1、國家理財規劃師資格考試課程設計表模塊一：國家理財規劃師CHFP的中國本土化之道一、C H 在全球和中國的發展與現狀二、國家理財規劃師與個人職業生涯夢想三、如何成為一名真正的國家理財規劃師四、國家理財規劃師的職業道德要求五、國家理財規劃師的專業技能要求六、理財概述七、理財的基本知識八、理財與法律 模塊二：財務分析、會計報表、稅務籌劃、財務計算器一、會計知識二、會計報表三、財務分析四、國內個人稅務相關法律知識五、國內個人稅務規劃計算與節稅技巧六、國內個人稅務規劃實戰案例分析七、財務計算器的基本知識八、財務計算器八大基本功能鍵的使用九、財務計算器在財務策劃中的十大運用十、財務計算器在理財案例中的應用

2、十一、熟練使用專業財務計算器模塊三：銀行現金理財規劃 一、經濟學基礎 二、貨幣金融市場與金融工具基本知識 三、高價值客戶行為特征分析 四、目標營銷 五、銀行個人理財中心經營管理 六、金融產品比較與組合 七、外匯投資基本知識八、外匯投資實戰案例分析 模塊四：投資學 一、證券投資知識二、資本資產定價模型基本知識三、證券估值與證券組合投資基本知識 四、期貨期權投資基本知識五、投資基本知識 模塊五：投資學一、基金投資知識 二、基金估值與指數分析 三、信托基本知識 四、信托在個人理財中的應用 五、信托理財實戰案例分析模塊六：投資規劃一、投資規劃基本步驟二、投資策略三、投資組合管理四、投資偏好與態度測評五

3、、投資規劃實戰案例分析模塊七：保險規劃一、保險基本知識 二、保單基本條款與權利三、保險品種四、保險規劃的基本步驟與知識五、如何計算保險需求六、保險規劃實戰案例分析模塊八：子女教育與退休規劃一、子女教育規劃基本步驟與注意事項二、子女教育需求計算與產品組合三、子女教育規劃實戰案例分析四、退休規劃基本步驟與注意事項五、退休需求計算與產品組合六、退休規劃實戰案例分析模塊九：房屋與遺產規劃一、房屋規劃基本知識與步驟流程二、房屋理財實戰案例分析三、遺產規劃基本知識四、遺產規劃案例分析五、家族理財全景規劃模塊十：理財規劃案例一、理財規劃的六個基本步驟與流程 二、理財規劃方案的標準版本與格式三、編制理財規劃方

4、案的注意事項 四、理財規劃書范本分析與講解 五、理財規劃流程表 六、中年五口之家綜合理財規劃案例分析 七、公務員三口之家綜合理財規劃案例分析 八、私營老板六口之家綜合理財規劃案例分析九、年輕白領兩人世界綜合理財規劃案例分析 模塊十一：考前串講復習一、投資學考前復習練習題練習與講解二、保險學考前復習練習題練習與講解三、理財規劃與計算復習練習題練習與講解 四、綜合復習題練習與講解五、總復習練習一六、總復習練習二七、總復習練習三培訓內容投資學基本知識投資規劃保險規劃子女教育與退休規劃稅務規劃房屋規劃現金流管理遺產與信托規劃理財規劃理財規劃案例外匯理財基金理財證券理財實業投資關于考試 理財規劃師實行全國統考理財規劃師實行全國統考，2008年5月/11月進行統考，共設3個考試科目。理論知識考試采用閉卷筆試方式，使用標準答題卡；專業能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業能力考核均實行百分制，成績皆達60分以上者為合格。單科合格成績保留一年，考試未合格者可以進行補考。 等級 科目 考試時間 鑒定內容 題型 題量 答題方式 理財規劃師(國家職業資格二級) 理論知識（共125題） 08:30-10:00 職業道德 單選多選 單選17題；多選8題；共25題 答題卡 理論知識 單選多選判斷 單選60題；多選30題；判斷10題；共100題 實操知識（共100題