1、）中研號(hào)注比在中國(guó)靜脈曲張襪行業(yè)前景趨勢(shì)及發(fā)展方向研究報(bào)告2018-2023年（目錄）完成時(shí)間：2018年|中研7幽H光及本報(bào)告的著作權(quán)歸中研智業(yè)研究院所有。 本報(bào)告是中研智業(yè)研究院的研究與 統(tǒng)計(jì)成果，其性質(zhì)是供客戶(hù)內(nèi)部參考的商業(yè)數(shù)據(jù)。本報(bào)告為有償提供給購(gòu)買(mǎi)本報(bào)告的客戶(hù)使用， 并僅限于該客戶(hù)內(nèi)部使用。未 獲得中研智業(yè)研究院書(shū)面授權(quán)，任何人不得以任何方式在任何媒體上（包括互聯(lián)網(wǎng)）公開(kāi)發(fā)布、復(fù)制，且不得以任何方式將本報(bào)告的內(nèi)容提供給其它單位或個(gè)人 使用。如引用、刊發(fā)，需注明出處為“中研智業(yè)研究院”，且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行 有悖原意的刪節(jié)與修改。否則引起的一切法律后果由該客戶(hù)自行承擔(dān)， 同時(shí)中研 智業(yè)研

2、究院亦認(rèn)為其行為侵犯了中研智業(yè)研究院著作權(quán)，中研智業(yè)研究院有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。本報(bào)告是基于中研智業(yè)研究院及其研究員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料， 但中研智業(yè) 研究院及其研究員均不保證所使用的公開(kāi)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性， 也不承擔(dān)任何 投資者因使用本報(bào)告而產(chǎn)生的任何責(zé)任。行業(yè)研究報(bào)告是中研智業(yè)研究院服務(wù)體系下決策咨詢(xún)報(bào)告系統(tǒng)的重要組成 部分。如對(duì)有關(guān)信息或問(wèn)題有深入需求的客戶(hù)， 歡迎使用中研智業(yè)研究院之專(zhuān)項(xiàng) 研究咨詢(xún)服務(wù)。報(bào)告編號(hào)（No）:255808【出版機(jī)構(gòu)】：中研智業(yè)研究院【報(bào)告名稱(chēng)】：中國(guó)靜脈曲張襪行業(yè)前景趨勢(shì)及發(fā)展方向研究報(bào)告2018-2023年【關(guān) 鍵 字】：靜脈曲張襪行業(yè)報(bào)告【出版日期】：

3、2018年9月【交付方式】：EMIL電子版或特快專(zhuān)遞報(bào)告正文 http：/|中研7處H光沈【報(bào)告目錄】第.一章 靜脈曲張襪產(chǎn)業(yè)概述1.1 靜脈曲張襪定義及產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)1.2 靜脈曲張襪分類(lèi)1.3 靜脈曲張襪應(yīng)用領(lǐng)域1.4 靜脈曲張襪產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)1.5 靜脈曲張襪產(chǎn)業(yè)概述1.6 靜脈曲張襪產(chǎn)業(yè)政策1.7 靜脈曲張襪產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)第二章靜脈曲張襪生產(chǎn)成本分析2.1 靜脈曲張襪物料清單（BOM2.2 靜脈曲張襪物料清單價(jià)格分析2.3 靜脈曲張襪生產(chǎn)勞動(dòng)力成本分析2.4 靜脈曲張襪設(shè)備折舊成本分析2.5 靜脈曲張襪生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)分析2.6 靜脈曲張襪制造工藝分析2.7 中國(guó)2011-2017年靜脈曲張襪價(jià)格、成

4、本及毛利第三章中國(guó)靜脈曲張襪技術(shù)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)基地分析3.1 中國(guó)2017年靜脈曲張襪各企業(yè)產(chǎn)能及投產(chǎn)時(shí)間3.2 中國(guó)2017年靜脈曲張襪主要企業(yè)生產(chǎn)基地及產(chǎn)能分布3.3 中國(guó)2017年主要靜脈曲張襪企業(yè)研發(fā)狀態(tài)及技術(shù)來(lái)源3.4 中國(guó)2017年主要靜脈曲張襪企業(yè)原料來(lái)源分布（原料供應(yīng)商及比重）第四章中國(guó)2011-2017年靜脈曲張襪不同地區(qū)、不同規(guī)格及不同應(yīng)用的產(chǎn)量分析4.1 中國(guó)2011-2017年不同地區(qū)（主要省份）靜脈曲張襪產(chǎn)量分布4.2 2011-2017年中國(guó)不同規(guī)格靜脈曲張襪產(chǎn)量分布4.3 中國(guó)2011-2017年不同應(yīng)用靜脈曲張襪銷(xiāo)量分布4.4 中國(guó)2017年靜脈曲張襪主要企業(yè)價(jià)格分

5、析4.5 中國(guó)2011-2017年靜脈曲張襪產(chǎn)能、產(chǎn)量（中國(guó)生產(chǎn)量）進(jìn)口量、 出口量、 銷(xiāo)量（中國(guó)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量）、價(jià)格、 成本、銷(xiāo)售收入及毛利率分析5.1 中國(guó)主要地區(qū)2011-2017年靜脈曲張襪消費(fèi)量分析5.2 中國(guó)2011-2017年靜脈曲張襪消費(fèi)額的地區(qū)分析5.3 中國(guó)2011-2017年靜脈曲張襪消費(fèi)價(jià)格的地區(qū)分析第六章中國(guó)2011-2017年靜脈曲張襪產(chǎn)供銷(xiāo)需市場(chǎng)調(diào)研6.1中國(guó)2011-2017年靜脈曲張襪產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷(xiāo)量和產(chǎn)值6.2中國(guó)2014-2017年靜脈曲張襪產(chǎn)量和銷(xiāo)量的市場(chǎng)份額6.3中國(guó)2011-2017年靜脈曲張襪需求量綜述6.4中國(guó)2011-2017年靜脈曲張襪供應(yīng)、消費(fèi)

6、及短缺6.5 中國(guó)2011-2017年靜脈曲張襪進(jìn)口、出口和消費(fèi)6.6 中國(guó)2011-2017年靜脈曲張襪成本、價(jià)格、產(chǎn)值及毛利率第七章靜脈曲張襪主要企業(yè)分析7.1 絲維亞（上海）貿(mào)易有限公司7.1.1 公司簡(jiǎn)介7.1.2 靜脈曲張襪產(chǎn)品圖片及技術(shù)參數(shù)7.1.3 靜脈曲張襪產(chǎn)能、產(chǎn)量、價(jià)格、成本、利潤(rùn)、收入7.1.4 絲維亞（上海）貿(mào)易有限公司 SWO價(jià)析7.2 維娜珊（大連）醫(yī)療襪業(yè)有限公司7.2.1 公司簡(jiǎn)介7.2.2 靜脈曲張襪產(chǎn)品圖片及技術(shù)參數(shù)7.2.3 靜脈曲張襪產(chǎn)能、產(chǎn)量、價(jià)格、成本、利潤(rùn)、收入7.2.4 維娜珊（大連）醫(yī)療襪業(yè)有限公司SWO你析7.3 浙江邁茲襪業(yè)科技有限公司7.

