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文檔簡介
1、 果汁行業(yè)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)1.1 我國濃縮蘋果汁行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀濃縮蘋果汁是用蘋果經(jīng)榨汁、濃縮而成,因其口味溫和、甜淡,主要用于飲料的基礎(chǔ)配料,國外90%的飲料生產(chǎn)廠商將濃縮蘋果汁作為飲料生產(chǎn)的基礎(chǔ)配料,用作勾兌和調(diào)味,因此,濃縮蘋果汁作為生產(chǎn)飲料的一種重要的基礎(chǔ)配料,主要被應(yīng)用于飲料加工行業(yè)。此外,蘋果濃縮汁還可用于果酒釀制原料、化妝品及各種藥品的添加劑,混合果汁、蔬菜汁以及啤酒中勾兌蘋果汁日益成為國際市場(chǎng)的消費(fèi)時(shí)尚。因此,濃縮蘋果汁是一個(gè)極具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)。近幾年,發(fā)達(dá)國家果汁消費(fèi)量正以每年10%以上的速度增長,導(dǎo)致國際市場(chǎng)對(duì)濃縮蘋果汁的需求量持續(xù)攀升。同時(shí),隨著我國居民生活水平的不斷提高,國
2、內(nèi)市場(chǎng)對(duì)果汁的需求量也越來越大。濃縮蘋果汁是世界水果中除橙汁以外的第二大品種,屬于綠色純天然農(nóng)產(chǎn)品,濃縮蘋果汁行業(yè)屬于朝陽產(chǎn)業(yè)。尤其是中國加入WTO后,蘋果濃縮汁是我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)在國際市場(chǎng)上具有絕對(duì)競(jìng)爭力之一的產(chǎn)品,也是我國最有希望做成世界范圍內(nèi)最大、最強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)。我國濃縮蘋果汁行業(yè)歷經(jīng)20年的發(fā)展歷程,從無到有,從小到大,現(xiàn)在已成為受國內(nèi)外關(guān)注比較大的一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)。該行業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)比較健康和成熟的時(shí)期。總結(jié)二十年來濃縮果汁行業(yè)的發(fā)展歷程,其特點(diǎn)主要有以下三點(diǎn):1、銷售客戶集中度高占世界貿(mào)易量近50%的我國濃縮蘋果汁,98%以上出口,且主要集中在歐美、日本等市場(chǎng)。國內(nèi)各蘋果汁加工
3、企業(yè)在進(jìn)行國際市場(chǎng)開發(fā)時(shí),在相同的市場(chǎng)上又往往集中開發(fā)相同的“客戶”。2、原料來源渠道相對(duì)集中果汁加工企業(yè)的蘋果原料收購,本來正常收購渠道來源于農(nóng)民手里,但近幾年來,各工廠越來越依賴于一些原料收購大戶。前幾年,這種現(xiàn)象只在東部地區(qū)出現(xiàn),但2004年這種現(xiàn)象也出現(xiàn)在了西部主要蘋果產(chǎn)區(qū)。一個(gè)蘋果收購大戶,一天多時(shí)能組織上千噸的蘋果原料,并且形成自身緊密的對(duì)外收購聯(lián)系網(wǎng)絡(luò),到各個(gè)果汁加工廠去“要價(jià)”,企業(yè)在原料價(jià)格上陷入“大戶”的壟斷之中。各加工廠急于收購原料,相互間造成競(jìng)價(jià),使原料漲價(jià)最高時(shí)達(dá)1000元/噸以上。抬高了企業(yè)的原料成本,但果農(nóng)未增加收入。如果果汁出口銷售價(jià)格的提升速度趕不上蘋果原料價(jià)
