1、項目九 利用征信數據庫開拓市場能力目標和知識目標能力目標n能夠利用征信數據庫知識目標n熟悉征信數據庫的種類，掌握分類檢索方法 一、征信的基本知識視頻觀看nhttp:/ n你的信用還好嗎？(24)征信的起源于發展n征信源于左傳：“君子之言，信而有征，故怨遠于其身”n世界上第一家征信公司于1830年成立于英國倫敦n現代市場上的征信服務和技術發展是被美國“信用局”和工商企業征信的專業公司推動的，它起始于1929年征信的概念n征信：又稱為信用調查或資信調查。廣義的征信泛指調查、了解、驗證他人信用，包括求取他人對資金的信用的含義。狹義的征信指征信機構對市場交易行為主體的信用資料進行收集、利用、提供、維護

2、和管理的活動征信的內容（一）n征信對象：信用調查或信用審查的客體n征信目的：克服借貸關系中的信息不對稱問題，盡可能挖掘和發現借款人的隱藏信息和隱藏行為n征信數據：對信用信息的專業化稱謂，用于制作調查報告類征信產品征信的內容（二）n征信服務和產品n征信服務：受委托方的信用調查服務，主要分為企業征信、個人征信和財產征信三大類n征信產品：包括各類資信調查報告、信用調查報告、信用評分報告和信用管理軟件征信的內容（三）n征信機構是專門從事資信調查業務的專業機構， 是目前征信市場上征信數據庫的主要生產者和提供者。它有兩種模式-公共征信機構：由政府投資組建，以行政機構形式存在-私人征信機構或商業征信機構：企

3、業或個人投資組建，以企業形式存在n商業征信機構主要是以提供商業征信服務為目的的征信機構。按其征信業務的側重點分為以收集、整理和銷售征信信息為主要業務的機構和以信用評級為主要業務的征信機構征信機構企業征信機構個人征信機構財產征信機構1、資信調查類機構2、資信服務類機構1、個人征信局類2、個人金融風險管理類3、模型（庫）技術服務類4、個人信用修復類1、個人財產征信類2、企業財產征信累3、財產價值評估類征信機構的三種業務模式n資本市場上的信用評估機構1.定義：對國家、銀行、證券公司、基金公司、債券公司及上市大公司的企業進行評級的公司2.著名機構：穆迪80%的銀行、78%的公司 標準普爾37%的銀行、

4、66%的 公司 菲奇公司27%的銀行、8%的公 司n商業市場上的信用評估機構1. 定義：對各類大中小企業進行信用評級的公司2. 著名機構：鄧白氏公司n對消費者進行信用評估的機構 著名機構：全聯公司Trans union（美）、Equifax公司（美）、 益百利公司Experian（英）三大評級機構比較評級機構評級機構總部總部業務擅長業務擅長在中國狀況在中國狀況備注備注標準普爾(Standard & Poors)紐約企業評級2004年在北京成立代表處三大機構一直關注中國的主權和債券及在海外證交所上市的中國機構。穆迪(Moodys)紐約主權國家2003年在北京成立子機構評級范圍開始向中國本

5、土資本市場拓展,戰果本土基金、上市機構及商菲奇(Fitch Rating)紐約/倫敦金融機構與結構融資(資產證券花評級)1998年以合資方式進入中國,2003年在北京成立代表處業銀行已成為他們的考察對象征信的內容（四）n征信行業：直接使用征信數據或經營征信數據，從事征信產品生產的行業，其主要業務是調查征信行業征信產品生產類咨詢服務類調查類1、企業資信調查2、消費者信用調查3、財產征信4、市場調查非調查類1、資信評級金融類1、信用保險2、國際保理3、電話查詢票據4、信用擔保非金融類1、商賬追收2、信用管理咨詢征信的內容（五）n征信市場：征信機構提供征信服務的目標市場范疇范疇服務服務征信對象征信對

6、象信息源單位信息源單位資本市場（Capital)資信評級金融機構、上市機構商業銀行、非銀行金融機構、上市機構、公用事業機構、外管局、評級對象商業市場（Commercial)企業資信調查中小企業工商、法院、海關、技術監督、統計、商業銀行、供應商消費市場（Consumer)消費者信用調查該國公民、在該國境內長期活動的外國人、個人資產公安、法院、勞動人事、郵政、房產登記行、公用事業機構、通信機構、雇主、信用卡機構、專利局商品市場（Merchandise）市場調查各類產品、試驗品、商品各類消費品的用戶、消費者 從目前發達市場經濟國家的個人信用管理形態來看，主要存在三種模式：n以美國為代表的市場化模式，