7、3.1 公司簡(jiǎn)介7.3.2 靜脈曲張襪產(chǎn)品圖片及技術(shù)參數(shù)7.3.3 靜脈曲張襪產(chǎn)能、產(chǎn)量、價(jià)格、成本、利潤(rùn)、收入7.3.4 浙江邁茲襪業(yè)科技有限公司SWO價(jià)析7.4 北京世博達(dá)科技發(fā)展有限公司7.4.1 公司簡(jiǎn)介7.4.2 靜脈曲張襪產(chǎn)品圖片及技術(shù)參數(shù)7.4.3 靜脈曲張襪產(chǎn)能、產(chǎn)量、價(jià)格、成本、利潤(rùn)、收入7.4.4 北京世博達(dá)科技發(fā)展有限公司SWO份析7.5 意大利奇特醫(yī)藥公司|中研7處H光沈7.5.1 公司簡(jiǎn)介7.5.2 靜脈曲張襪產(chǎn)品圖片及技術(shù)參數(shù)7.5.3 靜脈曲張襪產(chǎn)能、產(chǎn)量、價(jià)格、成本、利潤(rùn)、收入7.5.4 意大利奇特醫(yī)藥公司SWO價(jià)析7.6 浙江莎美實(shí)業(yè)股份有限公司7.6.1 公

8、司簡(jiǎn)介7.6.2 靜脈曲張襪產(chǎn)品圖片及技術(shù)參數(shù)7.6.3 靜脈曲張襪產(chǎn)能、產(chǎn)量、價(jià)格、成本、利潤(rùn)、收入7.6.4 浙江莎美實(shí)業(yè)股份有限公司SWO價(jià)析7.7 紹興好士德醫(yī)用品有限公司7.7.1 公司簡(jiǎn)介7.7.2 靜脈曲張襪產(chǎn)品圖片及技術(shù)參數(shù)7.7.3 靜脈曲張襪產(chǎn)能、產(chǎn)量、價(jià)格、成本、利潤(rùn)、收入7.7.4 紹興好士德醫(yī)用品有限公司SWO價(jià)析7.8 義烏市莎維亞襪業(yè)有限公司7.8.1 公司簡(jiǎn)介7.8.2 靜脈曲張襪產(chǎn)品圖片及技術(shù)參數(shù)7.8.3 靜脈曲張襪產(chǎn)能、產(chǎn)量、價(jià)格、成本、利潤(rùn)、收入7.8.4 義烏市莎維亞襪業(yè)有限公司SWO價(jià)析7.9 廣州市照豪紡織品科技有限公司7.9.1 公司簡(jiǎn)介7.9.

9、2 靜脈曲張襪產(chǎn)品圖片及技術(shù)參數(shù)7.9.3 靜脈曲張襪產(chǎn)能、產(chǎn)量、價(jià)格、成本、利潤(rùn)、收入7.9.4 廣州市照豪紡織品科技有限公司SWO你析第八章價(jià)格和利潤(rùn)率分析8.1 價(jià)格分析8.2 利潤(rùn)率分析8.3 不同地區(qū)價(jià)格對(duì)比8.4 靜脈曲張襪不同產(chǎn)品價(jià)格分析8.5 靜脈曲張襪不同價(jià)格水平的市場(chǎng)份額8.6 靜脈曲張襪不同應(yīng)用的利潤(rùn)率分析第九章靜脈曲張襪銷(xiāo)售渠道分析|中研7處H光沈9.1 靜脈曲張襪銷(xiāo)售渠道現(xiàn)狀分析9.2 中國(guó)靜脈曲張襪經(jīng)銷(xiāo)商及聯(lián)系方式9.3 中國(guó)靜脈曲張襪出廠價(jià)、渠道價(jià)及終端價(jià)分析9.4 中國(guó)靜脈曲張襪進(jìn)口、出口及貿(mào)易情況分析第十章中國(guó)2018-2023年靜脈曲張襪發(fā)展趨勢(shì)10.1 中

10、國(guó)2018-2023年靜脈曲張襪產(chǎn)能產(chǎn)量預(yù)測(cè)分析10.2 中國(guó)2018-2023年不同規(guī)格靜脈曲張襪產(chǎn)量分布10.3 中國(guó)2018-2023年靜脈曲張襪銷(xiāo)量及銷(xiāo)售收入10.4 中國(guó)2018-2023年靜脈曲張襪不同應(yīng)用銷(xiāo)量分布10.5 中國(guó)2018-2023年靜脈曲張襪進(jìn)口、出口及消費(fèi)10.6 中國(guó)2018-2023年靜脈曲張襪成本、價(jià)格、產(chǎn)值及利潤(rùn)率第十一章靜脈曲張襪產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商及聯(lián)系方式11.1 靜脈曲張襪主要原料供應(yīng)商及聯(lián)系方式11.2 靜脈曲張襪主要設(shè)備供應(yīng)商及聯(lián)系方式11.3 靜脈曲張襪主要供應(yīng)商及聯(lián)系方式11.4 靜脈曲張襪主要買(mǎi)家及聯(lián)系方式11.5 靜脈曲張襪供應(yīng)鏈關(guān)系分析第十二

11、章靜脈曲張襪新項(xiàng)目可行性分析12.1 靜脈曲張襪新項(xiàng)目SWO你析12.2 靜脈曲張襪新項(xiàng)目可行性分析圖表目錄：圖靜脈曲張襪產(chǎn)品圖片表 靜脈曲張襪產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表靜脈曲張襪產(chǎn)品分類(lèi)圖 中國(guó)2017年不同種類(lèi)靜脈曲張襪銷(xiāo)量市場(chǎng)份額表靜脈曲張襪應(yīng)用領(lǐng)域圖 中國(guó)2017年不同應(yīng)用靜脈曲張襪銷(xiāo)量市場(chǎng)份額圖 靜脈曲張襪產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖表 中國(guó)靜脈曲張襪產(chǎn)業(yè)概述表 中國(guó)靜脈曲張襪產(chǎn)業(yè)政策表 中國(guó)靜脈曲張襪產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)表靜脈曲張襪生產(chǎn)物料清單表中國(guó)靜脈曲張襪物料清單價(jià)格分析表 中國(guó)靜脈曲張襪勞動(dòng)力成本分析表 中國(guó)靜脈曲張襪設(shè)備折舊成本分析表 靜脈曲張襪2017年生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)圖中國(guó)靜脈曲張襪生產(chǎn)工藝流程圖表中國(guó)2011-

12、2017年靜脈曲張襪價(jià)格（元 /雙）表中國(guó)2011-2017年靜脈曲張襪成本（元 /雙）表中國(guó)2011-2017年靜脈曲張襪毛利表 中國(guó)2017年主要企業(yè)靜脈曲張襪產(chǎn)能（雙）及投產(chǎn)時(shí)間表 中國(guó)2017年靜脈曲張襪主要企業(yè)生產(chǎn)基地及產(chǎn)能分布表 中國(guó)2017年主要靜脈曲張襪企業(yè)研發(fā)狀態(tài)及技術(shù)來(lái)源表 中國(guó)2017年靜脈曲張襪主要企業(yè)原料來(lái)源分布（原料供應(yīng)商及比重）表中國(guó)2011-2017年不同地區(qū)靜脈曲張襪產(chǎn)量（雙）表中國(guó)2011-2017年不同地區(qū)靜脈曲張襪銷(xiāo)量市場(chǎng)份額圖 中國(guó)2017年不同地區(qū)靜脈曲張襪銷(xiāo)量市場(chǎng)份額圖 中國(guó)2017年不同地區(qū)靜脈曲張襪銷(xiāo)量市場(chǎng)份額表2011-2017年中國(guó)不同規(guī)格

13、靜脈曲張襪產(chǎn)量（雙）表2011-2017年中國(guó)不同規(guī)格靜脈曲張襪產(chǎn)量市場(chǎng)份額圖2017年中國(guó)不同規(guī)格靜脈曲張襪產(chǎn)量市場(chǎng)份額圖2017年中國(guó)不同規(guī)格靜脈曲張襪產(chǎn)量市場(chǎng)份額表中國(guó)2011-2017年不同應(yīng)用靜脈曲張襪銷(xiāo)量（雙）表中國(guó)2011-2017年不同應(yīng)用靜脈曲張襪銷(xiāo)量市場(chǎng)份額圖 中國(guó)2017年不同應(yīng)用靜脈曲張襪銷(xiāo)量市場(chǎng)份額圖 中國(guó)2017年不同應(yīng)用靜脈曲張襪銷(xiāo)量市場(chǎng)份額表 中國(guó)2017年靜脈曲張襪主要企業(yè)價(jià)格分析（元 /雙）表中國(guó)2011-2017年靜脈曲張襪產(chǎn)能（雙）、產(chǎn)量（雙）、進(jìn)口（雙）、出口（雙）、銷(xiāo)量（雙）內(nèi)容參考第1章：發(fā)展綜述篇1.1 中國(guó)半導(dǎo)體硅片、外延片行業(yè)發(fā)展概述1.1.

