1、汽車智能座艙行業分析報告日期：2022年3月行業概述什么是汽車智能座艙汽車昔能座艙指配備音能化和網聯化車載產品的汽車座鮑，由音能座鮑內飾及座館 電子構成.汽車皆能座館通過肴能座龍內飾和座跑電子的聯動，實現人、路.車的 晉能交互，是重新定義人車關系的習能車載產品. 氣車智能座艙將采隼的交通信息、 用戶個人信息等數據.上傳至云端逬行處理和計算，對資源進行有效適配,増加座 胞內的安全性.襄樂性和實用性.在5G通信技術和車聯網技術的應用和晉及下， 汽車將從傳統的交通工具逬化為成隼“家居、娛樂、工作、社交“為T2K的智能空 間汽左習能座艙內飾包括座椅、燈光、空調等用戶可對車艙內各內飾功能進行 控制，伴隨

2、語管吾義識別,機器視覺等技術的發展，座鮑內飾的音能化程度逐漸加目錄/ CONTENTS01汽車智能座館行業概述02汽車智能座館行業背景環境041汽車智能座匯行業發展趨勢05 T汽車智能座艙行業格局及企業第一章汽車智能座艙行業概述行業發展歷程上世紀80年代時期博世即聯合英特爾開發CAN總線至統.用于車內ECU的數據通信90年代初車載嵌入式電子產品種類逐漸豐富，車載握作系統得到應用；2001 年寶馬引入中央顯示屏，標志若液晶屏正式進入汽車座鮑；2018年至今偉世通在CES上發布智能座脫系統SmartCore ,代表主流域控制器方室開始向市場推廣; 2020年智能座鮑方室陸續面市,包括主機廠，供應商

3、及科技互聯網公司紛紛迸軍智能座舵 領域.行業產業鏈o O00»行業上游智能硬件供應商、智能軟件供應商、配套資源供應商行業中游整車廠、汽車智能座艙解決方案服務商行業下游智能汽車消費者、配套資源供應商，中游汽軍智能座艙產品、服務供應商及下游需求主體構成.產業継分析上游在i氣車智能座脫場員，智能座館硬件供應商為中游服務商提供可實現人與車智能交互的硬件 設備，如智能中控房.液品儀表盤設蓍等智能硬件設蚤，代表企業為後賽西威.華陽集團等 車載電子企業，法類型企業憑借其細分領域產品及專業優勢布局中國汽車智能座艙行業上游 在汽車智能座胞行業.智能中控屏能實至合更多的車載信風 承載更多的信息娛樂功能，

4、目 此智能中控屏的滲4率領先于其他智能硬件.以偉世通、遂世等國好汽軍電子集成商c5據高端產品晦，行業豐高,以徳蹇西威、華陽集團為彳弋表的中國本土汽車電子廠商因成本優勢 < 占據中®能將屏moi目主品牌幅產業継分析XQ2SJ產業継分析汽生智能座艙產品供應商:智能座館產品供應商包括整主廠商及智能座館系統集成商.室生廠商 餾合上游技術，資源，始合汽軍智能座館系統為下游消費者打這汽主智能座館生態，代表性企 業包括小鵬汽車.威馬汽車.蔚來汽車等中國智能汽軍目主品覽 部分中國智能汽車目主品牌 游目建技術團隊，布局汽車智能座旎行業上游，如小瞎汽車、未來汽車選擇目建技術團隊， 莊原有底層程作系

5、統的基礎上進行定制化開發，形成車企專厲的車載系統.除目 分軍企選擇與互聯網企業進行合作,開放一定權限，直接搭載合作伙伴開發的主載系統，如上 汽榮成。汽車智能座艙解決方室供應商:汽車智能座艙解決方室供應商通過搭建左裁智能網聯終 孺平臺，為用戶提供汽車智能座舵整體解決方室，代表性企業為遠特科技.汽車智能座旎服務 供應商通過將座航內流媒體后視鏡、儀表、中控等智慧功能高度集成至平臺，實現多功能至載 互聯交互，例如遠特料技的汽車智能墜脫釆用高道S820A戳眼決方室,実1VL數字儀表、 ADAS索統等功能為f ,多屏幕集成，可實現7屏互聯交巨，為駕駐者優化車內空間，降低 耗,為駕駛者帶來人機交互體驗。部分

