1、第四次中國物流市場供需狀況調查報告（2003年10月）組織:中國倉儲協會協辦:物流技術與應用編輯部 近年來，隨著企業競爭格局發生變化，企業間競爭也正逐步演變為供應鏈間的競爭，物流日益得到企業的重視，成為企業流程再造的突破口，物流地位得到極大提高；在流通領域，物流專業化分工和零售連鎖化經營成為流通領域發展的主流；這一系列的變化表明，中國物流市場已經發生了根本性的改變，并正處在不斷發展變化之中。為了解我國近幾年的物流市場運作現狀，掌握供需情況，中國倉儲協會曾經先后三次組織過全國范圍內的物流供求狀況調查，調查范圍覆蓋全國的生產、商業和儲運及物流企業。這一系列調查活動是國內最早開展的、影響最大的中國物

2、流市場調查研究，其調查研究的分析報告在國內外具有很大的影響，成為政府部門、眾多企業、組織機構等單位分析中國物流市場的重要依據。為了更好的把這一系列的調查活動進行下去，2003年在中國倉儲協會主持下，由物流技術與應用雜志社協辦，進行了第四次中國物流市場的調研活動。這次調查通過郵寄問卷的形式，面向中國倉儲協會會員及遴選的部分企業發放調查問卷1800多份，回收有效問卷156份（其中生產企業問卷36 份，商業企業問卷32份，供給問卷88份）。根據此次調查問卷的處理結果，由中國倉儲協會秘書處與物流技術與應用雜志社共同完成了此次調查的分析報告，報告描述了中國大中型企業物流的運作水平，分析了主要的物流作業指

3、標，揭示中國物流業的發展空間，重點分析了物流市場的供需狀況，找出物流市場中供需失調的主要方面，并對物流設施設備進行了專門的研究分析。第一章 物流需求市場分析一、 樣本構成分析及企業基本信息1、企業性質為保證調查結果具有代表性，根據生產企業和商業企業的企業性質及行業性質對問卷發放樣本進行了合理分配，回收問卷的企業性質構成比例如表1所示：表1企業性質構成企業性質構成生產企業國有獨資企業28%商業企業國有獨資企業22集體企業3%集體企業6“三資”企業8%“三資”企業0外商獨資企業19%外商獨資企業25私營企業28%私營企業38內資股份制企業14%內資股份制企業9合計合計在回收問卷的企業中，企業生產的

4、產品或經營銷售的產品所屬行業構成比例如表2所示，其中有少部分企業集團屬于跨行業經營。表2所屬行業構成比例經營產品大類構成比例生產企業食品5.6%商業企業食品15.6%家電5.6%家電25.0%電子11.1%電子25.0%通信器材22.8%通信器材28.1%日化11.1%日化25.0%醫藥2.8%服裝9.4%汽車8.3%醫藥12.5%機械33.3%汽車12.5%其他22.2%原材料9.4%其他31.2%2、企業基本信息生產企業生產的產品類別范圍的基本情況如下圖所示：根據問卷對企業基本情況的調查發現，30%的企業生產的產品大類在10類以上，17%的企業生產的產品大類在3類以內，產品大類在3-5類的

5、企業比例最大。生產企業產品品種基本情況如下圖所示：調查表明19%的生產企業生產的產品品種在200種以上，14%的企業生產的品種在10種以內，67%的企業生產的產品品種在10-200種之間。企業生產產品品種種類較多，物流運作復雜。生產企業生產方式調查結果如下圖所示：調查表明：61%的生產企業按訂單組織生產，39%的企業按銷售計劃組織生產，說明大多數企業都能根據庫戶需求，按客戶需求訂單組織生產，都在力求降低產成品庫存，節約物流費用，降低成本。生產企業產品覆蓋范圍如下圖所示：調查表明生產企業大部分產品銷售范圍只覆蓋全國區域，占56%，其次是面向全球市場，占36%，只有很少的企業產品只局限于本地或區域

