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文檔簡介

1、泓域咨詢/鋰電池正極材料公司成立可行性研究報告鋰電池正極材料公司成立可行性研究報告xx有限責任公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 項目背景分析17一、 鋰電池行業概況17二、 鋰電池正極材料的分類17三、 鋰電池正極材料行業發展概況18四、 推動產業轉型升級,加快構建現代化產業體系20五、 實施擴大內需戰略,積極融入新發展格局23六、 項目實施的必要性25第三章 行業、市場分

2、析27一、 鈷酸鋰行業概況27二、 進入行業的主要壁壘28三、 行業發展面臨的主要機遇和挑戰31第四章 公司組建方案37一、 公司經營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 公司組建方式38四、 公司管理體制38五、 部門職責及權限39六、 核心人員介紹43七、 財務會計制度44第五章 發展規劃分析50一、 公司發展規劃50二、 保障措施51第六章 法人治理結構54一、 股東權利及義務54二、 董事56三、 高級管理人員60四、 監事62第七章 項目風險分析64一、 項目風險分析64二、 公司競爭劣勢69第八章 環保方案分析70一、 編制依據70二、 環境影響合理性分析71三、 建設期大氣

3、環境影響分析72四、 建設期水環境影響分析73五、 建設期固體廢棄物環境影響分析73六、 建設期聲環境影響分析74七、 環境管理分析75八、 結論及建議76第九章 選址可行性分析78一、 項目選址原則78二、 建設區基本情況78三、 全面推動創新發展,著力提升核心競爭力80四、 項目選址綜合評價83第十章 進度計劃方案84一、 項目進度安排84項目實施進度計劃一覽表84二、 項目實施保障措施85第十一章 投資計劃86一、 編制說明86二、 建設投資86建筑工程投資一覽表87主要設備購置一覽表88建設投資估算表89三、 建設期利息90建設期利息估算表90固定資產投資估算表91四、 流動資金92流

4、動資金估算表93五、 項目總投資94總投資及構成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十二章 項目經濟效益評價97一、 基本假設及基礎參數選取97二、 經濟評價財務測算97營業收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表99利潤及利潤分配表101三、 項目盈利能力分析102項目投資現金流量表103四、 財務生存能力分析105五、 償債能力分析105借款還本付息計劃表106六、 經濟評價結論107第十三章 項目總結108第十四章 附表附錄110主要經濟指標一覽表110建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表114

5、總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表120項目投資現金流量表121借款還本付息計劃表122建筑工程投資一覽表123項目實施進度計劃一覽表124主要設備購置一覽表125能耗分析一覽表125報告說明未來在動力電池領域,由于磷酸鐵鋰和三元材料的不同性能特點,兩大技術路線將同時得到支持,并應用于不同場景中。磷酸鐵鋰電池具有高安全性及長循環壽命的優點,可以滿足對安全性、運營頻率要求更高的純電動商用車領域需求;而在對空間和重量要求更高的純電動乘

6、用車領域,高能量密度的三元電池可以實現更長的續航里程,更加貼合個人消費者需求。xx有限責任公司主要由xx有限公司和xxx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資990.00萬元,占xx有限責任公司75%股份;xxx(集團)有限公司出資330萬元,占xx有限責任公司25%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資26372.29萬元,其中:建設投資21823.80萬元,占項目總投資的82.75%;建設期利息263.74萬元,占項目總投資的1.00%;流動資金4284.75萬元,占項目總投資的16.25%。項目正常運營每年營業收入46400.00萬元,綜合總成本費用35619.63萬元,凈利潤

7、7893.17萬元,財務內部收益率23.82%,財務凈現值12439.94萬元,全部投資回收期5.25年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1320萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍

8、經營范圍:從事鋰電池正極材料相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx有限公司和xxx(集團)有限公司發起成立。(一)xx有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業品牌建設,實施品牌戰略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設,提高區域內企業影響力。公司在“政府引導、市場主導、社會參

9、與”的總體原則基礎上,堅持優化結構,提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式,補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板,走綠色、協調和可持續發展道路,不斷優化供給結構,提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,以提質增效為中心,以提升創新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9676.697741.357257.52負債總額3102.502482.002326.88股東權益合計6574.195259.354930.64公司合并利潤表主