14、1半導(dǎo)體硅片、外延片行業(yè)概述(1)半導(dǎo)體硅片、外延片定義及分類(lèi)在半導(dǎo)體制造業(yè)中廣泛使用各種不同尺寸與規(guī)格的硅片，目前12英寸硅片的出貨量占比超過(guò)60%,是目前主流的硅片尺寸。18英寸晶園世代的技術(shù)和機(jī)臺(tái)設(shè)備有不少方針已開(kāi)始確立，但依目前半導(dǎo)體業(yè)的態(tài)勢(shì)觀察，現(xiàn)在還很難取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。硅片是生產(chǎn)集成電路的主要原材料。硅片尺寸越大則每片硅片上可以制造的芯片數(shù) 量就越多，從而制造成本就越低。硅片尺寸的擴(kuò)大和芯片線寬的減小是集成電路行業(yè)技術(shù)進(jìn) 步的兩條主線。目前 12英寸硅片的出貨量占比超過(guò) 60%,是目前主流的硅片尺寸。半導(dǎo)體硅片通常由高純度的多晶硅錠采用查克洛斯法(CZ Method )為主拉成不

15、同電阻率的硅單晶錠，然而經(jīng)過(guò)晶體定向一外園滾磨一加工主、副參考面一切片一倒角一熱處理一研磨一化學(xué)腐蝕一拋光一清洗一檢測(cè)一包裝等工序。根據(jù)硅純度的不同要求， 可分為太陽(yáng)能等級(jí) 6個(gè)“9”純度，以及半導(dǎo)體等級(jí)11個(gè)“9” 純度。(2)半導(dǎo)體硅片、外延片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析1)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析在半導(dǎo)體制造業(yè)中廣泛使用各種不同尺寸與規(guī)格的硅片，通常包括4英寸、5英寸、6英寸、8英寸及12英寸，它們的基本規(guī)格如下表所示。中研，也比在圖表1半體硅片分類(lèi)情況（單位：毫米，微米，平方厘米，克，英寸）晶園尺寸（毫米）厚度（微米）面積（平方厘米）重量（克）55 8（2英寸）27920. 26L3276. 2（3英寸）38

16、145. 614. 05100 （4英寸）52578, 659.67125（5英寸）625112.7217.87150（6英寸）675176. 7227.82200（8英寸）725314. 1652.98300（12英寸）775706.21127.62圖表來(lái)源：本研究中心整理由于缺乏統(tǒng)一定義，硅片尺寸的過(guò)渡時(shí)間無(wú)法達(dá)成共識(shí)，其中有一種觀點(diǎn)認(rèn)為累積硅 片的出貨量超過(guò)100萬(wàn)片時(shí)，表示該硅片尺寸應(yīng)進(jìn)入下一階段。實(shí)際上如英特爾等總是領(lǐng)先其他業(yè)者，率先采用更大尺寸的硅片。現(xiàn)將SEMI于2006年的說(shuō)法，全球硅片尺寸的過(guò)渡時(shí)間表列于如下：4英寸硅片于1986年；6英寸于1992年；8英寸于1997年及1

17、2英寸于2005年。而如果依英特爾的芯片生產(chǎn) 線建設(shè)（見(jiàn)intel s all fab list ），它的3英寸生產(chǎn)線建于 1972年FAB2 ; 4英寸生產(chǎn)線建于 1973年FAB4 ; 6英寸生產(chǎn)線建于 1978年FAB5 ; 8英寸生產(chǎn)線建于 1992年FAB15 ;第一 條12英寸生產(chǎn)線建于 2002年FAB12 in Hillsboro ,與 舊M 同步。業(yè)界較為公認(rèn)的說(shuō)法是，1980年代是4英寸硅片占主流，1990年代是6英寸占主流， 2000年代是8英寸占主流，到 2002年時(shí)英特爾與 舊M率先建12英寸生產(chǎn)線，到 2005年 12英寸硅片已占總硅片的20%,到2008年占30%

18、,而那時(shí)8英寸硅片占比已下降至54%,6英寸硅片下降為11%。多晶硅的原材料即高純度的石英，目前已知的全世界儲(chǔ)量中中國(guó)最多，品質(zhì)最好，但 是我國(guó)之前卻是將石英礦沙在高溫下還原成金屬硅后低價(jià)外銷(xiāo)，再高價(jià)進(jìn)口多晶硅， 并且石英還原成金屬硅的階段是高度污染的。好在近些年光伏產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 目前太陽(yáng)能等級(jí)的多晶硅，我國(guó)的產(chǎn)量已居全球第一。2）行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析從區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看，2017年，擁有大規(guī)模晶圓代工和封裝基地的臺(tái)灣地區(qū)貢獻(xiàn)了全球 21.9%的市場(chǎng)份額，穩(wěn)居全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)第一；緊隨臺(tái)灣地區(qū)之后，中國(guó)大陸位居全球 半導(dǎo)體材料市場(chǎng)第二；除中國(guó)大陸之外，全球其它主要半導(dǎo)體材料市場(chǎng)均實(shí)

19、現(xiàn)了一定幅度的 增長(zhǎng)。韓國(guó)、日本、北美、歐洲I,分別貢獻(xiàn)了全球 16.0%、15.0%、11.3%、7.2%的市場(chǎng)份額。從成長(zhǎng)性來(lái)看，臺(tái)灣、中國(guó)大陸、歐洲和韓國(guó)的半導(dǎo)體材料市場(chǎng)銷(xiāo)售額成長(zhǎng)最為強(qiáng)勁， 而北美，世界其他地區(qū)和日本的半導(dǎo)體材料市場(chǎng)經(jīng)歷了溫和的個(gè)位數(shù)成長(zhǎng)。www.zyzyyjy.conn圖表2 2017年全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)情況圖表2 ： 2017年全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)情況（單位： ）7.2%臺(tái)灣中國(guó)犀日本其它北美四16.0%圖表來(lái)源：本研究中心整理自2010年以來(lái)，臺(tái)灣地區(qū)連續(xù) 8年穩(wěn)居全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)第一。2011-2017年，臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)銷(xiāo)售額呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)

20、的態(tài)勢(shì)；2017年，臺(tái)灣地區(qū)買(mǎi)家依舊開(kāi)啟買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)模式，以超過(guò)100億美元的規(guī)模再度居冠，年成長(zhǎng)率達(dá)12%。圖表3臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)1201008060402002011201220132014201520162017圖表來(lái)源：本研究中心整理第3章：外延片行業(yè)篇3.1外延片行業(yè)發(fā)展綜述3.1.1 LED產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及價(jià)值環(huán)節(jié)（1） LED產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介L(zhǎng)ED元件按照其制作過(guò)程分為上游單晶片與磊晶片制作，中游晶粒制作(將單晶片 經(jīng)過(guò)光刻、腐蝕等程序切割出LED晶粒)，下游則通過(guò)封裝制成 LED成品，詳見(jiàn)下圖:圖表4 LED產(chǎn)業(yè)鏈上游晶網(wǎng)：中晶體GaAs，GaPi -中晶片一結(jié)構(gòu)設(shè)iE慈晶

