1、泓域咨詢/唐山海上風電項目招商引資方案報告說明2019年4月，海風退補政策出臺，規定在2018年之前核準、2021年底之前全容量并網的海風項目還可享受0.85元/kwh電價。由此開始，我國海上風電建設進入了一輪搶招標、搶開工、搶產能、搶施工、搶并網的三年“搶裝”周期。政策給予產業的三年窗口期時間，也基本對應了目前我國一個中大型海上風電項目完整施工作業周期。至此，海上風電徹底告別國家補貼，目前僅有廣東省出臺了地方性海風補貼政策。根據謹慎財務估算，項目總投資16186.68萬元，其中：建設投資12904.04萬元，占項目總投資的79.72%；建設期利息302.53萬元，占項目總投資的1.87%；流

2、動資金2980.11萬元，占項目總投資的18.41%。項目正常運營每年營業收入35500.00萬元，綜合總成本費用27659.37萬元，凈利潤5741.29萬元，財務內部收益率27.48%，財務凈現值9674.42萬元，全部投資回收期5.32年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。本期項目是基于公開的

3、產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目背景、必要性8一、 第一輪海風“搶裝潮”結束，全國新增并網22GW8二、 大型海風項目招標重啟9三、 建設更高水平開放型經濟新體制10四、 推進區域協調發展和新型城鎮化建設取得新成效13五、 項目實施的必要性17第二章 市場預測19一、 海上風機需求年內重啟，鑄件供需結構性拐點初現19二、 新一輪周期啟動，未來四年新增30-40GW裝機20三、 海纜率先進入交付期，300億市場即將啟動招標23第三章 項目概況25一、 項目概述25二、

4、 項目提出的理由27三、 項目總投資及資金構成29四、 資金籌措方案29五、 項目預期經濟效益規劃目標29六、 項目建設進度規劃30七、 環境影響30八、 報告編制依據和原則30九、 研究范圍31十、 研究結論32十一、 主要經濟指標一覽表32主要經濟指標一覽表32第四章 產品規劃與建設內容35一、 建設規模及主要建設內容35二、 產品規劃方案及生產綱領35產品規劃方案一覽表35第五章 建筑技術方案說明37一、 項目工程設計總體要求37二、 建設方案38三、 建筑工程建設指標39建筑工程投資一覽表39第六章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事46三、 高級管理人員50四、 監事

5、52第七章 運營模式分析54一、 公司經營宗旨54二、 公司的目標、主要職責54三、 各部門職責及權限55四、 財務會計制度58第八章 組織機構及人力資源配置62一、 人力資源配置62勞動定員一覽表62二、 員工技能培訓62第九章 勞動安全生產分析64一、 編制依據64二、 防范措施67三、 預期效果評價72第十章 原輔材料供應、成品管理73一、 項目建設期原輔材料供應情況73二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理73第十一章 節能說明75一、 項目節能概述75二、 能源消費種類和數量分析76能耗分析一覽表77三、 項目節能措施77四、 節能綜合評價78第十二章 投資估算及資金籌措80一、 投

6、資估算的編制說明80二、 建設投資估算80建設投資估算表82三、 建設期利息82建設期利息估算表83四、 流動資金84流動資金估算表84五、 項目總投資85總投資及構成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表87第十三章 經濟效益評價89一、 經濟評價財務測算89營業收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表90固定資產折舊費估算表91無形資產和其他資產攤銷估算表92利潤及利潤分配表94二、 項目盈利能力分析94項目投資現金流量表96三、 償債能力分析97借款還本付息計劃表98第十四章 風險風險及應對措施100一、 項目風險分析100二、 項目風險對策10

7、2第十五章 項目招投標方案104一、 項目招標依據104二、 項目招標范圍104三、 招標要求105四、 招標組織方式105五、 招標信息發布107第十六章 總結分析108第十七章 附表附件109主要經濟指標一覽表109建設投資估算表110建設期利息估算表111固定資產投資估算表112流動資金估算表113總投資及構成一覽表114項目投資計劃與資金籌措一覽表115營業收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現金流量表118借款還本付息計劃表120第一章 項目背景、必要性一、 第一輪海風“搶裝潮”結束，全國新增并網22GW根據能源局公布的數據，2

