1、中中國國郵郵政政快快遞遞 E EM MS S 市市場場分分析析、競競爭爭力力研研究究及及對對策策研研究究姓名 李丹學號20104070343專業信息管理與信息系統指導教師陳俊慧2012 年 12 月 31 日摘摘要要郵政快遞業務(EMS)是中國郵政的核心業務，是郵政產業中最快捷的信息和實物傳遞方式，其收入己占到郵政業務收入的 12%左右。近年來，國際快遞面臨FedEx、UPS、DHL、TNT 等跨國公司的競爭，國內快遞面臨私營速遞公司的積壓，中國郵政快遞業務被大量分流，年均增長率僅為 2%左右，市場份額持續下降。而此間國際快遞公司 DHL、TNT、UPS 等年均增長率均達 20%以上，有的甚至

2、達到 40%。目前我國郵政快遞國際業務的市場占有率已降到 20%左右，競爭力不斷下降。我國加入 WTO 時承諾在入世后的第一年允許外商以合資方式發展快遞業務，一年后外商股份超過 50%，四年后即 2005 年允許外商經營獨資經營快遞業務，快遞市場競爭將更加激烈，本文旨在通過對中國郵政快遞(EMS)市場的分析以及郵政快遞(EMS)主要競爭對手的對比分析，正確認識郵政快遞競爭力，認清形勢、找到差距，并提出郵政發展快遞的策略與建議，以積極應對快遞業開放的挑戰。關鍵詞：郵政 EMS 快遞市場 競爭力目錄一一 引引 言言.錯誤！未定義書簽。1二二 快快遞遞的的分分類類，快快遞遞基基本本特特征征與與快快遞

3、遞行行業業利利潤潤鏈鏈的的構構成成.22.1 快遞的概念界定及分類.22.2 快遞產業的基本特征.22.3 快遞產業的基本特征.3三三 國國快快遞遞市市場場容容量量和和競競爭爭對對手手概概況況.53.1 我國快遞市場容量.53.2 國內競爭對手概況.53.3 國外競爭對手概況.6四四 郵郵政政快快遞遞（EMS）競競爭爭力力比比較較分分析析.84.1 EMS 國內快遞業務的戰略服務愿景.84.2 市場規模及增長比較.94.3 網絡規模及其現代化水平的比較.104.4 價格比較.114.5 服務水平與服務質量比較.13五五 對對中中國國郵郵政政快快遞遞(EMS)的的 SWOT 綜綜合合分分析析.1

4、55.1 優勢分析.155.2 劣勢分析.155.3 機會分析.155.4 威脅分析.16六六 啟啟示示與與思思考考 .186.1 準確定位郵政(EM）適應速遞市場的競爭特點.186.2 一切以市場為出發點，瘦身改造郵政 EMS.196.3 EMS 業務應塑造鮮明的品牌形象.206.4 加強國際合作，形成緊密型的利益共同體.216.5 完善快速集散網，疏通發運渠道，加快傳遞時限.226.6 培養高素質的快遞管理人才隊伍.236.7 加大投入力度，改進查詢手段，實現全程跟蹤查詢.23參參考考文文獻獻.25一 引言快遞與現代生產生活方式緊密相關。近年來，國內快遞業發展迅猛，在快遞需求量快速增長的同

5、時，快遞業的競爭異常激烈。在日趨激烈的快遞行業競爭中，中國郵政EMS 現狀如何，如何定位，如何前進，如果改革，在蓬勃發展的快遞市場，深入分析EMS 的現狀以及問題，提出對策，對于促進 EMS 健康發展具有重要意義。二 快遞的分類，快遞基本特征與快遞行業利潤鏈的構成2 2. .1 1 快快遞遞的的概概念念界界定定及及分分類類快遞是指承運方將托運方指定在特定時間內運達目的地的物品，以最快的運輸方式，運送和配送到指定的目的地或目標客戶手中。快遞的市場基礎是對于時間比較敏感的運輸需求。中國快遞市場可分為國際快遞市場和國內快遞市場兩大類型，其中國內快遞市場又可分為城際快遞市場和同城快遞市場。同城快遞業務

6、是指同一個城市區域內互寄的快遞業務。同城快遞的時限標準一般可分為“限時遞”、“當日遞”和“次日遞”等。城際快遞業務在國內城際市場按照空間運距，還可以細分為跨區城際快遞和區域內城際快遞，如華南區、華東區等。一般地，區域是以國家行政區域劃分為準，但不同的快遞企業在設定企業的服務區域時可能會有所不同。2 2. .2 2 快快遞遞產產業業的的基基本本特特征征快遞產業具有服務性、網絡性、時效性及規模經濟性等基本特征。2.2.1 服務性從本質上說，快遞服務只是實現物品的空間位置轉移，并不生產新的產品，因此服務性是其基本特征之一。快遞服務包含服務廣度、服務深度及服務舒適度等三方面的意義。服務廣度是指快遞服務

7、的業務種類及其滿足用戶需求的程度。業務種類越多，服務廣度就越廣;反之，服務廣度就越窄。服務深度是指為用戶提供快遞服務的完全程度和便利程度。提供的服務越完全越便利，即需要由用戶自己完成的工作量越小，則服務深度越深;反之，需要由用戶自己完成的工作量越大，則為用戶提供的服務相應的就越不完全，快遞服務深度就越淺。服務舒適度是指以員工服務態度、服務質量和工作效率為核心，用戶在使用過程中心理感受的優劣程度。2.2.2 網絡性及規模經濟性快遞的網絡性表現在兩方面:一方面快遞服務主要依靠各種交通運輸工具如飛機、火車、汽車、船舶等組成的物理網絡來實現，同時快遞網絡的建立具有實物網絡的明確指向性，在網絡局部擁塞或

