1、 2014年全球經濟和我國宏觀經濟發展仍處于深度調整之中，我國焦化行業遇到了前所未有的困難與挑戰。嚴酷的市場競爭環境，正在全面檢驗著所有焦化企業的競爭能力、風險控制能力和把握新機遇的能力。一、一、2014年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢 1 1、鐵鋼焦產量增長明顯減緩、鐵鋼焦產量增長明顯減緩 據國家統計局公布，2014年全國粗鋼產量8.23 億噸，同比增加4366萬噸，增長0.89%，生鐵產量7.12億噸，同比增加263萬噸，增長0.5 %。焦炭產量為4.77億噸，同比與上年基本持平，增速同比下滑8個百分點。其中鋼鐵聯合焦化企業焦炭產量為12540.2萬噸，同比

2、減產 3.66 %，增速同比下滑6.86個百分點，獨立焦化企業焦炭產量 35150.8萬噸，同比增產 1.32 %，增速同比下滑8.78個百分點。2014年，全國煤焦油產量約1960萬噸，粗（輕）苯產量約為490萬噸，焦爐煤氣制甲醇約為590萬噸,與上年同期相比略有減少。一、一、2014年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢一、一、2014年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢 2005-20142005-2014年華北、西北地區焦炭產量占全國的比重年華北、西北地區焦炭產量占全國的比重全國全國2005年2006年2007年2008年2009年

3、2010年2011年2012年2013年2014年華北華北49484743434141414038西北西北46776910121416一、一、2014年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢2、焦炭出口增量明顯、化產品進出口總體平穩炭出口增量明顯、化產品進出口總體平穩 據國家統計局公布，2014年，我國進出口總值4.3萬億美元，同比增長3.4%。其中，出口2.34萬億美元，同比增長6.1%；進口1.96萬億美元，同比增長0.49%，進出口差額3825億美元。 2014年出口鋼材9378萬噸,同比增長50%，進口鋼材1443萬噸，同比增長2.5%，折粗鋼凈出口8408萬噸

4、，再創歷史新高。一、一、2014年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢 2014年焦炭出口856.16萬噸，同比增長83.25%，仍然保持較大增長幅度。焦炭出口平均價格200.89美元/噸，同比下降17.25%。從我國進口焦炭排前三位的是印度、日本和巴西，分別為222萬噸、212萬噸和63萬噸；從焦炭出口地區看，按照收發貨單位口徑統計，山西省出口焦炭最多，全年累計出口763.6萬噸，占出口總量的89.8%。雖然焦炭出口增量明顯，但僅占總產量的不足2%。焦炭出口價格下跌是國內外煉焦煤價格持續走低和國際市場需求有限共同作用的結果。一、一、2014年焦化行業總體運行狀況及發

5、展趨勢年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢 2014年累計進口純苯60萬噸，同比下降32.16%；進口針狀焦合計4.96萬噸，同比下降29.90 %；進口甲醇394萬噸，同比下降13.22%；出口硫酸銨365萬噸，同比增長34.19%；出口煤焦油57萬噸，同比增長280%。從各進出口產品平均單價的變化看，市場供需狀況決定價格走勢是主要因素。一、一、2014年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢3.3.煉焦煤供需已基本轉為買方市場煉焦煤供需已基本轉為買方市場 2014年，全國煉焦原煤產量累計為 13.62億噸，同比下降3.75%；煉焦精煤產量為5.2億噸，同比下降6%。全年

6、累計進口煉焦煤6244萬噸，同比下降17.21%，進口煉焦煤平均價格為103.3美元/噸，同比降低20.15%。從國內煉焦煤市場看，由于鋼鐵市場價格仍處低位，加之企業資金緊張及壓縮庫存量，總體需求呈疲弱狀態。2014 年，盡管山西、陜西、四川、內蒙古等部分產煤炭省、區出臺了多項救市措施，國家也出臺了國務院辦公廳關于促進煤炭行業平穩運行的意見文件，并對進口煤炭進行了關稅調整，但是，國內外煉焦煤資源充裕，煉焦煤供需已基本轉為買方市場。一、一、2014年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢2008-20142008-2014焦肥精煤價格趨勢圖焦肥精煤價格趨勢圖 焦肥精煤焦肥