6、ICT領域服務商憑償其通信優勢布局汽車智能座跑行業, 如華為發揮其在通信領域的優勢打造CDC汽車智能座鴕平臺、VCDg能電動平臺，通過4G、5G 和V2X技術為行業提供智能網聯解決方室，最終通過華為云實現"車與與"車與SB"的連下游中國汽車智能座館行業下游為智能汽車消灣者.相較于其他國家.中國消黃君對智語氣車 的接受程度及購買欲望較強.據德勤2019年全球;氣車消務者調直數據顯示，中國44的消窈 者表示非常愿意購買具蓍高級聯網功能的車輛.49的i肖婺者擁有購買意愿.僅7的中國消薔 者表示不愿意購買員苗高級聯網功能的車輛.這表明中國消毒者對于音能汽車的接受程度較高.

7、猖凱度TNS汽車硏充表明，中國是智能聯網汽車最有潛力的市場，65的中國消務者愿意接受車聯網功能，高于政洲國家的4蛔後的32.中國消藪者也更加愿專嘗試唉樂資訊方面的功能.比如社交媒體和車裁視?音樂.下游消舊者對汽車智能座勺需求主要分為三種，安全、實用和娛樂，汽車智能座館的發辰將滿足下游消賽者對汽車的智能化秉求,下游消弱者的需求升級將推動汽車智能座匏行業上游和中游的發展.第一早汽車智能座艙行業環境行業政治環境中國制造2025繼續支持電動汽車、燃14電池汽車發展，拿曜汽車低碳化.信息仏 智縮化核，域術,提升動力電池 粒化材料、智能 控制等核心技術的工程化和產業化能力，形成從關鍵等部件到整車的完整工業

8、體系和創枷系，推動自主品牌節能與新能 源汽車同國際先進水平接執汽車產業中長期發展規劃以新能源汽車和輯能網聯汽車為突破口，引領整個產業轉型升級，推動新一代信息通信、新能源、新材料等技術與汽車 產業加快礎合，支撐汽車智能化、網聯化發展的信息技術產業實力不斷増強國家車聯網產業標準體系建設指南車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃突破關鍵技術,推動產業化發展. 充分利用各種創新資源，加映智能 網聯汽車關槌零部件及系統開發應 用.推動啕建智能網聯汽車決策控 制平臺,全面砲建通信和計算相結 合的車聯網體至架啕關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知為支持新能源汽車產業高質星發屐 做好新能源汽車推

9、廣應用工作， 政府樗通過優化技術指標，完爭卜 貼政策，完善清算制度、營造公平 環境、強化質星監管等方面完善新 能源;咨推廣應用道路運輸條例（修訂草案征求意見稿）要求客運車宅、危險貨物運扃軍宅 、半掛徨弓陣及總質量12噸以上 的載貨車新應當按照有關規定配備 具有行駛功能的衛星走位裝置和智智能汽車創新發展故略提出倒2025年，中國標準智能 汽車的技術創新、產業生態、基礎 設施、法規標準、產品監管和網絡 安全體系基本形成.實現有條件目 動駕駛的智能汽達到規蟆化生產 ,實現高度目動駕駛的智能汽生在 特定環境下市場化應用.智能交通 系統和智慧城市相關設施建設取得 積極進展，享用無知信網絡（ LTE-V2

10、X等）實現區域廣蓋，新一 代軍用無線通信網絡（5G-V2X ） 岡分城市、高速公懸®展應 用，鄙度時空基倒騁網絡實現 全覆蓋.經濟環境經濟環境應若個性化消察和高就消察趨勢不斷加強，以智能化和科技感為代 表的座箱電子越來越滿足消費者竺駛配置的需求.汽車從外觀到內 飾的升級接代，消賽君的品昧不斷提高智能駕捜館從運用于高端 軍逐斷走向大眾車型，成為提升汽車乗駕體驗的差異化殼點之一. 現階段液晶儀表有望成為提升汽車消費者購買題愿的重要配羞，且 傾向于尺寸越大、功能顯示信息越全面.液晶儀表有望成為座館電 子首先落地環節，HUD.后座娛樂等順次先后落地.液晶儀表是 未來汽車儀表的發展方向，作為座