10、要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入32342.9425874.3524257.20營業利潤7667.386133.905750.53利潤總額6376.895101.514782.67凈利潤4782.673730.483443.52歸屬于母公司所有者的凈利潤4782.673730.483443.52(二)xxx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要,是我

11、們不懈的追求”的企業觀念,面對經濟發展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則,加強規劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流,發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發展環境。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9676.697741.357257.52負債總額3102.502482.002326.88股東權益合

12、計6574.195259.354930.64公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入32342.9425874.3524257.20營業利潤7667.386133.905750.53利潤總額6376.895101.514782.67凈利潤4782.673730.483443.52歸屬于母公司所有者的凈利潤4782.673730.483443.52六、 項目概況(一)投資路徑xx有限責任公司主要從事鋰電池正極材料公司成立的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由鋰電池正極材料行業具有較強的規模效應,一方面,產能規模大的企業在采購議價、生產成本攤薄等方面具備優勢,另一

13、方面,行業頭部鋰電池生產企業對于正極材料供應商的供貨數量等方面有較高要求,大型正極材料企業相比小型企業更容易進行頭部鋰電池生產企業的供應商名錄。因此,產能規模擴張是鋰電池正極材料企業的發展趨勢,而產線擴建對企業的資金實力提出了較高的要求。此外,鋰電池正極材料制備需要鈷、鎳、錳等重金屬原材料,其采購需要大量的資金支持,且企業日常經營也需要流動資金支持。相比于已積累一定資金實力的業內領先企業而言,新進入企業面臨較高的資金壁壘。經濟實力顯著增強。經濟規模明顯擴大,經濟結構更加優化,創新能力進一步增強,發展質量效益明顯提升,產業基礎高級化、產業鏈現代化水平日趨凸顯,實體經濟和先進制造業、數字經濟加快發

14、展,農業基礎更加穩固,現代化經濟體系建設取得重大進展,綜合經濟實力大幅攀升,重返全省第一方陣,在推動經濟高質量發展方面走在前列。改革開放深入推進。重點領域和關鍵環節改革取得突破性進展,基本建成高標準市場體系,市場主體更加充滿活力;全方位開放步伐加快,開發區能級大幅提升,開放型經濟新體制基本形成,基本建成全省營商環境最優市、市場機制最活市、改革探索領跑市,在更深層次改革、更高水平開放方面走在前列。(三)項目選址項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約78.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規模項目建

15、成后,形成年產xxx噸鋰電池正極材料的生產能力。(五)建設規模項目建筑面積79755.74,其中:生產工程47314.33,倉儲工程17383.86,行政辦公及生活服務設施8062.51,公共工程6995.04。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資26372.29萬元,其中:建設投資21823.80萬元,占項目總投資的82.75%;建設期利息263.74萬元,占項目總投資的1.00%;流動資金4284.75萬元,占項目總投資的16.25%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業收入(SP):46400.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):35619.63萬元。3、凈利潤(NP):789

16、3.17萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.25年。5、財務內部收益率:23.82%。6、財務凈現值:12439.94萬元。(八)項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。(九)項目綜合評價經分析,本期項目符合國家產業相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現較好,財務評價的各項指標均高于行業平均水平,項目的社會效益、環境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現金流管理,確保企業現金流充足,同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企

17、業良好發展的局面。第二章 項目背景分析一、 鋰電池行業概況鋰電池屬于二次電池的一種,與其他二次電池相比(鎳鎘、鎳氫、鉛蓄電池等),鋰電池具有工作電壓高、能量密度大、循環壽命長且無重金屬污染的優點,廣泛應用于消費電子、動力電池和儲能電池等領域。鋰電池主要由正極材料、負極材料、隔膜、電解質和電池外殼等部分組成。正極材料直接決定了鋰電池能量密度、安全性、使用壽命、充電時間及溫度高低適應性等性能的優劣,是電池電化學性能的決定性因素。此外,正極材料成本對于鋰電池總體成本的高低也有著關鍵性影響。因此,正極材料對于鋰電池產業的發展有著引導性的作用。二、 鋰電池正極材料的分類鋰電池按照正極材料的體系進行劃分,

