1、數據初始化模板說明前言任何一個系統的正確使用，與前期的數據初始是不可分割的，如何既快捷又準確的對管理信息系統進行數據初始化，是產品成熟度的一個重要的考核標準。對于物業管理行業，基礎數據初始化數據量之大是可想而知的。本物業軟件提供了大量的Excel數據模板，可為我們在使用軟件之前快速的建立好系統基礎數據和業務數據。下面主要從幾個角度來介紹模板的使用： 模板Excel文檔的獲取導入說明指定模板在哪個功能點下獲取或者把整理好的數據導入到系統 導入之后數據維護功能對于導入的數據，在哪個功能點維護 數據模板使用注意事項在錄入模板數據內容時的注意事項 模板導入前的前置條件在導入指定模板前，必須導入的其他模

2、板1 人事管理1.1 人事_公司部門崗位人員信息1.1.1 模板格式公司公司代碼部門部門代碼崗位崗位代碼姓名性別民族出生日期政治面目戶口所在地手機號碼居住地址緊急聯系人緊急聯系電話工號1.1.2 模板說明模板文件人事_公司部門崗位人員信息.xls導入功能點系統管理-數據導入-精簡版基礎數據導入-人事數據 公司部門崗位人員信息導入后數據維護功能點人事管理-部門信息-公司和部門設置維護公司、部門、崗位、人員人事管理-員工管理-員工信息維護 人員注意事項 在導入員工信息時，最好給的工號，對于給的工號的員工，在分配使用帳號時，系統自動按照工號作為登錄帳號，否則用員工名稱作為登錄帳號前置模板無必須/可選

3、必須2 房產管理2.1 房產_樓棟房間數據2.1.1 模板格式樓棟信息單元信息樓層編碼房間編號建筑面積使用面積2.1.2 模板說明模板文件房產_樓棟房間數據.xls導入功能點系統管理-數據導入-精簡版基礎數據導入-空間數據 項目樓棟房間信息導入后數據維護功能點房產管理-房產信息-房產信息維護項目、樓棟，房間信息注意事項 在給房屋編號時，對于小區或者別墅、公寓，最好按照 樓棟+- +單元 + - + 樓層 + 房屋序號 對于寫字樓: 樓棟 + - + 樓層+房屋序號前置模板無必須/可選必須2.2 儀表_房間儀表信息2.2.1 模板格式房間號安裝位置倍率儀表種類最大刻度當前刻度標準價格超額價格2.

4、2.2 模板說明模板文件儀表_房間儀表信息.xls導入功能點系統管理-數據導入-精簡版基礎數據導入-儀表數據 房屋儀表數據導入導入后數據維護功能點房產管理-儀表管理-房屋儀表設置維護每個房間的儀表信息注意事項 如果需要收取能源費用，則必須導入本模塊數據 儀表總類包括: 熱水表、冷水表、中水表、電表煤氣表、空調電表、天然氣表 如果在導入時提示沒有給的儀表種類，則需要通過【房產管理-儀表管理-儀表規格】生成物業項目的儀表種類前置模板在 房產_樓棟房間數據 導入之后必須/可選必須2.3 儀表_公共區域儀表信息2.3.1 模板格式儀表種類安裝位置倍率當前刻度標準價格超額價格最大刻度最小用量2.3.2

5、模板說明模板文件儀表_公共區域儀表信息.xls導入功能點系統管理-數據導入-精簡版基礎數據導入-儀表數據 公共區域儀表數據導入導入后數據維護功能點房產管理-儀表管理-公共區域儀表設置維護每個項目的公共區域儀表信息注意事項 如果公共區域能源消耗，則必須導入本模塊數據 儀表總類包括: 熱水表、冷水表、中水表、電表煤氣表、空調電表、天然氣表 如果在導入時提示沒有給的儀表種類，則需要通過【房產管理-儀表管理-儀表規格】生成物業項目的儀表種類前置模板在 房產_樓棟房間數據 導入之后必須/可選可選3 客戶管理3.1 客戶_信息3.1.1 模板格式客戶名稱性別郵箱出生年月客戶類型客戶性質身份證號碼工作單位宅

6、電電話是否有鑰匙緊急聯系電話緊急聯系人籍貫地址備注3.1.2 模板說明模板文件客戶_信息.xls導入功能點系統管理-數據導入-精簡版基礎數據導入-業戶數據業戶數據導入導入后數據維護功能點業戶管理-業戶信息-基礎信息維護維護業戶信息注意事項 業戶類型: 公司、個人 客戶性質: 開發商、業主、租戶、待繳單位、自用辦公前置模板無必須/可選必須4 收費管理4.1 收費_收費分類4.1.1 模板格式上級分類分類名稱分類代碼英文名稱備注4.1.2 模板說明模板文件收費_收費分類.xls導入功能點系統管理-數據導入-精簡版基礎數據導入-收費數據收費項目分類數據導入導入后數據維護功能點系統管理-收費項目配置-

