1、SugarCRM ManualOutline SugarCRM功能模塊及商務流程 SugarCRM頁面介紹SugarCRM ScenarioSugarCRM 搜索功能Outline SugarCRM功能模塊及商務流程 SugarCRM頁面介紹SugarCRM ScenarioSugarCRM 搜索功能什么是CRM客戶關系管理系統是用于發現、建立并維持客戶關系的系統。客戶關系管理系統是用于發現、建立并維持客戶關系的系統。主要的功能模塊包括：主要的功能模塊包括：市場活動市場活動客戶客戶銷售銷售客戶客戶服務服務協作協作辦公辦公SugarCRM 后臺支持后臺支持管理所有的人際關系管理所有的人際關系有效

2、提升公司或個人與客戶、合作伙伴有效提升公司或個人與客戶、合作伙伴之間溝通的頻率和深度之間溝通的頻率和深度SugarCRM 功能模塊客戶關系管理系統商務流程市場營銷市場營銷銷售銷售客戶服務客戶服務報表報表項目管理項目管理Outline SugarCRM功能模塊及商務流程 SugarCRM頁面介紹SugarCRM ScenarioSugarCRM 搜索功能SugarCRM 頁面介紹模塊標簽模塊標簽 全局查找全局查找顯示模塊組織顯示模塊組織首頁視圖首頁視圖根據需要顯示視圖信息根據需要顯示視圖信息點擊新增欄編輯選項，可以根據需要在主頁中顯示相關信息首頁視圖管理點擊“添加新增欄”按鈕，在首頁視圖中添加相

3、應的模塊，圖表，工具，網站和新聞Feed。客戶客戶：Sugar中客戶都是法人或者公司。包括網址，電話，地址，公司規模等相關信息。聯系人聯系人：為自然人，聯系人可以屬于某個公司，也可以沒有公司信息。商業機會商業機會：為客戶或聯系人創建一個商業機會，并對創建的商業活動進行跟蹤統計。潛在客戶潛在客戶：對產品感興趣，有購買意愿的客戶。活動活動：一般分為任務，電話，會議，備忘錄。市場活動市場活動：通過電子郵件，簡訊或其他方式進行營銷。模塊介紹Sitemap點擊”站點地圖”按鈕，顯示模塊組織圖，點擊視圖中的項，導航到選擇的頁面。Outline SugarCRM功能模塊及商務流程 SugarCRM頁面介紹S

4、ugarCRM ScenarioSugarCRM 搜索功能開發了一款LBS行銷平臺的軟件，尋找對這款軟件感興趣的客戶，將客戶信息添加到潛在客戶模塊點擊潛在用戶按鈕，進入潛在用戶頁面點擊新增潛在客戶Step:實例演練進入新增潛在客戶頁面，填寫相應信息聯系人所屬的公聯系人所屬的公司司地址信息地址信息通過添加填寫多個電子郵件通過添加填寫多個電子郵件方便查看潛在客戶是否已有方便查看潛在客戶是否已有人負責跟進，或已將其轉換人負責跟進，或已將其轉換成商業機會成商業機會方便生成市場分析報表，查方便生成市場分析報表，查看那種營銷方式更有效看那種營銷方式更有效填寫機會金額，單位是填寫機會金額，單位是K點擊保存，

5、進入客戶信息頁面點擊轉換潛在客戶按鈕，將潛在客戶信息轉換到聯系人，客戶和商業機會轉換成聯系人轉換成聯系人轉換成客戶轉換成客戶為潛在客戶創建一個商業為潛在客戶創建一個商業機會機會點擊轉換潛在新增商業機會按鈕，將潛在客戶轉換為商業機會，以確保適當的跟進點擊保存按鈕，頁面顯示填寫機會名稱填寫機會名稱選擇銷售階段選擇銷售階段填寫機會金額填寫機會金額完成時間完成時間Step：點擊聯系人-邱先生，進入聯系人檔案中邱先生的詳細資料點擊活動中安排會議聯系邱先生，約見為他介紹LBS行銷平臺會議主題會議主題會議開始時間會議開始時間會議持續時間會議持續時間通過網頁對話框的方式提通過網頁對話框的方式提醒醒與會議相關的

6、客與會議相關的客戶戶點擊完全式，查看參加會議受邀者的日程安排，可以增加受邀者，并發送邀請函查看會議受邀者的日程安排查看會議受邀者的日程安排添加受邀者添加受邀者通過郵件發送邀請函通過郵件發送邀請函會議結束，將會議產生的文檔放在該會議中的備忘錄中Step：點擊介紹LBS營銷平臺的會議新增備忘錄與本次會議相關聯與本次會議相關聯與本次會議相關聯與本次會議相關聯將本次會議產生的會議摘要以附將本次會議產生的會議摘要以附件方式放在備忘錄里件方式放在備忘錄里將于本次會議或客戶關聯度小的文檔放在文檔管理模塊中Step：進入文檔管理模塊點擊新增文檔等待客戶反饋，將客戶反饋的信息添加到客戶反饋管理模塊中Step：點

7、擊客戶反饋模塊點擊新增客戶反饋客戶反饋的信息客戶反饋的信息將用戶反饋的信息，以任務的方式分發給相應的負責人Step：點擊保存，進入對LBS營銷平臺介紹的反饋詳細信息頁面點擊工程中新增按鈕點擊完全式，進入項目管理模塊點擊項目-LBS營銷平臺開發詳細信息頁面，新增項目任務項目名稱項目名稱項目名稱開始和結束時項目名稱開始和結束時間間選擇項目的狀態選擇項目的狀態指派給項目負責人指派給項目負責人進入新增項目任務頁面根據選擇的狀態，根據選擇的狀態，自動匹配進度自動匹配進度任務完成，修改任務進度和狀態再次約見邱先生，展示修改后的方案新建會議安排邱先生滿意該方案，簽訂合約，合同放在本次會議的備忘錄里將與伊藤洋

8、華堂簽訂的合同以附將與伊藤洋華堂簽訂的合同以附件方式放在備忘錄里件方式放在備忘錄里項目完成，修改項目狀態項目管理模塊，進入”LBS營銷平臺開發”頁面商業機會模塊，進入”推廣LBS行銷平臺”頁面，更改狀態，目的：更準確的生成產出報表根據選擇的銷售階段，自動根據選擇的銷售階段，自動匹配成交概率匹配成交概率查看月產出報表Step：點擊首頁中，添加新增欄按鈕點擊圖表欄中的月產出報表根據創建的商業機會的銷售階段和金額，在主頁中自動生成月產出報表根據選項顯示報表根據選項顯示報表Outline SugarCRM功能模塊及商務流程 SugarCRM頁面介紹SugarCRM ScenarioSugarCRM 搜索