1、如何梳理報(bào)表需求在實(shí)施DSS工程時(shí)，我們需要幫客戶梳理報(bào)表，對管理到達(dá)一定境界的客戶，其報(bào)表通常是自 成體系的，而且有一定的內(nèi)部邏輯，要么按組織管控的區(qū)域劃分， 要么按時(shí)間維度劃分，要么按 產(chǎn)品業(yè)態(tài)劃分， 但對于管理不太標(biāo)準(zhǔn)的客戶， 通常會給你一堆雜亂無章的報(bào)表， 然后告訴你這些 報(bào)表我都要實(shí)現(xiàn)，到此，我們就傻眼了。不管運(yùn)氣好或是壞，我們都防止不了要梳理報(bào)表，在我實(shí)施的某工程中，該客戶就屬于后者， 業(yè)務(wù)全在線下跑，手工處理，在本次上DSS工程時(shí)，順帶要求我們開發(fā)一套業(yè)務(wù)系統(tǒng)來代替手工處理， 所以， 在該工程中我們不但要梳理報(bào)表還要開發(fā)一套支撐這套報(bào)表體系的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，其難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過單純的梳理報(bào)表

2、。經(jīng)過幾天的排列組合和逐字逐列地對報(bào)表進(jìn)行解讀，律或共性的經(jīng)驗(yàn)供大家參考。先后經(jīng)歷過四個(gè)版本的梳理， 我總結(jié)幾個(gè)規(guī)1、梳理報(bào)表的核心在于梳理出報(bào)表的維度 。維度是一個(gè)很難定義清楚的名詞，在現(xiàn)實(shí)世界中最核心的維度有兩個(gè)：時(shí)間和空間。時(shí)間很容易理解，就是過去、現(xiàn)在和未來，所以1W 在看報(bào)表時(shí)通常要同比、環(huán)比，沒有同環(huán)比，就無法判斷當(dāng)前的形勢，這個(gè)世界沒有絕對，只有相對， 在相對的世界里尋找一個(gè)相對科學(xué)的平衡點(diǎn)，就是最高明的決策。同樣的，要搞清楚報(bào)表， 先要搞清楚報(bào)表有多少個(gè)維度，前面說過，時(shí)間是一個(gè)維度，比方去年、今年、明年，將年又細(xì)分成 季、月、周、天，所以我們通常會發(fā)現(xiàn)，很多報(bào)表的列都是年、季

3、、月混合著用，月累計(jì)成季， 季累計(jì)成年，這是偏愛于數(shù)字分析的領(lǐng)導(dǎo)的偏好。另外，報(bào)表還有很多個(gè)維度：1按組織縱向?qū)蛹?：這個(gè)維度很重要，它會在很多報(bào)表里出現(xiàn)， 也是出現(xiàn)頻率最高的一個(gè)維度， 它跟地產(chǎn)公 司的組織架構(gòu)設(shè)計(jì)有關(guān)：集團(tuán) -?區(qū)域-?城市 -?工程，最底層的業(yè)務(wù)來自于工程，將工程數(shù)據(jù)層 層匯總最后會得到整個(gè)集團(tuán)的數(shù)據(jù)。這是由下至上的匯總，當(dāng)然，1W 在看數(shù)據(jù)時(shí)不可能也根本無法做到一眼就看到工程中的數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)， 他們通常是先看區(qū)域的， 再看城市的， 最后看工程的數(shù) 據(jù)，這是由上至下的層層穿透。這是我們在DSS中用得最多的。2按業(yè)務(wù)類別：這個(gè)維度可以被歸結(jié)到空間維度里， 用業(yè)務(wù)來充盈整個(gè)空間，

4、 把空間細(xì)分就是業(yè)務(wù)類別。 業(yè)務(wù)類別的概念可 以很窄， 比方收入中的租賃費(fèi)、 管理費(fèi)、能源費(fèi)、 修繕費(fèi)等， 比方本錢中的業(yè)務(wù)本錢、 運(yùn)營本錢、維護(hù)本錢等。注：此處以 HE 工業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)為例，也可以很泛，比方顏色中的紅、黃、藍(lán)、 綠，比方我們經(jīng)常所說的男人、女人，比方形體世界中的三角形、四邊形、五邊形、多邊形，等 等，你可以將所有的、有鮮明特征的、無法歸到一起的個(gè)體當(dāng)做一個(gè)類別，當(dāng)這個(gè)類別跟你所研 究的業(yè)務(wù)有聯(lián)系時(shí)，它就是一個(gè)業(yè)務(wù)類別，我們要在腦中建立一個(gè)廣闊的、有強(qiáng)大吸收能力的、 能在眾多事物中尋找到一絲絲聯(lián)系的思維體系， 一旦這個(gè)體系被建立起來， 你腦中的維度將會取 之不竭而源源不絕。 至于

