1、2016檢測行業最新發展及分析報告2016年3月目錄1.引言隨著我國經濟的不斷發展，建立一個具有一定規模、一定服務能力的檢驗檢測機構是實現我國經濟持續發展的必要手段。良好的檢驗檢測機構能為國民經濟建設提供標準化的計量測試和產（商）品檢驗技術服務，同時也為相應的執法部門提供履行職責的技術保障。為了適應社會主義市場經濟的發展，我國已建立了國家檢驗檢疫局和相關的檢驗檢測機構，形成了一個具有規模的檢驗檢測市場。檢測行業的需求源于“認知”，它是社會發展催生的新興服務業。檢測行業是隨著社會的進步和發展，基于全社會對使用產品的質量、對生活健康水平、對生產生活的安全性、對社會環境保護等方面要求的不斷提高，并隨

2、著檢測技術的不斷進步而逐漸發展起來的行業。比如消費者越來越關注食品中的添加劑是否有害健康、穿的衣服和室內空氣是否含有過量甲醛、工廠排出的廢水廢物對環境造成的危害程度，或者手機電池是否會爆炸等。這些龐雜的“認知”需求是人類社會發展的必然，是社會生活復雜化和認知水平現代化后的產物，全社會對QHSE（質量：Q、健康：H、安全：S、環境：E）的要求的不斷提升是技術檢測行業產生和發展的原動力。為了迎合這種需求，各國政府和機構通過不斷加強對這些領域的立法、制定各種產品標準以滿足社會需求；而檢測，即通過對這些領域各種產品的技術驗證，告知使用者是否符合法律、法規的要求，或是否符合一定的標準。根據國外研究，目前

3、全球技術檢測市場規模約合6000億元人民幣。隨著技術進步、產品更新換代加快和國際分工深化，全球檢測行業將保持15%左右的快速增長。而伴隨快速發展的貿易活動，2002年以來，檢測行業成為我國發展前景最好、增長速度最快的服務業之一，其中以民營和外資為主的第三方檢測市場最具活力，一直保持30%以上的增長速度。2008年，全國檢測市場規模達到450億元，到2010年這一數字超過了700億元。2.行業模式檢測行業與人類的生活起居是息息相關的，在當下人們的日常生活當中，檢測行業不僅確保了人們衣食住行的用品安全，同時檢測行業還推動著新事物新產品的產生，對社會的良性發展起著至關重要的作用。可以說檢測行業的是未

4、來社會發展的必然產物。就檢測市場的性質來說，檢測行業可以分為政府檢驗檢測、企業內部檢測及獨立的第三方檢測，其中，獨立的第三方檢測由于其獨立性、公正性，及廣泛的應用范圍和使用人群而發揮著越來越大的作用。就目前的檢測行業來看，檢測行業的產業核心競爭力是“品牌”和“網絡”。一個具有廣泛公信力的品牌是檢測機構生命力，和溢價能力的所在。另一方面，由于檢測服務的多樣性和連續性，具有客戶粘性的“服務零售”網絡是檢測企業勝出的另一核心資源。而檢測機構網絡要有粘性需要兩個特質：首先，由于某些檢測服務是同質化的，而距離遠近直接影響送檢成本和服務時效，因此靠近客戶的空間分布很重要；其次，由于單一客戶檢測需求的高度多

5、樣化，綜合服務、綜合檢測能力是“粘住”客戶的另一關鍵所在。首先，在檢測過程中，一般由客戶送樣或檢測機構到現場采樣后，在固定實驗室內使用專用儀器設備完成檢測活動，因此距離遠近直接影響送樣或采樣的成本，從而使檢測服務具有一定的區域性。從全球檢測行業的市場集中度來看，也確實如此，全球最大的檢測企業SGS2007年收入約300億元，僅占全球市場份額的5%左右，而前十二大檢測企業的收入份額也只有25%。檢測需求的連續性決定了，一旦網絡獲得了客戶的認可，它對客戶將具有一定的粘性，并帶來源源不斷的業務。因此，靠近客戶的空間分布是檢測企業網絡價值最明顯的體現。由于客戶的檢測需求是多樣化、因此，綜合化的網絡服務

