1、多返管家商業需求文檔許軒鋮多返管家商業需求文檔文件狀態： 草稿 正式發布 正在修改文件標識：DuofanBRD.doc當前版本：V1.0作 者：許軒鋮完成日期：2015-10-30版 本 歷 史版本/狀態作者參與者起止日期備注 目 錄 1. 產品目的52. 問題闡述52.1 用戶畫像52.2用戶痛點52.3 目前用戶的解決方案53. 解決方案63.1 我們的解決方案63.2 產品目前狀態63.3 需求場景64. 市場分析74.1 市場背景74.2 目標市場74.3市場容量74.4 SWOT分析85. 競品分析85.1【理財魔方】85.2【財魚管家】96. 項目簡介106.1 產品定位：106.

2、2產品介紹：106.3核心功能106.4盈利模式116.5成本構成116.6產品發展規劃116.7 產品風險與對策117團隊描述127.1 創始人和核心管理層127.2 董事會成員和顧問委員會成員128財務資料128.1 利潤表128.2資產負債表128.3現金流量表138.4股本結構138.5融資計劃139. 總結131. 產品目的方便人們管理自己的資產賬戶，對賬戶的余額情況及投資的收益情況進行實時跟蹤和同步，并通過數據分析幫助用戶更好的進行資金管理和投資決策。2. 問題闡述2.1 用戶畫像小明，普通上班族，月薪4000，有多張信用卡，并且有良好的理財習慣，平時多使用手機進行理財產品的購買；

3、小東，大學生，每月生活費1200，微商收入每月上千元，有多張銀行卡，理財新手，理財產品的購買決策多以他人的推薦作為依據；老李，企業家，有豐富的理財投資經驗，風險承受能力高，擁有大量閑置資金進行分散投資，同時有多張銀行卡和信用卡；小花，全職媽媽，負責管理全家的資產和生活支出，準備加入理財大軍；2.2用戶痛點身邊各種銀行卡，信用卡，需要一個工具來統一集中管理，明確自己的資產和負債情況；投資了各種基金，銀行產品，P2P網貸，貴金屬，需要一個工具來跟蹤收益，監測風險，以便優化投資策略；目前的資產管理工具極不方便，且不能實現即時記錄，需要一款能隨時記錄，隨時了解目前資產情況的工具；2.3 目前用戶的解決

4、方案使用PC端的Excel工具記賬，不定期進行維護更新；下載多個APP，如隨手記，卡牛等工具進行管理；用記賬本記錄下自己的資金情況，不定期進行維護更新；3. 解決方案3.1 我們的解決方案通過技術手段，接入各大金融機構的接口，提供用戶全方位的資產導入的移動端工具，并且支持手動和自動更新數據功能，一次記錄，永久跟蹤；與各大理財產品提供方合作，接入大量理財產品，并實現實時同步收益情況；提供詳盡的報表分析及統計系統，幫助用戶更好的分析自己的資產變動及投資收益情況；3.2 產品目前狀態 產品目前正在策劃階段，前期先開發IOS版本，預計4個月可以上線3.3 需求場景小明是一個初入職場的普通上班族，同時也

5、是個很有理財意識的小伙，雖然薪水只有4000元，但每個月還是能省下一筆錢來進行理財，他把錢分成了幾份進行分散投資，投資產品包括貨幣基金，P2P網貸，股票基金，債券等覆蓋了低風險-高風險的各類資產，小明還申請了2張信用卡用來周轉自己網上經營的小鞋店，同時小明還有幾張不同銀行的借記卡，一張在學校時用的卡，一張工資卡，還有一張作為理財專用卡。于是小明使用多返管家，把自己的銀行卡的信用卡都進行了實時同步，清楚的知道自己目前的資產情況，當流動資金過少或信用卡負債過多的時候，小明就會適當減少投資金額，而生意上的欠款，小明也都通過多返管家進行記錄，對所欠的款項和欠款人了然于心。而且，小明還將自己的投資情況在

6、多返管家上進行了記錄，多返管家顯示最近的股票基金虧損嚴重，于是小明調整了股票基金的投資比例，一筆P2P網貸到期收到回款，小明收到資金后進行了記錄修改。通過多返管家，小明將自己的資產管理的井井有條，實現了穩健的財富增長，成為了同學們眼中的理財達人，經常給大家分享自己的理財經驗，并向朋友推薦使用多返管家來管理資產。4. 市場分析4.1 市場背景隨著互聯網和金融行業的不斷融合，各種各樣的理財方式層出不窮，從最早的余額寶，到后來火熱的P2P市場，再到今年過山車的股市，用戶的理財意識也慢慢的蘇醒，越來越多的人加入到了投資理財大軍中；各種金融互聯網公司興起，特別是P2P平臺如雨后春筍般迅速鋪滿市場，互聯網

