1、募集說明書產(chǎn)品簡稱：產(chǎn)品編碼：發(fā)行人：二零一年月募集說明書29 募集說明書聲明與提示本募集說明書依據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)以及*的有關規(guī)定，并結合發(fā)行人的實際情況編制。發(fā)行人全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾本次募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)行程序合規(guī)，本募集說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實、準確、完整。發(fā)行人負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證本募集說明書中財務會計報告真實、完整。本次定向融資計劃受托管理人已閱讀募集說明書，確認募集說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并保證依照專項資金監(jiān)管

2、及受托管理協(xié)議的約定勤勉盡責地維護定向融資計劃持有人的利益。凡欲購買本次定向融資計劃的投資者，請認真閱讀本募集說明書及其有關信息披露文件，并進行獨立投資判斷。本次定向融資計劃經(jīng)*有限公司（簡稱“*”）受理備案，定向融資計劃的發(fā)行及轉讓均通過*的交易平臺進行。*對定向融資計劃的發(fā)行和轉讓所作的任何決定，均不表明*對本次定向融資計劃的投資價值或者投資人的收益作出做出實質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明或提示均屬虛假陳述。凡認購、受讓并持有本次定向融資計劃的投資者，均視同自愿接受本募集說明書對本次定向融資計劃各項權利義務的約定。本次定向融資計劃依法發(fā)行后，投資者自行承擔投資風險。投資者在評價、認購、

3、受讓本次定向融資計劃時，應特別審慎地考慮本募集說明書中所述的各項風險因素。投資者認購、受讓本次定向融資計劃，視作同意本募集說明書中所述的受托管理人并同意發(fā)行人與之訂立的專項資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議。定向融資計劃專項資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議及受托管理人報告置備于受托管理人處，投資者有權隨時查閱。目錄聲明與提示1釋義4第一節(jié)發(fā)行人及本次發(fā)行基本情況6一、發(fā)行人相關信息6二、本次定向融資計劃發(fā)行基本情況及發(fā)行條款6三、本次定向融資計劃認購與轉讓服務安排10四、本次定向融資計劃發(fā)行的有關機構12第二節(jié)風險因素16第三節(jié)資信狀況20第四節(jié)投資者權益保護21一、償債保障機制21二、定向融資計劃受托管理人24第

4、五節(jié)發(fā)行人財務狀況26第六節(jié)擔保情況28第七節(jié)募集資金運用及變更資金用途程序29第八節(jié)信息披露30第九節(jié)法律適用及爭議解決機制33第十節(jié)備查文件34釋義除非本文另有所指，下列詞語具有的含義如下：發(fā)行人指公司章程、章程指執(zhí)行董事指監(jiān)事指報告期、近兩年指本產(chǎn)品、本次定向融資計劃、本次融資計劃指募集說明書、募集說明書、本募集說明書指公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法管理辦法指交易日指*公布的進行定向融資計劃轉讓交易的期間內(nèi)除法定節(jié)假日或周六、周日或*臨時公告的休市日以外的日期。休市日指指交易期間內(nèi)除交易日以外的日期。保證人指受托管理人指資金監(jiān)管銀行指工作日指指中華人民共和國的法

5、定節(jié)假日或休息日以外的日期。審計機構指評級機構指律師事務所指*、交易所指元指人民幣元注：本募集說明書中，部分合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，這些差異是由于四舍五入造成的。第一節(jié)發(fā)行人及本次發(fā)行基本情況一、 發(fā)行人相關信息法定名稱：注冊地址：法定代表人： 辦公地址：郵政編碼：聯(lián)系電話：傳真：經(jīng)營范圍：二、本次定向融資計劃發(fā)行基本情況及發(fā)行條款（一）本次定向融資計劃發(fā)行批準情況【】年【】月【】日，公司【 】審議通過了,同意定向融資計劃的申請及發(fā)行。（二）備案情況【】年【】月【】日，公司取得*【】號接受申請通知書。（三）本次定向融資計劃的基本條款1、發(fā)行人名稱：2、定向融資計劃

6、名稱：3、發(fā)行規(guī)模：4、產(chǎn)品期限：5、發(fā)行利率：6、起購金額：認購起點金額為【】萬元，以【】萬元的整數(shù)倍進行遞增。7、發(fā)行對象：發(fā)行對象為在*注冊開戶的符合合格投資者要求的會員。8、發(fā)行對象數(shù)量：不超過200名（含200名）。有關法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資者投資定向融資計劃有限制性規(guī)定的，遵照其規(guī)定。9、定向融資計劃認購、受讓渠道：投資者通過*交易平臺或*指定的其他渠道進行認購或受讓，并在*進行登記托管。10、流通轉讓機制：本次融資計劃發(fā)行結束后，定向融資計劃初始持有人在二級轉讓交易期間，在*的交易平臺進行流通轉讓操作。具體流通轉讓規(guī)則詳見*轉讓流程及相關協(xié)議。11、還本付息方式： 。本次融