7、美國模式n以歐洲為達標的中央信貸登記模式，歐洲模式n以日本為代表的銀行協會建立的會員制征信機構和商業機構并存的模式，日本模式征信服務的模式三種模式比較美國美國歐洲歐洲日本日本模式市場化模式公共管理模式會員制模式法制建設健全，限制少注重對個人隱私的保護主要為行業規范監管法律、政府、行業協會中央銀行、法律行業協會優點效率高有利于信息的集中政府干預少缺點對市場環境要求較高有違市場原則信息分散，覆蓋面低二、企業征信數據庫主要的企業征信數據庫n典型的巨資企業數據庫有：-美國鄧白氏公司(Dun & Bradstreet Corp.)的“世界數據庫(World Base)”-歐盟的“歐洲大門(Eur

8、ogate)”-北京新華信公司的企業數據庫-英國的益百利公司擁有的企業數據庫征信數據庫的使用n利用征信數據庫開拓市場是企業信用管理的一項輔助功能，它能發揮控制和轉移信用風險的作用，本質上是對企業內部和市場上各類征信數據資源的充分挖掘和利用選擇目標征信數據庫的步驟1.明確查詢目的-使用委托查詢申請表-避免重復查詢-適當劃定查詢服務的范圍2.確定搜索目標-確定目標類型-確定目標所在地-描述客戶主要特征3.縮小查詢范圍：與查詢服務申請人協商確定檢索范圍和最低潛在客戶數量后，輔導查詢服務申請人填寫委托書4.選擇合適的征信數據庫-征信數據庫主要用于開拓國際市場-開拓某國的市場，最好使用當地的征信數據庫國

9、內企業的主要檢索工具n如果目標客戶是國內企業，主要的檢索工具是：-國家質量監督檢驗檢疫局編制的組織機構代碼-國家工商局編制的企業登記注冊號碼-企業國地稅登記號碼-商務部對進出口企業的編碼-鄧白氏編碼企業分類：國民經濟行業分類國家標準（GB/T4754-2002) 國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-94) 大中小型工業企業劃分標準如：1522-碳酸飲料制造業國際主要檢索工具n國際上，美國的標準工業SIC編碼是主要的檢索工具，該系統建立于20世紀30年代nSIC采用的是一種4位數字的數字編碼體系，前兩位數字代表的是對企業所在行業大類的分類，后兩位數字代表的是在一個行業內對企業的專業細分。如

10、：5231類52類是“建筑材料、五金工具、園藝工具”類，玻璃或油漆生產廠家被分在31小類下門 類 大類 中類 小類 A 農、林、牧、漁業 5 18 38 B 采礦業 6 15 33 C 制造業 30 169 482 D 電力、燃氣及水的生產和供應業 3 7 10 E 建筑業 4 7 11 F 交通運輸、倉儲和郵政業 9 24 37 G 信息傳輸、計算機服務和軟件業 3 10 14 H 批發和零售業 2 18 93 I 住宿和餐飲業 2 7 7 J 金融業 4 16 16 K 房地產業 1 4 4 L 租賃和商務服務業 2 11 27 M 科學研究、技術服務和地質勘查業 4 19 23 N 水利

11、、環境和公共設施管理業 3 8 18 O 居民服務和其他服務業 2 12 16 P 教育 1 5 13 Q 衛生、社會保障和社會福利業 3 11 17 R 文化、體育和娛樂業 5 22 29 S 公共管理和社會組織 5 12 24 T 國際組織 1 1 1 (合計) 20 95396 913 SIC編碼示意01-09農產品011小麥0112水稻20-39制造業2511木質家具3085塑料瓶40-49交通、通訊和公用事業4011鐵路交通4813電話通訊國際主要檢索工具n1997年4月9日NAICS的管理和預算辦公室正式批準了北美工業分類系統NAICS（North America Industry

12、 Classification System)nNAICS編碼是SIC編碼的升級，與SIC并行使用。該編碼系統更注重實踐性，適應性更廣n更多關于NAICS編碼的信息，可查詢美國統計局發布的公告，網址為北美工業分類系統1111類類農、林、漁農、林、漁111農作物1111油籽和糧食耕種11111大豆種植11112除大豆以外的油籽種植111191聯合種植油籽和糧食2121類類礦業礦業211石油和天然氣鉆探2121煤田開采21221鐵礦石開采212312粉碎的石灰石礦開采國際主要檢索工具n鄧白氏編碼（DUNS Number），是鄧白氏國際信息公司替全球所有企業提供的“身份（

13、ID）”號碼n該編碼是9位數的編碼，前8位用于定義一個獨立的企業，第9為數字式用于校驗編碼的不重復合準確性。鄧白氏編碼的結構和校驗位的確定n渤海集團的DUNS編碼是04-997-7473，其結構可以分解為： 0 4 9 9 7 7 4 7 X1 X2 X1 X2 X1 X2 X1 X2 0+8+9+1+8+7+1+4+4+1+4=4750-47=3因此定義DUNS編碼的最后一位為3。n某企業希望查詢意大利圣保羅及其周邊地區的毛料男士西裝進口商和批發商，希望他們是2006年和2007年進口量最大的15家進口商及在當地2006年和2007年營業額最大的10家批發商，并且最好最好有亞洲進口服裝的記錄