11、館電子的重要坦成部分,液品儀 表已經成為高檔車型的標配，奔龍、奧道、寶馬、路虎、雷売薩斯 等高檔車型普遍使用液晶儀表.隨若技術的成熟和成本的不斷下降, 液晶儀表開始在中端車滲道，有望進入大眾化普及階段.社會環境隨著人工智能和車聯網技術的不斷發展，未來汽車發展方向也朝若時間更長、層次更深、頻密更 高的人機交互方向發展，快速發展的座熒電子有望作為人機交互的中樞，滿足秉客最終駕按體驗. ;擔人機交互方式正處于變革的前夕，多屏駕駛匏有望重新定義人鞏交巨，逐漸成為人機交互的 體駿核心.由于傳統;供信息與功能碎片化，用戶界面老舊，信息的過裁帶來了人車交互的障礙.隨春氣車電子化的不斷秘，儀表盤、中控雇 軍裁

12、信息娛樂至統終端等將面II幡升剛集成子能帝來更加智能化和安全化以全液晶儀表.HUD.車載娛樂至統.后座娛樂為代表的座;的交互體撿，以R提供更加簡i奇0高效的交互方式，有望成為汽車下一顛禮式觀晰點社會環境智能匪寵未來的發展及普及背后呈新能源汽車和智能汽車的快速發 屐，座館電子在提升智能化和安全化的交互體驗的同時，也是智能 駕駛、全車娛樂和人工智能的關鋌接口.應若新能源汽車和ADAS 的滲透率逐斷提升，新能源汽車電星顯示、成航里程、電池狀態信 息以及ADAS狀態信息g%僅表難以應對，無法實現有效的人 機交互，由于液晶儀表的信息承載量大，加上顯示的多樣化,有望 成為未來汽車的必需品.隨若智能化和車聯

13、網化逐漸成為汽車的發 展趨勢，汽車座館電子系統的重要性日益凸顯.它將成為一個重要 的智能硬件入口.座館電子產品對于終端消務者對于汽車質量的判 斷起到至關重要的作用.對于終端用戶來說，座館電子產品比如全 液晶儀表、顯示屏.涙樂信息系統的使用體蟻，很大程度上會影響 到他們對汽車質量本身的感知，也會彫響到他們的購買決定.行業驅動因素京華車銷星増長為行業扌是供發展背星政策支持消費者對汽車智能化需求提升5G信息通信技術的發展賦予車聯網更多功能自2015 . 4=$2W力提言匚11蘭1!B化水平.»5iJS«5aSE任矣敝右 中國制適2C25等一系死促遂汽£產業?好血S .為

14、汽三皆帷妳業0波 整定塁社 在利J?紅利岳面，E力支凝誡錚汽車產業高勇»展，政Eg g財宗卜駐政的通0 . s»ra（包極聯u）產 業發展行動計劃）等政第 擊慶尋冊皿，轟B®we汽車及相關產業g展，曾素污應用網取g術手戰，提升人機女互此自改駕騷RW6力力滝 SHJ曄史安全、JESfi,更小韻:駕蛟方式N岀行方式，同貯映旨噸氣車B：哲 H ,育 X對汽車皆岫'W求逐新提忌泮SHS海廃汽車的配»功瞄求1現 在安全配置包腦5制.人機交互、互聯煥樂等方面，在包寵汽車見域，汽車包廃 依価KM6曜務側B化.星超硬件網底化g征賴合育苗者有汽至的曾能化焉 7其中

15、功嘔廉務的宙耕切佐旬部86駕號、冒8安全、冒峪豈底泉等方面. 安硬件回聯化包括毋:技術V2xii信和人機交互方面.消的的裨末導危玲汽 車&展,201彈中魚豪華車銷為222.3萬騎，百據中國乗用主芟豚鬱旳9.1,伴 遊居民生活水平的淀高以、及肩費者個性七肯責意取:強，豪華車銷11呈現瑋 定増長，2018年8國京華車市場銷達到282萬病，軟2017年增長8 ,占據 中國乘用主整位繪最約12.7.目煢.吾聴匪鴕產禁豪華車型約KgM ,中國奈華箜汽$繪-的穩步略為汽車智旎®e行業釣發展提供鋼的發 兵背*有建實玩與車、車與長前、車與間堵及車與人之問的互聯互臺.任七車曾禍座 航場遊人機交