8、利用不足的情況下，各線路實物流交叉調度的靈活性及可實現性差，這一點與電信網絡不同。因而郵運網絡各線路上的實物流量都有規模經濟性的要求;另一方面，快遞服務的全過程必須要在由不同企業合作的全國(或全球)范圍內完成(或同一企業在不同區域間合作完成)。2.2.3 時效性時效性是信息、物品類傳遞服務的基本要求。快遞的時效性突出表現在用戶對物品傳遞速度的要求。快遞的實物傳遞性，決定了快遞服務在保證安全、準確的前提下，傳遞速度是最重要的反映快遞服務質量的核心要素。 國國內內快快遞遞服服務務( (以以城城際際快快遞遞為為例例) )的的目目標標市市場場客客戶戶對對快快遞遞服服務務的的要要求求如如表表 2 2 一

9、一 1 1 所所示示2 2. .3 3 快快遞遞行行業業服服務務利利潤潤鏈鏈的的構構成成快遞企業的外部市場子鏈。顧客對快遞服務屬性主要看中服務態度，派送范圍，夾克，取件速度，投遞速度，品牌美譽度，服務規范性幾個方面。快遞企業應當根據自身和主要競爭對手的特點，在上述服務屬性中選擇能夠使自己區別于競爭對手的若干項，然后凝練成獨特的服務概念，并通過各種手段將其傳達給目標顧客群體。更重要的是通過下面兩個子鏈的設計和運營保證服務概念的實現，形成實實在在的競優勢。快遞企業的內部經營戰略和服務傳遞系統子鏈。圍繞快遞企業的核心服務概念，快遞企業的內部經營戰略應當側重營銷，財務，人力資源，運營四方面。營銷戰略中

10、，快遞品牌建設，客戶開發與維護，服務產品開發，服務質量保證幾項內容最為重要；財務戰略則主要針對服務網點開發與建設，設備更新與改造，投資與融資等活動；人力資源戰略涉及員工招聘，培訓，績效考核，薪酬等方面；運營戰略則要突出標準服務流程設計，持續改進，網絡設計等內容。經營戰略實施的效果體現在服務傳送系統上。快遞企業的服務傳遞系統就是上門攔收集中分揀投遞到戶跟蹤查詢這一服務提供過程中人，信息，設備，遞送物品組成的動態業務系統，是保證優質，高效，快速，門到門的遞送服務價值得以實現的完整體系。三 國快遞市場容量和競爭對手概況3 3. .1 1 我我國國快快遞遞市市場場容容量量根據我國官方的統計，我國快遞市

11、場規模的增長與 的增長密切相關，其增長比例約為 2.93:1，即如果 增長 1%，快遞市場規模將增長 2.93 %。這一比例關系可以較好地解釋快遞增長率的變化。根據回歸分析，如果我國的 在 2003 年增長 8%，2003 年我國快遞市場的年增長率可望達到 25% 左右，約 204 億元人民幣。我國在未來的幾年內將保持 8%-10% 左 右 的 GDP 增長率，由 此 我 們 判斷，我國快遞市場在未來的幾年內將保持 25%的年增長率。預計國外快遞巨頭將于 2005 年下半年參與國內市場的競爭，其結果之一是對國內市場起到催化劑的作用，即降低運營成本，進而使市場擴容。因此，預計 2006 年200

12、7 年國內快遞市場的增長率可能達到 40%-50%。按照目前國際件營業額約占 55%市場總額的比例關系。需要說明的是，約有 80%的快遞業務集中在比較發達的東部地區。如果連同快運業務一起，中國快遞市場 2002 年的規模應該在 163 億元。而 2003 年預計增長 25%，達到200 億元左右。3 3. .2 2 國國內內競競爭爭對對手手概概況況據專家預測，2002 年我國快遞業的社會需求仍將保持在 20%-30%這樣的一個高發展態勢。目前，快遞市場的國內競爭主體主要有：文件快遞：、申通、天天、順豐、小紅馬等近 30 家。小件散包裹：EMS、順 豐 、一 通 、中 鐵 快 運 、民航快運、大

13、田、宅急送等。大件散戶包裹：華宇、佳吉、中鐵快運、民航快運、宅急送等。物流配送：大通、大田 、 宅 急 送 、 中 鐵 快 運 、 民 航 快 運 、EMS 等。國內綜合實力較大的快遞公司有 大 通 、大 田 、民 航 快 遞 、EMS 、中鐵快運。國內綜合實力較小的快遞公司有順豐、申通、天天、宅急送、小紅馬 等 。以 中 國 郵 政（EMS）、中 鐵 快 運 和民航快遞為代表的國內快遞公司，經過多年的發展已積聚了相當的能量，占據了國內快遞市場的主導地位。中國郵政擁有國內最大的實物傳遞網絡，遍布城鄉有 萬多個服務網點，余萬人的投遞大軍，多年的積淀和悠久的傳統，使他們與老百姓有著天然的親和力，并

14、在百姓心目中享有著很高的信譽。中鐵快運以鐵路列車行李車為主要運輸工具，并輔以汽車接運和鐵海、鐵空聯運，實行 門到門 貨物快遞服務。中鐵快運在全國各大中城市設立專業快運機構，形成連鎖服務網絡。在此基礎上，中鐵快運還開辦了鐵空聯運和鐵海聯運，同時辦理國際鐵路聯運快運業務。全國大多數城市間，自承運次日起 日 內 貨 物 均 可 到 達 ，且 價 格 十 分 便宜。目前服務時限基本上 日或 日以上，受鐵路制約，提供 天服務可能 性 不 大 。民航快遞也借助民航的空中優勢，向快遞市場大舉推進。民航快遞公司推出的時效快遞服務，令客戶對民航快遞的優勢感嘆不已。其寄達范圍有北京、上海等 個城市，送達時間有 、

15、小時四個檔次，可以滿足不同客戶的不同要求。其貨物基本上在公斤以上重量，在短時間內很難進入公斤以下包 裹 市 場 。盡管國內這些公司在發展上都有不凡的業績，但同時也都存在著這樣或那樣的缺陷或不足。中國郵政盡管網絡龐大，但機制不夠靈活；中鐵快運雖然價格便宜，但觸角只能伸到鐵路沿線；民航快遞管理經驗不足。快遞企業基本處于分散經營和各自為戰狀態，相互間的業務往來，雙方和多方的責任、義務缺乏有力的約束和監督，業務梗阻和快件丟、錯、漏、損現象時有發生，各快遞企業間諸如相互拖欠結算款項、異地賠償、跟蹤查詢等方面的矛盾和糾紛也常常出現。3 3. .3 3 國國外外競競爭爭對對手手概概況況由于國內宏觀政策的制約