6、市場，企業產品的跨地區流動對物流運作提出了很高的要求。商業企業經營的品種范圍如下圖所示：調查表明：66%的商業企業的經營品種集中在1-10萬種之間，另有6%的零售企業的商品品種超過10萬種，本次調查中商貿企業經銷的品種小于1萬種的比例占28%，比第三次調查的6%增加了12個百分點，主要是因為本次調查的樣本企業中專業商貿公司增加所致。總體來看，不論是綜合商業集團還是專業商貿公司，經營產品都呈多樣化，意味著物流對象的復雜化，也給物流經營帶來了更大的挑戰。生產企業中，58%的企業的銷售范圍在全國范圍，42%的生產企業的銷售范圍在全球范圍，大部分企業的銷售需要全國范圍的物流網絡的支持，這要求物流執行機

7、構認識到跨地域作業能力須不斷提高。二、物流運作現狀調查分析 1、物流費用分析生產企業原材料物流費用占采購成本比例分析如下圖：調查表明：生產企業原材料物流配送費用占采購成本占比例范圍在2%-5%的企業最多，占所有企業的50%左右，其次為原料物流費用占采購成本在2%以下的企業，原料物流費用占采購成本10%以上的企業只占3%左右。生產企業產成品物流占銷售額比例分析如下圖：調查表明：約56%的生產企業的產成品物流費用占銷售額5%-10%，大約33%的企業成品物流費用占銷售額5%以下，11%的企業成品物流費用占銷售額11%左右。商業企業商品物流費用占銷售額的比例如下圖所示：調查結果表明：大約有38%的商

8、業企業物流費用占銷售額的比重在1%-3%左右，28%的商業企業物流費用占銷售額1%以下，19%的商業企業物流費用占銷售額在5%-10%。2、工商企業庫存情況分析生產企業原料庫存如下圖所示：調查表明：生產企業原材料庫存周期在1周以內的只占14%，庫存期在1周-3個月的企業占80%，還有6%的企業原材料庫存周期在3個月以上，說明企業的原材料庫存周期較長。調查表明：大約有84%的企業產成品庫存周期在10天至3個月，有大約3%的企業產成品庫存在半年以上，生產企業成品庫存周期也比較長。商業企業商品庫存如下圖所示：調查表明：75%的商業企業商品銷售庫存期為1周3個月，商品庫存期在1周以內的有20%，3個月

9、以上的有5%。分析生產企業與商業企業的庫存周期，并與第三次調查數據比較，可以看出：生產企業原材料庫存周期有所上升，產品庫存周期有所下降，商業企業庫存周期變化不大。調查結果說明我國商品在庫時間周期仍然比較長，庫存周轉較慢。4、生產企業產成品運輸方式分析生產企業產成品運輸方式如下圖所示：調查表明：100%的企業產成品都曾采用公路運輸方式，有72%的企業產成品運輸也采用鐵路運輸，公路與鐵路運輸是生產企業產成品物流運輸的最主要形式，生產企業產成品物流采用航空運輸的比例較低。企業產成品運輸方式中，企業采取不同運輸方式時的平均比例如下圖所示：調查表明：生產企業產成品物流平均大約有57%采用公路運輸方式，2

10、2%采用鐵路運輸方式，7%采用水路運輸方式，只有4%采用航空運輸方式。可見公路運輸與鐵路運輸是生產企業產成品物流運輸的主要方式。5、物流作業指標分析根據問卷調查結果，對商業企業與物流企業的物流作業指標估算的結果如下圖所示：圖四：物流作業指標分析從上圖中可以看出：生產企業、商業企業在物流運營過程中的平均貨損率都略高于2%，說明貨損率帶來的成本仍然是物流成本的主要組成部分；配送的及時性和一致性是客戶創造服務價值中的主要因素，調查結果表明目前工商企業的配送及時率在86%，仍有待于進一步提高；單據處理準確率都高于90%，但回答訂單處理準確率高于98%的企業仍不足50%。橫向來比商業企業的作業過程要略微

11、優于工業企業，與第三次調查結果相似。具體分析，生產企業物流單據處理準確率分布圖如下圖所示：調查顯示：大約有38%的生產企業物流單據處理準確率在98%以上，有29%的生產企業物流單據處理準確率在95%-98%，有24%的生產企業物流單據處理準確率在90%-95%左右，有9%的生產企業物流單據處理準確率在90%以下。商業企業物流單據處理準確率分布圖如下：調查顯示商業企業大約有19%的企業訂單處理準確率在98%以上，有50%的企業訂單處理準確率在95%-98%之間，有25%企業訂單處理準確率在90%-95%之間，有6%的企業訂單處理準確率在90%以下。生產企業物流運輸配送及時率的分布如下圖所示：調查