8、021年全國海上風電新增并網量16.9GW，按照2020年底全國累計并網9.06GW的數據加總，截至2021年底全國累計海上風電并網量達到26GW，在累計的328GW風電裝機中，占比約為7.9%。三年“搶裝”周期結束，國家補貼正式退出。2019年4月，海風退補政策出臺，規定在2018年之前核準、2021年底之前全容量并網的海風項目還可享受0.85元/kwh電價。由此開始，我國海上風電建設進入了一輪搶招標、搶開工、搶產能、搶施工、搶并網的三年“搶裝”周期。政策給予產業的三年窗口期時間，也基本對應了目前我國一個中大型海上風電項目完整施工作業周期。至此，海上風電徹底告別國家補貼，目前僅有廣東省出臺了

9、地方性海風補貼政策。2021年新增裝機量遠超市場預期。2019年、2020年，我國海上風電新增并網量僅為1.98GW、3.13GW，2021年我國海上風電新增并網容量達到了16.9GW，遠超了市場預期的810GW。自2019年4月，市場開始逐步關注到海上風電的3年搶裝行情開始，施工能力也就是吊裝環節一直被認為是我國海上風電發展的瓶頸環節。市場普遍預期，按照我國的吊裝施工船的能力，全國2021年的實際吊裝能力在810GW。三年搶裝期，新增22GW海上風電裝機量。截至2022年底，全國海上風電并網量預計達到26GW左右，相比于2018年底全國3.95GW的裝機量，可以推算出2019-2021年我國

10、新增海風并網超過22GW。二、 大型海風項目招標重啟2020年8月，華能蒼南4號海上風電項目（200MW）完成風力發電機組招標；2020年12月，大唐大連市莊河海上風電場址I（100MW）海上風電場完成風力發電機組招標。這兩個項目招中標結束后，國內停止了持續近三年的海上風電招標。蒼南4號風電場在2021年12月初完成了首臺風機吊裝；12月27日，大唐莊河項目完成并網發電。近一年后的2021年10月，我國海上風機招標才重新啟動。2021年10月25日，海裝風電中標華潤電力蒼南1#海上風電項目風力發電機組設備，同時價格下降到了4061元/kW（含塔架），成為了我國第一個平價海風項目招標。而此前的含

11、“國補”最后的招標項目蒼南4、莊河I項目的風機中標價格分別為6906元/kW（含塔架）、5890元/kW，短短1年時間，價格降幅達到了40%左右。大唐莊河和蒼南1#兩項目之間的10個月時間，可以看做我國海上風電招標的重要斷檔期，也就是有無“國補”電價項目招標的斷檔期。在此之前國內的招標項目均可以享受0.85/kWh的含“國補”電價，而此后的項目都不在享有國家補貼。平價海風項目，風機中標價下降至4000元以下。2021年10月至今，在浙江、山東、福建的幾個平價項目的風機中標均價為3988元/kW，若剔除其中含塔筒項目部分，估計風機平均價格在3800元左右。伴隨著上一輪海風搶裝，國內海上風電機組的

12、產業鏈已經初具雛形，每年供應1015GW的海上風機已不成問題。在產業鏈成熟的基礎上，疊加海上風機的進一步大型化、規模化生產，海上風機的降本迅速兌現。三、 建設更高水平開放型經濟新體制堅定不移實施開放帶動戰略，深度融入“一帶一路”建設，以港口高質量發展為龍頭，推進外資外貿外經融合發展、提質升級，推動更多優質要素、創新資源在唐山聚集，形成全方位、多層次、多元化的開放合作格局，加快建設東北亞地區經濟合作窗口城市。（一）建設世界一流綜合貿易大港推動港口轉型升級，完善港口功能，提升港口能級，加強與環渤海港口協作，把唐山港建成服務重大國家戰略的能源原材料主樞紐港、綜合貿易大港和面向東北亞開放的橋頭堡。加快