4、格的提升速度,導(dǎo)致果汁加工企業(yè)利潤大大減少,一方面要?dú)w于國內(nèi)企業(yè)間相互不團(tuán)結(jié)、無序競(jìng)爭和國外客戶的聯(lián)手打壓所致,另一方面就要認(rèn)真考慮分析對(duì)企業(yè)和果農(nóng)都不利的“果販大戶”問題,如不及時(shí)采取對(duì)策,將嚴(yán)重影響果汁加工企業(yè)以及果農(nóng)的切身利益。3、行業(yè)敏感性強(qiáng)濃縮蘋果汁加工原料,屬于農(nóng)業(yè)范疇的農(nóng)副產(chǎn)品。農(nóng)副產(chǎn)品是目前各國政府的保護(hù)產(chǎn)品,各個(gè)國家都有自己相應(yīng)的保護(hù)措施。在國際貿(mào)易中,各國政府把自己的農(nóng)產(chǎn)品不僅僅看成單純的“經(jīng)濟(jì)問題”,而且上升到了“政治高度”。具體體現(xiàn)在:一是對(duì)內(nèi)提高對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的補(bǔ)貼;二是對(duì)外提高進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)稅,如歐盟和俄羅斯對(duì)我國濃縮蘋果汁的進(jìn)口關(guān)稅分別高達(dá)25%和30%;三是在技術(shù)壁壘
5、和關(guān)稅卡不住的情況下,就拿起反傾銷的武器來限制別國產(chǎn)品的進(jìn)入。雖然農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易只占世界貿(mào)易總額不到10%,但在世貿(mào)組織,其敏感性沒有任何議題可以與之相提并論。2003年9月10-14日,舉世矚目的世貿(mào)組織第五次部長會(huì)議在墨西哥坎昆舉行。會(huì)議爭議的焦點(diǎn)是發(fā)達(dá)成員的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼和保護(hù)性關(guān)稅問題。發(fā)達(dá)成員的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼達(dá)到平均10億美元/天的總量,而日本的小麥進(jìn)口關(guān)稅高達(dá)210%,大米高達(dá)490%,花生的關(guān)稅500%。如果美國、歐盟、日本堅(jiān)持他們的補(bǔ)貼與關(guān)稅政策,發(fā)展中成員的農(nóng)產(chǎn)品出口機(jī)會(huì)就會(huì)被剝奪大半。中國政府代表團(tuán)團(tuán)長、商務(wù)部部長呂福源在會(huì)上強(qiáng)調(diào),發(fā)達(dá)成員必須在農(nóng)業(yè)議題上做出重大的、實(shí)質(zhì)性的減讓承諾。我國
6、的濃縮蘋果汁,由于資源豐富、“物美價(jià)廉”,如今已迅速發(fā)展到雄居世界貿(mào)易總量的近半壁江山。對(duì)于這樣一個(gè)有競(jìng)爭力的“敏感”出口產(chǎn)品,我國在產(chǎn)量和出口量迅猛增加的同時(shí),必須加強(qiáng)對(duì)預(yù)警機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制的認(rèn)識(shí)。2003年12月,剛剛結(jié)案的我國濃縮蘋果汁行業(yè)歷經(jīng)4年多應(yīng)對(duì)美國反傾銷案,就是一個(gè)最好的例證。此案雖然以我方六家企業(yè)被最終確認(rèn)為“零稅率”而勝訴,但4年多來,我國濃縮蘋果汁應(yīng)訴企業(yè)卻付出了3000多萬元的昂貴代價(jià)。1.2 我國果汁行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢(shì)1.2.1 果汁市場(chǎng)特點(diǎn)1、果汁飲料市場(chǎng)還處于發(fā)展的初級(jí)階段國內(nèi)果汁市場(chǎng)競(jìng)爭比較初級(jí),缺少強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)導(dǎo)品牌,這從可口可樂“酷兒”果汁的成功切入可見一斑。目前國