18、通常可劃分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術路線,不同的正極材料有著不同的優缺點和應用領域。鈷酸鋰是第一代商品化的鋰電池正極材料,優點是振實密度大、充放電穩定、工作電壓高、體積能量密度及倍率性能好,因此在小型充電電池中得以廣泛應用;缺點是由于鈷資源稀缺帶來的成本高。三元材料主要通過提高鎳含量、充電電壓上限和壓實密度使其能量密度不斷提升。目前市場上主流的三元材料包括NCM333、NCM523、NCM622、NCM811、NCA等,鎳鈷錳酸鋰三元材料同時具有鈷酸鋰、鎳酸鋰和錳酸鋰三類材料的優點,且相較于它們具有更高的能量密度和更長的續航里程。錳酸鋰作為除鈷酸鋰以外研究最早的鋰電池正極材

19、料,具有資源豐富、成本低、無污染、安全性能好等優點,其缺點是比容量較低、循環性能較差,尤其是高溫循環性能導致其應用范圍狹窄,適用于低端數碼產品和電動自行車等領域。磷酸鐵鋰的優點是成本低、安全性較好、高溫性能較好、循環壽命較長、環境友好,缺點是能量密度較低、低溫性能較差,適用于新能源商用車、價格敏感的新能源乘用車和儲能等領域。三、 鋰電池正極材料行業發展概況鋰電池正極材料主要包括鈷酸鋰、三元正極材料、錳酸鋰和磷酸鐵鋰四種類型,四種材料存在特性上的差異,應用于不同的市場。下游不同應用市場的發展歷程,也造就了我國鋰電池正極材料的四個主要發展階段:第一階段:2005年以來,由于手機、電腦、平板電腦等消

20、費類3C產品市場爆發,具有充放電穩定、工作電壓高、振實密度大、體積能量密度及倍率性能好等特性的鈷酸鋰在高端電子產品中占據了絕對的優勢地位,正極材料主要以鈷酸鋰為主;第二階段:2014年以來,國家出臺的一系列補貼政策推動了新能源汽車市場的快速發展,磷酸鐵鋰以其安全性和高溫性能較好、成本低、循環壽命較長以及環境友好的優勢,廣泛應用于新能源汽車領域,開始占據正極材料主要的市場份額;第三階段:2017年以來,國家補貼政策轉向和新能源乘用車對于長續航里程的需求,使相較于其他正極材料而言具有更高的能量密度和能支撐更長的續航里程的三元材料脫穎而出,逐步成為了整個正極材料的主導。第四階段:2019年下半年以來

21、,隨著電池封裝技術變革,磷酸鐵鋰電池在經過寧德時代CTP技術和比亞迪刀片電池等技術創新后,能量密度有所提升、穩定性更佳、成本進一步下降,因此重新獲得市場認可。綜合來看,消費領域以鈷酸鋰電池為主,動力電池領域三元材料電池和磷酸鐵鋰電池將發揮各自優勢長期并存,儲能領域以磷酸鐵鋰為主。經歷了十幾年的快速發展,我國已經成為全球鋰電池正極材料最主要的制造國之一。在鈷酸鋰及錳酸鋰材料方面,我國已成為世界最大出口國;在磷酸鐵鋰及三元正極材料方面,我國已成為世界最大生產及使用國。據高工鋰電統計數據,2020年,我國正極材料出貨量共計51萬噸,同比增長27%。從產品出貨量結構來看,2020年新能源汽車補貼持續退

22、坡,新能源汽車電池企業降本壓力增大,由于磷酸鐵鋰材料具有更低的成本、性價比優勢明顯,部分車型加快從三元正極材料轉向磷酸鐵鋰路線。2020年我國三元材料的出貨量占比略微下滑,由2019年的48%下降至2020年的46%,磷酸鐵鋰的出貨量占比則由2019年的22%上升到2020年的25%。四、 推動產業轉型升級,加快構建現代化產業體系把發展經濟的著力點放在發展實體經濟和先進制造業上,深入推進制造強市、質量強市建設。實施“產業強市倍增計劃”,推動數字經濟和實體經濟深度融合,促進產業基礎高級化、產業鏈現代化,推動數字經濟、生物經濟加快發展,打造“產業轉型升級高地”。(一)推動制造業比重穩步提升堅持“工