13、完善港口功能體系，統籌抓好港口規劃布局，壓煤限礦，提升港口集裝箱運能運力，完善口岸資質，建設綠色平安港口。增強港口輻射帶動能力，拓展國際航線，加快內陸港和“一帶一路”重要節點城市海外倉布局，建設國外集港中心，推進國際班列增點擴線，實現中歐班列常態化運行，完善跨區域陸海聯運體系。發展國際中轉、航運金融及轉口貿易等港口后服務業，加快大宗商品交易平臺建設，建設一批儲運中心和交割庫，打造具有世界影響力的大宗商品定價和加工交易中心。規劃建設曹妃甸郵輪母港，加快實現由大到強的轉變。（二）推進沿海經濟帶跨越發展實施“海洋+”行動計劃，借力綜合大港壯大臨港產業，共同打造優勢互補、抱團發展的沿海增長極。加快建設

14、沿海精品鋼鐵、裝備制造、現代化工、口岸產業聚集區，打造曹妃甸、樂亭（海港）、豐南沿海臨港精品鋼鐵基地，形成產品種類多、附加值高、環境影響小的臨港精細化工產業集群。加快建設沿海裝備制造產業聚集區，依托臨港鋼鐵產業帶，大力發展重型裝備、海工裝備、軌道交通裝備、節能環保裝備，積極爭取國內外知名海工裝備制造及相關配套企業在曹妃甸設立生產基地，形成技術領先、配套完備、鏈條完整的先進制造業產業集群。加快建設沿?，F代化工產業聚集區，加大石化上下游深加工項目引進力度，吸引下游配套企業落戶曹妃甸，吸引煤鹽化工上下游產業落戶樂亭、海港經濟開發區。加快建設沿?？诎懂a業聚集區，以口岸資質為依托，引進整車改裝交易、肉類

15、加工產業并逐步形成完整產業體系；推動曹妃甸木材加工專業分工，培育高端實木家具產業集群，打造進口木材中轉、倉儲和交易市場；發展水果、肉類、水產品的冷鏈物流配送。推進濱海旅游產業發展，以國際標準抓好唐山國際旅游島、曹妃甸龍島、樂亭灤河口生態旅游區開發建設，打造國際一流濱海休閑度假旅游目的地。加快海洋漁業發展，打造以曹妃甸中心漁港為核心，樂亭和豐南、灤南中心漁港為兩翼的漁港經濟區。（三）建強對外開放橋頭堡賦予中國（河北）自由貿易試驗區曹妃甸片區更大改革開放自主權，推進制度創新，實施產業倍增行動，推動國際大宗商品貿易、港航服務、能源儲配、高端裝備制造等產業高質量發展，加快打造體制機制改革先行區、東北亞

16、經濟合作引領區、臨港經濟創新示范區。充分利用線上線下平臺，引導跨境電子商務市場主體向唐山聚集，打造中國北方跨境電子商務總部基地、創業基地和物流基地。推動綜合保稅區發展在全國增比進位。大力發展空港經濟，加快京唐智慧港建設，完善唐山港口岸功能，打造以海港為龍頭的海空“雙樞紐”。（四）穩住外資外貿基本盤以區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）簽署為契機，強化與日韓經貿合作交流，促進“三外”融合發展。實施外貿綜合實力提升工程，優化出口質量結構和國際市場布局，加快大數據背景下的電子商務、網絡貿易、運輸工具和新結算方式的應用普及，提高“唐山制造”國際市場占有率。加強招商平臺建設，開展精準招商、產業鏈招商，鼓

17、勵外資流向高端制造業、智能生產體系、現代服務業等領域。強化對外經濟合作，引導企業加強與東北亞地區合作，推動優勢產能“走出去”。深化拓展國際交流，爭辦國際性展會、高峰論壇、經貿洽談活動和各類特色賽事，積極締結友好城市和友好交流城市。31.提升開發區能級和水平。強化各開發區主導產業和空間布局頂層設計，打造優勢突出、特色鮮明、錯位發展的產業集群。優化企業布局，堅持招大引強一批、進區入園一批、就地改造一批、關停取締一批、做優做強一批，推進產業集約發展。完善考核評價體系和激勵約束機制，提高開發區產業水平、投資強度、畝均效益。加大開發區管理體制、人事薪酬制度等改革力度，強化開發區招商引資、項目建設、產業聚