14、及此類服裝在當地的主流商場中的平均零售價格。請確定以下檢索條件：產品名稱SIC分類號地域范圍目標客戶檢索主題特殊限制條件 如何制訂征信數據庫檢索方案征信數據庫檢索方案的制訂步驟n明確檢索范圍例：產品名稱毛料男士西裝；SIC分類號2448； 地域范圍圣保羅市及其周邊地區； 目標客戶前一年和當年進口量最大的15家進口商及在當地前一 年和當年營業額最大的10家批發商； 檢索主題服裝、毛紡材料和男士服裝的組合；特殊限制條件 最好有亞洲進口服裝的記錄及此類服裝在當地的主流商場中的平 均零售價格n填寫征信機構的數據庫服務委托表或市場開拓服務委托表n提供備用檢索方案n確定委托服務方式n與機上人員溝通檢索結果

15、的說明和存檔針對檢索報告的說明：n翻譯檢索報告或名單n解釋檢索報告或名單中出現的專業名詞、英文字母、電報號碼n說明潛在客戶的聯系方式n如使用全權委托服務，要說明所委托的征信機構的背景和國際聲譽，其聯系潛在客戶工作的進展n根據信用管理部門掌握的其他資料進行補充說明n判斷潛在客戶的排序情況n如未達到預期結果，需做出解釋，并提出處理方法n檢索成本和結算方式的說明存檔：n存檔內容：銷售部門的委托申請函件、與征信機構簽訂的合同、原始檢索報告、對檢索報告的說明、檢索報告中某些潛在客戶的補充資料n比較檢索報告中潛在客戶的名單和客戶信用檔案，補充客戶信用檔案利用征信數據庫的實例n渤海軸承集團的進出口部門希望進

16、一步開拓國際銷售，在2000年將其軸承產品銷往澳大利亞。于是該公司訂購世界數據庫的服務。n世界數據庫操作人員根據該公司的專業，首先用SIC編碼定義該公司屬于3562類企業，3562類企業為Ball & Roller Bearings專業企業。然后，用澳大利亞國名作為另一個限制條件，從數據庫中查找出235個軸承同行業生產企業、軸承的經銷商、軸承進出口公司。最后，數據庫操作人員將檢索出來的信息分檢到標準的表格之中，存在計算機軟盤上。全部數據庫操作僅需要幾十分鐘。n渤海軸承集團公司的進出口部門收到關于澳大利亞的有關信息后，從中選出20家軸承進口商和20家軸承批發商，從標準表格中查出這些外商的

17、電話、傳真、地址、電子信箱地址等，同她們進行聯系，終于找到了數家核實的產品代理商。n另外，渤海軸承集團公司基本掌握了比較完整的澳大利亞的同行企業簡況，比照該公司已掌握的信息，發現從世界數據庫得到的信息比較新，因為數據庫的信息時定期更新的。因此，渤海軸承集團以極低的費用和較高的效率聯系上合適的經銷商。全部成本低于人民幣3000元。委托服務方式n征信機構提供的服務種類：基本服務、深層次服務、全權委托服務n選擇委托服務方式須考慮的問題1.提供服務的征信機構的知名度2.如開拓國際市場，本部門人員起草聯系海外客戶的信函的能力3.信用管理人員的分析簡單檢索結果的能力4.用于檢索服務和開拓海外市場的預算三種

18、委托服務方式比較基本檢索服務基本檢索服務深層次檢索服務深層次檢索服務全權委托服務全權委托服務獲得的服務潛在客戶的名稱、地址、聯系電話、傳真號碼、電子郵件地址1.基本檢索服務的結果+潛在客戶企業的主要負責人、銷售額度、凈資產、雇員人數等2.如委托人要求，可獲得符合地域限制條件的潛在客戶排名情況1.檢索出潛在客戶2.客戶排序，制作出潛在客戶名單3.名單待委托人確認后，征信機構以自己的名義聯系潛在客戶4.征信機構移交所有回復的潛在客戶特點比較簡單，收費最低保證所有潛在客戶的聯系電話和通信地址的真實性由征信機構代為聯系外國客戶的回復率高成本低案例討論n江蘇某外貿公司的信用管理人員替當地某光纜生產廠訂購征信機構開拓國際市場的服務，已知條件如下：光纜生產企業的SIC編碼為4811生產廠家希望能將產品賣到埃及，并找到若干家埃及代理商 請考慮：在使用基本檢索服務、深層次服務和全權委托服務下，征信機構分別該做什么?三、消費者信用調查消費者征信數據庫n美國的Equifax公司、全聯公司和英國益百利公司三大信用局的個人數據庫n金誠國際信用管理公司的個人信用數據庫（2002）上海資信有限公司的個人信用數據庫深圳鵬元資信評估有限公