23、業立市”不動搖,堅定不移推動制造業高質量發展。提升產業鏈龍頭企業核心環節能級,支持關鍵、核心技術產品產業化場景應用,推動互聯網、大數據、人工智能與各產業深度融合,實施品牌化、標準化戰略,推動質量革命,全面打響“保定制造”。著力打造以先進制造業為主的“1+3+3”優勢產業集群,重點推動新能源汽車及智能網聯汽車集群化發展,做大做強高端裝備制造、新能源及智能電網、生物醫藥健康三大優勢產業,傾力發展新一代信息技術、新材料、節能環保三大新興產業。加快傳統制造業轉型升級和數字化改造,實施產業集群培育升級行動,推動被動房、食品加工、紡織服裝、綠色建材等傳統產業向規模化、智能化、集約化方向發展。(二)提升產業

24、鏈供應鏈現代化水平著眼于后疫情時代產業鏈重構和我市與北京產業鏈對接,加快鍛長板補短板,分行業做好供應鏈戰略設計和精準施策,推動全產業鏈優化升級。實施工業互聯網創新發展工程,推動新一代信息技術與制造業融合發展,打造新興產業鏈,推動傳統產業鏈高端化、智能化、綠色化。實施產業基礎再造工程,圍繞支柱產業,開展重要產品和關鍵核心技術攻關,同時構建戰略新興產業增長引擎,培育新技術、新產品、新業態、新模式。開展質量提升行動,完善質量基礎設施,引導企業統籌標準、質量、品牌、信譽建設,大力度實施技術革新、設備更新、產品煥新,推動質量進步。推動區域產業鏈集群化發展,引導各縣(市、區)對特色產業補鏈強鏈,成區成片、

25、成群成鏈。(三)做優做強戰略性新興產業在大力發展新一代信息技術、新材料、生物醫藥健康、高端裝備等戰略性新興產業的同時,超前布局和培育發展未來產業,加快部署人工智能、增材制造、基因編輯、大數據、區塊鏈等未來產業的研究和利用,找準切入點,精準定位數據服務、太赫茲、氫能產業、服務機器人、第三代半導體、新能源材料等領域,率先打造一批初具規模和體系的未來產業集群。大力發展生物醫藥健康產業,重點發展中醫藥、康養、醫療器械、生命與生物工程等產業。著力發展氫能產業,積極開展氫能在公交、物流、重卡等領域示范應用,打造全國氫能示范應用標桿城市。(四)發展高品質現代服務業大力發展高端化、專業化的生產性服務業,加快提

26、升現代物流、科技服務、創意設計、中介、會展等服務業競爭力,著力發展金融服務業,加快與京津金融對接,爭取更多商業銀行、信托公司等設立分支機構,支持保定銀行等本地金融機構做大做強,推動金融業與新興產業融合。大力發展高品質、多樣化的生活性服務業,加快提升現代商貿、休閑旅游、教育和人力資源培訓、體育產業等服務業質量,大力發展康養服務業,著眼北京老年群體,發展一批醫養結合的高品質社會養老服務機構和康養基地,建設一批康養小鎮。(五)大力發展縣域特色產業強化特色興縣理念,實施“縣域實力倍增計劃”,繼續緊扣產業主線,著力發展安國中藥、高陽紡織、白溝箱包、曲陽雕刻、望都辣椒、蠡縣裘皮、滿城生活用紙等特色產業,推

27、動特色產業縣份全覆蓋,打造更多百億級縣域特色產業集群,積極培育千億級縣域特色產業集群。強化企業對縣域特色產業的支撐作用,全力培育立縣立市的大企業大集團,重點支持現有高成長性企業做大做強,推動規模以上企業數量翻番、規模翻番。(六)大力發展數字經濟加快推進產業數字化、數字產業化。扎實推進傳統產業數字化賦能改造提升,推廣先進適用的智能制造技術和大規模定制技術,推進工業、農業、服務業數字化轉型,推動工業互聯網和制造大市深度融合,支持企業全方位提高數字化應用水平。積極培育發展數字平臺型企業,帶動產業集群整體性質量變革和效率提升,加快發展平臺經濟、共享經濟。大力發展大數據產業,依托北京建設國際大數據交易所

