1、20122012年年8 8月份卡車市場分析月份卡車市場分析（第十期）（第十期）市場部市場部二零一二年九月十五日二零一二年九月十五日宏觀經濟指數行業運行情況 行業整體運行情況 各類型卡車運行情況 重點廠家（福田）運行情況 陜汽寶華運行情況 綜述主要卡車企業市場動態目 錄 國內生產總值（GPD) 制造業采購經理指數（PMI） 居民消費價格指數（CPI） 工業品出廠價格指數(PPI) 固定資產投資宏觀經濟指數2012年國內生產總值（GDP）上半年同比增長7.8%，其中，一季度增長8.1%，二季度增長7.6%。出現近三年來經濟增長首次“破8”的局面。預計三季度GDP同比增速將低于二季度的7.6%。20

2、12年8月，中國制造業采購經理指數（PMI）跌破50%榮枯線至49.2%，比上月下降個百分點，分企業規模看，大型、中型企業PMI分別為49.1%和49.9%，比上月下降和個百分點；小型企業PMI為47.7%，比上月下降個百分點。而汽車制造業各項指數均位于臨界點以下，生產量呈現回落的走勢。2012年8月份，全國居民消費價格指數（CPI)總水平同比上漲2.0%。 1-8月平均，全國居民消費價格總水平比去年同期上漲2.9%。2012年8月份，全國工業品出廠價格指數（PPI)同比下降3.5%，環比下降0.5%。工業生產者購進價格同比下降4.1%，環比下降0.5%。18月平均，工業生產者出廠價格同比下降

3、1.3%，工業生產者購進價格同比下降1.2%。 總體需求增速持續疲軟，企業利潤仍在不斷下降。 小結宏觀經濟指數2012年1-8月份，全國固定資產投資（不含農戶）217958億元，同比名義增長20.2%，增速比1-7月份回落個百分點，比去年同期累計增速回落個百分點（2011年增速：25.0%）。從環比看，8月份固定資產投資（不含農戶）增長1.33%。從從項目隸屬關系看，1-8月份，中央項目投資11395億元，同比增長0.2%，1-7月份為下降3%；地方項目投資206563億元，增長21.6%，回落個百分點。從施工和新開工項目情況看，1-8月份，施工項目計劃總投資605432億元，同比增長14.2

4、%，增速比1-7月份回落個百分點；新開工項目計劃總投資197119億元，同比增長24.9%，提高個百分點。2012年1-8月份，全國房地產開發投資43688億元，同比名義增長15.6%，增速比1-7月份提高個百分點，比去年同期累計增速回落個百分點（2011年增速：33.2%） 。其中，住宅投資29990億元，同比增長10.6%，增速比1-7月份回落個百分點，占房地產開發投資的比重為68.6%。小結宏觀經濟指數行業運行情況主要卡車企業市場動態目 錄 國內生產總值（GPD) 制造業采購經理指數（PMI） 居民消費價格指數（CPI） 工業品出廠價格指數(PPI) 固定資產投資 行業整體運行情況 各類

5、型卡車運行情況 重點廠家（福田）運行情況 陜汽寶華運行情況 綜述2012年8月整體市場運行概述8月份，全國商用車企業共計銷售276343臺，同比下滑3.35% 。卡車銷售共計231033臺，同比下滑5.33%，環比下滑6.74%。 表二：卡車分類型銷售情況表二：卡車分類型銷售情況8月份，各類車型銷量較2012年7月份相比中卡、輕卡有所增長，重卡略有下滑，微卡下滑較大；與同期相比，除重卡下滑外（重卡同比下滑33.24%），其余各車型均有增長。各類型卡車同期累計銷量與去年相比，除微卡增長外，其余均有下滑。類型類型本月銷量（臺）本月銷量（臺） 本期止累計（臺）本期止累計（臺）同期止累計（臺）同期止累

6、計（臺）比上月增長比上月增長（%）比去年同期增長比去年同期增長（%）同期止累計增長同期止累計增長（%）商用車商用車276343 2520671 2765358 6.63 -3.35 -8.85 卡車卡車231033 2195177 2454956 6.74 -5.33 -10.58 表一：表一：8月份商用車、卡車銷量月份商用車、卡車銷量類型類型本月銷量本月銷量 （臺）（臺）本期止累計本期止累計 （臺）（臺）同期止累計同期止累計 （臺）（臺）比上月增長比上月增長（%）比同期增長比同期增長（%）比同期累計增長比同期累計增長 （%）重卡重卡38271 449127 651565 -1.55 -33.