7、資計劃的付息和本金兌付工作按照登記托管相關業(yè)務規(guī)則辦理。12、募集期間：本次融資計劃的募集期間為【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。募集期間認購資金未劃轉至資金募集專戶前按照人民銀行同期活期存款利率進行計息。13、起息日：本次融資計劃起息日為【】年【】月【】日。若本次融資計劃提前募集完成的，則發(fā)行人可通過*公告提前起息，提前起息日以公告為準。提前起息的，確權日、到期日、計息期限等均相應提前，具體以公告為準。若本次融資計劃剩余認購額度不足認購起點金額的，則視為募集完成。14、確權日：15、付息日：16、到期日：17、本金兌付日：18、成立規(guī)模下限：19、發(fā)行結果公告日期：20、定向融資計劃受

8、托管理人：21、募集資金匯總賬戶：信息如下：賬戶名：賬號：開戶行：22、稅務提示：除國家有關稅收法律、法規(guī)另有規(guī)定外，投資者投資本次融資計劃所應繳納的稅款由投資者承擔。三、本次定向融資計劃認購本次投資收益權業(yè)務認購對象為合格投資者。（一) 合格的機構（企業(yè)）投資者：1、 經(jīng)相關金融監(jiān)管部門批準設立的金融機構，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險公司等；還包括上述金融機構面向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等；2、 企事業(yè)單位。（二) 合格的個人投資者本次產(chǎn)品屬于二級風險（較低風險）產(chǎn)品，在*或*指定的其他渠道進

9、行風險承受能力測評達到二級及以上的個人會員可購買。（三) 其他被*認可的合格投資者。四、本次定向融資計劃轉讓條款（一）本次定向融資計劃的轉讓信息1、封閉期：本次定向融資計劃的封閉期為自起息日起5個交易日。若本次定向融資計劃提前起息，封閉期、轉讓交易開始時間提前，具體以公告為準。2、轉讓交易開始時間：自起息日起第6個交易日。3、轉讓交易結束時間：到期日前5個交易日，確權日當日不能交易。4、本次定向融資計劃轉讓交易最低持有時間：5個交易日。（二）本次定向融資計劃轉讓對象本次融資計劃僅面向*會員進行轉讓，其流通轉讓范圍僅限于*會員之間。（三）本次定向融資計劃轉讓的約束條件1、本次定向融資計劃轉讓雙方

10、都應是*的會員。2、本次定向融資計劃僅限在*進行轉讓，受讓人在受讓成功并持有本次定向融資計劃5個交易日后方可進行轉讓交易。轉讓交易期間至到期日前5個交易日止，且每個確權日當日不能交易。 3、個人投資者在首次受讓本次定向融資計劃前，需在*或者*指定的其他渠道進行風險承受能力測評，并確認認購風險申明書。4、投資者在*或者*指定的其他渠道進行轉讓時需遵循四個條件：（1）最低交易本金金額為人民幣【 】萬元；（2）部分轉讓的，轉讓后最低持有本金金額為【 】萬元；（3）轉讓的本金金額遞增數(shù)為人民幣【1】萬元；（4）若轉讓交易達成后，本次定向融資計劃持有人不超過200名（含200名）。有關法律法規(guī)或監(jiān)管部門

11、對投資者投資定向融資計劃有限制性規(guī)定的，遵照其規(guī)定。五、本次定向融資計劃發(fā)行的有關機構（一）發(fā)行人名稱：法定代表人： 辦公地址：郵政編碼：聯(lián)系電話：傳真：（二）保證人名稱：法定代表人：住所：郵政編碼：聯(lián)系電話：傳真：（三）受托管理人名稱：住所：授權代理人：聯(lián)系電話：郵編：聯(lián)系人：（四）律師事務所名稱：住所：負責人：電話：傳真：郵編：聯(lián)系人：（五）會計師事務所名稱：住所：法定代表人：電話：傳真：郵編：聯(lián)系人：（六）信用評級機構名稱：住所：法定代表人：電話：傳真：郵編：聯(lián)系人： （七）資金監(jiān)管銀行名稱：住所：法定代表人：電話：傳真：郵編：聯(lián)系人：（八）受理掛牌的交易機構名稱： 住所：法定

