1、THE BOSTON CONSULTING GROUP香港xx建筑設計事務所（深圳）公司發展戰略主報告-1-議程綜述HHY公司的戰略環境分析HHY公司總體戰略設計戰略實施及能力發展戰略建議-2-綜述（一）HHY公司的外部環境中存在的機遇與威脅中國房屋建筑設計市場保持穩步增長, 2001年后的趨勢尤為迅猛深圳房屋建筑設計市場增長將更為迅猛，將吸引更多市場主體進入國有大中型設計院和新興的中外合資、國外獨資建筑設計公司是目前國內市場上HHY公司的主要競爭對手國外建筑設計公司進入中國已基本沒有任何法律障礙 分析HHY公司內部條件的優勢和不足HHY公司目前正處于新一輪的上升期HHY公司公司前三個發展階段

2、基本沒有戰略規劃HHY公司的生產效率在國內居領先地位HHY公司的高級技術人員儲備較多，能夠支持人員規模的進一步擴張HHY公司的資金儲備充足，能夠支持業務的進一步拓展 HHY公司具備較好的體制環境基礎，適合進一步的發展需求-3-綜述（二）HHY公司總體戰略設計HHY公司市場拓展戰略的總體思路是立足深圳，面向具有全國影響力的重點城市以相同的客戶關系為基礎的相關多元化業務是可以考慮重點進行拓展的多元化方向戰略實施及能力發展戰略建議建立發展型激勵機制，但要等到改制工作穩定以后開始HHY公司目前在運營能力方面尚有進一步提升的空間 HHY公司要大力拓展自身的技術運用能力核心能力發展戰略目標 獲取和激勵優秀

3、人力資源，高效率地長期為客戶提供高質量智力服務的組合能力-4-議程綜述綜述 HHYHHY公司的戰略環境分析公司的戰略環境分析HHYHHY公司的外部環境及面臨的機遇公司的外部環境及面臨的機遇行業環境行業環境區域環境區域環境集團環境集團環境HHYHHY公司的發展階段公司的發展階段HHYHHY公司的競爭環境及具有的優勢公司的競爭環境及具有的優勢主要的競爭對手類別主要的競爭對手類別競爭對手的行為競爭對手的行為HHYHHY公司的優勢公司的優勢HHYHHY公司面對國外競爭對手所表現出的不足公司面對國外競爭對手所表現出的不足 HHYHHY公司總體戰略設計公司總體戰略設計 戰略實施及能力發展戰略建議戰略實施及

4、能力發展戰略建議-5-中國房屋建筑設計市場“九五”以來保持穩步增長, 2001年后的趨勢尤為迅猛 33.1342.9243.4150.2557.2651.6188.180 025255050757510010019951995199619961997199719981998199919992000200020012001房屋建筑房屋建筑設計市場設計市場總量（億總量（億元）元）C A GR:7 . 2 2%房屋建筑設計市場穩步增長主要驅動因素國民經濟總量增長政府實施積極的財政政策房地產市場進一步放開-6-我國房屋建筑設計市場總量到2005年間，保守預測將達到130.56億90.74102.841

5、16.08130.566060858511011013513520022002200320032004200420052005房屋建筑設計房屋建筑設計市場總量預測市場總量預測（億元）（億元）CAGR:10.4%我國加入WTO北京奧運上海世博國家積極財政政策開發大西北建筑設計市場的保守預測建筑設計市場的保守預測我國的固定資產投資將進一步加大 -7-固定資產投資是房屋建筑設計市場的主要驅動因素50.2550.2557.2657.2651.6151.6188.1888.1833.1333.1343.4143.4142.9242.92y = 0.0024x - 17.163R2 = 0.7441202

6、0454570709595180001800023000230002800028000330003300038000380004300043000固定資產投資（億元）全國房屋建筑設計收入（億元）“十五十五”固定資產投資固定資產投資4185546339512415660602500050000750002002200320042005CAGRCAGR：7.8%7.8%億元資料來源：中國社會科學院數量經濟與技術經濟究所課題組，BCG分析“九五九五”標桿標桿90.74102.84116.08130.5660851101352002200320042005房屋建筑設計市場總量（億元）建筑設計市場的保守

7、預測建筑設計市場的保守預測-8-議程綜述綜述 HHYHHY公司的戰略環境分析公司的戰略環境分析HHYHHY公司的外部環境及面臨的機遇公司的外部環境及面臨的機遇行業環境行業環境區域環境區域環境集團環境集團環境HHYHHY公司的發展階段公司的發展階段HHYHHY公司的競爭環境及具有的優勢公司的競爭環境及具有的優勢主要的競爭對手類別主要的競爭對手類別競爭對手的行為競爭對手的行為HHYHHY公司的優勢公司的優勢HHYHHY公司面對國外競爭對手所表現出的不足公司面對國外競爭對手所表現出的不足 HHYHHY公司總體戰略設計公司總體戰略設計 戰略實施及能力發展戰略建議戰略實施及能力發展戰略建議-9-深圳房屋

8、建筑設計市場增長將更為迅猛，將吸引更多市場主體進入 “十五”期間北京、上海、深圳三地的房屋建筑設計市場預計仍將占據全國市場23%以上深圳市場增長速度最為迅速，年均增長將高達11.6%，遠遠超過北京、上海分別為7.1%，3.6%的增長率 11.6310.8510.129.436.055.895.745.449.8511.0312.3113.683.944.414.925.472.002.006.006.0010.0010.0014.0014.0018.0018.0020022002200320032004200420052005房屋建筑設計房屋建筑設計市場總量市場總量（億元）（億元）廣東地區北京

