1、理財(cái)活動(dòng)方案大全通過(guò)理財(cái)活動(dòng)讓廣大投資者了解到理財(cái)?shù)谋匾院椭匾裕顿Y者對(duì)理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)掌控和承受能力的限制，下面學(xué)習(xí)啦WTT給大家介紹關(guān)于理財(cái)活動(dòng)方案的相關(guān)資料，希望對(duì)您有所幫助。理財(cái)活動(dòng)方案一一.活動(dòng)背景：基于銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中間業(yè)務(wù)收入在銀行利潤(rùn)中占比日趨提高，為了保證我行利潤(rùn)在20XX年仍然處于地區(qū)領(lǐng)先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會(huì)?；顒?dòng)內(nèi)容和目的：普及金融理財(cái)知識(shí)，讓客戶了解銀行的理財(cái)產(chǎn)品，了解保險(xiǎn)在人生中的重要性，讓沒有開辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)零的突破;讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財(cái)?shù)臉啡?。?會(huì)議時(shí)間：20XX年1月20日下午3點(diǎn) 5點(diǎn)三.地點(diǎn)：長(zhǎng)江賓館會(huì)議廳四.參會(huì)客戶

2、：80-100人 銀行的中高端客戶五.參會(huì)單位：中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司某分公司、銀行某分行六.嘉賓：銀行分行行長(zhǎng)、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶經(jīng)理七.會(huì)場(chǎng)布置：講臺(tái)上設(shè)投影，大廳上方懸掛新年感恩客戶答謝會(huì)紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。會(huì)場(chǎng)中，設(shè)置長(zhǎng)桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會(huì)議流程及筆。八、活動(dòng)要求：1、銀行客戶經(jīng)理于20XX年1月20日下午2：30分到達(dá)賓館迎接客戶，安排座位，請(qǐng)客戶按桌牌就座。2.活動(dòng)期間，銀行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)全程維護(hù)客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動(dòng)充分有效。3.客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶簽到，填寫抽獎(jiǎng)單。4.購(gòu)買國(guó)壽產(chǎn)品5萬(wàn)元以上的簽單客戶均有贈(zèng)送(由保險(xiǎn)公司提供)。九、經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、：所有參會(huì)人員均有紀(jì)念品，由銀行提供：一個(gè)包和一套健身用品50元，合計(jì)5000元。租用賓館、客戶獎(jiǎng)品及飲料水果由保險(xiǎn)公司提供，獎(jiǎng)品為大小不同的四個(gè)檔次的鍍金財(cái)神組成。十、會(huì)議流程：1、會(huì)議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘2、才藝展示：手語(yǔ)感恩的心，由銀行人員提供。10分鐘3.銀行行長(zhǎng)致答謝詞。10分鐘4.理財(cái)專家宣導(dǎo)家庭理財(cái)規(guī)劃方案 30分鐘5.簽單禮品展示(專業(yè)禮儀有保險(xiǎn)公司提供)10分鐘6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現(xiàn)場(chǎng)簽單客戶發(fā)送禮品(由保險(xiǎn)公司提供)7.現(xiàn)場(chǎng)第一次抽獎(jiǎng)(三等獎(jiǎng)三名，獎(jiǎng)品由保險(xiǎn)公司提供)10分鐘8.現(xiàn)在第二次抽獎(jiǎng)(二等獎(jiǎng)二名，獎(jiǎng)品由保險(xiǎn)公司提供)5分鐘9.現(xiàn)場(chǎng)第三次抽獎(jiǎng)

4、(一等獎(jiǎng)一名，獎(jiǎng)品由保險(xiǎn)公司提供)5分鐘10.給本次參會(huì)人員發(fā)放紀(jì)念品。10分鐘會(huì)議結(jié)束，整個(gè)會(huì)議用時(shí)大約2小時(shí)。理財(cái)活動(dòng)方案二目的：為更好的做好高端會(huì)員的維護(hù)工作，提升顧客的滿意度和忠誠(chéng)度，同時(shí)提升宣傳，推出作為XXX城引領(lǐng)時(shí)尚的理念，引導(dǎo)會(huì)員、客戶的時(shí)尚理財(cái)意識(shí)，特策劃本次活動(dòng)方案。主題：“理財(cái)、投資XXX城讓您的生活更加豐富多彩!”時(shí)間：20XX年5月27日(周日)上午9：00地點(diǎn)：交通銀行9樓會(huì)議室邀請(qǐng)對(duì)象：高端會(huì)員、客戶130名高端會(huì)員：50名，賣場(chǎng)專柜提供專柜A級(jí)老顧客、客戶(非會(huì)員)30名，商務(wù)酒店：30名，公司內(nèi)部人員：20名(自行報(bào)名)。合作單位：交通銀行理財(cái)講師：邀請(qǐng)華夏基

