1、全國體檢機構調查報告目錄一、全國連鎖體檢集團概況二、北上廣深知名體檢中心三、體檢中心商業模式比照：愛康國賓、美兆、我佳、香港體檢四、連鎖體檢加盟案例，以慈銘為例五、體檢行業相關新聞一、全國連鎖體檢集團概況隨著中國的改革開放與經濟的快速發展，國人的健康意識，特別是城鎮居民的健康意識也在發生著巨大的變化，對社會資本來說就有著巨大的投資時機和產業發展空間。可以說專業健康檢查和健康管理在我國作為一個朝陽行業，據統計，近年來我國健康管理體檢機構每年以25%的速度增長，2005年為2000余家，2009年到達近7000家，截至2011年10月發展到8000多家。全國每年有近億人進行體檢，市場規模在100億

2、左右，而高端體檢市場大約占整個體檢市場的近三分之一，并以每年30%的速度遞增，市場潛力巨大。以下為規模與知名度排名較前的10家連鎖體檢機構概況。序號名稱備注1愛康國賓健康體檢管理集團42家自營醫療中心和300家第三方簽約合作機構2慈銘健康體檢管理集團股份17家加盟公司，42家體檢中心3美年大健康產業集團全國擁有逾100家體檢中心4美兆健康體檢集團北京、上海、臺灣、香港、馬來西亞共設有8家連鎖機構，為世界第二,亞洲最大的國際健檢機構5我佳健康體檢管理中心全國開設30家分店6紅鬃馬醫療集團在全球設有20多家會員專服醫療機構7瑞慈健康體檢全國連鎖在上海及江蘇地區共7家分店8九華醫療投資管理在北京、天

3、津共有8家連鎖體檢機構9普惠體檢健康產業集團是西北地區規模最大的專業體檢連鎖機構，在全國擁有10家分院10香港體檢及醫學診斷集團在香港有共10個檢查中心二、北上廣深知名體檢中心一覽表據相關專業機構測算，北京、上海、廣州、深圳的這幾個大城市的體檢市場年業務量均在15-30億元左右。北京上海廣州深圳北京博惠健康體檢中心美年體檢中心廣州醫科大學體檢中心瑞格爾體檢中心千福體檢中心上海國賓醫療中心愛康國賓廣州天河體檢中心深圳中信健康體檢中心北京民眾體檢中心上海交通大學華檢體檢中心廣州體質健康監測協會體檢中心美年大健康體檢中心陽光里康門診部紅鬃馬體檢中心廣州金域體檢中心愛康國賓體檢中心北京銀建門診部華山醫

4、院體檢中心慈銘體檢中心天河分院天基權易康體檢中心北京京順體檢中心上海瑞慈健康管理連鎖機構廣州美年大健康體檢中心慈銘健康體檢中心佰眾專業體檢中心愛康國賓體檢中山大學附屬第一醫院-體檢中心深圳第一健康體檢中心華兆益生健康體檢中心元化健檢現代陽光廣州體檢中心匯康體檢中心誠志健康體檢上海市工人療養院(體檢中心武警部隊廣東省總隊醫院-體檢中心卓泰體檢中心三、體檢商業模式比照1、愛康國賓:整合網上網下資源去年8月,愛康網和國賓醫療以各50%股權對等的形式宣告愛康國賓集團的成立。在合并之前,愛康和國賓分別代表了兩種不同模式:愛康網作為想成為健康領域的“攜程”,一個純粹網絡平臺、會員制、不經營任何實體、只做橋

5、梁和管理,兩端分別連接的是會員和醫院。國賓則在長三角和珠三角構建起實體醫療網絡,服務設置、定位與慈銘類似。原國賓控股總裁、新成立的愛康國賓集團副總裁黃寧表示,合并后,愛康國賓現在就像攜程與如家這對黃金搭檔一樣。一方面,愛康網通過掌握的企業和個人的雙重客戶資源為國賓體檢帶來穩定的生意;另一方面,國賓也為愛康網著了陸。比方新成立的上海國賓浦東體檢中心已經嘗到了合并的甜頭,在浦東國賓成立的短短3個月中,接近一半客戶來自愛康網。愛康國賓通過“IT+健康管理服務”的模式為其會員服務,愛康國賓的會員可以享受到從健康檔案、體檢、健康評估、一對一的健康專家咨詢、就醫綠色通道、專家約診到健康保險的各種服務。愛康

6、國賓則根據會員等級不同,收取幾十元到上萬元不等的會費。這樣愛康國賓形成了“兩個服務網絡一個平臺”。“兩個服務網絡”分別是:一、愛康網以前的業務,國有的三甲醫院交易通道,通過網上咨詢安排病人看病;二、國賓服務網絡,主要是做兩件事情,一個是健康體檢,一個是家庭醫生。“一個平臺”是指 服務中心,愛康國賓現在擁有200多個坐席的 服務中心。2、美兆:定位高端,采用會員制美兆體檢是臺灣美兆健檢集團和北京市體檢中心共同建立的,美兆的定位是高端人群,體檢一次起碼需要2500元。據公開資料介紹,美兆體檢在流程上采用電腦排隊制。會員來到美兆接受健檢服務,從報到開始,就全部進入電腦管控系統。會員進行體檢過程的安排

