1、增資擴股說明書樣本增資擴股說明書簽署日期:_年_月_日本增資擴股說明書刊登日期:_年_月_日第一節重要聲明與提示_有限公司(以下簡稱*公司或*;本公司 _年度股東大會審議通過了關于_有限公司實施增資擴股的議案。本公司保證本增資擴股說明書不存在虛假陳述和其中財務會計報告真實、完整。_產權交易共同市場及其交易機構、其他政府部門對本次增資擴股所作的任何決定或意見,均不表明其對本公司股權的價值或者投資人的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法等有關法律、法規的規定,本公司增資擴股實施后,本公司經營與收益的變化,由本公司自行負責,由

2、此變化引致的投資風險,由投資者自行負責。投資者在做出認購決定之前,應仔細閱讀增資擴股說明書,并以其作為投資決定的依據。投資者若對本增資擴股說明書存在任何疑問,應咨詢自己的股權經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。本公司提醒投資者注意,凡本說明書未涉及的有關內容,請投資者直接或通過市場交易機構向本公司查詢。本增資擴股說明書刊登網站:公司網站(_;_省產權交易中心網站(_;_產權經紀服務有限公司網站(_。第二節本次增資擴股概況一、本次增資擴股批準程序_年_月_日,公司第二屆董事會第八次會議審議通過了關于公司實施增資擴股的議案:擬以_年_月_日總股本_為基數,對公司在冊股東按_的比例進行增資擴股,

3、每股認購價格為_元。_年_月_日,公司2003年度股東大會審議通過了上述議案。二、本次增資擴股代理機構_產權經紀服務有限公司(以下簡稱*;_產權*;法定代表人:地址:_省_市_區_路_號聯系電話:傳真:聯系人:三、本次增資擴股基本情況1、股票類型:2、每股面值:3、增資擴股對象:股權登記日收盤后在_省產權交易中心登記在冊的公司全部股東。4、增資擴股比例和數量:本次增資擴股以_年_月_日總股本_為基數,按_的比例進行,增資擴股的股份總數為_股。5、認購價格:每股人民幣_元6、股權登記日:_年_月_日7、除權基準日:_年_月_日8、繳款起止日:_年_月_日至_年_月_日,逾期未繳款者視為自動放棄認

4、購權。9、認購股權簡稱:_10、認購代碼:11、認購方法:在繳款期正常交易時間內,增資擴股對象可以通過_產權網上交易委托系統(網上交易軟件下載網址:_或電話交易委托系統(撥打_以認購價格1元/股認購*;_*;(股權代碼輸入認購代碼,認購股數限額為增資擴股對象截止股權登記日持有的公司股份數。增資擴股對象可根據自己的意愿決定是否認購本次可獲增資擴股股份的全部或部分,逾期未認購的視為自動放棄認購權。12、棄購股份處理方法:本次增資擴股棄購股份由代理機構認購。13、本次增資擴股有關安排自本增資擴股說明書刊登日起至繳款截止日前,本公司將在公司網站、_省產權交易中心網站和_產權經紀服務有限公司網站發布增資

5、擴股提示性公告,并在_省電力報發布增資擴股提示性公告一次,以及給原各股東單位傳真增資擴股提示性公告至少一次。在增資擴股繳款結束、驗資完成并與_省產權交易中心協商后,刊登股份變動公告,公告增資擴股股份掛牌交易時間,投資者請注意本公司發布的相關公告。第三節公司基本情況一、公司基本資料中文名稱:_有限公司英文名稱:公司簡稱:_股權代碼:股本總額:法定代表人:成立日期:_年_月_日公司地址:_省_市_區_路_號經營范圍:_。主營業務:_。所屬行業:_。電話:傳真:互聯網網址:電子郵箱:董事會秘書:股權掛牌交易地點:_產權交易共同市場股權掛牌交易時間:_年_月_日股權登記托管機構:_省產權交易中心掛牌交

6、易保薦人:_產權經紀服務有限公司二、公司歷史沿革_年_月_日及_月_日,由_省質量管理協會、_省規劃計劃統計協會、_省企業管理協會為名義股東分別代表_公司、_公司、_公司等_家單位的_名職工個人簽定_實業有限公司發起人協議書和_實業有限公司章程;_年_月_日,_實業有限公司獲_省工商行政管理局批準設立,公司注冊資本為_萬元。_年_月_日,_實業有限公司股東代表大會決議通過把_實業有限公司改制為股份公司;_年_月_日,_實業有限公司股東簽定_有限公司發起人協議書和_有限公司章程,并向_省經濟體制改革委員會提出改制申請,_省經濟體制改革委員會以_號文批準改制;_年_月,相關工商登記注冊變更手續辦理

