1、明源POM項目計劃管理系統V5.0 SP3 操作手冊售后服務咨詢熱線：0755 - 83283442售后服務電子郵件：service如何使用本手冊本手冊共分為兩大部分，您可以根據對業務理念的掌握程度和系統實際操作需要，選擇對應的章節內容進行查閱和參考。l 第一部分 POM項目進度管理系統介紹本部分主要講述了明源POM項目計劃管理系統的業務邏輯和能夠實現的主要功能，是理念層知識概要和系統功能概述的部分。通過閱讀本部分，操作人員將能夠較為清晰地理解明源POM項目計劃管理系統的業務原理和功能分布，了解自己在實際中所負責的工作（也就是對應的軟件系統操作功能）在本手冊中對應的章節，從而方便對系統操作應用

2、的熟練掌握和強化。l 第二部分 實際業務操作本部分主要結合客戶的實際項目進度管理控制業務流程，講解在項目進度控制的具體操作步驟，并在該步驟中依次展現對應操作功能和輔助功能。為了便于操作人員快速掌握操作步驟和處理流程，本手冊按照模塊業務邏輯概述、功能詳解、業務實際操作場景結合等層層深入進行展現，希望通過這種層次化的閱讀加深操作者對業務的理解，以及對完成科學操作的技能掌握，從而更準確、高效地完成您的任務。本書使用的符號解釋：大項說明用于無先后順序的明細條目的說明Ø小項說明用于在大項下無先后次序的小項說明提示這個圖標提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息警告如果您想避免不必要的損

3、失，就要牢記這些信息疑難解答常見問題及解決方法目 錄第一部分POM項目計劃管理系統介紹4第一章POM項目計劃管理系統與明源ERP4第二章POM項目計劃管理系統概述6第三章POM項目計劃管理系統功能模塊介紹8第二部分實際業務操作11第一章項目準備111.1項目概況111.2項目構成191.3項目管理知識庫231.4標準工作指引庫251.5計劃模板管理281.6業務參數設置32第二章集團關鍵節點管理382.1 關鍵節點計劃382.2 關鍵節點達成率412.3 關鍵節點簡報43第三章公司項目計劃管理453.1 計劃編制與調整453.2 項目計劃執行623.3 部門項目計劃743.4 項目階段性成果7

4、53.5 計劃執行對比783.6 進度報告查詢783.7 項目計劃達成率79第四章月度計劃管理824.1 部門月度計劃824.2 個人月度計劃924.3 月度計劃達成率101第五章形象進度管理1035.1 項目形象進度1035.2 工程剖面圖1045.3 樓棟施工計劃1065.4 樓棟結構1085.5 樓棟形象進度112第六章報表管理1146.1 集團運營簡報1146.2 地區公司運營簡報1156.3 統計報表116第七章我的工作臺1177.1 如何設置工作臺1177.2 項目計劃管理系統部件解釋117第一部分 POM項目計劃管理系統介紹第一章 POM項目計劃管理系統與明源ERPERPEnte

5、rprise Resource Planning企業資源計劃系統，是指建立在信息技術基礎上，以系統化的管理思想，為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。ERP系統集信息技術與先進的管理思想於一身，成為現代企業的運行模式，反映時代對企業合理調配資源，最大化地創造社會財富的要求，成為企業在信息時代生存、發展的基石。明源ERP是明源軟件為房地產企業提供的行業性全面信息化解決方案，它將“戰略預算執行”的管理思路與房地產企業的業務層面、財務層面、人力行政的資源及工作流程整合在一起，以實現企業各個層級的數據統計、分析、決策，并支持流程性業務和基礎管理的執行、監控，使之真正成為地產企業的數字神經系統。

6、明源房地產ERP藍圖明源房地產ERP在業務層面上分為CRM（客戶關系管理）和POM（項目運營管理）兩條產品線。其中POM是Project Operation Management的簡稱，它貫穿項目的整個生命周期，從項目的開始到結束，覆蓋了“項目發展、設計、招投標、施工、銷售、入伙”各個階段，科學地實現了對整個項目規范化、流程化、精細化的全方位管理。明源POM藍圖POM項目計劃管理系統作為POM產品線的四大核心組件之一，它通過對項目的工作分解，依照具體工作間一定的先后關系，從時間上制訂項目計劃并依據計劃來執行和控制管理，它可以動態地反饋項目的進展狀態，涉及到項目周期全過程的各個側面，是房地產項目

7、管理的完美解決方案。第二章 POM項目計劃管理系統概述明源POM項目計劃管理系統是結合行業領先企業的管理實踐，聚焦項目計劃和任務執行管控的專業系統。系統以項目計劃編制審核執行分析調整的進度全閉環控制模型為核心，全面實現了對時間進度、工程進度和形象進度的精細化過程控制。同時，系統還支持進度管控工作分解到部門和個人，從而更有效地實現對項目全方位的事前和事中管控，提升項目管理水平。項目計劃管理系統功能概述圖 本系統的主要特點有：l 采用了各種先進的項目管理技術系統廣泛應用各種先進的項目管理技術實現項目的動態管理，包括項目編碼體系（WBS) 、甘特圖 (Gantt Chart) 、關鍵路徑法 (CPM

