1、金融銷售工作計劃范本20 xx在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的 20 xx 年， 對于剛成立 不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作； 而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個 明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于 已從事銷售工作兩年多的我，現在對銷售方法和技巧都已經 比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工 作我也制定了 20 xx 年的工作計劃：首先，做好公司新年的第一個項目。 在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬 定的 20 萬目標的前提下， 盡量大限度的超額， 爭取自己能早 日轉正。 給公司帶來效益的同時， 也給自己帶來更多

2、的收益。 同時，也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳 工作仍然得認真對待。其次，加強業務學習。 學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工 作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是 絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才 能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業其他行業知識的 學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中 的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同 事之間的交流與學習

3、， 把自己以前的工作經驗與同事們分享， 同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺 點與不足，達到整個團隊的共同進步。第三，工作目標的擬定。 任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功 的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現 擬定工作目標如下：1. 堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100 以上，能夠和 10 個以上客戶詳談， 最少留下一個電話， 保證大約有 10 萬左右的資金量。2.每周完成 10 個左右的意向客戶，同時保證這 10 個客 戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶 的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家 里人不同意，還

4、有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶 的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可 以爭取過來的。3.每月完成 40 個左右的意向客戶， 6 個客戶能夠投資，20 萬的資金量。4.每季度 130 個左右的意向客戶，18 個客戶能夠投資，100萬的資金量。通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階 的開展業務，每年完成 80 個左有的客戶， 資金量能夠達到 400 萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收 益的同事，使公司的業務能夠蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對 待，樹立好公司形象，從內心了解客戶的深切需要，仔細對 待客戶提出的建

5、議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一 定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信 我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭 取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空余時間在 門口發 dm 單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及 公司產品。第五，客戶維護和再開發。 時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節 日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡可能加大老客戶的 投資金額。 用慧眼去發現老客戶身邊的資源， 做好“一帶十， 十傳百”的聯動營銷的效果， 同時這也是對公司的宣傳方式。第六，工作總結。每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的 工作。每天按照計

6、劃，一步一步，踏踏實實的開展業務。同 時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所 得所失。分析這一天的優缺點，優點繼續發揚，缺點盡量改 正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結工作的 習慣，做到每周一小結，每月一大結?？纯从心男┕ぷ魃系?失誤，及時改正，下次不要再犯。我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多 年積累的銷售經驗和能力， 我是能夠迎來一個不錯的未來的， 我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！【篇二】 有人說，金融是經濟的血液，很慶幸自己能加入輸血者 的行列，為中小企業解決融資困難盡自己的微薄之力。融資 擔保行業對我來說是一個全新的行業，也有幸公司能給我

7、這 個機會和平臺，與公司一同成長。當前中國經濟正面臨著經 濟結構轉型的關鍵時期，高通脹、低增長、高房價、低收入 等一系列經濟、問題擺在中國政府面前，采取穩健的財政政 策和貨幣政策成為 20 xx 年宏觀經濟調控的主基調， 在這種市 場流動資金嚴重不足的情況下，眾多中小企業面臨著一場生 死之戰， 流動資金瀕臨斷裂成為大多數企業共同面臨的問題。 對于擔保行業的從業人員來講， 無疑是一次絕好的發展機會， 當然陷阱和機會往往只是一步之遙。收益與風險同在，怎樣 在良莠不齊的客戶群中，通過我們自己的專業知識和風險控 制能力去糙取精，找出我們的準客戶，是每個從業者必須具 備的能力。但深知自己的能力還遠遠不及

8、，作為業務人員， 給自己制定了以下工作和學習計劃，希望通過自己的努力和 勤奮，能更快更好的完成各項工作。一、職業道德和專業素養業務部作為公司的窗口，直接面對客戶，個人的一言一 行代表著公司的形象，因此必須樹立良好的個人形象和精神 風貌，掌握全面的業務知識。我們給客戶傳遞的不只是信任 感，更是一種信賴感。擔保行業不同于一些傳統行業，我們 不需要對客戶卑躬屈膝，當然也不能唯我獨尊。應該不卑不 亢、堅持原則、自信、大方，建立一種互利、互信、平等的 合作關系。熟悉公司每種業務的辦理流程和所需資料，加強 專業知識的學習，如財務、法律等，是我工作的第一要務； 了解每個行業的發展狀況、變化趨勢，結合自貢本地

9、經濟結 構特點，重點掌握化工、機械加工、塑料制品、建筑建材等 傳統基礎性行業的現狀和趨勢，成為我第二階段的學習目標 學會分析企業的經營情況，建立一套分析模型，從定性分析 做到定量分析，使每個企業的真實經營情況得以還原，幫助 我們更好的判斷風險、評價風險、控制風險，成為我第三階 段的學習目標。二、營銷渠道的開發和維護 做業務離不開營銷，一個好的業務人員不僅是會賣產品， 更是會營銷自己。樹立良好的精神風貌和專業的個人形象， 有道德、講原則，在工作中游刃有余，展現自己獨特的人格 魅力，我想，營銷的第一步已經成功了。怎樣才能建立自己 的營銷體系，不僅能使客戶找到你，還能與客戶成為朋友， 其中第一條就是