16、，國際快遞巨頭目前不能獨立參與國內快遞市場的競爭。在國內快遞市場上，主要是通過與國內公司的聯合來進入中國的快遞市場。目前主要有四大國際快遞集團與中國合資企業參與國內快遞市場競爭：中 外 運 敦 豪 （ ）。 于 年 同 中 外 運簽 訂 了 代 理 協 議 ，并于 年在北京成立中外運敦豪國際航空快件有限公司，合 作 雙 方 各 占 股 份 。 年成立上海、廣州分公司。在每一個分公司所在城市，都是最早成立分公司的合資快遞公司。沒有分公司的城市和地區主要由中外運的分支機構以全權代理方式運作。的合資公司通過分公司負責全國范圍內的全部快遞業務，經營策略非常中國化。中 國 郵 政 天 地（ ）。 進入我

17、國市場比 略晚一些。該公司 年同中外運成立合資公司。國際集團年在擁有合資公司的同時，把其全球網絡向中國 開放（中速快件）。 和中外運的合作于 年 月到期，轉而同 合作。其分公司的行動缺乏總部統一的調控，除快遞業務外，各地分公司還從事國內快件、國內貨運多種經營。中 外 運 美 國 聯 合 包 裹 （ ）。 于 年同中外運的北京空運公司成立了合資公司，并在上海、廣州等主要城市設有國際集團的代表處。除北京以外全國其它地區主要通過中外運的分支機構代理地面服務，中方按進出口快件件量賺取操作費，并通過出口快件的折扣差額賺取代理收入。每個地區的代理條款由相應的代表處同當地外運分支機構單獨協商。由于政策限制，

18、在短期內無法把其核心業務物流配送移入中國。年成功地獲得貨機直航權，預示著將步之后加大對中國市場的擴張，而且很可能選擇獨資方式。四 郵政快遞（EMS）競爭力比較分析4 4. .1 1 E EM MS S 國國內內快快遞遞業業務務的的戰戰略略服服務務愿愿景景 通過上面的分析，并結合郵政 EMS 當前國內快遞業務的實際運作情況，課構建郵政 EMS 國內快遞業務的戰略服務愿景（如下圖）。 單擊此處鍵入正文 服務概念1，服務的要點有服務態度，派送范圍，品牌美譽度，服務規范性，投遞速度，價格等。2，不同細分市場的服務要的有差異。3，針對不同細分市場選擇不同的服務要點，并通過不同的方式傳達要點經營戰略1，重

19、要因素包括運營，融資，營銷，組織，人力資源，控制。2，經營戰略重點是運營，營銷，組織和人力資源，資金投資側重運營效率，可行性分析基礎上的科學預算和采購，從而控制投資的效果和成本。3，經營戰略定位于服務質量穩定可靠，成本降低等業績水平。服務傳送系統1，重要的特征，如服務網絡覆蓋面廣，運營系統可靠，營業網點分布廣泛，品牌形象深入人心以及有這功能普遍業務的經驗積累。2，容納能力的上限高于競爭對手。3，競爭價值上側重于確保在服務過程質量，投遞方式，網絡覆蓋等方面與競爭者的差異。目標市場1，以全國開通 EMS 業務的縣市間的遞送為目標市場。2，以業務量為依據劃分細分市場并判斷重要性。3，京津快遞市場，長

20、三角快遞市場，珠三角快遞市場以及西部市場中，三大經濟圈的快遞需求旺盛，競爭也更激烈由圖可以看出郵政 EMS 國內快遞業務的戰略服務愿景也是明確目標市場，確立服務概念，制定經營戰略和構建服務系統這一內在的協調統一過程。4 4. .2 2 市市場場規規模模及及增增長長比比較較產品(服務)的市場規模及其增長可反映企業發展該業務的整體水平。一般而言，規模經濟明顯的產業，企業市場規模大、產品系列多就可以增強企業產品的市場競爭綜合實力。快遞的市場規模指標可以用市場份額、年營業額及其增長率、業務種類(產品種類)等指標來反映。快遞服務按經營區域分為國際快遞業務和國內快遞業務。我國加入WTO 時承諾，國際快遞公

21、司從 2005 年開始可以經營國內快遞業務。此前，快遞市場的開放僅是國際市場的開放。因而國際快遞業務相對國內快遞業務市場競爭更加激烈，中國郵政 EMS 市場份額下降最快的正是國際快遞業務。中國郵政及主要競爭者國際快遞業務的市場規模比較如表 41 所示。表表 4 41 1 中中國國郵郵政政及及主主要要競競爭爭者者國國際際快快遞遞業業務務的的市市場場規規模模比比較較資料來源:中國 EMS 市場競爭力研究，哈爾濱工業大學出版社，2003 年上表最后一欄中，國外快遞公司的精品產品、標準產品、經濟產品是依據時限、資費及所寄物品特點等因素對快遞服務進行的分類，特種服務更是根據客戶的需求提供的量身定做的個性

22、化服務。可見，四大國際快遞公司是在充分考慮快遞服務特征的基礎上進行產品分類，產品設計清晰合理，充分體現了快遞的時效性和服務性特征。而中國郵政快遞的產品種類主要依據用戶寄遞物品的性質即內容簡單劃分為文件類和物品類，產品種類設計過于簡單，沒有反映出快遞服務的本質，質量要求也就比較低。同時，郵政快遞的產品范圍窄，經營的物品類僅是 30 公斤以下的產品，而其他快遞公司經營的物品重量最大到 68 公斤。因此，在客戶綜合需求的滿足程度方面郵政快遞遠低于各個國際快遞公司。關于國內快遞業務，中國郵政 EMS 的市場份額目前仍占絕對優勢，市場份額約在70%左右。隨著國內快遞市場的開放，DHL 公司和 UPS 公