7、精煤 單位：元單位：元/噸噸年份年份20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年平均價格平均價格132413241160116013501350149814981419141912201220981981一、一、2014年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢4.4.焦化市場供需矛盾不斷加劇、價格持續下跌焦化市場供需矛盾不斷加劇、價格持續下跌 從近三年焦炭價格的走勢，可以證明我國焦炭市場供需矛盾在不斷加劇。2011年至2014年獨立焦化企業焦炭出廠含稅價整體呈持續下跌趨勢。2

8、011年40毫米焦炭平均價格為2122元/噸， 2014年平均價格為1257元/噸，比三年前下降865元/噸，下降40.76%。分析焦炭價格持續下跌的原因主要有兩點，一是供應遠遠大于需求，供需決定價格是不可顛覆的基本法則；二是產業集中度低，產業的自我調解能力和約束能力明顯不足，不公平競爭的現象仍然存在。一、一、2014年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢焦炭價格趨勢圖焦炭價格趨勢圖 冶金焦炭價格冶金焦炭價格 單位：單位： 元元/噸噸年份年份20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年2014

9、2014年年40mm價價格格2146214617121712203620362122212219111911160616061257125725mm價價格格20572057162716271920192020612061176417641492149211811181一、一、2014年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢煤焦油、粗苯價格趨勢圖煤焦油、粗苯價格趨勢圖 煤焦油、粗苯價格煤焦油、粗苯價格 單位：單位： 元元/噸噸年份年份20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年

10、煤焦油煤焦油2510 2510 2004 2004 2828 2828 3009 3009 2525 2525 2556 2556 2288 2288 粗粗 苯苯4699 4699 3053 3053 4808 4808 2123 2123 6319 6319 7000 7000 6066 6066 一、一、2014年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢5 5、焦化行業低增長，低效益的狀況將成為常態。、焦化行業低增長，低效益的狀況將成為常態。 近三年來，盡管全行業總體上還略有利潤，但是每年企業的虧損面都基本在40%以上。2014年，全國規模以上工業企業實現利潤總額56

11、208億元，同比增長5.3%；而焦化行業規模以上企業實現利潤是累計虧損24.8億元；229家虧損企業虧損額合計171億元，行業虧損面高達46%（2013年焦化行業實現利潤約77億元）；企業負債合計5720億元，同比增長2.73%，負債率為77.43%；企業應收賬款凈額653.67億元，同比增長25.33%；獨立焦化企業經營效益、資金保障和生存狀況正在加劇分化，優勝劣汰不可避免。一、一、2014年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢年焦化行業總體運行狀況及發展趨勢6 6、新建項目仍未得到有效控制、新建項目仍未得到有效控制 2012年，新投產43座焦爐，新增產能2775萬噸，2013年投產43座、新增產

12、能2660萬噸，2014年我國又有21座新焦爐建成投產，新增產能1352萬噸。我們不得不承認焦化行業產能嚴重過剩的狀況，除了先進產能置換，缺乏科學決策，信息不對稱、盲目建設的因素外，產業政策、能源環保政策不能切實貫徹，宏觀調控措施不到位也是重要因素。二、二、2015年焦化行業總體發展趨勢年焦化行業總體發展趨勢1 1、全球經濟仍將處于深度調整狀態、全球經濟仍將處于深度調整狀態 世界經濟對中國經濟的影響喜憂參半，有利因素表現在，根據國際貨幣基金組織、國際經合組織和國際鋼協近期發布的有關世界經濟形勢與展望的報告來看，2015年全球經濟將保持3%左右的增長，世界鋼鐵表觀的消費也將不會低于2014年的水

13、平。但是，世界經濟仍處于深度調整之中，除美國經濟的增長表現的比較樂觀外，歐盟、日本、新興經濟體以及發展中國家的經濟增長仍顯動力不足，加之我國貿易摩擦短期內很難緩解，我國出口貿易對總體經濟的貢獻率呈下降趨勢。從2014年數據看，最終消費對GDP增長貢獻率為54.4%，投資為48.5%，出口則是負2.9%。因此，世界經濟環境對我國經濟增長的負面影響不容低估。二、二、2015年焦化行業總體發展趨勢年焦化行業總體發展趨勢2 2、中國經濟發展有利有弊、中國經濟發展有利有弊 有利的方面主要是：其一，2015年，是我國完成十二五規劃任務目標并制定十三五規劃任務目標的關鍵之年，也是為2020年全面建成小康社會