7、內(nèi)果汁市場(chǎng)前10位品牌所占據(jù)的市場(chǎng)份額累積不到20%,還沒有一個(gè)占據(jù)主導(dǎo)地位的品牌,國外發(fā)展時(shí)間比較早的成熟市場(chǎng),一般都是兩三個(gè)強(qiáng)勢(shì)品牌占據(jù)70-80%的市場(chǎng)份額。再加上國內(nèi)市場(chǎng)飛快的增長速度,因此,各品牌都擁有很大的機(jī)會(huì)。 2、果汁飲料行業(yè)誘人的蔚藍(lán)遠(yuǎn)景 果汁飲料作為一種天然、低糖的新型健康飲料,越來越被消費(fèi)者所接受。世界人均果汁消費(fèi)量已達(dá)7公升,而中國人年均果汁消費(fèi)量還不到1公升,差距十分明顯。隨著國內(nèi)消費(fèi)者收入的不斷增長和生活方式的改變,消費(fèi)者將更加關(guān)注健康,果汁飲料以健康飲料的形象出現(xiàn)將倍受青睞。3、競(jìng)爭雖激烈,但未到“你死我活”的境地果汁飲料市場(chǎng)的決戰(zhàn)還未到來,至少今后3-5年內(nèi)不會(huì)
8、出現(xiàn)。對(duì)此,匯源果汁總裁朱新禮的認(rèn)識(shí)十分深刻,他認(rèn)為,盡管在過去10年中,我國的人均年果蔬汁飲料消費(fèi)量提高了318%,但離世界人均年消費(fèi)果汁7公升的水平還有很大差距。為此,中國的果汁同行們應(yīng)該考慮的是怎樣共同把這個(gè)市場(chǎng)做大,把這個(gè)行業(yè)做大,然后再談怎么分蛋糕。4、果汁飲料消費(fèi)的地區(qū)性差異較大我國果汁飲料的消費(fèi)人群主要集中在廣東、浙江、福建和海南等東南沿海省份,而安徽、貴州、四川、湖南等省區(qū)則較少。從城市類型來看,像北京、上海、廣州、深圳等大中城市是果汁飲料的重點(diǎn)消費(fèi)區(qū)域。5、女性化是國內(nèi)果汁飲料市場(chǎng)消費(fèi)的一大特征。調(diào)查顯示,在果汁飲料消費(fèi)的性別特征上,呈現(xiàn)出較濃的女性化色彩,女性占59.4%,
9、特別是職業(yè)女性,而男性消費(fèi)者只占40.6%。1.2.2 果汁飲料產(chǎn)品特點(diǎn)及趨勢(shì)1、包裝國內(nèi)市場(chǎng)上,目前果汁飲料主要有塑料瓶(PET)、玻璃瓶、易拉罐和紙盒等幾種包裝。自從統(tǒng)一“鮮橙多”率先刮起PET風(fēng)暴之后,各果汁飲料品牌清一色的PET包裝便如雨后春筍般出現(xiàn)在各商場(chǎng)和超市的貨架上。大多數(shù)消費(fèi)者認(rèn)為PET飲料更時(shí)尚、瀟灑,具有喜歡流行特質(zhì)的人群更多選擇了PET包裝的果汁飲料。這也反映了消費(fèi)者“即買即飲”的消費(fèi)特征。但各品牌的PET包裝在顏色、容量上都大同小異。因此,要想脫穎而出,改進(jìn)包裝特色將成為推動(dòng)品牌建設(shè)的一個(gè)突破口。可口可樂當(dāng)年在瓶形上的特色設(shè)計(jì),可為國內(nèi)果汁品牌所借鑒。2、價(jià)格到目前為止
10、,國內(nèi)市場(chǎng)果汁飲料的價(jià)格基本上趨于穩(wěn)定,各大品牌都默契地維持著終端價(jià)格,如統(tǒng)一“鮮橙多”與康師傅“每日C”市場(chǎng)終端價(jià)格都在3元上下,雙方的市場(chǎng)人員也都表示,目前不會(huì)有價(jià)格上的促銷。顯然,價(jià)格上的促銷會(huì)讓每個(gè)廠家都受到損害,出于果汁市場(chǎng)健康發(fā)展的考慮,廠家不會(huì)選擇這條道路。但大型超市發(fā)展自有果汁品牌已成趨勢(shì),且在渠道與終端上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),將會(huì)在價(jià)格上引發(fā)戰(zhàn)端。3、口味中國果汁市場(chǎng)目前的產(chǎn)品功能太單純,口味也太單調(diào)。據(jù)一份對(duì)今夏果汁飲料消費(fèi)者調(diào)查顯示,果汁飲料前6位品牌均為非純果汁,消費(fèi)者對(duì)于果汁飲料的口味十分看重,雖然他們青睞純果汁的健康元素,但對(duì)純果汁的口味不易接受。這印證了一個(gè)市場(chǎng)原理,即質(zhì)