7、24 -31.07 中卡中卡20144 178601 192916 13.65 0.71 -7.42 輕卡輕卡136874 1211828 1282904 13.24 1.58 -5.54 微卡微卡35744 355621 327571 -8.27 11.76 8.56 2011年2012年各類型卡車銷售走勢8月份，卡車銷售231033臺，同比下滑5.33%，環比上升6.74% ；重卡銷售38271臺，中卡銷售 20144臺，輕卡銷售 136874臺。各類型卡車月度份額曲線8月份，從各車型所占市場份額看，中卡、輕卡較上月市場份額有所增長，重卡、微卡的市場份額有所下降。2011年2012年1-8

8、月份各類型卡車銷售同比增長率8月份，重卡繼續保持下滑，中卡、輕卡有所增長，重卡同比下滑%，環比下滑 % ；中卡同比增長%，環比增長 % ；輕卡同比增長 %，環比增長13.24 % 。2011年2012年1-8月各類型卡車整車銷售走勢8月份，重卡、中卡、輕卡的整車銷量分別13241臺、13403臺、128732臺，重卡、中卡、輕卡車型整車銷量較上月均有增長。2011年2012年1-8月各類型卡車非完整車輛銷售走勢 8月份，重卡、中卡、輕卡的非完整車銷量分別為15041臺，6741臺，8142臺，較上月輕卡有所增長，重卡、中卡有所下降。卡2011年2012年1-8月半掛牽引銷售走勢8月份，半掛牽引

9、車市場同比下滑52.93%，環比下滑9.1 % 。2011年2012年半掛牽引銷售走勢2011年2012年半掛牽引銷售走勢8月份各類型整車銷量排名8月份重型貨車前十名名次順序與7月份有所不同，北汽福田由上月的第二上升本月第一，與中國重汽名次互換，山東凱馬擠進本月前十，較上月相比，成都大運、浙江飛碟、山東凱馬增長較大。8月份各類型整車銷量排名 8月份中型貨車前十名名次順序與7月份大有異同，慶鈴汽車擠進本月前十，東風公司與重慶力帆名次互調，金杯汽車本月無銷量，北汽福田由上月第九上升本月第五，北福環比上升161.95%，慶鈴汽車環比上升51.45%。8月份各類型整車銷量排名8月份輕型貨車中，金杯汽車

10、由上月第六上升本月第三，重慶力帆擠進前十，與7月相比輕卡前十名除長城汽車環比下降外，其余均上升。8月份各類型非完整銷量排名 8月份重型貨車非完整車輛排名中，南京徐工擠進前十，陜汽集團與中國重汽名次互調，與7月相比，中國一汽、中國重汽、北汽福田，安徽華菱環比上升，其中均下降，慶鈴汽車下降64.67%. 8月份中型貨車非完整車輛，僅6家企業實現銷售，環比除東風公司上升外，其余企業均下降，其中北汽福田下降40.00%，下降最大。8月份各類型非完整銷量排名8月份各類型非完整銷量排名 8月份輕型貨車非完整車輛僅5家實現銷售，與7月相比，中國一汽與金杯汽車名次互調，慶鈴汽車和金杯環比有所下降， 遼寧凌源下