23、司目前己獲準并己開始在我國境內開展國內快遞業務的經營。DHL 公司己推出“2 一 30 千克 24 小時包裹遞送”和“30 一 1000 千克 48 小時遞送”兩項國內快遞業務，避開了郵政 EMS 最具優勢的兩千克以下范圍。4 4. .3 3 網網絡絡規規模模及及其其現現代代化化水水平平的的比比較較快遞服務的網絡性特征，決定了快遞公司要實現其服務在某一區域的延伸，必須建立和完善在該區域內的網絡。而用戶對快遞服務的需求不僅速度快，更希望掌握已寄出的文件或物品當前到達的地點。為了適應市場需求，國際快遞公司普遍向客戶提供跟蹤查詢服務。4.3.1 快遞公司網絡服務能力比較(見表 42)表表 4 4 一

24、一 2 2 E EM MS S 與與國國際際快快遞遞公公司司網網絡絡服服務務能能力力比比較較需要說明的是，上表中“網絡運遞能力”和“員工總數”兩個指標中，中國郵政EMS 的數據是其在國內擁有的數量，在境外的投遞服務依據國際郵聯現行組織章程，成員國的國際郵件由寄達國家或地區協作完成，但協作是松散的。而跨國公司是指其在全球的總數。因此，郵政 EMS 在國際網絡上處于劣勢。另外，EMS 國內主要競爭對手有大田快遞、宅急送、中鐵快運、民航快遞等。各公司的業務均獲得了迅速發展，但在國內快遞市場，郵政 EMS 網絡優勢突出。4.3.2 網絡現代化水平比較快遞服務的網絡性特征決定了網絡是企業提供快遞服務的物

25、質基礎，是關系快遞服務競爭能力的基礎條件。企業要滿足市場需求，不斷為用戶提供新的、多樣化的服務，網絡規模及其現代化是其依托和支撐。衡量快遞服務網絡規模及其現代化水平的主要指標是網絡覆蓋范圍、網絡的信息化程度及其覆蓋率，包括查詢系統、營業收寄等。目前，國際快遞公司普遍向客戶提供快件計算機跟蹤查詢服務，從物品接收到投遞環節實現全程信息上網。此外，FedEx 公司首創了無線監控網絡，運送途中的文件和物品已實現全球監控，大客戶可直接在辦公室查詢所發快件的運送情況;在北京的作業中心建立了客戶自動化服務系統，該系統與北京海關的快件自動查驗系統進行對接，實現物流、信息流的快速溝通以及查驗結果的共享。UPS

26、公司早在 1994 年 12 月就與中國海關合作安裝了電子數據交換。中國郵政 EMS 雖然已建立國內 318 個城市快遞郵件的計算機跟蹤查詢網絡，但國際快遞業務只能對寄往卡哈拉協作國家的快遞郵件進行跟蹤查詢。郵政 EMS 國際物流網絡的松散，加上缺乏自己的快件查詢網絡，對快件的技術管理手段滯后，導致 EMS 對郵件的監控程度差，在一些不發達國家仍有郵件丟失、投遞延誤、查詢答復不及時等問題，直接影響服務質量和服務水平。跨國快遞公司強大的國際物流網絡及先進的信息化網絡合一，融合了規模經濟性和范圍經濟性，形成了國際快件業務的競爭優勢。中國郵政快遞雖然可以借助國際航空公司龐大的物流運輸網絡，但由于缺乏

27、信息網絡，形不成整合優勢，導致其在國際快遞業務領域競爭力下降。4 4. .4 4 價價格格比比較較在市場經濟條件下，影響產品(服務)競爭力的主要因素是質量與價格，價格競爭也是最基本的競爭形式。特別是在市場經濟的初級階段，產品同質性強、差異化小的情況下，價格競爭更加重要。因此，價格因素在快遞競爭力的評價中必不可少。價格比較在理論上應以實際平均價格為基礎，但隨著快遞市場競爭的加劇，快遞服務的價格從單一化、高價位向多樣化、低價位轉變，競爭使其價格具有動態性和波動性，各快遞公司對不同寄達地區的價格標準也不同。因此，直接比較各企業快遞服務的價格有一定的難度。本文主要對各企業所定的不同寄達地區價格最高限的

28、平均值進行比較，使價格比較簡單化。4.4.1 國際快遞業務價格比較國際快遞業務價格比較（表 43）資資料料來來源源: :國國家家郵郵政政局局速速遞遞局局有有關關報報告告，各各快快遞遞公公司司網網站站。注注: :上上表表中中平平均均價價格格涉涉及及的的寄寄達達地地區區涵涵蓋蓋了了港港澳澳、韓韓國國、日日本本、東東南南亞亞、南南太太平平洋洋、北北美美洲洲、南南亞亞洲洲、西西歐歐、中中東東、非非洲洲及及東東歐歐等等國國家家和和地地區區。上表可見，各公司在價格上差距較大，郵政快遞價格居于中等水平。但近年來，國際快遞公司采取了低價競策略。據調查，國際快遞公司在中國市場的國際快遞價格普遍比 EMS 的價格

29、低 10%一巧%左右，特別是 DHL、FedEx 公司針對重貨推出的“珍寶箱”業務，資費優惠十分明顯(見表)。 FedEx、DHL 與 EMS 在日本線上的價格比較（表 44）4.4.2 國內快遞業務價格比較據調查，國內快遞業務的價格，郵政快遞(基本資費為 500 克及以內起價 20 元，每增加 500 克，加收 6 元)比其他各公司(除中鐵快運外)都有較大優勢。但是，一些民營快遞公司的最低收費低于郵政 EMS，如上海申通寄往北京的最低收費是 20 元，寄往上海的最低收費是巧元。有些更小的民營快遞公司則沒有最低收費，中小物品根據路程遠近收費 6 至 10 元不等。總體看，郵政 MES 在國際快