5、是否將某個(gè)業(yè)務(wù)類別納入到報(bào)表中來， 得看具體的業(yè)務(wù)需求以及管理者 的管理訴求， 比方管理者對本錢細(xì)項(xiàng)比擬關(guān)注， 那么在報(bào)表中本錢細(xì)項(xiàng)類別就是這些報(bào)表中必須 包含的維度。 3 按組織橫向?qū)蛹?：按組織縱向?qū)蛹壙磾?shù)據(jù)的目的在宏觀世界是為了發(fā)現(xiàn)問題 在微觀世界中是為了解決問題， 而按組織橫向?qū)蛹壙磾?shù)據(jù)主要在于同一級別的對標(biāo)， 工程與工程 比照，部門與部門比照，中心與中心比照，經(jīng)營體與經(jīng)營體比照，有比擬才會有競爭，知恥而后 勇，只有如此才能給“差等生潛在的壓力，以此來提升工作效率和尋找加強(qiáng)執(zhí)行力的契入點(diǎn)。4 按預(yù)實(shí)差 ：凡事豫那么立，不豫那么廢，在行事之前，要事先方案，這個(gè)方案就是“預(yù)，它 是預(yù)算、目

6、標(biāo)、方案的代名詞，它代表一種愿景。愿望往往是美好的，實(shí)際操作起來往往是兩碼 事，這就是“實(shí)，理想與現(xiàn)實(shí)的差距，就是“差，差距有兩種表達(dá)方式，一種是代表數(shù)量級 的“差額，一種是代表相對性的“差率，預(yù)實(shí)差結(jié)合起來就知道當(dāng)初定的目標(biāo)是否能實(shí)現(xiàn)、 將實(shí)現(xiàn)， 所有的管理者根本上都具備這種思維， 管理者的這種思維模式注定了報(bào)表在設(shè)計(jì)時(shí)必須 包含這個(gè)維度。 5按時(shí)間維度 ：時(shí)間維度過于復(fù)雜，通過排列組合，可以組合出 N 種，但針 對某個(gè)特定客戶的一堆報(bào)表， 其時(shí)間維度通常就那么幾種， 要么是按年看三至五年的方案或預(yù)算， 要么是按月看具體的業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，復(fù)雜一點(diǎn)的會在年月之間穿插一個(gè)季，讓報(bào)表變得無比的復(fù)雜， 但

7、是，它們有一個(gè)共同的特征： 閉著眼看過去、睜開眼看現(xiàn)在、瞇著眼看未來 。過去一般會看 總數(shù)，現(xiàn)在一般要越細(xì)越好，未來一般看到一兩年即可， 所以在報(bào)表的時(shí)間維度上， 我們可以發(fā) 現(xiàn)過去往往只占一列， 而今年和明年的數(shù)據(jù)一般會細(xì)到每月一列， 后年的數(shù)據(jù)一般會到季， 后年 之后就不管了，那是明年的事情。總之，一旦梳理出報(bào)表的維度之后，我們會發(fā)現(xiàn)對報(bào)表的理解和梳理會變得非常地容易和簡單， 而且順著維度這個(gè)思維我們可以替客戶優(yōu)化報(bào)表，在該工程中，我們將客戶 10 張看似雜亂無章 的報(bào)表按照業(yè)務(wù)穿透的層級優(yōu)化成 6 套報(bào)表之后，得到了客戶的專業(yè)認(rèn)可。2、相同業(yè)務(wù)放在一起有利于你快速發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)的共性。如果客戶

8、管理不標(biāo)準(zhǔn)，往往給我們的是一堆雜亂無章的報(bào)表，這些報(bào)表有很多是相似性，比方收入有收入臺賬、 收入?yún)R總表、 年度收入目學(xué)習(xí)文檔 僅供參考標(biāo)、收入回款總臺賬、收入回款匯總，本錢有本錢臺賬、本錢匯總表、年度本錢目標(biāo)、本錢總臺 賬注：為了便于說明，舉例中的報(bào)表名字我做了調(diào)整， 實(shí)際上我們收集來的報(bào)表名字叫得隨心 所欲，五花八門，不像我列出來的這么規(guī)整，等等，在這個(gè)例子中，我們有兩個(gè)選擇，一個(gè)是 按臺賬、匯總表、年度目標(biāo)、 總臺賬的維度來梳理報(bào)表， 一個(gè)是按收入、 本錢的維度來梳理報(bào)表， 實(shí)踐證明，先按收入、本錢來歸類，后按臺賬、匯總表、年度目標(biāo)、總臺賬來對標(biāo)的梳理思路是 正確的。所以，將相同業(yè)務(wù)放在一