9、地區上海地區深圳地區北京、上海、廣東、深圳地區房屋建筑設計市場預測北京、上海、廣東、深圳地區房屋建筑設計市場預測59%7%16%18%總院總院華森華森HHYHHY公公司司其它其它HHY公司目前在深圳的市場地位基本可以排在前5位 -10-HHY公司即使只是要保持目前在深圳的市場地位，也必須實行適度的擴張戰略深圳建筑設計市場發展迅猛深圳建筑設計市場發展迅猛HHYHHY公司應進行適當擴張公司應進行適當擴張至少應保持現有市場份額至少應保持現有市場份額HHYHHY公司現有的資源有擴張要求公司現有的資源有擴張要求至少在深圳地區做到與深圳市場同步增長今后五年發展勢頭十分迅猛國外建筑設計企業的陸續進入國內已有

10、各大建筑設計企業的 擴張保證HHY公司與市場地位更靠前的領先者的距離不被拉大 保證不被新的市場主體擠占市場人力、辦公場所等資源的利用率已幾乎達到滿負荷 內部資源能力的擴張已迫在眉睫-11-議程綜述綜述 HHYHHY公司的戰略環境分析公司的戰略環境分析HHYHHY公司的外部環境及面臨的機遇公司的外部環境及面臨的機遇行業環境行業環境區域環境區域環境集團環境集團環境HHYHHY公司的發展階段公司的發展階段HHYHHY公司的競爭環境及具有的優勢公司的競爭環境及具有的優勢主要的競爭對手類別主要的競爭對手類別競爭對手的行為競爭對手的行為HHYHHY公司的優勢公司的優勢HHYHHY公司面對國外競爭對手所表現

11、出的不足公司面對國外競爭對手所表現出的不足 HHYHHY公司總體戰略設計公司總體戰略設計 戰略實施及能力發展戰略建議戰略實施及能力發展戰略建議-12-ZH集團到2005年要成為中國地產企業綜合實力前三ZH的戰略目標的戰略目標ZH的戰略措施的戰略措施到2005年，ZH投資的多元化產業年貢獻利潤2億，約占該年ZH集團計劃利潤總額的20%以“重組上市、戰略擴張、持續發展”為主線，力爭未來三年內，規模和利潤保持每年20%的增長，到2005年資產規模和綜合實力躋身全國房地產上市企業前三名。從人才、管理、成本和企業文化等方面進行全面整合，持續營造企業核心競爭力，積極、能動而慎重地全面投入內地房地產業，走規

12、模化、專業化和品牌化的道路，在開發地域、項目和手段上將充分實施多元化戰略。ZH投資業務的戰略目標-13-與ZH集團的發展戰略相配合，HHY公司應該實施適度的擴張戰略ZHZH集團的擴集團的擴張性戰略目張性戰略目標也對標也對ZHZH本本身的設計力身的設計力量提出了擴量提出了擴張的要求張的要求 ZHZH的領導明確的領導明確提出希望提出希望HHYHHY公公司能夠做強做司能夠做強做大大ZH集團的擴集團的擴張，也為張，也為HHY公司的公司的發展帶來了發展帶來了較好的機會，較好的機會，多了一條較多了一條較低風險的發低風險的發展途徑展途徑與與ZHZH集團擴張集團擴張性戰略相一致性戰略相一致，HHYHHY公司的

13、總公司的總體發展戰略也體發展戰略也應有相應的擴應有相應的擴張性張性-14-議程綜述綜述 HHYHHY公司的戰略環境分析公司的戰略環境分析HHYHHY公司的外部環境及面臨的機遇公司的外部環境及面臨的機遇行業環境行業環境區域環境區域環境集團環境集團環境HHYHHY公司的發展階段公司的發展階段HHYHHY公司的競爭環境及具有的優勢公司的競爭環境及具有的優勢主要的競爭對手類別主要的競爭對手類別競爭對手的行為競爭對手的行為HHYHHY公司的優勢公司的優勢HHYHHY公司面對國外競爭對手所表現出的不足公司面對國外競爭對手所表現出的不足 HHYHHY公司總體戰略設計公司總體戰略設計 戰略實施及能力發展戰略建

14、議戰略實施及能力發展戰略建議-15-HHYHHY公司目前正處于新一輪的上升期公司目前正處于新一輪的上升期萬元萬元0100020003000400050006000700080001986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002孕育期孕育期成長期成長期調整期調整期發展期發展期合同額合同額收入額收入額孕育期孕育期-收入增長緩慢-保證了生存成長期成長期-在市場上站穩了腳跟-形成了一定的品牌知名度 -1996年從歷史最高峰跌到低谷調整期調整期-波動式增長 -積極轉向住宅項目和開拓外地