12、代表人：電話：傳真：郵編：聯(lián)系人：第二節(jié)風險因素投資者購買本次融資計劃，應當認真閱讀本募集說明書及有關的信息披露文件，進行獨立的投資判斷。如本公司未能兌付或者未能及時、足額兌付，*不承擔兌付義務及任何連帶責任。投資者在評價和投資本次融資計劃時，除本募集說明書提供的其他相關材料外，投資者應特別認真地考慮以下各項風險因素。一、 本次定向融資計劃的相關風險（一）利率風險受國家宏觀經(jīng)濟運行狀況、經(jīng)濟周期、貨幣政策、國際環(huán)境變化等因素的影響，市場利率存在波動的可能性。在本次定向融資計劃存續(xù)期內(nèi)，市場利率的波動可能導致本次融資計劃的實際投資收益存在一定的不確定性。（二）流動性風險本次定向融資計劃發(fā)行結束后

13、公司將盡快向*申請辦理上市交易流通轉讓事宜，但由于融資計劃認購后需最低持有一個月時間，且交易活動受經(jīng)濟環(huán)境、投資者分布、投資者交易意愿等多重因素影響，無法保證融資計劃在*交易平臺上及時轉讓成功，投資者可能無法及時將融資計劃變現(xiàn)，面臨流動性風險。（三）償付風險本公司在定向融資計劃存續(xù)期內(nèi)，由于所處的宏觀環(huán)境、國家相關政策等外部環(huán)境以及公司自身的經(jīng)營狀況存在一定的不確定性，可能導致公司不能從預期的還款來源中獲得足夠資金按期支付本息，從而對融資計劃持有人的利益造成一定影響。（四）資信風險二、 發(fā)行人行業(yè)相關風險（五）管理風險（六）政策風險三、 發(fā)行人相關風險（七）經(jīng)營管理風險（八）財務風險第三節(jié)資信

14、狀況一、項目評級（如有）【 】評估有限公司對本次定向融資計劃進行了信用評級，本次定向融資計劃信用評級結果為【 】。信用評級報告見募集說明書的備查文件。二、 發(fā)行人評級（如有）三、 保證人評級（如有）第四節(jié)投資者權益保護一、償債保障機制（一）償債計劃1、利息支付（1）本次融資計劃在利息支付情況【 】。（2）本次融資計劃利息支付的具體事項將按照國家法律法規(guī)有關規(guī)定及*相關規(guī)則，由本公司在*網(wǎng)站或*認可的其他方式發(fā)布的付息公告中加以說明。（3）根據(jù)國家稅收法律、法規(guī)，投資者投資本次融資計劃應繳納的有關稅金由投資者自行繳納，本公司及*不進行代扣代繳。2、本金支付（1）本次融資計劃本金支付方式： （2）

15、本次融資計劃本金的償付通過*辦理。本金償付的具體事項將按照國家法律法規(guī)有關規(guī)定及*相關規(guī)則，由本公司在*網(wǎng)站或*認可的其他方式進行披露。3、償債來源（二）償債保障措施為維護定向融資計劃持有人的合法利益，本公司建立了一系列保障措施，包括建立本公司與定向融資計劃受托管理人的長效溝通機制、健全風險監(jiān)管和預警機制及加強信息披露等，形成一套保證本次融資計劃按時還本付息的保障措施。具體如下：1、公司自身的收入是本次融資計劃償債能力的切實保障。2、擔保：3、制定并嚴格執(zhí)行資金管理計劃本次融資計劃發(fā)行后，公司將根據(jù)債務結構情況進一步加強公司的資產(chǎn)負債管理、流動性管理、募集資金使用管理、資金管理等，并將根據(jù)融資

16、計劃本息未來到期應付情況制定年度、月度資金運用計劃，保證資金按計劃調(diào)度，及時、足額地準備償債資金用于每年的利息支付以及到期本金的兌付，以充分保障投資者的利益。4、設立募集資金監(jiān)管賬戶在本公司在開立本次融資計劃募集資金監(jiān)管賬戶，保管本次融資計劃募集資金。募集資金監(jiān)管賬戶中的資金使用應符合募集說明書、本公司簽訂的專項資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議約定的用途，不得挪作他用。5、充分發(fā)揮定向融資計劃受托管理人的作用為確保專款專用，桐廬縣政府授權桐廬縣“五水共治”工作領導小組監(jiān)督本次募集資金使用及到期還款，確保資金安全使用及按時還款。從制度上保障本次融資計劃資金按約使用。本公司將嚴格遵守專項資金監(jiān)管及受托管理協(xié)