18、集、企業服務主責主業，推進國別產業園區提檔升級，瞄準日韓高端裝備制造等產業，打造日韓產業項目的重要承載地，促進國家級開發區沖刺全國第一方陣，加快實現產業布局園區化、園區項目高端化。四、 推進區域協調發展和新型城鎮化建設取得新成效堅持“一港雙城”空間布局不動搖，深入落實重大國家戰略、區域協調發展戰略、主體功能區戰略，構建高質量發展國土空間布局和支撐體系，打造京津冀世界級城市群重要一極。（一）建立國土空間規劃體系全面落實國家、省規劃綱要，推動總體規劃與專項規劃和詳細規劃有機銜接，實現“多規合一”?？茖W劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界，逐步形成城市化地區、農產品主產區、生態功能區三大空間

19、布局。支持城市化地區高效率聚集經濟和人口，支持農產品主產區發展現代農業，支持生態功能區把發展重點放在保護自然生態、提供生態產品上，支持生態功能區人口逐步有序轉移。堅決維護規劃權威，加強審批監督檢查，確?！耙粡埶{圖干到底”。（二）推動主城區擴容提質優化主城區空間布局和功能定位，堅持產城融合和職住平衡，構建“兩軸兩帶，四核多點”的空間結構，形成西翼戰略引領、中心品質提升、東翼魅力轉型、北部生態涵養、南部綠色屏障的五大分區，提升區域綜合承載能力和服務能力。站西片區聚焦建設“城市門戶區”，實施西擴工程，有序實施長深高速外遷、城市道路西延、路網體系建設等工程，推進主城區向西拓展，拉開城市發展框架。加快發

20、展現代服務、科創研發、醫療康養和品牌教育等產業，打造中央商務區（CBD）。唐山花海片區聚焦建設“城市后花園”，提升景觀品質，積極導入生態休閑、文化創意、研學教育、主題游樂等新興業態。老交大老火車站片區聚焦建設“文脈傳承地”，重點發展歷史遺存游覽體驗、教育培訓等產業。南湖片區聚焦建設“城市會客廳”，創建5A級景區。唐鋼南區片區聚焦建設“城市轉型引領區”，打造產業轉型的亮點工程、品牌工程。國豐片區聚焦建設“鋼鐵退城樣板區”，積極導入體驗商業、高端康養、商務交流、休閑旅游為重點的現代高端服務業。城南經濟開發區聚焦建設“產城互促融合發展示范區”，吸引電子信息、航空航天、商貿物流等產業落地。京唐智慧港聚

21、焦建設“京津冀協同發展新高地”，大力發展通用航空、現代物流及相關產業，形成臨港產業聚集區。堅持品質至上，精心搞好城市設計，建好城市標志性地段、景觀和建筑。持續推進“五改一通一場”建設，加快城市有機更新。高質量舉辦省第五屆園博會，深入開展全國文明城市創建活動。（三）加快曹妃甸開發建設打造以曹妃甸為核心的唐山沿海高質量發展經濟帶，規劃建設高品質“一港一城”，形成港產城深度融合、相互促進的發展新格局。堅持全域城市化理念，構建“一主六輔多點”空間布局，實施向海發展，加快交通路網建設，推動產教城融合發展，建設宜居宜業宜游的唐山濱海城市，打造首都經濟圈重要支點的示范區。嚴格三線劃定，建設天藍、水碧、灘凈、

22、岸綠、灣美的良好生態體系。發揮港口核心帶動作用，統籌曹妃甸港區和京唐港區航線、內陸港資源，實施港口整合，發展港口+服務業，增開國際航線，建設游輪母港，發展游輪產業，打造東北亞地區經濟合作窗口城市的引領區。（四）推動縣城建設品質提升統籌新城建設與舊城改造，完善基礎設施、公共服務和住房保障，增強聚集發展能力。強化歷史文化保護，突出亮點特色打造，塑造城市風貌。持續優化縣域經濟，大力發展特色產業集群，提升縣域財力和競爭力。落實財政轉移支付和城鎮新增建設用地規模與農業轉移人口市民化掛鉤政策，統籌職住平衡、基礎配套、公共服務，加快農業轉移人口市民化，大幅提高城鎮化率。規劃建設30個以上特色小鎮，推動鎮域經