11、降70.31%。主要重卡企業銷售情況（含非完整車輛、半掛牽引車）8月份，重卡市場環比略有下降，中國重汽由上月第二下滑本月第四，與福田名次互調；上海紅巖與安徽華菱名次互調。與7月份相比，東風、重汽、陜汽、北奔、廣汽日野環比下降，前十名其余企業有所增長。主要中卡企業銷售情況（含非完整車輛）相對于7月份中卡市場上升13.65%。重慶力帆上升第二，環比上升153.35%，北汽福田環比上升，擠進前十，中國一汽下降19.26%，下降較大。主要輕卡企業銷售情況（含非完整車輛） 8月份，輕卡銷量與7月相比有所上升，其中東風公司上升20.79%，金杯汽車上升 %，重慶力帆上升241.11%，重慶力帆擠進前十。

12、u從7月份總銷量對比來看南北福田銷量仍然明顯優由于陜汽寶華，陜汽寶華占比3%；與上月相比，陜汽寶華市場份額由4%下降到3%，北福田市場份額上升2%，南福田市場份額下降1%；陜汽寶華總銷量依然偏小。u七月份同比環比各品牌繼續下滑；u與11年1-7月同期相比，12年陜汽寶華下滑幅度最大。一、各品牌八月份銷量份額比較一、各品牌八月份銷量份額比較重點關注企業（福田）運行情況：u 分車型來看，北福田各車型銷量都明顯于優于陜汽寶華，對比差量最大的仍是自卸車型。陜汽寶華與北福田自卸類車型分別相差2501臺，相比上月差距縮小。二、各品牌八月份分車型對比二、各品牌八月份分車型對比重點關注企業（福田）運行情況：u

13、自卸車分驅動來看，各品牌大多都是42銷量最多，其次是62；與北福田相比較，我公司各驅動都存在差距，42差距最大。三、各品牌八月份自卸車分驅動對比三、各品牌八月份自卸車分驅動對比重點關注企業（福田）運行情況：陜汽寶華運行情況 時間時間華拓華拓V華拓華拓M華銳華銳8系系華銳華銳6系系華銳華銳5系系華銳華銳3系系華康華康快運通快運通捷運通捷運通專用專用長頭長頭微卡微卡軒德軒德3系系軒德軒德5系系合計合計20201212年年1-8月月12520620112963367817578/38295620201111年年1-8月月81275526423009188072161934272/ /5461同比同比

14、% %-87.5 -80.31-62.68-68.75 -50.91-31.34-15.99-18.98-59.58/-45.8720122012年年8月月/15/8342501117/3/22120122012年年7月月/2132765155122/6219環比環比% %/15.38/9.21-17.64-9.09-8.33750/0.9120112011年年8月月/224515942351432/27/340同比同比% %/-37.5/-47.79042.85-21.42-46.87/-35 我公司銷量相比7月份銷量略增0.91%，其中華銳8系增長15.38%，華銳5系增長9.21%專用車

15、增長750；華銳3系下降17.64%，華康下降9.09%，快、捷運通下滑%專用車。陜汽寶華陜汽寶華8月份銷量僅占卡車總銷量的市場份額為月份銷量僅占卡車總銷量的市場份額為0.096%，同期占卡車總銷量市場份額為，同期占卡車總銷量市場份額為0.14%。2012年年1-8月份，卡車市場出現了超過月份，卡車市場出現了超過10%大幅下滑。其主要原因是國大幅下滑。其主要原因是國家在家在2012年實施了相對嚴格的穩健貨幣政策和對宏觀經濟年實施了相對嚴格的穩健貨幣政策和對宏觀經濟“軟著路軟著路”措施。措施。2012年影響市場的主要因素包括以下四個方面：主要包括影響自卸車和專年影響市場的主要因素包括以下四個方面