12、結果表明：48%的生產企業物流運輸配送及時率在90%以上，40%的生產企業物流配送得及時率在80-90%，大約12%的生產企業物流配送及時率在80%以下。商業企業物流配送及時率的分布如下圖所示：調查顯示：有41%的商業企業物流配送及時率在90%以上，有44%的企業物流配送及時率在80-90%之間。有15%的企業物流配送及時率在50-80%。生產企業物流作業貨損率分析如下圖所示：調查顯示：有69%的生產企業物流作業貨損率在2%以下，有28%的企業物流作業貨損率在2%-5%之間，有3%的企業物流貨損率在5%以上商業企業物流作業貨損率調查結果如下圖所示：調查結果顯示：有56%的商業企業物流作業貨損率

13、在2%以下，有36%的商業企業物流作業貨損率在2%-5%，有6%的商業企業物流貨損率在5%以上。工商企業自理物流作業時，其汽車空駛率情況如下圖所示：調查結果顯示，工商企業自理物流作業時，其汽車返程空駛率主要集中在30%-50%之間，大約有71%的生產企業，有59%的商業企業的返程汽車空駛率在30-50%之間。返程汽車空駛率超過50%的不多。工商企業自理物流作業的庫房利用情況調查結果如下圖所示：調查顯示：商業企業庫存利用率較高，大約有94%的企業庫存利用率在70%以上，生產企業只有大約56%的企業庫存利用率在79以上，其中商業企業庫存利用率在80以上的大約有47%。遠遠高于生產企業，說明商業企業

14、庫存利用率高。工商企業考察物流效果的標準調查情況如下圖所示：調查結果顯示，大多數工商企業考察物流效果時都考慮了成本及物流作業質量這兩項因素，考慮產品市場占有率因素的企業較少。三、物流市場需求量分析調查結果表明，不同的行業、不同企業的物流量和物流費用的差異很大，有的大型企業的物流量是一些小企業的數十倍，也有部分企業沒有填報這一統計數據。因此由于樣本不同，企業差異較大，籠統計算物流總量或平均物流量將帶來很大的分析誤差。雖然關于企業物流總量的數據分布很不規范，也不方便計算，但根據部分企業的填報數據可以看出如下趨勢： l 大多數企業填報2003年預計的物流量都比2002年數據有較大的上升，處于增長狀態

15、；l 物流需求市場潛力巨大，增長較快，第三方物流業有較大發展空間。l 電子、醫藥、煙草等生產企業和商業企業的平均物流量小于機械及原材料企業的平均物流量，但單位物流量的物流費用支出遠遠大于一般大宗原材料企業，企業間與行業間的差距較大。l 生產企業的供應物流一般都由生產企業或供貨方來承擔，第三方物流公司擔任的較少，物流從業者要把握這一特征。四、物流市場需求結構分析1 工商企業的物流執行主體：生產企業負責原材料物流配送的執行主體分析如下圖所示：調查表明：大約有53%的生產企業的原材料物流配送由供貨方負責，其次大約有25%的原材料配送由生產企業自己承擔，只有約22%的企業把原材料物流交由第三方負責。據

16、有關分析，因為原材料物流關系著企業的生產正常與否，因此企業更愿意與供貨方建立聯盟，由自己組織物流管理，而把原材料物流完全交由第三方負責，企業還有許多顧慮，主要是怕第三方物流運作對企業生產帶來影響，或因此而難以控制公司正常生產生產企業成品物流執行主體分析如下圖所示： 調查表明：大約有39%的生產企業成品物流執行主體是公司本身完成，17%的生產企業成品物流執行主體全部交由第三方物流公司運作，44%的企業兼容采用兩種運作方式。商業企業物流運作執行主體如下圖所示： 調查表明：商業企業物流執行主體47%有第三方參與，11%的企業只由供貨方承擔，19%的企業由公司自理。與第三次調查結果比較，第三方比例有較

