1、包裝印刷行業分析報告一、概述印刷包裝產業是典型的都市型產業，不僅是涉及創意、設計、包裝、印刷、由版、廣告等眾多服務、加工領域的綜合產業體系，而且是創新、創意為一體的科技型產業。其分類：印刷行業分類：按印刷設備可分為：膠版印刷、凹版印刷、柔版印刷、絲網印刷；按印刷對象可分為：票據印刷、宣傳品印刷、由版物印刷、防偽印刷、其他特種印刷和印刷包裝，其中宣傳品印刷、由版物印刷、防偽印刷、其他特種印刷和印刷包裝又叫商務印刷。我市印刷企業大部分從事商務印刷，同時還承接多種產品類別的印刷。包裝行業分類：按包裝材料可分為：紙包裝制品、塑料包裝制品、玻璃包裝制品、金屬包裝制品、竹木包裝制品；按包裝對象可分為：食品

2、包裝、煙酒包裝、醫藥包裝、日化包裝等。目前，我市的包裝企業主要圍繞食品、醫藥及農副產品等三大行業，集中在紙包裝制品、塑料包裝制品和印刷包裝業等三個包裝行業。按統計局行業代碼分類：表1哈市相關印刷包裝產業代碼及分類序號行業代碼分類行業代碼分類12223加工紙制造2034木容器制造22231紙和紙板容器的制造2221機制紙及紙板制造3印2239其他紙制品制造包2921塑料薄膜制造4刷行2311書、報刊印刷裝行2926塑料包裝箱及容器制造5業2319包裝裝潢及其他印刷業3055玻璃制品制造62320裝訂及印刷相關服務活動3333金屬包裝容器制造72330記錄媒介的復制、國內外發展現狀（一）全球及先進

3、國家印刷包裝發展情況1、全球印刷和包裝工業發展現狀全球印刷企業呈多樣化的發展趨勢，不僅有小作坊，還有像魁北克人全球公司和當納利這樣的大型企業。當納利具有140年的發展歷史，總部位于芝加哥，是全球印刷業的巨頭，目前，在北美洲、南美洲、歐洲及亞洲地區開設了超過600個分部，員工總數超過6萬人。1993年在我國深圳開設了第一家當納利公司，隨后在上海、北京、東莞和中國香港建立了生產和服務組織。2010年當納利在全球銷售收入達到100億美元，同比增長1.6%o從世界包裝產業結構看，以紙包裝制品占的比例最高，為32%;其次為塑料制品，占28%;第三是金屬制品占24%，其他占16%從目前全球印刷包裝發展現狀

4、還可以看由另外一個特點，印刷包裝發展速度與經濟發達程度成正比。以2011年為例，從世界各國人均GDP來看，排在前面的是美國47284美元、日本42820美元、德國40631美元，而中國只有4383美元。從年人均消費印刷和包裝品的水平看，最高的也是美國為1257美元，而中國僅為40美元，中國遠遠落后于上述發達國家。世界人均GDP排名前三國家人均消費印刷和包裝品水平2、先進國家印刷包裝特點美國的經驗特點：(1)美國是世界上最大的印刷國。其印刷產值約占世界印刷產值的四分之一，居世界首位；(2)中小企業是美國印刷業的主流，約占美國印刷企業總數的80%;(3)美國印刷業在數字化和網絡化方面的應用已非常普

5、及，2008年底已達到普及化；(4)創意產業引領美國印包產業的發展，在全球范圍內吸引一批杰生的創意人才進入美國，使美國的創意產業發展始終走在世界各國的前面。德國的經驗特點：（1）由于德國制造業技術發達，尤其是海德堡、曼羅蘭等德國制造的印刷設備世界領先，為印包產業發展奠定了產業基礎。同時也由于歐美印包市場的發展催生了德國印刷機械不斷創新；（2）政府積極創造健康的競爭環境是推動印包產業發展的關鍵。政府從產業萌芽階段到發展階段以至市場競爭階段，根據不同階段的實際情況，制定由相應的政策與措施，豉勵和保護企業健康發展；（3）重視人才是奠定產業競爭力的基礎。德國從20世紀初就采取了企業、協會以及大學等共同