15、市場 -公司管理體制、治理結構等逐步得到調整和完善 -公司的經營成熟度明顯上升 -開始進入由職業經理人管理的正規發展時期 新的發展新的發展時期時期-16-HHY公司公司前三個發展階段基本沒有戰略規劃公司的孕育期公司的成長期公司的調整期無所謂什么計劃 -HHY總經理公司的計劃基本就是收入和預算目標，管理人員的精力主要盯著財務目標的制定和完成，而不太關注外界市場趨勢的變化 。導致了HHY公司公司在1995年由于外界市場的變動而準備不足，滑入低谷 -HHY財務總監規劃還是偏財務的，至于運營戰略，公司則關心較少，基層管理者幾乎不參與。因此，企業的能力與外界環境之間的差距往往較大，導致企業經營狀況的波動

16、較大 -HHY設計總監-17-戰略管理視野中的企業發展階段明確的最高層戰略遠景和領導支持性的l 結構l 系統l 人員l 技術l 共享價值觀l 風格總體態勢分析，并對競爭性和行業動態進行評價產生戰略方案以創造經濟價值的潛力“動態”配置資源年度預算為中心若干年的預算，差距分析，“靜態”配置資源第一階段預算規劃第二階段以預測為基礎的規劃第三階段戰略規劃達到預算和規劃要求預測未來戰略性思考創造未來第四階段戰略管理價值體系參考參考-18-HHY公司公司目前正處于戰略規劃階段 明顯標志：公司邀請專業的管理咨詢公司來進行戰略規劃 關注的焦點：從銷售量和收入的預測轉向了對顧客需求、競爭地位、技術發展和市場特征

17、的更深的理解上 公司開始明顯地加強對企業內部資源和能力的關注，規劃變得復雜起來 基層管理者也明顯的參與提出戰略，并引進職業的規劃制定人員，戰略制訂的制度將傾向于更加正規化 -19-HHY公司公司的每一個新的發展時期都是伴隨著整個國家房屋建設領域結構調整的開始而開始的我國房屋建設領域的結構調整 HHY公司公司的發展時期 公共建筑迅速發展 住宅項目的興起并成為主要的市場需求成分 我國加入WTO和人均國民收入水平的迅速提高，北京奧運申辦成功和全民體育健身活動開展，上海申博成功和會展經濟的發展，我國的房屋建筑結構將面臨新一輪的結構調整 HHY公司公司的成長期 HHY公司公司的調整期即將完成自己內部各方

18、面機制和能力的調整，開始企業本身的新一輪發展時期-20-議程綜述綜述 HHYHHY公司的戰略環境分析公司的戰略環境分析HHYHHY公司的外部環境及面臨的機遇公司的外部環境及面臨的機遇行業環境行業環境區域環境區域環境集團環境集團環境HHYHHY公司的發展階段公司的發展階段HHYHHY公司的競爭環境及具有的優勢公司的競爭環境及具有的優勢主要的競爭對手類別主要的競爭對手類別競爭對手的行為競爭對手的行為HHYHHY公司的優勢公司的優勢HHYHHY公司面對國外競爭對手所表現出的不足公司面對國外競爭對手所表現出的不足 HHYHHY公司總體戰略設計公司總體戰略設計 戰略實施及能力發展戰略建議戰略實施及能力發

19、展戰略建議-21-我國高質量建筑設計企業和設計人員不多4908001742050010001500200025003000甲級企業甲級企業乙級企業乙級企業丙級企業丙級企業我國建筑設計企業的數量分布建筑設計大師57名 一級注冊建筑師10700多人 二級注冊建筑師2.5萬多人 一級注冊結構工程師2.3萬多人 二級注冊結構工程師5000多人 建筑設計人員的結構甲級建筑設計企業主導我國建筑設計行業-22-國有大中型設計院和中外合資、國外獨資建筑設計公司是目前國內市場上HHY公司的主要競爭對手設計企業的分類對HHY公司的影響國有大中型設計院高校設計院私營設計企業中外合資和國外獨資設計院 HHY公司目前的

20、主要競爭對手集團競爭力強，但數量較少 成立時間較短、綜合實力較弱、品牌較差，非HHY公司的主要競爭對手 HHY公司今后強勁的競爭對手 -23-國有大中型設計院特征備注典型設計院優 勢劣劣 勢勢與之競爭所需的資源、能力與之競爭所需的資源、能力-上海現代集團-中國建筑技術開發總公司-北京市建筑設計院-綜合配套能力強，全過程服務人員規模和營業收入比較龐大-受國家扶持，有政府背景，在地方基本處于壟斷競爭的地位，承擔了地方大部分大型公建項目的設計-業務運作流程規范-技術管理和研發工作較好、技術實力雄厚，設計經驗豐富-人力資源豐富，擁有眾多的各類型人才-機構臃腫-人均效率較低-歷史負擔較重-管理方式較落后

21、-與地方政府搞好關系，以承接地方公建項目-突出公司設計特長和可以提供的特色服務-以比其更加優惠的政策引進高素質人才-和國外大型建筑設計公司聯手合作-24-高校設計院特征備注典型設計院優 勢劣劣 勢勢與之競爭所需的資源、能力與之競爭所需的資源、能力-同濟大學-清華大學-天津大學-科研實力強-技術研發實力雄厚-品牌知名度較高-綜合配套能力強-管理機制欠靈活-靈活運用人力資源政策-加強和高校合作-強調整體作戰-25-私營設計院特征備注典型設計院優 勢劣劣 勢勢與之競爭所需的資源、能力與之競爭所需的資源、能力-深圳市陳世民建筑師事務所-深圳左肖思建筑師事務所-名人效應-經營管理機制靈活-人均創收水平高