30、遞業務的價格競爭中處于劣勢，國內快遞業務的價格優勢也正受到民營公司的挑戰。4 4. .5 5 服服務務水水平平與與服服務務質質量量比比較較快遞服務水平和服務質量決定著快遞企業的產品差異性，因而影響企業的競爭力。快遞是一種服務而非實物產品，時限和安全是快遞服務價值的核心。因此，衡量快遞服務水平和服務質量的指標包含服務時限、服務的安全性、便利性、服務的舒適度、員工的服務態度及工作效率、用戶在使用過程中心理感受的優劣程度等。根據快遞服務的基本特征，傳遞速度是形成快遞業競爭力的關鍵性指標，各快遞公司都在縮短快件的時限上進行競爭。由于各公司對不同寄達地區的時限標準各不相同，因而時限的全面比較相當繁瑣。本

31、文僅以各公司寄達日本的物品為例進行國際快遞服務的時限比較(如表 4 一 5)，其它方面的比較（如表 4 一 6）所示。此外，一些民營快遞公司還可省去物品登記注冊的過程，“禁運”物品少，服務方式靈活，隨叫隨到，同城業務的時限以距離而定可達到 2 一 6 小時。從表 4 一 5、表 4 一 6 可見，郵政 EMS 的服務水平與國際快遞公司間存在較大差距。在日本線中國郵政 EMS 服務更是全面落后于競爭者。從以上的比較可知，郵政 MES 在國際快遞市場的整體競爭力較弱，在國內快遞市場的優勢目前仍然明顯，但已經受到挑戰。隨著跨國快遞公司的進入，郵政快遞如果仍然沿用當前的經營模式，其競爭力的下降也將不可

32、避免。郵郵政政快快遞遞與與競競爭爭者者在在日日本本線線上上的的服服務務水水平平比比較較表表 4 45 5快快遞遞服服務務狀狀況況比比較較表表 4 46 6五 對中國郵政快遞(EMS)的 SWOT 綜合分析5 5. .1 1 優優勢勢分分析析總體來說，對于國有快遞企業，國家相當重視，并出臺了相關的政策進行支持，發展十分迅速。具體上講，多年來一直出于國內快遞企業龍頭老大位置的 MES 依賴于郵政的專有優勢，經過多年的經營，擁有了一個非常龐大的郵路網絡;擁有專職員工的隊伍尤其是多年經營布局的人員和用于快遞的專用投遞、運輸機動車輛;與世界上 200 多個國家和地區建立了業務關系，在國內的眾多城市都開辦

33、了業務，網點普遍;建設了計算機跟蹤查詢網絡，方便業務運行狀態的查詢;開通了中國郵政航空快速網，擁有了自己的快遞專機，為 EMS 航空快遞提供了很好的基礎設施;中國郵政快遞網得到進一步提速，依賴其高速公路汽車網，相繼開通了“全夜航”、開辦了“次晨達”、并推出了“次日遞”和“限時達”等業務，并在國內開始提供包裹快遞服務。5 5. .2 2 劣劣勢勢分分析析在體制方面，EMS 屬于郵政系統，而郵政系統存在著政企不分的問題，管理上仍使用行政手段，企業沒有完整的監督激勵機制;在資金方面，盡管 MES 有著國家的支持，但是與資金雄厚的國際快遞公司相比還是稍遜一籌;在技術水平方面，EMS 技術水平相對于國際

34、快遞公司來說比較落后，盡管其開始建立網絡查詢系統但是對郵件的監控程度比較差，有時會出現查詢答復不及時、投遞延誤及郵件丟失的現象，引起廣大客戶的不滿，影響其服務質量，并且 MES 不能對在途包裹進行跟蹤;在服務水平方面，EMS 缺乏從客戶的需求出發、不斷開拓新的物流服務的能力。另外，由于各種原因，包括 EMS 在內的大多數國內快遞企業不能很好的利用自己所獨有的網絡資源優勢，不能使之與提高客戶服務水平相結合，造成網絡維持成本過高，信息不暢，達不到對客戶的要求快速及時的反應。5 5. .3 3 機機會會分分析析隨著世界經濟的發展，世界各國的經貿往來日益頻繁，跨國經濟活動在不斷增加，這使得國家與國家間

35、的快遞活動也呈上升趨勢發展。中國作為具有強勁發展勢頭的經濟大國，與世界各國的貿易增多，帶動了中國的快遞業也迅速發展起來。有資料顯示，目前中國快遞市場規模己超過 200 億元，而且每年還在以超過 30%的速度高速增長著，中國將是全球快遞業增長最快的地區。這說明中國國內的快遞業將是一個十分巨大的市場。這為國內快遞企業經營中國國際快遞業務提供了商機。國際快遞公司進入中國伊始，紛紛與國內快遞企業合作，共同經營業務。這也給國內快遞企業經營中國國際快遞業務提供了一個借鑒、積累經驗并延伸擴展國際業務的機會。國家一系列政策的出臺為國內快遞企業經營國際快遞業務提供了政策支持方面的優勢。5 5. .4 4 威威脅

36、脅分分析析目前，中國國際快遞市場上的快遞業務基本上是由國際快遞公司經營中著。以UPs、FedEx、DHL、TNT 等為首的國際快遞公司憑借本身先進的技術優勢和經驗優勢占據了中國國際快遞業務 80%的市場份額。有資料顯示，這四家國際快遞巨頭的速遞價格普遍低于中國 MES 的 10%一 1%5 左右，這大大提高了他們的競爭力。國內快遞企業要想在中國國際快遞業務中與他們分一杯羹不是易事，他們是國內快遞企業最大的威脅條件。UPS(聯合包裹):UPS 是一個提供廣泛經營項目的公司，目標是“實現同步化商業”。在中國業務總量的增長速度已連續幾年保持在 35%以上。目前已在包括深圳、青島、廈門、東莞、杭州、天

37、津、石家莊、成都等 20 個城市設立代表處。UPS 具有一個強大的地面覆蓋系統，這為它的地面運輸提供了非常好的條件。它的全球信息網擁有一個專用衛星和 50 萬英里的通訊網絡，能與全球 1300 個配送點隨時聯絡，顧客還可以通過網絡隨時查到包裹所處的位置和狀態。網上查詢包裹的投遞情況完全透明，使得顧客對企業的信任感大大加強。UPS 將把上海建成亞太區的四個轉運中心之一。計劃今后幾年在中國投資 5 億美元，部分資金將用于 2007 年在浦東國際機場建立轉運中心.FedEx(聯邦快遞):FedEx 看準時機，致力于開拓中國市場。憑借自身的空中力量和擁有 600 多架飛機的優勢，成為占支配地位的機場對