28、的機遇,加強對接合作,大力發展數據服務外包,積極承接京津冀和長三角、珠三角地區的數據加工、清洗、標注業務落地,將保定打造成為華北地區最重要的數據服務中心和國家級大數據服務基地。五、 實施擴大內需戰略,積極融入新發展格局立足擴大內需這個國家戰略基點,把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來,同時推動需求側改革,打通生產、分配、流通、消費各個環節,形成需求牽引供給、供給創造需求的良性循環,積極構建新發展格局。(一)在國內國際雙循環中爭取主動在暢通國內大循環中發揮節點作用,打通研發設計、生產加工、分配流通、市場消費等各個環節的斷點堵點。進一步深化供給側結構性改革,通過技術創新、工藝革新等

29、向社會提供高質量供給,以高質量高性價比的產品和服務適配國內市場。發揮我市產業優勢,積極開拓國內市場,尤其是大力開拓京津市場,通過政企聯動、產銷對接,提高產品在京津市場占有率。實施內外銷產品“同線同標同質”工程,推動內需和外需、進口和出口、引進外資和對外投資協調發展。(二)加強投資和消費拉動發揮投資對優化供給結構的關鍵作用,大力推進強基礎、增功能、利長遠的重大項目建設,加快“兩新一重”建設。以政府投資撬動社會投資,激發民間投資活力,加快補齊城鄉基礎設施、市政公用設施、省級經開區和農業農村、生態環保、公共衛生、文化服務、物資儲備等領域短板,擴大重大科創平臺、戰略性新興產業、現代化產業鏈投資,推動企

30、業設備更新和技術改造。增強消費對經濟發展的基礎性作用,有效提升傳統消費、培育新型消費、適當增加公共消費,合理引導居民消費升級,積極培育教育、文旅、康養、休閑等消費新模式新業態,大力倡導消費向綠色、健康、安全方向轉變。實施數字生活新服務行動,推進線上線下消費深度融合和“互聯網+”消費生態形成。落實和完善帶薪休假制度,擴大節假日消費。建設多層次消費平臺,建設高品質步行街,培育新零售標桿城市,發展夜經濟。提升鄉村消費,激發農民消費活力,提升農產品進城和工業品下鄉雙向流通效率。深入實施放心消費行動,全方位優化消費環境。(三)全面加強基礎設施建設把交通設施建設擺在突出位置,構建以軌道交通、高速公路、國省

31、干線公路為骨干的多節點、網格化、全覆蓋的一體化現代綜合交通體系,完成雄忻高鐵、京雄商高鐵、石雄城際保定段和京雄高速、榮烏新線高速保定段,以及R1線輕軌延伸到保定東站等工程建設,共建“軌道上的京雄保”,啟動清(苑)魏(縣)高速保定段建設。積極謀劃城市地鐵、郊縣輕軌、張保滄鐵路建設。強化能源設施建設,加快建設電力、天然氣、光電等能源輸配網絡,加快實施深能保定京南熱電聯產項目、深能保定西北郊熱電二期項目、易縣抽水蓄能電站項目等能源項目。加強水利設施建設,以防洪抗旱減災體系、水資源配置高效利用體系和水生態文明體系建設為重點,提高水安全供應和保障能力。加快第五代移動通信、人工智能、工業互聯網、物聯網、大

32、數據等新型基礎設施建設,推動傳統基礎設施數字化改造。六、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 行業、市場分析一、 鈷酸鋰行業概況1、鈷酸鋰的基本概念鈷酸鋰的化學式為LiCoO2,是一種無機化合物。作為第一代商品化的鋰電池正極材料,具有能量密度高、放電電壓高、填充性好、循環性能好等優點,廣泛應用于小型鋰電領域,如筆記本電腦、手機

33、和數碼相機等3C電子產品市場。然而,鈷酸鋰具有成本高、電池壽命短、安全性差等缺點,故不適合在動力鋰電池領域使用。2、鈷酸鋰行業整體發展概況近年來,隨著智能手機、電腦等3C產品市場的逐漸成熟和增速放緩,鈷酸鋰市場需的增速也做逐漸放緩。三元正極材料相較于鈷酸鋰而言具有成本優勢,已經開始向充電寶、電動家居產品等部分對于輕薄化、長續航無太大要求的低端3C電子產品進軍,進一步壓縮了鈷酸鋰的市場需求,然而鈷酸鋰在中高端3C電子產品領域仍然具有比較優勢,很難被其他正極材料所替代。隨著5G通信技術的應用和深度覆蓋,智能手機更新換代的浪潮勢必會推動鈷酸鋰正極材料的需求增長。除此之外,在消費類電子產品領域涌現了應