7、完畢,_有限公司正式成立。改制后的_有限公司總股本為_股,每股面值1元,注冊資本為_元。其中,_省電力系統65家單位的_名職工注入原_實業有限公司的股金_元(實收資本形成的凈資產_元,轉為_有限公司的股本折合股份_股,占注冊資本的_;_開發公司以貨幣資金出_元,折合_股,占注冊資本的_%。_年_月_日,_有限公司第一屆董事會第三次會議決議通過更改公司名稱為*;河南_電力實業投資股份有限公司*;。通過對_年度的利潤送股分配后,_年_月,公司總股本正式變更為_股。其中, _開發公司持股_股,占總股本的_%;_名自然人股東持股_股,占總股本的92.85%。_年_月_日,河南_電力實業投資股份有限公司

8、_年度第一次臨時股東大會審議通過了關于將河南_電力實業投資股份有限公司全部股份在_省產權交易中心進行托管、掛牌轉讓的議案。_年_月_日,河南_電力實業投資股份有限公司_年度股東大會決議通過更改公司名稱為*;_有限公司*;。_年_月_日,_有限公司股權正式在_省產權交易中心掛牌交易。三、公司股本情況截止本增資擴股說明書簽署日,本公司股本情況如下:1、股東名稱_,持股數量(股_持股比例(%_,股權性質_,流通情況_。2、股東名稱_,持股數量(股_持股比例(%_,股權性質_,流通情況_。3、股東名稱_,持股數量(股_持股比例(%_,股權性質_,流通情況_。4、股東名稱_,持股數量(股_持股比例(%_

9、,股權性質_,流通情況_。四、公司歷年紅利分配情況_年_月,_實業有限公司對_年度每_元分配現金紅利_元(稅前;_年_月,_有限公司對_年度每_股送_股紅股并派發現金紅利_元(稅前;_年_月,河南_電力實業投資股份有限公司對_年度以總股本_股為基數,每_股派發現金紅利_元(稅前;_年_月,_有限公司對_年度以總股本_股為基數,每_股派發現金紅利_元(稅前。五、公司組織結構(依據公司的實際情況描述六、公司主要經營情況公司自成立以來,以市場為導向,以_等實業項目為基礎,開展資本運營,進軍高科技產業,不斷拓寬融資渠道和投資領域,優化公司資產結構,走多元化、規模化發展之路,公司規模得到迅速壯大。截止_

10、年_月_日,公司資產總額_萬元,負債總額_萬元,股東權益_萬元,資產負債率為_%,_股權每股凈值_元,_年度公司實現凈利潤_萬元,每股收益_元。目前公司投資涉及_等領域。七、公司競爭優勢和劣勢本公司屬于投資性公司,系以電力投資為基礎,努力發展房地產行業和高科技產業,積極開拓資本市場運作。相比較,本公司具有下列競爭優勢:1、人才優勢公司一貫重視人力資源的開發、培訓和使用,匯集了眾多以高水平項目帶頭人為首的、學科交叉的高素質、高學歷復合型人才。2、管理優勢公司自成立之初,就堅持把各項管理規章制度的建立健全,以及遵章守紀作風的樹立形成,作為首要的工作來抓。投資為回報,投資求收益,這是每一個投資人的根

11、本出發點,也是每一項投資行為的最終目的。公司的經營者始終把股東的利益視為生命,堅持把股東獲取最大的收益作為各項工作的中心。3、資本優勢公司目前總資產_元,凈資產_元多,資本雄厚。多年來一直與多家金融機構保持著良好的合作關系。4、行業優勢公司電力行業方面,優勢固然非常顯著;房地產行業方面,已步入高速成長階段,資本充足;高科技產業方面,公司擁有資本優勢,為研發和創新提供了強大后盾。公司在競爭中也存在一些劣勢,主要表現為:本公司屬于投資性公司,主要業務均為對外投資,公司自身并沒有主營業務,公司利潤基本來源于對外投資收益,公司的現金流取決于公司所投資的項目或子公司的分配情況,存在現金流不穩定的狀況。八

12、、同業競爭與關聯交易(一同業競爭_實業有限公司(簡稱*;_公司*;是本公司第一大股東,_開發公司(簡稱*;開發公司*;是本公司第二大股東。_公司是一家有限責任公司,主要業務為實業投資;開發公司是_省電力公司的全資子公司,隨著_年國家電力體制改革政策的實施,現其主要業務為除電力工程項目外的實業投資與管理。兩大股東與本公司不存在事實上的同業競爭。(二關聯交易1、關聯方及關聯關系本公司的關聯方主要有:(1公司股東:_實業有限公司、_開發公司。(2公司控股子公司:_城置業股份有限公司、_科技發展股份有限公司、_發電有限公司、_熱電股份有限公司。(3公司參股子公司:_開發公司、_開發公司、*;*;。2、

