1、房地產公司關鍵績效 KPI指標體系房地產公司關鍵績效指標框架體系內 部 運 營 指 標企業基礎設施人力資源管理/財務管理/采購管理行政總務管理/法律事務管理/審計監察管理核心過程員工與組織關鍵能力驅動指標/ 效率指標有效性指標過程指標過程控制指標結果指標競爭性指標戰略土地項目項目營銷客戶與 研發獲取策劃管理管理服務公共關系學 習 成 長 指 標財務指標客戶指標房地產公司內部流程1 .房地產公司一般內部流程經營周期明確客戶需達到客戶滿意確定市場/提磅、開發產品/、營銷產品/、遞交產品為客戶提服綣，服務 / 服務 / 服務 /供服務目標價值鏈應當反映主要業務流程 -產品開發、贏得/保持客戶、交貨、

2、客戶服務等 應當與主要業務流程或流程的整和相聯系2 .典型房地產公司內部流程（以萬科為例）通過怎樣的內部運作流程實現財務與客戶目標?ink=M交相止，履附顯 修法修內苴.M足 博丈E理褲寓陰內艇身戶代累. 制定磷小檔林a 唱目部aMsttwlit 日頓.過少希夫=工工弧拽凰*的 的瑞程 *疣工,理甄也=ST掂若劃,生也撲包）總片名E甘相姐他即 慢女摘活功機制隹備知葉包輔官三、房地產公司戰略地圖ROI財務股東如何看待我們經營收入增長新經營領域的收入較成熟的市場上，增加占有率利潤生產率和資產利用率項目的利潤率員工勞動生產率現金流客戶價值他U 客戶如何看待我們創新程序內部流程使客戶價值 最大化程序客

3、戶方案發展客戶關系管理%郵日kBwr ,研發發明為了頭現目標，|戈們鳥_安發展須在什么方面N見出鳥往產品上市速度客戶咨怖后服務和運作程序,有效運作項目管理JV'/ad關糜盟支持楨以小產戶外部關系建Md呂程序管理程序財務及市場信息收篥府關系睇眄和分析聯網規定和政策,品牌管理,政府關系影響獲得研發預算的份額.股東關系全面解決方案的提供者基礎與眾不同的特點滿足客戶尋求的質量方案尋求客戶房*的個性化的可靠、全面、而便捷的支持軟博統以滿足需求定價結構良好的客戶胎磕管理敬業而具有競爭實力的員工學習和發展為了實現目標，戈們必 須如何學習和發更一致性和氛圍人力資源體系使員工行為與企 業發展相一致，并吸

4、引和留住 核心員工員工滿意度戰略勝任能力領導勝任能力管理勝任能力技術勝任能力核心勝任能縱東軟價值 觀和欲求文化的行為知識共享關于客戶和客戶需求客戶想法傳遞到研發部門可“再用”的翹旗從組織的一部分傳遞到另外部分四、集團公司關鍵績效KPI指標績效 層向績效目標關鍵KPI指標財務 層向注重股東，對股東負責明確我們戰略能夠創造的財務結果明確“財務差距”，解釋所需變革的重 要性構建經濟模式，解釋增值和回報的關鍵 動力確定我們創造價值可以使用的經營績 效杠桿（增長/回報/生產率）1 .普通股回報率（）11.增值/員工（$）2 .每股收入（$）12.全面資產回報率（）3 .收入/全面資產（）13.所用資本回

5、報率（）4 .新產品或運營收入（$）14.邊際利潤（）5 .收入/員工（$）15.繳納金/收入、或邊際繳納金（）6 .禾1J潤/全面資產（）16.繳納金/員工（$）7 .新產品或運營利潤（$）17.現金流（$）8 .利潤/員工（$）18.股東權益/全面資產、或償付能力（%）9 .市場價值（$）19.投資回報率（）10 .凈資產回報率（）20.全面成本（$）客戶 層向確定市場或客戶滿意度目標明確公司的客戶及客戶/市場細分與財務目標聯系（例如：增長和利潤來源）確立每個細分市場的價值觀點明確客戶滿意的驅動因素以建立競爭優勢1 .客戶數量11.客戶利潤（%）2 .市場份額（%）12.客戶不滿意見數量（