9、起有利于你快速發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)的共性，這一點(diǎn)是很重要的。3、對同一指標(biāo)的展現(xiàn)不同的組織層級會有不同的需求。同樣的指標(biāo)，在不同的人眼里代表不同的含義，比方租賃面積， 1W 看租賃面積是想知道土地儲藏有多少、正在開發(fā)中的有多少、可以 租賃的有多少面積、 最后才是還有多少面積沒有租出去， 他看的是全局， 想的是整個(gè)企業(yè)的生命 線。而市場經(jīng)理看租賃面積通常只關(guān)心還有多少面積沒有租出去，他看的是局部的與自己工作和業(yè)績戚戚相關(guān)的， 他想到的是有什么方法把這些面積快速租出去。屁股決定了腦袋， 看指標(biāo)的對象不一樣， 那么在展現(xiàn)指標(biāo)時(shí)的報(bào)表維度和樣式是不一樣的。 所以， 我們將報(bào)表分成了集團(tuán)級報(bào) 表、公司級報(bào)表和工程級

10、報(bào)表，就是為了解決這個(gè)問題。4、 將領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重要報(bào)表單獨(dú)列岀來并提煉成用圖形展現(xiàn)的形式就是KPI。什么是KPI?關(guān)鍵績效指標(biāo)，按照我們的業(yè)標(biāo)思路：KPI-?管理報(bào)表-?業(yè)務(wù)保障-?根底數(shù)據(jù)保障，按常規(guī)得先有KPI后有管理報(bào)表，但在實(shí)際實(shí)施工程時(shí)，很難做到先將KPI梳理清楚了再來梳理管理報(bào)表，通常是倒過來的，先梳理報(bào)表，在梳理報(bào)表的同時(shí)整理KPI，待報(bào)表梳理完之后，再將KPI按照企業(yè)固有的管理模式進(jìn)行歸類，得到最后的KPI體系。所以，KPI是來自于報(bào)表的，將 1W重點(diǎn)關(guān)注的報(bào)表圈岀來， 然后想方法用圖形界面表達(dá)岀來， 通常圖形表達(dá)的信息比報(bào)表要少很多， 比方餅圖 它只能表示一個(gè)指標(biāo)的占比， 而

11、柱狀圖最好只表達(dá)一個(gè)指標(biāo)， 如果要表達(dá)多個(gè)指標(biāo)，就要考慮界面的展現(xiàn)問題， 所以， 要用一個(gè)圖來表達(dá)一張表就必須對報(bào)表進(jìn)行抽象提煉，最后被提煉岀來的就是領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)心的指標(biāo)，這個(gè)指標(biāo)就可以歸入KPI指標(biāo)體系。最后我想說的是，我們要有一個(gè)認(rèn)識，KPI雖然叫做關(guān)鍵績效指標(biāo)，但在DSS工程實(shí)施時(shí)有點(diǎn)特殊，并非所有的KPI指標(biāo)都與績效有關(guān)，我的理解是，只要領(lǐng)導(dǎo)想看這個(gè)指標(biāo)，我們就將之歸入KPI體系中，因?yàn)槲覀兊腄SS部件是可以自由添加的，每添加一個(gè)部件就是添加一個(gè)KPI指標(biāo)，它跟績效有關(guān)，但不等同于績效。5、 報(bào)表是KPI的支撐和延伸，其范圍應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于KPI。如果按照業(yè)標(biāo)的思路：KPI-?管理報(bào)表-?業(yè)務(wù)保

12、障 -?根底數(shù)據(jù)保障來實(shí)施工程，我們無形中會受到這種思維的限制，以為所有的管理報(bào)表都必須支撐 KPI指標(biāo)。如果站在單純實(shí)施DSS工程來說，這話是對的，它有一個(gè)假設(shè)的前提一所有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和應(yīng)用提升足以支撐業(yè)務(wù)需求。但實(shí)際上在實(shí)施DSS工程時(shí)，這種假設(shè)是不成立的，我們通常要倒過來思考問題，即先知道 1W 要關(guān)注什么指標(biāo)，然后我們發(fā)現(xiàn)這個(gè)指標(biāo)在 系統(tǒng)中沒數(shù)或?qū)绮粊恚@時(shí)我們就要去優(yōu)化我們的ERP或是提升應(yīng)用，待這些都完成之后再來實(shí)現(xiàn) 1W 的這個(gè)指標(biāo)。正因?yàn)槿绱耍晕覀冊谑崂韴?bào)表時(shí)，我們接觸到的報(bào)表范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于對KPI的支撐，其中有很多報(bào)表是跟KPI無關(guān)的，但又必須幫客戶實(shí)現(xiàn)，因?yàn)檫@些報(bào)表大局部是