17、大上升，說明商業企業物流社會化程度在不斷提高。此外根據調查結果也表明，雖然第三方的參與比例較大，但并不是這些企業完全由第三方承擔物流運作，部分公司同時也有部分自理的物流。與2001年第三次調查結果相比，成品銷售物流中，39%的執行主體是公司，17%全部是第三方，均比第三次調查的的結果：43%和21%有所下降，但44%采用兩種形式，比第三次調查結果36%上升8個百分點，這說明企業越來越傾向于把部分物流業務外包給第三方，物流專業分工更加明顯，但部分第三方代理的比例較高，也說明目前企業還不傾向于把全部成品物流業務外包給第三方物流公司。根據調查問卷分析，主要原因是第三方物流運作成本較高，企業一般是把一

18、些需要綜合物流運作及依靠物流網絡較強的業務外包，簡單的專項物流作業一般傾向于自己操作，以降低成本。2、工商企業第三方物流參與比例分析生產企業成品物流使用第三方物流的公司，第三方物流參與比例如下圖所示：調查表明：生產企業使用第三方物流公司服務的企業中，有50%的企業第三方物流公司參與成品物流運作的比例在30%-60%，有32%的企業第三方物流公司參與比例在60以上，有18%的企業第三方物流參與比例在30%以下。商業企業商品物流第三方參與比例如下圖所示：調查表明：商業企業商品物流使用第三方物流服務的企業中，有57%的企業第三方物流參與比例在60以上，36%的企業第三方物流參與比例在30-60%，有

19、7%的企業第三方物流參與比例在30以下。3、工商企業外包物流服務時第三方物流公司參與數量集中在210家左右工業企業使用第三方物流公司數量分析結果如下圖所示：調查表明：工業企業使用第三方物流服務時，只選擇一家物流公司的比例僅為9%，大多數企業都選擇2家以上的物流公司，所占比例為91%，其中選擇4-10家物流公司的占50%，說明大多數物流公司還不能滿足企業要求，許多公司業務能力還各有側重，只能提供基礎的物流服務，因此企業必須多選擇幾家物流公司才能做好物流業務。商業企業使用第三方物流公司數量的分析如下圖所示：調查表明：商業企業使用第三方物流服務時物流公司參與數量主要集中在2-3家，占使用第三方物流公

20、司的商業企業的60%，其次使用第三方物流公司的數量集中在4-10家，占使用第三方物流公司服務的商業企業的40%。4、目前工業企業和商業企業“外包”物流仍集中于傳統項目圖6：外包物流的服務內容分析生產企業的外包物流主要集中在干線運輸，占外包物流服務公司的56%，其次是市內配送，占36%；商業企業的外包物流主要集中在市內配送，占外包物流服務的商業企業53%，其次是倉儲，占44%，再次是干線運輸，占34%，說明生產企業和商業企業物流需求的側重點不同。物流系統設計、物流總代理等高增值、綜合性服務未出水面，與第三次調查結果結論基本一致。 五、現行物流的滿意度分析1、 企業對物流服務的滿意度生產企業對3P

21、L物流和自理物流的滿意度，已形成明顯差距，對第三方物流不完全滿意的為多，相對與第三次調查結果，不完全滿意比例上升說明企業對第三方物流的要求越來越高，而第三方物流公司還不適應企業的要求。如圖7所示圖7：生產企業對物流服務的滿意度分析圖8：商業企業對物流服務的滿意度分析商業企業對物流服務的不完全滿意的比例最高，其次為對物流的滿意比例。相對而言，商業企業對物流自理的不滿意程度高于第三方物流服務，這與第三次調查結果對物流服務滿意的比例較高有較大的不同，說明大部分企業不論是對物流自理還是第三方物流的服務都提出了更高的要求。2、運作質量和物流信息成為企業對現行物流運作不滿意的主要原因。原 因 要 素生產企