23、濟特色產業提質升級、拓展市場。（五）加快產城融合互動做大做強城市經濟，大力發展樓宇經濟、總部經濟、CBD經濟，提升城市經濟占GDP比重。大力發展會展經濟，加快新會展中心建設，提升唐山中國陶瓷博覽會、國際體博會、中國唐山國際應急產業大會等品牌展會市場化專業化辦會水平，培育一批特種機器人、新材料、冶金及裝備制造等與轉型升級相契合的行業展會，爭取更多國家級展會落戶唐山。大力繁榮餐飲、演藝、夜經濟，推動重點商圈樓宇錯位發展、豐富業態、提升輻射力。（六）提速“智慧”唐山建設。圍繞新基建、政府服務、普惠民生、公共安全等方面集中攻堅5G網絡建設、物聯網感知服務平臺、互聯網+政務等重點項目，構建以“城市大腦”

24、為核心的運行管理體系。推進城市管理智能化，運用大數據、云計算、區塊鏈、人工智能等前沿技術，完善城市智慧管理體系，大力發展智慧市政、智慧醫療、智慧養老等服務，建設智慧無障礙城市，逐步形成城鄉一體的普惠民生服務體系，讓城市變得更“聰明”、更“溫暖”。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產

25、能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第二章 市場預測一、 海上風機需求年內重啟，鑄件供需結構性拐點初現海上風機鑄件產能階段性過剩。2019-2021年，我國海上風電裝機量逐年提升，并在2021年實現爆發。從實際

26、交付量來看，2019-2021年的海風風機出貨量應約為2GW、3.5GW、12GW（對應2019、2020年實際裝機量，并結合市場預期吊裝能力考慮），同時有5GW可能延遲于2022年交付。按照鑄件、風機的交付周期時間來看，鑄件到風機為提前2-3個月生產，風機到吊裝為提前2個月左右生產，那么在海上風機交付前4-5個月鑄件需求將會體現出來。因此，在2021年三季度末，完成了上一輪海風搶裝的鑄件生產，海風風機的鑄件需求便開始下滑。2022年開始，海風風機年內生產需求相比于2021年將有明顯下滑，將會造成海風風機鑄件產能的階段性過剩。但是，考慮到2023年的海風風機需求反彈，2022年年內海風風機鑄件

27、需求有望觸底反彈。海上風機鑄件單MW重量更高。海上風機普遍單機功率在5MW以上，2022年開始8MW的海上風機已經成為主流。機組大型化的進程中，風機鑄件的單件重量不斷提高，對鑄造產能提出了高要求。與此同時，海上風機載荷較大，在同等單機功率下，海上風機也較陸上風機的鑄件要求更高、重量更大。風機鑄件產能后發優勢明顯，機組大型化提速加劇鑄件重資產投資屬性。鑄件產能中，用于吊起鑄件的行車的起重能力、熔煉鐵水的電爐容量，這兩者將會限制鑄件產能生產單個鑄件的最大重量。因此，在機組大型化過程中，早起投資的老舊鑄件產能將無法生產超過其單個鑄件最大重量的產品，也就是無法生產大兆瓦機型所需鑄件。而新投資的逐漸產能

28、，會瞄準未來510年風機大型化的預期最大值設計產能，因此設計的產能指標會適度超前。在目前機組大型化快速推進的階段，鑄件的產能超前投資勢必導致重資產屬性加劇。海風鑄件供需拐點有望年內出現。目前，已知的山東渤中將于2022年年內全容量并網，青洲四將于2023年并網，青洲五至七等項目已經明確了計劃于2024年并網，對應2023年的海上風機排產需求量可能將會達到10GW以上。二、 新一輪周期啟動，未來四年新增30-40GW裝機海上風電項目開發周期約為三年。在我國，海上風電開發從啟動到全容量并網，需要經歷前期招標、基礎施工、送出工程建設、風機吊裝等多個環節。受到我國沿海氣候的影響，全年365天自然日中只

29、有約100天的施工周期。因此，中大型海上風電的建設周期大多在23年間，個別小型項目或氣候條件允許的區域，可以在12年的時間內完成?！皣a”退坡，開啟三年搶裝周期。2014年6月5日，國家發改委發布了海上風電電價政策的通知（發改價格20141216號），明確了海上風電的補貼電價機制，初步確定了近海0.85元/kWh、潮間帶0.75元/kWh的補貼電價。2016年12月，發改委又發布涉及海風補貼電價的通知（發改價格20162729號），進一步明確了上述兩類電價的覆蓋項目范圍。2019年4月，國家發改委發布完善風電電價政策的通知（發改價格2019882號），要求對于2018年之前核準的項目（大多為近