22、-綜合競爭實力相對較弱-規模屬中小型-強調綜合設計配套能力-突出品牌和特色服務-26-中外合資、國外獨資建筑設計公司特征備注典型設計院優 勢劣劣 勢勢與之競爭所需的資源、能力與之競爭所需的資源、能力-B+H、李名儀-廷丘勒建筑事務所（美國）-柏濤建筑設計集團-經營管理機制和設計理念先進-技術實力雄厚-具有大型項目的設計經驗-在公共建筑、別墅等的設計上具有明顯的優勢-規模較小-綜合配套能力較差-業務范圍較窄-對業主的貼近服務遠遜色于國內同行-強調中國傳統的設計特色-建立起符合國際慣例的管理體系-加強對業主的貼近服務-27-眾多國外建筑設計企業和中小民營建筑設計企業的進入給國內建筑設計企業帶來了較

23、大的沖擊和挑戰外部環境競爭對手的優勢眾多國外建筑設計企業和大量的中小民營建筑設計企業的進入 全球建筑市場的日益低迷我國加入WTO我國建筑設計行業管理體制的改革 先進的技術、理念、經營模式雄厚的綜合實力迎合國內業主的崇洋心態低廉的價格 給國內建筑設計企業帶來了較大的沖擊和挑戰-28-議程綜述綜述 HHYHHY公司的戰略環境分析公司的戰略環境分析HHYHHY公司的外部環境及面臨的機遇公司的外部環境及面臨的機遇行業環境行業環境區域環境區域環境集團環境集團環境HHYHHY公司的發展階段公司的發展階段HHYHHY公司的競爭環境及具有的優勢公司的競爭環境及具有的優勢主要的競爭對手類別主要的競爭對手類別競爭

24、對手的行為競爭對手的行為HHYHHY公司的優勢公司的優勢HHYHHY公司面對國外競爭對手所表現出的不足公司面對國外競爭對手所表現出的不足 HHYHHY公司總體戰略設計公司總體戰略設計 戰略實施及能力發展戰略建議戰略實施及能力發展戰略建議-29-國有大中型甲級建筑設計院不僅加快了企業改制的步伐，戰略擴張的步伐也不斷加快上海華東建筑設計研究院北京市建筑設計研究院天津市建筑設計院針對入世，適應市場細分的最新動態針對入世，適應市場細分的最新動態-新近成立的專業設計事務所或專業服務公司：-醫療衛生建筑設計部-室內及景觀設計部-體育建筑設計事務所-華瀛建筑技術咨詢有限公司-成立景觀園林工程部-成立體育建筑

25、研究室-成立國際合作部-醞釀成立專項設計工作室，如醫療建筑研究室等-成立設計分公司規模為40人到60人，建、結、水、暖、電、各專業齊備，以承擔各種工程項目的工程咨詢，可專營施工圖設計-成立專業設計分公司規模為30人到40人，建、結、水、暖、電、各專業齊備，以承擔特色項目工程咨詢為主（如：體育建筑、學校建筑、醫院建筑、結構機電等）-成立概念（方案）設計分公司主要承擔方案創作和方案投標，10人左右-分配制度改革：廢除按工程產值計獎辦法，實現崗位工資，逐漸實行年薪制-30-因此HHY公司必須進行適當的戰略性擴張國內建筑設計企業的最新發展動向說明建筑設計企業將來的發展的趨勢 HHY公司的選擇眾多的中小

26、型專業建筑事務所大型綜合型的建筑設計企業不太可能向專業型的建筑事務所方向發展HHY公司必須跟上競爭對手的戰略擴張步伐，進行適當的戰略性擴張-31-議程綜述綜述 HHYHHY公司的戰略環境分析公司的戰略環境分析HHYHHY公司的外部環境及面臨的機遇公司的外部環境及面臨的機遇行業環境行業環境區域環境區域環境集團環境集團環境HHYHHY公司的發展階段公司的發展階段HHYHHY公司的競爭環境及具有的優勢公司的競爭環境及具有的優勢主要的競爭對手類別主要的競爭對手類別競爭對手的行為競爭對手的行為HHYHHY公司的優勢公司的優勢HHYHHY公司面對國外競爭對手所表現出的不足公司面對國外競爭對手所表現出的不足

27、 HHYHHY公司總體戰略設計公司總體戰略設計 戰略實施及能力發展戰略建議戰略實施及能力發展戰略建議-32-HHY公司公司完全有能力進行進一步的市場拓展 HHY公司公司完全有能力進行進一步的市場拓展較強的市場競爭力處于國內領先水平的內在生產效率-33-HHY公司公司具有較強的市場競爭力 HHY公司外在的競爭優勢方案能力強，設計理念新穎企業品牌在全國范圍內具有較高的知名度對客戶的貼近服務能力強，反應較快綜合配套能力強，能夠提供筑設計的一站式服務各種項目經驗較為齊全，在公共建筑上尤為突出項目范圍遍布全國，具有相當的異地操作經驗，有利于區域市場拓展具有一定的技術先進性內在的資源能力原因內在的資源能力