5、金管理公司講師：竇明明竇明明經(jīng)理西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)雙學(xué)士;澳大利亞國(guó)立大學(xué)商務(wù)碩士。出國(guó)前工作于深圳證券公司，06年回國(guó)后加入華夏基金，任山東省區(qū)域主管。20XX年度在山東省濟(jì)南、煙臺(tái)、威海、棗莊、臨沂等地舉辦華夏理財(cái)365理財(cái)培訓(xùn)講座共計(jì)三十余場(chǎng)，參加人次逾七千人，獲得業(yè)內(nèi)好評(píng)?；顒?dòng)內(nèi)容：1、理財(cái)知識(shí)內(nèi)容：A、基金投資策略;B、定期定額投資;C、季度投資策略分析p ;D、股指期貨專題;E、新基金VS老基金;2、活動(dòng)準(zhǔn)備工作進(jìn)程：A、6月23日重點(diǎn)客戶部與交通銀行進(jìn)行接洽，確定理財(cái)沙龍講座的具體事情;B、6月25日下午5點(diǎn)前，賣場(chǎng)專柜提供專柜A級(jí)老顧客、客戶(非會(huì)員)30名(廣場(chǎng)：10名

6、，步行街10名，超市5名，家電城5名)，確定一定參加，報(bào)至營(yíng)銷中心重點(diǎn)客戶部;C、可現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名，在廣場(chǎng)會(huì)員服務(wù)中心、XXX城會(huì)員服務(wù)中心均可報(bào)名參加，會(huì)員服務(wù)中心做好會(huì)員報(bào)名工作，內(nèi)部報(bào)名，報(bào)至營(yíng)銷中心。D、在5月25日，所有的宣傳品全部到位，X展架放置完畢;E、5月26日下午，現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作全部準(zhǔn)備完畢。咨詢電話：5197郭劍鋒重點(diǎn)客戶部：5062郎麗莉會(huì)員服務(wù)中心：5900/5181會(huì)員接待員理財(cái)活動(dòng)方案三為深入、加強(qiáng)農(nóng)行XX分行與XXXXX項(xiàng)目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財(cái)需求，特舉辦本次高端客戶投資理財(cái)沙龍。一、活動(dòng)背景通過(guò)沙龍形式的交流與事件營(yíng)銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資

7、理財(cái)專家的現(xiàn)場(chǎng)講解介紹，推薦農(nóng)行存貸通產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個(gè)人貸款客戶資金有效運(yùn)用和理財(cái)增值;展示“金一”實(shí)物黃金品相，解讀當(dāng)前黃金市場(chǎng)熱點(diǎn)，為客戶呈上“黃金帶來(lái)美好生活”的貴金屬投資知識(shí)介紹;傳達(dá)【XXXXX項(xiàng)目街鋪】投資價(jià)值、購(gòu)買價(jià)值，結(jié)合營(yíng)銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場(chǎng)成交或購(gòu)買意向性。二、目標(biāo)客戶XX城區(qū)知名商會(huì)組織高層人士、投資理財(cái)意向強(qiáng)烈的成功人士及部分潛在客戶。三、活動(dòng)主題尊享理財(cái)，贏在未來(lái)四、活動(dòng)時(shí)間201X年X月 XX日下午2:30-5:10五、活動(dòng)地點(diǎn) XX大酒店X樓會(huì)議室六、參加人員1、五大商會(huì)等貴賓客戶代表約50人。2、XXXXX項(xiàng)目20人。3、市分行行領(lǐng)導(dǎo)及XX、XX支行相關(guān)人員15

8、人。七、活動(dòng)流程序號(hào) 日期 時(shí)間 流程 人員1 活動(dòng)前7天 全天 方案擬定、篩選客戶、準(zhǔn)備講課PPT、 產(chǎn)品宣傳折頁(yè);客戶電話邀約 XXXX2 活動(dòng)前3天 全天 客戶短信邀約第一次;物料準(zhǔn)備;一對(duì) 一營(yíng)銷人員培訓(xùn)。 XXX3 活動(dòng)前1天 全天 客戶短信邀約第二次;會(huì)場(chǎng)布置、物料擺放;相關(guān)產(chǎn)品如貴金屬庫(kù)準(zhǔn)備 XXXXX4 活動(dòng)當(dāng)天 14：30_14:45 迎賓、簽到、發(fā)放禮品、放農(nóng)行宣傳片5 14：45_14:55 歡迎辭 行領(lǐng)導(dǎo)6 14：55_15:20 存貸通宣講 XXX 15：20_15:50 貴金屬投資 XXX 15:50_16:40 XXXX旺鋪信息發(fā)布 XX營(yíng)銷中心 16:40_17

9、:10 紅酒品鑒7 活動(dòng)后 全天 明確營(yíng)銷責(zé)任人后續(xù)跟蹤營(yíng)銷八、活動(dòng)組織及人員分工總指揮：XXX組長(zhǎng)：XXXX副組長(zhǎng)：XXX XXX(一) 人員整體安排迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁(yè)(10人,XX、XX各2人,XX6人)：支行營(yíng)銷人員(6人，XX、XX各3人)：(一)方案擬定、篩選客戶、講課PPT準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁(yè)設(shè)計(jì) XXX XXX XXX(二)物料準(zhǔn)備及擺放 XXXXX項(xiàng)目(三)客戶邀約(電話、短信) XXX XXX(四)現(xiàn)場(chǎng)主持和講課 XXX等5人。(其中主持存貸通貴金屬講師農(nóng)行提供)(五)后期營(yíng)銷跟進(jìn) 某支行某支行XXXXX項(xiàng)目營(yíng)銷人員 九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算(元)序號(hào) 物料名稱 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì)1