16、：主要包括影響自卸車和專用車市場因素，影響公路物流車市場因素，影響用戶購買力因素，影響用用車市場因素，影響公路物流車市場因素，影響用戶購買力因素，影響用戶運營因素等：戶運營因素等： 8 8月由于繼續受固定資產、房地產投資增速放緩，電、煤、鋼鐵等月由于繼續受固定資產、房地產投資增速放緩，電、煤、鋼鐵等資源、能源需求增幅回落，進出口總量增幅回落，影響重卡在四大車型中資源、能源需求增幅回落，進出口總量增幅回落，影響重卡在四大車型中降幅最大，中卡、輕卡緊隨其后，降幅最大，中卡、輕卡緊隨其后，今年今年7月以來在穩增長政策的引導下，各地密集出臺了經濟刺激政策，月以來在穩增長政策的引導下，各地密集出臺了經濟

17、刺激政策，可謂可謂“四萬億四萬億”的加碼。據不完全統計，目前的加碼。據不完全統計，目前13個省市已經出臺的計劃投資個省市已經出臺的計劃投資總額共萬億元，每個省市平均投資額約總額共萬億元，每個省市平均投資額約1萬億元，萬億元， 預計預計2012年我國商用車年我國商用車市場有望由上半年的低位徘徊轉向下半年的緩慢回升態勢。市場有望由上半年的低位徘徊轉向下半年的緩慢回升態勢。綜 述宏觀經濟指數行業運行情況 行業整體運行情況 各類型卡車運行情況 重點廠家運行情況 綜述主要卡車企業市場動態采購經理人指數 居民消費價格指數 工業品出廠價格指數 出口總值 固定資產投資目 錄主要卡車企業市場動態中國江淮卡車進入

18、俄羅斯市場中國江淮卡車進入俄羅斯市場 。俄羅斯江淮汽車江淮汽車有限公司將開始銷售江淮重型卡車江淮重型卡車。2012年5月中國江淮汽車公司與Finasta金融公司就俄羅斯市場發展簽訂協議，在該協議的框架下，9月初俄羅斯莫斯科、新西伯利亞和克拉斯諾達爾地區的汽車經銷商將開始銷售江淮卡車。9月初，首批26輛卡車將面市銷售，其中包括26噸級自卸卡車。至2012年年底公司計劃銷售不少于300輛汽車，未來汽車年銷量將提高至2000-3000輛。為提高競爭力，江淮俄羅斯汽車有限公司計劃在俄羅斯市場推出江淮全部系列車型，其中包括輕型商用車、中型商用車以及轎車，此外公司還將提高其區域市場占有率。中國重汽中國重汽

19、400輛輛HOWOA7發往委內瑞拉發往委內瑞拉。2012年8月16日凌晨4點30分，中國重汽中國重汽出口委內瑞拉400輛HOWOA7牽引車牽引車完成裝船；7點20分，巨大地滾裝船緩緩駛離港口奔向大洋的彼岸委內瑞拉。該滾裝船預計于9月20日前后到達委內瑞拉。這是繼2010年750輛HOWOA7牽引車之牽引車之后中國重汽第二次大批量向委內瑞拉出口整車。此次400輛車在到達委內瑞拉后將直接開向委內瑞拉的各條主要通道。至此，中國重汽中國重汽在委整車保有量將突破1000輛。目前委內瑞拉的售后服務網點已經超過15家，可基本保障日常維修及保養。u總投資兩百億總投資兩百億 四川現代商用車項目奠基。四川現代商用

20、車項目奠基。四川南駿與韓國現代的合資項目四川現代商用車生產基地在資陽市城南工業集中發展區隆重舉行開工奠基儀式。據悉，該項目規劃分三期完成，累計完成建設投資126億元，總投資為200億元，全面達產后可形成年產商用車70萬輛能力，將在資陽打造出具有全球競爭力和自主研發能力的世界級商用車生產基地。大運擴建投資超大運擴建投資超8億億 可年產可年產2萬重卡車架。萬重卡車架。山西省發改委批復了大運汽車重卡擴建項目。該項目總投資超過8億元，建成后年銷售收入可達11億元，利潤2億元，新增就業1630人。 該項目建設地址為運城市空港新區通達北路8號，實施單位為山西大運汽車制造有限公司。建成投產后可年產重型卡車車