38、機場貨物運輸商，并擁有巨大的卡車運輸系統。現已在中國 220 個城市設有網點，計劃在未來 4 一 5 年內，再新增 100 個服務城市。聯邦快遞的航空網絡也在不斷的發展建設中。目前，聯邦快遞在美國和亞洲之間已經成功地建立起一張無可匹敵的網絡，直接而全面地進入整個亞洲市場。FedEx設有服務于北京、上海及深圳機場的航班，并將在上海建設中國最大的快件處理中心FedEx 歷經三年談判后，已簽下廣州新白云機場計劃將廣州建成 FedEx 亞太的最大轉運中心。HDL(敦豪):德國 DHL 作為第一家進入中國的外資專業快遞公司，以每年 40%的平均增長率高速向、前發展，在中國已經達到 3%6 的市場占有率。

39、DHL 是網絡建設發展最快的國際速遞公司，目前已在中國各主要城市設立了 29 家分公司和 160 個速遞中心。敦豪環球快遞、月一沙海空運、德國郵政歐洲快遞已經統一整合在 DHL 名下，并憑借其領先的“一站式”綜合服務能力使其將成為全球最大的快遞與物流公司。整合之后的 DHL不僅保持了國際航空快遞領域的領先優勢，更增強了提供貨運和物流解決方案的實力，成為業界最具實力的領導者。敦豪環球快遞(DHL)宣布在香港將投資 1.1 億美元，提前擴建香港轉運中心。NTT(天地快運):荷蘭 TNT 快遞公司在中國市場保持平均約 23%的收入增長率和年均30%的業務增長速度。2005 年 6 月，宣布在上海開設

40、中國總部。NTT 已經向中國 1000 個城市提供了快遞業務，計劃幾年內擴展中國業務，將其在中國的分支機構增加到 100 家以上。TNT 宣布首次引入兩架波音 747 一 400ERF 型全貨機，執行中國來往歐洲的定期航線服務。預計今年中國至歐洲的貨運量較去年將增加約 35%，運力突破 1000 噸。TNT曾在中國推出“綜合直接快遞服(DIE)萬，為其成功的吸收大批高增值貨源，最近又破例地將直郵、快遞和物流三大業務整合在一起，大力發展汽車物流，爭取在新一輪外資快遞爭奪中獲得優勢。并于去年進駐北京空港物流基地，總投資 1.2 億元，年處理能力將達 13 萬件，預計年營業額達到 2.3 億元。六

41、啟示與思考進入二十世紀九十年代后，我國經濟步入快速發展期，國內對速遞業務的需求日益增長。伴隨著世界經濟全球化和我國經濟市場化程度的不斷加劇，世界速遞市場的成長也呈現出驚人的態勢。速遞業無論在世界范圍還是在國內已成為一個商業利潤豐厚，市場發展潛力巨大的產業。國際速遞業“四巨頭”已經瓜分了美洲市場和歐洲市場，寡頭壟斷的競爭格局已經形成。而亞洲速遞市場包括中國市場方興未艾，處于上升快速發展期。資本的趨利性驅使世界范圍內更多的資本進入和即將進入這一領域。世界速遞“四巨頭”也不例外，時刻凱覷著亞洲市場，希望盡快確立其市場領先地位。中國國內，速遞業己由單純的寄遞服務項目成為向第三方物流融合的業務。國內大型

42、運輸企業如鐵路、民航都依托其天然運輸優勢，成立了快遞公司。民間資本也按捺不住躍躍欲試，雨后春筍般組建了如小紅帽、宅急送等區域性快遞公司。更有數不清的地下速遞公司經營著同城業務。從業主體多元化，市場競爭日趨白熱化。加之我國加入世貿組織后，我國政府已經承諾于 2005 年允許外國速遞公司進入我國市場。世界速遞市場的巨無霸公司將長驅直入我國的速遞市場。面對亞太及中國速遞市場的激烈競爭，中國郵政 EMS 將如何應對?這是牧關中國郵政 EMS 生死存亡的問題，我們必須做出嚴肅而認真的思考。6 6. .1 1 準準確確定定位位郵郵政政( (E EM M）適適應應速速遞遞市市場場的的競競爭爭特特點點中國郵政

43、 EMS 從開辦之日起就打下了鮮明的計劃經濟的烙印。從最初在較大城市間開辦迅速擴大到全國縣級城市及大部分鄉鎮。目前甚至寄往農村的 EMS 郵件也照樣收寄。可以說中國郵政 EMS 擬定服務的用戶群與普通郵政用戶群毫無二致，根本沒有任何區分。EMS 業務開辦范圍之廣使得 EMS 天然是為每個角落的用戶服務的，甚至以體現公民通信權力的面目出現，完全掩蓋了其作為一個高度商業化業務的本質特征。這主要表現在:6.1.1 確定開辦業務范圍時，沒有顧及業務量及客戶的分布狀況。MES 開辦業務的范圍過于廣泛，遍及全國每個縣以上行政區域，甚至鄉鎮。沒有考慮業務量及客戶分布是集中分布而非均勻分布，必然導致部分網絡成

44、本得不到有效彌補。另一個矛盾的焦點是并不是所有地域都能確保傳遞時限的實現。6.1.2 均一資費政策不論遠近，實行均一資費標準，采用典型的函件計費方式，而函件業務是郵政的專營業務，實行均一資費是普遍服務的需要。均一資費導致了同城和區域業務價格沒有競爭力以及遠途業務的資費不能彌補成本。6.1.3 市場應對反應滯后從開辦時國內基本首重資費 20 元，二十多年沒有變化，直至最近才將首重計費單位由 2009 調整為 5009，一定程度上適應了市場競爭的需要，但還不能完全適應不斷變化的快遞市場競爭的需要。EMS 市場定位的缺陷是沒有從速遞業務的市場特征出發，突出 EMS 的商業化的本質特征而且面對市場需求