28、原因創造力強, 員工具有較大的自由發展空間，有利于創造力的發揮; 領導親自參與項目，負責與客戶的溝通，有利于服務工作的及時調配; 領導親自參與項目，給業主較高的重視感公司具有較長的發展歷史，能力積累較多; 各專業齊全，專業配套能力較強; 注冊結構師比例較高，95年以后開始有意識的大量開拓外地市場，具有較長期的異地操作經歷，鍛煉了隊伍，開闊了思路，提高了水平，積累了經驗通過ISO9000認證，具有較為規范的設計流程-34-HHY公司的生產效率在國內居領先地位萬元萬元20012001年全國營業收入排名前年全國營業收入排名前1414家的建筑設計企業與家的建筑設計企業與HHYHHY公司的人均產值比較公

29、司的人均產值比較HHYHHY公司公司現有員工公司公司現有員工146146人，人，20022002年合同總額為年合同總額為67806780萬元，人均產值達萬元，人均產值達46.446.4萬元萬元/ /人人年，遠超絕大部分的國有大院，在國內居領先地位年，遠超絕大部分的國有大院，在國內居領先地位 -35-內在的資源能力優勢企業競爭力的真正來源 HHY公司生產效率較高的內在原因管理隊伍精干，領導親自參與業務，對項目和員工都相當熟悉技術人員素質較高，比例較大激勵機制有利于員工積極性的發揮HHY公司具有較好的文化氛圍，員工自由發揮的空間較大HHY公司的收入在中上水平，福利待遇公平，水平員工心態較穩具有統一

30、的設計技術資料庫已通過ISO9001認證，具有較好的設計流程基礎-36-對中國建筑技術開發總公司的說明備注中國建筑技術開發總公司的員工僅有485人，但其近年來的營業收入卻相當高，2001年更是高達4.7億元，幾乎和擁有2296名員工的上海現代建筑集團的營業收入大致相當，人均創收高達96.04萬元，而國內2001年前14大建筑設計企業人均創收僅為29.04萬元 從組織機構來看：該公司在全國各地有30家分公司、1個辦事處、1家子公司和5家控股或參股的企業，組織機構相當多，該公司的人員統計中有可能只統計了分公司的管理人員，而卻把整個分公司的營業收入全都計算在總公司的營業收入之內 從業務范圍來看：該公

31、司可承擔各類建筑設計、各類工程設計，市政工程設計等，由此看來，該公司的業務范圍相當寬廣，營業收入里面可能涵蓋了諸多不屬于建筑設計的部分 人均創收水平高達96.04萬元可能的原因-37-HHY公司的高級技術人員儲備較多，能夠支持人員規模的進一步擴張（1） HHY公司與競爭對手的技術人員比例比較HHY公司與競爭對手的一級注冊建筑師比例比較HHY公司員工中的技術人員比例高達89.6%，在深圳各綜合性的建筑設計企業中名列榜首 HHY公司的一級注冊建筑師占全體員工的比例也排在第一位，并超過華森甚多 -38-HHY公司的高級技術人員儲備較多，能夠支持人員規模的進一步擴張（2） HHY公司與競爭對手的一級注

32、冊結構師比例比較HHY公司的一級注冊結構工程師的比例也遠高于華森，僅稍低于總院 HHY公司技術人員的儲備比例相對要比華森高許多但華森2001年的人均產值甚至比HHY公司還高除去可能有的掛靠現象等因素不論注冊建筑師和注冊結構師的比例較高 1.HHY公司還有很大的能力擴張空間2.HHY公司完全可以進行規模的擴張 就目前的人才儲備而言，HHY公司完全可以進行規模的擴張 -39-HHY公司的資金儲備充足，能夠支持業務的進一步拓展 HHY公司的資產負債情況很強的現金儲備 很好的正現金流 HHY公司充足的資金儲備使得HHY公司的擴張成為必要和可能HHY公司的現金流量分析-40-HHY公司具備較好的體制環境

33、基礎，適合進一步的發展需求 HHY公司具有較好的體制環境基礎，適合進一步的發展HHY公司的領導層具有足夠的能力和動力帶領HHY公司進一步發展HHY公司從其成立之初就是進行完全的企業化運作 無體制束縛和歷史負擔機制運作相當靈活ZH集團也十分支持HHY公司的發展-41-議程綜述綜述 HHYHHY公司的戰略環境分析公司的戰略環境分析HHYHHY公司的外部環境及面臨的機遇公司的外部環境及面臨的機遇行業環境行業環境區域環境區域環境集團環境集團環境HHYHHY公司的發展階段公司的發展階段HHYHHY公司的競爭環境及具有的優勢公司的競爭環境及具有的優勢主要的競爭對手類別主要的競爭對手類別競爭對手的行為競爭對

34、手的行為HHYHHY公司的優勢公司的優勢HHYHHY公司面對國外競爭對手所表現出的不足公司面對國外競爭對手所表現出的不足 HHYHHY公司總體戰略設計公司總體戰略設計 戰略實施及能力發展戰略建議戰略實施及能力發展戰略建議-42-國外建筑設計公司進入中國已基本沒有任何法律障礙 2002年12月1日我國正式頒布實施外商投資建設工程設計企業管理規定，外資建筑設計公司進入我國已沒有任何法律上的障礙對外國投資者在我國境內設立外商投資建設工程設計企業，以及從事建設工程設計活動，進行了具體規定大量的國外知名建筑設計公司已在我國設立分支機構或開設辦事處。世界排名前200名的工程公司和工程咨詢公司已有140余家