17、議的規(guī)定，配合受托管理人履行職責，定期向受托管理人提供相關的財務資料及運作情況，并在出現(xiàn)影響本公司償債能力的情況時，及時通知受托管理人，便于受托管理人按照專項資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議采取信息披露等相應的措施。6、嚴格履行信息披露義務本公司將遵循真實、準確、完整、及時的信息披露原則，按專項資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議及*的有關規(guī)定進行重大事項信息披露，使本公司償債能力、募集資金使用等情況受到定向融資計劃持有人、受托管理人的監(jiān)督，防范償債風險。（三）違約責任及解決措施本公司保證按照本次融資計劃發(fā)行募集說明書約定的還本付息安排向定向融資計劃持有人還本付息。若本公司未按時還本付息，或發(fā)生其他違約情況時，受托管

18、理人將依據(jù)專項資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議代表定向融資計劃持有人向本公司進行追索。如果受托管理人未按專項資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議履行其職責，定向融資計劃持有人有權直接依法向本公司進行追索，并追究本公司的違約責任。二、定向融資計劃受托管理人（一）定向融資計劃受托管理人（二）定向融資計劃受托管理人的職責1、持續(xù)關注本公司的資信狀況，出現(xiàn)可能影響定向融資計劃持有人重大權益的事項時，及時通過*向定向融資計劃持有人披露。2、若本公司為定向融資計劃設定抵押或質(zhì)押擔保的，定向融資計劃受托管理人應當在定向融資計劃發(fā)行前取得擔保的權利證明或其他有關文件，并在擔保期間妥善保管。3、在定向融資計劃存續(xù)期內(nèi)勤勉處理定向融資計

19、劃持有人與本公司之間的談判或者訴訟事務。4、監(jiān)督本公司對募集說明書、專項資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議約定的應當履行義務（包括募集資金用途、提取償債保障金等）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務報告。5、預計本公司不能償還債務時，要求本公司追加擔保，或者依法申請法定機關采取財產(chǎn)保全措施。6、本公司不能償還債務時，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序。7、專項資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議約定的其他重要義務。第五節(jié)發(fā)行人財務狀況第六節(jié)擔保情況本次定向融資計劃由【】作為擔保人向本次定向融資計劃持有人出具擔保函，提供無條件的不可撤銷的連帶保證擔保，對本次定向融資計劃本金及利息的兌付承擔連帶保證責任。一、擔保授權情

20、況【】年【】月【】日【 】限公司根據(jù)公司法及其公司章程由出資人做出決定,同意為【】發(fā)行的【】提供無條件的不撤銷的連帶責任保證擔保。二、保證人基本情況法定名稱：法定代表人： 住所：注冊資本：經(jīng)營范圍：第七節(jié)募集資金運用及變更資金用途程序一、募集資金用途二、變更募集資金用途程序第八節(jié)信息披露一、信息披露方式（一）信息披露義務人本公司及其全體董事、監(jiān)事及高級管理人員將嚴格按照公司法和管理辦法等相關法律法規(guī)的規(guī)定，指定專人負責信息披露相關事務，并保證所披露的信息真實、準確、完整、及時，不得虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。董事、監(jiān)事、高級管理人員若對所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性存在異議的，

21、將按照*的規(guī)定單獨發(fā)表意見并陳述理由。（二）信息披露渠道本公司將在*網(wǎng)站或*指定的其他渠道進行信息披露。二、信息披露主要內(nèi)容（一）本次融資計劃發(fā)行情況本公司應在本次融資計劃在*受理同意掛牌后30個工作日內(nèi)，通過*網(wǎng)站或*指定的其他渠道及時披露本次融資計劃的名稱、代碼、期限、發(fā)行金額、利率及本公司的聯(lián)系方式等內(nèi)容。主要披露包括但不限于以下文件：1、本次融資計劃募集說明書、風險申明書、擔保函；2、法律備忘錄；3、經(jīng)審計的公司近二個會計年度的資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及審計意見全文；4、信用評級報告；5、*規(guī)定的其他文件。（二）本次融資計劃存續(xù)期內(nèi)重大事項的信息披露本公司將及時披露可能發(fā)生的影響其償債能力的重大事項，包括但不限于：1、本公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化；2、本公司的重大投資行為和重大購置財產(chǎn)決定；3、本公司發(fā)生重大債務和未能清償?shù)狡趥鶆盏倪`約情況。4、本公司新增借款或對外提供擔保超過上年末凈資產(chǎn)20%。5、本公司放棄債權或財產(chǎn)超過上年末凈資產(chǎn)10%。6、本公司發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)10%的重大損失。7、本公司做出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定。8、本公司涉及重大訴訟、仲裁事項或受到重大行政處罰。9、本公司涉