21、片成品.單&片1蕊晶片中游制程：盍履蒸鍍一光刻一電極制作一切割 成品1M粒封裝工固品一打線一注塑J5E一剪腳與版 成品，LED圖表來(lái)源：本研究中心整理（2） LED產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值環(huán)節(jié)且西方對(duì)中位于產(chǎn)業(yè)鏈中、上游的芯片制作及晶圓材料的制作由于技術(shù)難度較高,國(guó)的技術(shù)封鎖，該領(lǐng)域的為美國(guó)、歐洲(主要是德國(guó))及日本的企業(yè)所壟斷，有少數(shù)臺(tái)灣企LED方面，幾乎業(yè)具備這個(gè)領(lǐng)域的核心技術(shù)，有競(jìng)爭(zhēng)力的本土企業(yè)較少，特別是在大功率 沒(méi)有本土企業(yè)。我國(guó)LED封裝企業(yè)總體上以民營(yíng)企業(yè)為主，從業(yè)人員年輕化，文化程度參差不齊,企業(yè)增長(zhǎng)較快，對(duì)外來(lái)產(chǎn)品、技術(shù)的模仿能力極強(qiáng)。企業(yè)注重短期效益，忽視品牌建設(shè)，缺中研包頭叫光及www

22、.zyzyyjy.conn乏長(zhǎng)期的戰(zhàn)略規(guī)劃。位于下游的LED封裝企業(yè)，60%分布在中國(guó)大陸地區(qū)，且臣不斷上市的趨勢(shì)，所 以，中國(guó)大陸地區(qū)是名符其實(shí)的世界LED封裝基地。（3） LED產(chǎn)業(yè)鏈投資情況LED行業(yè)具有比較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈（包括上游、中游、下游及應(yīng)用產(chǎn)品），每一領(lǐng)域的技術(shù)特征和資本特征差異很大，從上游到中游再到下游，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻逐步降低。上游外延片具 有典型的“雙高”（高技術(shù)、高資本）特點(diǎn)，中游芯片技術(shù)含量高、資本相對(duì)密集，下游封 裝在技術(shù)含量和資本投入上要低一些，而應(yīng)用產(chǎn)品的技術(shù)含量和資本投入最低。僅從投資規(guī)模看，LED產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的情況大致如下： 圖表5 LED產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投資規(guī)模產(chǎn)業(yè)此

23、節(jié)點(diǎn)產(chǎn)晶類(lèi)別投資規(guī)模備注上游（外延LU中游（芯片）GaN及外延片1億元氏h注：按中小投資規(guī)模估廠.四元外延片 藍(lán)綠芯片6Q00 _萬(wàn)元以5000萬(wàn)元以紅黃芯片3000萬(wàn)幾以口F游（封裝）LED N 裝2000萬(wàn)元&應(yīng)用產(chǎn)品,如手兒卜萬(wàn)或個(gè)（4） LED產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局從我國(guó)國(guó)內(nèi)來(lái)看，上游和中游的外延 /芯片領(lǐng)域受到資本實(shí)力強(qiáng)大的企業(yè)的關(guān)注，這些 企業(yè)有上市公司（如江西聯(lián)創(chuàng)、 長(zhǎng)電科技等），也有資本雄厚的民營(yíng)企業(yè) （如深圳世紀(jì)晶源、 廈門(mén)三安、大連路美等），目的是通過(guò)上游和中游高端切入，力爭(zhēng)在LED領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位;但該領(lǐng)域投資額度大，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才比較匱乏，投資風(fēng)險(xiǎn)比較大，已投資企業(yè)的回報(bào)率還不下

24、游封裝領(lǐng)域近期也受到投資者的高度關(guān)注，相對(duì)于外延芯片“雙高”的特點(diǎn)，投 資封裝領(lǐng)域不但可以降低技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，且投資規(guī)模適中，更加接近于應(yīng)用市場(chǎng)而降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)， 故受到投資者的青睞，尤其是對(duì)功率型封裝更加充滿(mǎn)期望。應(yīng)用產(chǎn)品的市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻最低，是直接面對(duì)終端市場(chǎng)的領(lǐng)域，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)小、投資額低 而且回收快，是小額資本進(jìn)入LED行業(yè)的首選，如圣誕燈、草坪燈、手電筒、指示燈、信號(hào)燈等產(chǎn)品，這類(lèi)企業(yè)在深圳、廣州、廈門(mén)、寧波等地已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)集聚；但因該領(lǐng)域進(jìn) 入門(mén)檻低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈， 定單對(duì)企業(yè)的生存與發(fā)展致關(guān)重要，多數(shù)廠商采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，產(chǎn)品品質(zhì)缺乏基本保證。中研7送光及3.1.2 LED外延發(fā)光材料的

25、選擇（1） LED發(fā)光技術(shù)的基礎(chǔ)1）半導(dǎo)體自發(fā)發(fā)射躍遷在光電子學(xué)中，一切與光有關(guān)的現(xiàn)象都可以認(rèn)為是量子現(xiàn)象，或者說(shuō)是物質(zhì)中有關(guān)量 子相互作用和能量相互轉(zhuǎn)化的結(jié)果，其表觀結(jié)果通常顯示為量子躍遷。在半導(dǎo)體中，與光有關(guān)的量子（電子或空穴）躍遷絕大部分是發(fā)生在導(dǎo)帶和價(jià)帶之間，根據(jù)其躍遷性質(zhì)可以分為三類(lèi)：A.受激吸收：當(dāng)適當(dāng)能量的光子與半導(dǎo)體相互作用，將能量傳遞給價(jià)帶中的電子使 之躍遷到導(dǎo)帶，從而在半導(dǎo)體中出現(xiàn)電子-空穴對(duì)，這就是受激吸收。光電導(dǎo)、光探測(cè)器、光伏電池都是基于這個(gè)原理。B.自發(fā)發(fā)射：在一定外部環(huán)境下（例如一定的外加電壓） ，如果導(dǎo)帶中的電子和價(jià)帶 中的空穴以一定的幾率復(fù)合，并以光子的形式放

26、出復(fù)合的能量， 則稱(chēng)這一過(guò)程為自發(fā)發(fā)射躍 遷。這就是 LED的工作原理。C.如果上述導(dǎo)帶電子和價(jià)帶空穴復(fù)合過(guò)程不是自發(fā)的，而是在適當(dāng)能量的光激勵(lì)下 進(jìn)行的，那么復(fù)合產(chǎn)生的光子就與激發(fā)該過(guò)程的光子具有完全相同的特性。這種躍遷過(guò)程成為受激發(fā)射。這就是半導(dǎo)體激光器（LD）的工作原理。圖表6在半導(dǎo)體中與躍遷有關(guān)的三種光效應(yīng)光的吸收T光接收元件，光探測(cè)外）光的自饗發(fā)射T發(fā)光二極管lLEb光的受激發(fā)射r激光器一（LD）奇抖走源: 半導(dǎo)體充電子學(xué)華寶證第就究所2）半導(dǎo)體自發(fā)發(fā)射躍遷特點(diǎn)正是由于半導(dǎo)體中的量子躍遷不是發(fā)生在分立、有限的電子態(tài)（氣體發(fā)光器）卜研處尸I光及生在非局部能級(jí)的導(dǎo)帶與價(jià)帶之間，因此半導(dǎo)體

