1、深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2016年1月修訂）深證上20163號第一章總則第一條為規范深圳市場首次公開發行股票網下發行行為，根據證券發行與承銷管理辦法及相關規定，制定 本細則。第二條本細則所稱網下發行是指首次公開發行股票（以下簡稱“新股”）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網下發行電子平臺及中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）深圳分公司登記結算平臺進行9的發行配售。第三條持有深市非限售A股市值不少于1000萬元（含）的配售對象方可參與網下詢價和申購。配售對象是指參與網下發行的投資者或其管理的證券投資產品。第二章市值計算規則第四條配售對象持有的市值，按照 X

2、-2日（X日為初步詢價開始日，下同）前 20個交易日（含X-2日）的日均持有市值計算。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按 20 個交易日計算日均持有市值。第五條 配售對象的同一證券賬戶多處托管的，其市值合并計算。配售對象持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶市 值合并計算。確認多個證券賬戶為同一配售對象持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件 號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以 X-2 日日終為準。融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該配售對象持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市 值合并計算到該證券公司自營賬戶市值中。第六條 證券公司客戶定向資

3、產管理專用賬戶以及企業年金賬戶，證券賬戶注冊資料中賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按證券賬戶單獨計算 市值并參與申購。第七條 不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。第八條 非限售 A 股股份發生司法凍結、質押，以及存在上市公司董事、監事、高級管理人員持股限制的，不影響 證券賬戶內持有市值的計算。第九條 配售對象持有的市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。第三章 基本規定第十條 根據主承銷商的申請，深交所可以向其提供網下發行電子平臺進行初步詢價、網下申購及網下配售工作。第十一條根據主承銷商的書面委托，中國結算深圳分公司提供登記結算平臺代理主承銷

4、商認購資金的收付、網下發行募集款的收付以及備案銀行賬戶的審核。經發行人書面委托，中國結算深圳分公司根據主承銷商提供的網下配售結果數據辦理股份初始登記。第十二條 在初次使用網下發行電子平臺發行股票前，主承銷商應當辦理網下發行電子平臺數字證書，與深交所簽 訂網下發行電子平臺使用協議，申請成為網下發行電子平臺 的主承銷商用戶。主承銷商應當使用數字證書在網下發行電 子平臺進行操作，并對其所有操作負責。第十三條 網下投資者通過中國證券業協會（以下簡稱協會”）備案登記后，應當辦理網下發行電子平臺數字證 書，與深交所簽訂網下發行電子平臺使用協議，申請成為網 下發行電子平臺的投資者用戶。網下投資者應當使用數字

5、證 書在網下發行電子平臺進行操作，并對其所有操作負責。第十四條 網下投資者及配售對象的信息以在協會登記備案的數據為準。網下投資者在協會完成配售對象信息的登記備案工作后，中國結算深圳分公司將對配售對象的證券賬戶、銀行賬 戶進行審核及配號。網下投資者應于 X-1 日 12:00 前完成配 售對象的登記備案及配號工作。第十五條 具有主承銷商和網下投資者雙重身份的機構，應當分別辦理網下發行電子平臺數字證書，分別申請成 為主承銷商用戶和網下投資者用戶。第十六條 新股網下發行電子化的有關數據，自網下申購之日起在網下發行電子平臺和登記結算平臺上保留六個 月。第十七條 初步詢價截止前，主承銷商應當在網下發行電

6、子平臺選擇符合主承銷商初步詢價公告規定的報價條件 的網下投資者及配售對象，并剔除不滿足發行人和主承銷商 事先確定的市值要求的配售對象，完成網下詢價投資者的確 定。第十八條 網下發行初步詢價期間，網下投資者在網下發行電子平臺為其所管理的配售對象進行價格申報并填寫 相應的擬申購數量等信息。每個配售對象填報的擬申購數量 不得超過網下初始發行數量。相關申報一經提交，不得撤銷。因特殊原因（如市場發生突然變化需要調整估值、經辦人員出錯等）需要調整報價 或擬申購數量的，應當在網下發行電子平臺填寫具體原因。每個投資者只能有一個報價，非個人投資者應當以機構為單位進行報價。第十九條 網下投資者應根據獲配應繳款情況

7、，為其獲配的配售對象足額繳納認購資金。第二十條 結算銀行應當根據中國結算深圳分公司提供的資料，及時、準確地維護配售對象備案的銀行賬號等信 息，否則造成的損失由結算銀行承擔。第四章 發行流程第二十一條 X-1 日，主承銷商應當向深交所提出使用網下發行電子平臺的申請，并向中國結算深圳分公司提出使 用登記結算平臺的書面委托申請。第二十二條 初步詢價應當在交易日進行，網下投資者在發行人初步詢價公告規定的時間內通過網下發行電子平 臺，為其所管理的配售對象填報價格及相應的擬申購數量等 信息。第二十三條 初步詢價應當在 T-2 日（ T 日為網上申購日，下同）15 : 00前完成。初步詢價報價期間，主承銷商

8、可 通過網下發行電子平臺查詢有關價格及相應的擬申購數量 等信息。初步詢價截止后，主承銷商應根據證券發行與承 銷管理辦法的有關規定、發行人和主承銷商事先確定并公 告的有效報價條件等，剔除不得參與累計投標詢價或定價申 購的初步詢價報價及其對應的擬申購數量。第二十四條 T-1 日 15: 00 前，主承銷商應當在網下發行電子平臺錄入發行價格等相關信息，網下發行電子平臺將 自動剔除在初步詢價階段報價低于發行人和主承銷商確定的發行價格或發行價格區間下限的初步詢價報價及其對應 的擬申購數量。發行參數確定后，主承銷商應當在T-1日15 : 00前在網下發行電子平臺完成有效報價投資者確定，并啟動申購。網下投資

