1、Mysteel：關注汽車消費增長帶來的用鋼需求我的鋼鐵 2010-01-29 08:27:061364.48萬輛！是的，這就是2009年我國的全年汽車銷量。最新數據統計，2009年我國汽車產銷1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比增長48.30%和46.15%，增速創歷年最高。如此的高增長也使我國一舉超越美國，成為世界第一汽車生產和消費大國。而這樣的成績是在全球金融危機緩慢恢復，歐美車市持續低迷，傳統的汽車巨頭紛紛陷入破產重組迷局的情況下取得的，實在是令人意外！由于全球金融危機的影響，08年我國汽車銷售開始陷入低迷，特別是下半年連續的負增長對我們汽車企業的生產和國內經濟復蘇極為不利。在此

2、種情況下，國家果斷提出汽車產業振興規劃，從08年12月份產業振興規劃雛形的提出到09年3月正式發布，措施之詳盡速度之快甚是歷來罕見。而規劃出臺的效果也是立竿見影，從09年2月份汽車銷售增速開始轉正，3月-12月更是連續10個月月度銷量超百萬臺。這其中降低小排量車購置稅、汽車下鄉、以舊換新等培育汽車消費市場的政策為09年的汽車市場的復蘇立功不小。據統計，小排量汽車購置稅減半對汽車消費市場的直接推動作用相當可觀。2009年1.6升及以下乘用車銷售為719.55萬輛，同比增長71%，增長貢獻度70%，這樣的增速也遠遠高于行業整體46.15%的增速。可以說購置稅減半是09年車市最應急最有效的一招妙棋，

3、在刺激汽車銷量回升的同時，也起到了調整汽車產業結構促使汽車業向低排量低能耗方向發展的目的。根據國家最新出臺的政策，將減征1.6升及以下小排量乘用車車輛購置稅的政策延長至2010年底，按7.5%征收。政策的延續為2010年汽車的銷售特別是1.6升及以下小排量汽車的銷售提供了政策保障。盡管政策優惠的幅度有所降低。不過我們也要看到09年下半年來，大排量汽車特別是1.6升-2.5升的汽車消費正在復蘇，小排量購置稅優惠的減少也會讓消費者不要因為購置稅優惠政策而特意購買小排量車型，反而會從自身需求出發，理性地購買適合自己的車型，這對明年車企的利潤貢獻和汽車行業的健康發展也是有好處的。2009年乘用車分排量

4、銷量增速 單位：%三大消費政策中，除了購置稅減免外，汽車下鄉、以舊換新也為今年超1300萬輛的汽車消費出力不少。數據顯示，09年全年汽車下鄉共銷售大約100萬輛的微型面包車，以舊換新共申請補貼老舊汽車6990輛，拉動新車消費10億元。這當中更多的是一些交叉型乘用車和中小型商用車的消費，這對于09年疲軟的商用車市場來說無疑是一劑強心針。在09年國家拿出50億想要通過汽車的以舊換新，淘汰100萬輛汽車，但實際沒有淘汰那么多。而最新的汽車以舊換新政策將汽車以舊換新補貼標準由3000元至6000元調整到5000元至18000元，并且符合條件的車主可以同時享受汽車以舊換新補貼和1.6升及以下乘用車車輛購

5、置稅減征政策。這將極大的帶動消費者淘汰老舊汽車的積極性，為今年汽車以舊換新的順利實行提供保障。還記得12月份我的鋼鐵網舉行的“2010中國鋼鐵市場展望暨我的鋼鐵網年會”上，國務院發展研究中心巴曙松先生提到過，今年汽車產銷如此火爆，我們先前是沒有想到的，這樣的狀況對我們的決策者來說，是一個美麗的“意外”。為什么這么說？我們不排除汽車產業振興規劃帶來的刺激消費的政策作用，但是對于今年如此高的產銷量，光是說政策刺激可能有些空洞和缺乏說服力，因為7大產業振興規劃中，各個行業的刺激扶持力度都是很大的，而偏偏在汽車這一塊效果是尤為明顯和迅速。筆者認為這其中還有一個不能忽視的因素是，伴隨著我國經濟的快速發展