22、業商業企業運作成本高28%19%信息不及時不準確31%19%作業速度慢19%16%服務內容殘缺0%31%貨損率高6%9%作業差錯率高8%13%服務態度差8%6%沒有網絡服務14%31%不能滿足需求波動6%6%對3PL不滿意的原因 對自理不滿意的原因原 因 要 素生產企業商業企業運作成本高14%9%信息不及時不準確22%22%作業速度慢17%19%服務內容殘缺19%31%貨損率高6%3%作業差錯率高14%9%服務態度差11%12%沒有網絡服務17%16%不能滿足需求波動11%0%調查表明：在采用第三方物流的需求生產企業中，對第三方的物流服務不滿意的原因首先是因為物流信息不及時準確，其次是服務內容

23、殘缺，運作成本高，從中可看出生產企業對第三方物流服務首先關心的是運作質量和包含物流信息在內的運作能力問題，此外相對于第三次調查，運作成本高的不滿意有所上升，說明第三方物流企業還應該大力降低服務成本。與第三次調查有較大不同，在商業企業中，對第三方物流服務不滿意的原因首先是服務內容殘缺，其次是信息不及時準確，說明目前一些第三方物流公司僅僅由傳統運輸企業翻牌而成，服務內容單一，信息系統不健全。信息不及時準確及服務內容殘缺也分別是生產企業和商業企業對自理物流服務不滿意的首要因素，說明物流服務內容不全及運作質量低也成為企業自理物流的最大障礙。六、新物流商選擇及期望的物流服務1、選擇新物流代理商的意向調查

24、生產企業選擇新的第三方物流代理的意愿如下圖所示： 調查表明：大約有55%的生產企業有選擇新物流服務代理商的意向。商業企業選擇新的第三方物流服務代理商的意向調查結果如下圖所示：大約有59%的商業企業有選擇新物流代理商的意向。與2001年第三次調查結果相比，在調查企業中有55%生產企業在尋求新的物流代理商，這與第三次調查結果的趨勢基本一致。有59%商業企業中在尋找新的物流代理商，相對與第三次調查結果，這一比例有較大上升。根據目前企業物流執行主體的現狀，說明大部分企業的自理物流將轉交第三方物流運作，另一方面也說明采用第三方的企業中，物流供求關系極不穩定，第三方物流公司的市場機會廣闊且變數較大。2、選

25、擇新型物流代理商最主要的標準分析生產企業選擇新的物流代理商的標準如下比圖所示：調查結果顯示，更多的生產企業選擇物流代理商的標準傾向于物流滿足能力和作業質量，但考慮物流作業經濟性的企業比例也在24%，說明還是有一些企業首先考慮選擇成本的經濟性，但多數企業已經認識到物流滿足能力和作業質量的重要性。商業企業選擇物流新代理商的考慮標準如下圖所示：調查結果顯示，商業企業選擇新的物流代理是最關注的標準是作業質量，其次是物流滿足能力，最后是經濟性。大約有46%的商業企業選擇新的物流代理是以考察物流作業質量為主，有35%的商業企業首先考慮物流滿足能力，只有19%的商業企業首先考慮的是物流代理的經濟性。把上述調

26、查結果放在整體樣本下分析，如下表所示： 生產企業商業企業經濟性19%16%綜合物流滿足能力28%28%作業質量31%38%沒有考慮22%18%總計100.0100.0分析結果表明：生產企業與商業企業選擇新的物流服務商都首先關注作業質量，其次是綜合物流滿足能力。與2001年第三次調查結果不同的是，本次調查中不論商業企業還是生產企業，都有16%以上的企業考慮了運作的經濟性。說明企業已經在重視物流的能力的基礎上，對物流運作的經濟性給與了很大的重視，也說明目前中國市場競爭，還處于價格競爭階段，物流企業在進行服務策略定位時，要有針對性，既要提供新的服務，又要盡量降低成本。3、工商企業期望新的物流服務內容

27、圖11：工業企業希望物流服務商提供的服務內容 工業企業期望新的物流服務商提供的服務內容，主要以物流系統再設計、干線運輸、倉儲保管、市內配送、物流總代理為主，其中大約53%的生產企業需要物流系統再設計的服務，有44%的生產企業需要倉儲保管物流服務等等。與第三次調查相比，生產企業對物流系統再設計的需求有較大的上升，說明生產企業已經普遍開始關注物流系統優化；干線運輸需求比例高，說明生產企業受地域跨距和管理幅度的影響較大；物流總代理的形式的物流需求比例高，說明生產企業需要集成化的物流服務。圖12：商業企業希望物流服務商提供的服務內容從中可看出，商業企業目前的物流需求主要以倉儲保管、室內配送和物流系統設