9、者可通過網下發行電子平臺查詢其管理的配售對 象的有效報價入圍數量。第二十五條 網下申購日為 T 日， T 日 9 : 30-15 : 00 期間，參與網下發行的有效報價投資者應通過網下發行電子平 臺為其管理的配售對象錄入申購單信息，包括申購價格、申 購數量及主承銷商在發行公告中規定的其他信息。申購時， 網下投資者無需為其管理的配售對象繳付申購資金。第二十六條 T+1 日 15: 00 前，主承銷商通過網下發行電子平臺下載網下申購結果，按照規定的格式制作新股網下 初步配售結果文件，并將新股網下初步配售結果通過網下發 行電子平臺交中國結算深圳分公司。網下投資者可通過網下 發行電子平臺查詢其管理的配

10、售對象的網下獲配股份及應 繳款情況。T+2 日，主承銷商在指定媒體刊登網下初步配售結果公AH告。第二十七條 T+2 日 8:30-16:00 ，網下投資者應根據發行價格和其管理的配售對象獲配股份數量，從配售對象在協 會備案的銀行賬戶向中國結算深圳分公司網下發行專戶足額劃付認購資金，認購資金應當于T+2日16 : 00前到賬。第二十八條 網下投資者應依據以下原則進行資金劃付，不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。發行 人與主承銷商在發行公告中應對上述資金劃付要求予以明 確。1）網下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在協會登記備案的銀行賬戶一致。2）認購資金應該在規定時間內足額到賬，否

11、則該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情 形的，該配售對象全部獲配新股無效。3）網下投資者在辦理認購資金劃入時，應在付款憑證備注欄中注明認購所對應的股票代碼，備注格式為：B001999906WXFX 六位新股代碼” （如新股代碼為 000001 ， 則備注為“ B001999906WXFX000001 ”），若沒有注明或備注 信息錯誤將導致劃款失敗。4）中國結算深圳分公司在取得中國結算結算銀行資格的各家銀行開立了網下發行專戶，配售對象備案銀行賬戶 屬結算銀行賬戶的，認購資金應于同一銀行系統內劃付，不 得跨行劃付；配售對象備案銀行賬戶不屬結算銀行賬戶的， 認購資金統一劃付至工商

12、銀行網下發行專戶。中國結算深圳分公司將認購資金到賬情況實時反饋至網下發行電子平臺，主承銷商可以通過網下發行電子平臺查詢各配售對象的到賬情況；網下投資者可以通過網下電子平 臺查詢其所管理的配售對象的認購資金到賬情況。第二十九條 不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。第三十條 T+2 日，中國結算深圳分公司根據配售對象新股認購資金的到賬情況以及主承銷商提交的網下初步配 售結果，按照本細則第二十八條及第二十九條的規定進行處 理，形成新股網下認購結果后于 T+2 日 17 : 30 前通過網下 發行電子平臺交主承銷商確認。第三十一條 對未在規定時間內或

13、未按要求足額繳納認購資金的配售對象，中國結算深圳分公司將對其全部獲配 新股進行無效處理，相應的無效認購股份由主承銷商包銷或 根據發行人和主承銷商事先確定并披露的其他方式處理。第三十二條 T+3 日 15 : 00 前，主承銷商通過網下發行電子平臺下載制作新股配售結果所需的文件，按照規定的格 式制作新股網下最終配售結果文件，并將新股網下配售結果 通過網下發行電子平臺交中國結算深圳分公司。主承銷商應當于網下發行完成后在指定媒體公布網下配售結果。第三十三條T+4日9 : 00前，中國結算深圳分公司將網下發行新股認購款項劃至主承銷商的資金交收賬戶。網下發行認購資金產生的利息收入由中國結算深圳分公司按照

14、相關規定劃入證券投資者保護基金。第三十四條 主承銷商收到中國結算深圳分公司劃轉的新股認購款項后，應當及時依據承銷協議將有關款項劃轉到發行人指定的銀行賬戶。第三十五條網下發行結束后，中國結算深圳分公司根據主承銷商通過網下發行電子平臺提供的網下配售結果數 據辦理股份初始登記。由于主承銷商報送的網下配售結果數據有誤，導致網下配售股份初始登記不實的，相關法律責任由主承銷商承擔， 中國結算深圳分公司不承擔責任。對于主承銷商根據第三十一條包銷或按其他方式處理的股份，主承銷商自行與發行人完成相關資金的劃付后，由 發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，中國結算 深圳分公司據此完成相應股份的登記。第五章 附則第三十六條 網下投資者應當在網下發行電子平臺報送和更新其管理的配售對象的關聯深圳 A 股證券賬戶資料， 并根據要求及時進行補報和更正相關資料。對于未報送配售對象關聯證券賬戶資料或未及時根據要求補報和更正相關資料的網下投資者，其所管理的配售對 象不得參與網下配售。第三十七條 配售對象已參與某只新股網下報價、申購、配售的，不得參與該只新股網上申購。中國結算深圳分公司 以網下投資者報送的其管理的配售對象的關聯賬戶為依據， 對配售對象參與網上申購的行為進行監控。第三十八條 主承銷商應當針對初步詢價