6、能力是滿足客戶需求的關鍵。由于檢測需求分散多樣，差異明顯，檢測機構需要豐富的產品線，還需要專業、周到的“一站式”服務。因此，為了獲得具有綜合服務能力的網絡資源，并購是比較成熟的檢測市場中的主要擴張手段。近年來，大型綜合性檢測機構在全球范圍內展開了較大規模的收購兼并，以便于迅速進入新的市場，并在短時間內獲得網絡資源附帶的資質、渠道和人才，提高空白領域的檢測能力。人才同樣是一個檢測企業是否具有核心競爭力的關鍵因素。檢測企業與一般企業的不同，檢測行業是人力和技術密集的行業，技術人才是競爭的核心。檢測企業的核心產品是檢測數據和檢測報告，其核心產品的質量極其依賴人才。所以人才同樣決定著檢測機構發展。通過

7、并購實現業務拓展可以說是目前檢測行業發展的一個趨勢。檢測行業對于檢測資質的要求非常高，通常要進入一個新的檢測市場或者領域，要具有相應的檢測資質，單憑一個機構自身的技術力量往往難以完全符合所有檢測資質，因此并購就成為一個快速進入子市場的利器。3. 國外檢測行業分析國外檢測體系概況上個世紀九十年代，隨著我國改革開放的深入，一些境外貼牌加工企業的產品的檢驗檢測需求日益增多，如國際上最著名的檢驗檢測認證集團SGS、BV、TUV等進入我國。SG*口BV自己可謂是國際檢驗檢測市場的肯德雞和麥當勞，倆家公司各有優劣，相對來說SG鈴司規模更大，產品線更廣。BV的公司規模沒SG以，總體來說影響力小，但是在他們的

8、業務范圍之內的比SGS更精細。全球性的業務能力離不開相關標準的規范，國外發達國家均擁有著無比強大的檢測技術標準。目前，歐盟擁有的技術標準就有10多萬個，德國的工業標準約有萬種，日本有8000多個工業標準和近400個農業標準；國際通行的認證分為體系認證和產品認證兩大類，體系認證如IS09000yi證、IS01400CM證等，產品認證如UL、CE等，產品認證中又分為安全認證和品質認證。?UL認證：UL(UnderwritersLaboratories),美國保險商實驗室，是美國最有權威的、最大的產品安全檢驗機構之一。它成立于1894年，也是一家在全球影響力極大的半官方認證機構，UL所制定的標準的7

9、0%被ANSI(美國國家標準協會)認可，升級作為美國國家標準使用。UL是一個不以贏利為目的的機構，全球有七個辦公室,五個在美國，另外兩個在臺灣和香港。CE認證：CE兩字，是從法語"CommunateEuroppen圖i寫而成，原是歐洲共同體的意思（歐洲共同體后來演變成了歐洲聯盟）。CE是一種產品認證標志，用于證明產品符合歐盟指令規定的安全健康，環境與消費者保護要求。在歐盟市場，CE安全認證是政府行為，屬強制性認證范疇，各成員國負責市場產品安全控制的國家監管當局是CE安全認證標志的主管機構。不論是歐盟內部企業生產的產品，還是其他國家生產的產品，要想在歐盟市場上自由流通，就必須加貼“CE

10、標志，以表明產品符合歐盟技術協調與標準化新方法指令的基本要求。這是歐盟法律對產品提出的一種強制性要求。國外檢測機構國外檢測行業發展相對較早，早在19世紀的中葉，國外就涌現出了檢測企業的雛形，如瑞典的SGS（瑞士通用公證彳T）以及法國的BureauVeritas（BV必維國際檢驗集團）等。經過1個多世紀的行業變遷，目前這些公司已成為全球檢測行業的領航者（如表1,國際檢測巨頭的公信力優勢）。表1國際檢測巨頭的公信力優勢公司成立時間總部上市情況規模SGS1887年瑞士日內瓦1985年在瑞士股票交易市場上市世界上最大的第二方質量控制和技術鑒定的跨國公司之一BV1828年法國巴黎2007年在巴黎股票交易