11、量并非市場(chǎng)取勝的惟一武器,產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)才是最為關(guān)鍵的。再者,調(diào)查表明,幾乎所有果汁飲料都無一例外地打出健康時(shí)尚的旗號(hào)。進(jìn)入較大的超市隨便統(tǒng)計(jì)一下就會(huì)發(fā)現(xiàn),橙汁飲料占據(jù)了果汁飲料的大部分江山,且同質(zhì)化程度想當(dāng)高。大多數(shù)橙汁產(chǎn)品,如果不細(xì)加品嘗,很難發(fā)現(xiàn)彼此的區(qū)別。這些都對(duì)洋品牌的乘機(jī)入侵提供了絕好機(jī)會(huì),洋品牌們依靠酸甜適中的口味和品種多樣的選擇,征服了國人也贏得了市場(chǎng)。口味的多樣化和熱帶稀有水果果汁、特種營養(yǎng)功能果汁、蔬菜汁飲料、野生果汁飲料這四大類產(chǎn)品將成為今后果汁飲料的重點(diǎn)發(fā)展方向。1.2.3 洋果汁的競(jìng)爭洋果汁是國內(nèi)果汁飲料品牌的勁敵。近年來,隨著我國居民生活水平的逐步提高,以及具有天然、
12、低糖和健康等優(yōu)點(diǎn)的果汁飲料逐漸地被國內(nèi)消費(fèi)者所認(rèn)同,刺激國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)果汁的需求量越來越大。與此同時(shí),因?yàn)榭吹街袊袌?chǎng)的巨大潛力,海外果汁生產(chǎn)廠商紛紛搶灘中國市場(chǎng),如美國的“兩樂”,日本的麒麟、三得利,澳大利亞的金環(huán)、丹麥CORO公司的Sun quick及其他一些洋果汁品牌已經(jīng)在國內(nèi)市場(chǎng)登陸。洋品牌進(jìn)軍國內(nèi)果汁飲料市場(chǎng)的兩個(gè)重要原因是:第一、雖然近年來各種果汁品牌層出不窮,但目前國內(nèi)市場(chǎng)上尚未出現(xiàn)一個(gè)占據(jù)壟斷地位的強(qiáng)勢(shì)品牌,各家占據(jù)的市場(chǎng)份額都不大,一批新生品牌明顯根基未穩(wěn),這給洋品牌的進(jìn)入提供了巨大的市場(chǎng)空間。第二、中國入世后水果進(jìn)口關(guān)稅有所降低,從今年初開始,國外進(jìn)口水果的關(guān)稅和增值稅減少
13、了15%至20%,包括果汁在內(nèi)進(jìn)口水果的成本將大大降低,無疑增加了洋果汁進(jìn)軍中國市場(chǎng)的信心。如今,在國內(nèi)許多大中城市的超市和商店里,洋果汁已經(jīng)占有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)比重,洋果汁飲料之所以受到國內(nèi)消費(fèi)者的歡迎,主要有以下三大因素:第一、品質(zhì)信譽(yù)與質(zhì)量有保證,很少有農(nóng)藥殘留超標(biāo)的情況出現(xiàn)。第二、口味酸甜適中和品種多樣,很受國內(nèi)顧客的青睞。第三、新鮮度水果從采摘、加工、出口到上市銷售,所需時(shí)間很短,為洋果汁飲料的新鮮度提供了有力保證。所以,盡管洋果汁的價(jià)格較之國產(chǎn)果汁貴,但仍然比較好銷。洋品牌的介入,使果汁飲料市場(chǎng)的爭奪戰(zhàn)已經(jīng)全面升級(jí)。這類大型企業(yè)不僅具有生產(chǎn)上的規(guī)模經(jīng)濟(jì),而且在品牌經(jīng)營方面也有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。再