8、)等。l 強大的項目管理知識庫項目開發過程中會產生大量的文檔、圖片、視頻等資料，系統采用項目管理知識庫對這些資料進行有效管理，以便于內部共享、授權使用，也方便在今后的項目中繼續利用，從而提高整體的項目管理工作的效率與加速企業知識的積累。l 提供標準工作指引庫系統通過引入標準工作指引庫來集中統一維護各類工作任務的工作指引，實際執行的項目計劃中的工作任務通過關聯即可引用標準工作指引庫中對應工作任務的工作指引信息。l 全面、精細化的過程控制系統是從集團、公司和個人三個維度的計劃編制和執行情況來實現對各個工作進度的管控。通過計劃的制定、執行實施、分析反饋、調整，全面實現對項目時間進度、工程進度和形象進

9、度的精細化過程控制。l 支持Project/XML格式工作計劃的導入/導出系統支持Project（XML）格式工作計劃的導入/導出，方便用戶實現從手工計劃向系統計劃的過渡。l 支持以圖片或視頻的方式展現形象工程在房地產項目開發的管理過程中，許多關鍵工作和資金流的重要控制節點往往與項目的一些形象工程緊密相關，為了便于企業領導能及時、形象掌握項目的形象進度，系統提供以圖片和視頻的形式上傳和展現形象進度的功能，并將工作任務匯報與形象進度匯報融入一體，使上報更為及時。l 引入了消息機制系統提供在各個業務流轉點發送相應的待辦消息給業務責任人，待辦消息通過“我的待辦事宜”桌面部件展示給用戶，同時，從桌面部

10、件還可以切換到消息管理模塊進行待辦消息和歷史消息的管理。l 靈活強大的自定義報表體系系統具有強大而靈活的報表管理體系，客戶可根據自己工作需要自定義各類報表，方便快捷的統計數據，在一定程度上滿足個性化應用需求。第三章 POM項目計劃管理系統功能模塊介紹POM項目計劃管理系統包括以下六大功能模塊：項目準備、集團關鍵節點管理、公司項目計劃管理、月度計劃管理、形象進度管理和報表管理。1、 項目準備（初始化項目的基本信息，為后期的項目管理做準備）l 項目概況：用于項目基本信息以及與項目相關的項目團隊、專項計劃等的設置。l 項目構成：用來定義項目的基本構成信息，如分區、樓棟資料。l 項目管理知識庫：用于管

11、理項目開發過程中產生的大量文檔、圖形、視頻等資料，便于在今后的項目中繼續使用，可以提高項目管理工作的效率。l 標準工作指引庫：用于維護一套工作項劃分齊全、工作項的工作指引記錄清晰的項目計劃（也可包含樓棟施工計劃的工作項），以便計劃模板、項目計劃及樓棟施工計劃中的工作項通過指定工作項編碼即可引用標準工作項的工作指引信息。l 計劃模板管理：用于集中統一管理系統中的項目主項計劃模板、項目專項計劃模板和樓棟施工計劃模板，供編制項目主項計劃、項目專項計劃和樓棟施工計劃時引用。l 業務參數設置：用來設置系統中使用的業務參數，包括關鍵節點、項目成果類別及工作日歷等。2、 集團關鍵節點管理（通過關鍵節點計劃從

12、集團的角度來對項目的進度進行管控）l 關鍵節點計劃：用于查詢各項目的集團關鍵節點計劃的執行情況，同時也可查看各項目的項目簡報（形象進度），也可在此提交項目簡報。l 關鍵節點達成率：包括公司關鍵節點達成率和項目關鍵節點達成率，分別是從公司和項目的維度來展現關鍵節點計劃的按時達成率。l 關鍵節點簡報：用于形象展示項目關鍵節點的執行進度情況。3、 公司項目計劃管理（以項目計劃編制審核執行分析調整為核心流程來全面實現對時間進度和工程進度的精細化過程控制）l 計劃編制與調整：對項目主項計劃和專項計劃分別進行編制，專項計劃是主項計劃的一個有益的補充。同時，在項目執行的過程中，可對項目計劃進行調整，項目計劃

13、修正后需重新發起審批，審批通過后，則形成新版本的項目計劃。l 項目計劃執行：從項目的維度匯報、監督項目計劃的執行情況，本模塊定位為項目負責人使用。在本模塊可以多維度查詢項目計劃的工作項，查看工作項的執行情況，或對工作項進行匯報進度、評價；同時可生成項目月度報告和項目周報告。l 部門項目計劃：從部門的維度匯報、監督項目計劃的執行情況，本模塊定位為部門負責人、普通員工使用。在本模塊可以多維度查詢本部門負責的項目計劃工作項，查看工作項的執行情況，或對工作項進行匯報進度、評價；同時可生成部門月度報告和部門周報告。l 項目階段性成果：對項目計劃執行過程中提交的階段性成果進行統一管理，包括階段性成果的審批

14、（核）、推薦閱讀等。l 計劃執行對比：以甘特圖和對比圖的形式來實現項目計劃完成情況與項目實際完成情況的對比分析。l 進度報告查詢：對項目計劃中各個工作任務的進度情況進行查詢操作。l 項目計劃達成率：包括公司計劃按時達成率、項目計劃按時達成率、部門計劃按時達成率及個人計劃按時達成率，分別是從各個不同的維度來展現工作計劃的按時達成率。4、 月度計劃管理（分部門月度計劃管理和個人月度計劃管理）l 部門月度計劃：各職能部門以月度為單位管理其部門日常工作計劃，部門月度計劃可以與項目有關，也可以與項目無關。由部門經理以月度為周期編制其部門的工作計劃，并檢查計劃的執行情況。l 個人月度計劃：個人月度工作可以