6、No.）3 .年銷售額/客戶（$）13.營銷支出/銷售成本（$）4 .回頭生意（$）14.品牌形象指數/品牌價值（%）5 .新客戶數量/客戶底數（）15.客戶關系平均維持時期（No.）6 .保持客戶數量（No.）16.平均客戶規模（$）7 .完成銷售額/聯系銷售額（）17.客戶等級（）8 .滿意客戶指數（）18.客戶來訪公司數目（No.）9 .客戶忠誠指數（）19.從聯系客戶到完成銷售的平均時間（No.）10 .客戶關系緊密程度（指數）20.服務支出/客戶/年（$）績效 層向績效目標關鍵KPI指標內部 運呂 層向確定促進客戶價值的內部流程價值鏈（例如產品開發、贏得/保持客戶、交貨、 客戶服務等

7、）在“拓展機會”專題會議上重點提出的 流程能力相結合明確必須勝于對手的方面優先制定與內部流程最相關的一系列目標和指針1 .行政管理支出/總營業額（）11.生產率提高（）2 .流程周期（No.）12.自動化程度（）3 .業務流程效率（No.）13. IT 能力/雇員數（No.）4 .平均投產時間（No.）14.流程質量（指數）5 .投產時間，產品開發（No.）15.服務質量（指數）6 .投產時間，從訂貨到交貨（No.）16.生產率（）7 .投產時間，供貨商（No.）17.產品環境影響（No.）8 .投產時間，生產（No.）18.行政失誤成本/管理營業額（）9 .一M決策所需時間（No.）19.按

8、時交貨（%）10 .庫存周期（No.）20.生產過程有害氣體釋放量（No.）學習 與發 展層 面明確今后我們如何才能持續提高和創 造價值結合程序目標-針對各項核心程序目標，明確具體的學習與發展要求結合“探究可能性”這一部分中所明確 的能力差距明確實施策略所必備的能力技能與核心能力知識資產與最佳操作方案組織背景信息、氛圍及文化年1 .研發費用（美兀）11.待發專利（數量）2 .研發費用/總體費用（百分比）12.公司專利平均年限（數量）3 .信息技術開發費用/信息技術費用（百分比）13.改進建議/員工（數量）4 .時數，研發（百分比）14.核心能力培養費用/員工（美元）5 .研發資源/全部資源（百

9、分比）15.員工滿意指數（數量）6 .培訓投資/客戶（數量）16.營銷費用/客戶（美元）7 .調研投資（美兀）17.員工意見（授權指數）（數量）8 .新產品輔助與培訓投資（美元）18. X歲以下員工所占比例（百分比）9 .開發新市場投資（美元）19.非產品性費用/客戶/年（美元）10 .客戶直接溝通/年（數量）20.新產品與基礎產品之比（百分比）五、核心職能部門關鍵績效KPI指標1.總裁辦指標類型指標層向核心KPI指標結果性績 效指標財務類KPI指標成本中心費用預算執行率過程性績 效指標客戶類KPI指標部門協作滿意度內部流程類KPI指標本部門負責預算制定調整質量 文件起草、核對出錯率 領導對文

10、件起草的滿意度 OA信息系統的信息化程度 內部投訴處理率 接待事務完成的效率和質量 保密文件、印章管理出錯率 會議組織、安排的有效性 綜合檔案管理完整性及出錯率學習與發展類KPI指標本部門員工績效考核數據準確率本部門員工績效考核按時完成率員工離職舉員工平均受培訓時間部門員工素質結構比例員工培訓計劃完成率部門員工滿意度執行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）2.戰略規劃中心指標類型指標層向核心KPI指標結果性績 效指標財務類KPI指標成本中心費用預算執行率過程性績 效指標客戶類KPI指標與外部對口部門機構關系的良好性 部門協作滿意度內部流程類KPI指標本部門負責預算制定調整質量充分及時掌握相關監管政