11、所上市世界上最大的檢驗公司和船級社之一TUV（萊茵與南德）1936年德國漢堡和挪威未上市世界上規模最大的醫療器械和工業產品檢驗公司之一瑞士通用公證行（SGS）瑞士通用公證行（SGS）創建于1878年，是全球檢驗、鑒定、測試及認證服務的領導者和創新者，也是公認的品質與誠信的全球基準。目前，SGS®團在全球擁有1,100多個分支機構和實驗室、近60,000名員工，構成全球性的服務網絡。通標標準技術服務有限公司（SGS-CSTC）是SGS#團和隸屬于原國家質量技術監督局的中國標準技術開發公司共同建成于1991年的合資公司，是最早的以法人資格在中國提供檢驗，測試和認證服務的機構。在中國，通標

12、標準技術服務有限公司（SGS-CSTC）已建立了46個分支機構、57間實驗室、擁有近8,000名員工。SG酸有兼職審核員，以確保審核質量。根據2011年1月SGS#團發布2010年年報顯示，該公司2013全年收入達億瑞士法郎（折合人民幣約為億元，1瑞郎=人民幣元），相比于2009年的億瑞士法郎增長了%。全年純利潤為億瑞士法郎，相比于2009年的億瑞士法郎增長了%。SGSM有全球42個國家和地區41個認可委130項認證標準的認可資質。業務領域主要涉及：認證、檢測、外包、風險管理、檢測、技術咨詢、培訓等。涵蓋的主要業務包括：農產、汽車、消費品、環境、政府及公共機構服務部、工業服務、生命科學服務、礦

13、產、石化、國際認證。全球50%的世界五百強企業都選擇了SGS認證服務，其中包括：摩托羅拉、通用電氣、德國寶馬、佳能、法雷奧集團、皮爾金頓、歐萊雅、博士、豐田、尼桑、ABB、飛利浦、丹沙物流、DHL。在中國，通過該公司認證的客戶也遍布各行各業：?食品行業：達能、樂天、樂百氏、聯合利華食品、卡夫食品、大湖果汁、益海糧油、雀巢中國?服務行業：興業銀行、中青旅、美國友邦、廣州白云國際機場、釣魚臺大酒店?電子電氣行業：ABB、明基、艾默生、飛利浦、佳能、中芯國際?汽車行業：廣州本田、佛吉亞、普利司通、佳通輪胎、江森自控、美國天合進入中國17年以來，SGSS借世界領先的檢測、鑒定、測試及認證實力和行業專長

14、，從產品安全到食品安全，從節能減排到環保符合性，從制造流程的改善到企業社會責任的審核，服務覆蓋了所有行業。同時公司不斷推進技術和服務創新，提供更加便捷，完善的一站式服務，繼續為中國企業提供卓越、創新的高品質服務，幫助中國企業走線國際舞臺，并為中國經濟的可持續性發展做出了卓越貢獻。目前，SGS乍為一家注重本土化的專業服務機構，一直以客戶需求為向導，進駐鲅魚圈，確保就近服務各類企業，在幫助客戶降低質量風險的同時，節約了客戶送樣和檢測的時間與運輸成本，從而實現客戶利益的最大化。必維國際檢驗集團（BV）必維國際檢驗集團BureauVeritas（原名稱法國國際檢驗局，簡稱BV）是目前全球業務范圍最廣、

15、國際化程度最高的公證性機構，它創建于1828年，總部位于法國巴黎。BV集團在全球140多個國家設有700個分支機構和實驗室，被160多個國家、地區及國際組織認可。BV集團設有工業與設施、消費品檢驗、政府采購與貿易、船舶檢驗（法國船級社）四大事業部，分別從事管理體系認證、產品認證、工業產品檢驗、集裝箱檢驗、工程監理、船舶檢驗、進出口商品檢驗及航空航天檢驗等。員工總數達到26,207人，為全球超過28萬客戶提供服務。BV集團在中國的業務始于1882年。目前在中國設有20個辦公室，4000名員工，其中有600名專家與工程師。我們中國地區總部位于上海。在質量、健康、安全，環境（QHSE）和社會責任（S

16、A）領域，BV為各行各業的客戶提供檢驗、認證、咨詢、工程控制以及社會責任審核的專業服務，特別是在汽車、航空航天、清潔發展機制（CDM）、電子、食品等行業中擁有較大優勢。BV認證的知名企業如下：?航空領域：BoeingChina波音中國、空客；?鐵路行業：北京地鐵、杭州地鐵、廣州地鐵、深圳地鐵、香港地鐵等等；?汽車領域：戴姆勒-克萊斯勒、奧迪、GM（通用汽車）；電子行業：ABB（美國ABB電氣）、FUJITSU（富士）、HP（惠普）；?食品行業：Nestl3雀巢）、McDonald（麥當勞）、Danone（達能）等等;?水行業：威立雅水務、佛山水業集團、江門水務等；?紙行業：國際紙業、亞太資源、

