1、泓域咨詢/臺州關于成立曲軸公司可行性報告臺州關于成立曲軸公司可行性報告xx（集團）有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 市場預測15一、 行業壁壘15二、 行業與行業上下游的關系17第三章 公司成立方案18一、 公司經營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權限20六、 核心人員介紹24七、 財務會計制度25第四章

2、 項目背景、必要性29一、 行業的周期性、地域性及季節性特征29二、 影響行業發展的重要因素30三、 深入推進“二次城市化”，構建城鄉融合新形態33四、 加快數字化賦能現代產業，打造先進制造新標桿34第五章 發展規劃分析39一、 公司發展規劃39二、 保障措施45第六章 法人治理47一、 股東權利及義務47二、 董事50三、 高級管理人員55四、 監事57第七章 風險風險及應對措施59一、 項目風險分析59二、 公司競爭劣勢62第八章 選址方案63一、 項目選址原則63二、 建設區基本情況63三、 發展更高層次的開放型經濟，構建開放接軌新通道65四、 項目選址綜合評價67第九章 項目環保分析6

3、8一、 環境保護綜述68二、 建設期大氣環境影響分析69三、 建設期水環境影響分析71四、 建設期固體廢棄物環境影響分析71五、 建設期聲環境影響分析71六、 環境影響綜合評價72第十章 投資計劃73一、 編制說明73二、 建設投資73建筑工程投資一覽表74主要設備購置一覽表75建設投資估算表76三、 建設期利息77建設期利息估算表77固定資產投資估算表78四、 流動資金79流動資金估算表80五、 項目總投資81總投資及構成一覽表81六、 資金籌措與投資計劃82項目投資計劃與資金籌措一覽表82第十一章 經濟收益分析84一、 經濟評價財務測算84營業收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費

4、用估算表85固定資產折舊費估算表86無形資產和其他資產攤銷估算表87利潤及利潤分配表89二、 項目盈利能力分析89項目投資現金流量表91三、 償債能力分析92借款還本付息計劃表93第十二章 項目規劃進度95一、 項目進度安排95項目實施進度計劃一覽表95二、 項目實施保障措施96第十三章 總結評價說明97第十四章 附表附錄98主要經濟指標一覽表98建設投資估算表99建設期利息估算表100固定資產投資估算表101流動資金估算表102總投資及構成一覽表103項目投資計劃與資金籌措一覽表104營業收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表105固定資產折舊費估算表106無形資產和其他資

5、產攤銷估算表107利潤及利潤分配表108項目投資現金流量表109借款還本付息計劃表110建筑工程投資一覽表111項目實施進度計劃一覽表112主要設備購置一覽表113能耗分析一覽表113報告說明我國汽車行業高速發展的同時，也帶來了諸如交通、環保、能源等一系列社會問題，在國家越來越重視節約資源、節能減排和循環經濟的政策指引下，汽車輕量化成為我國汽車行業發展的新方向。xx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資142.50萬元，占xx（集團）有限公司15%股份；xx有限責任公司出資808萬元，占xx（集團）有限公司85%股份。根據謹慎財務估算，

6、項目總投資7492.78萬元，其中：建設投資6077.82萬元，占項目總投資的81.12%；建設期利息168.40萬元，占項目總投資的2.25%；流動資金1246.56萬元，占項目總投資的16.64%。項目正常運營每年營業收入12200.00萬元，綜合總成本費用9584.13萬元，凈利潤1913.72萬元，財務內部收益率19.56%，財務凈現值1886.33萬元，全部投資回收期6.04年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗

7、風險能力，因而項目是可行的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本950萬元三、 注冊地址臺州xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事曲軸相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外

8、貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。

9、公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3337.412669.932503.06負債總額1011.97809.58758.98股東權益合計2325.441860.351744.08公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營

10、業收入4934.953947.963701.21營業利潤1048.86839.09786.64利潤總額918.70734.96689.03凈利潤689.03537.44496.10歸屬于母公司所有者的凈利潤689.03537.44496.10（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項

11、的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3337.412669.932503.06負債總額1011.97809.58758.98股東權益合計2325.441860.351744.08公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入4934.953947.963701.21營業利潤10

12、48.86839.09786.64利潤總額918.70734.96689.03凈利潤689.03537.44496.10歸屬于母公司所有者的凈利潤689.03537.44496.10六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立曲軸公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由目前國內曲軸廠家較多，但規模、質量、技術水平差別較大，差距較為明顯。位于高端市場的企業占據著國內主要主機廠的配套份額和社會維修市場的大部分市場份額；而位于低端市場的中小型企業，由于其技術裝備、制造水平和質量保證能力較低，主要集中在社會維修市場。因此，國內曲軸市場的競爭主要集中在少數幾家專業曲軸制造商之間