11、策、法規的變化 房地產市場發展動態預測準確性 年度規劃和年度建設方案有效性 公司用款需求計劃和用款方案的有效性 匯總審核資本莊支出計劃的及時、準確性 公司融資需求計劃和用款方案的有效性 部門所轄范圍內的大型項目前期工作有效性 部門職責范圍內業監督指導的有效性 公司經濟技術數據分析成效公司經濟技術數據統計準確率學習與發展類KPI指標本部門員工績效考核數據準確率本部門員工績效考核按時完成率部門員工滿意度員工平均受培訓時間部門員工素質結構比例員工培訓計劃完成率員工離職舉執行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）3.計劃財務中心1）部門定位：通過建立完善的財務系統制度、流程，及時準確地反映集團公司的經營狀況

12、，降低企業財務風險，為企業的經營決策提供依據；通過合理的資金調配，提高資金的使用效率。2） 核心職責：負責制訂、完善各項財務管理、資金管理制度和流程，批準后貫徹實施；負責財務預、決算方案、全面預算管理方案的編制與監督執行；執行稅法規定，收集、研究相關的財稅法規、政策，充分利用稅收優惠政策；負責擬定融資計劃、資金使用計劃并組織實施；負責資金的調配工作，提高資金的使用效率，降低資金使用成本；按照會計制度進行會計核算，按時編制財務會計報告和其它相關報表；負責對公司的資金運用、現金流狀況、財務成本等進行財務分析，為公司決策提供依據；對公司財務風險進行有效監控；負責指導項目公司對口部門的工作。3）部門職

13、能劃分:一級職能二級職能會計核算擬訂并根據集團公司會計核算制度，制定相應的實施細則和實 施辦法并檢查、指導子公司加以貫徹執行；負責集團公司總部各項費用的日常審核及總部日常發生經濟業 務的帳務處理；核對各項往來帳目，及時發現問題；匯總、合并集團公司的財務報表，為集團公司領導提供各種財 務數據；定期、不定期對集團公司的經營狀況、財務狀況進行分析，向 集團公司管理層提供分析報告；負責各類會計資料的保管和定期歸檔工作；稅務管理規范集團公司納稅申報制度，管理監控公司的納稅情況和稅收 優惠政策的實現情況；負責集團公司整體稅收籌劃工作的制定和貫徹執行；負責集團公司稅務事宜辦理；預決算管理建立和完善財務預、決

14、算管理辦法；組織編制集團公司的財務預算方案，對財務預算工作進行分析、監督和指導；組織集團公司年度財務決算；合同管理建立和完善合同管理制度； 審核限上各類合同經濟條款； 監督合同執行情況；資產管理負責完善資產管理制度，加強資產管理，按季度推進資產盤點 及帳務核對，保證資產安全和完整；負責資產臺賬管理；風險控制建立和完善風險控制管理辦法；分析公司財務現狀，及時發現風險問題并提出解決方案； 負責應收款項管理，督促后關部門及時催繳欠款； 定期組織對項目公司的財務審計。融資管理負責研究國家融資政策信息，為決策提供依據；負責擬定集團公司的融資計劃，組織實施并定期進行考核； 負責組織集團公司土地開發貸款、銀

15、行按揭工作的推進和落 實；負責拓展公司的渠道和融資方式；負責建立融資信息系統，保障融資工作有序進行；資金管理負責集團資金集中管理體系的建設，制定、完善集團公司的資 金內控管理制度，并監督實施；負責編制公司年度資金計劃；負責集團公司每周現金預算的編制，組織監督各項目公司嚴格 按現金預算執行；負責公司定期的資金分析；負責集團及各項目公司的資金調撥；負責監控集團及各項目公司資金占壓情況，并對相關問題進行 分析通報；負責集團公司對各項目貨幣資金的核查工作。指標類型指標層向核心KPI指標結果性績財務類資金周轉期效指標KPI指標公司成本中心費用預算執行率 部門成本中心費用預算執行率過程性績 效指標客戶類K