28、計為主，其中大約有53%的商業企業需要提供物流系統再設計及市內物流配送服務，有50%的商業企業需要倉儲保管物流服務。這說明商業企業物流運作主要以區域為主，更關心同城物流的倉儲與配送，關系物流系統優化。與第三次調查結果相比，市內配送服務需求、物流系統再設計需求、開發物流信息系統需求、代結貨款需求等也越來越迫切。除了傳統的物流服務外，物流過程管理、物流決策、數據采集等信息服務越來越受到企業的重視。以系統設計、信息咨詢為核心業務的物流咨詢管理公司，將有很大的發展空間。七、收費方式與結款周期分析1、工商企業使用第三方物流的費用結算方式如上圖所示，調查結果表明，回答費用結算方式的企業中，大多數都采用倉儲

29、、運輸、包裝、信息服務等項服務分開收取的單筆單結方式及總量協議方式，采用銷售比例提成方式的企業很少，也有許多企業沒有回答此問題，說明除這些結算方式以外，企業還有其他多種物流費用結算方式。2、物流服務收費的結算周期分析調查結果表明，物流服務收費結算周期一般都集中在滯后1個月以上，所占比例在40%以上，貨到付款的比例不到20%。第二章 物流供給市場分析一、 樣本構成分析及企業基本信息企業性質行業性質供給企業國有獨資44%生產企業純運輸公司5%集體7%純倉儲公司15%三資5%儲運公司32%外商獨資2%綜合物流公司48%私營11%內資股分制31%小計100%小計100%物流供給企業回收問卷的構成比例如

30、下： 二、物流供給能力 1、企業規模仍然偏小圖13：物流企業規模分析此次調研的調查結果顯示，企業規模在500人以上的企業僅占20%左右，大部分企業規模在500人以下，平均來看，由于企業樣本中有中國儲運總公司這樣的特大型國有企業，相對前三次調查企業員工規模有所上升，但仍以中小物流企業為主。根據對調查數據的統計分析，儲運或物流企業的其他供給能力如下：供給企業資源倉庫面積叉車數量搬運車起重設備運輸車輛鐵路專用線廂式貨車資源量（平均）5.13萬平米15部22部7.6部45部3502米14輛 調查表明物流供給企業的倉儲與設備供給能力平均水平均比前三次調查數據有所提高，但根據上表可以看出，目前大部分物流供

31、給企業搬運和輸送能力處于半機械化水平。 從企業填報的數據及提供的設施利用情況看：l 現有的功能性物流普通運作供給能力要大于物流市場需求。l 物流供給企業規模還不大，供給企業運輸能力要小于需求企業對運輸需求規模及網絡分布的要求，運輸能力分散，規模集成度較低。l 倉儲供給能力有剩余，倉儲利用率不高。2、物流設施基本情況物流企業倉儲設施情況如下圖所示：調查結果表明：大部分物流公司都擁有普通平房庫、普通樓房庫、簡易倉庫和貨場，但高層貨架、冷藏庫、冷凍庫、保溫庫等倉儲設施保有量較低。倉儲面積分布情況如下圖所示：調查結果表明：大約有11%的物流與儲運公司的倉儲面積在1萬平米以下，有56%的物流與儲運公司倉

32、儲面積在1-5萬平米，有18%的物流與儲運公司倉儲面積在5-10萬平米之間，有15%的物流與儲運公司倉儲面積在10萬平米以上。三、物流服務水平分析1、物流供給企業作業能力與作業質量能夠滿足市場需求。物流作業質量是企業選擇新的物流商的首要標準，如上圖所示，調查結果估算分析表明，與物流需求企業相比物流供給企業的單據準確率和運輸及時率略高，可以滿足物流需求企業的要求，這一結論與第三次調查所得結論有較大區別，也說明隨著近兩年物流企業加強服務意識，物流作業質量水平有所提高。具體來看，企業物流單據處理準確率分布情況如下圖所示：調查表明，在提供物流單據處理準確率的企業中，物流單據處理準確率在90%以下的占4