14、加上我國入世給進(jìn)口商品提供的降價(jià)空間,因此,洋果汁對(duì)我國果汁飲料市場(chǎng)已形成極大威脅。1.2.4 我國濃縮蘋果汁的發(fā)展趨勢(shì)1、發(fā)展趨勢(shì)濃縮蘋果汁行業(yè)屬資源和勞動(dòng)力密集型加工行業(yè),我國作為生產(chǎn)國最突出的優(yōu)勢(shì)是資源優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)。我國蘋果資源占全球蘋果資源45%以上,有豐富的生產(chǎn)原料,采購成本比國外低,再加上中國豐富且廉價(jià)的勞動(dòng)力資源,因此,據(jù)行業(yè)一般資料表明,國外生產(chǎn)1噸濃縮蘋果汁直接成本在800美元以上,而中國的平均成本僅約為550美元,具有明顯的國際成本比較優(yōu)勢(shì),國際競(jìng)爭前景看好。隨著世界發(fā)達(dá)國家對(duì)健康營養(yǎng)飲品需求的不斷增長,以及發(fā)展中國家潛在的巨大消費(fèi)市場(chǎng),將極大地拉動(dòng)濃縮蘋果汁消費(fèi)量的增長
15、。以國內(nèi)為例, 2002年中國用于果汁飲料加工的濃縮蘋果汁消費(fèi)量為3萬噸,按35%的年增長速度推算,2007年,中國濃縮蘋果汁的消費(fèi)量將達(dá)到13.45萬噸。未來幾年,我國濃縮蘋果汁行業(yè)將面臨又一新的發(fā)展機(jī)遇和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)并存的局面。2、要把握的主要問題(1)出口量的控制根據(jù)我國現(xiàn)有的生產(chǎn)能力,只須對(duì)設(shè)備稍加改造,我國的出口量即可占到世界貿(mào)易量的60%。2003年,國內(nèi)4家大型蘋果汁加工企業(yè)可生產(chǎn)38萬-40萬噸的蘋果汁;2004年達(dá)到50萬噸,加上其他的蘋果汁生產(chǎn)企業(yè),全國總產(chǎn)量可以達(dá)到60萬噸。預(yù)計(jì)2007年加工能力將超過2200噸/時(shí),年總產(chǎn)量將超過80萬噸。這樣,中國的蘋果汁出口量還會(huì)保持增
16、長的勢(shì)頭,但同時(shí)來自國外制裁的風(fēng)險(xiǎn)也很大。因此,中國的出口量控制在什么范圍,是行業(yè)需要把握好的問題。目前,通過行業(yè)自律,控制出口總量,通過規(guī)范管理提升技術(shù)含量、塑造品牌應(yīng)是果汁行業(yè)在國際市場(chǎng)上抵御貿(mào)易保護(hù)措施的有效手段。(2)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的控制行業(yè)在成長階段,加速規(guī)模的形成是正確的,但現(xiàn)在行業(yè)到了成熟期,加上上述產(chǎn)品的敏感性問題,再盲目擴(kuò)大,無疑是雪上加霜。在我國蘋果汁行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)階段,各生產(chǎn)企業(yè)再繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模將存在一定的危險(xiǎn)性。(3)銷售價(jià)格的控制近年來,各廠家對(duì)銷售價(jià)格的心理意向比較一致。各企業(yè)真正團(tuán)結(jié)起來,一致對(duì)外,銷售價(jià)格才有全面上升的空間和可能。因此,行業(yè)內(nèi)必須認(rèn)真檢查限價(jià)的執(zhí)行情況
17、,不要滿足于近兩年來銷價(jià)上的一點(diǎn)點(diǎn)增長,要立足長遠(yuǎn),著眼未來,爭取達(dá)到歐洲650美元/噸、美國700美元/噸,乃至更高的出口價(jià)格,才有廣闊的發(fā)展空間,目前,濃縮蘋果汁出口價(jià)格已達(dá)1000美元/噸。(4)蘋果原料收購價(jià)格的把握蘋果原料收購價(jià)格是最難協(xié)調(diào)的問題,也是目前行業(yè)最突出的問題。今后,行業(yè)須把握好以下兩點(diǎn):第一,反對(duì)違反常規(guī)的低價(jià)收購,切實(shí)保護(hù)果農(nóng)的利益,保證國家賦予企業(yè)的社會(huì)責(zé)任;第二,反對(duì)高價(jià)收購,損害行業(yè)整體利益。總之,歷經(jīng)了二十幾年艱難曲折的發(fā)展之路,中國的濃縮蘋果汁產(chǎn)業(yè)才得以放其光彩。但伴隨著諸多問題的產(chǎn)生,這一朝陽產(chǎn)業(yè)也正面臨著“光明前景”與“新的困惑”并存的挑戰(zhàn)!1.3 果汁