13、。在輕型發動機曲軸市場，生產廠商比較多，各廠商的市場份額相對均較低，市場競爭激烈。但同時，輕型及微型卡車市場近年來發展迅速，產銷量在各類型貨車中增長最快，為汽車零部件制造商提供了廣闊的市場空間。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約20.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套曲軸的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積22510.26，其中：生產工程12775.53，倉儲工程4717.23，行政辦公及生活服務設施2519.00，公共工程2498.50。（六）項目投資根據謹慎財務估

14、算，項目總投資7492.78萬元，其中：建設投資6077.82萬元，占項目總投資的81.12%；建設期利息168.40萬元，占項目總投資的2.25%；流動資金1246.56萬元，占項目總投資的16.64%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：12200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：9584.13萬元。3、凈利潤（NP）：1913.72萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.04年。5、財務內部收益率：19.56%。6、財務凈現值：1886.33萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向

15、市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。第二章 市場預測一、 行業壁壘曲軸作為發動機的關鍵零部件，在技術、人才、資金、客戶等方面對新進入者均提出了一定的要求。1、技術壁壘曲軸是發動機關鍵零部件，規格尺寸精度要求非常高，需要曲軸制造企業必須具有雄厚的專業制造技術能力、長期的曲軸加工制造經驗、很強的產品研發能力和新技術開發應用能力；能夠持續不斷地對鍛造、鑄造、熱處理（正火、調質、氮化、淬火、時校)、機加工(設備、刀具、夾具)、滾壓等多項工藝技術進行研究、融合與運用。2、人才壁壘由于本行業形成了較高的技術壁壘，故本行業要求進入者必須要有充足的技術研究開發人才和熟練的生產

16、員工儲備，才能保證公司產品質量滿足主機客戶和市場需求，但是人才的培養需要一個長期的過程和經驗的積累，對于行業新進入者形成較大的障礙。同時，隨著業務的不斷擴大，對管理人才也提出了更高的要求，這也形成了本行業的人才壁壘。3、資金壁壘曲軸行業是資本密集型行業，資金門檻要求較高。正因如此，投資一個專業的大型曲軸制造企業需要很大的資金投入，比如生產用廠房、先進的自動化生產線等，一般的中小企業如果不能使其產銷量達到一定的規模，將很難在成本方面具備競爭優勢。而大型曲軸制造企業，其產銷量已達到一定規模，邊際成本較低，在成本價格方面具有優勢。4、客戶的認證壁壘目前，曲軸生產企業與下游客戶建立的配套合作關系都是經

17、過多年合作和考驗形成的。曲軸作為發動機的核心零部件，對發動機的整體質量和綜合性能起著舉足輕重的影響，加上其高精度、高耐磨性、運轉中最復雜的工況，因此下游客戶非常重視曲軸生產企業的綜合實力，如質量、產能、供貨的及時性、配套服務的完善性等。曲軸生產企業要與下游客戶建立配套或戰略合作關系一般都需要經過較長時間的考核認證，至少需要經過樣件試制、樣件檢測、疲勞測試、跑機試驗、小批量供貨等幾個主要步驟，這往往需要一年以上時間，要通過高端客戶的準入往往需要3至5年的時間，而一旦通過驗證并建立配套合作關系則一般較為穩固和長久。因此，中小規模的曲軸生產企業限于其規模、穩定性、質量等原因，一般較難贏得大型發動機生

18、產廠商的青睞。二、 行業與行業上下游的關系曲軸行業的上游行業是原材料（鋼鐵等）行業、機械加工（曲軸毛坯加工）行業，下游主要為主機配套市場和售后服務市場。曲軸行業的上游主要是各種型號的鋼材、毛坯件和配套件等原材料和零部件的供應商，關聯性及其影響主要表現為鋼材、毛坯件和配套件的價格的變動直接導致產品成本的變動。曲軸行業的下游主要分為主機配套市場和售后服務市場兩類。在主機配套市場中，曲軸行業的下游行業是汽車整車行業。從配套關系看，零部件市場取決于整車市場的總量需求；從技術關系看，整車開發需求是零部件開發的源頭，零部件同步、超前開發是整車技術進步的重要推動力量。整車與零部件的上下游關系存在著相互促進依