33、%，在90%-95%之間的占14%，在95%-98%之間的占14%，在98%以上占67%，物流單據處理準確率較高，能滿足市場需求。提供物流配送及時率的企業分布情況如下圖：調查表明：在提供物流配送及時率的企業中，配送及時率在50%-80%的企業占5%，配送及時率在80%-90%的企業占21%，配送及時率在90%以上的占74%。提供貨損率的企業分布情況如下圖所示：調查結果顯示，貨損率在2%以下的占87%，位絕大多數，貨損率在2%-5%的占13%，貨損率在5%以上的企業比例為零。2、物流與儲運企業物流設施利用情況分析庫房利用率情況如下圖所示：調查結果顯示，在擁有庫房的企業中，大約57%的物流與儲運企

34、業的庫房利用率在85%以上，有18%的企業庫房利用率在70-85%，有22%的企業庫房利用率在50-70%，也有3%的物流企業庫房利用率在50%以下。鐵路專線利用率情況如下圖所示： 調查結果顯示，在擁有鐵路專用線的物流與儲運企業中，鐵路專用線利用率在30%以下的占13%，鐵路占用線利用率在30%-50%的占27%，利用率在50%-80%的企業占40%，利用率在80%以上的企業占20%，大多數企業鐵路專用線利用率在30%-80%之間。物流與儲運企業擁有汽車車隊企業的汽車運輸返程空駛率分布如下圖所示：調查顯示：在提供汽車空駛率的企業中，汽車空駛率在30%以下的占22%，汽車空駛率在30%-50%之

35、間的占67%，汽車空駛率在50%以上的占11%。汽車空駛率仍然很高。3、物流與儲運企業設施設備利用率綜合分析根據調查數據估算，物流設施利用率如下圖所示： 調查結果顯示：物流設施利用率仍然較低，物流供給企業無法通過自身成本的降低來優化客戶的物流成本，物流企業整體資源利用率仍然不高，相對于2001年的第三次調查結果，本次調查的倉儲利用水平與鐵路專線利用水平有所提高，但汽車返程空駛率仍在35%以上，回程資源嚴重閑置， 一方面說明目前貨源不足，貨運汽車相對過剩，另一方面說明儲運及物流企業汽車運輸經營水平較低。總量過剩，結構失調。 從調研結果來看我國物流服務供給企業，廂式車與敞車的擁有比例為1：2.3，

36、相對與第三次調研結果的比例（1：5.8）有了很大的提高，說明自2001年以來我國物流企業為了適應物流市場快速發展需要，滿足國工商企業運輸過程安全、環保的要求，大量改造敞車為廂式車，使廂式車保有量增長很快，此外，本次調查還表明我國物流企業的冷藏車、保溫車擁有輛也有一定程度增加，叉車、搬運設備、起重設備等機械化物流設施相對于第三次調查的2001年也有了較大的增長。說明近兩年中國物流現代化水平有了較大提高。 4、 物流信息系統建設情況有了很大改善” 物流信息系統的擁有情況如下圖所示：根據調查結果分析，近兩年物流企業對建設物流信息系統很重視，企業擁有物流信息系統的企業比例由2001年調查的的不足40%

37、，提高到了接近60%的比例。而且沒有建設物流信息系統的大部分企業也都有開發、外包或購買物流信息系統的打算。企業物流信息系統的業務模塊擁有比例如下圖 根據對調查結果分析，本次調查于2001年的第三次調查相比，物流企業信息的功能模塊中，業務管理模塊及查詢功能模塊擁有比例有較大增加，這也是物流管理系統的核心模塊。但物流管理信息系統具有決策分析功能的模塊比例還不高，說明智能化的物流管理系統擁有比例還較低。 隨著信息技術的發展，物流信息系統日益成為社會物流企業的重要工具，物流信息資源整合能力也是需求企業對物流服務供應商的主要需求。從調查結果來看，我國物流企業信息系統還不能滿足客戶需求，業務功能不完善，遠