35、在我國建立辦事機構 -43-國外建筑設計企業將對國內企業形成強大沖擊(1) 爭奪國內建筑設計企業既有市場份額瞄準國內公共建筑等利潤豐厚的高端市場外資建筑設計機構憑借其先進的經營管理方式、設計理念、資金、技術、經驗等優勢，進入后對國內大型公建、高檔住宅、辦公樓等建筑設計市場的爭奪，將直接迫使國內建筑設計企業讓出相當一部分市場份額外國建筑設計企業進入我國后，對國內同行的沖擊首先是公建項目，特別是大型公建項目，如北京奧運場館、上海世博建筑的設計等，其次是國內蓬勃發展的住宅產業，特別是高檔商品房的建筑設計 -44-國外建筑設計企業將對國內企業形成強大沖擊(2) 對高端人才的吸引力較大國外設計企業服務模

36、式對我國設計企業沖擊較大 作為一類智力密集型行業，建筑設計企業的核心競爭能力主要依靠高質量的建筑設計人員。而外資建筑設計機構進入后的“本土化”，使得國際知名設計企業必然會以其著名品牌、雄厚資本實力、豐厚的設計費用等優勢為依托，大肆招攬中國本土的建筑設計人才留住人才是設計單位求得生存和發展的一項根本性條件，但是要留住人才不能僅僅依賴于感情“投資”和激發人才的事業性，境外設計公司進入國內市場后，在人才競爭方面，我國設計單位將明顯處于劣勢 境外設計企業的服務模式是全過程的工程咨詢，包括向業主提供工程策劃、勘察、設計、項目管理及施工監理等全過程技術和管理服務的業務統稱工程咨詢，而工程設計只是工程咨詢的

37、一部分。我國的設計企業則基本定位于工程設計服務 -45-與國外先進水平相比，HHY公司還存在一些不足施工圖水平需要進一步提高項目上尚有缺項生產效率還可提高業務模式還不夠豐富-相對HHY公司的方案能力，HHY公司的施工圖能力尚欠薄弱，對HHY公司方案的實現有較大的約束，嚴重影響HHY公司與國際領先水平企業的競爭-與國外設計企業相比，HHY公司方案能力的優勢并不明顯，甚至與之尚有差距，這對HHY公司有較大的威脅 ，尤其是國外的方案+國內的施工圖-盡管HHY公司各種類型建筑的項目經驗較為豐富但在一些大跨度的、鋼結構的、功能較為專業的項目類型上還有缺項-缺項對HHY公司今后的進一步擴張、與國外設計企業

38、的合作和自身能力、品牌的提升有較大的影響-盡管HHY公司人均生產效率在國內居領先地位，但要比國際先進水平低得多- 但沒有表面上看上去那么大-HHY公司的業務組合基本在建筑設計的各個專業之間，不能在增加更多的服務組合- 國外企業的業務模式較多，能夠滿足不同類型客戶需要-46-議程綜述 HHY公司的戰略環境分析 HHY公司總體戰略設計 HHY公司總體戰略思路 HHY公司總體戰略目標體系 市場拓展戰略途徑 業務拓展戰略途徑 戰略實施及能力發展戰略建議-47-HHY公司的總體戰略思路是以業務拓展和市場拓展為基本戰略途徑，進行適度的戰略擴張以市場拓展為先導，適度擴張企業規模，加快培育企業的核心能力，積極

39、爭取各種有利機遇進行業務拓展，推動HHY公司戰略擴張-48-總體戰略應首先以市場拓展途徑展開人力支持業 務 拓 展市 場 拓 展企業規模適度擴張培育形成核心能力市場機遇能力支持資金支持資金支持行 動 次 序戰略舉措-49-議程綜述 HHY公司的戰略環境分析 HHY公司總體戰略設計 HHY公司總體戰略思路 HHY公司總體戰略目標體系 市場拓展戰略途徑 業務拓展戰略途徑 戰略實施及能力發展戰略建議-50-HHY公司的使命HHY公司使命l堅持不懈地致力于各種建筑和環境解決方案及其配套服務的提供，以提升全民的生活、工作環境質量為最高使命l公司將以領先的市場地位和持續增長的利潤，保證公司的顧客、員工、股

40、東、以及所有與公司發展息息相關的其它團體和個人實現價值增值。-51-HHY公司的宗旨HHY公司宗旨l人才為本，創新為先；客戶至上，質量至尊lHHY公司的宗旨不是做最大的公司，而是做服務、質量、價格最好的公司-52-HHY公司的總體戰略目標HHY公司總體戰略目標l通過培育和形成高效、獨特的人力資源管理能力、客戶關系管理能力和知識管理能力，經過510年的發展，成為具有全國影響力和國際競爭力的建筑和環境設計規劃整體解決方案供應企業和服務企業，提供面向客戶的全過程建筑和環境規劃設計服務。-53-HHY公司的競爭戰略目標HHY公司競爭戰略目標l繼續保持在深圳地區的領先地位并有所提升，在5年內進入深圳前3

41、強。配合ZH集團，適度加大在全國的區域市場拓展，爭取在5年內進入全國建筑設計企業排名前20強。-54-HHY公司戰略的經濟目標需要建立財務模型進行研究 財務模型的基本假設：HHY公司在深圳的市場地位在今后至少保持不變，這大致相當于HHY公司在深圳市場的收入占深圳建筑設計市場份額不變 HHY公司在深圳本地市場收入的增長，以其在深圳本地的市場份額不同的增長率來推算 HHY公司在外地市場收入的增長，一種情景是假設其與全國房屋建筑設計市場的增長同步，即以我們預測的全國房屋建筑設計市場的增長速度作為HHY公司在外地市場收入的增長速度；另一種是根據HHY公司在外地市場的收入在HHY公司本身今后各年的總收入

