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文檔簡介

1、營業部 2021 年上半年客服及投顧工作總結銀行工作總結本年，營業部秉承“以客戶為核心 " 的效勞理念，在客服及投 顧方 面做了如下工作：1、成立金融產品小組、投顧小組、期權小組等專項效勞小 組。各 專項小組的成立， 有助于發揮員工自身優勢， 并且更系統 化、專業化的 效勞客戶，目前效果良好。2、存量客戶盤活工作。 營業部將自然戶及無人效勞的客戶 打包后 平均分給在職前臺員工。此項工作不僅調動了員工的積極 性和參與度， 更加建立了與陌生客戶之間密切的聯系，增加了客 戶的黏度。3、股票交流沙龍會。營業部每周二晚上 7:00 在會議室都會 舉辦 股票交流會， 此項工作已堅持兩年之久， 吸

2、引了局部客戶， 成為我們營 業部的“忠實粉絲程4、專屬營業部的每日研報。本年以來，營業部每天早上開 盤前， 投資參謀都會發布每日研報。 研報具體內容為： 當日大盤 研判、短屮線 熱點板塊、 操作及倉位建議、 重要提示等板塊。 此 研報由各客戶經理轉 發至本人的客戶微信群，供客戶參考。5、投資者教育工作。 營業部上半年共舉行投教活動五次： 投資者 保護宣傳月活動、科創板投資者教育、 2021 年防范非法 集資宣傳月 J 5-15 全國投資者保護宣傳日、股東來了知識競賽 活動等投資者教育活動。每次活動的舉行，都得到了廣闊客戶的共有支持及認可，并且樹立了營業部在本地的品牌形彖該篇營業部 2021 年上半年客服及投顧工作總結范文，全文50

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