38、程通信能力低，缺乏必要的決策功能。四、物流設施滿足程度與物流網絡覆蓋范圍分析1、物流設施滿足程度分析提供運力是否滿足需求的物流與儲運企業分布如下圖：調查表明：提供運力是否滿足的物流與儲運企業中，有68%的企業滿足需求，有32%的企業不能滿足需求。運力不能滿足的原因主要為：數量不足，接近使用壽命，技術裝置落后，不符合客戶的特定需求以及運行成本太高等方面。提供搬運設施是否滿足需求的企業分布如下圖：調查表明：提供搬運設施是否滿足需求的企業中，能夠滿足需求的企業占82%，不能滿足需求的企業占18%，搬運設施不能滿足的原因主要為：數量不足，接近使用壽命，技術裝置落后，不符合客戶的特定需求以及運行成本太高

39、等方面。提供倉儲設施是否滿足需求的企業分布如下圖：調查表明：提供殘酷是否滿足需求的企業中，能夠滿足需求的企業占73%，不能滿足需求的企業占：27%，倉庫不能滿足的原因主要為：數量不足，庫房老化，技術裝置落后，不符合客戶的特定要求，運行成本太高等。2、物流網絡覆蓋范圍分析提供物流網絡覆蓋范圍的企業分布如下圖：調查顯示：提供物流網絡覆蓋情況的企業中，物流網絡覆蓋全國的企業占43%，覆蓋本地市場的企業占19%，覆蓋區域市場的企業占38%。四、未來計劃向客戶提供的物流服務項目根據調查問卷反饋情況估計，物流與儲運企業未來1-3年準備提供的物流服務的企業比例如下圖所示：從物流供給企業的業務功能來看，企業未

40、來計劃提供的服務也主要集中在傳統的倉儲、干線運輸市內配送、包裝加工上，本次調查問卷中填報在未來3年提供者這四項服務的企業比例都超過了65%，如圖18所示。與2001年的三次調查結果比較，這一比例有很大提高，說明企業極為看好未來企業的發展及服務能力的建設，注重自身能力的提高，此外在物流系統設計、開發信息系統、代理保管、代結貨款等新型物流服務方面，企業填報的比例也比2001年有很大提高。但與物流前面的需求調查數據相比，新型的物流服務提供能力與市場需求還有較大差距，目前物流服務需求企業迫切需要的物流系統設計、物流信息系統開發等一些新型服務還缺乏有效的支持。五、物流與儲運企業物流費用結算情況分析物流與

41、儲運企業收費方式分析如下表所示：調查表明：物流與儲運公司在物流服務收費方面采用倉儲費、運輸費、包裝費、信息費分開收取，單筆單結形式的占絕大多數，比例高達96%，采用按銷售比例提成方式結算的只占6%，采用按總量協議方式結算的占15%，其中有的企業同時采用多種結算形式。物流與儲運企業物流服務收費的付款期限分析如下表所示：根據調查結果分析，物流與儲運企業中，物流服務收費采用貨到付款的企業比例占14%，收費滯后10天的企業占7%，收費滯后1個月的企業最多，占44%，其次是收費滯后1-3個月的企業占33%，收費滯后3個月以上的占2%。第三章 物流設施設備市場需求分析 一 生產企業和商業企業設施保有情況

42、1 設施設備保有率高 擁有汽車車隊擁有倉庫擁有機械化的裝卸設施擁有鐵路專用線其它生產企業58%53%47%6%0%商業企業50%47%38%0%0% 該表表明：生產企業中擁有汽車車隊企業比例為58%、擁有倉庫的企業比例為53%、擁有機械化的裝卸設施的企業比例為47%等，這些比例均低于2001年第三次調查的結果，設施設備保有率降低的原因是物流需求企業已經更多地尋求物流業務外包，而不是自設車隊、倉庫、及搬運設施。但在商業企業中擁有汽車車隊、倉庫、機械化的裝卸設施的企業比例分別為：50%、47%、38%，與2001年第三次調查還有所上升，說明商業企業因物流需求復雜，往往難以委托第三方物流公司代理全部物流業務。因此部分企業往往傾向于自建物流設施或配送中心，設施設備保有率提高。二 未來13年內，各類型企業的物流設施設備需求調研 1 各類設施需求旺盛表：未來1-3年準備添置物流設施、設備的企業比例及添置設備的平均數量平均數量生產企業商業企業