1、客戶資料管理表格、客戶資料管理卡公司名稱地址企業類型注冊資金營業內容內銷：%； 外銷：%營 業 概 況內外銷比營業性質信用狀況營業狀態職工人數淡旺季分布最高購置額/月平均購置額/月主要負責人概況職務性格特點嗜好在本司加工產品首次交易時間備 注總經理經理主管制卡并存檔、顧客特性分析表客戶反響分析產品：產品使用量、品牌的忠實度推廣：對品牌廣告主題、包裝、推銷重點的接受度客戶反響的主觀分析標準分配徑路：對零售店的認識、對推銷員的接受度價格：對于產品價值的接受認定產品：對品質、特性、用途的認識程度，對競爭品、 替代品的認識三、新幵發客戶報告表客戶名稱公司地址主辦業務員推銷加工產品品種第一次交易額及品名

2、開拓經過備注批示四、新產品潛在客戶追蹤表編 號產 品 名 稱潛在客戶預定合作時間預算 金額報價表 編號競爭 者結果客戶名稱接洽人()一個 月內三個 月內六個 月內一年內五、客戶統計表加工品 種地址客戶數銷售額平均每家 年銷售額前二名客戶名稱及銷售額名稱金額名稱金額名稱金額六、客戶加工統計表經理:主管:制表:日期：客戶編號客戶名稱加工金額返工金額加工凈額欠款額備注七、變更信用額度申請表業務員：日期:客戶名編號負責人地址與本公司交易日期往 來 記 錄年刖 六 個 月月銷 售 額銷 售 額原信用額度及方法擬變更的信用額度及方法經理批示主管批示八、客戶信用評估與建議客戶編號建議發貨最高限度客戶名稱成立

3、日期預計 銷貨于本司加工品種：每月平均加工數量、金額：加工旺季：客戶 業務 狀況加工品種名稱：平均月銷售量：銷售地區比例：未來營運方針：結論商場經營經驗：市場業務能力：財務狀況：關系企業名稱：其他供應廠商：對該公司意見：經理:主管:調查人:九、客戶信用額度核定表客戶編號客戶名稱地址負責人部門以往交 易已兌 現額最近半年 平均交易額平均 票期收款及票據 金額原信額新申請信額主辦信用綜合分析研判包括申請 表復查、商業道德、經營盈虧分析、 償債能力、核疋額度、附帶應注意事 項等信額核定或審查意見簽章及日期主辦信用業務主任區經理總公司生效日期十、客戶地域分布表編 號客戶由口 房號客戶原居住地址成交日期

4、備注制表人： 填表日期： 年月日、一級客戶登記表客戶名稱負責人貝經營工程年交易額優惠產品及價格十二、接受客戶招待時的檢查表客戶交際記錄月 日客戶名、承辦者招待內容謝函報告記載事項十三、客戶名冊登記表序號住址來電來訪日期看好單位客戶追蹤跟進情況制表人： 填表日期： 年月日十四、冋題客戶檢核表公司名稱銷售負責范圍及所在位置移動方向問題點對策十五、特殊客戶申請表申請人：客戶數目:廠商名稱負責人經營工程支年交易金額本年預計 金額擬給予價 格與產品批示批示:十六、投訴處理報告表投訴處理報告表投訴受理日年月日上午、下午時 分投訴受理方式1信2.3.4.來訪5.店內投訴內容內容分類：1.品質有雜物2.品質故

5、障3.品質損壞4.品質其他5.數量6.貨期7.態度8.效勞投訴見證人續表地址處置緊急度1.緊急2.急3.普通承辦人處理日處理內容費用保障原因調查會議原因調查人員原因1.嚴重原因2.偶發原因3.疏忽大意4.不可抗拒原因記載事項檢討十七、經銷商尋訪方案表負責人負責區域尋訪方案安排序號訪問日期訪問對象尋訪內容預達目標主管意見主管：總監意見主管：十八、特約店經營調查表店名變 更 欄組織形態地址代表人分店或營業所店名地區店長或營業所主任地址創業開始交易結算期資本額辦事員、職工職位年齡學歷與店主 的關系人員、其他 特記事項重要度經辦 行業行業比率年銷售額三要進 貨處付款條件主要客戶回收條件商品 訂購 狀況訂購處比率年度訂購額付款 條件訂購處比率年度訂購額付款條件十九、經銷商信息資料表企業名稱產權人地址聯系人職務月銷售額年銷售額資金狀況續表賣場數量經營面積職工數量現經營產品品牌我公司產品進貨情況我公司產品銷售情況我公司產品庫存情況合作訂貨意向營銷網絡現狀需要支持事項結算方式價格運輸其他信息二十、代理店關閉報告書代理店店名