18、市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)1.3.1 世界果汁生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)1、世界果汁生產(chǎn)及銷售現(xiàn)狀根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的資料,中國目前是全球最大的果汁生產(chǎn)國,其次是波蘭。2006年1-10月份,中國果汁及果汁飲料產(chǎn)量為719.67萬噸。美國是全球第三大的蘋果生產(chǎn)國,由于產(chǎn)量連年衰退,20042005的產(chǎn)量大約只有5萬噸而已,比2003年產(chǎn)量為136萬噸減少許多。德國的蘋果產(chǎn)量2005年增長28%,主要來自于純蘋果汁和其他混合果汁成長的需求, 同時(shí)德國也逐漸將蘋果應(yīng)用于化妝品與一些醫(yī)藥品的用途上。阿根廷是全球第四大蘋果濃縮汁生產(chǎn)國,由于該國幣值較弱,在售價(jià)上一直占有很大的便宜。若該國在今年增加出口量,價(jià)格還會(huì)有更吸引人的空
19、間。下圖描述了2000年以來世界蘋果汁產(chǎn)量走勢(shì)情況:圖 世界蘋果汁產(chǎn)量走勢(shì)Source:USDA/FAS Attache Reports and National Agricultural Statistics Service.從上圖可以看出,自2000年以來,世界蘋果汁產(chǎn)量除2005的中國蘋果生產(chǎn)小年外,均逐年升高,2006年總產(chǎn)量突破140萬噸。因此,世界蘋果汁市場(chǎng)十分廣闊。2、世界果汁市場(chǎng)消費(fèi)情況據(jù)美國對(duì)外農(nóng)業(yè)服務(wù)部和美國統(tǒng)計(jì)局的報(bào)告資料顯示,2002年中國果汁飲料產(chǎn)量達(dá)210萬噸,比2001年增長45%,2003年增長速度超過碳酸飲料和瓶裝水的增長幅度。統(tǒng)計(jì)數(shù)字表明,美國人年均果汁消費(fèi)
20、量為45公升,德國為46公升,日本和新加坡為16-19公升,而中國人年均果汁消費(fèi)量還不到1公升,離世界人均年消費(fèi)果汁7公升的水平還有很大差距。此外,俄羅斯、南非、中國等發(fā)展中國家正成為全球濃縮蘋果汁行業(yè)最具增長潛力的市場(chǎng)。按人年均消費(fèi)0.21公斤濃縮蘋果汁測(cè)算,在未來三年內(nèi)中國13億人口和俄羅斯2億人口構(gòu)成的巨大市場(chǎng)將為全球濃縮蘋果汁產(chǎn)業(yè)提供約31.5萬噸的市場(chǎng)增長空間。全球濃縮蘋果汁市場(chǎng)主要集中在美國、德國、日本等國家,其需求量仍保持10的速度穩(wěn)步增長,同時(shí)俄羅斯、南非、中國等發(fā)展中國家市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng),將成為濃縮蘋果汁需求的新增長點(diǎn),2005 /2006年榨季全球濃縮蘋果汁總需求量達(dá)到154萬
21、噸,而全球濃縮蘋果汁產(chǎn)量僅120萬噸,存在約34萬噸的需求缺口,市場(chǎng)供不應(yīng)求。下圖描述的是近幾年世界主要消費(fèi)國濃縮蘋果汁消費(fèi)情況:圖 世界主要消費(fèi)國濃縮蘋果汁消費(fèi)情況Source:Food and Agriculture Organization of the United Nation從上圖可以看出:從2000年到2006年,世界主要國家的濃縮蘋果汁消費(fèi)量從71萬噸增加到了94萬噸,年復(fù)合增長率為6.81。預(yù)計(jì)到2007年,世界主要國家消費(fèi)量將達(dá)到100萬噸左右。3、世界濃縮果汁貿(mào)易情況及預(yù)測(cè)我國已成為世界濃縮蘋果汁的第一大生產(chǎn)國和出口國。2006年我國濃縮蘋果汁年出口量就達(dá)到了58.86萬