45、的變化，不能及時調整發展戰略，該做的高效的城市市場沒有全力做好，不該做的低效市場花費大量的資源去搞，事倍功半，甚至勞而無功，這是 EMS 痛失市場，特別是失掉主要發達地區和大城市市場的主要原因。6 6. .2 2 一一切切以以市市場場為為出出發發點點，瘦瘦身身改改造造郵郵政政 E EM MS S中國郵政 EMS 首先應樹立“有所為有所不為”的思想，要明確:郵政 EMS 不在普遍服務范疇，必須突出商業化運作思想，要在有效益、有能力的優勢區域加大發展力度。為此，通過多種措施做大通往上述國家和地區的國際業務市場，在這一區域內形成 EMS的比較競爭優勢。以此起到以點帶面的作用，推動整個國際 EMS 業

46、務的快速發展。考察歷年我國郵政 EMS 國際業務量分布情況可見，近 90%的收入都來自與我國進出口郵件交換量前 8 名的國家和地區。出口量排名在前 8 位的郵政依次為:日本、香港特別行政區、美國、韓國、新加坡、澳大利亞、英國和新西蘭，這就是我們的國際業務優勢區域，而這中間，又以日本、香港特別行政區、美國、韓國 4 郵政為重中之重。考察國內各省(區、市)國際 EMS 業務后可見，廣東、上海、江蘇、浙江、北京、山東、福建 7 省(市)占據了國際 EMS 業務 70%以上的份額。目前 EMS 運營網絡表面看是遍布城鄉，似乎擁有其它速遞公司所沒有的競爭能力，但仔細分析就能看到這也許是 EMS 的競爭劣

47、勢所在。MES 業務從市場定位上講應是高端業務，用戶構成從性質上分主要是單位用戶，從地域上分，相對集中在經濟發達地區和城市。個人用戶和農村業務僅占較小比例。中國郵政 MES 的龐大網絡是從計劃經濟模式脫胎而來，片面地追求了網絡的覆蓋面，降低了網絡的品質和效率。特別是占據了網絡 80%以上的農村網絡，更是費用巨大，不得不與普通郵運網合二為一，造成運營效率低下，常常是影響全程傳遞時限的瓶頸，而其帶來的業務量卻非常有限。這種網絡構造帶有十分濃重的普遍服務色彩，但 EMS 業務從根本上說是商業性、競爭性很強的業務，所以這樣的網絡是十分不利于 EMS 參與市場競爭的。縱觀國內外商業化的速遞公司沒有一個是

48、在農村和不發達地區建設速遞網的，因為在這些地方開辦業務取得的邊際利潤為負值，不能帶來預期的利潤，更不能取得競爭上的優勢。因此中國郵政 EMS 要想在商味濃厚的速遞市場做大、做強，就必須適應市場特征，重新塑造品牌，要用壯士斷腕的精神，使自己瘦下來。瘦身就是要重新配置資源，進行網絡優化，將影響競爭能力和盈利能力的農村和欠發達地區的業務停下來，專心打造城市和發達地區的業務。只有這樣才可能與 UPS、FedEx、TNT 及國內大大小小的速遞公司相抗衡。被放棄的農村欠發達地區的業務由于商業化的國內速遞公司及即將進入市場的國際速遞巨鱷因為盈利性差是不愿去做的，必將為郵政提供的其它業務所吸收、消化。因此對郵

49、政整體來講，業務量上沒有太大的影響. 瘦身下來的 EMS 可以按大經濟區域劃分為幾個區域公司:長江三角區、珠江三角區、環渤海灣區及東南、華中、東北、西北、西南等區。開辦 MES 業務的地區縮減為只限于交通條件具備限時寄達的地區。全程時限:同城滿足當日和 24 小時內寄達，區域內(指上述經濟區域內各地之間)24小時內和 48 小時內寄達。跨區域(指跨上述區域之間)互寄在 72 小時內寄達。不具備條件的寧可暫不開辦。MES 瘦身的關鍵是對 EMS 進行現代企業制度改造，全國成立中國郵政 EMS 股份有限公司，打破行政區劃，按大經濟區域成立 EMS 地方股份有限責任公司。中國郵政 EMS 股份公司與

50、按大經濟區成立的 MES 地方股份有限公司的關系為母公司與子公司的關系。各子公司之間為平等法人關系，獨立核算自主經營，共同使用 EMS 品牌，這種體制會更加照顧到發達經濟區域 MES 的利益，調動其發展的積極性，使其可以盡早形成較強的競爭實力，帶動提升整個 EMS 的實力。或只成立中國郵政 EMS 股份有限公司，在各大經濟區域設立分公司，由總公司統一經營管理。以上兩種類型公司，均可在條件成熟后掛牌上市。6 6. .3 3 E EM MS S 業業務務應應塑塑造造鮮鮮明明的的品品牌牌形形象象郵政 EMS 的品牌形象、知名度、信譽等既是影響郵政 EMS 競爭力的重要因素，又是其競爭力的直接表現。據

51、國家郵政局速遞局有關報告，用戶對 EMS 的國際業務在品牌形象、公司信譽、知名度、企業形象、總體實力、總體滿意度等方面的評價均低于國際快遞公司。在郵政占據絕對優勢的國內業務市場中，用戶在以上諸多方面對于非郵政公司的評價也己接近 EMS。因此，應加強郵政品牌建設，強化郵政多元化經營之各業務間的正效應，促進競爭力的提高。郵政 EMS 應通過為客戶提供具有鮮明特點的服務來塑造一流的品牌形象。郵政 EMS 的服務應該突出限時寄達、專門服務、實時查詢、逾限賠償四個方面的特點:6.3.1 限時寄達只要開辦 MES 業務的地區必須承諾限時寄達。同城和區域內(指大經濟區域)當日達或 24 一 48 小時寄達。