19、賴的特征。在售后服務市場中，汽車零部件行業最直接的下游企業是汽車配件經銷商，經銷商控制著所在地市場的銷售網絡，其銷售網絡的覆蓋面和銷售能力對曲軸生產企業將產生較大的影響。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持

20、發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、曲軸行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商

21、標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資142.50萬元，占xx（集團）有限公司15%股份；xx有限責任公司出資808萬元，占xx（集團）有限公司85%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟

22、責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管

23、理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，

24、如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保

25、管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體

26、落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供

27、就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、田xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2

28、、毛xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、馮xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、于xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004

29、年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、鄒xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、龔xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、武xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任

30、公司獨立董事。8、馬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公

31、積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東

32、大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大

33、現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨

34、立董事應該對此發表明確意見。第四章 項目背景、必要性一、 行業的周期性、地域性及季節性特征1、行業季節性特征曲軸行業具有一定的季節性，每年9月份至次年5月份為行業相對的旺季，6-8月份為淡季。2、行業周期性特征汽車零部件行業為強周期行業，其行業景氣程度與汽車整車行業基本保持一致，與宏觀經濟形勢也高度相關。當宏觀經濟快速發展時，汽車換購需求和首次購車需求不斷增加，曲軸行業市場規模也會不斷擴大；反之，當宏觀經濟下滑時，行業需求也會相應減少。因此，行業的周期性主要體現為宏觀經濟波動的周期性，對該行業本身而言并不存在周期性波動的特征。隨著國內汽車行業的持續發展和我國汽車生產、消費大國的逐步形成，曲軸行

35、業步入了一個穩定增長的產業周期。3、行業地域特征行業本身不存在明顯的地域特征，銷售市場之間不存在地域限制。但由于曲軸行業主要面向發動機及整車生產企業，下游客戶集約化、地域化發展特點明顯。按地區劃分，現已初步形成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角六大汽車產業集群，下游行業的地域集中化分布導致曲軸行業呈現區域性特征。二、 影響行業發展的重要因素1、有利因素（1）宏觀經濟持續增長帶動曲軸行業穩定發展2015年，我國經濟社會發展總體平穩，國內生產總值達到67.67萬億元，比上年增長6.9%，在世界主要經濟體中名列前茅。全國居民人均可支配收入實際增長7.4%，2015年末居民儲蓄存款余額增長8.5%

36、。預計2016年國內生產總值增長7%左右，擬安排財政赤字2.18萬億元，比2015年增加5600億元，赤字率提高到3%。國民經濟的持續發展、人均可支配收入的提高以及積極的財政政策將持續拉動我國居民的汽車消費，從而帶動曲軸行業的穩定增長，同時也為行業發展提供更大的投資支持。（2）下游行業需求持續增長汽車工業是我國國民經濟發展的支柱產業，國家已出臺一系列措施保障汽車行業健康發展，為汽車行業持續增長提供了有利的外部環境。其次，我國國民經濟的持續增長和居民收入的不斷提高，會不斷刺激汽車換購、增購需求，對今后的汽車市場有進一步的拉動作用。再者，二、三、四線城市對汽車消費的剛性需求遠沒有結束，中國人均汽車

37、保有量仍遠低于歐美日等發達國家和世界平均水平，中國汽車市場的增長空間依舊很大。此外，歷史經驗表明，城鎮化會進一步促進對汽車消費的需求。隨著我國城鎮化進程的持續推進、居民生活水平的提高，必然會帶來對出行便利的需求，汽車消費需求呈現穩步增長態勢。（3）國外先進技術的引入促進行業技術升級雖然國內曲軸專業生產企業眾多，但存在整體規模小、企業設備陳舊、產品設計和工藝落后、性能壽命和可靠性差、品種雜亂和“三化”程度低等問題，成為影響我國曲軸生產企業參與國內、國際市場競爭的重要不利因素。近年來隨著行業的不斷發展，國內曲軸生產企業通過不斷引進國外先進鑄造、鍛造、機加工以及熱處理技術，加強曲軸制造工藝研發，行業

38、技術水平有了大幅度的提高，曲軸制造工藝逐步與世界接軌，部分國內曲軸制造企業技術水平已達到世界一流。2、不利因素（1）局部性的不利政策或出臺更嚴格的環保要求和技術標準，在短期內有可能進一步加劇市場競爭和市場淘汰。在一定時期內，更加苛刻的環保標準有可能對汽車銷量和發動機產銷量的增長產生抑制作用。但從長期來看，更加嚴格的環保標準可以通過技術能力進行市場選擇，實現曲軸行業的優勝劣汰。二是區域性的城市汽車限購政策，短期內有可能對乘用車和商用車的產銷量產生一定的消極影響，從而對整個上游零部件廠商的銷售增長產生一定的抑制作用。（2）潛在競爭者進入市場隨著全球汽車產業鏈體系進一步的一體化，我國曲軸行業將逐步融