17、詩天紙藝、信達紙業等；?其他行業：長江三峽水電項目、中石油、中石化、殼牌等等；?社會責任領域：BV是社會責任審核的領導者，BV是唯一一家取得SAI認可進行SA8000審核員培訓的認證機構，BV在國內的SA8000認證市場中占了63%比例，在全球SA8000認證市場中占了32%比例。國外檢測企業對比目前，全球范圍內的檢測行業群雄紛爭，走在最前列的當屬瑞典SGS（通用公證行）、法國BV（必維國際檢驗集團）以及德國TUV（萊茵與南德）等三家公司。SGS球分部最廣，目前號稱全球第一大認證機構，主要強項在于化學品測試，船檢，驗廠等；BV公司依靠其強有力的建筑服務、消費品服務以及工業服務等檢測認證，業績呈

18、現出逐年攀升的態勢；TUV（萊茵與南德）分好幾家，南德在醫療器械領域較為強大，萊茵在工業產品較為強大，當然整體上來說這些公司能做的范圍很廣，知名度也都很高。從圖12006年全球主要檢測認證企業銷售收入可以看出，SGS與BV在全球范圍的銷售收入中，占據著領導領導的地位。圖12006年全球主要檢測認證企業銷售收入單位：百萬歐元小結首先，國外制定的一系列的標準與制度為國外檢測行業提供了風向標，是檢測行業良好發展的動力。其次，國外機構相對成立時間較早，像瑞典的SGS以及法國的BV已擁有一個多世紀的發展歷史。再次，經過多年的研究與積累，國外檢測機構已經形成了一套完整的檢測體側，并且服務領域相對較廣，受其

19、他國家的認可度較高。另外，國外檢測機構已不再以學科來劃分市場，取而代之的是逐步形成以市場為劃分的模型。4. 國內檢測行業分析國內檢測體系概況國內市場大規模對民營第三方檢測機構開放是2002年。自1989年進出口檢驗法頒布后，進出口商品檢驗檢測業務開始向國內民營資本開放。2005年中國加入WTO后，外資逐漸進入中國檢測市場。目前外資檢測機構和民營檢測機構主導第三方檢測市場，而國有檢測機構壟斷限制性檢測市場。在全國檢測市場中，國有檢測機構利用傳統壟斷優勢占據了55%以上的市場份額；外資檢測機構利用其成熟的市場運作經驗及在出口貿易檢測業務中的天然優勢占據了市場30%以上的市場份額；民營檢測機構起步晚

20、，資本實力小，經過幾年的快速發展，市場份額接近10%（如圖2）。圖2國內檢測市場份額據CCID預測，我國檢測市場仍處于快速發展階段，總的市場容量將從2009年的億元增長到2013年的億元（圖3）。無論是總體檢測市場容量還是出口產品檢測市場容量，均呈現出上升的趨勢。而出口產品占總檢測市場的比例相對趨于穩定。圖32009-2013中國檢測市場規模預測我國的檢測行業目前仍屬于尚未成熟的階段，多方面因素影響著行業發展。總體而言有利因素占據著主導地位，未來檢測行業的前景依然是非常光明的。我國檢測行業的推動因素與優勢可以歸結為以下幾點：?居民生活水平提高，更加關注產品的質量安全；?國內制造業飛速發展，產業

21、逐步升級；?貿易量持續增長，國外質量、環保要求提高；?行業監管制度放開，更多機構允許進入限制性檢測領域；?新產品出現使得檢測技術不斷更新，服務領域逐漸擴大；?世界各地的檢測標準逐漸統一，行業監察制度完善，使得公眾性被人們認可。面對當代社會競爭日益激烈的市場環境，民營企業的資本實力弱，既無外資企業強大技術實力及品牌，又無國有企業某些方面壟斷性優勢。圖4顯示在業務量較大的貿易檢測領域，民營企業沒有任何優勢，國內貿易和出口貿易業務比重僅為%、%。圖42008年國內檢測市場競爭格局不難看出，在我國檢測市場中，民營檢測企業的市場份額相對較小。但隨著國內檢測市場大規模不斷加大和良好發展，國內檢測行業中也涌