15、源于項目，也可以與項目無關。與項目有關的可以來源于項目主項計劃、專項計劃，或者部門內部分配的工作。個人月度工作計劃也可以安排一些與項目無關的日常工作。l 月度計劃達成率：從部門、個人兩個維度來分別統計月度計劃的按時達成率。5、 形象進度管理（以圖片、視頻的形式上傳和展示形象進度）l 項目形象進度：以圖片、視頻的形式來形象地展示項目的完成情況。l 工程剖面圖：以剖面圖的形式來形象地展示項目地下工程的完成情況。l 樓棟施工計劃：按具體樓棟來編制樓棟施工計劃，并跟蹤、匯報施工計劃的執行情況。l 樓棟結構：用來對樓棟的樓層結構及相關的分部分項工作項進行統一管理。l 樓棟形象進度：反映樓棟各分項工程進展

16、情況，它是以項目的各個樓棟，按照不同分項工程，采用模擬涂黑法，來展示不同層面的工作進度。6、 報表管理（分別從集團和公司的層面來展示項目的月度計劃和階段性成果）l 集團運營簡報：從集團的層面展示本月應完成的計劃工作項和階段性成果類工作項的執行情況，同時還展示下月待完成的計劃工作項及階段性成果類工作項。l 地區公司運營簡報：從公司的層面展示本月應完成的計劃工作項和階段性成果類工作項的執行情況，同時還展示下月待完成的計劃工作項及階段性成果類工作項。l 統計報表：用于列出本系統可打印的統計報表明細。第二部分 實際業務操作第一章 項目準備項目準備階段的主要工作是初始化項目的基本信息，為后期的項目管理做

17、準備。項目初始化的基本信息包括有：項目概況、項目構成、戶型結構、項目管理知識庫、標準工作指引庫、計劃管理模板及業務參數設置。1.1 項目概況 項目概況主要用于項目基本信息以及與項目相關的項目團隊、戶型以及專項計劃的設置。選擇系統主界面左導航樹中【項目準備】下的【項目概況】模塊，即打開項目概況界面，如圖1-1所示。圖1-11.1.1 新建項目 本系統提供三種新建項目的方式，以下分別說明：1、 新增項目目前系統項目只支持到兩級。可以通過選擇項目列表中的最頂級(公司)來新增一級項目，也可以通過選擇某個一級項目新增子級項目。點擊圖1-1中項目列表欄的新增按鈕，即打開新增項目窗口, 如圖1-2所示，錄入

18、相關的項目信息后，保存即可。圖1-2 【字段說明】l 項目編碼項目編碼的取值通常為項目名稱的縮寫，以便后續相關功能的引用，如：綠景家園，取拼音的首字母代表其項目編碼“LJJY”。當然用戶也可以根據實際需要取相應的“項目編碼”，只要方便就好。同一公司下的“項目編碼”不允許重復。l 項目簡稱同一父級項目下的“項目簡稱”不允許重復。l 項目名稱同一公司下的“項目名稱”不允許重復。l 項目開始日期、項目截止日期Ø 項目截止日期 >= 項目開始日期。Ø 父級項目的項目開始/截止日期應該包含其所有子級項目的最早開始日期與最晚截止日期。Ø 子級項目的項目開始/截止日期修改

19、后，系統會同步修改其父級項目的對應日期。提示：l 當前項目下若存在產品或樓棟等數據，則不允許再新增子級項目，當前項目的占地面積、建筑面積、可售面積、套內面積這些字段的取值為其下產品或樓棟相應字段值的加權，若想修改當前項目的這些字段值必須到其下級的產品或樓棟中去修改。l 若當前項目已編制了項目計劃，則不允許新增子級項目。l 若當前項目下存在專項計劃，則不允許刪除！l 若當前項目已經被樓棟信息引用，則不允許刪除！2、 引用已建項目項目作為公共資源，可供多個子系統公用。為此，可以通過引用功能，引用其它子系統已建立的項目，實現資源的統一。新增項目時，系統會判斷當前公司下是否存在其它子系統已建立的，而未

20、被當前子系統使用的項目，如果存在，則彈出未被使用的項目列表供用戶引用，如圖1-3所示；在其中選擇要引用的項目（注意只能引用最末級項目），點擊下一步，打開該項目的編輯界面，如圖1-2所示。編輯保存后，該項目即被引用到當前子系統中，當前子系統就可以操作該項目了。圖1-33、 引入測算項目 系統支持從投資分析子系統中引入測算項目，引入測算項目時，系統會判斷當前公司下是否存在未被任何系統引入的測算項目（如果某測算項目已經被除投資分析系統外的某子系統引用了，例如成本系統，那么其它子系統就不能再引入該測算項目了，此時可以通過“引用已建項目”來引用該子系統的項目）；如果存在，則打開“引入測算項目”界面，如圖

21、1-4所示，列出了所有未被引入過的測算項目；如果不存在，則提示用戶沒有可供引入的測算項目；選擇要引入的測算項目，點擊下一步，打開“新增項目”界面，如圖1-2所示。項目的基本信息取自測算項目的基本信息，保存后該項目即被引入到當前子系統中。圖1-41.1.2 項目團隊項目團隊是一組對系統中業務記錄(如線索、機會、客戶)實現共享和協作的用戶。項目團隊可以由負責向單一業務部門報告的成員（如所有銷售人員或所有客戶服務人員）組成，也可以由負責向不同業務部門報告的成員（如銷售人員、客戶服務人員和財務人員）組成。雙擊項目列表中的具體項目，定位<項目團隊>標簽頁，即打開項目團隊的界面，如圖1-5所示