30、海執行0.85元/kWh電價的項目）只有在2021年底之前全部機組并網，才能夠繼續享受核準時的電價，其他項目按照實際全容量并網時間執行并網當年的指導價。盡管當時產業對于“指導價”還有各種預測和說法，但整體上看，海上風電補貼退坡的。從政策的下發日期到2021年底之前，留給了產業界2年8個月的窗口期，成為了產業鏈關鍵的三年“搶裝”周期?！皣a”徹底退出，廣東省“地補”接續，海上風電進入平價時代。2020年9月，財政部、發改委、能源局三部委聯合發布了關于促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見（財建20204號），明確了新增海上風電不再納入中央財政補貼范圍。原本預期從0.85元/kWh階段性退坡的電

31、價，直接“腰斬式”向沿海各省份的燃煤上網基準電價看齊（廣東省最高，為0.453元/kWh）。這一政策的出臺，使得市場對于2022年及之后的海上風電發展產生了巨大的擔憂。到2021年底，各個沿海省份中，只有廣東省出臺了地方性補貼政策，分別給予2022-2024年并網的省內項目按照每kW建設性1500元、1000元、500元的補貼。可以說，海上風電從2022年開始，進入到了“平價時代”。也因為其他省份沒有出臺補貼政策，市場對于2022年及之后的海風開發節奏也產生了悲觀預期。沿海省份規劃2025年裝機目標，總量達52GW。2022年開始，我國新增并網海上風電將不再享受國家補貼，除廣東省外，其他地區的

32、海上風電可以說全面進入了平價時代。但是，隨著技術突破、開發成本降低、資源集中規劃出臺等方面的因素促進，海上風電在2022-2025年期間的裝機量并不會低于“十三五”。最近兩年，沿海多個省份也制定了目標明確的海上風電開發規劃。此前沒有規劃的廣西省、海南省也都各自制定了不少于3GW的2025年裝機目標。根據各省規劃估計，在2022年至2025年間海上風電新增裝機量將會超過33.7GW，新一輪招標周期啟動，招標量有望進入上行周期。根據海上風電的三年周期，如果海風項目要在2024年前全容量并網，那么其開工時間節點應不晚于2022年三季度，對應招標也應相應啟動。如果是2025年，那么時間節點應不晚于20

33、23年三季度。因此，海上風電已經進入了新一輪周期，對應各省的“十四五”規劃目標，海上風電的新一輪招標即將啟動。保守估計，未來兩年的市場招標容量不會低于15GW。未來兩年內將有不少于30GW的海風招標啟動（如表2所示），這一招標規模強度將會超過2019-2020年（對比2019-2021年實際新增裝機量22GW）。三、 海纜率先進入交付期，300億市場即將啟動招標海纜交付時間多為開工后一年。海上風電的施工主要分為兩大部分，其一是主體部分，主要是風機基礎時候以及后期的風機吊裝、場內纜敷設等；其二是送出工程部分，主要為升壓站、送出纜敷設等。通常情況下，未來保證經濟效益最大化，業主方會希望每完成一批風

34、機吊裝后，就能夠率先投入運行并網發電。因此，送出工程會與風電場主體施工（風機機位點水下基礎）同步進行，并在首批風機吊裝前完成海纜敷設及送出工程建設。通過多個海上風電的環境評價報告也可以看出，海纜敷設從施工后一年左右就一開始。例如，三峽陽江青洲六海上風電高壓海纜敷設為開工后的T+18個月，首批66kV海纜交付為開工后的T+11個月；汕頭南澳洋東海上風電220kV海纜敷設為T+8個月，首批35kV海纜T+10個月。2023年為海纜交付高峰期，2022年有望實現大量訂單招標。根據以上施工周期的分析，如果2023、2024年海上風電的裝機量達到10GW、15GW，那么2023年、2024年的海纜交付量