16、PI指標與外部機構關系的良好性 部門協作滿意度內部流程類KPI指標本部門負責預算制定調整質量 會計報表的延遲日數財務報表的準確、合規性 年度財務預算制定調整質量 公司各機構對財務服務的滿意度 預算內資金保證率 申報納稅合規性會計文檔的完整性和時效性學習與發展類KPI指標本部門員工績效考核數據準確率本部門員工績效考核按時完成率部門員工滿意度員工平均受培訓時間部門員工素質結構比例員工培訓計劃完成率員工離職舉執行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）4.信息資源中心指標類型指標層向核心KPI指標結果性績 效指標財務類KPI指標成本中心費用預算執行率 信息技術費用預算執行率 信息化項目審減支出百分比過程性績

17、 效指標客戶類KPI指標部門協作滿意度內部流程類KPI指標本部門負責預算制定質量有預算落實的未完成的故障、服務請求及開發請求數全程參與的信息系統實施本部門員工績效考核數據準確率公司信息系統軟硬件、耗材的采購申請及時處理率信息系統重大故障數信息系統故障排除率本部門員工績效考核數據準確率本部門員工績效考核按時完成率學習與發員工離職舉展類KPI員工培訓計劃完成率指標員工平均受培訓時間部門員工滿意度部門員工素質結構比例執行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）5.人力資源中心指標類型指標層向核心KPI指標結果性績 效指標財務類KPI指標成本中心費用預算執行率（預算中：人力成本=招聘費用+培訓費用+薪資福利+

18、獎金+ 離職補償金+保險等）過程性績 效指標客戶類KPI指標部門協作滿意度內部流程類KPI指標本部門負責預算制定調整質量員工績效考核數據準確率員工績效考核按時完成率薪酬核算錯誤率人力資源部編制的人力資源年報表出錯次數學習與發展類KPI指標本部門員工績效考核數據準確率 本部門員工績效考核按時完成率 部門員工滿意度崗位培訓滿意度外部招聘率員工離職舉員工內部調動比率公司員工素質結構比例部門員工素質結構比例公司員工平均受培訓時間部門員工平均受培訓時間公司/部門員工培訓計劃完成率 執行基于風險的薪酬計劃的員工比例6.研究發展中心指標類型指標層向核心KPI指標結果性績 效指標財務類KPI指標成本中心費用預

19、算執行率研發費用研發費用/總體費用（百分比）信息技術開發費用/信息技術費用（百分比）調研投資開發新市場投資新產品輔助與培訓投資新產品獲利率（基于產品改進）成本降低銷售量上升行業同質化產品市場占用率銷售排名過程性績 效指標客戶類KPI指標部門協作滿意度內部流程類KPI指標本部門負責預算制定調整質量基礎研究（確保長期處于競爭優勢）研究報告提交的及時率專項報告行業指導價值（外部專家評價，社會認同度）應用研允（能否創造出新的、頭用性的功能，解決技術難題）新技術、新工藝應用比率預期收益實現率產品開發）應用成熟技術開發出新產品）新產品比例獨家產品比例新產品上市速度? 上市速度提前大數? 開發周期縮短天數新產品計劃進度新產品設計質量BET（攵支平衡時間）學習與發展類KPI指標本部門員工績效考核數據準確率本部門員工績效考核按時完成率部門員工滿意度員工平均受培訓時間專職工程師能力評估合格率部門員工素質結構比例員工培訓計劃完成率員工離職舉執行基于風險的薪酬計劃的員工比例（）7.工程管理中心指標類型指標層向核心KPI指標結果性績 效指標財務類KPI指標成本中心費用預算執行率 工程項目概算執行率 項目審減支出百分比過程性績 效指標客戶類KPI指標部門協作滿意度內部流程類KPI指標本部門負責預算制定調整質量項目資金需求計劃準確度投資計劃完成率項目工程設計審查按時