42、中所占的比例的不同的增長速度來預測 HHY公司在某種情景中，今后各年的總收入就是HHY公司當年的深圳收入加上外地收入 -55-我們對財務模型做了7鐘情景的模擬從中得到最好、最壞兩種情況最好情況5701.585701.587021.847021.848615.158615.1510535.3210535.3212883.3212883.3215754.6315754.635701.585701.586351.796351.797059.097059.097828.577828.578681.978681.979628.59628.504000800012000160002000020022003

43、2004200520062007HHY公司收入財務預測最好、最壞情況萬元最差情況最差情況：HHY公司在深圳本地的市場份額(9.3%)在今后幾年保持不變，與深圳市場保持同步增長；HHY公司在外地的收入額與國內建筑設計市場的同比增長(10.4%)。在這種最差的情況下，HHY公司的年收入在5年后也將接近1億 最好情況：HHY公司在深圳本地的市場份額在今后幾年以10%的速度增長;HHY公司在外地市場的收入額占其HHY公司年合同收入總額的比例（35.6%）不變。在這種情況下，HHY公司在2005年的收入就將超過1億，到2007年將達到1億5千萬，是現在的3倍 -56-在最可能情景中，HHY公司在2007

44、年收入將首次超過1億HHY公司戰略發展最可能的財務目標萬元5701.585701.586557.216557.218631.568631.567528.787528.7811367.9511367.959902.459902.45040008000120001600020000200220032004200520062007最可能實現的發展目標最可能情況根據模擬，我們認為HHY公司在今后幾年中最可能實現的發展目標應該是在深圳的市場份額每年以5%的速度逐年增加，而在全國其他地區的收入總額與全國建筑設計市場保持同步增長，每年增長10.4%-57-議程綜述 HHY公司的戰略環境分析 HHY公司總體戰

45、略設計 HHY公司總體戰略思路 HHY公司總體戰略目標體系 市場拓展戰略途徑 業務拓展戰略途徑 戰略實施及能力發展戰略建議-58-HHY公司市場拓展戰略的總體思路是立足深圳，面向具有全國影響力的重點城市深圳地區，至少保持市場占有率不變，爭取HHY公司在深圳的市場份額在今后5年每年以5%的速度增長外地市場，HHY公司首先應該考慮進入上海和北京，并以這兩個地區作為HHY公司的技術跟蹤平臺在其他內地區域，HHY公司應該繼續定位在省會城市和地區城市，與國家開發大西北的政策相一致，近期可以重點考慮進入四川、重慶等地市場HHY公司市場拓展戰略的總體目標立足深圳，在外地市場收入的增長與全國市場的增長同步，近

46、期應重點進入具有全國影響力的城市 市場拓展戰略思路-59-HHY公司進入上海和北京的原則建議上海地區，可在近期開設分支機構，以金浦萊茵項目為上海地區，可在近期開設分支機構，以金浦萊茵項目為依托進入，在北京地區，今年可嘗試尋找項目依托進入，在北京地區，今年可嘗試尋找項目 近期應避開特大型項目，以中小型項目進入，主攻中型的近期應避開特大型項目，以中小型項目進入，主攻中型的公建項目和各種住宅項目公建項目和各種住宅項目 應該嘗試與上海和北京當地的大型國有建筑設計企業，如現應該嘗試與上海和北京當地的大型國有建筑設計企業，如現代集團等進行合作代集團等進行合作 可嘗試聯合國外設計機構進入可嘗試聯合國外設計機

47、構進入 入這兩個市場以后，應嘗試與同濟大學、清華大學等高校入這兩個市場以后，應嘗試與同濟大學、清華大學等高校和研究機構合作，緊密跟蹤最新技術成果，將上海和北京和研究機構合作，緊密跟蹤最新技術成果，將上海和北京的分支機構作為一個前沿技術跟蹤中心的分支機構作為一個前沿技術跟蹤中心 -60-議程綜述 HHY公司的戰略環境分析 HHY公司總體戰略設計 HHY公司總體戰略思路 HHY公司總體戰略目標體系 市場拓展戰略途徑 業務拓展戰略途徑 戰略實施及能力發展戰略建議-61-“十五”期間住宅項目仍然是市場的主力，但其他類型項目絕對數量將明顯增加，導致建筑總量增加 “十五”期間住宅仍然是房屋建筑增長的絕對主

48、力，但結構面臨調整，高層住宅將是大都市未來發展的重點，別墅建設要降溫 經濟的發展勢必刺激寫字樓等辦公建筑開發，北京、上海、廣州等低的寫字樓投資前景看好 會展經濟的高漲，促使展館、會館建筑項目類型增加，如北京已下決心建一個20萬平方米左右的大型會展中心，而上海、廈門、南京、昆明、廣州、杭州等市都準備興建十幾萬平米的展覽中心 體育運動的發展刺激體育建筑的興建 醫療市場競爭將帶動大批現代化醫院的興建 文化設施建設將得到重視，如博物館將得到大力興建，興建高水平電影院城，鄉基層文化設施網點將得到鞏固和擴大，標志性文化設施建設增加-62-“我們承接一切委托項目，我們主動承攬高端項目” 要進一步加大對大型公