7、,全部靠出入每一檢查站的刷卡記錄,由電腦自動檢測當事人的健檢項目,立即在熒幕上告知當事人下一站應該前往何處。這樣可以將會員的等待時間降至最低,同時也提高服務成效。所有的檢查結果資料,以及個人生活習慣資料,都會在4個小時內匯整成為總結報告,當場由醫師進行總結說明,交給客戶帶回。美兆健康檢查項目的設置從內到外細分為23站34大項100小項的檢查。美兆會為每一個會員建立詳細的個人檔案,包括基本資料、健檢資料、健康日志、健康訊息等,并在美兆網站上建立一個相應的個人專屬網頁,便于會員查詢和保管。美兆的主體方式是推行會員制,它的健康會員卡制度是依照家庭成員組合及需求設計的,從單人卡、雙人卡,到7人卡不等。

8、無論購買哪種卡都是一人入會,全家人都可以享受同樣的服務。另外,美兆還在每個會員家庭中培訓一位“家庭健康管理師”,對家庭生活、飲食、疾病預防等做有效的咨詢與指導。美兆在推銷會員卡時,采用類似保險代理人的推銷模式,在收入階層較高的社區通過一對一的推介,讓客戶購買其會員卡。3、我佳:“醫生圍著病人跑”總部位于深圳的我佳健康體檢管理中心的核心理念就是打好服務牌,在體檢過程中讓“醫生圍著病人跑”,并力求通過流程制度的完善確保后續健康管理的實現。2005年3月,我佳健康體檢管理中心創立。我佳在武漢迅速擴張,一年之內開辦了3個分店,并于2006年底揮師南下。我佳現在以深圳作為總部,實施在珠三角打造品牌的戰略

9、。目前,我佳在深圳已經有三家分店,今年下半年還將在羅湖新開一家,在東莞的數量也會到達2家,廣州則包括中山、順德在內數量將增加到4家。以珠三角為基地打造品牌之后,他們將于2009年進軍長三角,在上海、蘇州等地開辦分店,然后輻射到成都中西部地區。在擴張模式上,目前我佳仍采用直營模式。開設每個分店的資金需求量非常大,主要花費用于采購先進的體檢設備。以福田旗艦店為例,僅PET/CT掃描機的價值就到達2000萬元。不過,體檢市場的盈利也非常可觀,據測算,每個分店運營三年就能收回成本并實現盈利。現在其擴張主要依靠自有資金,進一步發展后將引入風險投資,并最終推動上市。我佳的定位很明確,主要針對中高端客戶及團

10、體客戶。他認為,吸引高端客戶的一個主要因素就是高質量服務。今年下半年我佳在羅湖新開設的一家分店將全部設立為VIP區,即客戶進入體檢中心就進入了一個個獨立套房,讓“醫生圍著客戶跑”,客戶只要在房間里聽聽音樂看看電影,不同科室的醫生就會輪流來到房間為客戶完成一站式體檢服務。其他已經開設的分店也將逐步向這方面轉變。為了爭奪團體客戶市場,他們還專門備有六臺豪華流動體檢車,具備完成全套體檢的要求;以便提供便捷的上門體檢服務。我佳的核心競爭力將主要表達在兩個方面,一是所有流程和管理環節的制度化標準化,另外就是打造真正的健康管理。從制度上去標準落實健康管理的各項核心內容。如給客戶提供上門服務,定期進行檢后隨

11、訪、提供健康知識講座、在線咨詢、心理咨詢、口腔護理等服務,并同時提供運動健身計劃指導、個人營養膳食指導、中醫調理指導等方案。4、香港體檢:體檢+診斷香港體檢與中山大學第六附屬醫院組建的中山醫康健醫療中心(下稱醫康健)將在廣州設立,意味著香港體檢正式進入內地市場。相比目前內地體檢中心的經營模式,醫康健將沿襲其香港的做法,提供“體檢+診斷”服務,并與設備缺乏的中小醫院展開廣泛合作。今年8月12日,康健國際從香港創業板轉到主板上市,它已發展為香港規模最大的醫療集團。香港體檢作為其旗下子公司,也已經成為香港最大體檢和醫學診斷機構。自2006年6月以來,該公司采用自營與收購并行的模式迅速擴張。以香港天藝

12、醫學診斷中心為例,2006年10月香港體檢將其收購,在過渡期結束后,天藝的品牌將逐步被香港體檢取代。將在廣州開張的中山醫康健醫療中心是香港體檢邁入內地市場的第一步。該中心預計占地6700平方米,將投資1個億,其中光設備投入就高達6000多萬元。大型體檢中心主要針對亞健康人群以及進行常規體檢,而他們將沿襲香港的做法,采用“體檢+診斷”的方式來運行。即不僅運用高端設備來幫客戶體檢,在發現問題后還會邀請粵港專家來進行權威醫學診斷。并開通綠色就醫通道,根據客人需求安排他們到香港乃至海外治療。在客戶群體方面,醫康健主要針對高收入人群以及港澳臺外商人士,體檢套餐價格從幾千元到幾萬元。四、連鎖體檢加盟案例，

