1、.保險中介監管信息系統用戶操作手冊系統名，其他手冊同步更新(保險公司用戶)2021年3月目 錄1.引言31.1目的31.2X圍31.3系統運行環境說明31.3.1 使用說明32.系統功能介紹32.1通用功能32.1.1 消息管理32.2從業管理系統42.2.1 從業人員管理數據上報42.2.2 執業證管理52.2.3 電子檔案162.2.4 誠信記錄管理172.2.5 XX書到期查詢192.2.6 XX綜合查詢192.3專屬獨立保險代理人管理和人員信息維護202.3.1 專屬獨立保險代理人管理202.3.2 負責人執業查詢242.3.3 統計分析242.3.4 專屬獨立保險代理人查詢262.3

2、.5 報送管理282.4人員信息維護302.4.1 根本信息維護302.4.2 主動維護記錄查詢312.4.3 被動維護記錄查詢31. v.1. 引言1.1 目的本文檔的目的是為了向中介整合系統使用用戶，提供詳細的指南和參考。1.2 X圍1、適用于系統各中介機構相關崗位的使用者、及該系統的開發維護者等。1.3 系統運行環境說明1.3.1 使用說明中介監管系統通過PC端使用瀏覽器登錄，目前支持的瀏覽器有Internet Explorer 8、Internet Explorer 9、Internet Explorer10、Internet Explorer 11。為確保系統正常使用，使用前需安裝軟

3、件Adobe Flash Player。Internet Explorer官方下載地址：windows.microsoft./zh-/internet-explorer/download-ieAdobe Flash Player官方下載地址： s:/get.adobe./flashplayer/2. 系統功能介紹1.4 通用功能1.4.1 消息管理用戶登錄系統后，可在待辦事項里查看相關消息通知。頁面如下列圖所示：所有頭，保險公司沒有中介機構管理，管理人員管理。1.1 從業管理系統1.1.1 從業人員管理數據上報1.1.1.1 管理數據查詢輸入查詢條件，查詢報送報表情況。如下列圖所示：在查詢頁面

4、中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊查詢按鈕，如下列圖顯示：點擊返回按鈕，返回上一個頁面。1.1.1.2 數據上報保險公司總公司上報保險業務數據。如下列圖所示：點擊錄入按鈕，如下列圖所示：點擊提交按鈕，提交錄入的數據；點擊返回按鈕，返回上一個頁面點擊導出excel，將信息導出到excel中。1.1.2 執業證管理1.1.1.3 登記注冊單個申請保險公司和中介機構用戶提供執業證注冊登記，內容填寫完畢后提交即可生成執業證書。如下列圖所示：點擊提交按鈕，提交從業人員執業證信息。點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。1.1.1.4 登記注冊批量申請中介機構和保險公司

5、導入模板批量申請執業證。如下列圖所示：點擊模板下載按鈕，下載批量申請模板。點擊上傳按鈕，上傳批量申請模板。點擊批量操作按鈕，對導入的執業證，批量上傳申請。1.1.1.5 登記情況查詢為保險公司和中介機構用戶提供執業證注冊申請情況查詢，方便保險公司和中介機構了解執業證申請事項所處狀態。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊導出excel按鈕，導出excel表格。1.1.1.6 待打印保險公司和中介機構為已經與保險公司和中介機構簽了合同的從業代理人員打印執業證，使其能進展執業活動。如下列圖所示：在查詢頁

6、面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊打印按鈕，打印執業證；點擊批量打印按鈕，批量打印執業證；點擊導出excel按鈕，將數據導出到excel中。點擊離線打印按鈕，在沒有網絡的情況下打印；點擊導出數據打印按鈕，導出文件后進展打印；點擊調整為已打印按鈕，將未打印的執業證修改成已打印狀態；1.1.1.7 已打印在“待打印模塊中打印過的執業證記錄會自動進入“已打印模塊。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊導出excel按鈕，將執業證

7、信息打印到excel中。點擊批量修改打印狀態按鈕，可以將已打印的執業證批量修改成待打印狀態。1.1.1.8 打印歷史記錄查詢本公司執業證打印歷史情況。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。1.1.1.9 換發查詢用戶可以通過輸入多種查詢條件，點擊“查詢按鈕，得到執業證換發情況查詢。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊導出excel按鈕，將換發記錄導出到excel。1.1.1.10 注銷保險公司、中介機構、行

8、業協會申請執業證注銷的功能。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊注銷按鈕，注銷人員的執業證。點擊導入Excel按鈕，通過批量導入進展執業證的批量注銷。如下列圖：點擊模版下載按鈕，下載批量注銷模版。模版填寫后，點擊導入按鈕，完成批量注銷操作。點擊批量注銷按鈕，批量注銷人員的執業證。點擊累計查詢按鈕，如下列圖所示：點擊批量申請按鈕，可以批量申請執業證信息。點擊導出excel按鈕，導出執業證信息到excel中。1.1.1.11 注銷查詢查詢功能可以查詢出保險公司、中介機構、行業協會注銷執業證歷史信息。如

9、下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊導出excel按鈕，將換發記錄導出到excel。1.1.1.12 變更實現保險公司和中介機構進展執業證變更管理的功能，由所在保險公司和中介機構進展相關業務的辦理。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊導入Excel在彈出的如下頁面中可導入excel進展批量變更。點擊模版下載按鈕，下載批量變更模版。點擊累計查詢按鈕，如下列圖所示：點擊批量申請按鈕，可以批量變更執業證信息。