39、入世界，國內曲軸生產企業將越來越多地面對國際競爭對手的競爭。一方面，歐美發達國家的技術發展早，技術水平具有一定優勢；另一方面，部分發展中國家與我國的產業結構有一定的相似性，在勞動力成本等方面具有一定優勢。上述國際競爭對手的存在，為我國曲軸生產企業的國際市場開拓帶來了一定的障礙。此外，隨著蒂森克虜伯等跨國巨頭在國內的市場布局，我國曲軸生產企業面臨的國內市場競爭也愈發激烈。（3）技術升級加快市場淘汰目前，整車及發動機制造企業對節能環保要求的日趨嚴格導致曲軸行業面臨較大的技術升級壓力。為適應日益嚴格的排放法規要求，世界各大汽車公司、發動機制造企業正在利用各種高科技手段研發低排放的技術。國內曲軸生產廠

40、商正在加大技術、設備、資金投入，一部分技術儲備豐富、競爭力強的生產企業將緊跟國際國內技術發展趨勢，進一步擴大中高端產品市場份額，另一部分研發能力較差、競爭力較弱的生產企業將逐步淡出市場，從而改變我國曲軸行業的整體布局。三、 深入推進“二次城市化”，構建城鄉融合新形態堅持人民城市人民建、人民城市為人民，堅定不移走以人為核心的新型城鎮化道路，全面實施鄉村振興戰略，發揮中心城市龍頭作用和城市群帶動作用，構建城鄉新格局。（一）全面提升中心城市首位度推進中心城市賦能升級，積極有序穩妥推進行政區劃調整，提高中心城市規模能級。加快推進“三區兩市”協同發展。深化市區體制機制改革，建立健全重大基礎設施和市區融合

41、區塊統籌規劃、建設、運營的體制機制。動態升級、高品質建設十大重點區塊，提升城市品質、彰顯城市風貌、集聚城市人口，增強中心城市的文化軟實力和輻射帶動力。推進“城市大腦”應用，建設智慧城市、未來城市，提高城市運行的經濟性、便捷性、安全性和年輕態。加快中心城市國際化，提升國際化人才、技術、資本等高端要素的集聚配置能力，逐步推動公共服務、人居環境和文化交流國際化。（二）加快港產城灣一體發展堅持“三灣”聯動、擁灣發展，深化省級灣區經濟發展試驗區建設，實施灣區標志性工程，高標準建設臺州灣新區，推動高端產業、高端要素、高能級平臺、引領性項目向灣區集聚。大力建設數字灣區，在新型基礎設施建設、數字經濟核心產業鏈

42、培育、新型智慧城市建設等方面探索先行。加快全市域空間布局優化、要素流動暢通、產業協同創新、基礎設施和公共服務同城化發展。堅持陸海統籌、深化山海協作，推進“飛地經濟”發展，打造山海協作工程升級版。（三）推進新型城鎮化建設以系統化思維持續推動城市有機更新，用繡花功夫提升城市管理、建設和治理水平。全面推進城鎮老舊小區改造，優化新型城市功能單元。統籌生產、生活、生態布局，推進城市生態修復、塑造城市風貌，建設宜居城市、海綿城市、韌性城市，加強城市地下空間開發利用，增強城市防洪排澇能力，建立完善城市安全系統。深化未來社區建設試點，構建未來社區與未來鄉村聯動發展格局。堅持房住不炒、租購并舉，有效增加保障性住

43、房供給，促進房地產市場平穩健康發展。推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，強化縣城綜合服務能力，推動農業轉移人口市民化進程，推進縣域經濟向城市經濟升級。推進小城鎮改革發展，統籌推進中心鎮發展、小城市培育，促進特色小鎮高質量發展，打造一批消費型小城鎮。四、 加快數字化賦能現代產業，打造先進制造新標桿以建設世界級制造基地和突破萬億級工業體量為目標，深入實施工業4.0行動計劃，以變革思維、國際標準，突出數字化引領、撬動、賦能作用，推動臺州制造向臺州智造躍升。（一）深入推進數字化轉型實施數字經濟五年倍增計劃，深度融入全省國家數字經濟創新發展試驗區建設。加快建設一批重量級數字經濟產業平臺和示范基地，形成一批