27、在自發(fā)發(fā)射 （發(fā)光）工作狀態(tài)中具有一些重要特點(diǎn)：A .能帶中電子態(tài)密度高，因而具有很高的量子躍遷效率。B .半導(dǎo)體中同一能帶內(nèi)處在不同激勵(lì)狀態(tài)的電子態(tài)之間存在強(qiáng)烈的相互作用，這種 相互作用過(guò)程的時(shí)間常數(shù)與輻射過(guò)程的時(shí)間常數(shù)比是很短的，因此每個(gè)帶內(nèi)激勵(lì)態(tài)之間的準(zhǔn)平衡始終得以維持。這就為半導(dǎo)體發(fā)光器帶來(lái)很高的量子效率和很好的高頻響應(yīng)特性。C .半導(dǎo)體中的電子可以通過(guò)擴(kuò)散或者傳導(dǎo)在材料中傳播，可以將載流子直接注入 LED的有源區(qū)，因而能量轉(zhuǎn)換效率高。目前紅光LED量子內(nèi)效率已接近 100%,藍(lán)綠光LED量子內(nèi)效率也達(dá)到了 50%（2）半導(dǎo)體能帶特征和外延材料選擇1）可見(jiàn)光波長(zhǎng)與外延半導(dǎo)體禁帶寬度的關(guān)

28、系從波矢空間中觀察，半導(dǎo)體的能帶通常不是平直的，而是連續(xù)彎曲的，因此導(dǎo)帶中存在一個(gè)能級(jí)最低、最靠近價(jià)帶的點(diǎn)，稱(chēng)為導(dǎo)帶底，而價(jià)帶中也存在一個(gè)能級(jí)最高、最靠近導(dǎo)帶的點(diǎn)，稱(chēng)為價(jià)帶頂。所謂禁帶寬度，指的就是導(dǎo)帶底和禁帶頂之間的距離。因此，從導(dǎo)帶 底與價(jià)帶頂之間電子-空穴復(fù)合所放出的光子，其能量（波長(zhǎng)）基本上對(duì)應(yīng)于該半導(dǎo)體禁帶 寬度。顯然，禁帶寬度和半導(dǎo)體釋放的光子能量（波長(zhǎng)，色彩）存在對(duì)應(yīng)關(guān)系。理論計(jì)算表 明，在直接躍遷中，半導(dǎo)體對(duì)光子的吸收系數(shù)對(duì)光子能量與禁帶寬度之差呈現(xiàn)平方根關(guān)系，事即圖表7不同外延半導(dǎo)體的禁帶寬度以及對(duì)應(yīng)的光子波長(zhǎng)打外可見(jiàn)鬻外01234 , （tV - 1ft 上二一_ H艮ll

29、_ 1 _ _刀3 2】0. $a 35的岬青科蓑源:豐學(xué)體物理學(xué)華文證格研克所從上圖可以看出，GaP、CdSe、CdS、SiC等是位于禁帶寬度位于可見(jiàn)光范圍的常見(jiàn)半 導(dǎo)體。2）直接躍遷與間接躍遷如果導(dǎo)帶底和價(jià)帶頂位于同一個(gè)波矢，則我們稱(chēng)這是發(fā)生的躍遷為直接躍遷。反之， 如果導(dǎo)帶底和價(jià)帶頂并不總是處于同一個(gè)波矢，則稱(chēng)之為間接躍遷。 如果間接躍遷發(fā)生， 則www.zyzyyjy.conn自發(fā)發(fā)射躍遷的過(guò)程還需要聲子的參與（即獲得一定動(dòng)量） 程，躍遷的概率大大縮小。圖表8直接和間接躍遷,這樣，躍遷就成了一個(gè)二級(jí)過(guò)百建紙ii朝間裾氏ti責(zé)科表厚：&半導(dǎo)體物理學(xué)華寶廷聚豺克鶴一般來(lái)說(shuō)，間接躍遷白光吸收

30、系數(shù)為1103cm-1數(shù)量級(jí)，而直接躍遷的光吸收系數(shù)為104-106cm-1數(shù)量級(jí)，二者相差三個(gè)數(shù)量級(jí)。所以，發(fā)生直接躍遷的半導(dǎo)體，其光發(fā)射系數(shù) 和轉(zhuǎn)化效率都要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)生間接躍遷的半導(dǎo)體。導(dǎo)帶底和價(jià)帶頂位于同一波矢，一開(kāi)始便發(fā)生直接躍遷的半導(dǎo)體稱(chēng)為直接帶隙半導(dǎo)體，神化錢(qián)、磷化錮等III-V族半導(dǎo)體都屬于這種類(lèi)型，而導(dǎo)帶底和價(jià)帶頂位于不同波矢，一開(kāi)始發(fā)生的是間接躍遷的半導(dǎo)體稱(chēng)為間接帶隙半導(dǎo)體，元素半導(dǎo)體硅、錯(cuò)等都屬于這一類(lèi)。另外，有一部分半導(dǎo)體中只存在電子或者空穴一種載流子，這種半導(dǎo)體中出現(xiàn)發(fā)射躍 遷的概率比具有兩種載流子的半導(dǎo)體要小得多。3）外延材料選擇結(jié)合禁帶寬度、躍遷類(lèi)型和載流子類(lèi)型，可

31、以發(fā)現(xiàn)唯有 III-V族化合物半導(dǎo)體和部分 具有雙載流子的II-VI族化合物半導(dǎo)體具有LED應(yīng)用的潛質(zhì)。中研處紗尢院www.zyzyyjy.conn圖表9半導(dǎo)體材料特性比較元點(diǎn)半導(dǎo)棒輛分子武Ge展 l：-M 1口油,呼能球船悻站內(nèi) 金硼而意度IgAE” S3 2修點(diǎn)（U ）937.2鼻電類(lèi)量5P科SiJ-ll,間接箜華！-耨“打2J31414n.PM5eL77.間接碑六角4 28217P*1TeLS2,間接躥零、曲6.24449.5p族化合防裂導(dǎo)體2Vl族化臺(tái)翔隼導(dǎo)體AlP2.4S.間接續(xù)值閃笆丁2772000nrP解他包AlAs工班間接坤網(wǎng)郭丁1.791600時(shí)p擇與檔AKJb】.2.間接M

32、wwr4.151050崎化尊GaP工地同值憧陰閃肝丁4.1414的3神化包GiAs142- Ft接旋用國(guó)坤了S.4123BMP睇優(yōu)瘴Gaiba w. 酷中囚碎甲$.6&112ftrP悻化作麓化伴InPinAsL西口接續(xù)算 d裝直接餐用因肝丁*rwr4u745.684.11070943lainnp M ftrPft鋅 修化鋅ZnSeZnTe2.S7. n接吃零2K-鹵接帷里*rffrS-265.711（X3?1295rf P峰化刷251S-675,B278史M二迸，nn嫄陽(yáng)HCuB卻匕Xj_Mi njj憧?jī)x% 6P情化毓Cu2T#ij. rut施理六前P青修會(huì)處：半導(dǎo)陣的理嚀T證4*Mt崎由于可