22、。圖1-51、 新增團隊當新增一級項目后，系統會自動創建一個以項目名稱命名的頂級項目團隊，該團隊是不允許刪除的，只可對其進行修改。頂級項目團隊是唯一的，若要再創建團隊，就只能作為它的子團隊，子團隊的級數不作限制，可以任意創建也可任意刪除。點擊圖1-5中項目團隊欄的新增團隊按鈕，打開新增團隊窗口，如圖1-6所示，錄入相關信息，保存即可。圖1-6【字段說明】l 組織代碼必填，且同一項目下的“組織編碼”不允許重復。l 組織簡稱必填，且同一項目下的“組織簡稱”不允許重復。l 上級組織默認情況下，將選擇項目頂級團隊作為其上級組織（即新增項目后，系統自動創建的以項目名稱命名的團隊）。2、 新增崗位當項目團

23、隊創建后，若要向其中添加崗位，點擊新增崗位按鈕，打開如圖1-7所示窗口，錄入相關信息，保存即可。對于項目團隊中的每個崗位均可分別進行功能授權和數據授權操作，即對每個崗位的操作權限進行設置。圖1-73、 新增成員當項目團隊創建且新增了崗位后，可針對每個崗位向其添加崗位成員。團隊成員可屬于一個或多個業務部門。當在組織內重新分派項目團隊成員時，可從某團隊將其移除并添加到其他團隊。編輯打開某項目，定位<項目團隊>標簽頁，點擊新增成員按鈕，打開新增成員窗口，如圖1-8所示，添加成員后，保存即可。圖1-81.1.3 戶型設置戶型設置用于設置項目中房間對應的戶型和房型，供【項目構成】模塊生成房間

24、資料調用，對應每種戶型需指定房間的建筑面積及套內面積，且用戶還可在修改戶型界面中對當前戶型上傳相關圖片。雙擊項目列表中的具體項目，定位<戶型設置>標簽頁，即打開如圖1-9所示窗口，點擊新增按鈕，打開新增戶型窗口，如圖1-10所示，錄入相關信息，保存即可。圖1-9圖1-10提示：l 同一項目下的戶型不允許重復。l 建筑面積與套內面積必須大于0，且建筑面積必須大于或等于套內面積。l 當前戶型已被房間資料調用，則戶型與房間結構不允許修改。l 當前戶型已被房間資料調用，則當前戶型不允許刪除。1.1.4 專項計劃專項計劃是由項目職能負責人根據項目計劃的情況，在部門內部進行的工作計劃安排，是項

25、目主項計劃的一個有益補充。專項計劃獨立于主項計劃進行編制、執行，又間接與主項工作計劃有關。比如，當項目主項計劃延遲，必定是該計劃所負責的部門的專項計劃有延遲所導致的。雙擊項目列表中的末級項目，打開修改項目界面，定位<專項計劃>標簽頁，界面如圖1-11所示。圖1-11點擊新增按鈕，打開新增專項計劃窗口，如圖1-12所示，錄入相關信息，保存即可。圖1-12 【字段說明】l 專項計劃編碼、專項計劃名稱必填項，且不允許重復。l 起始日期、截止日期必填項，且起始日期<=截止日期。l 編制部門必填項，默認為空，只能選擇，不能手工錄入，且不允許跨公司選擇部門。提示：l 若當前計劃已被編制，

26、則不允許刪除。1.2 項目構成項目構成是用來定義項目的基本構成信息，用戶可設置工程分區以及樓棟信息。選擇系統主界面左導航樹中【項目準備】下的【項目構成】模塊，即打開項目構成界面，如圖1-13所示。圖1-131.2.1 新增工程分區 工程分區是按照施工分區進行劃分的，它不同于銷售環節的分區。用戶選擇項目后，點擊項目/工程分區/樓棟列表欄的新增工程分區按鈕，即打開新增工程分區窗口，如圖1-14所示，錄入相關信息，保存即可。圖1-14提示：l 新增、修改分區時，同級下的分區編碼與分區名稱不允許重復。l 如果當前分區存在子級分區或樓棟信息，則分區編碼不允許修改。l 如果當前分區存在子級分區或樓棟信息，

27、則不允許刪除此分區。l 工程分區最多可支持到10級。1.2.2 新增樓棟 用戶選擇項目或工程分區后，點擊項目/工程分區/樓棟列表欄的新增樓棟按鈕，即打開新增樓棟資料窗口，如圖1-15所示，錄入相關信息，保存即可。保存后，可以上傳與當前樓棟相關的圖片以及視頻，如圖1-16所示。圖1-15【字段說明】l 建筑性質選項值來源于【業務參數設置】模塊設置的值。 圖1-16【標簽頁說明】l 相關圖片此標簽頁用來管理與當前樓棟相關的圖片，用戶上傳圖片后系統即可進行自動播放，只允許上傳文件類型為.bmp、.jpg、.gif的圖片。 l 相關視頻此標簽頁用來管理與當前樓棟相關的視頻文件，只允許上傳文件類型為.f

28、lv的視頻文件。 提示：l 同一分區下樓棟編碼與樓棟名稱不允許重復。l 如果當前樓棟下已經存在施工計劃，則不允許刪除！l 如果當前樓棟下已經存在樓層結構，則不允許刪除！1.2.3 引入樓棟該功能是用于將當前項目下的銷售樓棟直接引入至項目或工程分區下。在項目/工程分區/樓棟列表中選擇項目或工程分區，點擊引入樓棟，打開選擇項目樓棟窗口，如圖1-17所示，選擇要引入的樓棟后，點擊確定即打開新增樓棟資料窗口，如圖1-15所示，確認樓棟資料后，保存即可。圖1-171.3 項目管理知識庫項目管理知識庫是用于對整個項目開發過程中所產生的大量文檔進行有效的管理，系統支持對這些文檔進行分類，它可以為后續的計劃模