34、用于健康醫療、游戲娛樂、個人安全等場景的一大批新產品,如以智能手表為代表的可穿戴設備、AR/VR、消費級無人機等,新產品的出現為鈷酸鋰的需求增長提供了新契機。根據高工鋰電統計數據,2019年全球鈷酸鋰出貨量為7.9萬噸,預計到2025年可達到9.6萬噸。3、鈷酸鋰行業未來發展趨勢在中高端3C電子產品領域,鈷酸鋰具備能量密度高、放電電壓高、填充性好、循環性能好等優點,滿足智能手機、筆記本電腦、平板電腦等中高端3C電子產品對電池體積和能量密度方面的市場要求;同時,中高端3C電子產品的消費者對電池正極材料的成本敏感性較低,因此在中高端3C電子產品領域,鈷酸鋰將繼續保持主導地位,很難被其他正極材料所替

35、代。隨著5G通信技術應用帶來的智能手機更新換代需求,以及消費無人機、電子煙和便攜式電子設備等新型消費電子產品的不斷涌現,鈷酸鋰的市場需求將保持穩步增長。在低端3C電子產品領域,由于三元正極材料具有價格優勢,并在循環穩定性、熱穩定性和安全性能上有所改善,同時低端3C電子產品對電池體積和能量密度的要求相對較低,因此三元正極材料逐漸替代鈷酸鋰,在充電寶、電動玩具、電動家居產品等部分低端3C電子產品市場占據一定份額。二、 進入行業的主要壁壘1、工藝技術壁壘鋰電池正極材料的生產工藝技術復雜、過程控制嚴格,研發難度大、周期長。在正極材料研制過程中,上游原材料的選擇、材料比例、輔材應用、生產線布局及工藝設置

36、等均需要多年的經驗積累,目前國內各大廠商均已形成了自己的工藝技術。近年來,鈷酸鋰不斷向高電壓、高能量密度的方向發展,三元正極材料不斷向高鎳、長壽命、高安全性方向發展,對技術工藝的要求越來越高。其中,高鎳三元材料方面,對純氧環境、低濕度的工藝要求,以及專用除濕、通風設備、窯爐的多溫區控制精度和密封性的要求等方面更為嚴格,量產高品質、高一致性的高鎳正極材料難度較大。在當前產品快速更新換代的情況下,新進入者短期內無法突破關鍵技術,難以形成競爭力。2、產能及資金壁壘鋰電池正極材料行業具有較強的規模效應,一方面,產能規模大的企業在采購議價、生產成本攤薄等方面具備優勢,另一方面,行業頭部鋰電池生產企業對于

37、正極材料供應商的供貨數量等方面有較高要求,大型正極材料企業相比小型企業更容易進行頭部鋰電池生產企業的供應商名錄。因此,產能規模擴張是鋰電池正極材料企業的發展趨勢,而產線擴建對企業的資金實力提出了較高的要求。此外,鋰電池正極材料制備需要鈷、鎳、錳等重金屬原材料,其采購需要大量的資金支持,且企業日常經營也需要流動資金支持。相比于已積累一定資金實力的業內領先企業而言,新進入企業面臨較高的資金壁壘。3、客戶認證壁壘正極材料是生產鋰電池的關鍵核心材料,鋰電池生產廠商對供應商實行嚴格的認證機制,包括供應商主體資格認證及具體產品質量方面的認證。合格供應商主體資格認證方面,需要滿足鋰電池廠商對供應商的研發能力

38、、生產線質量控制、產能規模、經營資信等方面的要求。具體產品類型認證方面,從具體產品的設計開發到小試、中試、量試階段都需要通過客戶的認證,通過向客戶送樣,經過其測試、檢驗,證明產品質量合格,并最終證明供應商具備穩定量產能力。檢驗期長且要求嚴格,從樣品遞送到量產往往需耗費數年時間,一旦鋰電池生產廠商與正極材料供應商形成穩定合作,則不會輕易更換。目前國內鋰電池行業集中度日益提高,鋰電池廠商對長期合作的正極材料供應商粘性較強,提高了正極材料行業的壁壘。4、人才儲備壁壘鋰電池正極材料行業是人才密集型行業,企業的研發和管理人才儲備是決定其能否在行業中站穩腳跟的一個關鍵因素。鋰電池正極材料產業化的時間較短,