33、以在GaAS襯底上容易的實(shí)施外延工藝，AlGalnP四元系化合物半導(dǎo)體在90年代之前一直是 LED商業(yè)化生產(chǎn)的不二選擇。該四元化合物由 AlP、GaP、InP三種III-V族化合物組成，由In在III族元素的比例決定晶格常數(shù)，而由Al與Ga的比例決定禁帶寬度。但由于 AlP與GaP本身的禁帶寬度上限限制，這種四元化合物只能發(fā)出紅黃光。90年代后藍(lán)寶石襯底上 GaN結(jié)構(gòu)的橫空出世，使 LED商業(yè)化生產(chǎn)突破了藍(lán)綠光的 局限，并使得 LED彩色顯示屏及 LED交通燈等應(yīng)用得以問(wèn)世。 GaN目前已是制造高亮 度藍(lán)綠光元件最成功的外延基礎(chǔ)材料。GaN外延材料依賴(lài)于在發(fā)光層中摻入適量綠光。AlN具有III

34、-V族材料中最大的禁帶寬度AlN以調(diào)節(jié)禁帶寬度，形成不同顏色的藍(lán)(6.2 eV)。AlN 一般摻雜量在 5%左右。|中研7處H光沈www.zyzyyjyxom3.1.3 LED芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析（1）全球LED芯片行業(yè)市場(chǎng)分析1）全球LED芯片市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，LED芯片市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)值及企業(yè)數(shù)量都保持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年全球LED芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 510億元，同比增長(zhǎng)13.8%。圖表10全千LED芯片市場(chǎng)規(guī)模（億元）全球LD芯片市場(chǎng)炭模 同比2）全球LED芯片競(jìng)爭(zhēng)格局自1993年1月以來(lái)，英特爾一直是世界上最大的芯片制造商，其銷(xiāo)售的386和486處理器有力沖擊了日本芯片企業(yè)

35、，比如NEC和東芝。1993年發(fā)布的第一個(gè)代奔騰 CPU以及之后十年 Windows95和98個(gè)人計(jì)算機(jī)的蓬勃發(fā)展，將英特爾推上了業(yè)界龍頭地位。目前， 英特爾的年?duì)I收率仍然在繼續(xù)增長(zhǎng)一一無(wú)論是從PC、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器，還是物聯(lián)網(wǎng)芯片。2016年英特爾仍是全球最大芯片供應(yīng)商，全年芯片銷(xiāo)售額達(dá)540. 9億美元，較2015年增長(zhǎng)4. 6%,市場(chǎng)份額達(dá)15. 7%;第二位是三星電子，2016年芯片收入達(dá)401億美元， 較2015年增長(zhǎng)5. 9%,占11. 7%市場(chǎng)份額；高通排名第三，芯片收入達(dá) 154億美元，較 2015年下降4. 4%; SK海力士排名第四，銷(xiāo)售額為 147億美元，較2015年下降1

36、0. 2%。值得注意的是，2016年芯片銷(xiāo)售額排名第五的博通，去年排名僅17名，一下子躍升12個(gè)名次，2016年芯片銷(xiāo)售額達(dá)132億美元，較2015年的45億美元增長(zhǎng)191. 1%。3）全球LED芯片區(qū)域分布目前，全球LED芯片市場(chǎng)主要分為三大陣營(yíng)：以日本、歐美廠商為代表的第一陣營(yíng)； 以韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣廠商為代表的第二陣營(yíng)；以中國(guó)大陸廠商為代表的第三陣營(yíng)。LED芯片產(chǎn)業(yè)主要以廣東、福建為主。其中，廣東芯片廠主要分布在深圳、東芝、廣 州以及江門(mén)等四個(gè)城市。福建是中國(guó)LED芯片生產(chǎn)重地，主要芯片城市為廈門(mén)、泉州以及福州。日本：日亞、豐田合成、東芝、Genelite、昭合電工、大陽(yáng)日酸等；歐美：Cre

37、e、惠普、歐司朗、飛利浦、Apollo （收購(gòu)lumileds）、旭明、普瑞等；韓國(guó)：安螢、首爾半導(dǎo)體等；臺(tái)灣：晶元光電、光宏、光磊、華上光電、新世紀(jì)、億光、璨圓光電、泰谷光電等； 大陸：夏門(mén)三安光電、華燦光電、杭州士蘭明芯、晶科電子、方大國(guó)科光電、夏門(mén)晶 宇光電、夏門(mén)明達(dá)光電、東莞洲磊電子、武漢迪源光電、廈門(mén)乾照光電、廣東德豪潤(rùn)達(dá)、澳 洋順昌、圓融光電、上海藍(lán)光科技、湘能華磊光電、大連路美、晶能光電、聚燦光電、方大 集團(tuán)、普光科技、南昌欣磊光電等。4）全球LED芯片前景分析近年來(lái)，全球LED芯片產(chǎn)業(yè)的新格局出現(xiàn)了兩個(gè)明顯的趨勢(shì)：第一個(gè)趨勢(shì)是產(chǎn)能向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)與國(guó)際大廠技術(shù)

38、差距越來(lái)越 小，因生產(chǎn)成本等方面的因素，再加之國(guó)內(nèi)政策的積極推動(dòng)，國(guó)外企業(yè)放慢擴(kuò)產(chǎn)的腳步，甚至有些企業(yè)在逐步收縮產(chǎn)能，國(guó)內(nèi) LED芯片產(chǎn)能占比越來(lái)越高。第二個(gè)趨勢(shì)是LED芯片制造的行業(yè)集中度越來(lái)越高。 LED行業(yè)技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)非常重 要，產(chǎn)品價(jià)格會(huì)不斷下降，滲透率不斷提升，直接材料的成本下降已經(jīng)非常有限， 主要靠技術(shù)進(jìn)步加規(guī)模優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)成本下降，從而抵消產(chǎn)品價(jià)格下降穩(wěn)定毛利率。而現(xiàn)階段，能明顯看到的技術(shù)重要體現(xiàn)就是在新應(yīng)用領(lǐng)域，如MiniLED、MicroLED 在顯示產(chǎn)品的應(yīng)用。在乾照光電未來(lái)顯示研究院執(zhí)行院長(zhǎng)柯志杰看來(lái)，MicroLED 可視為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和顯示產(chǎn)業(yè)的結(jié)合體，對(duì)于工藝精度、工藝

39、集成度等都有不同檔次的技術(shù)需求，就連MiniLED也已屬于集成封裝的范疇。因此，從技術(shù)層面來(lái)說(shuō)，MicroLED 一定是一種產(chǎn)業(yè)升級(jí)；另外，顯示市場(chǎng)具有近萬(wàn)億美金規(guī)模，而且會(huì)越來(lái)越大，未來(lái)將會(huì)達(dá)到無(wú)處不顯示的地步，而照明市場(chǎng)則只有千億美金的級(jí)別，兩者相差近1個(gè)數(shù)量級(jí)。所以從市場(chǎng)角度來(lái)看，MicroLED也是一種產(chǎn)業(yè)升級(jí)。”產(chǎn)業(yè)升級(jí)必然會(huì)給原有行業(yè)秩序帶來(lái)變化，某種程度而言，Mini LED/Micro LED 的發(fā)展也是LED芯片行業(yè)的一次洗牌過(guò)程。在 LED照明和顯示兩個(gè)領(lǐng)域，未來(lái)是否能夠 “彎道 超車(chē)”，改變現(xiàn)在的大者恒大格局， Micro LED將是一個(gè)重要的契機(jī)！晶元光電董事長(zhǎng)李秉杰也