10、得到銀行、信用社、郵政儲蓄等一系列金融 機構的支持，與他們建立良好的合作關系，讓他們為我們帶 來更多優質的客戶。第二、讓客戶為你帶來更多的客戶，認 真對待每一筆業務，用心對待每一個客戶，相信他就會給你 帶來更多的客戶，你的財富就會源源不斷。第三、通過網絡、 媒體等公共平臺需找你的目標客戶，當然也包括你的親戚朋 友都會成為你的幫手，有效的利用身邊一切可以利用的資源、整合資源，相信就能事半功倍。三、加強反擔保方案的設計能力通過這段時間跟隨公司團隊所做的幾筆業務，我發現擔 保公司在執行反擔保時比較被動，大多的反擔保措施都只能 在合同中約定，難以得到法律層面的支持。能否成功的設計 反擔保方案成為我們控

11、制風險的關鍵。眾所周知，各項指標 都很優秀的企業都不會成為我們的客戶，能與我們合作的都 是存在某種瑕疵的企業，在這種情況下，我們既要控制風險 又要開展業務，給我們提出了更高的要求。對客戶的反擔保 要做到深入挖掘，重點分析，按照公司領導的核心要求“增 大客戶的還款意愿，增加客戶的違約成本”，那么我們必須 對客戶進行深入、細致的調查，摸清企業的真實情況，特別 是法人的個人資產要深入挖掘，不容客戶隱瞞或虛構，只有 這樣才能對癥下藥，設計出的反擔保措施。其次，換位思考， 從客戶角度出發分析哪些反擔保措施是客戶覺得制約力的，在反擔保設計中做到“覆蓋面廣，核心抵押物突出，執行難 度低，變現能力強”。四、

12、建立科學的風險評價體系雖然風險控制不是我們的工作重點，但作為業務人員的 我應該盡自己所能把風險控制在第一階段。首先確保收集資 料的詳盡、真實、準確，其次在現場調查中做到客觀、深入、 細致，做到多渠道、重驗證，全方位對企業進行了解調查， 利用好工商部門、銀行、稅務部門、企業上下游關系等諸多 渠道。業務人員也應該是一個多面手，對財務和風控也應該 認真學習，建立一套定量的風險評價體現，使自己在工作中 也能反復驗證，不斷改進。 使自己的業務能力得到全面提升。五、 強化服務意識和風險防范意識，創新工作方法和措 施人不僅要會走路，而且應該學會不走尋常路。任何時期 的墨守陳規、固步自封終將導致被淘汰，對于高

13、速發展的現 代企業更是如此。擔保業是一個受政策面和資金面制約力極 強的行業，要在這個行業里立足、生存，必須要學會創新。【篇三】眼間又要進入新的一年 -20 xx 年了，新的一年對我們來產 是一個充滿挑戰、機遇、希望與壓力開始的一年，也是我非 常重要的一年。出來工作已經很快的過了 4 個年頭，家庭、 生活和工作壓力驅使我要努力工作和認真學習。在此，我訂 立了本年度工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進 步和成績。一、熟悉公司新的規章制度和業務開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規定，特別在訴訟業務方 面安排了專業法律事務人員協助。 作為公司一名老業務人員， 必須以身作責，在遵守公司規定的同時

14、全力開展業務工作。1、在第一季度，以訴訟業務開拓為主。針對現有的老客 戶資源做訴訟業務開發，把可能有訴訟需求的客戶全部開發 一遍，有意向合作的客戶安排法律事務專員見面洽談。 期間， 至少促成兩件訴訟業務，代理費用達 8 萬元以上（每件 4 萬 元）。做訴訟業務開發的同時， 不能丟掉該等客戶交辦的各類 業務，與該等客戶保持經常性聯系，及時報告該等客戶交辦 業務的進展情況。2、在第二季度的時候，以商標、專利業務為主。通過到 專業市場、參加專業展銷會、上網、電話、陌生人拜訪等多 種業務開發方式開發客戶，加緊聯絡老客戶感情，組成一個 循環有業務作的客戶群體。以至于達到 4.8 萬元以上代理費每月不低于

15、 1.2 萬元代理費） 。在大力開拓市場的同時， 不 能丟掉該等客戶交辦的各類業務，與該等客戶保持經常性聯 系，及時報告該等客戶交辦業務的進展情況。3、第三季度的“十一”“中秋”雙節， 帶來的無限商機， 給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業務專 業知識與綜合能力的相對提高， 對規模較大的企業符合了 中 國馳名商標或者廣東省著名商標條件的客戶，做一次 有針對性的開發，有意向合作的客戶可以安排業務經理見面 洽談，爭取簽訂一件廣東省著名商標 ，承辦費用達 7.5 萬 元以上。做馳名商標與著名商標業務開發的同時，不能丟掉 該等客戶交辦的各類業務，與該等客戶保持經常性聯系，及 時報告該等交辦業務的進展情況。4、第四季度就是年底了， 這個時候要全力維護老客戶交 辦的業務情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發的客 戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力 爭為客戶公司的知識產權保護做到面， 代理費用每月至少達 1 萬元以上。二、制訂學習計劃。 學習，對于業務人員來說至關重要，因為它直接關系到 一個業務人員與時俱進的步伐和業務方面的生命力。我會適 時的根據需要調整我的學習方向來補充新的能量。專業知識、綜合能力、都是我要掌握的內容。知己知