6、建立各類印刷技術學校和專業培訓機構，建立了一整套完善的培訓制度和規定。各個專業學校為德國提供了大量印刷機械產業的工程技術人才，這些人才進入企業和研究機構后，增強了德國印刷產業在世界上的競爭實力。日本的經驗特點：（1）日本的21世紀“十年新經濟計劃”已將印刷產業作為重點扶持；（2）以重點城市人口、密集度最大、經濟最發達的東京、大阪等城市為龍頭，帶動周邊的印刷企業形成龐大的產業網絡；（3）政府積極支持和促進印刷業與信息技術、數字技術等新興領域的融合。（二）我國印刷包裝產業發展情況印刷包裝產業是一個依存性很強的產業，書籍、報刊等由版物以及紡織服裝、家用電器、食品和日用品等消費類產品的生產和銷售都與印

7、包產業有關聯。因此，印包產業的發展在很大程度上受制并服務于整個國民經濟和社會的發展。近年來，隨著我國國民經濟的迅猛發展，促進了印包產業的快速增長。印包產業對中國經濟增長的貢獻日益突生,每年在以兩位數的速喇!扇刷包呼加總鏟值占全國GDP的2%單位：億元以上25000200001500010000500001970068577756966710558112372006年2007年2008年2009年2010年2011年同時，我國印刷包裝的區域競爭優勢已日漸形成,2011年印包百強企業中珠三角地區占21家、長三角43家、環渤海11家，企業數量上占全國的75%和銷售收入總值的78%c其特點是：（1）珠

8、三角地區的廣東省印包企業在參與國內市場競爭的同時，還瞄準了歐美國際市場，借助香港這一國際印刷包裝貿易平臺，承接境外訂單，使該地區初步形成了生產加工國際訂單的基地；（2）位于長三角地區的浙江省杭州市已將印包產業列入全市工業發展的五大重點產業之一，溫州市以食品包裝、商標印刷為主，義烏市以名牌服裝、襪業包裝為主的特色印包產業基地。江蘇省無錫市發揮其印刷包裝的傳統優勢，將包裝印刷產品做到全國。該地區的蕩口鎮從明朝時期就開始了印刷業，具有500多年的歷史，目前有近20戶產值在億元以上的企業和165戶產值在千萬元以上的企業。上海市作為這條產業帶的龍頭，將印包產業鏈向兩端延伸，將創意設計、印包產品的研發、中

9、高檔印包設備器材的生產作為重點培育發展的方向；（3）以北京市為主線的環渤海經濟帶，借助地理優勢，逐步向集印刷、技術研發、耗材代理、物流配送、信息傳播于一體的印刷服務港方向發展。表2國內部分城市印刷包裝產業發展對比（2011年）地區企業數（規上）億元企業數2011年總產值北京市47035199.5億上海市790119990億浙江溫州市65026200億福建福州市4001080億福建廈門市37022100億江蘇無錫市42027200億哈爾濱市82630.36億備注：數字來源于各城市新聞文化出版局年度統計，其規模為老口徑。2000年以來，國內經濟發達地區陸續創建了印包工業園區，各地政府借助工業園區抓

10、整合，打造產業的聚集平臺以帶動經濟發展。據統計，我國印刷包裝產業園區，大都集中在長三角、珠三角和環渤海三個產業帶上。我市的印刷包裝產業園是在今年的9月份剛剛動工興建，在園區建設上與先進地區相比還有很大的差距。表3國內部分城市投資規模上億元的印刷包裝產業園區序號名稱投資時間投資數量占地面積1上海國際包裝印刷城2002.110億600畝2上海包裝城2003.37.6億1000畝3北京印刷產業園2003.38.4億2000畝4天津中國綠色包裝產業苑2003.510億5杭州"亞包中心"2004.6200億美元100平方公里6長沙印刷工業園2005.620億1000畝7上海杭州灣數字