29、板中的工作項定義提供相關的工作指引。選擇系統主界面左導航樹中【項目準備】下的【項目管理知識庫】模塊，即打開“項目管理知識庫”界面，如圖1-18所示。圖1-181.3.1 新增文檔 項目管理知識庫界面左邊的文檔目錄取值于【業務參數設置】模塊中設置的文檔目錄，具有對應文檔目錄權限的用戶可以選擇該文檔目錄進行新增文檔的操作。在文檔目錄樹中選擇將要新增的文檔所屬的類別，點擊新增文檔按鈕，打開新增文檔窗口，如圖1-19所示，錄入相關信息，保存即可。圖1-19 【字段說明】l 文檔編號必填，且不允許重復。l 文檔標題必填，同一文檔目錄下的文檔標題不允許重復。l 版本當前文檔的版本號。l 關鍵字從當前文檔提

30、取出的概述當前文檔主要內容的詞語。l 實際文檔位置用于記錄當前文檔實際存放的位置，如：倉庫的A區域。l 文檔日期當前文檔撰寫完成的日期。l 作者當前文檔的撰寫者。l 所屬部門指明當前文檔是屬于哪個部門的文檔。l 所屬項目指明當前文檔是屬于哪個項目的文檔。l 文檔說明當前文檔的一些詳細說明信息，即當前文檔的詳細介紹。1.4 標準工作指引庫標準工作指引庫是建立一個齊全的工作項庫，定義各工作項的編碼、工作指引等信息。這樣，計劃模板、項目計劃及樓棟施工計劃中的工作項就可以通過指定工作項編碼來直接引用此庫中相同編碼工作項的工作指引，以簡化重復定義相同工作指引的操作。選擇系統主界面左導航樹中【項目準備】下

31、的【標準工作指引庫】模塊，即打開“標準工作指引庫”界面，如圖1-20所示。圖1-201.4.1 新增工作項點擊新增，打開新增窗口，如圖1-21所示，錄入相關的信息，保存即可。圖1-21【字段說明】l 工作項名稱必填項，不允許重復。l 工作項編碼用于日后定義工作項時可以通過指定該編碼來直接引用在此處定義的工作項指引。l 工作類別：分集團關鍵節點、一般工作項、階段性成果、分部工程和分項工程五類Ø 集團關鍵節點工作類別為集團關鍵節點時，后面的字段為：關鍵節點，其值在業務參數設置模塊中設置。Ø 階段性成果工作類別為階段性成果時，后面的字段為：成果分類，其值在業務參數設置模塊中設置。

32、Ø 分項工程工作類別為分項工程時，后面的字段為：施工順序，分由上至下和由下至上兩種順序。l 工期完成當前工作項所需要的時間（以天為單位）。1.4.2 修改工作項選中要修改的工作項，雙擊即打開修改窗口，如圖1-22所示。修改相關內容后，保存即可。圖1-22【標簽頁說明】l 工作指引用戶可以自定義指引流程圖、指引說明及和企業規范相關的文檔。Ø 流程圖點擊瀏覽，選擇要上傳的流程圖后，點擊保存，上傳的流程圖即會顯示在當前界面上。Ø 指引說明點擊編輯，在打開的窗口中編寫好相關的指引說明后，保存即可。Ø 工作指引點擊選擇，打開選擇文檔窗口，其中文檔來源于項目管理知識

33、庫，從中選擇相關文檔后，確定即可。1.4.3 刪除工作項 選中要刪除的工作項，點擊刪除，即刪除當前工作項。 提示：l 當前工作項的工作狀態為“進行中”、“已暫停”或“已完成”，則不允許刪除。l 當前工作項在“樓棟結構”模塊的樓棟記錄中作為相關工作項已被引用，則不允許刪除。l 當前工作項在“工程剖面圖”模塊的工程記錄中作為相關工作項已被引用，則不允許刪除。l 刪除父級工作項，其子級工作項被同步刪除。1.5 計劃模板管理計劃模板分項目主項計劃模板、專項計劃模板和樓棟施工計劃模板。用戶在此定義了計劃模板后，即可在編制相關計劃時直接引入，以方便操作。選擇系統主界面左導航樹中【項目準備】下的【計劃模板管

34、理】模塊，即打開“計劃模板管理”界面，如圖1-23所示。圖1-231.5.1 項目主項計劃模板項目主項計劃是由項目經理負責的，管理項目全生命周期的工作計劃。項目主項計劃模板是以項目為對象，將一個復雜的項目分解為較小的、易于管理、控制和核算的可操作任務集合，即工作項，以便更好地實現項目目標。具體操作如下：一、 新增項目主項計劃模板在項目主項計劃模板列表欄中，點擊新增按鈕，打開如圖1-24所示窗口，錄入相關的信息后，保存即創建了一個項目主項計劃模板。圖1-24二、 新增項目主項計劃模板明細系統提供了三種方式，分別是：新增、引入和導入Project（XML）。1、 新增 在工作項列表欄中點擊新增按鈕

35、，打開新增工作項窗口，如圖1-26所示。錄入相關的信息后，保存即增加了一個工作項。若要修改某工作項，只要雙擊該工作項即可，修改界面如圖1-25所示。圖1-25【字段說明】l 工作項編碼該字段是用于將“標準工作指引庫”中所定義的相同編碼工作項的工作指引直接引入至當前工作項。l 工作類別：分集團關鍵節點、一般工作項和階段性成果三類Ø 集團關鍵節點工作類別為集團關鍵節點時，后面的字段為：關鍵節點，其值在業務參數設置模塊中設置。Ø 階段性成果工作類別為階段性成果時，后面的字段為：成果類別，其值在業務參數設置模塊中設置。l 工期完成當前工作項所需的時間（以天為單位）。【標簽頁說明】