21、架20000件、車廂10000套、駕駛室50000個。該項目的實施可調整優化我省產業結構，培育帶動性強的龍頭骨干企業，激勵企業強化整車研發能力和技術創新能力，實現主要及關鍵零部件技術自主化，提高企業核心競爭力。市場動態l宏觀政策及地方性政策法規地方性政策法規相關信息u享國家補貼享國家補貼 上海歐曼上海歐曼5系載貨售價萬。系載貨售價萬。現有福田歐曼220馬力 6x2欄板車在店促銷，目前購車可享受萬元優惠，另外現購車還可享受國家舊車補貼，舊車置換最高可優惠萬元u國家加大對青海、河南兩省的鄉村道路、農田水利以及橋梁工程投資。國家加大對青海、河南兩省的鄉村道路、農田水利以及橋梁工程投資。近期國家對青海

22、、河南兩省總計投資14844萬元，其中青海省共投資4215萬元用于鄉村道路工程投資3905萬元，農田水利工程投資310萬元；河南省共投資10629萬元用于鄉村道路工程投資8070萬元，農田水利工程投資1569萬元，橋梁工程990萬元。u陜西省：陜西省：8、9兩月運煤車輛高速收費減半。兩月運煤車輛高速收費減半。陜西省全省工業促銷保產穩市場電視電話會議上，省政府將出臺減免收費細則穩定煤炭銷售和生產。省政府決定： 一是對通過高速公路運煤的車輛，8、9兩月暫時執行減半收費。二是對包西鐵路復線陜西神木至關中段鐵路運煤，運費減半。三是從8月份起，暫時免收煤炭生產企業每噸15元的煤炭價格調節基金。四是各市對

23、涉煤企業的各項重復收費和無政策依據的收費進行一次全面清理，盡快公布取消。五是增加發電企業電煤存量。根據市場變化，省內重點合同電煤價要按照低于省外的原則，調整電煤價格。堅決杜絕惡意拖欠貨款的現象。通過以上措施，確保完成全年生產煤炭億噸目標。u地方發展規劃：地方發展規劃：廣東全省實施廣東海洋經濟綜合試驗區發展規劃工作會議在廣州召開。當日，廣東省委省政府出臺關于充分發揮海洋資源優勢努力建設海洋經濟強省的決定以及五個實施方案（征求意見稿），總計提出177個重點建設項目，總投資過萬億元。重慶市政府發布工業領域主要產業三年振興規劃，“十二五”期間，全市工業將累計投入萬億元，建成7大千億級產業集群和30個百

24、億級產業集群，工業總產值突破3萬億元。七大產業包括電子信息、汽車、先進裝備制造、綜合化工、新材料、能源、消費類制造等。貴州出臺3萬億元生態旅游投資計劃。根據規劃，3萬億元的投資計劃將在未來十年內完成。貴州省旅游發展和改革領導小組組長王富玉此前在聽取貴州生態文化旅游產業發展規劃階段成果匯報時稱，規劃提出的“國家公園省”的戰略定位既彰顯了貴州的競爭優勢，又凸顯了貴州的特征，把握了貴州旅游的核心。黑龍江省政府新聞辦緊急召開的新聞發布會上，關于促進全省工業經濟穩定增長的若干政策措施公布。措施旨在鼓勵企業增加生產、幫助企業開拓市場、緩解企業資金壓力、減輕企業負擔。浙江省寧波市就下發了市政府關于推進工業經濟穩增長調結構促轉型的若干意見，26條新政內容涉及清費減稅、擴大投資、調整結構、科技創新、要素保障、營造氛圍六個方面。江蘇省南京市發布市政府關于進一步擴大內需拉動消費的若干意見，出臺一系列擴大內需、拉動消費的政策，涵蓋投資拉動、房地產消費、汽車消費、旅游休閑消費、文化體育娛樂消費、教育消費、健康消費、會展消費、節假日和新型方式消費以及綠色消費10個方面。湖南省長沙市對外宣布，2012年重大推介項目195個，總投資額達8292億元；山西