11、印刷包裝產業園2005.128億670畝8山東威海印刷工業園2007.520億400畝9廣州國際包裝印刷城2007.86億1500畝10沈陽東北包裝印刷城2008.630億1300畝11上海國際印刷包裝產業園2009.180億6000畝12哈爾濱印刷出版文化科技產業園2011.916億1000畝（55.9萬平方米）備注中國印刷技術協會提供相關資料（三）我省印刷包裝產業發展情況截止到2011年底，全省規模以上印刷包裝業總產值81.8億元，其中印刷業產值15.2億元，同比增長14.8%;包裝業產值66.6億元，同比增長52.3億元。其中上億元企業10戶。我市占全省印包產業總產值的30%,上億元企業

12、占60%,包裝和印刷等大規模企業大都集中在哈市區域。黑龍江省印刷包裝產業從產值、企業規模、發展態勢上在全國均處于中等偏下水平2011年我市在全省印包產業總產值中所占比重2011年我市在全省印刷業總產值中所占比重2011年我市在全省包裝業總產值中所占比重三、我市印刷包裝產業發展現狀2011年，哈爾濱市在冊印刷包裝企業達到838戶，其中包裝裝潢印刷企業340戶，由版印刷企業120戶，其它印刷378戶。我市規模以上包裝印刷企業39戶，產值只有24.6億元，其中包裝行業產值17.8億元，占我市規模以上包裝印刷企業總產值的72%，印刷行業產值6.8億元，占我市包裝印刷總產值的28%o我市億元以上企業6戶

13、，產值10.8億元。2010年以來我市印刷包裝市場份額近180億元,有150多億元的市場份額被廣東、浙江等省份占據。我市規模以上印刷包裝企業為數不多,只有39戶，5000萬以上企業只有15戶。其它印包企業都是小規模，分布散,處于市場競爭的弱勢和自由發展的階段。表4哈爾濱市包裝與印刷規上企業分類統計單位：萬元序號包裝行業細分我市規上企業2009年產值2010年產值2011年產值1紙包裝制品141037811175751409222塑料包裝制品124903455641587203竹木包裝制品1338351277233小計27156198178343206875印刷行業細分1票據印刷31653115

14、681184362商務印刷9475485191049605小計12640796759168041合計39220277245934274916表5哈爾濱市包裝印刷行業5000萬以上企業統計單位：萬元行業企業名稱主要產品2010年總產值2011年總產值包裝業哈爾濱和鑫集團印刷包裝有限公司機制紙板、紙箱、紙制品1560018700宏瑞彩印包裝制品有限公司紙制品包裝1531719083南塑集團黑龍江包裝有限公司塑料編織袋1035710793哈爾濱旺林包裝材料有限公司PVC水標930013880雙城塑料編織廠塑料編織袋92168350哈爾濱鑫麒印務包裝有限公司藥品包裝盒64186015興達包裝制品有限公

15、司塑料制品包裝52145197尚志市元寶山福利包裝材料廠木箱包裝51279388合計7654991406印刷業龍江傳媒有限公司報刊等商務印刷2141523981大連運城制版有限公司哈爾濱分公司版輻1067621800哈爾濱市豪能印刷包裝有限公司啤酒商標1026020510黑龍江新北方紙業有限公司紙制品85009368省國家稅務局票證站票據772210935黑龍江粵景漿紙有限公司造紙65207350金海科技印務有限公司存折、票據、憑證50825440合計7017399384備注以上15戶企業數據為市統計局提供。我市在全國印包產業中，與印包百強企業相比較還有很大的差距。2011年全國印刷包裝百強企

16、業第1名當納利（中國）產品銷售收入為31.97億元人民幣，增幅22%;第100名美靈塑料制品產品銷售收入為3.09億元，增幅37%;而我市印刷包裝發展最好的企業和鑫實業集團在2011年底印刷包裝產品銷售收入為1.87億元，增幅26.4%o中國印刷包裝100強企業對比表6單位：億元、人民幣名次2010年度企業銷售收入2011年度企業銷售收入第1名當納利（中國）26.22當納利（中國）31.97第2名鶴山雅仕圖印刷有限公司22.64上海紫江企業集團有限公司26.25第3名上海紫江企業集團有限公司22.52鶴山雅仕圖印刷有限公司24.18第100名泰盛包裝彩印有限公司2.74上海美靈塑料制品3.09