7、金融成為了和O2O一樣火熱的商業必爭之地。據個人觀察，目前互聯網金融的產品形態有以下幾種：1. 支付平臺：以paypal，支付寶，微信支付等為代表的C端支付平臺以及易寶支付，快錢支付等第三方支付工具；2. 供應鏈金融：如電商巨頭阿里京東的貸款業務；3. 導購：如金斧子理財超市，天天基金網等；4. 眾籌：如眾籌網（股權眾籌），京東眾籌（產品眾籌），P2P平臺（債權眾籌）等；5. 垂直搜索：以融360，好貸網等為代表的服務搜索，如貸款服務，信用卡辦理等；6. 垂直信息門戶：如雪球網，好規劃網，她理財，金十數據等提供信息服務和社區的網站；7. 數據工具：如隨手記，挖財，理財魔方等幫助用戶進行數據分析

8、的工具；4.2 目標市場以支付寶為代表的支付平臺已經相對成熟，而供應鏈金融需要大量的行業沉淀，眾籌，導購市場也已經是千軍萬馬過獨木橋的景象，所以目前看來提供信息和數據分析服務是一個相對藍海的市場，其中個人資產管理工具還是一個相對空白的市場，沒有巨頭壟斷，并且可以積累大量的用戶數據，未來價值巨大，所以可以作為進入互聯網金融行業的切入口。4.3市場容量據不完全統計，2015年國內理財市場規模將突破20萬億，互聯網理財產品用戶數量為7849萬，預計年底將達到億級，隨著人們的收入水平不斷提高，金融產品的日益豐富，相信這一數字還將不斷上升，所以這將是一個龐大的市場。4.4 SWOT分析優勢劣勢1.有過多

9、個理財工具的開發經驗2.有一定的互聯網金融合作資源3.人力成本控制在較低水平1.內部管理混亂，缺乏帶頭人2.多個項目失敗，士氣較為低下，沒有動力3.缺乏資金，人員質量得不到保證4.內部成員缺乏運營推廣經驗機會開發一款體驗良好的個人資管工具，切入互聯網金融市場確認項目帶頭人，由此人全權負責確認項目計劃申請資金或進行融資補充核心成員，包括開發，運營1.個人資產管理市場仍是藍海2.隨著互聯網金融的興起，個人資產管理需求旺盛，用戶急速增長3.目前暫時還沒有巨頭壟斷4.現有產品仍不完善，有很大的改進空間威脅快速跟進市場，前期從體驗及功能覆蓋面上做突破產品上線后快速融資進行市場推進，快速占領市場對失敗的項

10、目進行總結，避免一錯再錯1.已有幾款產品得到融資，并積累了大量用戶2.用戶資產管理意識仍然需要一定時間的培養和發掘5. 競品分析目前市面上的個人資產管理工具大致有幾種： 1. 智能資產管理工具：理財魔方（1000萬天使），財魚管家（2000萬A輪）2. P2P理財工具：西瓜理財，玉米投手3. 生活記賬工具：隨手記，挖財（已有大規模用戶）第1類競品與多返的定位較為接近，第2類專注于P2P網貸記賬品類，用戶群較多返定位的用戶群的范圍要小，而第3類偏向于生活流水賬記錄，也與多返的定位不太相符。因此暫定理財魔方及財魚管家為多返管家的競品。5.1【理財魔方】產品定位：理財魔方是一款資管軟件，理財魔方的系

11、列產品主打“智能財富管理”，產品邏輯倚重于IT技術和量化投資策略，致力于用計算機和算法取代私人理財顧問。融資情況：“理財魔方”于2015年5月11日宣布獲得蝙蝠源創資本領投的1000萬人民幣天使輪融資，投資人屈田曾任阿里巴巴戰略投資部副總監、鼎暉投資副總裁，投資過美團、UC等項目。運營數據：產品于2015年3月中旬正式上線Android版下載量：截止10月30日，360市場34.7萬，安卓市場17.1萬，其他市場約10萬；ISO版排名：截止10月30日，在財務類榜單中排名1281名；產品功能：1. 收益追蹤：提供基金，寶寶類，P2P，銀行理財，信托等各類資產的記錄和收益追蹤，以及風險分析和流動