22、噸,占世界濃縮蘋果汁貿(mào)易量的60以上。圖 世界濃縮果汁貿(mào)易情況Source:USDA/FAS Attache Reports and National Agricultural Statistics Service.從上圖可以看出,世界果汁貿(mào)易量從2000年的59萬噸到2005的84萬噸,復(fù)合增長率為7.92;2006年世界果汁貿(mào)易量增加到了90萬噸,年復(fù)合增長率為7.14;預(yù)計(jì)到2007年,世界主要國家貿(mào)易量將達(dá)到100萬噸左右,年復(fù)合增長率將達(dá)到11.1。1.3.2 國內(nèi)果汁消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)1、中國濃縮蘋果汁生產(chǎn)現(xiàn)狀濃縮蘋果汁產(chǎn)業(yè)屬于資源型行業(yè),蘋果資源總量的分布及其變化決定了全球濃縮蘋
23、果汁供給的地理分布和變化趨勢(shì)。目前,國際市場(chǎng)上濃縮蘋果汁的主要生產(chǎn)國有中國、美國、德國、波蘭和阿根廷,作為全球第一蘋果生產(chǎn)大國,中國已成為全球濃縮蘋果汁加工中心,全國濃縮蘋果汁生產(chǎn)企業(yè)已可年轉(zhuǎn)化近600萬噸蘋果,占蘋果年總產(chǎn)量的近1/4,緩解了蘋果主產(chǎn)區(qū)賣果難問題,使我國蘋果主產(chǎn)區(qū)的加工用蘋果收購價(jià)從每千克0.2元,提升到并穩(wěn)定在0.5元,僅此1項(xiàng)就使近百萬戶的果農(nóng)年增加收入約18億元。我國的濃縮蘋果汁在日本和美國等世界主要消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)建立了良好的品牌效應(yīng)和市場(chǎng)忠誠度,國際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)和重要的地位。我國濃縮蘋果汁主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力見下表:序號(hào)廠家名稱能力(萬噸/年)1煙臺(tái)北方安德
24、利果汁股份有限公司152陜西恒興果汁飲料有限公司153陜西海升果業(yè)有限公司13.54國投中魯果汁股份有限公司135通達(dá)果汁有限公司126靈斯有限公司7.52、國內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)情況中國雖人口眾多,果汁飲料的消費(fèi)量卻較低,人均年消費(fèi)量還不到1公升,是世界平均水平的1/10,發(fā)達(dá)國家平均水平的1/40。如果按世界平均消費(fèi)量計(jì)算,中國果汁飲料的市場(chǎng)容量應(yīng)為910萬噸,果汁飲料在中國有巨大的發(fā)展空間。國際市場(chǎng)方面,到2020年,全球果汁及碳酸飲料將增至730億升,在所有果汁飲料中,濃縮橙汁居世界果汁消費(fèi)量的第一位。據(jù)此推斷,未來中國果汁行業(yè)的發(fā)展空間非常廣闊,具備了非常好的投資優(yōu)勢(shì)。消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變促進(jìn)果汁市場(chǎng)
25、發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,人們的生活水平在逐步提高,人們的消費(fèi)觀念也在發(fā)生變化。果汁飲料正在以健康時(shí)尚的形象成為飲品市場(chǎng)的消費(fèi)新寵,人們對(duì)果汁的接受程度也越來越高。調(diào)查結(jié)果顯示,從飲用及購買場(chǎng)所分析,平常口渴喝果汁的比例為70%以上;宴會(huì)、聚餐占22%;外出旅游時(shí)飲用的占23%。高學(xué)歷及從事金融、保險(xiǎn)的白領(lǐng)消費(fèi)者的市場(chǎng)滲透率達(dá)45%以上。收入水平提高引發(fā)消費(fèi)升級(jí),拉動(dòng)果汁消費(fèi)增長。從國際經(jīng)驗(yàn)來看,人均GDP達(dá)到1000美元是引發(fā)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的臨界值。據(jù)中國經(jīng)濟(jì)年度報(bào)告稱2003年我國人均GDP達(dá)到1090美元,這標(biāo)志著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。2005年我國人均GDP達(dá)到1703美元,