17、哈爾濱市第1名和鑫實業集團有限公司1.48和鑫實業集團有限公司1.87備注：國家統計局和哈爾濱市統計公布數據。四、SWOT分析（一）優勢（Strength）具有地域優勢。哈爾濱地處我省的交通要道，水陸空交通便捷，又是連接俄羅斯等東北亞的必經之路和最近之處。目前，東三省及內蒙古地區還沒有形成有影響、有規模的印刷包裝產業聚集區域，均是各自發展，俄羅斯等東北亞地區的印刷包裝市場還未完全開發。具有產業基礎優勢。我市具備包裝印刷產業的發展基礎。具有規模以上包裝印刷企業幾十戶，包裝印刷園區的建設和發展將進一步增強印包產業的聚集效應，提升我市印包產業的發展層次。近幾年，在人力資源方面，哈爾濱商業大學輕工學院

18、、哈爾濱輕工學院和哈爾濱應用職業技術學院等陸續開設了印刷技術、印刷設備及其自動化、包裝工程、數字媒體技術和數字印刷技術等專業本（專）科和高職技能專業，每年都有一大批畢業生流向包裝印刷行業，為產業發展提供了人力資源保障。具有市場優勢。我市轄區現有人口近千萬，普通高等院校和中小學校3553所，規模以上工業企業909戶。隨著我市醫藥、食品、糧食、酒類等產品包裝印刷和教科書、筆記本等商務印刷的業務規模不斷加大，為我市包裝印刷產業提供了穩定的市場來源。（二）劣勢（Weakness印包市場管理不規范，限制了印刷包裝業的發展。目前,我市的印包企業處于自由發展的階段，行業協會的作用沒有充分的發揮由來。由于企業

19、規模小，配套能力弱，原材料價格、工人工資和產品設計費用不斷增加，導致生產成本的提高,市場競爭力弱。印刷包裝產業的技術和裝備滯后。大部分企業缺乏自主研發的能力，受制于先進地區同行業的牽制，沒有市場話語權，企業發展受到制約。同時，我市大部分企業的生產設備大都停留在上個世紀八十年代的層次上，工藝和設備滯后，相當一部分民營企業無經濟實力更新設備，有的只能購買南方企業的二手淘汰設備。導致產品質量不高，創新能力不強，生產不由高精端產品。市場競爭力弱，缺少知名品牌。由于企業發展層次低，發展速度緩慢，我市在國內印包行業100強中未能占有一席之地，叫得響的知名品牌寥寥無幾。在印包產業上還沒有形成產業鏈，企業大多

20、是自由發展，缺乏市場的競爭力。(三)機遇(Opportunity)1、市場和消費需求升級的機遇。從印刷品需求角度看,中國現有的印刷消費水準仍然處于很低的層次。從印刷品的消費來看，消費市場對產品的外包裝要求越來越高，印刷包裝的需求量每年以兩位數在增長，中國潛在的市場巨大。給我市印刷包裝產業發展提供了強勁的動力和良好的機遇。2、工業設計創新發展的機遇。目前，我市的印包產品印前設計大部分在廣州、深圳等地設計制作，平均設計費占據成本費的20%左右。工業設計在我市處于剛剛起步的階段，應當充分利用國家對文化產業發展高度重視的有力時機，將印包產品工業設計納入到印刷包裝整體戰略來研究，最大限度地發揮其對印包行

21、業的引領作用3、信息技術應用帶來的機遇。信息技術可以應用于設計、排版、制作、加工、營銷、管理等各個環節，隨著數字印刷與印刷數字化的推進將改變印刷包裝的生產模式。目前，我市除部分規上企業購進數碼技術外，小型企業正在逐漸認識到數字印刷帶給企業的經濟價值。給我市印刷包裝產業的升級提供了全新的機遇。(四)挑戰(Threat)1、國內先進地區同行業發展迅猛的挑戰。2011年全國有155戶企業銷售收入在2億元以上，增幅在16%o而我市銷售收入最高的企業在1.87億元。哈市印包市場份額的83%被印包產業發達的長三角、珠三角地區的企業占據。2、印包市場人才外流與匱乏的挑戰。在產品設計方面，缺乏高質量的設計產品