6、，城鎮化穩步推進，居民生活水平迅速提升，居民購車的愿望比較迫切。巧合的是在今年一系列的刺激政策下，這種需求被很好的誘導和釋放了出來。所以，隨著世界經濟的復蘇，我國經濟的穩定增長，在今年汽車消費刺激政策力度不減的情況下，2010年汽車工業仍將呈現較好地發展態勢，汽車產銷再創新高應該問題不大。2009年1-12月汽車銷量情況 單位：萬輛，%上面和大家一起梳理了09年汽車業的產銷情況和政策實施的影響。那么作為汽車生產的上游鋼鐵行業，在這次汽車產銷創歷史新高的過程中又能得到什么好處呢？或者說對我們的鋼鐵行業有著怎樣的影響？我們知道鋼材是汽車制造的主要原料，生產一輛汽車的原料中鋼材占比達到72%-88%

7、，主要有型鋼、中板、薄板、鋼帶、優質鋼材、鋼管等。其中一輛乘用車平均用鋼大概在1噸左右，而商用車用鋼按照重、中、輕、微的順序，其用鋼量分別為9、4、1.5和0.8噸左右。以2009年乘用車銷售1033.13萬輛計算，2009年乘用車生產的用鋼量約為1033.13萬噸。商用車方面由于各車型用鋼量差距較大，我們要分車型逐個計算。2009年我國商用車銷售331.35萬輛，其中微型貨車、輕型貨車、中型貨車和重型貨車各銷售50.57，155.96，25.80，42.51萬輛，半掛牽引車銷售21.11萬輛。按照各個車型的耗鋼量可以計算得出商用車貨車部分用鋼量約為844.63萬噸。2009年客車共銷售35.

8、40萬輛，其中輕型客車、中型客車、重型客車分別銷售22.49，8.19，4.72萬輛，計算得出整個客車用鋼量約為108.98萬噸。也就是說09年商用車整體用鋼量約953.6萬噸。加上乘用車生產用鋼，09年整個汽車制造業用鋼在1986.73萬噸（加上生產庫存的話，這個數字將有小幅增加）。09年汽車制造用鋼量 單位：萬噸 09年汽車制造用鋼量 單位：萬噸車型用鋼量乘用車1033.13商用車953.6 微型商用車40.46 輕型商用車267.67 中型商用車135.96 重型商用車425.07 半掛性牽引車84.44合計1986.73具體到所用鋼材的各個品種的話，從目前我們調查得出的國內整車制造消費

9、鋼材各品種比例分配情況看，其中板帶材的比例最高，達6586，其次是優型材及線材，占2715，管材、型材、其他鋼材分別占2.03%、4.13%、0.83%。以09年的汽車用鋼量計算，各個品種鋼材的消耗量量為：板帶材1308.46萬噸，優質型材及線材539.40萬噸，管材40.33萬噸，型材82.05萬噸，其他16.49萬噸。國內汽車整車制造用鋼比例情況09年各品種耗鋼量/萬噸品種比例/%板帶材65.861308.46優質型材及線材27.15539.4管材2.0340.33型材4.1382.05其他0.8316.49總計1001986.73截至2009年底，我國汽車保有量已達7619.31萬輛，這

10、也給汽車維修用鋼帶來巨大的市場，根據歷年的汽車保有量和汽車維修用鋼量數據，我們計算09年的汽車維修用鋼在1190.52萬噸。再加上非工損科研用鋼量50萬噸，整個09年的汽車業用鋼需求達到了3227.25萬噸，同比上漲27.7%，遠高于2000年-2008年20.2%的平均增速，很明顯隨著汽車產銷量的增加，汽車用鋼材的需求也得到了快速增長。汽車業歷年用鋼量單位：萬輛，萬噸對于2010年的汽車市場，我們同樣比較看好，從目前相關的預測報告來看，大家比較認可明年的車市有10%-15%的增長，更高的有看到20%的增長。筆者預計2010年汽車業仍將保持平穩增長，增速有望達到15%左右，全行業銷量在1569萬輛左右，相對比較樂觀。主要原因有，一是隨著經濟回暖和依然寬松的政策支持，今年一線城市的汽車消費將回暖，有望改變09年增速低于二三線城市的狀況，汽車消費會從新回到前期水平。二是2010年國內固定資產投資與房地產開發投資增速都將達到30%左右，這會拉動商用車特別是重卡的銷售，另外今年上海世博會、廣州亞運會的舉辦，將帶動公交客車的消費。還有就是在09年的車企擴張中，今年的汽車產能會得到一定的釋放，從供給面上為今年汽車消費的增長帶來可能，這也會改善汽車市場特別是政策受益面的小排量車09年以來一直低庫存和高價格的狀況。最后，從歷年的汽車保