16、巨的內官浚場a芬.覽茨普尤改居傳輛的冬延雑和高：a覆宏工更高的 旻沃5GR侍部E度力汽車智廃左檢大4ESE需広提供剤a, SGfg啟逼 3技K的長哦奇臺動駕嘗的落地.曾韻駕技號冋密訂延K3瞄MB3要床大蹴 X.氏網繕憑借女傳菴n既球高絕定與技術綣住方包陸駕弦的何繪要字莫定 5M.驅動力政策支持、消蔓者對汽車昔能化需求提升、豪華車銷量增長、5G信息通信技術的發展等是行業主要驅動因素汽車智能座艙行業現狀鼠 通訊及娯樂功能包括電子地圖.導航服務、倒:i助、信息娛樂等輔中氣車智能座館可為消費者、駕駛員及乘喜提供多元化信息及功能模塊，如信 助駕駛功能模塊，安防監控、胎壓監測、故障診斷等保障安全駕駛的功能

17、模 塊.以中控屏為基礎，逐漸延伸到液晶儀表、HUD、娛樂系統的汽車智能座 艙電子設備是實現人車交互的入口，液晶儀表等座館電子產品在汽車智能座 艙場景的滲透率逐漸升咼推動中國汽車肴能座館行業的發展.行業得以保持快速増長，主要因為受到以下三 個因素的影響：(1) 汽車智能座艙行業的發展需要大量科學實驗 的支持，拉動產品的需求提升；(2) 本土汽車智能座艙企業的研發技術不斷提高，逐漸 發展擴大,豐富了汽車智能座艙行業產品的種類，擴大 了市場規模；(3) 相關政策的逐漸完善，使得汽車智能座艙的監管 愈加完善，生產、消費、使用流程得到安全保障，促 進了行業的發展.隨看國家十四五規劃以來，針對汽車智能座艙

18、行業的政策法律相繼出臺，汽車智能座艙企業的技術研發水 平不斷提高，促使汽車智能座艙行業市場規模從2014年的212.5億元増長至2022年的2548.5億元，年復 合增長率高達14.5%.未來五年，預計中國汽車智能座艙行業市場規模W以12.8%的增長率持續增長，并于 2023年達到829億元左右的市場規模。智能座艙領域新藍海，消費電子玩家積極卡位:供智能彳礎勢下,軟件能力升.”軟件取;錠”時代，ir與供應商的分變輙，相 關細分賽道中互聯網劉技公司.軟件公司等新玩家們紛紛入局。無論在產品形態還是技術上.智能座鮑與消卷電子都存在諸多的柚以之處.因此在智能座鮑相關軟件的細分賽道，來目消箋電子行業的企

19、業往往可以5并有顯著的勢.智能座艙滲透率爆發拐點已至切入智業鏈.需求端已充分催化，年輕世代成新車消費主力.根據公安厥計，截至2020年12月31日，全L動車駕駛人數量達到4.56億,其中85后、90后的人數占比44.81%.根據億歐智庫的統計，2020任汽車消務群體中85后、90后已經占據68蜓比例，成為 新車消釜的絕對主力.85后、90后年輕人在購車需求中也更注重科技感的交巨體驗、酷炫又富有個性化的車機設計.場規模有里持續擴容.在汽車肴能座艙場景，座匏電子產品是承載人-車齡網互相融合的重要入口 或201陣以液晶儀表和車載信息暝樂系統為代表的座艙電子產品滲透W全液晶儀表的市場規模僅為50億元，