13、對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的管控和分析監(jiān)控。6、 報(bào)表應(yīng)該覆蓋整個(gè)業(yè)務(wù)生命周期。這個(gè)命題是我這次總結(jié)時(shí)想岀來的，它來源于客戶提岀來的幾張報(bào)表。在 HE工業(yè)地產(chǎn)工程中，一個(gè)簡單的合同登記、開票、回款業(yè)務(wù)，客戶提岀了8個(gè)完全不同視角的報(bào)表，它涵蓋了整個(gè)業(yè)務(wù)生命周期，其中最引我注意的是合同臺賬、發(fā)票臺賬、 回款臺賬這三張表。按照我以前的邏輯，我們提供業(yè)務(wù)系統(tǒng)供客戶錄入合同、發(fā)票和回款信息， 在錄入界面帶查詢的視圖界面中，客戶可以隨便查哪個(gè)合同、發(fā)票或回款信息，為什么他還 需要用一張龐大的報(bào)表來“重復(fù)展現(xiàn)這些數(shù)據(jù)呢，而且要三張，這絕不是偶然，帶著疑問我深 入調(diào)研發(fā)現(xiàn)， 客戶岀報(bào)表的背后原因是需要對賬， 由于我們的系統(tǒng)

14、通常是建議客戶線上線下結(jié)合 著使用，那么線上與線下必然會有一個(gè)“接合點(diǎn)，而這三張表就是用來驅(qū)動接合的。晃然大悟 之下我得岀這樣一個(gè)結(jié)論，報(bào)表應(yīng)該覆蓋整個(gè)業(yè)務(wù)生命周期。于是乎，在后面的業(yè)務(wù)梳理中， 我有意識地用這種視角把所有的報(bào)表全審視一遍， 查漏補(bǔ)缺之后呈交給客戶， 客戶最后說了一句話： 如果你要我現(xiàn)在在需求上簽字，我馬上給你簽。7、對于兩個(gè)維度以上的報(bào)表要嘗試著拆分 。這個(gè)命題來源于客戶提交了幾張龐大而復(fù)雜的報(bào)表，龐大是因?yàn)榘凑湛蛻舻倪壿嬋鐏淼臄?shù)據(jù)量會非常大，復(fù)雜是因?yàn)楸眍^太復(fù)雜， 沒有水晶報(bào)表工具光靠我們的RTS報(bào)表恐怕很難實(shí)現(xiàn)，剛開始是因?yàn)閾?dān)憂我們的技術(shù)實(shí)現(xiàn)不了而想著拆分，待拆分完之后

15、才發(fā)現(xiàn)早就應(yīng)該把它拆分， 而不僅僅是因?yàn)榧夹g(shù)。 仔細(xì)研究這幾張報(bào)表我發(fā)現(xiàn)有一個(gè)共 同的現(xiàn)象： 這幾張報(bào)表都有三個(gè)以上的維度 ，眾所周知， 我們的報(bào)表是二維的， 最好用它來表示 兩個(gè)維度，如果超過兩個(gè)維度，我們就需要“變通，一是把表頭變復(fù)雜點(diǎn)，在表頭里放進(jìn)兩個(gè) 維度，二是把表行分組，第一個(gè)維度分成大類，在第一個(gè)維度里放入第二個(gè)維度，這樣做岀來的 報(bào)表會異常復(fù)雜， 相信開發(fā)過報(bào)表的同事應(yīng)該很清楚。 我們唯一能解決的方法就是把一個(gè)維度放 岀來，將報(bào)表分層，也就是我們經(jīng)常所說的穿透，用穿透來代替一個(gè)維度，然后將其他維度放進(jìn) 去，盡可能讓報(bào)表簡潔。這樣一思考之后，我又悟?qū)缌讼旅嬉稽c(diǎn)。8、具有管理價(jià)值的報(bào)表通常都比擬簡潔。報(bào)表可以很簡單，簡單到只有兩三個(gè)指標(biāo)，報(bào)表也可以很復(fù)雜，復(fù)雜到掃一眼就讓人頭暈。 通常來說，報(bào)表越簡潔越好，過于復(fù)雜的報(bào)表對管理的幫 助并不大。 從管理的角度來看， 每一張管理報(bào)