10、點擊變更按鈕，如下列圖所示：點擊提交按鈕，提交變更信息；點擊返回按鈕，不保存信息返回上一個頁面；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊批量變更按鈕，如下列圖所示：點擊提交按鈕，提交變更信息；點擊返回按鈕，不保存信息返回上一個頁面；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。1.1.1.13 編號批量變更用于批量變更營銷員編號，需要導入對應的模版。如下列圖所示：點擊Browse.按鈕，選擇上傳文件。點擊導入查詢按鈕，導入excel模板。點擊批量變更按鈕，批量變更營銷員編號。1.1.1.14 變更查詢變更查詢功能可以查詢出保險公司和中介機構變更執業證歷史信息。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件

11、，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊導出excel按鈕，導出執業證信息。1.1.1.15 補發實現保險公司和中介機構進展執業證補發管理的功能，由所在保險公司和中介機構進展相關業務的辦理。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊補發按鈕，如下列圖所示：點擊提交按鈕，提交補發信息。點擊返回按鈕，不保存信息，返回上一個頁面。1.1.1.16 補發查詢輸入相應條件后可查詢補發記錄。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合

12、該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊導出excel按鈕，將換發記錄導出到excel。1.1.1.17 執業證綜合查詢查詢保險從業人員執業證詳細信息。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。1.1.3 電子檔案1.1.1.18 查詢查詢公司所屬從業人員以及未從業人員的相關信息。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊XX藍色字體，如下列圖所示：點擊關閉按鈕，返回上一個頁面；點擊打印按鈕，打印從

13、業人員信息。1.1.4 誠信記錄管理1.1.1.19 表彰獎勵查詢輸入相關條件，查詢從業人員表彰獎勵歷史記錄。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊XX藍色字體，如下列圖所示：點擊返回按鈕，返回上一個頁面。1.1.1.20 XX違規查詢輸入相關條件，查詢從業人員XX違規記錄。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊XX藍色字體，如下列圖所示：1.1.5 XX書到期查詢1.1.1.21 XX書到期查詢查詢XX

14、書的到期情況。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊導出excel按鈕，導出XX書日期到excel中。1.1.6 XX綜合查詢1.1.1.22 XX綜合查詢查詢保險從業人員XX綜合信息。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊導出excel按鈕，導出XX查詢信息到excel中。1.2 專屬獨立保險代理人管理和人員信息維護1.2.1 專屬獨立保險代理人管理1.1.1.23 專屬獨立保險代理人備案新增專屬獨立保

15、險代理人錄入相關信息。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊新增專屬獨立保險代理人按鈕，如下列圖所示：填寫信息后，點擊確定按鈕，完成新增專屬獨立保險代理人。點擊注銷按鈕，注銷專屬獨立保險代理人。點擊變更按鈕，如下列圖所示：點擊確定按鈕，保存變更信息。點擊查看按鈕，查看保險代理人信息。1.2.2 負責人執業查詢1.1.1.24 負責人執業查詢查詢專屬獨立保險代理人負責人信息。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空

16、。點擊導出excel按鈕，將查詢出的記錄導出到excel。點擊查看按鈕，如下列圖所示：點擊關閉按鈕，返回上一個頁面。1.2.3 統計分析1.1.1.25 學歷構造分析根據學歷對專屬獨立保險代理人負責人進展統計分析。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊導出excel按鈕，將查詢信息導出到excel。1.1.1.26 年齡構造分析根據年齡對專屬獨立保險代理人負責人進展統計分析。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清

17、空。點擊導出excel按鈕，將查詢信息導出到excel。1.1.1.27 性別民族構造分析根據性別、民族對專屬獨立保險代理人負責人進展統計分析。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊導出excel按鈕，將查詢信息導出到excel。1.2.4 專屬獨立保險代理人查詢1.1.1.28 專屬獨立保險代理人查詢查詢專屬獨立保險代理人信息。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊導出excel按鈕，將查詢信息導出到e

18、xcel。點擊查看按鈕，如下列圖所示：點擊關閉按鈕，返回上一個頁面。1.2.5 報送管理1.1.1.29 月報表錄入機構可以在此錄入月報表信息。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊查看按鈕，查看月報表信息。點擊修改按鈕，修改月報表信息。點擊刪除按鈕，刪除月報表信息。點擊提交按鈕，提交月報表信息。點擊新增按鈕，新增月報表信息，如下列圖所示：1.3 人員信息維護1.3.1 根本信息維護用戶提供維護人員根底信息的功能，用戶通過該功能可以查詢到本機構的人員信息，對其進展新增或者修改，對于修改人員信息后需要銀保監局審核的，提交到監管部門進展審核確認。如下列圖所示：在查詢頁面中，用戶錄入查詢條件，點擊查詢按鈕，系統會檢索出符合該條件的所有信息；點擊重置按鈕將錄入查詢條件內容清空。點擊修改按鈕，如下列圖所示：點擊新增按鈕，新增家庭情況信息；點擊返回按鈕，不保存信息，返回上一個頁面。點擊保存按鈕，保存修改后的信息。1.3.2 主動維護記錄查詢機構自行維護人員信息生效后會產生