20、車載信息娛樂系統的市場規模為360億 元.抬頭顯示器(HUD)目前主要用于汽車高湍車型的搭載，AR技術的日益 成孰將帶動AR-HUD產品的研發及落地，逐步與AR導航、ADAS功能等相結 合為駕駛員帶來科技感與行車安全并重的駕駛體的，2020年中國抬頭顯示 器(HUD )市場規模有望突破50億元.語音交互系統堂成于車載信息娛樂系統中，受車載信息娛樂系統的大規模晉及，語音交互系統目前滲透率超45 .未來將在車聯網需求帝動下持續増長，2020年語音交互系統市場規模有望達 56億元.手勢交互系統前期配備率較低，主要隼中于高端車型,作為觸控、 語音交互方式的一種*卜充.汽車皆能座艙行業尚處于初步發屐階段

21、，伴隨各 座胎電子產品在汽車皆能座艙場景滲透率的持續升咼，汽車智能座館行業市行業熱點汽車智能座艙行業具有 市場空間廣闊' 銷售范 圍廣、用戶分散、單批 數量少、銷售單價較高 等特點.汽車智能座艙行業技術提 升，多元化科研服務平臺 持續擴張，促進高價值服 務企業品牌形成。行業產 品化發展，集研發、生產、 銷售于T本的綜合性科研 服務企業逐漸増多。市場聲震窗長汽車智能座艙行業廠 商研發技術增強、產 品升級速度加快，推動 各級商業機構加速產 品更新換代，市場對 汽車智能座艙行業產 品的需求攀升。行業競爭格局競爭格局1國際汽車品牌:麋迪、特斯拉等國際主流整車廠商憑借其品牌及用戶優勢布局中國汽車

22、智能座館行業，該類型競爭者運用先誑的剛電子技術為消貿者提供高效便捷信息操作和交互方式,建立品牌的差異化優勢，配置智能座9車型多為高端豪華車型汽車智能座熨在中端車型的滲透率較低例如特斯拉;量游Models. ModelX±JRffi)ft晶儀表盤、17寸中控屏及車聯網模塊標配.各國際主流整車廠商通過加大內飾設計投入，増強產品差 異化特征，提升消費者消費悼驗. 2019年Sifietron系列將座館打造成為可以移動的游樂廳.，沉浸式座館的設計繼載豐富的車載信息娛樂系統和車聯網功能，可伸縮方向盤、 生態可移動座椅,f式液晶屏和大尺寸的擋風玻璃等沒計，拓展車內乘坐空間，車內綠 植的設計顛覆了

23、傳統汽車設計，為用戶搭建了 ”第三生活空間”.中國智能汽午新勢力:蔚 來、小鵬、奇點,拜騰等中國智能汽車新瞥力憑借其技術優勢布局中國汽車智能座船行業， 該類型競爭者較SS視車型的外觀造型及內飾設計，企業陸續發布產車型，朗來ES8、威馬EX5,小膀2.0將逬入產交付階段，例如麗來ES8發布車型，配10.4寸顯示屏和8.8寸全液晶儀表盤,威馬搭配可旋轉的中控大屏和車窗智能交互，小鵬則配置1S.6寸全觸摸中控 屏軌競爭格局2行業競爭格局中國新能源汽午自主品牌:以比亞迪.鄢J為代表的中國新能源汽車自主品牌圖視座館的外觀, 該類型企業在發布的新車型中采用先進的汽車智能座給,提升產品性價比.在軟件方面,吉

24、 利、比亞迪等新能源汽車自主品牌采取基于Android系統深度幵發模式，通過集成第三方的 技術及應用構建其智能座栩亀中國傳統汽車企業以眾泰、上汽為代表的中國傳統汽車企與互聯網企業建立合作關系，利用互聯網企業的優勢資源，快速構建車載智能互聯生 態場景和休系，打造品牌專屬汽車智能座館.例如上汽與互聯網巨頭阿里巴巴建立合作關系 上汽集團和阿里巴巴集團各自出資10乙元成立車聯網系統公司斑馬網絡，斑馬網絡基于阿里 旗TAIiOS操作系統研發責馬智行車系統.第四章行業趨勢山期座館智能化成為片車智詭化居的重點做字座儲的技術丈現冷度低、成杲易感知.有肪干迅速覺升產品是貝化亢 手力自10気駛誥樂的入切尊放.能從交互球韁控機空 同、CIRfiA«H2lrWftltft«. 15升體驗牟墳裡堂島知&q