22、；在技術人才方面，綜合素質高的人才均被高薪招聘到南方先進地區的企業。3、市場發展環境的挑戰。南方發達地區，由于當地政府在投資環境方面給予投資方最大化、最便利的發展政策，吸引了眾多企業到此投資。根據SWOT方法分析，我們認為：哈爾濱市包裝印刷產業具有一定的發展基礎和優勢，隨著我市醫藥、食品、農產品等行業的發展，印刷包裝市場前景廣闊，該行業在哈市屬于都市朝陽產業。五、下步工作重點以園區建設為牽引，積極培育包裝印刷骨干企業形成規模。以加快轉變包裝印刷產業發展方式為主線，調整產業結構，引導包裝印刷產業向綠色環保型企業方向發展，創造有利于轉變哈爾濱包裝印刷產業發展方式的政策環境，實現包裝印刷產業的合理布

23、局，滿足我市醫藥、食品等相關產業的包裝印刷需求。不斷拓展包裝印刷行業的發展空間，引導該行業向規模化、集團化、專業化和數字化方向發展，不斷提升我市包裝印刷行業的市場競爭力，努力打造成東北地區綠色包裝印刷產業基地。爭取到“十二五”時期末，全市包裝印刷工業總產值超過120億元，平均增幅41%以上，增加值、利稅年均增長15%以上。經過35年的努力，培育年產值超億元的包裝印刷企業20戶以上，扶持知名品牌企業進入到全國印刷包裝先進行列之中。努力把我市包裝印刷產業打造成東北地區最具特色的綠色、安全、低碳、節能環保的包裝印刷產業基地。優先發展科技型包裝印刷企業。以綠色、創新、創意包裝和數字印刷、印刷數字化為發

24、展方向。高標準規劃，高起點投入，以包裝印刷為主線，向前向后延伸各門類產業，形成較為完善的產業鏈。將哈爾濱包裝印刷產業園區建成省級“綠色”包裝印刷示范園區，到2013年底投產達產，并使其發揮由規模效益和輻射帶動作用。在“十二五”時期，積極扶持以創意設計、產品研發和物流配送等配套行業的發展。積極推動有自主創新、技術改造、品牌建設和環境保護方面的項目或企業。重點扶持億元以上有發展潛力的龍頭骨干企業，并通過引進世界級印刷包裝企業來哈投資，帶動哈市同行業企業的發展，提升包裝印刷產業的競爭實力。堅持科技創新的發展方向，依托黑龍江省糧食、醫藥、食品及豐富的東北地區物產資源和市場資源，重點發展與之相配套的綠色

25、包裝印刷產業。在今后的發展上，將以包裝印刷為主、由版物等商務印刷為輔，并將該產業輻射到東三省和內蒙古及俄羅斯等東北亞地區。將哈爾濱市包裝印刷產業逐步建成東北地區最具競爭力的綠色包裝印刷加工基地。（一）加強包裝印刷行業的領導，促進包裝印刷行業健康發展1、發揮政府對行業發展的引領作用。市工信委牽頭，協調市文化和新聞由版局等部門，收集、整理、分析和發布國家各種政策信息及國內外印刷包裝產業發展動態信息。整合社會資源，積極協調推動跨行業、跨部門的聯合，依據各自職能開展服務活動。研究制定哈爾濱市包裝印刷產業管理規定，規范我市包裝印刷行業秩序，防止由現不正當競爭而造成損害當地企業利益的行為，保障我市包裝印刷

26、市場的健康有序發展。2、成立哈市包裝印刷行業協會。充分發揮協會的組織功能作用：（1）定期組織我市印刷和包裝企業開展技術交流與協作、技術競賽等活動，帶動哈爾濱市包裝印刷行業的整體發展，以適應市場發展的需要；（2）按照行業標準制定管理暫行辦法指導和規劃行業發展，積極協調解決行業發展過程中遇到的困難和問題；（3）積極維護行業利益，加強行業自律，開展誠信活動；（4）加強行業保護，做好交流研討；（5）讓企業通過聯盟的集約方式，形成包裝印刷產業的群體優勢。3、創建印刷包裝產業發展論壇。每年組織開展一次國內外印刷包裝產業高端論壇會，瞄準國內外市場，研究印刷包裝產業發展動向，為企業提供服務，為政府決策提供依據