35、應達到一個高峰期，而招標高峰期將對應在2022年。按照海纜產品及敷設市場價值量20億元/GW（以青洲四500MW海上風電海纜中標最低報價與中標報價12.2-13.9億元估計，并綜合考慮青洲四離岸距離相對較遠估計），2022-2023年的招標市場空間在300-500億元，“十四五”末的30GW以上的新增海上風電項目的海纜需求將會有接近600億的總市場規模。在上一輪搶裝周期中，也就是2021年實現了16.9GW海風并網，施工周期因搶裝、產能不足等問題出現了扭曲。2021年的施工周期的扭曲表現在：海纜產能緊張，交付時間節點延后；實際吊裝敷設或存在延后情況，也就是延遲到2022年。以東方電纜為例，其2

36、021年三季報顯示，2021年1-9月份海纜系統收入25.21億元，同時海纜系統及海洋工程在手訂單38億元。東方電纜在2021年前三季度的交付金額和在手訂單合計63億元，對應了約33.7GW的海上風電項目（1720億元/GW）。其他海纜公司也是在2021年達到了業績高峰期。也就是說，在上一輪“搶裝潮中”，海纜的實際交付高峰期是在三年周期的最后一年，而非較早。但是在新一輪風電裝機周期中，因為不存在海纜產能緊張、項目搶裝等問題，海纜實際交付周期會提前。第三章 項目概況一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：唐山海上風電項目2、承辦單位名稱：xx投資管理公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：

37、xxx（以最終選址方案為準）5、項目聯系人：田xx（二）主辦單位基本情況當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著

38、改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”

39、的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展

40、的方針。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約36.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xxx套海風裝備/年。二、 項目提出的理由截至2022年底，全國海上風電并網量預計達到26GW左右，相比于2018年底全國3.95GW的裝機量，可以推算出2019-2021年我國新增海風并網超過22GW。從國際上看，當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革深入發展，和平與發展仍然是時代主題，同時不穩定性不確定性

41、明顯增加，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，世界進入動蕩變革期。從全國看，我國已轉向高質量發展階段，制度優勢顯著，治理效能提升，經濟長期向好，物質基礎雄厚，人力資源豐富，發展韌性強勁，社會大局穩定，發展具有多方面有利條件。從我市看，“三個努力建成”重要指示轉化為推動經濟社會發展的巨大動力，京津冀協同發展、“一帶一路”等一批重大國家戰略帶來前所未有的寶貴機遇和戰略支撐；港口、區位、資源、產業優勢非常突出，自由貿易試驗區、綜合保稅區、跨境電子商務綜合試驗區等政策優勢疊加釋放，城市建設發展持續提速增效，和諧穩定局面不斷鞏固，干部隊伍忠誠擔當實干，為唐山高質量發展創造了良好條件。但也要看到，我市正處于轉型升級

42、、爬坡過坎的關鍵階段，產業結構依然偏重，新舊動能轉換任務艱巨；創新能力不強，高端人才匱乏；開放型經濟水平不高，面向東北亞經貿合作有待深化，港產城融合發展不夠；城鎮化和城鄉統籌水平有待提高，改革開放力度仍需加大；生態環境治理任務繁重，環境容量不足壓力較大；民生領域存在短板，保障改善民生還需下更大功夫；防范化解重大風險能力仍需加強，維護社會穩定還需持續發力；全面從嚴治黨向基層延伸不夠到位，反腐敗斗爭形勢依然嚴峻復雜，干部隊伍和基層組織建設存在薄弱環節，等等。全市各級黨組織和廣大黨員干部要胸懷“兩個大局”，深刻認識社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求，深刻認識錯綜復雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰，深刻

43、認識唐山歷史性窗口期和戰略性機遇期帶來的新趨勢新內涵，增強機遇意識和風險意識，保持戰略定力，把握發展規律，發揚斗爭精神，準確識變、科學應變、主動求變，善于在危機中育先機、于變局中開新局，推動“三個努力建成”不斷邁出新步伐、取得新成效。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資16186.68萬元，其中：建設投資12904.04萬元，占項目總投資的79.72%；建設期利息302.53萬元，占項目總投資的1.87%；流動資金2980.11萬元，占項目總投資的18.41%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資16186.6