36、l 工作指引通過指定工作項編碼即可將標準工作指引庫中相同編碼工作項的工作指引直接引入過來，避免了重復操作。l 前置任務設置當前工作項的前置任務，包括：前置任務的名稱、前置類型及其延隔的時間。點擊新增，打開新增前置任務窗口，如圖1-26所示，錄入相關信息后，保存即可。圖1-26【字段說明】Ø 前置類型完成-開始、完成-完成、開始-完成、開始-開始。如：前置類型設置為完成-開始的含義是系統會按照前置任務完成后當前工作任務才能開始的關系進行排程。Ø 延隔時間表示前置任務開始/完成后要延隔多長時間當前工作任務才能開始/完成，允許錄入負值。如：前置類型為完成-開始，延隔時間為1天，含

37、義即是前置任務完成一天后當前工作任務才能開始。2、 引入用于引入已有項目主項計劃模板中的所有工作項，然后再通過對工作項的增加、修改或刪除操作來快速配置一個新的項目計劃模板。在工作項列表欄中點擊引入按鈕，系統會彈出提示“引入操作將覆蓋現有記錄，是否繼續？”，確認繼續，則打開如圖1-27所示窗口。在項目主項計劃模板列表中選擇要引入的項目主項計劃模板，確定即將所選計劃模板下的所有工作項引入到當前計劃模板中。圖1-273、 導入Project（XML）用于導入用戶在系統外建立好的XML文件以快速建立計劃模板。在工作項列表欄中點擊更多操作下的導入Project（XML）按鈕，打開導入項目計劃模板窗口，如

38、圖1-28所示，點擊瀏覽選擇導入文件后，點擊導入即將所選XML文件中的所有工作項導入到當前計劃模板中。圖1-281.5.2 專項計劃模板專項計劃是站在項目管理的專業維度制定的與項目開發主項計劃息息相關的工作計劃。專項計劃模板是以項目的專項計劃為對象來編制各職能部門的工作計劃。具體操作請參見1.6.1項目主項計劃模板，不同之處在于專項計劃模板工作項的類別只分兩種：一般工作項和階段性成果。1.5.3 樓棟施工計劃模板 樓棟施工計劃是管理項目上每一棟單體樓棟工程施工進展的計劃。樓棟施工計劃模板是以樓棟為對象來編制各樓棟的施工計劃，便于了解各樓棟施工計劃的具體執行情況。具體操作請參見1.6.1項目主項

39、計劃模板，不同之處在于樓棟施工計劃模板的工作項不區分關鍵節點和階段性成果，它的工作類別為以下三種：一般工作項、分部工程和分項工程，就工作類別為分項工程的，施工順序分由上至下和由下至上兩種，可根據實際情況進行選擇。1.6 業務參數設置 系統在正式使用前必須進行初始化操作，主要是錄入基礎數據及設置相關業務參數，包括：配置類參數的設定、項目準備和項目計劃管理模塊相關業務參數的設定。選擇系統主界面左導航樹中【項目準備】下的【業務參數設置】模塊，即打開“業務參數設置”界面，如圖1-29所示。圖1-29配置類參數（集團級）l 逾期天數：根據此處設置的天數來確定視圖“我的逾期工作”的過濾條件。l 項目負責人

40、必須進行工作評價：設置一項工作完成后項目負責人是否必須給予評價。配置類參數（公司級）l 啟用項目計劃審批：設置是否啟用審批，若啟用的話，則項目計劃編制完成后，需按預定義的審批流程進行審批。l 啟用項目成果審批：設置是否啟用審批，若啟用的話，則項目成果提交后，需按預定義的審批流程進行審批。項目準備階段相關業務參數l 項目狀態：設置系統中項目的狀態參數，主要包含：擬建、在建、在售等狀態。l 建筑性質選項：設置系統中各建筑的性質，如：高層、多層、別墅等。l 產品類型：設置系統中產品的類型，如：住宅、商鋪等。l 房間景觀選項：設置房間的景觀信息，如：海景、園林等。l 房間朝向選項：設置房間的朝向信息，

41、如：坐北朝南、東南方向等。l 文檔目錄：設置【項目管理知識庫】模塊的文檔目錄以及對文檔目錄進行授權。在文檔目錄設置界面，首先通過新增文件夾和新增頂級文件夾功能來設置文檔目錄，然后，在文檔目錄列表中選擇要授權的文檔目錄，點擊目錄授權，打開目錄授權界面，如圖1-30所示，可通過新增用戶和新增崗位功能來增加授權用戶，操作完畢后，保存即可。圖1-30【欄目說明】Ø 將權限同步到子目錄默認不勾選，勾選時會顯示“同步方式”，用戶可根據實際情況選擇對應的同步方式。l 文檔細類：設置項目知識文檔所屬類別，主要包含：制度、指引、已有案例等類別。l 關鍵節點定義：設置系統中的集團級關鍵節點。可以通過新增