40、認(rèn)為，“今年LED出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象，一季度市場(chǎng)需求不強(qiáng)，二季度市場(chǎng)需求雖然會(huì)升溫，但產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的價(jià)格壓力仍在。因此，目前大家重點(diǎn)關(guān)注的MiniLED、MicroLED等新技術(shù)，將成為行業(yè)景氣翻轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。”“針對(duì)芯片需求的變化，乾照光電首先會(huì)應(yīng)對(duì)已經(jīng)日漸明晰的MiniLED需求，目前已具備量產(chǎn)能力。而對(duì)于 MicroLED ,時(shí)下主要還是以研發(fā)為主，隨著技術(shù)逐漸成熟，乾照光 電也會(huì)隨之做出相應(yīng)布局。”柯志杰告訴高工 LED。值得注意的，相比傳統(tǒng)LED, MiniLED和MicroLED在產(chǎn)品應(yīng)用方面將帶來(lái)革新；而在設(shè)備端，MiniLED 和 MicroLED對(duì)于設(shè)備的要求也更加嚴(yán)苛。從設(shè)備端來(lái)

41、看，MiniLED 和MicroLED者B屬于 LED范疇，其生產(chǎn)設(shè)備和傳統(tǒng)LED生產(chǎn)設(shè)備大致相同，但技術(shù)卻是一個(gè)質(zhì)的跨越，對(duì)穩(wěn)定性和一致性等要求都非常高。就MiniLED而言，外延芯片廠商的機(jī)臺(tái)變化相對(duì)較小，主要是測(cè)試機(jī)的需求，其余部 分基本都是倒裝芯片所需的設(shè)備，只需要隨著市場(chǎng)需求增加即可。而對(duì)于MicroLED來(lái)說(shuō)，挑戰(zhàn)則相對(duì)較多，從 EPI的均勻性、機(jī)臺(tái)選型，到現(xiàn)在還沒(méi)有成熟方案的小芯片測(cè)試、巨量轉(zhuǎn)移、高精度bonding等都會(huì)有很多挑戰(zhàn)，包括激光剝離設(shè)備的需求等。值得一提的是，MicroLED很可能是TFT面板結(jié)合，或者是與CMOS基板結(jié)合。因此， 是否能有設(shè)備廠商跨界來(lái)設(shè)計(jì)整合相關(guān)

42、的設(shè)備也是一件值得期待地事情。從產(chǎn)品的應(yīng)用角度來(lái)看，無(wú)論是清晰度、畫(huà)質(zhì)、厚度、反應(yīng)速度等方面，MiniLED 和MicroLED都是優(yōu)秀的解決方案，特別是MicroLED解決方案是其他應(yīng)用方案無(wú)法比擬的，一旦規(guī)模化應(yīng)用，將會(huì)成倍放大需求空間。因此，在李秉杰看來(lái)，今年 MiniLED有機(jī)會(huì)，但真正在使用量有顯著貢獻(xiàn)估計(jì)會(huì)落在 明年；至于 MicroLED 今年的可能性不高，即使有數(shù)量也不多，主要是技術(shù)待突破，預(yù)計(jì) MicroLED的放量應(yīng)該會(huì)到 2020年以后。相信大家也都注意到了，近兩年來(lái)晶元光電一直在積極布局MiniLED和MicroLED ,尤其是Mini LED ,現(xiàn)已成為晶元光電今年較

43、為看好的產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)了解，晶元光電可能會(huì) 在2018年第三季度開(kāi)始生產(chǎn)用于智能手機(jī)背光照明的MiniLED ,并計(jì)劃在2018年底前開(kāi)始生產(chǎn)用于液晶電視和游戲顯示器背光的MinLED ,同時(shí)還會(huì)生產(chǎn)Mini LED精細(xì)像素間距其實(shí)除了晶元光電，國(guó)內(nèi)大陸LED芯片廠商三安光電、華燦光電、乾照光電等也已開(kāi)始了對(duì)MicroLED和Mini LED 技術(shù)的研發(fā)布局。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，三星電子幾乎訂購(gòu)了三 安光電位于廈門(mén)的全部Mini LED產(chǎn)能，以確保其將在 2018年第三季度推出的大尺寸高端液晶電視背光芯片供應(yīng)。再看華燦光電，作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模第二的LED芯片廠商，很早就對(duì) MicroLED做了研究。截

44、止目前，華燦光電在背光應(yīng)用的Mini藍(lán)光芯片到顯示應(yīng)用的 Mini-RGB芯片上已經(jīng)推出較為成熟的芯片產(chǎn)品，大約有幾百KK的出貨量。針又LED在顯示方面的新應(yīng)用，乾照光電也表現(xiàn)的較為積極踴躍。據(jù)悉，乾照光電已 新成立了 “未來(lái)顯示研究院”，并與下游合作伙伴配合開(kāi)發(fā)MiniLED和MicroLED新產(chǎn)品。據(jù)柯志杰透露，“乾照光電在 MiniLED方面，已經(jīng)開(kāi)始接到客戶(hù)訂單，未來(lái)會(huì)隨著客戶(hù)需求 的增加相應(yīng)地增加產(chǎn)能，這將在營(yíng)收方面成為一個(gè)重要的補(bǔ)充。”總體而言，通過(guò)以上幾家LED芯片大廠的布局來(lái)看，隨著 MiniLED、Micro LED 市場(chǎng)逐漸發(fā)酵，芯片端擴(kuò)產(chǎn)將重回正常軌道，就2018年一季度

45、而言，整體供需相對(duì)平衡。那么，接下來(lái)MiniLED、Micro LED究竟能否成為下一個(gè)芯片的新樂(lè)章呢？（2）中國(guó)LED芯片行業(yè)市場(chǎng)分析1）中國(guó)LED芯片市場(chǎng)規(guī)模圖表11中國(guó)LED芯片市場(chǎng)規(guī)模（億元）2017年中國(guó)大陸LED芯片全球產(chǎn)能占比達(dá) 58%。隨著LED芯片價(jià)格和毛利率的下跌， LED芯片投資回報(bào)率逐漸降低，國(guó)外LED芯片大廠擴(kuò)產(chǎn)趨于謹(jǐn)慎，國(guó)外芯片供給增長(zhǎng)有限，中國(guó)LED芯片借助地方政府的支持政策，依靠資金、規(guī)模等方面的優(yōu)勢(shì)積極擴(kuò)產(chǎn)，全千LED芯片產(chǎn)能逐漸向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。LED下游應(yīng)用領(lǐng)域主要可分為通用照明、背光應(yīng)用、景觀照明、顯示屏、信號(hào)指示、汽車(chē)照明，其中通用照明最為主要，2016

46、年占應(yīng)用市場(chǎng)份額達(dá)到了 47.6%。2）中國(guó)LED芯片競(jìng)爭(zhēng)格局截至2017年底，中國(guó)LED芯片行業(yè)產(chǎn)能為860萬(wàn)片/每月，其中前四大廠商占據(jù)了超 過(guò)70%的市場(chǎng)份額。居前四位的分別是三安光電（產(chǎn)能為280萬(wàn)片/每月）、華燦光電（產(chǎn)能170萬(wàn)片/每月）、澳洋順昌（產(chǎn)能100萬(wàn)片/每月）和乾照光電（產(chǎn)能 55萬(wàn)片每月），占比分 別為32.56%、19.77%、11.63%和6.4%。總體來(lái)看，我國(guó) LED芯片行業(yè)集中度較高。，中研環(huán)義研比及www,zyzyyjy,com圖表12 2017年中國(guó)LED芯片產(chǎn)能總量（單位：萬(wàn)片 /每月）企業(yè)截止2017年底產(chǎn)能（萬(wàn)片/月）一女光電280生赳在三170港