49、建的投標力度 激勵機制要向這方面的投標工作傾斜 應時刻準備，一旦有機會承接這種類型的項目，不管大小都要接 可以考慮與國外企業的聯合，或者注冊成立一個國外品牌公司聯合打回來。可以與國內許多其他大牌企業一樣，形成若干個具有主攻方向的小組和研究所，在項目類型上要形成特色。 對于委托項目當然都接，但主攻方向是大型項目-63-以相同的客戶關系為基礎的相關多元化業務是可以考慮重點進行拓展的多元化方向城市規劃設計、綠藝景觀設計、室內裝修等業務與HHY公司目前的主營業務相關性較大，城市規劃等業務的收入與建筑設計的方案收入相當，盈利較好，可以與建筑設計的方案階段很好的銜接另一方面，這種業務的拓展所需要的資本投入

50、不是很大，是HHY公司目前的資本能力能夠承受的可以以此為基礎來拓展業務的范圍，形成業務的相關多元化可以考慮與ZH集團相結合，在地產的策劃業務方面可以有所拓展。這要與市場相結合需要等待人員規模的增加，或者生產效率的提高，才能有所動作 -64-議程綜述HHY公司的戰略環境分析HHY公司總體戰略設計戰略實施及能力發展戰略建議-65-HHY公司目前在人力資源方面尚有較多約束 基礎性員工數量嚴重不足，缺乏頂尖高手，各專業人才比例不夠協調 缺乏有效的正規培訓機制，不適合戰略擴展對新員工的需求 缺乏正規的人力資源管理機制和人力資源戰略規劃，目前的人力資源管理工作主要還是傳統的人事工作 對人力資源能力和績效的

51、評估比較定性化，在項目調配的調人過程中心里不能太有數 激勵機制偏向項目，趨于短期化，管理、研發、市場拓展、高層次項目投標等的發展性激勵不足，影響進一步的發展工作開展 員工成長階梯不明顯-66-HHY公司人力資源發展戰略方向性建議 建立發展型激勵機制，但要等到改制工作穩定以后開始 以專項激勵的方式，盡快建立正規的、系統的培訓機制，尤其是針對新的基礎性員工培訓機制，爭取能在12個項目培訓過程中培訓、甄選出有效員工，盡量縮短員工從進入到能夠產生效益的“人力資源挖掘期” 以專項激勵的方式，盡快建立正規的、定量的人力資源能力評估和績效評估機制，針對不同的崗位、層次建立不同的評估指標體系，建立明確完善的員

52、工職業生涯發展階梯。如建筑師可以考慮建立三層次的發展階梯，從助理建筑師，到建筑師，到二級、一級注冊建筑師，分別可以承擔不同的職位和獲得不同的報酬。 大量招聘基礎性員工，通過正規的培訓機制和甄選機制，新進人員在半年到一年內大進大出，保證合格人力資源的產出量。 -67-HHY公司目前在運營能力方面有進一步提升的空間HHY公司各個專業之間的配合還不是十分暢通人員之間的配合還是有可以避免的不流暢沒有形成基礎部件的套路化設計模式，缺乏標準技術圖庫圖紙的版式不統一，在圖紙版式設計上就耗費了大量時間（據調研大約占整個設計時間的1/5，而柏濤的出圖版式就相當統一，不用為此動腦筋，也有利于公司形象的擴展） HH

53、Y公司可以考慮以專項激勵的形式，對組織機構、營運流程等在已有的ISO9000模式的基礎上，借2000版的ISO9000認證之際，對之進行研究和重新設計 可以考慮在地區分支機構先試運行 加強各專業的互相學習和溝通機制的建立，以制度化的形式保證各專業之間的交流溝通 建建 議議不不 足足-68-HHY公司技術能力發展戰略建議 新技術能力方面計算機能力方面在新技術上，建議HHY公司可以定位成一個迅速的跟進者，而不是領先者。建議HHY公司時刻密切關注當前建筑、建材領域的新技術、新材料發展動態，一旦有合適的領域就迅速跟進。而對于必須要進行的技術開發，可以考慮與高等院校等研究機構合作進行，利用這些研究機構的

54、專項大型設備，聯合開發，利益共享。聯合技術開發每年應該進行專門的計劃。HHY公司目前的計算機化基本還是在CAD輔助設計方面，在管理、聯合工作等等方面的應用還與世界先進水平有一定的距離，這方面是HHY公司值得投入的領域，相對結構等技術方面的開發投入要少的多，但一旦成功能夠大大提高效率，緩解HHY公司人手不足的困 -69-客戶關系管理和市場營銷能力發展戰略建議 進行股份制改造，讓核心資源所有者占有公司股份 成立專門的客戶關系管理部門，將客戶關系管理工作作為一項日常性的常項工作來進行，并建立一定的評估、考核指標。這些工作雖然不能起到十分關鍵的作用，但能夠幫助把項目經理從許多瑣碎的客戶關系管理工作中解放出來 HHY公司公司可以以專項激勵的形式，盡快建立市場營銷機構，并建立有效的市場機制。-70-核心能力發展戰略目標 HHY公司核心能力目標公司核心能力目標獲取和激勵優秀人力資源，高效率地長期為客戶提供高質量智力服務的組合能力