39、且根據客戶的定制化要求進行生產的模式較為普遍,因此研發和生產團隊的經驗積累尤為重要;先進入行業的企業擁有經驗豐富、實力雄厚的研發和生產團隊,在人力儲備方面遠遠領先于新進入企業。除此之外,鋰電池正極材料企業還需要深諳市場的采購和銷售團隊,具備敏銳市場洞察力、良好的供應商客戶協調能力的采購和銷售團隊對鋰電池正極材料企業至關重要。先進入鋰電池正極材料領域的企業往往具備更高和知名度和更加完善的人才培養體系,對人才的吸引力更強,使得行業內尖端人才大都集中在先進入企業中,新進入行業的企業很難具備與之對等的人才吸引力。因此,行業內先發企業和新進入企業間的人才差距將不斷擴大,形成行業的人才壁壘。三、 行業發展

40、面臨的主要機遇和挑戰1、主要機遇(1)下游新興消費電子市場規模日益擴大消費電子行業不僅涵蓋了筆記本電腦、平板電腦及智能手機等傳統的電子設備,還囊括了智能穿戴設備、無人機、平衡車等在內的新興產品。我國鋰離子電池市場在傳統消費類電子產品領域的應用已趨于成熟,筆記本電腦、平板電腦及智能手機市場規模保持穩定,以新興產品代表的消費電子市場規模則日益擴大。(2)補貼政策退坡對新能源汽車產業的不利影響逐步減弱,新能源汽車產銷量發展勢頭良好汽車行業對國民經濟發展具有重大帶動作用,經過多年快速發展,近年來國內汽車行業整體增速趨緩,根據中國汽車工業協會數據,2020年,中國汽車產銷2,522.5萬輛和2,531.

41、1萬輛,同比下降2.0%和1.9%。隨著新能源、智能化技術的推進,大批新興造車企業進入汽車業,涌現的新產品、新技術、新服務和新模式,加速了汽車產業的轉型。根據中國汽車工業協會數據,2015年至2018年,我國新能源汽車銷量由33.1萬輛大幅增長至125.6萬輛,年均復合增長率高達56.0%。2019年以來,由于新能源汽車產業相關政策的變化,尤其是新能源汽車補貼政策的退坡,對新能源汽車市場產生了較大的影響。2019年,新能源汽車實現銷量120.6萬輛,同比下降4.0%。但隨著疫情的穩定,新能源汽車銷量下半年顯著回暖,2020年中國新能源汽車銷量136.7萬輛,同比增長13.3%,新能源產業逐步恢

42、復。2021年1-9月,我國新能源汽車銷量完成215.7萬輛,已經超過國內歷年全年的數量。(3)國家產業政策推動我國新能源汽車產業進入加速發展新階段,帶來三元材料大規模市場空間自2012年以來,國家先后出臺節能與新能源汽車產業發展規劃、關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃、汽車產業中長期發展規劃等產業政策,明確指出新能源汽車作為我國汽車工業轉型的主要戰略方向。2020年11月,國務院辦公廳印發新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年),預計2025年我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。而根據中國汽車工業協會統計數據,2020年我國

43、新能源汽車銷量占全部汽車銷量的比例僅為5.40%,新能源汽車還處于初期發展階段,未來預計還有很大的市場提升空間。2021年7月,中國汽車工業協會發布“十四五”汽車產業發展建議,對我國當前新能源汽車產業發展現狀總結為“新能源汽車打下堅實基礎,進入加速發展新階段。截至2020年末,全國新能源汽車保有量已達到492萬輛,產銷量、保有量已連續六年居世界首位。世界上最先進的技術紛紛向中國聚集,研發體系建設、產業供應鏈培育、衍生業務拓展等領域全面擴展。”對未來發展目標提出:“新能源汽車產業發展實現市場化。以新能源汽車產業為中心的新型產業生態逐步構建完成,共性瓶頸技術得到突破,品牌質量具備較強國際競爭力,基