47、洋:昌100乾照光電55國(guó)內(nèi)其他L商255等十S60前薄經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP圖表13 2017年中國(guó)LED芯片廠商產(chǎn)能占比（單位：萬(wàn)片/每月）前第經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP結(jié)合目前我國(guó)主要 LED芯片制造商的規(guī)劃目標(biāo)，到 2018年底，國(guó)內(nèi)廠商規(guī)劃 LED芯 片產(chǎn)能進(jìn)一步提高。三安光電 2018年底將達(dá)到360萬(wàn)片/每月，繼續(xù)占據(jù)國(guó)內(nèi) LED芯片龍 頭地位。圖表14 2018年中國(guó)LED芯片廠商最新產(chǎn)能規(guī)劃（單位：萬(wàn)片/每月）廠商2017年底2018年中2。18年底三安光電280310360華燦光電170200250澳洋順昌100100140戟照光電555585前畸濟(jì)學(xué)人APP3）中國(guó)LED芯片區(qū)域分布經(jīng)過(guò)幾年

48、的發(fā)展，中國(guó) LED芯片產(chǎn)業(yè)初步形成了以長(zhǎng)三角、珠三角、北方地區(qū)、福建 |中研7處H光沈江西地區(qū)和其他南方地區(qū)為主的五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。其中，長(zhǎng)三角地區(qū)是中國(guó)LED芯片企業(yè)的主要集中地。4）中國(guó)LED芯片前景分析結(jié)合行業(yè)發(fā)展本身， 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)背光、照明、顯示三大LED傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域2018年LED芯片發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)如下：1、液晶屏背光LCD本身不發(fā)光，需要在液晶面板底層加上背光源照射才能顯示出畫(huà)面。最初彩色顯 示屏大規(guī)模商用時(shí)背光源為CCFL （冷陰極熒光極管），隨后被LED取代，用于手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的LED背光源引領(lǐng)了高亮度 LED需求的第一波高速增長(zhǎng)。雖然 OLED正在取代 LCD，但是大

49、尺寸TV領(lǐng)域?qū)⑦€是以LCD為主，在大尺寸、高亮度的趨勢(shì)下對(duì)背光LED的需求逐漸增長(zhǎng)。2、照明LED在照明領(lǐng)域的應(yīng)用具體可以分為通用照明（室內(nèi)照明、室外照明） 、汽車(chē)照明、景 觀裝飾照明等細(xì)分領(lǐng)域。LED光源由于燈具結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用壽命長(zhǎng)、色彩豐富純真、能耗低等優(yōu)點(diǎn)，得以迅速取代傳統(tǒng)照明手段。目前照明是LED規(guī)模最大的應(yīng)用領(lǐng)域， 通用照明、景觀照明持續(xù)滲透，汽車(chē)照明等細(xì)分領(lǐng)域呈高增長(zhǎng)狀態(tài)。3、顯示LED顯示屏具有高亮度、可實(shí)現(xiàn)超大尺寸等特點(diǎn)，因此在戶(hù)外超大屏顯示領(lǐng)域具有獨(dú) 特的優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)技術(shù)進(jìn)步使得小間距（間距在2.5mm以下的）LED顯示屏成本迅速下降，小間距LED顯示屏在大屏顯示、商用市場(chǎng)出

50、現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，目前是LED的第二大細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域。綜合來(lái)看，LED芯片下游應(yīng)用不斷拓寬，使得相應(yīng)的LED芯片未來(lái)的需求量保持高 速的增長(zhǎng)。（3） LED芯片細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)分析我國(guó)LED上游外延芯片產(chǎn)品主要分為藍(lán)綠芯片和紅黃芯片，另外還有少量的紫外等其他芯片。四元系紅黃光主要應(yīng)用于顯示屏、消費(fèi)電子、家電、信號(hào)燈、汽車(chē)及景觀裝飾等領(lǐng)域， 由于四元系產(chǎn)品的技術(shù)已經(jīng)比較成熟，應(yīng)用市場(chǎng)也發(fā)展的比較成熟，近兩年，隨著LED顯示屏快速崛起以及在農(nóng)業(yè)禽類(lèi)養(yǎng)殖中的應(yīng)用，紅黃光市場(chǎng)容量處于較快增長(zhǎng)階段。GaN芯片則在顯示及照明應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)更加明顯，除通用照明外，景觀照明和顯示 市場(chǎng)對(duì)其推動(dòng)明顯， GaN芯片產(chǎn)量

51、一直保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，在整個(gè)芯片市場(chǎng)的占比也不斷 提升。從芯片類(lèi)型看目前我國(guó)國(guó)產(chǎn)芯片中GaN藍(lán)綠芯片產(chǎn)量占比超過(guò) 80%,而以InGaAlP基芯片為主的四元系芯片的產(chǎn)量占比約為15%, GaAs等其他基材的芯片占比僅為5%左右。此外，紫外、紅外等也在近兩年成為關(guān)注熱點(diǎn)。從應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，國(guó)內(nèi)不少企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品性能正在快速提升。國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)的產(chǎn)品目前不僅大范圍應(yīng)用于室內(nèi)中小功率照明，在室外大功率、背光、 顯示、汽車(chē)照明領(lǐng)域都已 經(jīng)開(kāi)始占有一席之地，其中，三安、華燦、德豪等企業(yè)在積極向LED顯示屏、汽車(chē)照明、紫外應(yīng)用、農(nóng)業(yè)照明等市場(chǎng)突破。目前LED芯片產(chǎn)品在手機(jī)、景觀裝飾、顯示屏、NB背光、Moni

52、tor背光等領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)成熟，市場(chǎng)空間增長(zhǎng)趨緩。TV背光的滲透率 2016年底滲透率已基本達(dá)到飽和，以后的增長(zhǎng)空間將逐漸縮小，市場(chǎng)帶動(dòng)作用有限。未來(lái)LED芯片產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動(dòng)力仍然主要來(lái)自于照明應(yīng)用領(lǐng)域，目前通用照明應(yīng)用市場(chǎng)已全面啟動(dòng)，帶動(dòng)了整個(gè) LED芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下一輪的快速增長(zhǎng)期， LED照明智能化、網(wǎng)絡(luò)化 推動(dòng)、新型顯示市場(chǎng)的加速爆發(fā)，成為新一輪 LED行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。3.2國(guó)內(nèi)外外延片行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析3.2.1 全球外延片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析（1）全球外延片行業(yè)發(fā)展概況外延片處于LED產(chǎn)業(yè)鏈中的上游環(huán)節(jié)，包括原材料、襯底材料及設(shè)備這三大領(lǐng)域。在LED外延片生長(zhǎng)、芯片、芯片封裝這三個(gè)環(huán)節(jié)中

53、，外延片生長(zhǎng)投資要占到70%,外延片成本要占到封裝成品的 70%。外延片生長(zhǎng)主要依靠生長(zhǎng)工藝和設(shè)備。制造外延片的主流方法是采用金屬有機(jī)物化學(xué) 氣相沉積（MOCVD ），但即使是這種“最經(jīng)濟(jì)”的方法，其設(shè)備制造難度也非常大。國(guó)際 上只有德國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、日本等少數(shù)國(guó)家中數(shù)量非常有限的企業(yè)可以進(jìn)行商業(yè)化生產(chǎn)。外延片材料主要是硅，硅外延片也是當(dāng)前外延片的主體。世界多晶硅、硅單晶及硅片等外延片制造材料幾乎全部為信越（本部在日本，馬來(lái)西亞、美國(guó)、英國(guó)） 、MEMC （本部 在美國(guó)，意大利、日本、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、臺(tái)灣） 、Wacker （本部在德國(guó)，美國(guó)、新加坡）、 三菱（本部在日本，美國(guó)、印度尼西亞）等公司所控制，這四家公司的市場(chǎng)占有率近70%。這些公司除了本部之外，都在其它國(guó)家和地區(qū)設(shè)廠，是