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1保戶介紹36%影響力中心介紹21%社團朋友介紹14%同學或公司名錄12%陌生拜訪10%其他來源2%直接郵寄信函1%填寫問卷3%展示說明會上1%新客戶名單來源新客戶名單來源總體分析總體分析摘自全球華人保險業(yè)務人員調查2企業(yè)主保單5%家庭或家庭保單39%社團保單4%無特定市場19%其他市場2%陌生拜訪12%郵寄D M 市 場1%職團保單10%區(qū)域開拓8%現有客戶來源現有客戶來源總體分析總體分析摘自全球華人保險業(yè)務人員調查3電話問候25%寄問候卡22%提醒保戶相關保險資訊18%提供新商品訊息15%提供理財訊息8%寄健康資訊8%定期舉辦保戶聯(lián)誼會3%其他1%服務保戶的方式服務保戶的方式總體分析總體分析18%摘自全球華人保險業(yè)務人員調查4轉介紹成交之平均面訪次數轉介紹成交之平均面訪次數 總體分析總體分析（單位：（單位：%）1次促成次促成 17.32-3訪訪 69.84-5訪訪 11.26訪以上訪以上 1.7摘自全球華人保險業(yè)務人員調查5說明商品及送建議書2%要求轉介紹27%發(fā)掘準保戶24%切入需求17%促成13%接觸面談10%服務7%難以突破的銷售流程難以突破的銷

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