7、收費項目分類維護收費項目分類信息和收費項目信息注意事項 在給收費項目分類時，可參照: 功能性服務費、代收代繳費、其他費用前置模板無必須/可選必須4.2 收費_收費項目4.2.1 模板格式收費項目分類項目名稱項目代碼英文名稱是否能源收費項目備注4.2.2 模板說明模板文件收費_收費分類.xls導入功能點系統管理-數據導入-精簡版基礎數據導入-收費數據收費項目數據導入導入后數據維護功能點系統管理-收費項目配置-收費項目分類維護收費項目分類信息和收費項目信息注意事項前置模板無必須/可選必須4.3 收費標準導入由于每個公司的同一項目有多種標準，因此本系統當前沒有提供針對 收費標準的Excel模板，請根

8、據 【系統管理-收費項目配置-收費標準定義】 進行維護。4.4 收費模板 導入4.5 應收_常規收費項目費用4.5.1 模板格式房間號業戶名稱收費項目所屬期間開始時間截至時間單價金額備注標記單據號4.5.2 模板說明模板文件應收_常規收費項目費用.xls導入功能點系統管理-數據導入-業務數據導入-應收數據常規數據導入導入后數據維護功能點收費管理-應收款管理-應收款快速維護維護房屋的收費項目應收數據注意事項前置模板 在 業戶入住 工作完成之后進行必須/可選可選4.6 應收_能源收費項目費用4.6.1 模板格式房間號業戶名稱收費項目所屬期間開始時間截至時間單價金額備注上次表底本次表底用量標記單據號

9、4.6.2 模板說明模板文件應收_能源收費項目費用.xls導入功能點系統管理-數據導入-業務數據導入-應收數據能源數據導入導入后數據維護功能點收費管理-應收款管理-應收款快速維護維護房屋的收費項目應收數據注意事項前置模板 在 業戶入住 工作完成之后進行必須/可選可選5 業戶入住5.1 業戶入住_業戶房屋合同信息5.1.1 模板格式業戶名稱房間號計費面積合同起始時間合同終止時間計費開始時間計費截止時間收費項目模板合同類型備注5.1.2 模板說明模板文件業戶入住_業戶房屋合同信息.xls導入功能點系統管理-數據導入-業務數據導入-入住數據業戶房屋合同數據導入后數據維護功能點業戶入住-合同管理-合同

10、信息維護物業合同信息，包括房屋、合同收費項目注意事項合同類型:出租、出售前置模板在 業戶入住模塊之前所有必須的模板導入到系統之后才能導入本模板內容必須/可選必須6 客服管理6.1 業戶報修信息6.2 公共區域報修信息6.3 業戶投訴信息6.4 日常服務信息7 工程管理7.1 設備分類信息7.1.1 模板格式類型代碼類型名稱說明上級分類代碼7.1.2 模板說明模板文件工程管理_設備類型.xls導入功能點系統管理-數據導入-標準版基礎數據導入-工程數據設備分類數據導入導入后數據維護功能點工程管理-設備設施臺帳-設備類型維護設備分類、設備信息、設備臺帳注意事項類型代碼:編碼格式可參照 類型代碼+序號

11、前置模板必須/可選7.2 設備信息導入7.2.1 模板格式設備編碼設備名稱設備分類代碼7.2.2 模板說明模板文件工程管理_設備信息.xls導入功能點系統管理-數據導入-標準版基礎數據導入-工程數據設備信息數據導入導入后數據維護功能點工程管理-設備設施臺帳-設備類型維護設備分類、設備信息、設備臺帳注意事項類型代碼:編碼格式可參照 管理處代碼 + 類型代碼+序號前置模板必須/可選7.3 設備臺帳信息導入7.3.1 模板格式設備編號設備名稱安裝位置出廠日期專業系統電機型號技術狀態啟用日期制造廠商所屬設備代碼出廠編號原值現估值用途技術參數維修記錄運行班組備注7.3.2 模板說明模板文件工程管理_設備