52、跨區域 48 一 72 小時內寄達。達不到限時寄達條件的地區就暫不要開放 EMS 業務。一旦開辦 EMS，就必須能夠實現以上時限寄達，使客戶感到選擇 EMS二選定了寄達時間。6.3.2 專門服務郵政 EMS 應該突出專門服務的特征。既然名曰特快專遞，就要又快又專。要實現對客戶上門到桌攬收，一站式服務。還要做到專人投送郵件上門到桌。這樣用戶就會感受到 EMS 不僅專人攬收而且專人投遞。否則，客戶只看到專人收寄，投遞卻是普郵投遞員投送，就會覺得 EMS 是重收入輕服務，降低其美譽度。要使客戶感到選擇 EMS=選擇了專門服務。6.3.3 實時查詢信息化水平的高低直接決定了速遞業務的競爭能力。UPS

53、成功的法寶就是擁有其它公司無以倫比的實時查詢系統。這也是中國郵政 EMS 致命的弱項。如果不瘦身，建設遍布全國縣以上的查詢信息系統投資是十分巨大的，何況我們現行的 EMS 還要投遞到鄉鎮以下呢?并且建設實時查詢信息系統還不僅僅是硬件投資問題，還有人員素質等軟環境問題。一經過瘦身改造后，我們就有能力建設一流的信息反饋系統，做到 EMS 的實時查詢。實時查詢包括多種查詢手段，如:電話查詢、互聯網查詢、營業窗口查詢、手機短信查詢等。使客戶感到選擇 EMS 二選擇了隨時隨地可查詢。6.3.4 逾限賠償EMS 應鄭重對社會承諾逾限寄達，郵資奉還，使客戶感受到 EMS 的良好信譽，增加EMS 的美譽度。這

54、是其它實力較差的速遞公司無法向客戶承諾的。6 6. .4 4 加加強強國國際際合合作作，形形成成緊緊密密型型的的利利益益共共同同體體6.4.1 從遠期來講，要與優勢區域郵政共同組建合資公司。要從根本上解決傳統郵政合作的種種弊端，最根本也是最有效的措施就是各國郵政共同投資，以現代企業制度原理建立一體化的專業快遞公司，統一組織各國的市場開發、統一服務標準、統一運作規范、統一對外形象等，在區域業務市場上改變現在的被動局面而成為“領頭羊”。6.4.2 從近期來講，要盡快突出重點，打造全新品牌的精品業務。重點面對日本、香港特別行政區、美國、韓國 4 郵政，切實解決目前制約業務發展的運輸、通關、投遞、信息

55、跟蹤等方面的問題，全面提升業務品質。鑒于聯合組建合資公司非一日之功，目前我們可考慮在上述國家和地區并購部分具有一定實力的快遞公司，從而走出國門，以我為主的開展國際業務，增強國際業務自主掌控能力。目前，中國郵政在香港特別行政區成立了合資公司，但規模不大，業務運作模式巫須整合。應逐步考慮在日、美、韓分別購并在當地有較大影響的快遞公司，以彌補郵政間合作的局限，整合其業務功能，爭取打造區域黃金線上的全新品牌的精品業務。這既是提高市場占有率的需要，也是實現中國郵政戰略擴張的關鍵之舉。6.4.3 形成經常性的對話關系，建立優勢區域郵政間的溝通、協調機制。要創造條件加強與優勢區域郵政的對話、聯系，以確保及時

56、溝通情況、共享市場信息、共同推出新業務、研究應對舉措、解決合作中出現的問題。中、日、韓 3 國郵政峰會就是一個很好的渠道，今后應開辟更多的渠道加強與其他優勢區域郵政間的合作。在此基礎上，可考慮與部分郵政建立雙邊或者多邊的、緊密的戰略聯盟和合作伙伴關系，這也不違背萬國郵聯的宗旨。在這方面，已有許多成功的先例，如新西蘭郵政與馬耳他郵政簽署了管理合作協議，新西蘭郵政因此收購馬耳他郵政 35%的股份;美國郵政與英國郵政在歐洲包裹業務、速遞業務和物流業務方面結為合作伙伴等。6 6. .5 5 完完善善快快速速集集散散網網，疏疏通通發發運運渠渠道道，加加快快傳傳遞遞時時限限“快”是快遞業的生命，我國郵政

57、EMS 目前國際航線是外包的，完全依靠與各航空公司的合作發運國際郵件。由此勢必導致缺乏自主調控能力、增加作業環節等弊端。近年來，在中日航線上這一問題尤其突出，主要表現為運能不足，導致大量 EMS 郵件積壓;運抵時間不合理，延誤清關等。當前尤其要全力解決國際業務的國際運輸問題，針對優勢區域組建通暢的運輸渠道，加快傳遞時限。6.5.1 完善國內快速集散網絡，與國際航線緊密銜接。經過“三步走”提速戰略后，我郵政已建立了較先進的集散式快速運輸網，但目前這一網絡主要面向國內郵件，應對此作進一步完善，與國際網絡緊密銜接，充分發揮其效能。同時，目前快速網只有上海一個中心，應逐步向雙中心過渡，即發揮武漢的地緣

58、優勢，將其建設成國內郵件集散中心，發揮上海的國際港優勢，將其建成國際郵件集散中心，以緩解目前上海運力緊張、作業壓力大的矛盾，充分發揮其對國際業務的拉動作用。6.5.2 調整內部作業，增加直封關系。建立郵件直封關系對減少經轉環節、降低運輸、作業成本等都有較好作用。應認真研究具體的國際郵件流量、流向，對流量、流向密集的國際業務區域城市增加直封關系，以加快傳遞速度。如湖北省發香港特別行政區及日本、美國、澳大利亞、英國、新加坡5 國的國際快件占全省國際快件總量的 70%，為此，武漢與上述 6 郵政建立了特快郵件直封關系，使傳遞時間明顯縮短了 12 天，實現了至香港“次日遞”，至東京、大阪、紐約、舊金山、悉尼、倫敦、新加坡等的“隔日遞”，在湖北省快遞市場中極具競爭力。6.5.3 與航空公司結成緊密合作關系。利用各航空公司同樣可以組建良