44、具有較強競爭力的產業數字化集群，建成全省數字經濟新增長極、傳統產業數字化轉型示范區。全面推進工業、農業、服務業數字化轉型，開展小微企業“數字化轉型伙伴行動”，打造小微企業“上云用數賦智”服務中心。建設工業互聯網標識解析二級節點城市，推進“1812”工業互聯網平臺體系建設，構建面向中小微企業、輻射浙東南的5G工業互聯網平臺體系。推廣網絡化協同制造、共享制造、個性化定制、服務型制造等智能制造新模式，培育發展未來工廠。完善數據產權保護機制，深化數據開放共享，培育數據要素市場，保障數據安全。（二）全面提升產業鏈供應鏈現代化水平推進產業鏈“兩化”集成改革，高標準實施產業基礎再造和產業鏈提升工程，做優做強

45、自主可控、安全高效的標志性產業鏈，部分具有標志性的基礎零部件、基礎工藝、關鍵基礎材料等實現工程化、產業化突破。更好發揮政府產業基金引領撬動作用，持續推進補鏈強鏈優鏈。深入推進傳統制造業改造提升2.0版，實施“456”先進產業集群培育工程，著力建設10條示范產業鏈，打造汽車、醫藥健康等千億級先進制造業集群，培育一批百億級“新星”產業群，爭創國家制造業高質量發展示范區。實施制造業首臺套提升工程，加快數控機床等高端裝備業發展，推進關鍵核心技術產品產業化應用。深入推進品牌、標準化工作，深化全國質量強市示范城市建設，努力創建全國質量品牌提升示范區，培育形成一批全國乃至世界知名的臺州好產品。（三）加快發展

46、戰略性新興產業和未來產業實施新興產業培育倍增計劃，大力培育智能網聯汽車、綠色環保、云智物聯等產業，加快形成一批戰略性新興產業集群。大力發展以無人機和商業衛星等為特色的航空航天產業。大力培育生命健康產業，加快發展生物醫藥、醫療器械產業，打造全省生命健康產業高地。大力培育新材料產業，積極布局光電材料、降解材料產業，培育新材料產業增長極。培育和引進智能硬件、人工智能、柔性電子、第三代半導體、量子信息等未來產業。促進平臺經濟、共享經濟健康發展。（四）大力發展海洋經濟推進海洋強市建設，加強沿?；A設施、項目布局、海域開發、生態保護統籌協調，加快沿海整體開發。進一步理順體制，全面推進以頭門港區為龍頭的臺州

47、港“一港六區”建設。充分激活口岸開放動能，建設臺州灣區公鐵水多式聯運國家級示范工程，實現海鐵聯運、公水聯運。創新推進臨港產業帶建設，大力發展海洋工程裝備、LNG、海洋新能源、海洋生物制造等臨港產業集群，加快培育海洋新興產業，構建現代海洋產業體系。突出科技興海，推進智慧海洋建設。大力發展濱海旅游，推進海島大花園建設，加快大陳島等海島公園建設，把臺州沿海島嶼打造成浙江大花園最靚的“海島風景線”。全面推進美麗海灣和生態海岸帶建設，加強重點海島開發保護，提高海洋環境防風險能力。（五）培育壯大現代服務業大力發展高端化專業化的生產性服務業，提升現代物流、科技服務、金融服務、咨詢中介、數字貿易、創意設計、樓

48、宇經濟、總部經濟、檢驗檢測服務等發展水平，增加生產性服務業有效供給，穩步提高生產性服務業在產業結構中的比重。大力發展高品質多樣化的生活性服務業，提升文化旅游、現代商貿、教育和人力資源培訓、健康養老、體育休閑等服務業質量，促進旅商文體康養產業融合發展。深化服務業改革，推動現代服務業與先進制造業、現代農業深度融合，聚焦服務業數字化變革，推進服務業標準化、品牌化建設。依托中心城市、交通樞紐、產業集群、重點開發區和商品集散地，打造若干現代服務業創新發展區。（六）著力優化產業空間布局強化全市產業發展“一盤棋”理念，聚焦六大萬畝級產業平臺，推動全市產業科學布局、有序承接和錯位發展。全面整合提升各類開發區（

49、園區），形成“2+11”平臺體系，培育創建省級高能級戰略平臺，提升創新要素集聚能力和開發區對外合作水平。建設專業化園區，打造以標志性重大項目為支撐的產業平臺，爭創國家級新型工業化產業示范基地。全面提升小微企業園區的建設、運營和標準化、智能化管理水平。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。

50、2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多

51、部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司

52、無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（

53、3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和

54、需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，

55、所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投

56、資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規?？焖偬嵘媾R的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品