13、以慈銘體檢為例慈銘以特許經營為主的模式，可以充分利用加盟商的區域社會資源，擴大品牌影響力，并在短期內實現效益，以降低異地快速擴張風險。加盟主要分兩種模式：1，直營控股；2，加盟連鎖1、直營控股在長三角、珠江三角發達一級城市一直營控股模式，加盟方與慈銘各出1半資金，慈銘控股51%2、加盟連鎖在其他省的二級城市以加盟連鎖的形式為主，加盟服務費100萬從招股書披露內容看，加盟費是可以商談的，參見圖2，包括場所選址、科室設置、人員配置、管理軟件等等，慈銘派專人指導半年；前期投資600900萬。圖2：招股書中披露的特許經營合同對于二級城市連鎖加盟商一個地區通常有5年的進入保護期。而直營控股模式不存在保護

14、期。3、體檢中心基本配置：新開業體檢中心的經營面積在2000平米左右租約一般是8-10年，人員配置在7580人，再配套一些體檢設備、辦公設備、運輸工具等。體檢中心布局最好符合一站式服務，防止多樓層顧客上下樓跑，不方便下列圖為簡單體檢中心設計平面圖：招股書案例對照：相關資料摘自招股書北京公主墳體檢中心新建項目北京市海淀區公主墳地區新建1家體檢中心，新建項目位于北京市海淀區復興路21號海育大廈，體檢中心營業用房屋建筑面積1,810平方米。公司與北京市海育房地產開發簽訂了房屋租賃合同，租賃房屋建筑面積1,810平方米，租賃期限10年。新建項目以能滿足體檢中心的功能需求購置設備，主要設備包括體檢設備、

15、辦公設備、運輸工具等。4、投資概算在二線城市籌建一家一般的標準的專業性體檢機構，其初期資金投入大約585940萬元人民幣見下表招股書案例對照：相關資料摘自招股書北京公主墳體檢中心新建項目規劃北京公主墳體檢中心新建項目投資總額為1,852.47萬元。其中設備投資991.63萬元、房屋租賃330.33萬元、店面裝修330.51萬元、流動資金200萬元。具體參見下列圖： 5、經營預測假設1：店均年接待量年接待人數預測和理性評估參見下列圖：數據合理性驗證：北京成熟門店年接待量 5.5萬人上海成熟門店年接待量 5.0萬人 天津門店年接待量08年成立 4.2萬人濟南成熟門店年接待量 5.2萬人結論：一家標

16、準的專業性體檢機構，設計標準接待量為150人次/日均，年接待量4萬人次按每周5個工作日計假設2：人均消費額下列圖為招股書中披露的近三年人均消費額：下列圖為各地區公司數據收入額結合各分公司接待人數可計算出各地區人均消費額：北京人均  381元；上海  339元；深圳 355元；南京  279元；大連  417元結論：按平均人均收費標準340元計算取最近三年最低金額結合假設一和假設二的結論：按4萬接待量預測年業務收入1360萬元預測第一年為項目建設期，第二年可完成計劃指標的60%，第三年完成80%，第四年完成100%，進入經營期的三年收支情況如下表：按上述預

17、測，在不提取固定資產折舊，不計稅收申辦營利性醫療機構可享三年免稅待遇的情況下，大概4年可收回投資含1年建設&輔導期。招股書案例對照：相關資料摘自招股書北京公主墳體檢中心新建項目規劃項目的效益分析的主要假設條件經營期按8 年測算；稅項：企業所得稅25%；享受營業稅免稅政策；折現率按照10%測算；新增營業收入：北京公主墳體檢中心的收入系根據發行人北京公司現有網點的客流量、體檢單價、營業收入水平、收入增長情況，以及北京地區體檢市場競爭狀況、項目地理位置及項目定位等因素綜合測算。根據上述測算分析，北京公主墳體檢中心項目實施后的八年測算期內，項目年均新增收入2,137.50 萬元，年均新增折舊攤

18、銷206.17 萬元，年均新增凈利潤382.67萬元，項目產生的收入能有效覆蓋新增折舊及攤銷，擁有較好的盈利能力。 招股書中的投資回收期使用的是凈利潤測算，嘗試改用凈現金流測算，測算結論如下：根據北京公主墳體檢中心項目實施后的八年內財務測算，我選取12%作為折現率簡單測算的結果是，從現金流的角度大概5年內收回全部投資，年平均凈現金流358萬元，簡單計算年投資收益率19%五、體檢行業相關新聞2014年03月06日：國內體檢行業三巨頭 相繼宣布IPO計劃醫療體檢和健康管理服務提供商愛康國賓近日向美國證監會提交IPO申請,擬赴納斯達克全球精選市場上市,最大融資1.5億美元。因美年大健康與愛康國賓在同日之內宣布IPO計劃,算上一直在等待A股IPO開閘而即將上市的慈銘體檢,國內體檢行業三巨頭又開始在資本市場上開始了一輪新的競爭。據悉,美年大健康計劃將于2015年在A股主板上市。而