機構等。目前互聯網客戶(含云計算廠商)仍為主要客戶群體，占60%以上份額。互聯網企業數據量多，終端用戶規模龐大，對機房規模、設備等級、選址集中、低時延等各方面指標要求均較高。大型金融企業一般擁有自己的數據中心，外采僅作為“兩地三中心”的備用機房；中小型數據中心一般采用長期合作的、有豐富運維、運營經驗的IDC服務商以及T3及以上級別的機房。政府機構、制造業數據中心特點為數量多、規模小，且政務類一般有默認的“數據不出省、不出市”規則，數據中心在當地建設。電力支出與折舊費用為主要成本數據中心整體成本(TCO)分為建設支出(CAPEX)和運營支出(

4、OPEX)兩部分。建設支出指前期必要的建設投資及一段期限折舊后的再投資，一般指一次性投入。運營支出指的是每月運行設備的實際花費，主要包括電費支出、折舊、房租、設備租賃，以及現場工作人員的工資等。對IDC服務商而言，電力成本占整體運營支出中的一半以上。IDC產業鏈整合進一步加劇中國IDC市場從2010年開始已經發生變革。作為互聯網行業的基礎服務體系，IDC行業正在進行洗牌，規模較小、服務低劣的IDC商逐步被市場淘汰，大型服務商整合IDC市場已成趨勢。市場的選擇更加偏重理性，逐漸向技術力量雄厚、機房良好、服務體系上佳的大型服務商轉移。IDC機房和技術進一步升級由于IDC行業的不斷發展，IDC的服務

5、商數量也在不斷增加，這必然會導致IDC市場在競爭上也變得十分激烈，因而，各個服務商在技術上，服務上，價格上，宣傳上都會拿出自身的優勢，而隨著云技術的不斷發展，不少的服務器也在進行轉型，這都使用IDC行業在市場的調控中向著正面的發展，雖然國內有關IDC行業相關的制度還不是很健全，但是工信部的指導下，市場也正逐漸走入了規范化。用戶體驗提升成為趨勢隨著用戶需求的不斷提升，倒逼數據中心行業的軟硬件環境進一步完善，而行業軟硬件環境的完善又必然給用戶帶來更好的用戶體驗，這種良性機制，有效提高了行業用戶粘性，必然成為外來數據中心行業的一大發展趨勢。延伸產業鏈數據中心行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式

6、。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當數據中心行業的社區化運營屬性越來越強，關聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，數據中心需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態數據中心行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的

7、內容和服務，激活企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。服務模式多元化我國的數據中心服務模式相對比較單一。在城市，數據中心公司一般不外乎行業巨頭、上市公司、創業型科技公司、外包公司等幾種，目前的數據中心服務模式只能說是處于一種初級發展階段，從西方發達國家的經驗來看，它的發展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業化、規范化、標準化和體系化。呈現集群化分布目前各地都在推數據中心項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的數據中心項目。隨著各

8、地數據中心建設，中國數據中心建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國數據中心建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區向內陸地區拓展的特征。有報告分析，從國家級數據中心項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發展”的空間格局。環渤海、長三角和珠三角地區以其雄厚的工業園區作為基礎，成為全國數據中心建設的三大聚集區;中部沿江地區借助沿江城市群的聯動發展勢頭，大力開展數據中心建設;廣大西部地區依據各自建設特色，也正加緊數據中心建設。未來一段時間，中國中西部地區數據中心建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的數據中心水平參差不齊

9、，有好有壞。總體來說，一般東部發達地區的數據中心相對來說會更加成熟一些。但目前中西部數據中心打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在數據中心行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。數據中心行業現狀數據中心行業定義及產業鏈分析數據中心（IDC）是集中計算、存儲數據的場所。數據中心主要提供互聯網基礎服務，一般需具備完善的硬件及服務，如：高速互聯網接入帶寬、高性能服務器、可靠的機房環境等。IDC服務商為客戶提供互聯網基礎平臺服務（服務器托管、虛擬主機、郵件緩存、虛擬郵件等）以及各種增值服務（場地的租用服務、域名系統服務、負載均衡系

10、統、數據庫系統、數據備份服務等）。數據中心(Data Center，簡稱DC)，即一個組織或單位用以集中放置計算機系統和諸如通信和存儲這樣的相關設備的基礎設施；也可能是以外包方式讓許多其他公司存放它們的設備或數據的地方。數據中心行業是指從事數據中心相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知數據中心行業定義，對預測并引導數據中心行業前景，指導行業投資方向至關重要。我國數據中心行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國數據中心行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元

11、化等新趨勢。中國數據中心產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。數據中心市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，數據中心行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動數據中心產業應用的爆發式增長。目前，我國的數據中心行業發展尚處于起步階段。2019年在用數據中心機架數約為288.6萬架左右。2019年，中國IDC業務的總體營收已達1132.4億元，同比上升32%。未來，受益于5G技術的日益成熟與普及、互聯網行業的持續高速發展等，國內IDC行業有望繼續保持30%以上的年復合增長率。預計2021年行業市

12、場規模為1345億元。數據中心行業存在的問題行業服務無序化 數據中心行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規模化管理與復制。數據中心行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 數據中心行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。數據中心行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。基礎工作薄弱數據中心標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，數據中心管理能力還不能適應工作需要。產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布

13、了有利于數據中心的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對數據中心主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的數據中心行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致數據中心行業起步較晚。

14、產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。數據中心行業政策環境分析數據中心行業政策環境分析國家從大的政策方向上對數據中心行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。數據中心行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機

15、，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的數據中心產業，國民經濟的平穩較快發展是保證數據中心行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了數據中心行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。數據中心行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，數據中心業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的數據中心行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對數據中心產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。數據中心行業

16、技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為數據中心行業發展提供了強有力的保障。數據中心行業競爭分析目前，我國數據中心領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局數據中心相關行業，推出了一

17、系列針對不同應用場景的數據中心產品。數據中心行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。數據中心行業競爭分析對上游議價能力分析數據中心作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，數據中心企業對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析數據中心行業下游主

18、要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。數據中心企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析數據中心行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。數據中心行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是數據中心行

19、業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是數據中心行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是數據中心行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析數據中心行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國數據中心行業品牌競爭格局分析中國數據中心行業競爭強度分析（1）中國數據中心行業現有企業競爭情況目前，數據中心行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國數據中

20、心行業上游議價能力分析數據中心行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、數據中心材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，數據中心行業對上游議價能力較強。（3）中國數據中心行業下游議價能力分析數據中心行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，數據中心行業對下游議價能力較強。（4）中國數據中心行業新進入者威脅分析新進入者在給行業帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業發生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業中現有企業盈利水平降低。（5）中國數據中心行業替代品威脅分析兩個處于同行業或不同行業中的企業，可能會由于所生產的產品是互為替代品，從而在它們之間產生相互競爭行為。數據中心產業投資分析中國數據中心技術投資趨勢分析結合近幾年我國數據中心技術商業化進程及投資現狀，2021年