12、臺帳.xls導入功能點系統管理-數據導入-標準版基礎數據導入-工程數據設備臺帳信息數據導入導入后數據維護功能點工程管理-設備設施臺帳-設備類型維護設備分類、設備信息、設備臺帳注意事項類型代碼:編碼格式可參照 所屬設備代碼+序號前置模板必須/可選8 采購管理8.1 供應商信息8.1.1 模板格式供應商編碼供應商名稱供應商分類名稱供應商簡稱發展日期8.1.2 模板說明模板文件庫存管理_供應商.xls導入功能點系統管理-數據導入-標準版基礎數據導入-采購數據供應商信息導入導入后數據維護功能點采購管理-供應商信息-供應商維護供應商分類和供應商信息注意事項前置模板必須/可選9 庫存管理9.1 物料分類信

13、息導入9.1.1 模板格式分類編碼分類名稱9.1.2 模板說明模板文件庫存管理_物料分類.xls導入功能點系統管理-數據導入-標準版基礎數據導入-庫存數據物料分類信息導入導入后數據維護功能點庫存管理-基礎設置-物料分類維護物料分類和物料基礎信息注意事項前置模板必須/可選9.2 物料信息導入9.2.1 模板格式物料編碼物料名稱規格型號分類編碼庫存上限庫存下線訂貨批量訂貨周期訂貨批量規則標準價格主計量單位名稱ABC分類存貨自定義項1啟用日期稅率9.2.2 模板說明模板文件庫存管理_物料.xls導入功能點系統管理-數據導入-標準版基礎數據導入-庫存數據物料信息導入導入后數據維護功能點庫存管理-基礎設

14、置-物料分類維護物料分類和物料基礎信息注意事項前置模板必須/可選9.3 庫存物料臺帳導入9.3.1 模板格式倉庫編碼物料編碼結存數量結存單價結存金額單據類型供貨商經手人入庫時間9.3.2 模板說明模板文件庫存管理_臺帳.xls導入功能點系統管理-數據導入-標準版基礎數據導入-庫存數據庫存物料臺帳信息導入導入后數據維護功能點庫存管理-庫存帳表-查詢庫存臺帳查詢庫存物料臺帳情況和出入庫明細及核算明細注意事項前置模板必須/可選10 財務管理11 保安管理11.1 突發事件導入11.1.1 模板格式事件標題發現人發生時間事件內容處理結果11.1.2 模板說明模板文件安防_突發事件.xls導入功能點系統

15、管理-數據導入-標準版基礎數據導入-安防數據突發事件導入導入后數據維護功能點安防管理-保安管理-突發事件查詢和維護突發事件信息注意事項前置模板必須/可選12 車場管理12.1 車位區域 導入12.1.1 模板格式區域編號區域面積說明12.1.2 模板說明模板文件車場_區域.xls導入功能點系統管理-數據導入-增強版數據導入-車場數據車位區域 導入導入后數據維護功能點車場管理-車場信息-車位信息維護車位區域和車位信息注意事項前置模板必須/可選12.2 車位 導入12.2.1 模板格式車位編號車位面積說明區域12.2.2 模板說明模板文件車場_車位.xls導入功能點系統管理-數據導入-增強版數據導

16、入-車場數據車位 導入導入后數據維護功能點車場管理-車場信息-車位信息維護車位區域和車位信息注意事項前置模板必須/可選12.3 車位租賃合同 導入12.3.1 模板格式號碼申請數量申請日期聯系人聯系電話租用地上數量地下數量買斷車位車位有效日期起始車位有效日期結束車位租金合計車位管理費合計合計業戶簽名業戶簽名日期客服部簽名工程部簽名磁卡領用簽名磁卡按金12.3.2 模板說明模板文件車場_租賃合同.xls導入功能點系統管理-數據導入-增強版數據導入-車場數據車位租賃合同數據 導入導入后數據維護功能點車場管理-車場信息-車位申請維護租賃合同注意事項前置模板必須/可選13 租賃管理13.1 租賃合同信

17、息 導入13.1.1 模板格式合同號房間號業戶名稱甲方建筑面積使用面積合同開始時間合同結束日期收費周期單價月租金年租金租賃用途租金收取方式總價預計入住日期管理費預付管理費合同保證金預付保證金合同到期日期年限免租期數免租周期違約金月滯納金比例結算方式輔助結算方式結算類別年租金增長日期年租金增長比例甲方代理人甲方電話乙方代理人乙方電話客戶注冊地址法人簽訂日期合同附件代碼13.1.2 模板說明模板文件合同管理_租賃合同.xls導入功能點系統管理-數據導入-標準版基礎數據導入-租售管理租賃合同數據 導入導入后數據維護功能點租售管理-租賃管理-合同申請維護和審核租賃合同信息注意事項前置模板必須/可選14 電話管理14.1 電話基礎檔案 導入14.1.1 模板格式號碼業戶名稱房間號使用方式開通日期撤銷日