42、功能進行定義，也可通過更多操作下的應用默認參數功能來引用系統預定義的關鍵節點。在關鍵節點定義界面，點擊新增，打開如圖1-31所示窗口，錄入相關信息后，保存即可。圖1-31【字段說明】Ø 是否高級審批設置關鍵節點工作項計劃調整后，上報審批時是需要高層領導審批還是只需一般審批即可。提示：l 若關鍵節點列表中有數據且已被引用，點擊更多操作下的應用默認參數時，系統會提示“關鍵節點存在引用，不允許應用默認參數!”。l 項目成果類別：設置項目成果的類別及對應的審批流程。在項目成果類別設置界面，點擊新增，打開如圖1-32所示窗口，錄入相關信息后，保存即可。圖1-32【字段說明】Ø 審批流

43、程其值在工作流程定義中設置。Ø 默認閱讀者指定哪些人有權閱讀當前項目成果，若沒有指定具體人的話，則所有人都有權閱讀，系統支持跨公司選擇默認閱讀者。Ø 審核人若配置類參數“是否啟用項目計劃審批”設置為啟用，則“審核人”為非必填項；否則，則為必填項。可以指定具體的人員，也可以指定某個崗位，支持多選及跨公司選擇。Ø 歸檔目錄用于選擇項目成果存放的文檔目錄。Ø 導師指明遇到問題時可以向該人請教。Ø 說明對呈報該項目成果的提交物進行簡要描述。Ø 工作指引上傳和該項目成果相關的一些規范文檔。提示：l 系統項目成果分類最多支持到5級。l 本級代碼、

44、項目成果分類名稱不允許重復。l 默認結構樓層：設置默認的結構樓層，支持設置“頂”和“底”，允許定義多層。設置了默認結構樓層后，在生成樓層結構時，系統會默認取在此設置的結構樓層，允許修改。l 項目階段：設置項目開發分哪些階段，用于管理駕駛艙展示項目階段性成果。可以通過新增功能進行定義，也可通過更多操作下的應用默認參數功能來引用系統預定義的參數值。l 項目職能類別：設置項目的職能類別，用于管理駕駛艙展示項目階段性成果。可以通過新增功能進行定義，也可通過更多操作下的應用默認參數功能來引用系統預定義的參數值。項目計劃管理相關參數l 日歷設置：先設定日歷類型，然后在所設定的日歷類型下再設定特殊日期，之后

45、系統就會依據此處設置的結果對項目計劃進行排程。Ø 日歷類型日歷類型分以下三種：周末不休息、周日休息和周六周日休息，根據實際情況選定其中一種類型后，點擊保存即可。Ø 特殊日期特殊日期可按非工作日和工作日分別進行設置。第二章 集團關鍵節點管理明源POM進度管理子系統是按照集團關鍵節點計劃、項目主項計劃、專項計劃和樓棟施工計劃四級計劃體系來展開對整個項目進度的控制。其中，項目主項計劃是將項目開發過程中每個必要的工作任務按照工期、先后順序進行排程得到的項目進度計劃；集團關鍵節點是項目里程碑事件，它關系到項目的各主要經營指標能否按投資測算的要求實現，所以是集團級領導最關心的計劃，該計

46、劃是從通過審批的項目主項計劃中自動匹配提取生成的；專項計劃是站在項目管理的專業維度制定的與項目開發主項計劃息息相關的工作計劃；樓棟施工計劃則是管理項目上的每一棟單體樓棟工程施工進展的計劃。 2.1 關鍵節點計劃 在項目計劃編制完成且審批通過后，系統會將項目計劃中的集團關鍵節點提取出來自動生成一個集團級的計劃，即集團關鍵節點計劃。選擇系統主界面左導航樹中【集團關鍵節點管理】下的【關鍵節點計劃】模塊，即打開如圖2-1所示界面。圖2-1提示：l 報警狀態說明：紅燈表示超期未完成，黃燈表示延期完成或項目計劃滯后于集團計劃。2.1.1 查看項目計劃 查看項目計劃功能是查看當前項目中各個工作任務的執行情況

47、。在項目列表中選擇最末級項目，點擊查看項目計劃按鈕，即打開“項目計劃執行”界面，各功能的具體操作將在3.2項目計劃執行模塊中逐一闡述。2.1.2 項目簡報 項目簡報列出了對當前項目工作進度的所有匯報。在項目列表中選擇項目后，點擊項目簡報按鈕，即打開“項目簡報列表”窗口，如圖2-2所示。圖2-2l 新增項目簡報點擊新增，打開新增項目簡報窗口，如圖2-3所示。錄入相關信息，保存即可。保存后，系統會刷新出<相關文檔>等標簽頁，如圖2-4所示，可上傳相關的文檔、圖片以及視頻。圖2-3圖2-4提示：l 系統僅支持播放flv格式的視頻。2.1.3 歷史版本查詢該功能用于列出集團計劃所有的版本，

48、并支持多個版本間計劃的對比，為日后項目計劃的編制提供依據。具體操作：1、 在項目列表中選擇最末級項目，點擊關鍵節點列表欄的歷史版本查詢，打開集團計劃歷史版本列表窗口，如圖2-5所示。該窗口列出了集團計劃所有版本的名稱、修訂日期、修訂人及其修訂的原因。圖2-52、 勾選集團計劃，點擊歷史版本對比，打開集團計劃版本對比分析窗口，如圖2-6所示。圖中列出了各版本計劃工作項的工期、計劃開始日期和計劃完成日期。集團計劃版本對比欄有三個復選框，分別為：工期、計劃開始日期和計劃完成日期。勾選任一復選框，系統會將各版本間此字段內容有差異的用不同的顏色標注出來，使用戶看起來一目了然。圖2-62.2 關鍵節點達成