26、人們開始追求營養(yǎng)、健康的飲食。天然的果汁比碳酸飲料、茶飲料和礦泉水更具優(yōu)勢(shì),因此在未來新一輪消費(fèi)升級(jí)中果汁將成為飲料市場(chǎng)的主流。根據(jù)國內(nèi)有關(guān)調(diào)查機(jī)構(gòu)對(duì)全國12個(gè)城市1559歲居民的調(diào)查,家庭月收入1500元是分界線,隨著收入的增加,對(duì)果汁飲料的消費(fèi)人數(shù)比例也在增加。從全國來看,在未來5年全國大約有20%人口所在的家庭能夠達(dá)到月收入1500元,我國目前果汁產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足日益擴(kuò)大的市場(chǎng)需求,可見果汁產(chǎn)業(yè)的增長空間巨大。城市兒童消費(fèi)市場(chǎng)需求急劇增長。根據(jù)國內(nèi)8家調(diào)查機(jī)構(gòu)在國內(nèi)9大城市調(diào)查結(jié)果,615歲的兒童中有76.3%飲用果汁,月平均果汁飲料消費(fèi)額8.41元,照此計(jì)算,全年消費(fèi)總額超過33億元。
27、中國果汁飲料的潛在市場(chǎng)是十分可觀的。 3、國內(nèi)果汁出口情況及預(yù)測(cè)中國擁有豐富的蘋果資源,目前,蘋果種植總面積近3000萬畝,年產(chǎn)蘋果達(dá)2550萬噸,占世界總產(chǎn)量的近50%,是世界第一生產(chǎn)大國。由于中國特有的資源優(yōu)勢(shì),濃縮蘋果汁加工業(yè)近年來發(fā)展迅速,年生產(chǎn)能力高達(dá)70多萬噸,產(chǎn)品出口也大幅增加。中國出口濃縮蘋果汁2004年為48.7萬噸,2005年達(dá)到58萬噸,占世界貿(mào)易總量84萬噸的69%,2006年為58.86萬噸,占世界貿(mào)易總量90萬噸的65.4%,繼續(xù)雄霸全球市場(chǎng)。圖 中國濃縮蘋果汁出口情況Source:USDA/FAS Attache Reports從上圖可以看出,中國濃縮蘋果汁出口量
28、逐年增大,從2000年的13.9萬增加到了2006年的58.86萬噸,年復(fù)合增長率為15.6。預(yù)計(jì)到2007年,中國濃縮蘋果汁出口量將達(dá)到65萬噸左右。中國的出口量增長速度非常快,高于世界濃縮蘋果汁貿(mào)易量和消費(fèi)量的增長速度,這表明中國出口量的高速增長是以占領(lǐng)新興市場(chǎng)和擠占其他國家的市場(chǎng)出口份額來實(shí)現(xiàn)的。預(yù)計(jì)2007年,中國濃縮蘋果汁的出口量將達(dá)到世界消費(fèi)量、貿(mào)易量的70左右,對(duì)世界濃縮蘋果汁市場(chǎng)具有絕對(duì)的影響力。1.4 市場(chǎng)占有率分析濃縮蘋果汁的國際競(jìng)爭力的強(qiáng)弱直接表現(xiàn)為一國濃縮蘋果汁出口額在世界市場(chǎng)上占有的份額。世界濃縮蘋果汁的主要生產(chǎn)國是中國、波蘭、美國、阿根廷、德國、匈牙利、智利、南非和西班牙等國家,其中中國、美國、阿根廷、波蘭四國的貿(mào)易量占世界總貿(mào)易量的65-75%。1998/99年度,美國的濃縮蘋果汁在世界市場(chǎng)上的占有率為24%,我國占15%,阿根廷占14%,波蘭占14%。2003/2004年度,美國濃縮蘋果汁在世界市場(chǎng)上的占有率為8%,而我國的濃縮蘋果汁呈占世界市場(chǎng)的43%,阿根廷的濃縮蘋果汁占世界市場(chǎng)的6%,且呈下降趨勢(shì),波蘭占世界市場(chǎng)的18%。
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