44、8萬元，根據資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）10012.50萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額6174.18萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：35500.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：27659.37萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：5741.29萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：27.48%。5、全部投資回收期（Pt）：5.32年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：12501.97萬元（產值）。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、

45、投產運營共需24個月的時間。七、 環境影響本期工程項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用；因此，本期工程項目建成投產后，各項環境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。八、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業發展規劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。（二）編制原則堅持以經濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導思想，以技術先進、經濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現

46、企業高質量、可持續發展。1、優化規劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件，因地制宜，充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向，做到產品方案合理。6、依據環保法規，做到清潔生產，工程建設實現“三同時”，將環境污染降低到最低程度。7、嚴格執行國家和地方勞動安全、企業衛生、消防抗震等有關法規、標準和規范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。九、 研究范圍根據

47、項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產業規劃及產業政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環境和生態影響分析；6、投資方案分析；7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數據，對該項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據。十、 研究結論通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積24000.00約36.00畝1.1總建筑面積40217.471.2基底面

48、積14400.001.3投資強度萬元/畝353.922總投資萬元16186.682.1建設投資萬元12904.042.1.1工程費用萬元11488.752.1.2其他費用萬元1145.642.1.3預備費萬元269.652.2建設期利息萬元302.532.3流動資金萬元2980.113資金籌措萬元16186.683.1自籌資金萬元10012.503.2銀行貸款萬元6174.184營業收入萬元35500.00正常運營年份5總成本費用萬元27659.37""6利潤總額萬元7655.06""7凈利潤萬元5741.29""8所得稅萬元1913

49、.77""9增值稅萬元1546.45""10稅金及附加萬元185.57""11納稅總額萬元3645.79""12工業增加值萬元12088.12""13盈虧平衡點萬元12501.97產值14回收期年5.3215內部收益率27.48%所得稅后16財務凈現值萬元9674.42所得稅后第四章 產品規劃與建設內容一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積24000.00（折合約36.00畝），預計場區規劃總建筑面積40217.47。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設

50、能力分析，建設規模確定達產年產xxx套海風裝備，預計年營業收入35500.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1海風裝備套xxx2海風裝備套xxx3海風裝備套xxx4.套5.套6.套合計xxx355

51、00.00在我國，海上風電開發從啟動到全容量并網，需要經歷前期招標、基礎施工、送出工程建設、風機吊裝等多個環節。受到我國沿海氣候的影響，全年365天自然日中只有約100天的施工周期。因此，中大型海上風電的建設周期大多在23年間，個別小型項目或氣候條件允許的區域，可以在12年的時間內完成。第五章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求（一）土建工程原則根據生產需要，本項目工程建設方案主要遵循如下原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設施分區設置，人流、物流布置得當、有序，做到既利于生產經營，又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區現有基礎條件，充分利用好現

52、有功能設施，保證水、電供應設施齊全，廠區內外道路暢通，方便生產。在建筑結構設計，嚴格執行國家技術經濟政策及環保、節能等有關要求。在滿足工藝生產特性，設備布置安裝、檢修等前提下，土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊，組合恰當、功能合理、方便生產、節約用地；結構設計要統一化、標準化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標準為保證建筑物的質量，保證生產安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業企業設計衛生標準2、公共建筑節能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7

53、、民用建筑電氣設計規范8、民用建筑熱工設計規范二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危

54、險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積40217.47，其中：生產工程27720.00，倉儲工程4291.20，行政辦公及生活服務設施4

55、810.75，公共工程3395.52。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程7920.0027720.003417.101.11#生產車間2376.008316.001025.131.22#生產車間1980.006930.00854.271.33#生產車間1900.806652.80820.101.44#生產車間1663.205821.20717.592倉儲工程2880.004291.20479.102.11#倉庫864.001287.36143.732.22#倉庫720.001072.80119.782.33#倉庫691.201029.89114.9

56、82.44#倉庫604.80901.15100.613辦公生活配套1002.244810.75693.443.1行政辦公樓651.463126.99450.743.2宿舍及食堂350.781683.76242.704公共工程2592.003395.52350.71輔助用房等5綠化工程2918.4058.22綠化率12.16%6其他工程6681.6033.397合計24000.0040217.475031.96第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等