49、率系統支持從公司和項目兩個維度來統計關鍵節點的按時達成率，分別為公司關鍵節點達成率和項目關鍵節點達成率。選擇系統主界面左導航樹中【集團關鍵節點管理】下的【關鍵節點達成率】模塊，即打開如圖2-7所示界面。圖2-7l 公司關鍵節點達成率公司關鍵節點達成率是按月來統計的。計算公式：按時達成率（R）= 當月按時完成關鍵節點數（C）/ 當月計劃完成關鍵節點數（P）其中，當月計劃完成關鍵節點數（P）= 當月原計劃完成關鍵節點數(O)+ 調整到當月的計劃完成關鍵節點數(A)舉例：某公司2008年1月計劃完成關鍵節點25項，2月計劃完成關鍵節點18項，3月計劃完成關鍵節點22項，4月。；實際執行過程中：1月按

50、時完成關鍵節點23項，調整2項至2月份，2月份按時完成關鍵節點數19項，調整1項至3月份，3月份按時完成關鍵節點23項，則1月份R=(23/25)92%，2月份R=(19/18+2)95%，3月份R=(23/22+1)100%。l 項目關鍵節點達成率項目關鍵節點達成率是按項目來統計的。計算公式：按時達成率(R)=每月關鍵節點按時完成數(C)/每月計劃完成關鍵節點數(P)其中，每月計劃完成關鍵節點數(P) =當月原計劃完成關鍵節點數(O)+調整到當月的計劃完成關鍵節點數(A)舉例：某項目計劃1至10月共10個月完成，其中原計劃是每月計劃完成2個關鍵節點，實際執行過程中：1月按時完成關鍵節點數2項

51、，2月按時完成1項，調整1項至3月份，3月按時完成1項，調整2項至4月份，4月份按時完成4項，以后每月都按時完成，則該項目的按時達成率R=(2+1+1+4+2*6/2+2+3+4+2*6)87% 。2.3 關鍵節點簡報用于形象展示項目關鍵節點的執行進度情況。選擇系統主界面左導航樹中【集團關鍵節點管理】下的【關鍵節點簡報】模塊，點擊選擇項目后的按鈕，打開選擇項目界面，選擇項目后（支持多選），點擊確定，所有選中項目的關鍵節點計劃與實際進度情況即以圖形的形式展示在主界面上，如圖2-8所示。圖2-8【界面說明】Ø 計劃方格中顯示的日期為工作項的計劃完成日期。l 打印用于打印上圖中紅框里的內容

52、。l 導出用于將上圖中紅框里的內容導出成.png格式。點擊導出，彈出導出窗口，如圖2-9所示，文件命名規則為：關鍵節點簡報+YYYY年MM月DD日HH時MM分SS秒.png，點擊下載即可。圖2-9第三章 公司項目計劃管理本子系統為了全面實現對時間進度、工程進度和形象進度的精細過程控制，建立了以計劃“編制執行分析調整”為核心的計劃管控流程。具體地講，就是項目計劃編制完成后，要發起審批流程讓各級領導進行審批（設置了啟用項目計劃審批），只有審批通過才能形成可執行的項目計劃；若審批未獲通過，則需對項目計劃再進行調整。進入計劃執行階段后，通過對可執行項目計劃的進度匯報、工作評價以及計劃完成情況與實際完成

53、情況的對比分析，可以判斷出執行偏差，并由此來確定是否需要調整計劃，若需調整計劃，具有相應權限的人員可以通過修訂功能實現計劃的修訂，同時系統會將歷史版本的項目計劃自動保存下來，以便后期對比歷史版本追溯原因，總結經驗為后續項目提供計劃編制依據。3.1 計劃編制與調整在項目立項后，項目負責人會根據集團、公司對“集團關鍵節點”的時間要求，細化編制項目的開發計劃。項目負責人需要把“集團關鍵節點”編制在項目計劃各里程碑事件中，并報公司、集團審核，只有審核通過的計劃才可以執行。計劃編制分項目主項計劃的編制和專項計劃的編制。項目主項計劃編制是由用戶按照企業的項目管理結構，以自定義的方式，從如項目前期、建筑施工

54、、項目經營等的階段節點開始對整個項目的工作進行層層分解，建立整個項目的工作樹，最終將項目分解成工作任務，根據每個工作任務的工期、先后順序、邏輯關系得到項目進度計劃，指導項目實施。專項計劃是站在項目管理的專業維度制定的與項目開發主項計劃息息相關的工作計劃，是主項計劃的一個有益補充。專項計劃獨立于主項計劃進行編制、執行，又間接與主項工作計劃有關。選擇系統主界面左導航樹中【公司項目計劃管理】下的【計劃編制與調整】模塊，即打開如圖3-1所示界面。圖 3-1提示：l 只允許從項目列表中選擇末級項目或專項計劃，選擇末級項目時，編制的是項目的主項計劃，選擇專項計劃時，編制的則是項目的專項計劃。3.1.1 導入計劃系統提供兩種導入計劃的方式，分別為：導入Project(XML)和導入計劃模板。l 導入Project（XML）系統支持類似MS-Project計劃編制的界面和交互模式，并支持MS-Project(XML)格式的導入/導出，這不僅保留了用戶熟悉的操作習慣，還可方便地幫助用戶實現從手工計劃向系統計劃的過渡。具體操作：點擊編輯按鈕，在導入導出下拉列表中選擇導入Project（XML），打開導入項目計劃窗口，如圖3-2所示。點擊瀏覽選擇要導入的文件后，點擊導入即可。圖 3-2提示：l 導入的文件類型擴展名必須為xml。l 如果導入的文件中存在工作項名