14、奠定扎實基礎的一年。中央經濟會議提出，2015年我國宏觀經濟以調結構、提質量為主的穩中求進的總基調，積極的財政政策和松緊適度的貨幣政策，會議定調2015年經濟增長目標下調至7%；將保持中高速增長的水平。中國經濟規模基數增大，即使是7%的增長，年度現價增量也達到8000多億美元，比5年前增長10%的數量還要大。二、二、2015年焦化行業總體發展趨勢年焦化行業總體發展趨勢其二，產業升級、基礎設施完善提升、節能環保上水平、城市化和現代化發展的潛力和空間仍然很大。其三，中國的投資資源也具備較強的條件：第一，中國政府積累的債務只占GDP的40%（美國政府的負債率為100%、日本位227%、歐盟27國平均

15、為86.9%），與其他國家比屬于較低水平，中國政府還有相當大的財政空間實施積極的財政政策；第二，中國的儲蓄率將近50%，政府的投資可以撬動私營領域的投資；第三，投資需要進口技術、設備及原材料，中國的外匯儲備有4萬億美元。其四，新常態下經濟結構明顯優化，第三產業、高附加值產業、綠色低碳產業比重在穩步提高，這是2014年我國經濟發展質量明顯提升的重要特征之一。二、二、2015年焦化行業總體發展趨勢年焦化行業總體發展趨勢 2013年，我國第三產業(服務業)增加值占GDP比重達46.1%，首次超過第二產業，2014年，這一比例攀升至48.2%，這意味著中國經濟正在加快由工業主導向服務業主導轉變；消費需

16、求對經濟增長的貢獻明顯改善，2012年，消費對經濟增長貢獻率自2006年以來首次超過投資，2014年最終消費對GDP增長貢獻率達54.4%；從經濟增長的動力結構看，新常態下中國經濟將從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動。因此，未來十年或更長的時間里，我國經濟增速維持在7%左右的水平，仍具備較好的支撐條件。總之，速度變化、結構優化、動力轉換是中國經濟新常態的三大顯著特征。其中，核心是更加重視經濟發展的質量，降低一定速度換質量，是保證我國經濟全面、協調和可持續發展的必然選擇。所以，我們對中國經濟的發展前景應充滿信心。二、二、2015年焦化行業總體發展趨勢年焦化行業總體發展趨勢 不利的因素主要是：我國經

17、濟發展中不平衡、不協調、不可持續的矛盾調整，已經進入更深層次、難度更大、風險更大的階段。從2010年第一季度開始，中國經濟的增長速度逐季下降，持續已達17個季度，為改革開放以來所不曾有過；多數工業行業嚴重的過剩產能短期內還難以化解；企業節能減排的約束持續增強；生產經營成本上升、資金緊張、負債率高、財務風險加大的狀況愈加明顯；企業管理粗放、各類人才匱乏，已經成了企業提升自主創新能力和市場競爭能力的重要制約因素；企業經營發展的決策機制、運行機制、分配機制有待完善；企業經營效益持續下滑的狀況亟待改變。二、二、2015年焦化行業總體發展趨勢年焦化行業總體發展趨勢 我國鋼鐵需求增長明顯減弱，據鋼鐵協會測

18、算，2007年我國新增萬元生產總值，所帶動的鋼材消費為179公斤，2013年下降到147公斤，下降17.42%。焦化行業產能過剩嚴重，銀行惜貸、抽貸的情況在大部分焦化企業已經有所反映，企業資金緊張的趨勢正在加重。因此，2015年焦化企業所面臨的經營困境和殘酷的市場競爭狀況不會有根本性改變，大變革、大分化將進一步加劇。預計2015年焦炭產量將保持2014年的水平或略有減少，焦炭價格上漲條件不足，將呈現小幅波動或略有下降的狀況。二、二、2015年焦化行業總體發展趨勢年焦化行業總體發展趨勢 但是，我國焦炭的出口會有所期待。由于我國焦炭出口具有較強的競爭力，出口產品資金的回籠有保障，而且中國焦炭出口量89%來自山西，山西焦化行業通過調整重組