27、。4、加快成立哈爾濱印刷包裝由版發展集團，抓住事業單位體制改革的有利時機，實現資源整合和體制創新，形成合力，推動我市包裝印刷產業健康、規范、有序的發展。（二）制定產業發展規劃，合理布局包裝印刷產業1、按照省市消費品工業“十二五”時期發展規劃的總體要求，科學制定和實施哈爾濱市包裝印刷產業“十二五”發展規劃。在“十二五”時期，重點搞好產業結構調整和產業布局，提高產業集中度和產業配套能力，進一步做大做強企業規模，帶動行業發展，實現產業轉型升級。2、結合我市工業發展規劃，建設和完善印刷包裝產業鏈。在今后十年內，按照創意研發、產品制造和配套服務三部分，擬籌建規劃賓縣造紙園區，以哈市包裝印刷產業園區為中心

28、，附帶賓西包裝材料產業基地為配套園區，依托我市食品、醫藥和農產品等支柱產業，形成與之配套的包裝印刷服務產業，形成完整的上下游產業鏈。引導企業把投資重點投向包裝印刷基地和包裝印刷科技領域，合理配置印包產業資源。（三）加大行業扶持力度，為包裝印刷產業發展提供保障措施1、充分利用我市各種優惠政策吸納企業投資。積極宣傳國家振興東北老工業基地的主要政策措施、黑龍江省關于支持哈大齊工業走廊哈爾濱段開發建設的若干政策、哈爾濱經濟技術開發區優惠政策以及各區縣開發區的相關優惠政策，為企業發展提供良好的政策環境，發揮政府職能部門的服務作用，幫助協調解決企業在享受政策過程中遇到的困難和問題。2、加大對有發展潛力的企

29、業扶持力度。重點支持企業做好綠色印刷和綠色包裝的技術研發。每年對列入國家綠色創意印刷包裝科技項目的企業，在工業和信息化重點項目發展扶持上給予一定比例的資金支持，積極推動和扶持印包企業在技術改造項目方面的資金申請。對符合入園條件的印包企業，通過探索發行中小企業集合債券，優先給予中小企業貸款信用擔保支持。積極協調商業銀行等金融服務機構，采取多種方式幫助中小企業解決貸款問題，為企業發展提供融資支撐。（四）加大人才培養力度，提升我市包裝印刷行業的管理和技術水平1、建立和完善我市包裝印刷企業員工隊伍的培訓機制。市工信委與市人力資源和社會保障局以及行業協會搭臺，通過設立教育培訓中心或與高校合作，對行業所需

30、的各類人員進行培訓，提升他們的專業技能水平。借助哈爾濱商業大學輕工學院、哈爾濱輕工學院和哈爾濱應用職業技術學院等高職高校專業和人才資源，提供和培養行業發展需要的技能型技術人才。2、開展以傳遞新工藝和新技術為主的職業技能培訓。組織大專院校、科研單位與印包企業對接。每年開展12次針對性地技能培訓，形成一支高素質的知識、技能結合型專業隊伍，培養具有專業技術知識背景、視野開闊的專業技術人員和管理人員隊伍，培訓一批業務熟練的操作人員。（五）轉變發展方式，培育新興特點的包裝印刷產業1、注重創意理念的轉變，以適應市場發展的需求。一是大力發展創意產業。適當降低新設企業的注冊資本，對從事創意工作的公司，可以酌情

31、考慮，采取特殊措施，在注冊資本上實施零準入。二是抓住國家發展文化產業的戰略機遇期，創建以視覺創意工廠、廣告設計公司和動漫設計為特色的文化產業，形成我市創意設計基地，為我市創意人才提供“孵化器”。三是在印前設計方面，以綠色包裝產品的設計理念為主流，提高產品的科技含量和安全質量，注重創意理念的研發，跟上國內外同行業先進的設計理念。2、推動信息化技術與包裝印刷產業相融合。逐步開展數字印刷與印刷數字化，加快數字印刷與印刷數字化和綠色印刷環保體系建設。豉勵印刷企業購置數碼機械設備，利用現代科技手段幫助企業達到減少人工干預、節約成本、提高生產效率以及實現印前、印刷和印后的資源共享的目的。用高新技術提升行業產品品質。力爭在2013年中小學教材及筆記