44、礎設施體系不斷完善,產品經濟性和使用便利性持續提升,市場環境大幅改善,產品滲透率顯著提高。到2025年,新能源汽車新車銷量占比超過20%,純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里。”(4)節能環保政策加碼促進全球范圍內新能源汽車布局全球能源供求失衡和環境污染等問題凸顯,作為創建節能環保社會的關鍵一環,發展新能源汽車成為當務之急。自2015年以來,作為最具代表性的新能源汽車類型,純電動汽車受到各國政府和車企大力認可和支持,獲得廣闊的發展空間和巨大的發展紅利,例如,日本政府計劃到2023年將新能源汽車銷量占新車總銷量的比例提高到70%;挪威計劃在2025年前禁售燃油車,英國、丹麥、德國、

45、冰島、斯洛文尼亞、瑞典和荷蘭等國家計劃在2030年前禁售燃油車。眾多全球主流車企也開始紛紛布局新能源汽車,例如,大眾汽車集團踐行“goTOzero”戰略,計劃到2025年集團旗下產品全生命周期的碳排放量較2015年降低30%,到2050年之前在全球市場實現碳中和;梅賽德斯-奔馳汽車集團發布“2039愿景”,計劃至2030年電動車型(包括純電動和插電式混合動力車型)占乘用車新車銷量一半以上份額,至2039年著力實現乘用車新車產品陣容的碳中和。中國作為新能源汽車起步較早的國家,除傳統車企外,以蔚來、小鵬、理想等造車新勢力為代表的新能源車企在2021年交付量也大幅提高。據各上市公司公告,2021年1

46、-9月,蔚來累計交付66,395輛,同比增長152%;小鵬累計交付56,404輛,同比增長301%;理想累計交付55,270輛,同比增長204%。全球范圍內節能環保政策的推廣對新能源汽車動力電池的需求不斷增大,將促進三元正極材料的市場需求。(5)下游應用領域進一步擴大催生市場需求除動力電池和消費電池外,由于中國儲能電池行業尚處于發展初期,儲能電池需求占中國鋰電池總需求的比例還不足10%,儲能電池行業尚未形成規模效應。出于成本考量,儲能電池企業傾向于選擇低成本的磷酸鐵鋰作為正極材料。然而,隨著中國儲能市場的發展,儲能電池的應用場景將進一步增加,加之三元正極材料成本的不斷下降,三元正極材料有望以其

47、綜合性能優勢擴大在儲能電池領域的滲透率。2、主要挑戰(1)行業競爭加劇鋰電池正極材料位于產業鏈的中端。近年來,隨著國家政策對新能源汽車產業的支持以及下游需求的增長,大量資本涌入鋰電池正極材料行業,同時陸續有上游資源類企業和下游電池類企業向正極材料環節延伸,使得行業競爭加劇。鋰電池正極材料生產企業須緊跟市場變化趨勢,強化自身專業化優勢和規模優勢,并建立完善的供應鏈保障體系,方能應對行業競爭加劇帶來的壓力。(2)上游原材料價格波動對業務經營和盈利能力影響較大鋰電池正極材料行業銷售定價普遍采用“主要原料成本+加工價格”定價模式,“主要原材料成本”受鈷、鋰、鎳、錳等相關金屬鹽原材料的市場價格的影響,“

48、加工價格”則由正極材料生產企業根據具體產品的加工成本、目標利潤構成,其中“加工成本”基本保持穩定。上游原材料市場價格的波動對鋰電池正極材料生產企業的經營和盈利能力影響較大,鋰電池正極材料生產企業須通過加強與上下游供應商及客戶的合作、增加長期訂單,以及加強對原材料市場行情的分析研判、力爭準確把握原材料價格變化趨勢等方式,降低原材料采購成本,掌握市場主動權。第四章 公司組建方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向;以科研創新求發展;以質量服務樹品牌;致力于產業技術進步和行業發展,創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建

49、立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加快發展;提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、鋰電池正極材料行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重

50、大經營決策。3、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現代企業制度,強化內部管理,促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx有限公司和xxx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資990.00萬元,占xx有限責任公司75%股份;xxx(集團)有限公司出資330萬元,占xx有限責任公司25%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司

51、實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行,有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下:1、全面領導企業的日常工作;對企業的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發布本公司的質量手冊;4、明確所有與質

52、量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境,并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及

53、相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做

54、好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作,現金收付工作。(三)投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工

55、作。5、按照國家產業政策,負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送

56、商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、廖xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、楊xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、任xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、李xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2

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