12、性分析；2. 排行榜：對各種類型的理財產品進行分類排榜和推薦；3. 智能配置：用戶提交自己的部分資產情況，自動幫助用戶配置產品，并提供購買渠道；4. 投資推薦：各類活動和評級報告及產品推薦；智能資產配置噱頭大于實用性，試用后感覺只是換了種形式進行導購而已；優勢：大量抓取行業數據，通過大量數據計算和分析給予用戶推薦，同時支持理財產品購買后同步追蹤，體驗良好；資產追蹤數據較為準確排行榜數據均為網上抓取后進行排序，較為公正，有一定參考價值劣勢：交互設計和視覺設計較差，體驗較為一般；無法管理自己的生活資金賬戶，只能監測投資理財賬戶，不夠全面；5.2【財魚管家】產品定位：財魚管家是一款為理財進階型用戶設

13、計的理財管理工具，幫助用戶對各類資產進行統計記錄及監測，并幫助用戶發掘值得投資的理財產品。融資情況：2014-11-01  獲得信天創投200萬天使輪投資；2015-07- 27 獲得2000萬A輪融資；運營數據：產品于2015年1月底正式上線Android版下載量：截止10月30日，360市場12.2萬，魅族市場10.5萬，安卓市場8.7萬，機鋒市場8.4萬，其他市場約5萬；ISO版排名：截止10月30日，還未進入任何排名榜單 產品功能：1. 資產記錄管理：支持多達14種資產類型的記錄和監控，一鍵獲得各處資產的余額及損益變化。2. 資產報表及診斷：可以全面的了解自己的資產構成，損益

14、情況及資產流動性和風險3. 投資推薦：發掘值得關注的優秀安全的理財產品，幫助用戶正確的做出下一筆投資4. 理財金：與眾多P2P平臺合作，目前已接入有利網、搜易貸、銀湖網、人人貸、你我貸、微貸網、銀客網、愛投資等十幾家平臺，幫助平臺導流優勢：UI風格極為清新，交互體驗也非常不錯；核心功能突出，且數據記錄準確，邏輯清晰；銀行卡和信用卡等賬戶的同步功能是個亮點；劣勢：支持的資產種類仍然不夠全面，無法支持現金，貴金屬，外匯等賬戶記錄；分類不清晰，記錄多種賬戶后界面較為混亂；同步銀行卡時候需要輸入密碼，安全性欠佳；綜上，多返管家將取兩家之長，去兩者之短，并加以創新，開發出一款功能全面，體驗優秀的資產管理

15、工具。6. 項目簡介6.1 產品定位多返管家是一款個人資產智能管理工具6.2產品介紹多返管家是一個生活資產及理財投資管理于一身的個人資產智能管理工具，用戶不僅可以通過多返管家管理自己的錢包，銀行卡，信用卡等資金賬戶，還可以實時跟蹤自己的基金，P2P，債券，貴金屬，外匯等投資賬戶，做到多處資產的集中管理。6.3核心功能全方位的資產記錄，包括但不限于現金，銀行卡，信用卡，公積金，醫社保，房貸，車貸，P2P網貸，基金，銀行定期等各類資產及負債；完善的資產透視，通過圖表直觀的展現用戶的資產構成情況，收益變化情況及投資偏好和資金風險，幫助用戶做出正確的資金管理決策；6.4盈利模式產品可以吸引大量投資理財

16、愛好者及有資金管理需求的精準用戶；通過積累的大量用戶數據進行分析歸類，幫助提供理財產品的企業做精準營銷；產品成熟后可以通過數據分析，精準推薦合作伙伴的產品給予用戶，并收取一定的用戶推介費；加入返利模塊，代理合作伙伴的理財產品，收取成交傭金；應用內推薦的廣告費用（在不影響體驗的情況下）6.5成本構成人力成本：待定服務器成本：待定推廣成本：待定6.6產品發展規劃 第一階段：開發IOS版本，全方位覆蓋大部分資產的手動錄入及管理，小部分可以實現自動同步及收益追蹤，提供資產報表分析；第二階段：優化資產錄入功能，增加自動同步功能的資產追蹤的覆蓋，并開發Android版本；通過微信平臺為用戶推送投資理財攻略

17、及資訊，幫助用戶成長；第三階段：豐富提醒功能及報表功能，并開發智能資產診斷及理財方案推薦功能，幫助用戶做出適合自己的投資計劃；第四階段：通過大數據分析，加入理財產品返利功能，信用卡辦理，貸款申請等盈利功能，定向推薦給用戶，增加產品營收；6.7 產品風險與對策開發產品期間涌入大量同類型產品進行競爭，搶占市場，導致產品上線后排名更加難以優化，推廣難度加大；產品開發遇到問題，導致體驗無法達到預期標準，無法如期上線；產品上線后達不到預期效果，實際用戶增長不理想；產品成熟之后變現遇到問題，變現功能會影響產品核心功能的體驗，導致用戶流失；7團隊描述7.1 創始人和核心管理層待定7.2 董事會成員和顧問委員會成員待定8財務