13、關聯交易本公司與關聯方的關聯交易主要情況如下:(1關聯公司向本公司租用_投資大廈部分場地作為其辦公場所情況_。(2本公司為關聯公司提供貸款擔保情況_。九、董事、監事、高級管理人員(一公司董事、監事、高級管理人員簡介1、_;2、_;3、_;4、_;(二公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份情況1、_;2、_;3、_;4、_;(三公司董事、監事、高級管理人員的股份鎖定安排上述持有公司股份的董事、監事、高級管理人員已經出具承諾:在公司法等有關法律法規規定的股份轉讓限制期限內,不轉讓其持有的公司股份。十、財務會計資料(一注冊會計師意見本公司已聘請_會計師事務所有限公司對公司截止_年_月_日的資產負債

14、表、利潤及利潤分配表、現金流量表進行了審計,已聘請_會計師事務所有限公司對公司截止_年_月_日的資產負債表、利潤及利潤分配表進行了審計,并分別出具了_號、_號、_號帶有解釋性說明的審計報告。(二簡要會計報告以下引用的財務會計數據,_年度(調整后_年度均引自經審計的會計報表,_年中期的會計報表未經審計。1、簡要資產負債表(單位:人民幣元(1流動資產:(2長期投資:(3固定資產:(4無形資產及其他資產:(5資產總計:(6流動負債:(7所有者權益:(8負債及所有者權益合計:2、簡要利潤表(單位:人民幣元(1主營業務收入:(2主營業務利潤:(3營業利潤:(4利潤總額:(5凈利潤:_年_月帳面虧損原因說

15、明:因本公司為投資性公司,其收入主要來源于投資收益,而投資收益一般為一個會計年度結算一次,但相關費用在實際發生時即予以確認。3、簡要現金流量表(單位:人民幣元(1經營活動產生的現金流量凈額:(2投資活動產生的現金流量凈額:(3籌資活動產生的現金流量凈額:(4現金及現金等價物凈增加額:(三主要財務指標(1流動比率:(2速動比率:(3資產負債率(%:(4凈資產收益率(%:(5每股凈資產(元:(6每股收益(元:(7每股凈資產、每股收益均根據當期期末總股本攤薄計算。第四節公司發展思路公司經過幾年的快速發展,已具備一定的規模和實力,為公司的長遠發展奠定了堅實的基礎。公司確立了*;投資性、控股型、集團化、

16、現代化國內一流企業*的發展目標,為爭取早日實現這一目標,公司將堅持*;以市場為導向,以電力為基礎,充分利用國內外資本市場,進軍高科技產業,提高公司科技含量*;的經營戰略,拓寬投資領域,提高投資效益。公司將繼續優化資產結構,重點在鋁電聯產、房地產、資本運作、高科技等方面發展,并爭取在所涉及的行業內形成一定程度的知名度和影響力,打造*_*;品牌。同時,公司還將積極尋找、培育新的利潤增長點,發展高成長項目,以較好的經營業績回報股東。第五節本次增資擴股所得資金的運用為促進公司發展壯大,給廣大股東創造更好的投資收益,_年公司將新開工_熱電股份有限公司_熱電聯產機組和_萬噸甲醇項目,為完成這兩個項目,公司

17、需要巨額資金,但公司目前的凈資產難以滿足投資需要。公司本次增資擴股所得資金將用于上述兩個項目的投資。第六節風險提示投資本公司應考慮下列幾項風險因素,公司對可能產生的風險情況給予說明如下:1、經營風險在市場經濟體制下,市場風險始終伴隨著企業經營與發展的全過程。目前由于受到國家大的經濟環境的影響,以及市場經濟初級階段誠信度較差的制約,公司在金融證券業等方面的投資必然存在一定風險,這勢必給公司近期的經營和發展造成一定的困難。對投資性公司而言,任何投資項目都難以避免風險,而且投資收益與風險存在正比例關系。對策:公司將努力準確預測判斷風險,有效防范、規避和化解風險;在權衡風險與收益之間的比例關系時,客觀

18、評估自身對風險的承受能力以及要有應對風險的有效預案,從而把風險造成損失的可能性降到最低的程度。與此同時,加大對股東的投資風險意識的宣傳工作,使股東不但行使出資人的權力,而且要承擔出資的責任,不但要獲取投資的收益,而且要承擔投資的風險,以此來營造合理的投資氛圍,給經營者創造合理的經營環境。2、政策風險根據目前我國公司法的規定，公司向其他有限公司、股份有限公 司投資的，除國務院規定的投資公司和控股公司外，所累計投資額 不得超過本公司凈資產的百分之五十。本公司不屬于國務院規定的 投資公司或控股公司的投資性公司，因此，在公司快速發展的過程 中將始終面臨這一政策風險。 對策：一方面，公司將努力提高公司凈資產的積累，為了股東的 長遠和更大的收益，原則上盡量減少對股東實行現金紅利分配的比 例，另一方面，公司將通過整合投資項目，努力做到既能保證公司 的發展，又不違反國家有關規定。 3、股權交易風險 由于公司為非上市公司，股東持有的股權將在_省產權 交易中心掛牌交易，交易時間、交易對象和交易方式都受到了嚴格 的限制。產權交易中心股權掛牌交易市場是一個高風險市場，股權 交易價格不僅受公司經營環境、