22、現出了一批優秀的檢測企業。如：華測檢測技術股份有限公司（CTI），譜尼測試有限公司（PONY），世通檢測技術服務有限公司（GTS）等。我國檢測行業的特點我國檢測行業的發展相比于國外發達國家還存在一定的差距，根據目前國內檢測行業的發展趨勢，大致可將國內檢測行業的特點概括出如下幾項特點（ 1） 科技資源整合度不高：目前我國分析測試服務業科技資源整合度不高的狀況未得到根本改變，專業測試服務機構的能力仍未充分發揮，彼此之間協作效率低，科技資源的真正有效利用需要有足夠整合能力的中介組織參與。（ 2） 以學科而不是以市場服務對象來劃分：相比國外測試機構成熟的市場運作機制而言，目前國內測試機構組織體系大多以

23、學科而不是以市場服務對象來劃分，面向客戶時往往充當技術專家角色而不是服務行家角色。大部分機構未設市場部門，市場開拓推廣較弱。應面向市場認真研究服務對象，建立直接面向用戶的行業檢測實驗室，促進市場完善和成熟。（ 3） 國內檢測機構技術服務能力有待提升：很多國外測試機構不僅能測試客戶樣品和出具測試報告，而且還可提供定制增值服務，為客戶找出問題并提供全方位解決方案。而這正是國內很多測試機構普遍缺乏的，高新技術檢測的需求方很難找到能解決問題的服務機構。應積極拓展檢測業務領域，不斷提高技術服務能力，滿足高端用戶需求。（ 4） 行家少，精良設備缺乏：服務效率需要提高，全能型檢測行家少和精良檢測設備缺乏已成

24、為目前國內測試機構服務效率難以保證的主要因素。如何能培育出綜合能力強的檢測行家、留住更多更好的檢驗人員，是目前測試機構面臨的突出問題。（ 5） 信譽、品牌和網絡相對薄弱：信譽、品牌和網絡是主要的行業進入壁壘，也是行業內企業發展的關鍵支柱，目前國內檢測市場比較分散，條塊分割，國有企業僵化的體制缺乏整合市場的動力，也缺乏統一的具有廣泛知名度的品牌，這給有雄心壯志和基本實力的像CTI這樣民營的行業后起之秀做大做強、樹立中國品牌乃至世界性品牌提供機會。國內代表檢測機構分析華測深圳華測檢測技術股份有限公司（CTI）可謂國內檢測行業中的佼佼者。憑借品牌和網絡優勢，華測抓住了國內第三方檢測市場的發展機遇。華

25、測檢測成立于2003年，經過多年的發展，公司已成為中國規模最大的民營檢測機構之一，經歷了時間的考驗，公司品牌公信力得到客戶認可，包括富士康、臺達、飛利浦、理光、華碩、明基在內的國際知名企業均認可公司的檢測報告。公司成立之初只有50萬元的注冊基金，而目前作為國內第一家上市的檢測公司，IPO將進一步推升公司的知名度和美譽度。另外，公司擁有由近30家分支機構，和化學、生物、物理、機械、電磁等領域的30個實驗室組成的服務網絡，試驗室取得了CMA計量認證與CNAS國家合格評定委員會實驗室認可資格和檢查機構認可資格。隨著募投項目的推進，公司在核心區域的網絡資源將進一步增強，試驗室綜合服務實力進一步完善。據

26、統計，2008年該公司的檢測收入為2億左右，在國內檢測市場450億的規模中占有率為%，而在出口產品檢測市場的占有率為%，檢測報告得到包括美國、英國、德國、法國、意大利、日本、韓國、中國臺灣和香港地區在內的共42個國家和地區的認可。在我國的檢測行業發展領域當中，華測是國內發展最為迅速的檢測服務商中的典范，從2003年公司成立至今僅有10年不到的時間，但憑借公司的不懈努力與奮斗，目前其已經可以成為與國際水平相接軌的檢測機構。經過了這幾年的不斷創造與積累，華測也逐漸擁有了自己的一套核心業務領域（如表2所示）。表2華測核心業務領域序號檢測領域委托者檢測內容典型案例1貿易保障檢測采購商、銷售商、制造商歐

27、盟76/157/EEC、91/157/EEC標準研發與測試設備；研究失效分析化學測試設備歐盟RoHS指令：進口電子、電氣產品中不得含鉛等6種宿害健康的元素2消費品測試生產商或消費者玩具測試與分析設備；電器加速壽命測試與分析設備；紡織品測試與分析設備；頻譜及信號測試設備；電器產品測試設備；汽車及可靠性試驗測試設備；藍牙性能測試設備歐美對玩具、紡織、電器等安全性檢測要求3工業品測試工業用品的制造冏或使用若校準測試設備工業儀器校準4生命科學測試生命科學測試關注人類和生命健康的群體環境模擬試驗測試設備食品安全衛生分析測試設備食品中蘇丹紅”、三聚鼠胺”等有害物質檢測要求；住房甲醛”檢測要求華測成功的原因

28、可歸功于三個方面：時間、品牌、網絡首先，華測在構筑品牌公信力方面占有時間優勢。華測是我國較早進入第三方檢測市場的民營機構，2002年我國中華人民共和國進出口商品檢驗法進行了修改，進一步明確界定了行政執法性質的強制性檢驗檢測工作與民事行為的檢驗檢測業務，公司也是抓住了檢測行業對外開放的這一重要機會，于2003年成立，取得行業先入優勢，成為國內首家獲得“高新技術企業”認定的檢測機構。其次，公司的技術積累也是品牌優勢的重要組成部分。公司成立之初就較為重視研究技術開發，過去三年平均研發投入約占營業收入的8%到9%。公司共參與制定國家或行業標準38項，其中8項標準已正式執行，同時公司正在申請15項專利，

29、其中發明專利9項。公司還成功開發美國FDA、歐盟法規、德國LFGB食品接觸材料等檢測方法。公司開發的材料分析與技術服務、失效分析已成為公司業務特色，并顯著擴充了業務范圍。另外，華測在網絡方面也形成了一定優勢。而這種優勢一方面體現在核心業務區域的網絡布局，另一方面則體現在網絡綜合服務能力方面：?在業務布局方面，公司緊密圍繞外貿產業集中的長三角和珠三角，以此為核心分別在深圳、上海建有大型實驗室基地。公司運用國際先進的檢測設備和技術，充分利用其地理位置，輻射周邊地區，提高市場反應能力和服務水準。除建立實驗室基地外，公司對全國的服務網絡進行快速布點，目前公司服務網點已遍布全國主要城市，在全國設有近30

30、家分公司和辦事處。公司的服務和技術支持人員可就近為客戶提供專業服務。公司的服務網絡已成為我國分布最廣、反應最快捷的檢測服務網絡之一。?在人員配置方面，目前公司現有研發人員152人，其中博士及碩士近50余人，分別來自中科院、清華大學、中山大學、華南理工大學等重點科研院校。公司研發人員具有豐富的產品技術標準方面的專業理論知識和實踐操作經驗，技術素質較高。近兩年公司核心技術人員穩定，未發生重大變動。不難看出，華測的成功一方面是快速成長的市場，另一方面是華測的產業核心競爭力。據不完全統計，就單個第三方檢測機構而言，全球行業巨頭SGS!團2008年在中國檢測市場收入約35億元，占中國獨立第三方檢測市場約

31、%；作為國內最大的獨立第三方檢測機構，華測2008年占國內獨立第三方檢測市場約%，僅占全部檢測市場的%。因此，伴隨著華測在國內的高速發展，華測的業務規模在未來相當長時間內還有巨大的成長潛力。小結隨著城市化進程的深入，居民對生活質量要求的不斷提高，以及我國對外貿易量的不斷加大，檢測行業將持續保持穩定的增長態勢。同時，隨著人們對檢測行業已經逐步產生了“認知”的概念，國家相關部門也對檢測開始有了逐步的規范和政策的出臺，在多方面因素的推動下，可以說目前在我國，第三方檢測企業變得更加活動，更加具有市場運作的潛力與上升空問。然而作為第三方檢測機構來講，我國的檢測機構與國外發達國家的檢測集團尚存在一定的差距。而我國的第三方檢測機構要想有長遠的發展